улица Большая Новодмитровская
дом 23, строение 2, 5 этаж
Москва, 127015
Тел.: +7 495 988 96 06
e-mail: [email protected] www.indexbox.ru
Демо-версия
Рынок натяжных
потолков
Сентябрь 2014 г.
Маркетинговое исследование
Страница 2 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Кратко о маркетинговом исследовании
Отчет о маркетинговом исследовании включает
Анализ и прогноз динамики рынка
Структуру потребления
Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
Анализ экспорта и импорта
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
Оценка и прогноз развития рынка
Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли
Методология
Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
Анализ материалов, полученных от участников рынка
Анализ статистической информации:
o Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
o Федеральная таможенная служба (ВЭД)
o Министерство экономического развития
o Федеральная налоговая служба
o Отраслевые ассоциации
Результаты исследования позволят Вам
1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития
собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке
Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном
значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: операторы рынка,
профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие
участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.
Страница 3 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Почему выбирают нас Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований
уже 10 лет. Сейчас в базе IndexBox около 1000 готовых исследований.
Исследования обновляются на постоянной основе.
Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация,
используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики.
Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную
картину интересующего рынка.
Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно
высокое качество наших работ.
Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у
наших специалистов прямо сейчас!
Есть вопросы? Свяжитесь с нами!
+7 495 988 96 06 Если Вы хотите больше узнать о наших услугах,
пожалуйста, позвоните нам.
[email protected] Если у Вас есть техническое задание или
сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте его на
наш е-мейл. Мы обработаем заявку в течение
рабочего дня.
Страница 4 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Дизайн исследования
Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка натяжных
потолков и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.
География исследования: Россия
Методология
1. Анализ вторичной информации о рынке
Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы,
сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы),
специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных
компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные
наработки IndexBox, данные готовых исследований IndexBox.
2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и
т.п.)
Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности
участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках
рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления
запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.
3. Экспертный опрос участников рынка
Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями
компаний - участниц данного рынка - производители и торговыми компаниями.
Наш подход к составлению прогнозов
Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов
рынка.
Эксперты
Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции,
крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые
издания.
Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых
специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по
специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).
Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей.
Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по
приобретению отчетов.
Страница 5 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Точность прогнозов
Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3
лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес,
который он вносит в общий усредненный прогноз.
Показатели
1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является
динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и
среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему
потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для
производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и
основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике
внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных
операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в
законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика
(получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.
Страница 6 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Содержание
1. Резюме ....................................................................................................... 8
2. Дизайн исследования .............................................................................. 10
3. Классификация натяжных полотков ...................................................... 11
4. Характеристика сырьевой базы .............................................................. 12
5. Технология производства натяжных потолков ...................................... 14
6. Характеристика российского рынка натяжных потолков ...................... 15
6.1. Объем и динамика российского рынка натяжных потолков в 2010-2013 гг.
Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий) ......................................... 15
6.2. Структура рынка натяжных потолков: производство, экспорт, импорт,
потребление .......................................................................................... 16
7. Характеристика внутреннего производства пленок ПВХ в 2010 – июле
2014 гг. .................................................................................................... 18
7.1. Объем и динамика производства в 2010 – июле 2014 гг. .......................... 18
7.2. Структура производства ПВХ пленки по федеральным округам РФ ............ 20
7.3. Основные игроки и их рыночные доли .................................................... 22
7.3.1. Группа компаний «АСТА М» ............................................................ 23
7.3.2. Компания «Potolkoff» ...................................................................... 23
7.3.3. ООО «Лонг лайф» .......................................................................... 24
7.3.4. ООО «Фран» .................................................................................. 25
7.3.5. ООО «ВИПСИЛИНГ» ........................................................................ 27
7.3.6. ООО «Сарос» ................................................................................. 27
7.3.7. ООО «КАРЭ НУАР» .......................................................................... 28
8. Характеристика цен натяжных потолков ............................................... 29
8.1. Формирование стоимости натяжных потолков по каналам дистрибуции ..... 29
8.2. Структура себестоимости натяжных потолков .......................................... 30
8.3. Характеристика цен производителей ....................................................... 31
8.4. Характеристика цен оптового рынка ....................................................... 34
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке натяжных
потолков в 2010 - апреле 2014 гг. .......................................................... 36
10. Характеристика импорта натяжных потолков на российский рынок .... 38
10.1. Структура импорта по видам материалов для натяжных потолков ............. 38
10.2. Объем и динамика импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков 39
10.3. Страны-производители, ведущие поставки пленки ПВХ и полотен для натяжных
потолков на территорию РФ .................................................................... 40
10.4. Иностранные компании-производители пленки ПВХ и полотен для натяжных
потолков, импортируемых в РФ ............................................................... 42
10.5. Российские компании-получатели импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных
потолков ............................................................................................... 43
10.6. Структура импортных поставок пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков
по регионам РФ ..................................................................................... 45
Страница 7 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
11. Характеристика российского экспорта пленки ПВХ и полотен для
натяжных потолков ................................................................................. 48
11.1. Объем и динамика экспорта пленки ПВХ ................................................. 48
12. Факторы, влияющие на развитие рынка натяжных потолков ............... 50
12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016
гг…….. ................................................................................................... 50
12.2. Ситуация в строительстве ....................................................................... 52
12.3. Уровень благосостояния населения ......................................................... 55
13. Характеристика потребления натяжных потолков ................................ 59
13.1. Объем и динамика потребления натяжных потолков в 2010-2013 гг. Прогноз на
2014-2020 гг. ........................................................................................ 59
13.2. Баланс производства и потребления натяжных потолков .......................... 60
14. Прогноз развития рынка натяжных потолков на 2014-2020 гг. ............ 61
14.1. Сценарии развития рынка натяжных потолков ......................................... 61
Список использованных источников информации ........................................ 65
Приложение 1. Справочные таблицы ............................................................. 66
Приложение 2. Профили производителей ..................................................... 68
ООО «Сарос» ................................................................................................. 68
ООО "АСТА М" ............................................................................................... 73
ООО "ЛОНГ-ЛАЙФ" ......................................................................................... 74
ООО "РСС-Элит"............................................................................................. 76
ООО "ФРАН" .................................................................................................. 81
ООО "ППЛ-14" ............................................................................................... 83
ООО "КАРЭ НУАР М" ....................................................................................... 85
ООО "МИАЛ-С" ............................................................................................... 90
О компании IndexBox ...................................................................................... 97
Страница 8 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке натяжных потолков в 2010 - апреле 2014 гг.8
Таблица 2. Классификация полимерной пленки для производства натяжных потолков
по ТН ВЭД ................................................................................................................ 11
Таблица 3. Производство ПВХ пленок в 2010 - июле 2014 гг., тонн ............................. 19
Таблица 4. Производство ПВХ пленок по федеральным округам в 2010 – июле 2014 гг.,
тонн ........................................................................................................................ 21
Таблица 5. Уровень наценки в канале дистрибуции .................................................... 29
Таблица 6. Средние цены производителей полимерных пленок по РФ в январе 2010 -
июле 2014 гг. ........................................................................................................... 31
Таблица 7. Выборка компаний для изучения цен оптового рынка натяжных потолков в
сентябре 2014 года .................................................................................................. 34
Таблица 8. Отклонение цен натяжных потолков от средней по компаниям-
дистрибуторам, в % .................................................................................................. 35
Таблица 9. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по видам в
2013 г., тонн и тыс. долл. США .................................................................................. 38
Таблица 10. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по странам
происхождения в 2013 г., тонн .................................................................................. 41
Таблица 11. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по странам
происхождения в 2013 г., тыс. долл. США .................................................................. 41
Таблица 12. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по
компаниям-производителям в 2013 г., тонн ................................................................ 42
Таблица 13. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по
компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США ................................................ 43
Таблица 14. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по
компаниям-получателям в 2013 г., тонн ..................................................................... 44
Таблица 15. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по
компаниям-получателям в 2013 г., тыс. долл. США ..................................................... 45
Таблица 16. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по регионам
получения РФ в 2013 г., тонн .................................................................................... 46
Таблица 17. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по регионам
РФ в 2013 г., тыс. долл. США .................................................................................... 46
Таблица 18. Динамика российского экспорта пленки ПВХ в январе 2013 - апреле 2014
гг., тонн и тыс. долл. США ........................................................................................ 49
Таблица 19. Характеристика экспорта пленки ПВХ по компаниям-производителям,
странам назначения и регионам отправления в 2013 году ........................................... 49
Таблица 20. Баланс производства и потребления ПВХ пленки в 2013 г. и прогноз до
2020 г., тонн ............................................................................................................ 60
Таблица 21. Прайс-лист компании "Long life" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС ..... 66
Таблица 22. Прайс-лист компании ООО "Фран"на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС ... 66
Таблица 23. Прайс-лист компании ООО "ВИПСИЛИНГ" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с
НДС ......................................................................................................................... 66
Таблица 24. Прайс-лист компании ООО "Атлант" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС66
Страница 9 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Таблица 25. Прайс-лист компании ООО "Копласт" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС67
Таблица 26. Прайс-лист компании ООО "Формула потолков" на сентябрь 2014 г.,
руб./кв. м, с НДС ...................................................................................................... 67
Список иллюстраций
Рисунок 1. Объем предложения на рынке натяжных потолков в 2010-2013 гг. и прогноз
на 2014-2020 гг., тыс. кв. м (в рамках базового сценария развития) ........................... 15
Рисунок 2. Объем рынка натяжных потолков в стоимостном выражении в 2010-2013 гг.
и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития) ........... 16
Рисунок 3. Структура рынка натяжных потолков по происхождению в 2013 г. .............. 17
Рисунок 4. Производство пленок ПВХ в 2010-2013 гг., тонн ........................................ 18
Рисунок 5. Производство ПВХ пленок в 2013 - июле 2014 гг., тонн .............................. 19
Рисунок 6. Структура производства ПВХ пленки по федеральным округам в 2010 - июле
2014 гг., в натуральном выражении ........................................................................... 21
Рисунок 7. Торговая наценка по уровням канала распределения ................................. 29
Рисунок 8. Диаграмма формирования конечной стоимости натяжных потолков ............. 30
Рисунок 9. Структура себестоимости 1 кв. м типового натяжного потолка в 2014 г., в
стоимостном выражении ........................................................................................... 30
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей полимерных пленок по РФ в январе
2013 - июле 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года ...... 33
Рисунок 11. Сравнение средних цен производителей полимерных пленок по
федеральным округам, в январе-июле 2014 г. ........................................................... 34
Рисунок 12. Средние цены на оптовом рынке по видам натяжных потолков, руб./кв. м . 35
Рисунок 13. Годовая динамика импорта пленок ПВХ и полотен для натяжных потолков в
РФ в 2010-2013 гг., тонн ........................................................................................... 36
Рисунок 14. Динамика российского экспорта пленок ПВХ и полотен для натяжных
потолков в 2010-2013 гг., тонн ................................................................................. 37
Рисунок 15. Объем внешнеторговых операций на рынке пленок ПВХ и полотен для
натяжных потолков в 2010-2013 гг., тонн .................................................................. 37
Рисунок 16. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по видам
в 2013 г. .................................................................................................................. 38
Рисунок 17. Динамика импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ в
январе 2013 - апреле 2014 гг., тонн .......................................................................... 39
Рисунок 18. Динамика импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ в
январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. долл. США .......................................................... 40
Рисунок 19. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по
странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях .............. 41
Рисунок 20. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по
компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях ........ 42
Рисунок 21. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по
компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях ............. 44
Рисунок 22. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по
регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях .............. 46
Страница 10 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Рисунок 23. Структура экспорта пленки ПВХ и полотен по странам происхождения в
2013 г., в натуральном выражении ............................................................................ 48
Рисунок 24. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013
гг., в % к предыдущему году ..................................................................................... 51
Рисунок 25. Структура инвестиций в основной капитал, направленных в строительство
в 2011 – 2012 гг., млрд. руб. ..................................................................................... 52
Рисунок 26. Объем строительных работ в 2010-2013 гг., в фактических ценах и в
сопоставимых ценах (в % к предшестующему году) ................................................... 53
Рисунок 27. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2013 гг., млн. кв. м общей
площади .................................................................................................................. 54
Рисунок 28. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в январе-
ноябре 2013 г. (млн. кв. м) ....................................................................................... 55
Рисунок 29. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов
населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года ................ 56
Рисунок 30. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 -
сентябре 2013 гг. ..................................................................................................... 56
Рисунок 31. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу ............. 57
Рисунок 32. Оборот розничной торговли в 2005 – ноябре 2013 гг., млрд. руб. .............. 57
Рисунок 33. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 –
ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении ................................................................. 58
Рисунок 34. Структура использования денежных доходов населением в 2012 – III
квартале 2013 г. ...................................................................................................... 58
Рисунок 35. Динамика потребления натяжных потолков в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз
до 2020 г., тыс. кв. м ................................................................................................ 59
Рисунок 36. Баланс производства и потребления ПВХ пленки в 2013 г. и прогноз до
2020 г., тонн ............................................................................................................ 60
Рисунок 37. Прогноз потребления натяжных потолков в России в рамках базового
сценария в 2014-2020 гг., тыс. кв. м ......................................................................... 62
Рисунок 38. Прогноз потребления натяжных потолков в России в рамках
пессимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. кв. м ............................................. 63
Рисунок 39. Прогноз потребления натяжных потолков в России в рамках
оптимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. кв. м .............................................. 64
Страница 11 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Резюме
…
Рынок натяжных потолков в 2013 году составил … млн. кв. м, что на …% ниже, чем в
2012 году. Основной спрос на натяжные потолки обеспечивается со стороны населения
при обустройстве новых квартир и ремонте старых, а также для отделки коммерческих
и административных зданий.
Российский рынок натяжных потолков находится в сильной зависимости от импортных
поставок ПВХ пленки, которые обеспечивают до …% общего предложения.
Отечественные производители пленок ПВХ уступают зарубежным компаниям по
качеству пленки, в связи с чем спрос на российские пленки для производства натяжных
потолков значительно ниже их предложения.
В 2013 году на фоне снижения темпа роста реальных располагаемых доходов
населения, а также сформировавшейся тенденции к сберегательному поведению
потребителей спрос на натяжные потолки начал снижаться. В текущем году снижение
потребления продолжится.
В ближайшие годы, на фоне роста объемов ввода жилья и по мере восстановления
темпов развития российской экономики будет расти спрос на натяжные потолки.
…
Основные
показатели и
выводы о
состоянии рынка
Страница 12 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
6. Характеристика российского
рынка натяжных потолков 6.1. Объем и динамика российского рынка натяжных
потолков в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
(базовый сценарий)
…
Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox
Рисунок 1. Объем предложения на рынке натяжных потолков в 2010-2013
гг. и прогноз на 2014-2020 гг., тыс. кв. м (в рамках базового сценария
развития)
…
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
Объем совокупного предложения тыс. кв. м
в % к предыдущему году
Рассматривается годовая
динамика в
ретроспективе и прогноз
до 2020 года
Страница 13 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
7. Характеристика внутреннего
производства пленок ПВХ в 2010
– июле 2014 гг.
…
7.1. Объем и динамика производства в 2010 – июле 2014
гг.
…
Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox
Рисунок 2. Производство ПВХ пленок в 2013 - июле 2014 гг., тонн
…
-10%
20%
50%
80%
110%
140%
170%
200%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Производство пленок ПВХ в 2013 году, тонн
Производство пленок ПВХ в 2014 году, тонн
2013, в % к предшествующему периоду
2014, в % к предшествующему периоду
Подробная
характеристика
российского
производства и
отдельных компаний
Страница 14 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
10. Характеристика импорта
натяжных потолков на российский
рынок
…
10.3. Страны-производители, ведущие поставки
пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков на территорию
РФ
…
Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox
Рисунок 3. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных
потолков в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и
стоимостном выражениях
…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
В натуральном
выражении
В стоимостном
выражении
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
ПРОЧИЕ
Подробный анализ
импортных поставок на
основе данных ФТС
Страница 15 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
11. Характеристика российского
экспорта пленки ПВХ и полотен для
натяжных потолков
…
Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox
Рисунок 4. Структура экспорта пленки ПВХ и полотен по странам
происхождения в 2013 г., в натуральном выражении
…
РОССИЯ
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
ПРОЧИЕ
Подробный анализ
экспортных поставок на
основе данных ФТС
Страница 16 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
13. Характеристика потребления
натяжных потолков
…
13.1. Объем и динамика потребления натяжных
потолков в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.
…
Источник: данные Росстат, мнения экспертов, аналитика IndexBox
Рисунок 5. Динамика потребления натяжных потолков в РФ в 2010-2013
гг. и прогноз до 2020 г., тыс. кв. м
…
0%
30%
60%
90%
120%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2010 2011 2012 2013 2014F2015F2016F2017F2018F2019F2020F
Объем совокупного предложения
в % к предыдущему году
Страница 17 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
О компании IndexBox
IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-
консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим
бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.
Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:
Маркетинговые исследования
Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в
сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования,
опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит,
широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим
конкурентным преимуществом является формирование специальных методик
исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и
оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет
специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной
информацией.
Бизнес-планирование
Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных
меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий
и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией
IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации
проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной
основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы
соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную
обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в
поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.
Страница 18 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru
Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)
Консалтинг
Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов,
отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы
включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию.
Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных
предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить
сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о
развитии бизнеса.
Остались вопросы? Звоните!
+7 495 988 96 06
Если Вы хотите больше узнать о наших услугах, пожалуйста, позвоните нам.
[email protected] Если у Вас есть техническое задание или сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте
его на наш е-мейл. Мы обработаем заявку в течение рабочего дня.