Демо версия Рынок натяжных потолков · 2014. 9. 23. · Анализ и прогноз динамики рынка ... Характеристика

улица Большая Новодмитровская

дом 23, строение 2, 5 этаж

Москва, 127015

Тел.: +7 495 988 96 06

e-mail: [email protected] www.indexbox.ru

Демо-версия

Рынок натяжных

потолков

Сентябрь 2014 г.

Маркетинговое исследование

Страница 2 из 18 Компания IndexBox © 2013 www.indexbox.ru

Маркетинговое исследование Рынок натяжных потолков. Сентябрь 2014 (Демо-версия)

Кратко о маркетинговом исследовании

Отчет о маркетинговом исследовании включает

Анализ и прогноз динамики рынка

Структуру потребления

Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников

Анализ экспорта и импорта

Анализ факторов, влияющих на развитие рынка

Оценка и прогноз развития рынка

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методология

Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков

Анализ материалов, полученных от участников рынка

Анализ статистической информации:

o Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

o Федеральная таможенная служба (ВЭД)

o Министерство экономического развития

o Федеральная налоговая служба

o Отраслевые ассоциации

Результаты исследования позволят Вам

1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития

собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка

2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном

значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: операторы рынка,

профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие

участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.



Почему выбирают нас Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований

уже 10 лет. Сейчас в базе IndexBox около 1000 готовых исследований.

Исследования обновляются на постоянной основе.

Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация,

используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.

Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики.

Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную

картину интересующего рынка.

Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно

высокое качество наших работ.

Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у

наших специалистов прямо сейчас!

Есть вопросы? Свяжитесь с нами!

+7 495 988 96 06 Если Вы хотите больше узнать о наших услугах,

пожалуйста, позвоните нам.

[email protected] Если у Вас есть техническое задание или

сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте его на

наш е-мейл. Мы обработаем заявку в течение

рабочего дня.

mailto:[email protected]





Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка натяжных

потолков и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

Методология

1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы,

сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы),

специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных

компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные

наработки IndexBox, данные готовых исследований IndexBox.

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и

т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности

участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках

рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления

запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями

компаний - участниц данного рынка - производители и торговыми компаниями.

Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов

рынка.

Эксперты

Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции,

крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые

издания.

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых

специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по

специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей.

Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по

приобретению отчетов.



Точность прогнозов

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3

лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес,

который он вносит в общий усредненный прогноз.

Показатели

1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является

динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и

среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему

потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для

производителей).

2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и

основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике

внутреннего производства.

3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных

операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в

законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика

(получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.



Содержание

1. Резюме ....................................................................................................... 8

2. Дизайн исследования .............................................................................. 10

3. Классификация натяжных полотков ...................................................... 11

4. Характеристика сырьевой базы .............................................................. 12

5. Технология производства натяжных потолков ...................................... 14

6. Характеристика российского рынка натяжных потолков ...................... 15

6.1. Объем и динамика российского рынка натяжных потолков в 2010-2013 гг.

Прогноз на 2014-2020 гг. (базовый сценарий) ......................................... 15

6.2. Структура рынка натяжных потолков: производство, экспорт, импорт,

потребление .......................................................................................... 16

7. Характеристика внутреннего производства пленок ПВХ в 2010 – июле

2014 гг. .................................................................................................... 18

7.1. Объем и динамика производства в 2010 – июле 2014 гг. .......................... 18

7.2. Структура производства ПВХ пленки по федеральным округам РФ ............ 20

7.3. Основные игроки и их рыночные доли .................................................... 22

7.3.1. Группа компаний «АСТА М» ............................................................ 23

7.3.2. Компания «Potolkoff» ...................................................................... 23

7.3.3. ООО «Лонг лайф» .......................................................................... 24

7.3.4. ООО «Фран» .................................................................................. 25

7.3.5. ООО «ВИПСИЛИНГ» ........................................................................ 27

7.3.6. ООО «Сарос» ................................................................................. 27

7.3.7. ООО «КАРЭ НУАР» .......................................................................... 28

8. Характеристика цен натяжных потолков ............................................... 29

8.1. Формирование стоимости натяжных потолков по каналам дистрибуции ..... 29

8.2. Структура себестоимости натяжных потолков .......................................... 30

8.3. Характеристика цен производителей ....................................................... 31

8.4. Характеристика цен оптового рынка ....................................................... 34

9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке натяжных

потолков в 2010 - апреле 2014 гг. .......................................................... 36

10. Характеристика импорта натяжных потолков на российский рынок .... 38

10.1. Структура импорта по видам материалов для натяжных потолков ............. 38

10.2. Объем и динамика импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков 39

10.3. Страны-производители, ведущие поставки пленки ПВХ и полотен для натяжных

потолков на территорию РФ .................................................................... 40

10.4. Иностранные компании-производители пленки ПВХ и полотен для натяжных

потолков, импортируемых в РФ ............................................................... 42

10.5. Российские компании-получатели импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных

потолков ............................................................................................... 43

10.6. Структура импортных поставок пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков

по регионам РФ ..................................................................................... 45



11. Характеристика российского экспорта пленки ПВХ и полотен для

натяжных потолков ................................................................................. 48

11.1. Объем и динамика экспорта пленки ПВХ ................................................. 48

12. Факторы, влияющие на развитие рынка натяжных потолков ............... 50

12.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2013 году и прогноз на 2014-2016

гг…….. ................................................................................................... 50

12.2. Ситуация в строительстве ....................................................................... 52

12.3. Уровень благосостояния населения ......................................................... 55

13. Характеристика потребления натяжных потолков ................................ 59

13.1. Объем и динамика потребления натяжных потолков в 2010-2013 гг. Прогноз на

2014-2020 гг. ........................................................................................ 59

13.2. Баланс производства и потребления натяжных потолков .......................... 60

14. Прогноз развития рынка натяжных потолков на 2014-2020 гг. ............ 61

14.1. Сценарии развития рынка натяжных потолков ......................................... 61

Список использованных источников информации ........................................ 65

Приложение 1. Справочные таблицы ............................................................. 66

Приложение 2. Профили производителей ..................................................... 68

ООО «Сарос» ................................................................................................. 68

ООО "АСТА М" ............................................................................................... 73

ООО "ЛОНГ-ЛАЙФ" ......................................................................................... 74

ООО "РСС-Элит"............................................................................................. 76

ООО "ФРАН" .................................................................................................. 81

ООО "ППЛ-14" ............................................................................................... 83

ООО "КАРЭ НУАР М" ....................................................................................... 85

ООО "МИАЛ-С" ............................................................................................... 90

О компании IndexBox ...................................................................................... 97



Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке натяжных потолков в 2010 - апреле 2014 гг.8

Таблица 2. Классификация полимерной пленки для производства натяжных потолков

по ТН ВЭД ................................................................................................................ 11

Таблица 3. Производство ПВХ пленок в 2010 - июле 2014 гг., тонн ............................. 19

Таблица 4. Производство ПВХ пленок по федеральным округам в 2010 – июле 2014 гг.,

тонн ........................................................................................................................ 21

Таблица 5. Уровень наценки в канале дистрибуции .................................................... 29

Таблица 6. Средние цены производителей полимерных пленок по РФ в январе 2010 -

июле 2014 гг. ........................................................................................................... 31

Таблица 7. Выборка компаний для изучения цен оптового рынка натяжных потолков в

сентябре 2014 года .................................................................................................. 34

Таблица 8. Отклонение цен натяжных потолков от средней по компаниям-

дистрибуторам, в % .................................................................................................. 35

Таблица 9. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по видам в

2013 г., тонн и тыс. долл. США .................................................................................. 38

Таблица 10. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по странам

происхождения в 2013 г., тонн .................................................................................. 41

Таблица 11. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по странам

происхождения в 2013 г., тыс. долл. США .................................................................. 41

Таблица 12. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по

компаниям-производителям в 2013 г., тонн ................................................................ 42

Таблица 13. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по

компаниям-производителям в 2013 г., тыс. долл. США ................................................ 43

Таблица 14. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по

компаниям-получателям в 2013 г., тонн ..................................................................... 44

Таблица 15. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по

компаниям-получателям в 2013 г., тыс. долл. США ..................................................... 45

Таблица 16. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по регионам

получения РФ в 2013 г., тонн .................................................................................... 46

Таблица 17. Объем импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по регионам

РФ в 2013 г., тыс. долл. США .................................................................................... 46

Таблица 18. Динамика российского экспорта пленки ПВХ в январе 2013 - апреле 2014

гг., тонн и тыс. долл. США ........................................................................................ 49

Таблица 19. Характеристика экспорта пленки ПВХ по компаниям-производителям,

странам назначения и регионам отправления в 2013 году ........................................... 49

Таблица 20. Баланс производства и потребления ПВХ пленки в 2013 г. и прогноз до

2020 г., тонн ............................................................................................................ 60

Таблица 21. Прайс-лист компании "Long life" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС ..... 66

Таблица 22. Прайс-лист компании ООО "Фран"на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС ... 66

Таблица 23. Прайс-лист компании ООО "ВИПСИЛИНГ" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с

НДС ......................................................................................................................... 66

Таблица 24. Прайс-лист компании ООО "Атлант" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС66



Таблица 25. Прайс-лист компании ООО "Копласт" на сентябрь 2014 г., руб./кв. м, с НДС67

Таблица 26. Прайс-лист компании ООО "Формула потолков" на сентябрь 2014 г.,

руб./кв. м, с НДС ...................................................................................................... 67

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке натяжных потолков в 2010-2013 гг. и прогноз

на 2014-2020 гг., тыс. кв. м (в рамках базового сценария развития) ........................... 15

Рисунок 2. Объем рынка натяжных потолков в стоимостном выражении в 2010-2013 гг.

и прогноз на 2014-2020 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития) ........... 16

Рисунок 3. Структура рынка натяжных потолков по происхождению в 2013 г. .............. 17

Рисунок 4. Производство пленок ПВХ в 2010-2013 гг., тонн ........................................ 18

Рисунок 5. Производство ПВХ пленок в 2013 - июле 2014 гг., тонн .............................. 19

Рисунок 6. Структура производства ПВХ пленки по федеральным округам в 2010 - июле

2014 гг., в натуральном выражении ........................................................................... 21

Рисунок 7. Торговая наценка по уровням канала распределения ................................. 29

Рисунок 8. Диаграмма формирования конечной стоимости натяжных потолков ............. 30

Рисунок 9. Структура себестоимости 1 кв. м типового натяжного потолка в 2014 г., в

стоимостном выражении ........................................................................................... 30

Рисунок 10. Динамика средних цен производителей полимерных пленок по РФ в январе

2013 - июле 2014 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года ...... 33

Рисунок 11. Сравнение средних цен производителей полимерных пленок по

федеральным округам, в январе-июле 2014 г. ........................................................... 34

Рисунок 12. Средние цены на оптовом рынке по видам натяжных потолков, руб./кв. м . 35

Рисунок 13. Годовая динамика импорта пленок ПВХ и полотен для натяжных потолков в

РФ в 2010-2013 гг., тонн ........................................................................................... 36

Рисунок 14. Динамика российского экспорта пленок ПВХ и полотен для натяжных

потолков в 2010-2013 гг., тонн ................................................................................. 37

Рисунок 15. Объем внешнеторговых операций на рынке пленок ПВХ и полотен для

натяжных потолков в 2010-2013 гг., тонн .................................................................. 37

Рисунок 16. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по видам

в 2013 г. .................................................................................................................. 38

Рисунок 17. Динамика импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ в

январе 2013 - апреле 2014 гг., тонн .......................................................................... 39

Рисунок 18. Динамика импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ в

январе 2013 - апреле 2014 гг., тыс. долл. США .......................................................... 40

Рисунок 19. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков в РФ по

странам происхождения в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях .............. 41


компаниям-производителям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях ........ 42


компаниям-получателям в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях ............. 44

Рисунок 22. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков по

регионам получения РФ в 2013 г., в натуральном и стоимостном выражениях .............. 46



Рисунок 23. Структура экспорта пленки ПВХ и полотен по странам происхождения в

2013 г., в натуральном выражении ............................................................................ 48

Рисунок 24. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2003-2013

гг., в % к предыдущему году ..................................................................................... 51

Рисунок 25. Структура инвестиций в основной капитал, направленных в строительство

в 2011 – 2012 гг., млрд. руб. ..................................................................................... 52

Рисунок 26. Объем строительных работ в 2010-2013 гг., в фактических ценах и в

сопоставимых ценах (в % к предшестующему году) ................................................... 53

Рисунок 27. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2010-2013 гг., млн. кв. м общей

площади .................................................................................................................. 54

Рисунок 28. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в январе-

ноябре 2013 г. (млн. кв. м) ....................................................................................... 55

Рисунок 29. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов

населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года ................ 56

Рисунок 30. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005 -

сентябре 2013 гг. ..................................................................................................... 56

Рисунок 31. Структура населения РФ по уровню дохода в 2013 г., в % к итогу ............. 57

Рисунок 32. Оборот розничной торговли в 2005 – ноябре 2013 гг., млрд. руб. .............. 57

Рисунок 33. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005 –

ноябре 2013 гг. в стоимостном выражении ................................................................. 58

Рисунок 34. Структура использования денежных доходов населением в 2012 – III

квартале 2013 г. ...................................................................................................... 58

Рисунок 35. Динамика потребления натяжных потолков в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз

до 2020 г., тыс. кв. м ................................................................................................ 59

Рисунок 36. Баланс производства и потребления ПВХ пленки в 2013 г. и прогноз до

2020 г., тонн ............................................................................................................ 60

Рисунок 37. Прогноз потребления натяжных потолков в России в рамках базового

сценария в 2014-2020 гг., тыс. кв. м ......................................................................... 62

Рисунок 38. Прогноз потребления натяжных потолков в России в рамках

пессимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. кв. м ............................................. 63

Рисунок 39. Прогноз потребления натяжных потолков в России в рамках

оптимистического сценария в 2014-2020 гг., тыс. кв. м .............................................. 64



Резюме

…

Рынок натяжных потолков в 2013 году составил … млн. кв. м, что на …% ниже, чем в

2012 году. Основной спрос на натяжные потолки обеспечивается со стороны населения

при обустройстве новых квартир и ремонте старых, а также для отделки коммерческих

и административных зданий.

Российский рынок натяжных потолков находится в сильной зависимости от импортных

поставок ПВХ пленки, которые обеспечивают до …% общего предложения.

Отечественные производители пленок ПВХ уступают зарубежным компаниям по

качеству пленки, в связи с чем спрос на российские пленки для производства натяжных

потолков значительно ниже их предложения.

В 2013 году на фоне снижения темпа роста реальных располагаемых доходов

населения, а также сформировавшейся тенденции к сберегательному поведению

потребителей спрос на натяжные потолки начал снижаться. В текущем году снижение

потребления продолжится.

В ближайшие годы, на фоне роста объемов ввода жилья и по мере восстановления

темпов развития российской экономики будет расти спрос на натяжные потолки.

…

Основные

показатели и

выводы о

состоянии рынка



6. Характеристика российского

рынка натяжных потолков 6.1. Объем и динамика российского рынка натяжных

потолков в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.

(базовый сценарий)

…

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 1. Объем предложения на рынке натяжных потолков в 2010-2013

гг. и прогноз на 2014-2020 гг., тыс. кв. м (в рамках базового сценария

развития)

…

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Объем совокупного предложения тыс. кв. м

в % к предыдущему году

Рассматривается годовая

динамика в

ретроспективе и прогноз

до 2020 года



7. Характеристика внутреннего

производства пленок ПВХ в 2010

– июле 2014 гг.

…

7.1. Объем и динамика производства в 2010 – июле 2014

гг.

…

Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Производство ПВХ пленок в 2013 - июле 2014 гг., тонн

…

-10%

20%

50%

80%

110%

140%

170%

200%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Производство пленок ПВХ в 2013 году, тонн

Производство пленок ПВХ в 2014 году, тонн

2013, в % к предшествующему периоду

2014, в % к предшествующему периоду

Подробная

характеристика

российского

производства и

отдельных компаний



10. Характеристика импорта

натяжных потолков на российский

рынок

…

10.3. Страны-производители, ведущие поставки

пленки ПВХ и полотен для натяжных потолков на территорию

РФ

…

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 3. Структура импорта пленки ПВХ и полотен для натяжных

потолков в РФ по странам происхождения в 2013 г., в натуральном и

стоимостном выражениях

…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

ПРОЧИЕ

Подробный анализ

импортных поставок на

основе данных ФТС



11. Характеристика российского

экспорта пленки ПВХ и полотен для

натяжных потолков

…

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 4. Структура экспорта пленки ПВХ и полотен по странам

происхождения в 2013 г., в натуральном выражении

…

РОССИЯ

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

ПРОЧИЕ

Подробный анализ

экспортных поставок на

основе данных ФТС



13. Характеристика потребления

натяжных потолков

…

13.1. Объем и динамика потребления натяжных

потолков в 2010-2013 гг. Прогноз на 2014-2020 гг.

…

Источник: данные Росстат, мнения экспертов, аналитика IndexBox

Рисунок 5. Динамика потребления натяжных потолков в РФ в 2010-2013

гг. и прогноз до 2020 г., тыс. кв. м

…

0%

30%

60%

90%

120%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2010 2011 2012 2013 2014F2015F2016F2017F2018F2019F2020F

Объем совокупного предложения

в % к предыдущему году



О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-

консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим

бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:

Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в

сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования,

опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит,

широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим

конкурентным преимуществом является формирование специальных методик

исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и

оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет

специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной

информацией.

Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных

меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий

и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией

IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации

проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной

основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы

соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную

обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в

поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.



Консалтинг

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов,

отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы

включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию.

Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных

предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить

сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о

развитии бизнеса.

Остались вопросы? Звоните!

+7 495 988 96 06

Если Вы хотите больше узнать о наших услугах, пожалуйста, позвоните нам.

[email protected] Если у Вас есть техническое задание или сформулирован запрос, пожалуйста, отправьте

его на наш е-мейл. Мы обработаем заявку в течение рабочего дня.




Демо версия Рынок натяжных потолков · 2014. 9. 23. · Анализ и прогноз динамики рынка ... Характеристика

Documents