메리츠화재메리츠화재메리츠화재메리츠화재메리츠화재메리츠화재메리츠화재메리츠화재 FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 경영현황경영현황경영현황경영현황경영현황경영현황경영현황경영현황
2009.22009.22009.22009.22009.22009.22009.22009.2월월월월월월월월
1111
「메리츠화재 FY08 3분기 경영현황」은 외부 감사인의 회계
검토가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 회계감사
완료 시 본 자료의 내용이 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
또한 본 자료는 향후 시장 및 당사 전망을 포함하고 있으며
이는 당사의 가정 및 추정을 바탕으로 하고 있음을 알려드립
니다. 이러한 예측 정보는 향후 시장의 변화에 영향을 받으며,
실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 중대한
차이가 있을 수 있습니다.
DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer
2222
회사회사회사회사회사회사회사회사 현황현황현황현황현황현황현황현황
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 주요주요주요주요주요주요주요주요 경영경영경영경영경영경영경영경영 현황현황현황현황현황현황현황현황
IssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssues
별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨 (FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적))))))))
ContentsContentsContentsContentsContentsContentsContentsContents
1111
2222
3333
※※※※
3333
연연연연 혁혁혁혁
성장의 시대(1983~2004)
제2의 창업(2005~ )
새로운 탄생(1950~1982)
창업과개척의 시대
(1922~1949)
� 1996.05 총자산 1조원 돌파
� 1983.12 여의도 사옥으로 본사 이전
� 2008.07 자회사 ‘메리츠자산운용’ 설립
� 2008.04 자회사 ‘메리츠금융정보서비스’ 설립
� 2007.08 총자산 4조원 돌파
� 2007.08 성공적 유상증자 실시 (규모 2,257억원)
� 2006.11 메리츠종금 손자회사로 인수
� 2006.02 주식 액면분할 실시 (액면가 5,000원 → 500원)
� 2005.11 메리츠증권 지분 인수 및 자회사 편입
� 2005.10 강남 신사옥(메리츠타워)으로 본사 이전
� 2005.10 메리츠화재해상보험주식회사로 상호 변경
� 2005.03 한진그룹에서 계열 분리
� 1976.12 업계 최초로 연간실적 100억원 돌파
� 1967.07 한진그룹, 동양화재 인수
� 1956.07 보험업계 최초로 대한증권거래소에 주식상장
� 1950.05 동양화재해상보험주식회사로 상호변경
� 1922.10 조선화재해상보험주식회사 설립 (국내최초의 손해보험회사)
4444
관계사관계사관계사관계사
주주주주주주주주 구성구성구성구성
57.2%
5.5% 100%100%
주주주주주주주주 구성비구성비구성비구성비 (2008.12.31)(2008.12.31)(2008.12.31)(2008.12.31)
� 대주주대주주대주주대주주 지분율지분율지분율지분율 : 22.7%: 22.7%: 22.7%: 22.7%
� 조정호 : 21.4%(26,500,725 주) 외
� 일반일반일반일반 주주주주주주주주: 53.7%: 53.7%: 53.7%: 53.7%
� 외국인: 14.4%, 내국인: 39.3%
� 시가시가시가시가 총액총액총액총액 : 4,482: 4,482: 4,482: 4,482억억억억
(2008.12.31 기준, 액면가 500원)
• 수정 EPS: 662원
• 수정 BPS: 3,773원
메리츠메리츠메리츠메리츠
화재화재화재화재
메리츠메리츠메리츠메리츠
증권증권증권증권
메리츠메리츠메리츠메리츠
종금종금종금종금
메리츠메리츠메리츠메리츠
자산운용자산운용자산운용자산운용
메리츠메리츠메리츠메리츠
금융정보서비스금융정보서비스금융정보서비스금융정보서비스
26.8%
22.7%22.7%22.7%22.7%
6.7%6.7%6.7%6.7%
3.0%3.0%3.0%3.0%
13.9%13.9%13.9%13.9%
14.4%14.4%14.4%14.4%
39.3%39.3%39.3%39.3%
• 외국인외국인외국인외국인
• 조정호조정호조정호조정호 외외외외 대주주대주주대주주대주주
• 우리사주우리사주우리사주우리사주
• 관계사관계사관계사관계사
• 자기주식자기주식자기주식자기주식
• 내국인내국인내국인내국인
5555
배당배당배당배당 현황현황현황현황
� 배당정책
• FY07 연간 배당성향 36.6%
•보험업계 최초 중간배당 실시(2007년 9월)
12.6%0.6%423억50원(53억)중간FY08
연간
기말
중간
36.6%2.5%711억225 원(260억)
20.0%1.4%711억125 원(142억)
22.2%1.4%358억100 원FY06
20.7%1.1%569억100 원(118억)
FY07
29.6%2.4%264억100 원FY05
36.7%4.9%211억1,000 원FY04
배당 성향시가배당률순이익배당금액구 분
2.60%1.60%2.80%1.50%시가배당율
21.7%14.0%28.0%29.2%배당성향
LIG동 부현 대삼 성구 분
[당사 배당 현황]
[FY07 업계 배당 현황]
주) 06.2월 10:1 액면분할
6666
경경경경 영영영영 진진진진
- 메리츠 화재 CEO (2005. 6 ~)
- PCA 생명 COO(Chief Operation Officer) 역임(Korea)
- 삼성화재 CIO(Chief Information Officer) 재임
- General Accident, Harlesville과 같은 미국 보험 업계에서 26년간의 풍부한 경력
� CEO : CEO : CEO : CEO : 원명수원명수원명수원명수 , Mike , Mike , Mike , Mike WohnWohnWohnWohn
� 회장회장회장회장 : : : : 조정호조정호조정호조정호
� CFO : CFO : CFO : CFO : 송진규송진규송진규송진규
- 메리츠화재 회장 (2003~)
- 메리츠 증권 회장 겸 CEO (2003)
- 부회장 & 한진 증권 CEO (1999)
- 스위스 국제 경영 대학 (MBA)
- 메리츠화재 CFO (2005. 5 ~), 경영지원총괄
- 한국보험계리사회 회원
- 20년 이상의 손보 업계 경력
- 삼성 화재 리스크 관리 & 계리 업무 근무 (2005)
� 전략전략전략전략 기획기획기획기획 본부장본부장본부장본부장 : : : : 조영환조영환조영환조영환
- 메리츠화재 전략기획 본부장 (2008.12 ~)
- 20년 이상의 손보 업계 경력 (기획, 마케팅, underwriting)
7777
회사회사회사회사회사회사회사회사 현황현황현황현황현황현황현황현황
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 주요주요주요주요주요주요주요주요 경영경영경영경영경영경영경영경영 현황현황현황현황현황현황현황현황
IssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssues
별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨 (FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적))))))))
ContentsContentsContentsContentsContentsContentsContentsContents
1111
2222
3333
※※※※
8888
요약손익요약손익요약손익요약손익요약손익요약손익요약손익요약손익
10.4%
3,816원
327
211
-120
1,256
-872
16,948
13,920
FY04FY04FY04FY04
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
0.9%p
-
18.2%
25.0%
-
19.0%
-
10.7%
15.3%
1.7%p
22.7%
22.7%
35.6%
-
6.5%
-
16.2%
18.2%
4.9%p
23.5%
78.3%
98.7%
-
12.5%
-
16.2%
19.6%
18.6%
684원
847
711
-11
1,792
-772
25,340
22,669
FY07FY07FY07FY07
13.7%
554원
475
358
10
1,592
-1,160
21,802
18,956
FY06FY06FY06FY06
11.3%
451원
387
264
-27
1,495
-1,141
18,769
16,043
FY05FY05FY05FY05
----6.9%p6.9%p6.9%p6.9%p16.3%16.3%16.3%16.3%수정 ROE주)
----25.2%25.2%25.2%25.2%662662662662원원원원수정 EPS주)
----25.2%25.2%25.2%25.2%614614614614수정당기순이익
----30.9%30.9%30.9%30.9%499499499499당기순이익
----2222영업외이익
----37.5%37.5%37.5%37.5%944944944944투자영업이익
--------256256256256보험영업이익
15.8%15.8%15.8%15.8%21,63821,63821,63821,638원수보험료
15.6%15.6%15.6%15.6%19,27219,27219,27219,272경과보험료
G/RG/RG/RG/R
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
주) Annualized figure, 06.2월 10:1 액면분할
9999
매출현황매출현황매출현황매출현황매출현황매출현황매출현황매출현황
※ 신계약 : 일시납 제외
----8.3%8.3%8.3%8.3%0.1%p8.2%0.1%p8.1%0.1%p8.0%7.9%Market Share
16,948
2,686
6,601
360
7,661
FY04FY04FY04FY04
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
10.7%
1.9%
-5.8%
16.3%
28.1%
16.2%
0.1%
8.0%
25.7%
25.8%
16.2%
8.0%
2.1%
18.7%
25.7%
25,340
2,958
6,855
625
15,528
FY07FY07FY07FY07
21,802
2,738
6,715
527
12,349
FY06FY06FY06FY06
18,769
2,736
6,220
419
9,813
FY05FY05FY05FY05
15.8%15.8%15.8%15.8%21,63821,63821,63821,638계
13.7%13.7%13.7%13.7%2,4882,4882,4882,488일 반
7.1%7.1%7.1%7.1%5,5085,5085,5085,508자동차
15.1%15.1%15.1%15.1%524524524524신계약
20.1%20.1%20.1%20.1%13,64213,64213,64213,642장 기
G/RG/RG/RG/R
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
[[[[월평균월평균월평균월평균 장기보험장기보험장기보험장기보험 신계약신계약신계약신계약 보험료보험료보험료보험료]]]]
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
8.6%8.6%8.6%8.6%
5.7%5.7%5.7%5.7%
15.1%15.1%15.1%15.1%
16.1%
22.5%
18.7%
27.6%
30.4%
25.7%
34.0%
29.7%
16.3%
42.942.942.942.939.734.226.820.0보장성월납
47.947.947.947.946.037.628.822.2보장성신계약
FY05FY05FY05FY05 FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기FY06FY06FY06FY06
43.934.9 58.258.258.258.252.130.0신계약
FY07FY07FY07FY07FY04FY04FY04FY04((((억원억원억원억원))))
※ 일시납 제외
10101010
17.7%18.6%20.2%19.4%
11.3%12.7%14.3%17.4%9.3%9.8%
10.8%12.4%
16.8%15.8%17.1%
21.5%23.0%21.4%
16.9%9.3%
22.0%20.5%20.0% 21.6%
FY08 3QFY07FY06FY05
저축성
통합
질병
재물
운전자
상해
45.0%36.8%
25.8%17.6%
16.0%17.9%
20.5%
22.5%
9.0%10.5%
13.2%16.1%
9.4%12.6%
16.2%18.0%
2.8%2.1%
18.0%19.3%21.3%23.8%
2.9%2.6%
FY08 3QFY07FY06FY05
저축성
통합
질병
재물
운전자
상해
매출매출매출매출매출매출매출매출 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오
[[[[당사당사당사당사 매출매출매출매출 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오]]]]
[[[[매출포트폴리오매출포트폴리오매출포트폴리오매출포트폴리오 비교비교비교비교 ---- FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기]]]]
[[[[당사당사당사당사 장기장기장기장기 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오]]]]
[[[[장기포트폴리오장기포트폴리오장기포트폴리오장기포트폴리오 비교비교비교비교---- 상위상위상위상위 4444사사사사]]]]
82.0%
78.0%
52.3% 56.6% 61.3% 63.0%
33.1%30.8% 27.1% 25.5%
12.6% 11.7% 11.5%14.6%
FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
일반
자동차
장기
56.9%
29.7% 31.9%
11.1%
58.2%
12.1%
Top 4 Industry
일반
자동차
장기
11111111
손해율손해율손해율손해율[[[[장기보험장기보험장기보험장기보험 경과손해율경과손해율경과손해율경과손해율]]]]
[[[[자동차보험자동차보험자동차보험자동차보험 손해율손해율손해율손해율]]]] [[[[일반보험일반보험일반보험일반보험 손해율손해율손해율손해율]]]]
[[[[장기보험장기보험장기보험장기보험 이재손해율이재손해율이재손해율이재손해율]]]]
76.2%
72.8%
76.6%
75.1%
78.5%74.2%
70.0%
78.7%
67.9%
72.6%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
메리츠
상위4사
84.9%
82.6%
79.6%
86.6%
83.9%82.8%
89.4%
92.2%
88.8%
90.3%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
메리츠
상위4사
77.1%
78.3%79.2%
78.2%78.5%
82.2%83.4%
77.9%
81.0%
81.5%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
메리츠
상위4사
48.5%
51.0%
56.4%54.2%
46.9%
43.5%
49.1%
53.0%
59.8%
58.0%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
상위4사
메리츠
12121212
23.1%24.4% 24.3% 23.9%
24.8%
10.1%
7.9%
13.1% 13.1%14.2%
6.9% 6.6% 6.7%
7.2% 7.1% 7.0% 6.5% 5.9%
-3.3% -2.6% -2.3% -2.1%
9.7%
12.6%
-3.9%
-8.0%
-4.0%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
20.0%
24.0%
28.0%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
총사업비율
모집성경비
일반관리비
인건비
수입경비
사업비율사업비율사업비율사업비율 / / / / 합산비율합산비율합산비율합산비율
※ 일반관리비에 기타경비 포함
[[[[사업비율사업비율사업비율사업비율]]]]
[[[[합산비율합산비율합산비율합산비율]]]]105.3%
106.3% 105.4%
102.8%100.7%
100.0%
104.0%
108.0%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
합산비율
13131313
2,470
3,337
1,489
137 198 165
2,057
3,525FC, 3,919
1,569
1,884
2,469
TC, 3,023
899
1,484
2,624
2,367
1,709일반설계사,
1,547
2,538
2,234
1,8311,728 일반대리점,
1,903
331
GA, 532
2,080
2,100
직급직원,
1,9231,993
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
11.7%
13.8%
9.4%8.8%9.2%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
판매채널판매채널판매채널판매채널[[[[판매조직판매조직판매조직판매조직 수수수수 추이추이추이추이]]]]
* 일시납 제외
(억원, %)
[[[[설계사설계사설계사설계사////대리점대리점대리점대리점 자격시험자격시험자격시험자격시험 합격합격합격합격 현황현황현황현황 (M/S)](M/S)](M/S)](M/S)]
625
178
150
110
188
FY07FY07FY07FY07
18.7
0.4
28.9
39.3
21.3
G/RG/RG/RG/R
-
28.4
23.9
17.6
30.1
mIxmIxmIxmIx
----
23.823.823.823.8
27.927.927.927.9
19.419.419.419.4
28.928.928.928.9
mIxmIxmIxmIx
15.115.115.115.1
----10.010.010.010.0
42.142.142.142.1
30.230.230.230.2
11.711.711.711.7
G/RG/RG/RG/R
524524524524
125125125125
146146146146
102102102102
151151151151
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기
14.951.77912.478.15229TC
29.549.415524.838.410475FC
mIxmIxmIxmIxG/RG/RG/RG/RmIxmIxmIxmIxG/RG/RG/RG/R
-
33.5
22.1
25.7
-6.9
58.0
-
45.3
17.6
16.3
-14.3
111.0
527419360Total
177190221기타
1167435GA
FY06FY06FY06FY06FY05FY05FY05FY05FY04FY04FY04FY04
3,872명5,177명4,052명4,298명3,892명
[[[[채널별채널별채널별채널별 장기보험장기보험장기보험장기보험 신계약신계약신계약신계약]]]]
주) FY08 3분기 교차판매 인원 5,700명은 제외
14141414
2,260
2,555
3,000
3,6243,775
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
[[[[자산자산자산자산 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오]]]]
투자투자투자투자 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오
5.0%5.0%5.0%5.0%
----37.5%37.5%37.5%37.5%
944944944944
3.4%3.4%3.4%3.4%
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기
5.9%
5.1%
1,256
6.0%
FY04FY04FY04FY04
5.4%
6.5%
1,592
5.9%
FY06FY06FY06FY06
5.3%
19.0%
1,495
6.4%
FY05FY05FY05FY05
G/R
5.4%상위4사 이익률
12.5%
1,792
5.6%
FY07FY07FY07FY07
투자이익
이익률
((((억원억원억원억원))))
17.5%
13.0%
20.8%
운용자산 G/R
운용자산 (십억원)
[[[[운용자산운용자산운용자산운용자산 및및및및 증가율증가율증가율증가율]]]]
11.5%
6.7%
주) FY08 3분기 : CDO상각 86억
10.5% 11.4% 9.4% 5.5% 7.6%
4.1% 4.6%6.3%
43.2% 38.0%35.5% 41.7% 38.5%
10.5%8.6%
9.4%
14.3% 12.1%
3.5%5.8% 12.1%
7.6%6.9%
2.0%1.5% 0.7%
1.7%13.1%
15.7% 16.3%11.8% 14.7%
13.2% 14.5% 12.5% 11.1% 11.1%
4.1% 7.4%
1.8%
FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 3Q
부동산
대출채권
기타유가
외화유가
수익증권
국내채권
주 식
현예금
15151515
회사회사회사회사회사회사회사회사 현황현황현황현황현황현황현황현황
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 주요주요주요주요주요주요주요주요 경영경영경영경영경영경영경영경영 현황현황현황현황현황현황현황현황
IssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssues
별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨 (FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적))))))))
ContentsContentsContentsContentsContentsContentsContentsContents
1111
2222
3333
※※※※
16161616
외화유가증권외화유가증권외화유가증권외화유가증권 현황현황현황현황
977977977977786기타기타기타기타 채권채권채권채권 (Korean paper(Korean paper(Korean paper(Korean paper등등등등))))
CLO 2CLO 2CLO 2CLO 2
CLO 1CLO 1CLO 1CLO 1
CDO 4CDO 4CDO 4CDO 4
CDO 3CDO 3CDO 3CDO 3
CDO 2CDO 2CDO 2CDO 2
CDO 1CDO 1CDO 1CDO 1
2008.032008.032008.032008.03월월월월 전액상각전액상각전액상각전액상각
2008.062008.062008.062008.06월월월월 98%98%98%98%상각상각상각상각
2008.122008.122008.122008.12월월월월 전액상각전액상각전액상각전액상각
비고비고비고비고
----48
2929292950
1111111139
555552
----31
신종유가증권신종유가증권신종유가증권신종유가증권 (CLN)(CLN)(CLN)(CLN)
수익증권수익증권수익증권수익증권
채권채권채권채권
1,093
608
1,026
20
2,727
매입장부금액매입장부금액매입장부금액매입장부금액
2,6182,6182,6182,618외화유가증권외화유가증권외화유가증권외화유가증권
844844844844
((((억억억억 원원원원))))
749749749749
1,0261,0261,0261,026
4444
08.12 BS08.12 BS08.12 BS08.12 BS
17171717
건설업건설업건설업건설업 exposure exposure exposure exposure (08.12(08.12(08.12(08.12월말월말월말월말 기준기준기준기준))))
(단위: 억원)
정상정상
2010-05-19
2012-10-16
55
30고려개발포스코건설
643부동산PF대출
306
546
400
29
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기 금액금액금액금액
1,9241,9241,9241,924총계총계총계총계
2009-08-12100 GS건설
2009-07-07100 GS건설
2009-04-17106 두산중공업
PF ABCP기타유가증권
2009-04-28209 포스코건설
2011-01-3160 현대산업개발
2010-05-1050 극동건설
2010-01-2566 롯데건설
2009-05-07100 신명종합건설
2009-08-084 C&우방
2009-03-0856 혜동건설
부동산펀드
수익증권
정상2010-10-29400한진중공업
정상2010-03-25100금호산업
정상2012-04-09100프라임건설, 프라임개발, 동아건설
정상2011-04-05100쌍용건설
정상2010-10-1938성원건설
정상2011-02-27100신동아건설, 남광토건, ㈜청구
연체, 충당금 24억2009-02-08120현대알앤씨건설
기타대출(사모사채)
연체, 충당금 5.6억2007-12-2928경방종건㈜
정상2009-05-171뉴프린스종합건설㈜부동산담보대출
대출
비비비비 고고고고만만만만 기기기기세세세세 부부부부 내내내내 역역역역 및및및및 금액금액금액금액세분류세분류세분류세분류분류분류분류분류
18181818
지급여력비율지급여력비율지급여력비율지급여력비율
QoQQoQQoQQoQ
2008.122008.122008.122008.122008.092008.092008.092008.092008.032008.032008.032008.03(단위: 억원)
69.8원/$1,257.50원/$1,187.70원/$991.70원/$환율
-323.59p1124.47p1,448.06p1,703.99pKOSPI
-0.04%p7.72%7.76%6.01%회사채 AA-3년
-2.33%p3.41%5.74%5.10%국고채권 3년
지급여력비율 -7.2%p158.8%166.0%235.8%
3.1%3,1203,0252,821지급여력기준
0.0%7,4897,4877,438기타
-1.9%-1,155-1,177-538자본조정
6.9%-1,378-1,289-249기타포괄손익누계액
-1.3%4,9565,0216,651지급여력금액
� 현행현행현행현행 유형자산유형자산유형자산유형자산((((부동산부동산부동산부동산))))은은은은 원가법원가법원가법원가법((((취득원가취득원가취득원가취득원가))))으로으로으로으로 계상하고계상하고계상하고계상하고 있으나있으나있으나있으나, , , , 금융감독당국에서는금융감독당국에서는금융감독당국에서는금융감독당국에서는 국제회계기준도입국제회계기준도입국제회계기준도입국제회계기준도입(2011(2011(2011(2011년년년년 예정예정예정예정))))에에에에 앞서앞서앞서앞서 부부부부동산동산동산동산, , , , 항공기항공기항공기항공기 및및및및 선박선박선박선박 등등등등 유형자산에유형자산에유형자산에유형자산에 대한대한대한대한 공정가치공정가치공정가치공정가치 재평가를재평가를재평가를재평가를 허용허용허용허용
� 당사당사당사당사 보유보유보유보유 부동산부동산부동산부동산((((토지토지토지토지))))에에에에 대한대한대한대한 자산재평가자산재평가자산재평가자산재평가 실시실시실시실시 시시시시 지급여력비율지급여력비율지급여력비율지급여력비율 200% 200% 200% 200% 이상으로이상으로이상으로이상으로 상승상승상승상승 가능가능가능가능
19191919
회사회사회사회사회사회사회사회사 현황현황현황현황현황현황현황현황
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 주요주요주요주요주요주요주요주요 경영경영경영경영경영경영경영경영 현황현황현황현황현황현황현황현황
IssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssuesIssues
별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨별첨 (FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3(FY08 3분기분기분기분기분기분기분기분기 경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적경영실적))))))))
ContentsContentsContentsContentsContentsContentsContentsContents
1111
2222
3333
※※※※
20202020
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 3: FY08 3: FY08 3: FY08 3분기분기분기분기 매출매출매출매출 현황현황현황현황
16.2%21,80216.2%25,34015.8%15.8%15.8%15.8%100.0%100.0%100.0%100.0%21,63821,63821,63821,638합 계
-47.1%109-30.4%76----25.6%25.6%25.6%25.6%0.2%0.2%0.2%0.2%42424242일시납
27.5%11,71426.6%14,82720.5%20.5%20.5%20.5%60.4%60.4%60.4%60.4%13,07613,07613,07613,076계 속
25.7%52718.7%62515.1%15.1%15.1%15.1%2.4%2.4%2.4%2.4%524524524524신계약
27.4%12,24026.2%15,45220.3%20.3%20.3%20.3%62.9%62.9%62.9%62.9%13,60013,60013,60013,600장 기
8.0%6,7152.1%6,8557.1%7.1%7.1%7.1%25.5%25.5%25.5%25.5%5,5085,5085,5085,508자동차
0.1%2,7388.0%2,95813.7%13.7%13.7%13.7%11.5%11.5%11.5%11.5%2,4882,4882,4882,488일 반
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/Rmixmixmixmix
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
0.1%p8.9%0.9%p9.8%----0.4%p0.4%p0.4%p0.4%p9.7%9.7%9.7%9.7%신계약
0.1%p8.1%0.1%p8.2%0.3%p0.3%p0.3%p0.3%p8.3%8.3%8.3%8.3%합 계
-11.8%p7.1%-1.3%p5.8%----3.1%p3.1%p3.1%p3.1%p4.0%4.0%4.0%4.0%일시납
0.5%p8.6%0.4%p9.0%0.2%p0.2%p0.2%p0.2%p9.2%9.2%9.2%9.2%계 속
0.7%p8.6%0.4%p9.0%0.3%p0.3%p0.3%p0.3%p9.3%9.3%9.3%9.3%장 기
-7.3%-0.7%p6.6%0.3%p0.3%p0.3%p0.3%p6.7%6.7%6.7%6.7%자동차
-0.8%p8.5%0.2%p8.7%0.2%p0.2%p0.2%p0.2%p8.6%8.6%8.6%8.6%일 반
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기M / SM / SM / SM / S
21212121
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 3: FY08 3: FY08 3: FY08 3분기분기분기분기 손해율손해율손해율손해율 현황현황현황현황
-0.8%p81.1%-2.2%p78.9%----2.8%p2.8%p2.8%p2.8%p75.9%75.9%75.9%75.9%손해율
18.2%18,95519.6%22,66915.6%15.6%15.6%15.6%19,27219,27219,27219,272경과보험료
17.1%15,37716.3%17,88411.5%11.5%11.5%11.5%14,63614,63614,63614,636손해액
합 계
-7.9%p69.8%3.0%p72.8%2.9%p2.9%p2.9%p2.9%p74.9%74.9%74.9%74.9%장기위험경과L/R (IBNR제외)
-4.9%p78.2%-1.1%p77.1%3.5%p3.5%p3.5%p3.5%p79.2%79.2%79.2%79.2%장기위험경과L/R (IBNR포함)
-4.5%p84.9%-2.3%p82.6%----2.0%p2.0%p2.0%p2.0%p79.6%79.6%79.6%79.6%손해율
26.4%11,92525.8%15,00620.5%20.5%20.5%20.5%13,23013,23013,23013,230경과보험료
20.1%10,13322.2%12,38017.6%17.6%17.6%17.6%10,53310,53310,53310,533손해액
장 기
3.4%p78.5%-4.3%p74.2%----5.3%p5.3%p5.3%p5.3%p70.0%70.0%70.0%70.0%손해율
6.7%5,9677.5%6,4144.2%4.2%4.2%4.2%5,0035,0035,0035,003경과보험료
11.5%4,6831.6%4,757----3.1%3.1%3.1%3.1%3,5013,5013,5013,501손해액
자동차
3.9%p53.0%6.8%p59.8%----4.4%p4.4%p4.4%p4.4%p58.0%58.0%58.0%58.0%손해율
4.8%1,06417.4%1,24916.5%16.5%16.5%16.5%1,0381,0381,0381,038경과보험료
13.3%56432.5%7488.3%8.3%8.3%8.3%602602602602손해액
일 반
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
22222222
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 3: FY08 3: FY08 3: FY08 3분기분기분기분기 사업비율사업비율사업비율사업비율 현황현황현황현황
모집성 경비: 신계약비 및 수금비, 대리점 수수료, 이연신계약비, 신계약비상각비
기타경비: 지급손해조사비, 수재보험수수료, 공동보험수수료, 영업잡손실 등
수입경비: 수입손해조사비, 출재보험수수료, 출재이익수수료, 수입대리업무수수료 등
-0.9%p105.4%-2.6%p102.8%----1.4%p1.4%p1.4%p1.4%p100.7%100.7%100.7%100.7%합산비율
-0.1%p24.3%-0.4%p23.9%1.4%p1.4%p1.4%p1.4%p24.8%24.8%24.8%24.8%사업비율
22.0%19,43117.9%22,91016.1%16.1%16.1%16.1%19,55619,55619,55619,556보유보험료
18.2%18,95619.6%22,66915.6%15.6%15.6%15.6%19,27219,27219,27219,272경과보험료
18.0%4,61317.5%5,42122.4%22.4%22.4%22.4%4,7774,7774,7774,777순사업비
-6.1%4915.0%51629.0%29.0%29.0%29.0%396396396396수입경비
22.8%19421.8%23615.8%15.8%15.8%15.8%187187187187기타경비
20.9%2,47419.9%2,96627.2%27.2%27.2%27.2%2,7442,7442,7442,744모집성 경비
3.1%1,11512.5%1,25520.8%20.8%20.8%20.8%1,0971,0971,0971,097일반관리비
15.2%1,32112.0%1,47916.4%16.4%16.4%16.4%1,1451,1451,1451,145인건비
15.2%5,10416.3%5,93722.9%22.9%22.9%22.9%5,1735,1735,1735,173지급경비
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
23232323
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 3: FY08 3: FY08 3: FY08 3분기분기분기분기 장기보험장기보험장기보험장기보험 상품상품상품상품 구성구성구성구성 현황현황현황현황
100.0%12,349100.0%15,528100.0%100.0%100.0%100.0%13,64213,64213,64213,642총 계
16.8%2,07815.4%2,39014.3%14.3%14.3%14.3%1,9531,9531,9531,953저 축 성
0.0%40.0%40.0%0.0%0.0%0.0%3333퇴직연금
4.5%5603.9%6093.6%3.6%3.6%3.6%495495495495개인연금
2.9%3542.8%4402.6%2.6%2.6%2.6%358358358358통합형
16.2%2,00312.6%1,9629.4%9.4%9.4%9.4%1,2851,2851,2851,285질 병
13.2%1,63410.5%1,6339.0%9.0%9.0%9.0%1,2321,2321,2321,232재 물
20.5%2,53117.9%2,78016.0%16.0%16.0%16.0%2,1802,1802,1802,180운전자
25.8%3,18636.8%5,71045.0%45.0%45.0%45.0%6,1376,1376,1376,137상 해
78.6%9,70880.7%12,52582.0%82.0%82.0%82.0%11,19111,19111,19111,191보 장 성
mixmixmixmixFY06FY06FY06FY06mixmixmixmixFY07FY07FY07FY07mixmixmixmixFY08 FY08 FY08 FY08
3333분기분기분기분기((((억원억원억원억원))))
* 일시납 포함, FY08 3분기 유지율은 08.11월 기준
63.3%63.2%62.8%62.8%62.8%62.8%25회차 유지율
76.4%79.2%77.1%77.1%77.1%77.1%13회차 유지율
65.6%8,10162.7%9,73060.2%60.2%60.2%60.2%8,2168,2168,2168,216저축보험료
34.4%4,24837.3%5,79839.8%39.8%39.8%39.8%5,4275,4275,4275,427위험+부가보험료
24242424
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 3: FY08 3: FY08 3: FY08 3분기분기분기분기 장기보험장기보험장기보험장기보험 담보담보담보담보 현황현황현황현황
G/RG/RG/RG/R G/RG/RG/RG/R
구구구구 분분분분
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기 FY07FY07FY07FY07 FY06FY06FY06FY06
손해율손해율손해율손해율원수보험료원수보험료원수보험료원수보험료
비중비중비중비중손해율손해율손해율손해율
원수보험료원수보험료원수보험료원수보험료비중비중비중비중
손해율손해율손해율손해율원수보험료원수보험료원수보험료원수보험료
비중비중비중비중
사 망 35.2%35.2%35.2%35.2% ----3.8%p3.8%p3.8%p3.8%p 24.8%24.8%24.8%24.8% ----2.1%p2.1%p2.1%p2.1%p 40.6% 26.5% 44.6% 28.2%
생 존 100.3%100.3%100.3%100.3% 3.6%p3.6%p3.6%p3.6%p 57.3%57.3%57.3%57.3% 3.0%p3.0%p3.0%p3.0%p 97.2% 54.6% 94.4% 51.1%
의 료 비 105.3%105.3%105.3%105.3% 8.4%p8.4%p8.4%p8.4%p 31.3%31.3%31.3%31.3% 2.3%p2.3%p2.3%p2.3%p 97.8% 29.2% 98.6% 26.6%
일 당 91.1%91.1%91.1%91.1% 0.7%p0.7%p0.7%p0.7%p 13.5%13.5%13.5%13.5% 0.7%p0.7%p0.7%p0.7%p 91.2% 12.9% 93.9% 11.6%
진 단 100.2%100.2%100.2%100.2% ----5.1%p5.1%p5.1%p5.1%p 8.5%8.5%8.5%8.5% ----0.3%p0.3%p0.3%p0.3%p 103.4% 8.7% 91.4% 9.8%
생존기타 93.1%93.1%93.1%93.1% ----3.7%p3.7%p3.7%p3.7%p 4.0%4.0%4.0%4.0% 0.2%p0.2%p0.2%p0.2%p 98.5% 3.8% 70.9% 3.1%
재물/기타 52.1%52.1%52.1%52.1% 3.3%p3.3%p3.3%p3.3%p 17.9%17.9%17.9%17.9% ----0.9%p0.9%p0.9%p0.9%p 52.1% 18.9% 47.5% 20.7%
총 계 75.5%75.5%75.5%75.5% 3.3%p3.3%p3.3%p3.3%p 100.0%100.0%100.0%100.0% ---- 73.7% 100.0% 70.7% 100.0%
*손해율 : 원수기준, IBNR제외
*사망: 사망후유장해(고도후유, 사망후유, 질병사망) / 의료비: 상해의료비, 질병의료비, 상해의료실비 / 일당: 상해일당, 질병일당 /
진단: 암, 암외의 질병, CI / 생존기타 : 상해기타(골절/화상 등), 질병기타(식중독 등) / 재물/기타 : 운전자비용, 배상책임, 재물손해, 화재
25252525
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 12: FY08 12: FY08 12: FY08 12월월월월 자산자산자산자산 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 현황현황현황현황
G/RG/RG/RG/R G/RG/RG/RG/R
-5.9%-5.6%----2.9%p2.9%p2.9%p2.9%p3.4%3.4%3.4%3.4%운용이익률
100.0%30,004100.0%36,240100.0%100.0%100.0%100.0%6.7%6.7%6.7%6.7%37,74837,74837,74837,748운용자산
12.5%3,75711.1%4,0230.3%p0.3%p0.3%p0.3%p11.1%11.1%11.1%11.1%10.1%10.1%10.1%10.1%4,1824,1824,1824,182부동산
16.3%4,89011.8%4,2681.3%p1.3%p1.3%p1.3%p14.7%14.7%14.7%14.7%17.1%17.1%17.1%17.1%5,5325,5325,5325,532대출채권
0.7%2081.7%607----1.1%p1.1%p1.1%p1.1%p1.8%1.8%1.8%1.8%----33.4%33.4%33.4%33.4%679679679679기타유가증권
12.1%3,6347.6%2,761----1.1%p1.1%p1.1%p1.1%p6.9%6.9%6.9%6.9%----8.4%8.4%8.4%8.4%2,6182,6182,6182,618외화유가증권
9.4%2,81114.3%5,182----2.4%p2.4%p2.4%p2.4%p12.1%12.1%12.1%12.1%----11.2%11.2%11.2%11.2%4,5494,5494,5494,549수익증권
35.5%10,65241.7%15,1021.7%p1.7%p1.7%p1.7%p38.5%38.5%38.5%38.5%11.5%11.5%11.5%11.5%14,52614,52614,52614,526국내채권
2.7%7973.6%1,321----0.1%p0.1%p0.1%p0.1%p3.6%3.6%3.6%3.6%2.9%2.9%2.9%2.9%1,3761,3761,3761,376지분법적용주식
1.4%4222.7%9611.1%p1.1%p1.1%p1.1%p3.8%3.8%3.8%3.8%52.7%52.7%52.7%52.7%1,4281,4281,4281,428매도가능
0.0%30.0%50.0%p0.0%p0.0%p0.0%p0.0%0.0%0.0%0.0%----100.0%100.0%100.0%100.0%0000단기매매
1.4%4252.7%9661.1%p1.1%p1.1%p1.1%p3.8%3.8%3.8%3.8%51.9%51.9%51.9%51.9%1,4281,4281,4281,428주 식
9.4%2,8315.5%2,0100.3%p0.3%p0.3%p0.3%p7.6%7.6%7.6%7.6%11.7%11.7%11.7%11.7%2,8592,8592,8592,859현예금
MixMixMixMixMixMixMixMixMixMixMixMix
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
26262626
별첨별첨별첨별첨: FY08 12: FY08 12: FY08 12: FY08 12월월월월 대출자산대출자산대출자산대출자산 건전성건전성건전성건전성
5,6495,6495,6495,649
643643643643
1,2201,2201,2201,220
8888
1,8711,8711,8711,871
2,5202,5202,5202,520
1,2331,2331,2331,233
25252525
3,7783,7783,7783,778
FY08 FY08 FY08 FY08 3333분기분기분기분기
560724PFPFPFPF
담보담보담보담보
신용신용신용신용
약관약관약관약관
담보담보담보담보
신용신용신용신용
4,354
632
11
1,367
2,199
765
23
2,987
FY07FY07FY07FY07
합합합합 계계계계
기업대출기업대출기업대출기업대출
1,669
2,636가계대출가계대출가계대출가계대출
1,841
((((억억억억 원원원원))))
2,325
4,961
96
771
24
FY06FY06FY06FY06
8.8%8.8%8.8%8.8%
3.1%3.1%3.1%3.1%
5.0%5.0%5.0%5.0%
43.3%43.3%43.3%43.3%
118118118118
4.814.814.814.81
5,6495,6495,6495,649
13131313
14141414
244244244244
13131313
5,3645,3645,3645,364
FY08 FY08 FY08 FY08 3333분기분기분기분기
고정고정고정고정
기업기업기업기업
가계가계가계가계
59.2%48.3%충당금충당금충당금충당금////고정이하고정이하고정이하고정이하(Coverage ratio)(Coverage ratio)(Coverage ratio)(Coverage ratio)
0.6%3.2%
4.0%4.8%
4,9614,354합계합계합계합계
2.4%4.3%연체율연체율연체율연체율
1414회수의문회수의문회수의문회수의문
충당금충당금충당금충당금
추정손실추정손실추정손실추정손실
요주의요주의요주의요주의
87
4.13
9
157
21
4,153
FY07FY07FY07FY07
NPL ratioNPL ratioNPL ratioNPL ratio
4,743정상정상정상정상
0
((((억억억억 원원원원))))
2.44
72
107
97
FY06FY06FY06FY06
주) 연체율 : 퇴직계정포함, 원리금연체일수 30일 이상건, 약대연체금액제외
FY08 3분기 가계 연체율 중 부천상가 개인 부동산 담보 대출 102억 포함기업 연체율 중 현대알엔씨 건설 PF loan 120억 포함
주) 대손충당금 적립 전 기준가계 신용대출: 임직원 대출기업 신용대출: 서울보증보험, 보험대리점 대출사모사채는 기업담보에 포함
27272727
별첨별첨별첨별첨: : : : 장기보험장기보험장기보험장기보험 부담이율부담이율부담이율부담이율
----0.6%p0.6%p0.6%p0.6%p
4.4%4.4%4.4%4.4%
79.7%79.7%79.7%79.7%
20.3%20.3%20.3%20.3%
4.82%4.82%4.82%4.82%
5.80%5.80%5.80%5.80%
5.03%5.03%5.03%5.03%
FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기
금리연동형
금리고정형
1.1%p0.8%p금리차
6.0%5.6%운용자산 이익율
70.7%76.6%
29.3%23.4%
저축보험료 구성비
4.18%4.45%금리연동형
6.53%5.95%금리고정형
4.92%4.81%부담이율
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07
28282828
별첨별첨별첨별첨 : ALM: ALM: ALM: ALM
92.8%86.5%68.8%68.8%68.8%68.8%Matching ratio
3.903.784.324.324.324.32부채 Duration
4.724.494.374.374.374.37채권 Duration
3.263.272.972.972.972.97자산 Duration
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기
29292929
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 3: FY08 3: FY08 3: FY08 3분기분기분기분기 손익계산서손익계산서손익계산서손익계산서 요약요약요약요약
35.6%35898.7%711----30.9%30.9%30.9%30.9%499499499499당기순이익
33.3%84254.5%298----35.4%35.4%35.4%35.4%190190190190법인세
35.2%442128.3%1,009----32.2%32.2%32.2%32.2%690690690690법인세차감전순이익
-10--11----2222영업외이익
6.5%1,59212.5%1,792----37.5%37.5%37.5%37.5%944944944944투자영업이익
--1,160--772--------256256256256보험영업이익
-4.9%11716.1%13616.8%16.8%16.8%16.8%115115115115비상위험준비금증가액
-3.8%77-22.7%60----9999계약자배당준비금증가액
32.6%4,663-5.3%4,41718.5%18.5%18.5%18.5%3,7733,7733,7733,773장기저축성보험료 적립금증가
18.0%4,61317.5%5,42122.4%22.4%22.4%22.4%4,7774,7774,7774,777순사업비
1.4%3,88852.1%5,9129.6%9.6%9.6%9.6%4,7744,7744,7744,774장기저축성보험환급금
18.1%6,75610.9%7,4968.7%8.7%8.7%8.7%6,0806,0806,0806,080발생손해액
22.0%19,43117.9%22,91016.1%16.1%16.1%16.1%19,55619,55619,55619,556보유보험료
16.2%21,80216.2%25,34015.8%15.8%15.8%15.8%21,63821,63821,63821,638원수보험료
18.2%18,95619.6%22,66915.6%15.6%15.6%15.6%19,27219,27219,27219,272경과보험료
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
30303030
별별별별 첨첨첨첨 : FY08 12: FY08 12: FY08 12: FY08 12월월월월 대차대조표대차대조표대차대조표대차대조표 요약요약요약요약
20.9%2,50512.6%2,82115.1%15.1%15.1%15.1%3,1203,1203,1203,120지급여력기준
6.7%4,26955.8%6,651----30.4%30.4%30.4%30.4%4,9564,9564,9564,956지급여력금액
-22.7%p170.4%65.4%p235.8%----104.1%p104.1%p104.1%p104.1%p158.8%158.8%158.8%158.8%지급여력비율
--6--787--------2,5332,5332,5332,533자본조정
17.4%1,88924.8%2,35712.3%12.3%12.3%12.3%2,6612,6612,6612,661이익잉여금
2.8%290718.1%2,372----1.1%1.1%1.1%1.1%2,3492,3492,3492,349자본잉여금
0.0%42944.3%6190.0%0.0%0.0%0.0%619619619619자본금
12.8%2,60075.4%4,561----37.0%37.0%37.0%37.0%3,0963,0963,0963,096자본 총계
13.5%3,53530.5%4,61328.5%28.5%28.5%28.5%5,4405,4405,4405,440기타부채
9.8%1,32510.2%1,46010.7%10.7%10.7%10.7%1,5751,5751,5751,575비상위험준비금
22.6%30,01716.6%35,01116.6%16.6%16.6%16.6%39,19639,19639,19639,196책임준비금
21.1%34,87717.8%41,08417.7%17.7%17.7%17.7%46,21146,21146,21146,211부채 총계
34.6%7,47425.8%9,40531.3%31.3%31.3%31.3%11,55911,55911,55911,559비운용자산
17.5%30,00420.8%36,2406.7%6.7%6.7%6.7%37,74837,74837,74837,748운용자산
20.5%37,47821.8%45,64511.6%11.6%11.6%11.6%49,30749,30749,30749,307자산 총계
G/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/RG/R
FY06FY06FY06FY06FY07FY07FY07FY07FY08 3FY08 3FY08 3FY08 3분기분기분기분기((((억억억억 원원원원))))
감사합니다감사합니다감사합니다감사합니다!!!!!!!!
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