MM Parametrizacoes - manual
SUBJECT \* MERGEFORMAT COMMENTS \* MERGEFORMAT
Manual de Parametrizao MM
TEMPLATE BRASIL
Embraer
ADMINISTRAO DE MATERIAIS1. INDCE
1-01.INDCE
2-42.INTRODUO
3-43.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
3-43.1FINANAS E CONTROLADORIA
3-43.2ADMINISTRAO DE MATERIAIS
3-43.3VENDAS E DISTRIBUIO
3-43.4FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS
4-44.PARAMETRIZAES
4-44.1ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
4-44.1.1Criao e definio do CGC da filial
4-44.1.2Definio de inscrio estadual para substituio tributria
4-44.1.3Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica
4-44.1.4Atualizar Depsito
4-44.1.5Atualizar Organizao de Compras
4-44.1.6Atribuir Centro - Empresa
4-44.1.7Atribuir Filial a Centro
4-44.1.8Atribuir Organizao de Compras - Empresa
4-44.1.9Atribuir Organizao de Compras - Centro
4-44.1.10Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro
4-44.2Localizao Brasil
4-44.2.1Nota Fiscal intervalo de numerao do documento.
4-44.2.2Nota Fiscal categorias.
4-44.2.3Atribuir
4-44.2.4Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal
4-44.2.5Atualizar cadeia de contabilizao de impostos
4-44.2.6Atribuir
4-44.2.7Atribuir
4-44.3MATERIAIS
4-44.3.1Inicializar empresa para a administrao de materiais
4-44.3.2Determinar tipos de material
4-44.3.3Determinar caractersticas gerais
4-44.3.4Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao
4-44.3.5Determinar intervalos da codificao de materiais
4-44.3.6Definir intervalos internos ou externos
4-44.3.7Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material
4-44.3.8Determinar representao numrica do cdigo do material
4-44.3.9Definir Grupos de Mercadorias
4-44.3.10Definir Cdigos NBM
4-44.3.11Atribuir cdigos NBM a grupo de material
4-44.3.12Atualizar matchcodes
4-44.3.13Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos
4-44.3.14Determinar seleo de campos e telas por centro
4-44.3.15Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
4-44.3.16Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade
4-44.4DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS
4-44.4.1Determinar controle de avaliao
4-44.4.2Agrupar reas de avaliao
4-44.4.3Referncia de classe de contas-contbeis
4-44.4.4Classe de avaliao
4-44.4.5Vincular tipo de material a referncia de classe de contas
4-44.4.6Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque
4-44.4.7Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento
4-44.4.8Criar lanamentos contbeis automticos
4-44.4.9Determinar Contas-Contbeis
4-44.4.10Determinar modificadores dos lanamentos automticos
4-44.4.11Determinar chaves de lanamento
4-44.5COMPRAS
4-44.5.1Criar grupos de compra
4-44.5.2Definir grupos de contas de fornecedores
4-44.5.3Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor
4-44.5.4Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores
4-44.5.5Definir funes do parceiro
4-44.5.6Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
4-44.5.7Definir esquema de parceiros
4-44.5.8Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
4-44.5.9Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
4-44.5.10Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
4-44.5.11Definir limites de tolerncia de preos de compra
4-44.5.12Estratgias de Liberao
4-44.5.13Definir campo e tabela de dados
4-44.5.14Determinar classe do documento
4-44.5.15Dados bsicos
4-44.5.16Selecionar caractersticas
4-44.5.17Estabelecer processo de liberao
4-44.5.18Estabelecer cdigos de liberao
4-44.5.19Estabelecer fases de liberao
4-44.5.20Criar cdigo de liberao
4-44.5.21Definir estratgia de liberao
4-44.5.22Definir seqncia de liberao
4-44.5.23Determinar aladas de liberao
4-44.5.24Simular processo de liberao
4-44.6Pedido de Compras
4-44.6.1Determinar caractersticas
4-44.6.2Definir campo e tabela de dados
4-44.6.3Determinar classe do documento
4-44.6.4Dados bsicos
4-44.6.5Selecionar Caractersticas
4-44.6.6Estabelecer processo de liberao
4-44.6.7Estabelecer cdigos de liberao
4-44.6.8Estabelecer fases de liberao
4-44.6.9Definir estratgia de liberao
4-44.6.10Definir seqncia de liberao
4-44.6.11Simular processo de liberao
4-44.7Programa de remessa
4-44.7.1Determinar estrutura de documentos
4-44.7.2Selecionar grupo de campos
4-44.7.3Atribuir caractersticas dos campos
4-44.7.4Copiar grupos de campos
4-44.8Impresso de documentos
4-44.8.1Determinar estrutura de documentos
4-44.8.2Definir controles de sada
4-44.8.3Verificar dispositivo de sada
4-44.8.4Determinar condies de pagamento
4-44.8.5Tempo administrativo interno
4-44.8.6Compra para Imobilizado (com utilizao do AM)
4-44.9CONTROLE DE ESTOQUE
4-44.9.1Criar depsito automaticamente
4-44.9.2Definir cdigo de entrega completada
4-44.9.3Determinar padres para reservas
4-44.9.4Determinar perodos de validade de documento do estoque
4-44.9.5Inventrio
4-44.9.6Transferncias de Estoque
4-44.9.7Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
4-44.10SUBCONTRATAO
4-44.10.1Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)
4-44.10.2Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
4-44.10.3Configurar determinao automtica de contas para subcontratao
4-44.10.4Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal
4-44.11CLASSIFICAO
4-44.11.1Definir grupos de caractersticas
4-44.11.2Definir grupos de classes
4-44.11.3Criar caractersticas e valores
4-44.11.4Criar Classes
4-44.11.5Definir hierarquia de classes
4-44.11.6Exibir Grfico para Hierarquia de Classes
4-44.12Impostos
4-44.12.1Regies fiscais
4-44.12.2Taxas
4-44.12.3ICMS (normal)
4-44.12.4ICMS (excees)
4-44.12.5Definir Cdigo NBM
4-44.12.6IPI (geral)
4-44.12.7IPI (excees)
4-44.12.8Situao Tributria IPI
4-44.12.9Direito fiscal IPI
4-44.12.10Direito fiscal ICMS
4-44.12.11Regies fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros
4-44.13DETERMINAO DE IMPOSTOS
4-44.13.1IVA
4-44.13.2Configurao das caractersticas fiscais
4-44.14VERIFICAO DE NOTAS FISCAIS
4-44.14.1Exibio do campo Categoria de Nota Fiscal (Logstica-Rev. Faturas)
4-44.14.2Determinar domiclio fiscal
4-44.14.3Definir valores propostos
4-44.14.4Tolerncias no recebimento
4-44.14.5Definir parmetro para valores propostos para atualizao
5-45.Warehouse Management
5-45.1Estrutura Organizacional WM
5-45.1.1Define numero do Warehouse ou numero do depsito ou numero do complexo
5-45.1.2Atribuir numero depsito WM a Centro / Depsito
5-45.2Logistics Execution
5-45.2.1Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
5-45.3Administrao de Depsito
5-45.3.1Dados Mestres
5-45.3.2Posies no Depsito
5-45.3.3Mestre de Material
5-45.3.4Estratgias
2. INTRODUO
Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizaes efetuadas no Sistema SAP R/3 na Verso 4.7 e servir de fonte de informaes para os profissionais que desejarem replicar os mesmos processos.
Resumo do ProjetoProjeto IMG uma ferramenta do Enterprise IMG que contm somente a documentao das parametrizaes que foram implementadas e administradas atravs de duas fases:
1.) Anlise global dos parmetros;
2.) Anlise detalhada dos parmetros.
Na primeira fase foram usados os seguintes status:
Relevante
Parmetro importante para o cenrio definido.
No Relevante
Parmetro no importante para o cenrio definido.
Na segunda fase foram usados os seguintes status:
Dependente
Impossvel prosseguir na parametrizao por depender de informao externa ou de outra parametrizao de um outro mdulo que impede o andamento normal.
Em Processo
A parametrizao est em andamento, suspensa temporariamente.
Standard
A parametrizao importante para o cenrio definido, porm no sofreu nenhuma alterao relevante.
Concludo
Parmetro j finalizado.
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores das atividades, tambm foram usados Selection Fields com o objetivo de determinar responsabilidades por mdulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Atravs de tais determinaes tornou-se possvel extrair relatrios de verificao e andamento do projeto.
3.1 FINANAS E CONTROLADORIA
FI05 - Atualizar empresa
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.1
IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. Financeira > Atualizar empresa
FI10 - Criao do cdigo do plano de contas
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.2IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um nvel (alternativa 3) > Atualizar diretrio de plano de contas
FI15 - Atribuio da empresa ao plano de contas
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.3IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um nvel (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas
FI20 - Criao do ano fiscal
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.4IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
FI25 - Atribuio do ano fiscal empresa
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.5IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > Exerccio > Atribuir empresa variante de exerccio
FI30 - Criar rea de controle de crdito
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.6IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > Atualizar rea de controle de crdito
FI35 - Atribuir rea de controle de crdito empresa
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.7IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuio > Contab. financeira > Atribuir empresa - rea de controle de crdito
FI40 - Configurao da empresa
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.8IMG > Contab. financ > Opes bsicas contab. Financeira > Empresa >
Verificar e completar parmetros globais
FI45 - Definir moedas da empresa
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.9IMG > Contab. financ. > Opes bsicas contab. financeira > Empresa >
Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
FI50 - Criao e definio da CGC da filial
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.10IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC Branch > Criar
FI55 - Definio de inscrio estadual para substituio tributria
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.11IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)
CO05 - Atualizar (criar) rea de Contabilidade de Custos
Vide Manual TBCO47PA - Captulo 3.1.1.1IMG > Controlling > Controlling rea > Organizao > Atualizar rea de Contabilidade de Custos.
3.2 ADMINISTRAO DE MATERIAIS
SPRO - Criao e definio da CGC da filial
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.10IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
SPRO - Definio de inscrio estadual para substituio tributria
Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.11IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)
OX10 - Atualizar Centro
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Logstica-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
OX09 - Atualizar Depsito
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.4IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar Depsito
OX08 - Atualizar Organizao de Compras
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.5IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar organizao de vendas
OX18 - Atribuir Centro Empresa
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.6IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Logstica-Geral > Atribuir Centro - Empresa
OX10 - Atribuir Calendrio de Fbrica
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Logstica-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
SPRO - Atribuir Filial Centro
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.7IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
OX01 - Atribuir Organizao de Compras Empresa
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.8IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa
OX17 - Atribuir Organizao de Compras Centro
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.9IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro
OMKI - Atribuir Organizao de Compras Standard Centro
Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.10IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro
3.3 VENDAS E DISTRIBUIO
SD05 - Definio da Organizao de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.1.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar organizao de vendas
SD10 - Definio do Canal de Distribuio
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.2.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar canal de distribuio
SD15 - Definio do Setor de Atividade
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.3.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica - geral > Atualizar setor de atividades
SD20 - Definio da Agncia de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.4.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar agncia de vendas
SD25 - Definio do Grupo de Vendedores
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.5.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar grupo de vendedores
SD30 - Definio do Local de Expedio
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.6.1IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio > Atualizar local de expedio
SD35 - Atribuir Organizao de Vendas Empresa
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.1IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir organizao de vendas - empresa
SD40 - Atribuir Canais de Distribuio Organizao de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.2IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuio - org. de vendas
SD45 - Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.3IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendas
SD50 - Definir rea de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.4IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Formar rea de vendas
SD55 - Atribuir rea de Vendas Agncia de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.5IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir agncia de vendas - rea de vendas
SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores Agncia de Vendas
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.6IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores agncia de vendas
SD65 - Estruturar Organizao de Vendas aos Canais de Distribuio e Centros
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.7IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal de distribuio - centro
SD70 - Atribuir Local de Expedio ao Centro
Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.8.8IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedio - centro
3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS
O fluxo do encadeamento das parametrizaes bsicas representa graficamente quais so os passos iniciais mandatrios que devero ser executados para a criao de uma companhia de dados que tenha um escopo semelhante ao cenrio criado no Modelo Brasil.
O usurio do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alteraes que forem necessrias para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalao.
4. PARAMETRIZAES
4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
4.1.1 Criao e definio do CGC da filial
Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a extenso do CGC, Inscrio Estadual e Municipal da Filial, alm de dados fiscais bsicos, endereo de correspondncia.
Dicas
O CGC principal da Empresa definido em Verificar e completar parmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais).
4.1.2 Definio de inscrio estadual para substituio tributria
Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir para cada filial a inscrio estadual para fins de substituio tributria.
4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica
Via Menus OX10IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Logstica-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)
Dicas
Pr-requisito: Atualizar calendrio na funo Atribuir calendrio de fbrica
Recomendado rever os controle de nmeros internos atravs da transao SNRO em virtude de migrao de Centros do desenvolvimento para a Produo e QAS ou cpia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configurao do centros.
4.1.4 Atualizar Depsito
Via Menus OX09IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. De Materiais > Atualizar Depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar depsitos relacionados a um centro
Dicas
4.1.5 Atualizar Organizao de Compras
Via Menus OX08IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de Materiais > Atualizar organizao de vendas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar organizao de compras centralizada ou no, ex. : Departamento, Diviso, etc.
Dicas
4.1.6 Atribuir Centro - Empresa
Via Menus OX18IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Logstica-Geral > Atribuir Centro - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligao entre a empresa e as plantas que compe a organizao fabril.
Dicas
4.1.7 Atribuir Filial a Centro
Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).
Dicas
4.1.8 Atribuir Organizao de Compras - Empresa
Via Menus OX01IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - empresa
Dicas
Esse processo no necessita ser executado caso a Organizao de Compra atenda vrias companhias.
4.1.9 Atribuir Organizao de Compras - Centro
Via Menus OX17IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - centro criando a ligao entre a planta e a estrutura de compras
Dicas
4.1.10 Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro
Via Menus - OMKIIMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras Standard (padro) para o centro vlido para consignao, transferncias e compras de pipeline.
Dicas
4.2 Localizao Brasil
4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numerao do documento.Via Menus - J1BEIMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Intervalo de numerao
Definir subintervalo de numerao do documento de nota fiscal.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar intervalo de numerao do documento de Nota Fiscal.
Dicas
O nmero do intervalo atribudo ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Sada.
4.2.2 Nota Fiscal categorias.Via Menus - SPROIMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal
Definir Categorias de Nota Fiscal.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.
Dicas
Define categoria de Nota Fiscal, formulrio de Nota Fiscal, se a Nota prpria ou do Fornecedor.
4.2.3 Atribuir
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 .
Dicas
4.2.4 Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal
Via Menus - SPROIMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque > Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevncia para Nota Fiscal.
Dicas
4.2.5 Atualizar cadeia de contabilizao de impostos
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque > Atualizar cadeia de contabilizao de impostos
Pendente de definio de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJResumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilizao de impostos.
Dicas
4.2.6 Atribuir
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 .
Dicas
4.2.7 Atribuir
Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 .
Dicas
4.3 MATERIAIS
4.3.1 Inicializar empresa para a administrao de materiais
Via Menus - OMSYIMG > Logstica - geral >Mestre de materiais > Configuraes Globais > Atualizar empresas para a administrao de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administrao de materiais, definindo o perodo em vigor para o incio das operaes de estoque.
Dicas
Ao processar a rotina de fechamento mensal o perodo atualizado automaticamente.
Vide Fechamento Mensal no Manual TBMM.
O sistema no permite alterar perodos quando a companhia j estiver definida.
Ateno: Criar Request separada para esta configurao, transportar somente uma vez para o
ambiente de Sand Box e de teste Unitrio, pois aps o diferimento de perodo caso seja transportada novamente volta o perodo para o ms originalmente configurado no permitindo
novos lanamentos. Caso ocorra alterar perodo inicial para o perodo diferido no ambiente e
transportar a request novamente para os ambientes.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.
4.3.2 Determinar tipos de material
Via Menus OMS2IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo caractersticas de um registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar criar ou modificar para poder acessar esta tela
4.3.3 Determinar caractersticas gerais
Via Menus OMS2IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar caractersticas dos tipos de material. utilizado para definir caractersticas de um registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela
Dar dois click em atualizao qtds/valor.
4.3.4 Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao
Via Menus - SPROIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Configuraes Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transaes especiais de criao com caractersticas especiais para cada tipo de material.
Dicas
4.3.5 Determinar intervalos da codificao de materiais
Via Menus - MMNRIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. O tipo de numerao pode ser interna ou externa.
Dicas
4.3.6 Definir intervalos internos ou externos
Via Menus - MMNRIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. Os tipos de numerao podem ser internos ou externos.
Dicas
4.3.7 Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material
Via Menus - MMNRIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numerao (interna ou externa).
Dicas
4.3.8 Determinar representao numrica do cdigo do material
Via Menus - OMSLIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar representao do n. de material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tamanho do nmero do material de entrada e de sada.
Dicas
O nmero do material pode ter o mximo de 18 caracteres
4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias
Via Menus - OMSFIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material > Definir Grupos de Mercadorias
Tela exemplo:
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatsticos e de extrao de relatrios por grupos de materiais.
Efetuada a cpia dos grupos de materiais da verso 4.0.
4.3.10 Definir Cdigos NBM
Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificaes Fiscais com o objetivo de estabelecer alquota de IPI diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.
Dicas
4.3.11 Atribuir cdigos NBM a grupo de material
Via Menus - SPROIMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 a ligao fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificao fiscal que tenham a mesma alquota de IPI, cujo valor ser calculado no recebimento fiscal.
Dicas
4.3.12 Atualizar matchcodes
Via Menus - OMSHIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : Mestre de materiais > Material > Atualizar ajudas para pesquisa
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.
Dicas
Para criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.
4.3.13 Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos
Via Menus OMS3IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : mestre de materiais > Material > Seleo de campos > Determin.setores industriais e referncia para sele.campos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referncia para definir quais campos requer ou no entradas na manuteno de dados do mestre de materiais.
Dicas
4.3.14 Determinar seleo de campos e telas por centro
Via Menus - OMSAIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de materiais > Material > Seleo de campos > Determin. referncia para seleo campos/telas dep.do centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por centro quais sero as mscaras de edio de campos e de telas baseadas em uma pr-formatao.
Dicas
So usados para determinar quais sero os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.
4.3.15 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
Via Menus OMJ5IMG > Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
1a. Tela da transao
2a. Tela da transao
3a. Tela da transao
Resumo do Processo
Ativar ou desativar a verificao de data de vencimento do item, esta funcionalidade est associada ao centro e ao cdigo do movimento do item, no nosso exemplo estamos ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101.
Esta funcionalidade far com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento 101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv. Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3a. tela.
Regra de verificao Em branco No verificar, 1 Entrar e verificar, 2 S entrar, 3 Sem verificao na sada de mercadoria.
Efetuar o processo configurao na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo de movimento.
Dicas
No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias.
Tempo min.restante de validade, o numero mnimo de dias para o qual o material est apto para recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema.
Prazo de validade em dias o nmero mximo de dias que o material poder ser armazenado (que , o perodo da data de produo at data de expirao de armazenagem e utilizao).
Utilizao
Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento do material a data de produo. Ele usa a data de produo mais o prazo de validade em dias para calcular a data de expirao de armazenagem que alterada no registro mestre do lote e documento de material quando ocorre entrada da mercadoria.
Se o valor no for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento de material a data de expirao de armazenagem; ele altera no registro mestre do lote e no documento de material quando ocorrer entrada da mercadoria.
Dependncias
Para todas as datas de expirao de armazenagem o cheque sera efetuado aps o recebimento da mercadoria, voc primeiro deve configurar Inventory Management
Customizing corretamente.
4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade
Via Menus MM02IMG > Logstica > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente> Seleo de viso > Armazenagem 1
Na tela de materiais
4.4 DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS
4.4.1 Determinar controle de avaliao
Via Menus - OMWMIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar controle de avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 ativar cdigo de agrupamento de avaliao o qual permite a atualizao dos dados contbeis por grupo de avaliao e no por rea de avaliao
Dicas
4.4.2 Agrupar reas de avaliao
Via Menus - OMWDIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Agrupar reas de avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 Agrupar reas de avaliao de forma a facilitar a entrada de dados na tela de Atualizar configurao da contabilidade: lanamentos automticos de conta de forma a no duplicar cadastramentos desnecessrios.
Dicas
4.4.3 Referncia de classe de contas-contbeis
Via Menus - OMSKIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar referncia de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de avaliao vlida quando a manuteno de dados de item na viso de contabilidade efetuada no mestre de material.
Dicas
Para determinar contabilizao automtica, processar os objetos na seqncia indicada:
1- Referncia de classe de contas
2- Classe de avaliao3- Tipo de material/referncia-classe-contas
4.4.4 Classe de avaliao
Via Menus - OMSKIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar classes de avaliao vlidas e vinculadas referncia de classe de contas
Dicas
A classe de avaliao importante no processo contbil, pois a partir dela que sero configurados os lanamentos contbeis
4.4.5 Vincular tipo de material a referncia de classe de contas
Via Menus - OMSKIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular referncia de classe de contas a diferentes tipos de material.
Dicas
Atravs dessa atribuio o sistema consistir a Classe de Conta contra o Tipo de Material.
4.4.6 Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque
Via Menus - OMWNIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando determinada transao for gerada no estoque para um determinado material.
Dicas
4.4.7 Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento
Via Menus - OMWNIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.
Dicas
Escolher o tipo de movimento atravs do boto Detalhe ou da tecla F2 para determinar as caractersticas contbeis.
4.4.8 Criar lanamentos contbeis automticos
Via Menus OBYCIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as operaes que geraro lanamentos automticos a partir dos movimentos de estoque.
Dicas
1. Selecionar o boto de Class.Contbil para determinar quais operaes que geraro lanamentos automticos.
2. Selecionar uma das operaes clicando duas vezes ou selecionar o boto Selecionar ou tecla F2.3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.
4.4.9 Determinar Contas-Contbeis
Via Menus - OBYCIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar os lanamentos contbeis baseado nas regras estabelecidas
Dicas
Cdigo de agrupamento de conta est pr-definido no sistema e no permite ser modificado. uma chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que ser usado para diferenciar a determinao da conta contbil.
AUF - usado no recebimento fsico p/ ordem de produo que no necessita na determinao de conta
BSA - usado nos saldos iniciais de estoque
INV - para ganho e perda de diferena de estoque
VAX - usado para sada de vendas sem necessidade de determinao de conta
VAY - usado para sada de vendas com necessidade de determinao de conta
VBO - usado para consumo de estoque de material
VBR - usado para consumo interno
VKA - para consumo de ordem de venda sem SD
VNG - usado para refugo ou sucata
VQP - usado para amostra de materiais
ZOB - usado para recebimento fsico sem ordem de compra
PRF - usado para recebimento fsico de ordem de produo
PRA - usado para sada de materiais e outros movimentos
PIP - usado para dvidas com fornecedores cujo fornecimento contnuo. Ex.: gua, luz, gs, etc
BRANCO - usado para recebimento fsico e fiscal para ordem de compra
4.4.10 Determinar modificadores dos lanamentos automticos
Via Menus - OMWBIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento automtico > Classificao contbil >Saltar > Regras
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais so as variveis que sero utilizadas para gerar os lanamentos contabeis para determinado plano de contas
Dicas
Para selecionar esta tela clicar no boto REGRAS da tela de Lantos.Autom-Contas.
Dbito/Crdito - ser utilizado a conta contbil
Modificao geral - ser utilizado o cdigo de agrupamento de avaliao
Modificao avaliao - ser utilizado o cdigo de agrupamento de conta
Classe avaliao - ser utilizado a classe de avaliao
4.4.11 Determinar chaves de lanamento
Via Menus - OMWBIMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento automtico > Classificao contbil > Saltar > Chave de lanamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 escolher qual ser a chave de lanamento a ser utilizado no lanamento automtico.
Dicas
Para selecionar esta tela clicar no boto CHAVE DE LANAMENTO da tela de Lantos.Autom-Contas.
Recomenda-se no alterar nem criar chave de lanamentos pr-definidos pelo sistema
4.5 COMPRAS
4.5.1 Criar grupos de compra
Via Menus OME4IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)
Dicas
Efetuada a cpia dos dados de grupo de compras da verso 4.0.
4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores
Via Menus OBD3IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores.
O grupo de contas determina
o tipo de atribuio de nmeros
o intervalo de numerao do qual o sistema atribui o nmero de conta usado para identificar o fornecedor
se um vendedor CD est ou no envolvido
que campos as telas contm e se as entradas nestes campos so obrigatrias ou opcionais
que nveis de reteno de dados abaixo da organizao de compras so permitidos (por exemplo, subsortimento de fornecedor)
que esquemas de parceria so vlidos
Dicas
4.5.3 Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor
Via Menus - OMSJIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar intervalos de numerao para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a ser adotado na criao do registro
Dicas
Para acessar essa tela clicar o boto Intervalos na tela de Intervalos de numerao fornecedor
4.5.4 Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores
Via Menus - OMSJIMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores
Dicas
Para acessar essa tela clicar o boto Intervalo numerao na tela de Intervalos de numerao fornecedores
4.5.5 Definir funes do parceiro
Via Menus OMZ1IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro > Definir funes do parceiro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro de negcios.
Dicas
4.5.6 Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro > Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as funes do parceiro aos grupos de contas. As funes atribudas a um grupo de contas aparecero como default na viso Funes do Parceiro do cadastro de fornecedores.
Dicas
Criar vrios registros (para um grupo de contas) correspondentes s funes parceiro desejadas (valores default).
4.5.7 Definir esquema de parceiros
Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro no esquema.
Dicas
Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.
4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.
Dicas
4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Via Menus OBD3IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dado mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.
4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Via Menus OB23IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.
4.5.11 Definir limites de tolerncia de preos de compra
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerncia para o desvio de preo
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para aceitao de diferenas de preo entre o valor negociado no item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.
Dicas
Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.
4.5.12 Estratgias de Liberao
Requisio de Compras
4.5.12.1.1 Determinar caractersticas
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.
4.5.13 Definir campo e tabela de dados
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.
4.5.14 Determinar classe do documento
Via Menus CL01Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as caractersticas a serem tratadas na classe do documento
Dicas
4.5.15 Dados bsicos
Via Menus CL01Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.
4.5.16 Selecionar caractersticas
Via Menus CL01Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as caractersticas relevantes para a classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela
4.5.17 Estabelecer processo de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.5.18 Estabelecer cdigos de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado
Dicas
Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.5.19 Estabelecer fases de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.5.20 Criar cdigo de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.5.21 Definir estratgia de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.
4.5.22 Definir seqncia de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.
Dicas
Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.
4.5.23 Determinar aladas de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 quais so as restries de liberao quanto as caractersticas do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Classificao na tela de stratgias de Liberao: Detalhes.
4.5.24 Simular processo de liberao
Via Menus - OMGQIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.
4.6 Pedido de Compras
4.6.1 Determinar caractersticas
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.
4.6.2 Definir campo e tabela de dados
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.
4.6.3 Determinar classe do documento
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais os dados que sero tratados na classe do documento.
Dicas
4.6.4 Dados bsicos
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.
4.6.5 Selecionar Caractersticas
Via Menus CT04Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular as caractersticas relevantes para a classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela
4.6.6 Estabelecer processo de liberao
Via Menus - OMGSIMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.6.7 Estabelecer cdigos de liberao
Via Menus -IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.
Dicas
Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.6.8 Estabelecer fases de liberao
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes aceitveis do tipo de liberao.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
4.6.9 Definir estratgia de liberao
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.
4.6.10 Definir seqncia de liberao
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir quais so os estados de liberao do documento.
Dicas
Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.
4.6.11 Simular processo de liberao
Via MenusIMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies para liberao
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.
4.7 Programa de remessa
4.7.1 Determinar estrutura de documentos
Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar configuraes de dados em funo da seleo de campos obrigatrios, facultativos e irrelevantes.
Dicas
4.7.2 Selecionar grupo de campos
Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por caractersticas prprias coincidentes.
Dicas
4.7.3 Atribuir caractersticas dos campos
Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir as caractersticas dos campos do documento.
Dicas
4.7.4 Copiar grupos de campos
Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alterao de caractersticas.
Dicas
4.8 Impresso de documentos
4.8.1 Determinar estrutura de documentos
4.8.1.1.1 Criar pedido de compra
Via Menus SE71IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Ajustar formulrios para docs.compra
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar formulrios especficos para administrao de relatrios de compras. Ex: Pedido, Requisio, Confirmao, etc.
Dicas
4.8.1.1.2 Definir padres para formulrios
Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.
Dicas
4.8.1.1.3 Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.
Dicas
4.8.1.1.4 Definir disposio dos dados nos formulrios
Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser a posio dos dados na rea especfica do formulrio criado.
Dicas
4.8.1.1.5 Atribuir formulrio ao programa de impresso
Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens > Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar o formulrio criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impresso.
Dicas
4.8.2 Definir controles de sada
Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero os tipos de mensagens a serem impressas pela rea de compras.
Dicas
4.8.2.1.1 Definir ttulo da mensagem de sada
Via Menus IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o ttulo da mensagem a ser impressa.
Dicas
4.8.2.1.2 Definir esquema de mensagem
Via Menus M/36IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de mensagem a ser adotado na impresso do documento de compra.
Dicas
Via Menus M/36IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir requisitos e nvel de automatizao da impresso do pedido.
Dicas
Para chegar nesta tela, clicar boto controle a partir da tela anterior.
Via Menus M/36IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atribuir esquema a pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impresso ao documento que se deseja imprimir.
Dicas
4.8.2.1.3 Determinar controle de sada
Via Menus - OMTGIMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Funes do parceiro por tipo de mensagem > Determinar funes de parceiro para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser o tipo de sada a ser executada para uma determinada funo e mensagem.
Dicas
4.8.2.1.4 Atribuir dispositivo de sada ao grupo de compras
Via Menus - OMGFIMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Atribuir dispositivos de output a grupos de compras
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada automtica a um determinado grupo de compras.
Dicas
4.8.2.1.5 Atribuir dispositivo de sada ao usurio
Via Menus SU3Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Endereo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir dados relevantes para determinao de usurios do sistema R/3.
Dicas
Via Menus SU3Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Valores fixos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada a um determinado usurio.
Dicas
4.8.3 Verificar dispositivo de sada
Via Menus - SPAD
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 habilitar os dispositivos de sada de impresso.
Dicas
necessrio definir o dispositivo de sada no ambiente operacional da mquina de acordo com os padres do Sistema operacional que se est usando.
Impresso de SLIPs
4.8.3.1.1 Controle de impresso
4.8.3.1.1.1 Opes gerais
Via Menus OMBRIMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Opes gerais
. Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs sero impressos, se as impressoras suportam cd. barras e impresso mltipla, definio de indicadores de impresso vlidos e verso da impresso por transao de adm. estoques.
Dicas
4.8.3.1.1.2 Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria
Via Menus OMB5IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir indicador de impresso GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de mercadorias para pedido de compras).
Dicas
4.8.3.1.1.3 Criar condio: administrao de estoques
Via Menus MN21IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Determin.mensagens > Atualizar condies > Criar condio: administrao de estoques
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar condio para impresso de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.
Dicas
4.8.4 Determinar condies de pagamento
Via Menus OME2IMG > Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar condies de pagamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o perodo permitido para pagamento
Dicas
O default das condies de pagamento na ordem de compra so derivados do registro info, se no existir, ser utilizado do registro mestre de fornecedor
4.8.5 Tempo administrativo interno
Via Menus - OMEWIMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Tempo de processamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisio em uma ordem de compra.
Dicas
Estes dados so utilizados pelo MRP.
4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilizao do AM)
Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) est habilitado para contas de Imobilizado
Via Menus OBA7IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > Doc > Cabe.doc > Definir tipos de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas
Assegurar que a check box Imobilizado est marcada.
Criar cdigo IVA para Imobilizado
Via Menus FTXPIMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > Clculo > Definir cdigo IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas
Criar cdigo IVA Z3 copiando de I3. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo fixo anlogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo anlogo ao ICMS para industrializao). Clicar no boto Contas de impostos e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.
Alterar para consumo o valor do campo utilizao da mercadoria
Via Menus SPROIMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Ampliao cdigo standard de imposto
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas
Alterar valor do campo utilizao da mercadoria de 1 para 2 (consumo).
Transporte: Exportar cdigos IVA p/ o mandante destino via Cdigo de imposto > Transportar > Exportar (na tela inicial da transao FTXP). Isto exportar somente os textos e a definio do cdigo IVA, mas no as taxas e nem a conta contbil. Para obter as taxas porcentuais e a conta contbil no mandante destino, executar os seguintes passos:
a) Abrir o mandante destino para configurao;
b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP;
c) Fechar o mandante destino para configurao.
4.9 CONTROLE DE ESTOQUE
4.9.1 Criar depsito automaticamente
Via Menus OMB2IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Sada de mercadorias/transferrcias > Criar depsito automaticamente
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar a viso de controle de depsito automaticamente no registro mestre de material no momento do recebimento de materiais.
Dicas
Para acessar esta tela clicar o boto de Centro na tela de Criar depsito automaticamente
4.9.2 Definir cdigo de entrega completada
Via Menus - OMCDIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Entrada de mercadoria > Definir cdigo de remessa final
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).
Dicas
4.9.3 Determinar padres para reservas
Via Menus - OMBNIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Reserva > Determinar valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar padres por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas automaticamente, definindo carncias, validades e permisso de reserva em movimentos especficos de entrada de material no estoque.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar antes no boto CENTRO. Extrair o relatrio de consultas RM07RVER.
4.9.4 Determinar perodos de validade de documento do estoque
Via Menus OMB9IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Determinar perodos de validade do documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar perodos de validade do documento por tipo de operao ou evento. Este perodo indica o prazo mnimo que o documento dever ser mantido antes que seja arquivado.
Dicas
4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimentoVia Menus - OMJJIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques e inventrio > Tipos movimento > Copiar, modificar tipos de movimento
Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos cdigos 261 e 262, modificando a chave de conta de VBR para XBR, conforme definio da equipe de Custo.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar e ou fazer manuteno nos tipos de Movimentos de IM.
A criao sempre deve ser feita com cpia de outro movimento padro.
Para modificar o modificador de conta contbil, marque o cdigo novo copiado e depois de dois clique no item modificao de
conta.
Dicas
Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de
movimento 101 a zzz para permitir a expanso da tabela.
Antes de iniciar a cpia verificar se na pasta de transaes vlidas no existe cdigos de transaes
que deixaram de existir e elimine.
4.9.6 Inventrio
Determinar valores para documentos de inventrio fsico
Via Menus - OMBHIMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar valores propostos para doc.inventrio fsico
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventrio fsico
Dicas
Permitir fixao do estoque contbil no depsito
Via Menus - SPROIMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Permitir fixao do estoque contbil no depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 fixar o estoque contbil no depsito para clculo de diferenas contbeis
Dicas
Determinar tolerncias para diferenas de inventrio
Via Menus OMJ2IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar tolerncias para diferenas de inventrio
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar tolerncias para diferenas de inventrio
Dicas
Inventrio rotativo
Via Menus OMCOIMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventrio > Inventrio rotativo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de inventrio rotativo por centro (planta)
Dicas
4.9.7 Transferncias de Estoque
Definir parmetros para pedido de transferncia
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para que o sistema controle atravs do tipo de venda e compra os materiais em trnsito entre centros(plantas) e companhias
Dicas
4.9.7.1.1 Definir dados bsicos para transferncia
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
4.9.7.1.2 Definir dados bsicos para transferncia
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
Atribuir tipo de documento de transferncia
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferncias entre companhias e entre plantas
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o boto de trib.Tipo Rem./Regra Verificac.na tela de Pedido Transf.Estoque.
4.9.7.1.3 Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferncia
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual ser o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado automaticamente na planta fornecedora
Dicas
Atribuir tipo de documento de transferncia a origem e destino
Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e recebedora
Dicas
Para ac essar esta tela clicar no boto de Tip.Doc.Compra na tela de Pedido Transf.Estoque.
4.9.8 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
Via Menus OMJ5IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria > Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para verificao do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.
Dicas
4.10 SUBCONTRATAO
4.10.1 Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)
Via Menus OMBWIMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Sada de mercadorias / transferncias > Determinar estrutura de tela
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar o envio de componentes ao beneficiador preenchendo todos os campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)
Dicas
O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.
4.10.2 Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
Via Menus OMCJIMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Entrada de mercadoria > Determinar estrutura de tela
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 parametrizar o consumo dos componentes retornados pelo beneficiador, preenchendo todos os campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)
Dicas
O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao de modo a contemplar a localizao Brasil.
4.10.3 Configurar determinao automtica de contas para subcontratao
Via Menus OBYCIMG > Administrao de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Criar lanamento automtico
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratao.
Dicas
Configurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessrio, configurar tambm GBB/DIF (diferenas menores na admin.materiais).
4.10.4 Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro Fiscal
Via Menus SPROIMG > Administrao de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Nota fiscal > Linhas de doc.material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simblico de componentes na mesma nota fiscal do material beneficiado.
Dicas
Adicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lanamento dos componentes em livro fiscal (em caso de recebimento em NF nica).
4.11 CLASSIFICAO
4.11.1 Definir grupos de caractersticas
Via Menus O042IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes > Caractersticas > Definir grupos caractersticas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar caractersticas.
Dicas
Recomenda-se agrupar caractersticas de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.
4.11.2 Definir grupos de classes
Via Menus O043IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes > Classes > Definir grps classes
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar Classes.
Dicas
Recomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de classificao.
4.11.3 Criar caractersticas e valores
Via Menus CT04IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caracterstica > Criar
.
.
.
.
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar caractersticas e atribuir os respectivos valores.
Dicas
Introduzir todos os possveis conjuntos de valores e intervalos para as caractersticas (pois os valores sero restringidos medida que for definida a hierarquia entre classes e heranas).
4.11.4 Criar Classes
Via Menus CL01IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
..
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar Classes de Materiais.
Dicas
Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).
4.11.5 Definir hierarquia de classes
Via Menus CL22NIMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Atribuio > Atualizar
> Classe para classes
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.
Dicas
Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).
4.11.6 Exibir Grfico para Hierarquia de Classes
Via Menus CL6CIMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Ambiente > Anlises
> nd.classes hierarq.
.
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.
Dicas
4.12 Impostos4.12.1 Regies fiscais
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Configurao > Opes para IVA no Brasil > Regies fiscais
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das Regies Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a regio fiscal da Zona Franca de Manaus (ZF) que pertence a regio de Manaus (AM).
Dicas
Pode-se cadastrar ainda Regies fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.
4.12.2 Taxas
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alquotas so a ltima procura do sistema para clculo de impostos.
Dicas
A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas).
4.12.3 ICMS (normal)
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de estados de origem e de destino.
Dicas
A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores Propostos).
4.12.4 ICMS (excees)
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (excees)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS que fogem regra cadastrada na tabela de ICMS (geral) - IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de ICMS e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).
A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores propostos) )
4.12.5 Definir Cdigo NBM
Via Menus - SPROIMG > Componentes validas para todas as aplicaes > Funes Gerais de aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos cdigos NBM de materiais para fins de taxao do IPI. Nesta transao h o cadastramento apenas do cdigo do grupo e no das alquotas.
Dicas
Tais cdigos so especificados pelo governo em documentos oficiais.
4.12.6 IPI (geral)
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/calc imp. No Brasil > Taxas de Impostos > IPI (Normal)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o cdigo NBM cadastrado em (IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de material > Material > Cdigo NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).
A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default).
O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.
4.12.7 IPI (excees)
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes p/cal.imp.no Brasil > Taxas de imposto > IPI (excees)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) - IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).
A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)
4.12.8 Situao Tributria IPI
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Situao Fiscal IPI
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento da Situao Tributria do IPI. Este cdigo informa como a tributao do IPI ser aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).
Dicas
4.12.9 Direito fiscal IPI
Via Menus - SPROIMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Opes p/IVA no Brasil > Lei fiscal IPI
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de IPI atribudos a suas Situaes Tr