Člen skupiny HVB Group Kulatý stůl HVB Bank 26. října 2005, Praha
Jan 01, 2016
Člen skupiny HVB Group
Co nás čeká
čipová technologie
potenciál, zavádění, aktuální stav
kreditní karty
potenciál, srovnání co-brandované karty vs. kreditní
strategie HVB Bank v oblasti kreditních karet
první čipová co-brandovaná kreditní karta v HVB
Člen skupiny HVB Group
Od magnetického proužku k čipové technologii
Reliéfní písmo se používá již přibližně 55 let
• moderní historie od r. 1950 (Diners Club) resp. 1958 (Bank Americard)
• magnetický proužek od r. 1966 - zavedení bankomatů (ATM)
• první platební terminály (EFT POS) asi od r. 1975
• r. 1972 patent karty s čipovou technologií (Roland Moreno, Francie)
zdroj: Svět platebních karet, Pavel Juřík, Radix s.r.o., 1995
Člen skupiny HVB Group
Důvody zavedení nové technologie
Zásadní akcelerační faktory založené na využití vyšší „inteligence“ technologické platformy:
vývoj kompaktnějších a sofistikovanějších produktů s vysokým uživatelským komfortem
vyšší bezpečnost (snížení ztrát)
Člen skupiny HVB Group
Nový potenciál
SMART = chytré karty
karta si nese vlastní inteligenci - mikroprocesor + paměť
akceptační infrastruktura profituje z telekomunikačního boomu
pro platební karty klíčová standardizace - r. 1996 vzniká systémové řešení EMV
prakticky „neomezené“ možnosti v dlouhodobém horizontu
Člen skupiny HVB Group
Možnosti využití čipových karet
základem je převedení existujících platebních funkcí karet na novou technologii (on/off line, riziko management)
možnosti doplnění o nosič tzv. PKI - digitální podpis (virtuální prostředí)
rozšíření o věrnostní/loyality programy všech druhů (přímé/odložené slevy, jedno/multi partnerské koncepty, vzdálená aktivace, více různých programů na jedné kartě/čipu atd.)
aplikace elektronické peněženky (finanční ekvivalent přímo na kartě)
biometrie - autentifikace (zvýšení bezpečnosti)
Člen skupiny HVB Group
Bezpečnost a ochrana
data uložená v čipu karty jsou chráněna - zakryptována
přístup má pouze oprávněná autorita, která zná platný klíč
přístupová oprávnění mají různou úroveň
nakládat s údaji lze pouze na základě autentifikace oprávněné osoby
Člen skupiny HVB Group
Migrace na čipovou technologii v ČR aktuální stav k 9/2005
zdroj: Sdružení pro bankovní karty
0 20 40 60 80 100
35 % vydaných platebních karet
0 20 40 60 80 100
55 % EFT POS terminálů
0 20 40 60 80 100
80% ATM
Člen skupiny HVB Group
Přístup HVB Bank v prodeji
co-brandovaných karet v ČR
Ivo Kubálek
ředitel odboru segmentového a produktového řízení
Člen skupiny HVB Group
Platební karty
Debetní
Kreditní karta vydávána bez nutnosti založit účet v bance držitel čerpá prostředky vydavatelské banky do výše úvěrového limitu klient vyrovnává dluh ze svého účtu poskytuje různě dlouhé bezúročné období (45 dní) na bezhotovostní transakce
Co-brandované debetní i kreditní vydávané ve spolupráci s partnerem výhody jsou poskytovány v rámci věrnostního programu partnera
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (1/2)Počty vydaných kreditních karet ve vybraných zemích střední a východníEvropy a odhad do roku 2009 (tis.)
Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace)
201291
2003 2009(E)
52
331
2003 2009(E)
10
75
2003 2009(E)
625
1589
2003 2009(E)
242
1297
2003 2009(E)
Polsko
Estonsko
3.1%
10.5%
20.8%
14.4%
8431188
2003 2009(E)
Slovinsko
42.6%
59%
Lotyšsko
0.4%
3.1%
Slovensko
Rumunsko
5.6%
1.1%
Česká republika
Litva
8.9%
1.4%
Maďarsko
6.2%
15.7%
25
338
2003 2009(E)
4.0%
0.3%
Bulharsko
220
660
2003 2009(E)
4%
12%
11.3%
3.7%
372
1165
2004 2009(E)
1199
4029
2003 2009(E)
zdroj: Interní zdroje HVB Bank, Sdružení pro bankovní karty
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (2/2)
Závěry z předcházejícího grafu
penetrace kreditních karet (počet karet/obyvatelstvo) v západní Evropěje dnes 5x větší než ve střední a východní Evropě (20 % vs. 3,8 %)
v průběhu dalších 5ti let budou země SVE výrazně snižovat tento rozdíl, očekávaná penetrace v roce 2009 je 11 %
Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.
Člen skupiny HVB Group
Porovnání růstu co-brandovaných vs. klasických kreditních karetdo konce roku 2009 v regionu střední a východní Evropy
Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet.
Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet.
2002 2009(E)
Průměrný růst o 19% Klasické kreditní
karty
Co-brandované karty
3,8 %
4.1 mil
3.4 mil
Průměrný růst o 34%
11.3 mil
0.6 mil
11 % Penetrace
Počet vydaných co-brandovaných vs. klasických kreditních karet
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (1/2)
penetrace karet v ČR se za rok 2004 téměř zdvojnásobila na 3,7 %
cca 5x menší než v západní Evropě (v některých anglosaských zemíchpenetrace přesahuje 100 %)
v ČR bylo k 31.3.2005 vydáno 410.548 kreditních karet
odhad do konce roku 2009 je 1.165.000 kreditních karet
trh debetních karet v ČR je plně saturován
k 31.3.2005 již 5,9 milionu debetních karet
klienti „se učí“ žít na dluh, probíhá edukace trhu
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank
Člen skupiny HVB Group
Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (2/2)
Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR.Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet.
Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR.Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet.
11.3%
3.7 %
372
1165
2004 2009(E)
1.9 %
203
2003
Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace)
Počet vydaných kreditních karet v České republice a odhad do roku 2009 (tis.)
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdrojeHVB Bank
Člen skupiny HVB Group
Tržní podíl HVB Bank
8,9%
Podíl HVB Bank
Podíl ostatních bank
zdroj: Sdružení pro bankovní karty, podíl k 31.3.2005
Podíl HVB Bank na trhu kreditních karet v ČR dle počtu vydaných karet
I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu.
I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu.
Člen skupiny HVB Group
Strategie HVB Bank
velký potenciál trhu
konkurenceschopný produktpro masový trh (kreditní karta)
jednoduchý a rychlý proces vydání kreditních karet(investice do systému)
kvalitní podpora a obsluha klientů prostřednictvím klientského servisu
know-how: jednička na trhu v oblasti prodeje co-brandovaných karet
spojení s významnými retailovými nebankovními partnery
využití rozsáhlé distribuční sítě partnera a jeho klientského portfolia
HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám
Člen skupiny HVB Group
Zkušenosti s vlastním brandem...
Využití zkušeností
...a s co-brandy VISA Credit Suisse Life & Pensions
věrnostní program pro klienty CSLP
VISA ČSAzískáváte míle do OK Plus programu
VISA iDNESzískáváte slevy u partnerů iDNES
VISA Škoda Clubvěrnostní program pro členy klubu Škoda Auto
Člen skupiny HVB Group
Představení první čipovéco-brandované karty HVB Bank
Ivo Kubálek
ředitel odboru segmentového a produktového řízení
Člen skupiny HVB Group
VISA Generali (1/2)
září 2005: mezinárodní čipovákarta VISA Generali
zpočátku výhradně pro stávající či nové klienty povinného ručení Generali
hlavní výhody:
vstupní bonus při vydání karty - příspěvek Generali ve výši 500 korun,který bude připsán přímo na kartu
věrnostní benefit za používání karty - z každé platby provedené kreditní kartou VISA Generali obdrží klient 0,3 % zpět na svůj účet
Člen skupiny HVB Group
Hlavní finanční výhody karty:
úvěrový limit 20 tis. Kč bez doložení příjmu
bez ročního poplatku, pokud roční obratna kartě přesáhne 35 tis. Kč
navíc do 31. 12. 2005 si mohou klienti kartu zdarma vyzkoušeta v případě nespokojenosti ji bezplatně zrušit
bezúročné období až 45 dní
bez měsíčního poplatku za vedení karty(pouze 12 Kč za měsíční výpis)
doplňkové služby - cestovní pojištění Travel, pojištění pro případ zneužití karty Safe a pojištění pro případ neschopnosti splácet Credit od pojišťovny Generali
VISA Generali (2/2)