Thị trường rung lắc - kisvn.vnThị trường chứng khoán rung lắc khi áp lực bán xuất hiện trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên, VN-Index đóng

Bloomberg: KISVN <GO> Trang 1

XIN CHÀO VIỆT NAM

16-01-19

Biến động thị trường

16/01 1T (%) 3T (%)

VN Index 909 -4.6% -5.7%

GTGD 3,775 (Tỷ đồng)

Khối ngoại mua ròng 595 (Tỷ đồng)

Nguồn: Bloomberg-Finpro

Trái phiếu và Hàng hóa

16/01 1T 3T

Lãi suất TPCP 1 năm 3.392% 4.150% 4.150%

Lãi suất TPCP 3 năm 3.713% 4.425% 4.350%

Lãi suất TPCP 10 năm 4.920% 5.168% 5.063%

Dầu WTI ($/thùng) 52 51.2 71.92

Vàng ($/oz) 1,290 1,238 1,225

Nguồn: Bloomberg

Phạm Tấn Phát

(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1468

[email protected]

www.kisvn.vn

Trần Trương Mạnh Hiếu

(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1464

[email protected]

www.kisvn.vn

Thị trường rung lắc

Bản đồ giao dịch

Chú thích: trục ngang – biến động giá, trục dọc – giá trị giao dịch (tỷ đồng)

0

100

200

300

400

500

600

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

01/18 04/18 07/18 10/18 01/19

Tri

ệu

Th

ou

san

ds

Biến động VN-Index 1 năm

MWG

ROS

HPGVPBVNMVJC

CTG KBCFLCVICMBB VRETCB

MSNVCBSSI VGCVCG PVSDIG STBNVL VHMHDBHBC AAATCMGEXDXGCTIFTM ASMSBTPVDGAS FMCVRCACBCTD PLXHAGPGSPHR FCNCIIHSGCREVHCBID

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-12% -7% -2% 3% 8%

Thị trường chứng khoán rung lắc khi áp lực bán xuất hiện trên nhóm cổ phiếu

vốn hóa lớn. Trong phiên, VN-Index đóng cửa gần như không đổi 909 điểm

với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp khi có 107 triệu cổ phiếu khớp

lệnh tương đương 2,107 tỷ đồng giá trị.

Trên sàn HSX, độ rộng thị trường tỏ ra cân bằng với 135 mã tăng và 141 mã

giảm, nhóm cổ phiếu bluechip có sự phân hóa. VN30-Index và VNSmall-

Index suy yếu 0.09% và 0.14% trong khi VNMid-Index hầu như không đổi.

Bất động sản duy trì đà tăng nhờ các mã VRE, VHM và VIC đi lên. Bên cạnh

đó, dầu khí có diễn biến tích cực hơn thị trường nhờ sự tăng tốc từ GAS,

PVD và PVS. Ngoài ra, DHG, VPB, HCM, BVH, HVN và KBC cũng đóng cửa

trong sắc xanh giúp các chỉ số tránh được phiên giảm sâu.

Chiều ngược lại, thực phẩm thiết yếu và ngân hàng tạo áp lực lên thị trường

với tâm điểm là các cổ phiếu VNM (-1.4%), MSN (-0.6%), CTG (-1.1%), VCB

(-0.9%), BID (-0.9%) và ACB (-1.0%).

Khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp với giá trị 595 tỷ

đồng trên HSX. Trong đó, MWG được mua vào nhiều nhất với giá trị 556 tỷ

đồng. Ở chiều bán, VJC, SSI và HPG bị bán ra nhiều nhất.

Nhận định thị trường: Bất chấp tâm lý thị trường trở nên thận trọng, xu

hướng tăng trong ngắn hạn vẫn được duy trì. Nhà đầu tư vẫn cón thể nắm

giữ danh mục cổ phiếu hiện tại và tập trung vào nhóm dẫn dắt, tuy nhiên việc

giao dịch nên được thực hiện bằng tiền mặt.

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 2 Bloomberg: KISVN <GO>

Phân tích kỹ thuật

VN-Index

Hỗ trợ 1: 850-860 Kháng cự 1: 907-915

Hỗ trợ 2: 800-810 Kháng cự 2: 925-930

Quan điểm kỹ thuật 20 ngày - VN-Index

VN-Index biến động trong biên độ hẹp trong phiên ngày hôm nay với thanh khoản duy trì ở mức thấp khi có 107 triệu cổ phiếu khớp lệnh,

quanh bình quân 10 phiên.

Ở góc độ ngắn hạn (dưới 20 ngày), VN-Index đang tích lũy sau phiên tăng mạnh trước đó, đây được xem là một phiên tích lũy tích cực.

Giá đóng cửa phiên thứ 2 trên đường MA20 và MACD cắt lên đường tín hiệu cho thấy sự xác nhận về xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Trong trung hạn, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế với khối lượng vẫn ở mức thấp. Vì thế, xu hướng phục hồi hiện tại nhiều khả

năng sẽ tiếp tục với mục tiêu quanh vùng 915-917 điểm, tương ứng Fibonacci Retracement 50%.

Ở góc độ trung hạn (1-3 tháng), tín hiệu kỹ thuật trung hạn vẫn đang là giảm điểm với kháng cự trung hạn tại 925 điểm. Hỗ trợ đáng chú ý

quanh 800 điểm.

Hành động

Mặc dù xu hướng tăng ngắn hạn đang bị chững lại nhưng vẫn được duy trì. Nhà đầu tư có thể tiếp tục tập trung vào những cổ phiếu dẫn

dắt nhưng duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 25-30% do rủi ro điều chỉnh trong trung hạn vẫn còn.

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 3 Bloomberg: KISVN <GO>

Thống kê thị trường

SÀN GIAO DỊCH HSX

Tăng / Giảm

Tăng / Giảm (%)

Thống kê tăng/giảm

VN-Index 909

-0.98 -0.1%

SL CP tăng giá 135

KLGD ('000 cổ phiếu) 164,291

37,100 29.2%

SL CP giảm giá 141

GTGD (tỷ VND) 3,775

1,009 36.5%

SL CP không đổi 101

Top 5 cổ phiếu Leader

Top 5 cổ phiếu Laggard

Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)

Mã CP Giá Tăng/ Giảm

Tác động Index

Mã CP Giá Tăng/ Giảm

Tác động Index

Mã CP Giá KLGD GTGD

VND VND Điểm

VND VND Điểm

VND triệu cp tỷ đồng

VIC 102,000 500 0.49

VNM 133,000 -1,900 -1.011

MWG 85,300 1.76 151.3

VPB 19,850 600 0.45

VCB 55,400 -500 -0.550

ROS 35,600 3.74 132.3

VHM 80,300 400 0.41

BID 32,200 -300 -0.313

HPG 29,450 2.98 87.7

VRE 31,450 450 0.32

CTG 18,700 -200 -0.228

VPB 19,850 3.96 78.0

BVH 90,000 1,300 0.28

VJC 116,000 -1,200 -0.199

VNM 133,000 0.56 75.2

Top 5 Ngành Tăng

Top 5 Ngành Giảm

Ngành Tăng/ Giảm

Tác động Index

Ngành Tăng/ Giảm

Tác động Index

% Điểm

% Điểm

Công nghiệp 3.4% -0.46

TD không thiết yếu -0.8% -0.21

Y Tế 1.1% 0.09

TD thiết yếu -0.7% -1.22

Bất động sản 0.5% 1.07

CNTT -0.6% -0.05

Dịch vụ tiện ích 0.4% 0.30

Khác -0.3% -0.04

Năng lượng 0.4% 0.11

Tài chính -0.3% -0.57

SÀN GIAO DỊCH HNX

Tăng / Giảm

Tăng / Giảm (%)

Thống kê tăng/giảm

HNX-Index 102

-0.60 -0.6%

SL CP tăng giá 92

KLGD ('000 cổ phiếu) 18,878

-4,121 -17.9%

SL CP giảm giá 65

GTGD (tỷ VND) 229

-73 -24.1%

SL CP không đổi 210

Top 5 cổ phiếu Leader

Top 5 cổ phiếu Lagguad

Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)

Mã CP Giá Tăng/ Giảm

Tác động Index

Mã CP Giá Tăng/ Giảm

Tác động Index

Mã CP Giá KLGD GTGD

VND VND Điểm

VND VND Điểm

VND triệu cp tỷ đồng

PTI 17,300 1,200 0.03

ACB 28,800 -300 -0.37

VGC 18,500 2.01 37.3

PVS 18,000 100 0.02

SHB 7,000 -100 -0.10

VCG 22,900 1.57 36.4

VGC 18,500 100 0.02

VCS 61,000 -3,000 -0.10

PVS 18,000 2.16 36.3

CEO 13,100 200 0.02

DBC 23,500 -1,200 -0.07

ACB 28,800 12.03 14.8

PVX 1,000 100 0.02

DGC 43,200 200 -0.04

PGS 33,100 0.41 13.6

Top 5 Ngành Tăng

Top 5 Ngành Giảm

Ngành Tăng/ Giảm

Tác động Index

Ngành Tăng/ Giảm

Tác động Index

% Điểm

% Điểm

Khác 5.6% 0.01

Nguyên vật liệu -9.0% -0.11

Bất động sản 1.8% 0.04

CNTT -3.9% 0.8%

Y Tế 1.0% 0.02

TD thiết yếu -1.9% -9.8%

Năng lượng 0.7% 0.05

TD không thiết yếu -0.8% -2.0%

Tài chính -0.8% -48.4%

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 4 Bloomberg: KISVN <GO>

Giao dịch khối ngoại

HOSE HNX

Top 5 CP nước ngoài mua ròng Top 5 CP nước ngoài mua ròng

Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng

VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng

MWG 85,300 566.7 0.0 566.7 VGC 18,500 6.5 0.0 6.5

VRE 31,450 37.5 2.8 34.7 PVS 18,000 4.6 1.2 3.4

MSN 81,400 47.7 27.7 20.0 CEO 13,100 0.8 0.1 0.8

VCB 55,400 17.0 3.2 13.8 TNG 17,600 0.2 0.0 0.2

VNM 133,000 104.7 92.3 12.4 AMV 36,000 0.2 0.0 0.2

Top 5 CP nước ngoài bán ròng Top 5 CP nước ngoài bán ròng

Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng

VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng

VJC 116,000 8.3 40.0 -31.7 WCS 136,800 0.0 0.0 0.0

SSI 25,750 2.1 15.7 -13.6 SHS 10,400 0.0 0.3 -0.3

HPG 29,450 20.0 28.8 -8.8 TV3 37,300 0.0 0.2 -0.2

HCM 43,500 0.1 6.5 -6.4 DHT 41,400 0.0 0.2 -0.2

CII 24,000 0.0 5.8 -5.8 TCS 6,400 0.0 0.1 -0.1

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 5 Bloomberg: KISVN <GO>

Thị trường phái sinh

Quan điểm kỹ thuật HĐTL Tháng 01

Hỗ trợ 1: 830 Kháng cự 1: 847

Hỗ trợ 2: 800 Kháng cự 2: 856

Nhận định xu hướng: Trên đồ thị EOD, hợp đồng tháng 1 VN30F1901 tiếp tục tăng trưởng phiên thứ 4 liên tiếp. Bất chấp khối lượng

giao dịch suy yếu dưới bình quân 10 phiên, chỉ số vẫn cho thấy những tín hiệu xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn khi đóng cửa phiên thứ

2 trên đường MA20. Thêm vào đó, MACD cắt lên đường tín hiệu và đi lên, hàm ý tích cực. Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng sẽ còn tiếp

tục.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mở vị thế Long khi xu hướng đang là tăng điểm.

­ Long VN30F1901 với điểm vào vùng 857-860 điểm. Mục tiêu 865-870 điểm. Dừng lỗ ở 855 điểm.

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 6 Bloomberg: KISVN <GO>

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Giá đóng cửa +/- +/- % KLGD KL Mở Ngày thanh toán

cuối cùng Thời gian còn lại

Đơn vị: Điểm Điểm % cp/hợp đồng hợp đồng ngày

VN30 Index 864 -0.8 -0.1% 33,588,140

VN30F1901 861 0.7 0.1% 91,175 16,332 17/01/2019 3

VN30F1902 855 -3.2 -0.4% 16,089 4,514 21/02/2019 38

VN30F1903 855 -10.1 -1.2% 234 256 21/03/2019 66

VN30F1906 856 1.3 0.2% 58 262 20/06/2019 157

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30

Mã CP Tên Ngành Tỷ

trọng Giá đóng

cửa Vốn hóa PER PBR

KLGD 3 tháng

SH Nước Ngoài

Cao 52 Tuần

Thấp 52 Tuần

Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND

BMP CTCP Nhựa Bình Minh Công nghiệp 0.3% 50,000 4,093 9.0 1.6 95 77% 95,900 48,150

CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

Công nghiệp 0.8% 24,000 5,945 72.2 1.2 724 56% 39,250 22,600

CTD CTCP Xây dựng Coteccons

Công nghiệp 1.2% 149,200 11,261 7.4 1.4 155 47% 220,900 120,400

CTG NH TMCP Công thương Việt Nam

Tài chính 1.3% 18,700 69,628 9.1 1.0 4,063 29% 38,250 17,700

DHG CTCP Dược Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe

0.5% 82,100 10,734 20.3 3.7 96 49% 118,000 72,700

DPM TCT CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Nguyên vật liệu

0.6% 22,100 8,648 14.8 1.1 493 22% 26,600 16,100

FPT CTCP FPT CNTT 3.6% 42,550 26,107 8.0 2.2 538 49% 56,957 38,500

GAS TCT Khí Việt Nam Dịch vụ tiện ích

1.6% 90,600 173,404 14.0 4.1 553 3% 136,400 70,000

GMD CTCP Gemadept Công nghiệp 1.2% 26,500 7,869 4.2 1.4 859 49% 39,473 23,000

HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát Nguyên vật liệu

6.9% 29,450 62,549 6.8 1.6 4,434 39% 48,429 28,700

HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen Nguyên vật liệu

0.3% 6,770 2,605 6.4 0.5 3,499 16% 26,045 5,920

KDC CTCP Tập đoàn KIDO Hàng tiêu dùng thiết yếu

0.5% 22,400 4,607 N/A 0.8 62 22% 45,800 22,050

MBB NH TMCP Quân đội Tài chính 4.3% 19,450 42,021 8.2 1.3 5,569 20% 31,471 18,050

MSN CTCP Tập đoàn Masan Hàng tiêu dùng thiết yếu

7.9% 81,400 94,680 15.0 4.9 657 40% 118,000 71,000

780.0

800.0

820.0

840.0

860.0

880.0

900.0

920.0

940.0

960.0

980.0

01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019

VNDGiá HĐ Tương Lai

Hiện tại 1 tháng trước 1 tuần trước

0

200

400

600

800

1000

1200

07/2018 09/2018 11/2018

VND Lịch sử giá

Giá đóng cửa

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 7 Bloomberg: KISVN <GO>

MWG CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động

Hàng tiêu dùng không thiết yếu

4.4% 85,300 37,799 13.2 4.5 538 49% 100,653 73,502

NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Bất động sản 3.5% 57,500 53,501 24.3 3.0 414 7% 78,800 49,300

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Năng lượng 1.2% 55,500 64,314 16.9 3.3 466 11% 95,500 51,800

PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Hàng tiêu dùng không thiết yếu

2.4% 91,700 15,314 16.9 4.4 312 49% 138,733 75,000

REE CTCP Cơ điện Lạnh Công nghiệp 1.0% 31,850 9,875 6.3 1.1 303 49% 44,000 29,150

ROS CTCP Xây dựng FLC FAROS

Công nghiệp 0.9% 35,600 20,206 27.5 3.5 2,469 2% 145,333 34,850

SAB TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

Hàng tiêu dùng thiết yếu

4.2% 239,000 153,266 34.6 9.2 41 10% 267,500 193,800

SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

Hàng tiêu dùng thiết yếu

1.2% 19,850 10,424 24.2 1.7 2,391 11% 22,217 12,547

SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Tài chính 1.4% 25,750 13,111 8.9 1.4 1,835 59% 44,400 25,200

STB NH TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tài chính 3.6% 11,300 20,381 15.2 0.9 4,709 13% 17,300 9,670

VCB NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài chính 3.7% 55,400 205,472 16.5 3.2 1,202 21% 76,500 46,800

VIC Tập đoàn Vingroup Bất động sản 11.6% 102,000 325,545 74.6 5.9 671 9% 113,058 61,570

VJC CTCP Hàng không Vietjet Công nghiệp 5.8% 116,000 62,827 12.3 5.9 574 23% 191,167 113,100

VNM CTCP Sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng thiết yếu

11.3% 133,000 231,608 26.6 9.1 839 59% 178,917 111,500

VPB NH Viet Nam Thịnh Vượng Tài chính 6.8% 19,850 48,766 7.0 1.6 3,046 23% 43,259 18,350

VRE CTCP Vincom Retail Bất động sản 6.1% 31,450 73,241 48.7 2.8 1,444 32% 50,204 26,700

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

16/01/2019 Trang 8 Bloomberg: KISVN <GO>

Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ Mã Sàn Nội dung sự kiện

17/01/2019 C47 HSX Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 (1,000đ/cp)

17/01/2019 NS3 Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/01/2019 TVH Upcom Giao dịch 4,004,000 cổ phiếu đăng ký giao dịch

18/01/2019 LCD HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà TNR

Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.

ĐT: (+84 28) 3914 8585

Fax: (+84 28) 3821 6899

Chi nhánh Hà Nội

Tòa nhà CTM

Tầng 6, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (+84 24) 3974 4448

Fax: (+84 24) 3974 4501

Phòng khách hàng định chế

Lâm Hạnh Uyên

Trưởng phòng khách hàng Định chế

(+84 28) 3914 8585 (x1444)

[email protected]

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

Khuyến cáo

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được

nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc

các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam.

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu

tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu

cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mnh các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của

chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác

trong từng hoàn cảnh.

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định

các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra - một

cách ẩn ý hay rõ rang - bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy

đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này.

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo

cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được

đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay

phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn)

của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù

hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự

cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định.

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không

được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS.