Člen skupiny HVB Group
Co nás čeká
čipová technologie
potenciál, zavádění, aktuální stav
kreditní karty
potenciál, srovnání co-brandované karty vs. kreditní
strategie HVB Bank v oblasti kreditních karet
první čipová co-brandovaná kreditní karta v HVB
Člen skupiny HVB Group
Od magnetického proužku k čipové technologii
Reliéfní písmo se používá již přibližně 55 let
• moderní historie od r. 1950 (Diners Club) resp. 1958 (Bank Americard)
• magnetický proužek od r. 1966 - zavedení bankomatů (ATM)
• první platební terminály (EFT POS) asi od r. 1975
• r. 1972 patent karty s čipovou technologií (Roland Moreno, Francie)
zdroj: Svět platebních karet, Pavel Juřík, Radix s.r.o., 1995
Člen skupiny HVB Group
Důvody zavedení nové technologie
Zásadní akcelerační faktory založené na využití vyšší „inteligence“ technologické platformy:
vývoj kompaktnějších a sofistikovanějších produktů s vysokým uživatelským komfortem
vyšší bezpečnost (snížení ztrát)
Člen skupiny HVB Group
Nový potenciál
SMART = chytré karty
karta si nese vlastní inteligenci - mikroprocesor + paměť
akceptační infrastruktura profituje z telekomunikačního boomu
pro platební karty klíčová standardizace - r. 1996 vzniká systémové řešení EMV
prakticky „neomezené“ možnosti v dlouhodobém horizontu
Člen skupiny HVB Group
Možnosti využití čipových karet
základem je převedení existujících platebních funkcí karet na novou technologii (on/off line, riziko management)
možnosti doplnění o nosič tzv. PKI - digitální podpis (virtuální prostředí)
rozšíření o věrnostní/loyality programy všech druhů (přímé/odložené slevy, jedno/multi partnerské koncepty, vzdálená aktivace, více různých programů na jedné kartě/čipu atd.)
aplikace elektronické peněženky (finanční ekvivalent přímo na kartě)
biometrie - autentifikace (zvýšení bezpečnosti)
Člen skupiny HVB Group
Bezpečnost a ochrana
data uložená v čipu karty jsou chráněna - zakryptována
přístup má pouze oprávněná autorita, která zná platný klíč
přístupová oprávnění mají různou úroveň
nakládat s údaji lze pouze na základě autentifikace oprávněné osoby
Člen skupiny HVB Group
Migrace na čipovou technologii v ČR aktuální stav k 9/2005
zdroj: Sdružení pro bankovní karty
0 20 40 60 80 100
35 % vydaných platebních karet
0 20 40 60 80 100
55 % EFT POS terminálů
0 20 40 60 80 100
80% ATM
Člen skupiny HVB Group
Přístup HVB Bank v prodeji
co-brandovaných karet v ČR
Ivo Kubálek
ředitel odboru segmentového a produktového řízení
Člen skupiny HVB Group
Platební karty
Debetní
Kreditní karta vydávána bez nutnosti založit účet v bance držitel čerpá prostředky vydavatelské banky do výše úvěrového limitu klient vyrovnává dluh ze svého účtu poskytuje různě dlouhé bezúročné období (45 dní) na bezhotovostní transakce
Co-brandované debetní i kreditní vydávané ve spolupráci s partnerem výhody jsou poskytovány v rámci věrnostního programu partnera
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (1/2)Počty vydaných kreditních karet ve vybraných zemích střední a východníEvropy a odhad do roku 2009 (tis.)
Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace)
201291
2003 2009(E)
52
331
2003 2009(E)
10
75
2003 2009(E)
625
1589
2003 2009(E)
242
1297
2003 2009(E)
Polsko
Estonsko
3.1%
10.5%
20.8%
14.4%
8431188
2003 2009(E)
Slovinsko
42.6%
59%
Lotyšsko
0.4%
3.1%
Slovensko
Rumunsko
5.6%
1.1%
Česká republika
Litva
8.9%
1.4%
Maďarsko
6.2%
15.7%
25
338
2003 2009(E)
4.0%
0.3%
Bulharsko
220
660
2003 2009(E)
4%
12%
11.3%
3.7%
372
1165
2004 2009(E)
1199
4029
2003 2009(E)
zdroj: Interní zdroje HVB Bank, Sdružení pro bankovní karty
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (2/2)
Závěry z předcházejícího grafu
penetrace kreditních karet (počet karet/obyvatelstvo) v západní Evropěje dnes 5x větší než ve střední a východní Evropě (20 % vs. 3,8 %)
v průběhu dalších 5ti let budou země SVE výrazně snižovat tento rozdíl, očekávaná penetrace v roce 2009 je 11 %
Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.
Člen skupiny HVB Group
Porovnání růstu co-brandovaných vs. klasických kreditních karetdo konce roku 2009 v regionu střední a východní Evropy
Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet.
Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet.
2002 2009(E)
Průměrný růst o 19% Klasické kreditní
karty
Co-brandované karty
3,8 %
4.1 mil
3.4 mil
Průměrný růst o 34%
11.3 mil
0.6 mil
11 % Penetrace
Počet vydaných co-brandovaných vs. klasických kreditních karet
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (1/2)
penetrace karet v ČR se za rok 2004 téměř zdvojnásobila na 3,7 %
cca 5x menší než v západní Evropě (v některých anglosaských zemíchpenetrace přesahuje 100 %)
v ČR bylo k 31.3.2005 vydáno 410.548 kreditních karet
odhad do konce roku 2009 je 1.165.000 kreditních karet
trh debetních karet v ČR je plně saturován
k 31.3.2005 již 5,9 milionu debetních karet
klienti „se učí“ žít na dluh, probíhá edukace trhu
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (2/2)
Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR.Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet.
Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR.Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet.
11.3%
3.7 %
372
1165
2004 2009(E)
1.9 %
203
2003
Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace)
Počet vydaných kreditních karet v České republice a odhad do roku 2009 (tis.)
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdrojeHVB Bank
Člen skupiny HVB Group
Tržní podíl HVB Bank
8,9%
Podíl HVB Bank
Podíl ostatních bank
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, podíl k 31.3.2005
Podíl HVB Bank na trhu kreditních karet v ČR dle počtu vydaných karet
I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu.
I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu.
Člen skupiny HVB Group
Strategie HVB Bank
velký potenciál trhu
konkurenceschopný produktpro masový trh (kreditní karta)
jednoduchý a rychlý proces vydání kreditních karet(investice do systému)
kvalitní podpora a obsluha klientů prostřednictvím klientského servisu
know-how: jednička na trhu v oblasti prodeje co-brandovaných karet
spojení s významnými retailovými nebankovními partnery
využití rozsáhlé distribuční sítě partnera a jeho klientského portfolia
HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám
Člen skupiny HVB Group
Zkušenosti s vlastním brandem...
Využití zkušeností
...a s co-brandy VISA Credit Suisse Life & Pensions
věrnostní program pro klienty CSLP
VISA ČSAzískáváte míle do OK Plus programu
VISA iDNESzískáváte slevy u partnerů iDNES
VISA Škoda Clubvěrnostní program pro členy klubu Škoda Auto
Člen skupiny HVB Group
Představení první čipovéco-brandované karty HVB Bank
Ivo Kubálek
ředitel odboru segmentového a produktového řízení
Člen skupiny HVB Group
VISA Generali (1/2)
září 2005: mezinárodní čipovákarta VISA Generali
zpočátku výhradně pro stávající či nové klienty povinného ručení Generali
hlavní výhody:
vstupní bonus při vydání karty - příspěvek Generali ve výši 500 korun,který bude připsán přímo na kartu
věrnostní benefit za používání karty - z každé platby provedené kreditní kartou VISA Generali obdrží klient 0,3 % zpět na svůj účet
Člen skupiny HVB Group
Hlavní finanční výhody karty:
úvěrový limit 20 tis. Kč bez doložení příjmu
bez ročního poplatku, pokud roční obratna kartě přesáhne 35 tis. Kč
navíc do 31. 12. 2005 si mohou klienti kartu zdarma vyzkoušeta v případě nespokojenosti ji bezplatně zrušit
bezúročné období až 45 dní
bez měsíčního poplatku za vedení karty(pouze 12 Kč za měsíční výpis)
doplňkové služby - cestovní pojištění Travel, pojištění pro případ zneužití karty Safe a pojištění pro případ neschopnosti splácet Credit od pojišťovny Generali
VISA Generali (2/2)