Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за ноябрь 2012 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения.

2. Анализ состояния банковского сектора.

3. Банковские продуктовые тренды.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания.

5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Источник: НБУ

Экспертные прогнозы роста ВВП по итогам

2012 г., % (ноябрь 2012)

2.0%

1.9%

1.5%

1.0%

0.5%

0.2%

0.0%

-0.6%

-0.2%

Администрация Президента

Concorde Capital

ИК Тройка Диалог Украина

РБ Аваль

ИК Арт-Капитал

МЦПИ

Capital Times

КИНТО

ИГ ТАСК

НБУ оценил рост экономики на уровне 1,5% за 9

месяцев 2012 г.

Госстат зафиксировал в ІІІ квартале, впервые с

2009 года, падение ВВП на 1,3% по сравнению с

аналогичным периодом 2011 г. (в I квартале рост

составлял 2%, во ІІ – 3%).

Если ВВП уменьшится и в ІV квартале, Украина

может войти в рецессию.

Кабинет Министров рассчитывает на рост ВВП

по итогам 2012 г в пределах 2,4-3%, в зависимости

от конъюнктуры мировых рынков.

Источник: Госстат, НБУ, «Зеркало недели», Forbes.ua.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.11.12 в связи с запаздыванием опубликования

Госстатом и НБУ.


2

Ноябрьский консенсус-прогноз* экономического развития Украины

Показатель 2012 г. Изменение прогноза августа

2013 г. Изменение прогноза августа

2014-1015 гг.

Реальный ВВП, % г/г 1 -1,3 п.п. 2,9 -0,7 п.п. 3,9

Инфляция, средняя за год, % г/г 2,3 -1 п.п. 6,9 -0,7 п.п. 6,2

ИЦП, средний за год, % г/г 5,8 -2,1 п.п. 9,1 -1,0 п.п. 7,4

Экспорт товаров и услуг, % г/г 2,2 -2,5 п.п. 7,5 -2,4 п.п. 11,2

Импорт товаров и услуг, % г/г 5,3 -0,4 п.п. 6 -3,5 п.п. 9,3

ПИИ, % ВВП 3,4 +0,2 п.п. 3,5 +0,3 п.п. 3,6

Курс грн./долл. США, по состоянию на конец года

8,41 +0,4% 8,81 +2,1% 8,9

Внешние риски-2013:

Дефицит внешнего финансирования,

сужение возможностей доступа к

международным рынкам капитала;

Ухудшение внешнеэкономической

конъюнктуры на сырьевых рынках;

Усиление кризиса в Европе;

Внутренние риски-2013:

Усиление девальвационных тенденций на

валютном рынке;

Значительный рост дефицита госбюджета,

Пенсионного и других социальных фондов,

НАК «Нефтегаз Украины»;

Низкая кредитная активность банков;

Повышение тарифов на газ для населения.

*Участники: Минэкономики, Институт экономики и прогнозирования НАНУ, Научно–

исследовательский экономический институт, Институт экономических исследований и политических

консультаций, Национальный институт стратегических исследований, Институт эволюционной экономики,

Представительство МВФ в Украине, Международный центр перспективных исследований, CASE Украина, РБ

Аваль, Dragon Capital, OTP Bank, The Bleyzer Foundation, FOREX CLUB, Программа развития ООН в Украине,

Федерация работодателей Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки

им. Доброва.

Экономический анализ и прогноз по Украине от ЕБРР Макропоказатели 2011 г. 2012п

Номинальный ВВП, млрд. долл. США

162,9 185

Рост ВВП, % 5,2 1,0

Инфляция, %, среднее 7,7 1,5

Дефицит бюджета, % ВВП -5,3 -5,3

Баланс текущего счета, % ВВП -3,9 -7,0

ПИИ, млрд. долл. США 6,6 6,0

Внешний долг, % ВВП 76 73

Валовые резервы, % ВВП 19,2 22,0

Валютные прогнозы экспертов

Организация 2012 г. 2013 г.

Тройка диалог Украина 8,5 9

РБ Аваль 8,3-8,4 9,24

Erste Group 8.2 10

Dragon Capital 8,4 8,8

Forex Club Ukraine 8,25-8,4 8,65

Fitch Ratings 9 8,8

МВФ 8,44 9,18

Госбюджет 8,1 8,4 (проект)

Еврогазбанк 8,5-8,7 -

Источник «Эксперт», консенсус-прогноз.

Ключевые риски:

высокая доля отраслей с низкой добавленной

стоимостью (металлургия и химическая

промышленность) в структуре экспорта;

подорожание гривны в реальном выражении к

валютам основных торговых партнеров после

девальвации 2008 г., что понижает

конкурентоспособность экономики;

высокая зависимость финансового сектора от

ситуации в еврозоне;

неспособность финансового сектора

стимулировать спрос из-за сокращения банками

балансов до будущих вливания капитала;

зависимость экономического роста в

среднесрочной перспективе от внешнего спроса,

стабильности финансовой системы, проведения

контрцикличной макрополитики на основе плавающего

обменного курса и привлечения внутренних и внешних

инвестиций.

Источник: ЕБРР.


3

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Morgan Stanley

Наиболее оптимистичный сценарий предполагает рост мирового ВВП на 4%

в 2013 г. по сравнению с 3,1% в 2012 г. Пессимистический сценарий –

полномасштабная рецессия с падением мирового ВВП на 2%, В Европе

пессимистический сценарий предполагает отказ Европейского центрального

банка от снижения ставок и задержку его программы по покупке облигаций.

Андре Куусвек,

ЕБРР

Прогноз по росту ВВП на 2012 г. сократился с 1,5% до 1% из-за снижения

экспорта. Инфляция составит около 4,1%.

Николай Мягкий,

КИНТО

ВВП в IV квартале снизится на 2,9-3,1% г/г. По году экономика в лучшем

случае покажет нулевой рост. Рецессия 2012-2013 г.г. будет мягче кризиса

2008-2009 гг., потенциал снижения реального ВВП в гривневом выражении –

около 7% . Украина не имеет значительных дисбалансов в банковской

системе, на рынке недвижимости и потребительском рынке. Однако,

финансовые возможности обеспечить стабилизацию в экономике значительно

ниже, чем в 2008-2009 гг. Сейчас Украина почти не имеет поддержки со

стороны иностранных инвесторов и кредиторов. Резкий рост госдолга за

последние 4 года ограничивает возможность государства проводить

стимулирующую фискальную политику. Угрозой является и слабость

мировой экономики. Роста спроса и цен на сырье в 2013 г. не предвидится, а

их дальнейшее снижение значительно ослабит положительный эффект от

экспорта, даже в случае девальвации гривны.

Александр

Дубихвост, НБУ

По самым скромным подсчетам 50 млрд. долл. США находится на руках. Не

являются ли эти наличные доллары, которые используются как кровь теневой

экономики, угрозой для национальной экономической безопасности?

Инвестиции


ЕБРР

С Украиной подписано 22 проекта на 500 млн. евро, лидируют сельское

хозяйство (8 проектов), муниципальные проекты, в финансовом секторе

финансировали старые проекты, вкладывались бы активнее, если бы сектор

интенсивно развивался, а не свернул кредитование и стоял на месте. В

перспективе в приоритете сельское хозяйство и переработка, энергетика и

энергоэффективность, у которых у Украине гигантский потенциал.

Продолжим вкладывать средства и в финансовый сектор. Доля вложений в

промышленные проекты не будет превышать 30% общего объема.

Курсовые прогнозы

Сергей Арбузов,

НБУ

Якорем макростабильности выступает не обменный курс, а

конкурентоспособность национального производства, динамика спроса на его

продукцию, уровень устойчивости финансовой системы, гибкость рынка

рабочей силы. Обменный курс в этих условиях не столько фактор, сколько

результат взаимодействия основных макроэкономических составляющих.

Долгосрочная динамика обменных курсов определяется дифференциалами

процентных ставок, уровней инфляции, темпов роста ВВП.

Сергей Волобоев,

Credit Suisse

10% - это максимально возможная девальвация при улучшении внешней

ситуации, если Украина договорится с МВФ.

Николай Ивченко,

Forх Club

Основной спрос на валюту формируется на безналичном рынке, на

наличный приходится 7-8% всего объема. Девальвационные тенденции

остались существенными на фоне значительного сокращения валютных

резервов в октябре, выплаты кредита МВФ в сумме 1 млрд. долл. США в

ноябре, замедления мировой и украинской экономик.

http://www.prostobankir.com.ua/spravochniki/bankovskoe_delo/bankovskoe_regulirovanie_i_nadzor/evropeyskiy_tsentralnyy_bank




4

Дмитрий Сологуб,

РБ Аваль

Если НБУ продолжит политику плавного ослабления курса, то год гривна

закончит на уровне 8,40 грн./ долл. США или чуть выше. Курс доллара к евро

приблизится к 1,3 долл. США, что соответствует уровню 10,9-11 грн./евро.


ЕБРР

Гривне пошла бы на пользу девальвация на 10-15%. Проблема Украины –

высокий уровень дефицита текущего счета, который растет по мере

сокращения экспорта и сокращения инвестиций. Снижение курса поддержит

промышленных экспортеров. Нацвалюта должна работать на экономику, а не

наоборот. Плохо, если стабильность гривны превратится в религию.

Александр

Савченко,

Международный

институт бизнеса,

экс-зампред НБУ

Я рекомендовал бы установить валютный коридор на 2012 г. в пределах 8,0-

8,4 грн./USD, а на 2013 г. – 8,0-9,0 грн./USD, и путем новой монетарной

политики инфляционного таргетирования обеспечивал бы такой курс при

инфляции не более 5% в год. Вместе с реальной процентной ставкой НБУ на

уровне 5-6% это позволило бы существенно удешевить кредиты, которые

вместо горючего для роста экономики Украины стали ее главным тормозом.

1.2. Оценка потребительских настроений

ИПН в октябре достиг 82,4, что на 0,6 п. больше,

чем в сентябре. Улучшились ожидания по

инфляции (-3,4 п.), и безработице (-0,4 п.),

усилились девальвационные опасения (+2,9 п.).

Предвыборные инициативы, направленные на

бедных, привели к сближению потребительских

настроений граждан с доходом «ниже

среднего» и «средний» – с 14ти до 2х пунктов.

Аналогично сократился разрыв настроений

между наименее позитивной группой 46-59 лет и

группой среднего возраста 31-45 лет.

Поведенческие тренды банковских клиентов (Исследование GfK, октябрь 2012 г.)


5

Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012.

Источник: Deloitte «Предновогоднее исследование потребительских предпочтений-2012».


6

Среднее соотношение размера кредитной задолженности

граждан и их месячной зарплаты

4.0

3.5

3.0

1.6

1.5

Греция

Украина

Испания

Британия

Германия

Размеры потребительских долгов в пересчете

на доходы украинцев аналогичны греческим и

испанским, значительно опережая

осторожных британцев и немцев, которые

занимают средства преимущественно на

обучение и приобретение жилья.

Невозможность планировать жизнь в

долгосрочной перспективе стимулирует

украинцев жить «здесь и сейчас», пользуясь

заемными средствами для удовлетворения

сиюминутных желаний и потребностей.

Источник: «Комментарии», группа компаний

EOS.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.12 01.11.12

* - 1 банк имеет лицензию санационного

Кол-во зарегистрированных банков 198 177

Кол-во действующих банков 176 1757

Из них: с иностранным капиталом 53 55

В т.ч. с 100% иностранным капиталом

22 23

Доля иностранного капитала в уставном капитале банков, %

41,9 39,0

Банки в состоянии ликвидации 18 24

Банки с временной администрацией 4 1

Депозитный портфель БС Украины,

млрд. грн.

186 174 183

306 338 351

01.01 01.07 01.11

юр.лица физ.лица

Структура общих активов, %

69.3% 64.9%

13.5%10.6%

7.7%8.1%

9.5% 16.4%

01.01 01.11

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Обязательства банков на 01.11.2012 составили

954,4 млрд. грн. (+6% с начала года). Совокупный

портфель средств клиентов увеличился за 10

месяцев на 8,4% до 534 млрд. грн. Средства физлиц

приросли на 15% до 351 млрд. грн., средства юрлиц

сократились на 1,9% до 181 млрд. грн.

Активы банков с начала года выросли на 6% до

1122 млрд. грн., общие активы – на 5%, до 1269

млрд. грн.

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ – 4,9%;

корсчета в других банках – 5,7 %;

кредитные операции – 64,9%;

вложения в ценные бумаги – 8,1%;

дебиторская задолженность – 6,4%;

основные средства, нематериальные активы –

4,4%;

начисленные доходы к получению – 4,4%;

другие активы – 1,2%.


7

Структура кредитного портфеля, млрд. грн.

581 593 606

175 163 163

01.01 1.07 01.11

юрлица физлица

Кредитный портфель юридических лиц вырос с

начала года на 4,4%, до 606 млрд. грн., кредиты

физическим лицам сократились за 10 месяцев на

7%, до 163 млрд. грн.

Средневзвешенная ставки по кредитам в октябре в

гривне возросла до 21,81% +2,93 п.п.) в валюте –

снизилась до 8,22% (-0,06 п.п.); ставки по депозитам

возросли в гривне – до 17,55% (+4,26 п.п.), в валюте

– до 6,41% (+0,2 п.п.).

Качество кредитного портфеля БС Украины

825

827

833

823

9.6% 9.6%

9.1%

9.5%

816

820

824

828

832

836

01.01 01.04 01.07 01.11

млрд.грн.

8.6%

8.8%

9.0%

9.2%

9.4%

9.6%

9.8%

%

КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов, %

Объем просроченной кредитной задолженности в

октябре возрос на 2,4 млрд. грн. до 78,2 млрд. грн.,

ее доля в портфеле составляет 9,5 %.

Регулирование НБУ банковской ликвидности

в 2012 г., помесячно, млрд. грн.

2.9 2.55.1

2.9 3.7

9.8 10.9 9.57.4

19.8

0.06 0.011.7

8.26.3

0.06 0.01 0.01 0.03 0.01

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X

рефинансирование мобилизация

В октябре объем рефинансирования НБУ,

выданного 55 банкам, составил 19,8 млрд. грн. по

средневзвешенной ставке 8,12%. Инструменты:

кредиты овернайт на 8,8 млрд. грн. – 36 банков,

операции прямого РЕПО на 10,8 млрд. грн. – 15

банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на

0,2 млрд. грн. – 18 банков.

Мобилизовано средств банков на 7 млн. грн. по

ставке 2,9%. С начала года показатели поддержки и

абсорбирования ликвидности составили

74,5 млрд. грн. и 16,3 млрд. грн. соответственно.

Структура доходов и расходов банков по состоянию на 01.11.2012

Доходы

процентные

78.5%

комиссионные

14.0%

другие 1.5%

операционные

3.4%торговые 2.6%

Расходы

резервирование

17.4%

операционные

9.3%

админ 24.7%

комиссионные

2.1%

процентные

46.3%


8

Показатели рентабельности БСУ в 2012 г.

0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4

4.9 4.8

4.4

3.5

2.9

2.0

2.4 2.3

2.9

0.7

2.7

3.8

2.8

2.21.6

1.91.8

1.21.7

0.7

2.9

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11

ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн.

Источник: НБУ

Доходы банков за 10 месяцев 2012 г.

увеличились на 8% к 10 месяцам 2011 г. до 124,4

млрд. грн. Расходы за тот же период возросли на

0,2% до 120,6 млрд. грн.

За 10 месяцев 2012 г. банковская система

получила прибыль в размере 3,8 млрд. грн., в

сравнении с убытком (-5,2) млрд. грн. за 10

месяцев 2011 года.

Показатели рентабельности БСУ по состоянию

на 01.11.2012 улучшились: ROA 0,4; ROE 2,9.

SWOT-анализ БС Украины

Сильные стороны

широкая продуктовая линейка (кроме ипотеки), пакетное обслуживание;

качество обслуживания;

Интернет-банкинг (слабое внимание банков к каналу)

Слабые стороны

Медленно уменьшающийся багаж валютных кредитов;

Раздутые сети отделений;

Возможности

Рост использования Интернета как канала коммуникации и сотрудничества;

Поддержка НБУ уменьшения наличного оборота.

Угрозы

Замедление экономического роста;

Хранение средств населением в наличной валюте;

Колебание спроса на большие покупки;

Инфляционные ухудшения потребительских настроений;

Повышение цен на газ для населения;

Низкий спрос на банковские услуги.


Ключевые тренды БС Украины осени-2012 (Источник: Инвестгазета, Ukrainian Banker Awards 2012)

Внедрение технологий – теперь полноценные сервисы, а не точечные предложения;

Гибкая адаптация под текущие потребности клиентов (пример – мультивалютные вклады);

На смену западным банкам приходят эффективные украинские собственники и российские

банки, понимающие и заинтересованные в украинском рынке.


9

Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Тамаш Хак-Ковач,

ОТП банк

Для западных банков есть 4 варианта выхода из нынешней ситуации: 1 –

покинуть рынок, 2 – ничего не менять в надежде, что все само наладится, 3 –

сделать ставку на розницу и высокодоходные потребкредитование, 4 – работать с

проблемными активами, покупать проблемные портфели или банки целиком.

Денис Рудев,

Смарт-Холдинг

Мы считаем банковский сектор в Украине перспективным из-за недостаточной

насыщенности: уровень проникновения многих продуктов низок в сравнении с

Россией и Восточной Европой. На финансовом рынке сейчас очень выгодная

ситуация для входа – предложение превышает спрос.


ЕБРР

Интерес к покупкам украинских банков проявляют венчурные фонды и

финучреждения, преимущественно из России и Польши. У украинских банков

две глобальные проблемы: невозвраты по займам, которые давят на балансы, и

застой на кредитном рынке, вызванный высокими рисками вложений, деицитом

и дороговизной гривневых ресурсов.

Качество активов

Сергей Арбузов,

НБУ

Доля проблемных активов сократилась с 14,3% до 12,8%. Банковская система

уменьшила портфель безнадежных кредитов на 20 миллиардов гривен.

3. Банковские продуктовые тренды

3.1. Корпоративный бизнес и МСБ


Сравнение средних депозитных ставок для юрлиц ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 21.11.2012

гривна долл. США

1 месяц 6 месяцев 1 месяц 6 месяцев

Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ

Сберегательные 18.13% 22.00% 16.49% 20.00% 3.93% 3.50% 6.53% 5.00%

Накопительные 14.90% 22.00% 17.83% 20.00% 2,75% 3.50% 5.18% 5.00%

Универсальные 6.57% 8.00% 6.82% 8.00% 1.95% 2.50% 2.21% 2.50%

Источник: «Простобанк Консалтинг».


10

Источник: НБУ, НРА «Рюрик».

Источник: НБУ, НРА «Рюрик».



11

Розничный бизнес

Основные претензии клиентов к качеству банковского сервиса:

невежливость и неприветливость сотрудников;

отсутствие сотрудников на рабочих местах;

неполное/неправдивое информирование об условиях продуктов и услуг.

Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012 г.

Рынок депозитов и текущих счетов

Сравнение средних депозитных ставок для ФЛ ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 26 .11.2012

гривня долл. США 3 месяц 12 месяцев 3 месяц 12 месяцев

Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ Накопительные 17.92% 18% 18.23% 18.25% 6.30% 7.90% 7.77% 9%

Сберегательные 18.98% 25% 18.89% 22.50% 6,10% 11% 7.84% 10%

Универсальные 10.37% 15% 10.93% 15% 3.64% 6% 3.97% 6%

Платежные карты

Доля безналичных расчетов в общем объеме

операций с ПК в 2012 г., %

24.5%29.0% 30.0%

33.0%

8.0%

11.7% 10.6%12.8%

01.01 01.04 01.07 01.10

количество операций сумма

Количество активных платежных карт возросло

за ІІІ кв. 2012 г. на 2,6 млн. единиц, (из них

более 2 млн.– карты Ощадбанка, на которые

производятся компенсационные выплаты

вкладчикам СССР). По состоянию на

01.10.2012 г. на одного держателя приходится

0,84 активных платежных карт

(использовавшихся за последние 3 месяца).

Лидер рынка – Приватбанк – сократил свою

долю активных ПК до 42%.

Банкоматный парк увеличился за ІІІ кв. на 1656

единиц, число торговых POS-терминалов – на

6,7 тысяч единиц.


12

Оборот по картам в ІІІ кв. 2012 г. составил 198,5 млрд. грн. (+12% за квартал), доля безналичных

расчетов увеличилась с начала года в количественном выражении с 24% до 33% и в денежном – с 8%

до 12,8%. Объем безналичных карточных операций в III квартале составил 25,4 млрд. грн., что на 36%

больше, чем во ІІ кв. 2012 г. Средняя сумма транзакции выросла с 226 до 292 грн.

Cтатистика использования платежных карт банков-клиентов UPC за 3 квартала 2012 г.:

19% – рост количества операций;

29% – доля покупок в POS-терминалах;

54% – рост количества покупок в POS-терминалах;

21% – рост количества POS-терминалов;

90% – рост количества операций в Интернет.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Динамика количества банковских отделений на 10 тысяч населения

Область/город Май

2012 г. Октябрь 2012

г.

Киев 8.2 7.4

Севастополь 6.8 6.1

Черкасская 6.5 5.5

АРК 6.5 5.4

Одесская 5.9 5.2

Полтавская 5.7 5.0

Николаевская 5.5 5.0

Черниговская 5.1 4.9

Львовская 5.4 4.6

Днепропетровская 5.4 4.6

Харьковская 5.1 4.5

Киевская 5.4 4.5

Украина 6.0 4.4

Черновицкая 4.8 4.3

Херсонская 4.6 4.2

Запорожская 4.5 4.1

Сумская 4.4 4.1

Донецкая 4.5 3.9

Закарпатская 4.2 3.8

Кировоградская 4.0 3.6

Волынская 3.9 3.5

Винницкая 3.8 3.5

Луганская 4.0 3.4

Ивано-Франковская 3.7 3.3

Ровенская 3.6 3.3

Хмельницкая 3.5 3.2

Житомирская 3.1 2.8

Тернопольская 3.2 2.7

Источник: НАБУ.


13

Оборот электронных денег в Украине составляет от 2-4 млрд. грн. и до нескольких млрд. долл. США

в год. Если в Европе проникновение услуги (% от общего количества платежей, кроме межбанковских)

составляет от 0,1% до 3,5%, самые высокие уровни – в Нидерландах, Италии, Бельгии, то в Украине –

сотые доли процента.

Основные игроки рынка:

* - количество внутрисистемных гривневых транзакций в 2011 г. составило 15 млн. штук.

Источник: МЦПИ, обзор «Рынок электронных денег в Украине».


14

Способы оплаты товаров в Интернет-магазинах, %

50%

15%

12%

10%

10%

наличными

пополнение

платежной карты

продавца

платежной картой на

сайте

по счету-фактуре

наложенным

платежом

Товары, за которые чаще всего платят в Интернет,

%

64%

42%

25%

25%

25%

быт.техника и

электроника

одежда

книги и диски

косметика и

парфюмерия

детские товары

Источник: GfK

Алексей Титов,

WebMoney.ua

Потенциал рынка онлайн платежей 40-50 млрд. грн. в год, в том числе платежей

через Интернет – примерно 500 млн. грн. в месяц. Около 2,5 млн. украинцев

пользуются системой Web Money, обсъем платежей в пользу торговцев

составляет 15 млн. грн. в месяц.


15

5. Новости рынка рекламы и PR

Источник: UMM, Doors Consulting, Hitech Advertisement,

Инвестгазета.

Рентабельность наружной рекламы

составляет 20% (в 2011 г. – 40%); текущая

заполняемость рекламных площадей

находится на уровне 70%.

Объем цифровой наружной рекламы

(видеобордов) Украины в І полугодии 2

составил 29 млн. грн., прогнозируется 30%-

ный прирост сегмента.

Прогнозный оборот рынка наружной

рекламы в 2012 г. – 1,1 млрд. грн. (уровень

2008 г.), в 2013 году – 1,3 млрд. грн. (+15%).

Телеканалы Украины заполнены рекламой

на 95%, что дает почву для повышения цен

на 30-40%.

Рост стоимости рекламы даст возможность

рынку увеличиться на 20-25%.

Сover- аудитория одного номера деловых изданий, тыс. чел.

Издание ММІ Украина

2012/1+2012/2 ММІ Украина 2012/2+2012/3

Комментарии 168 203

Корреспондент 185 183

Коммерсант 132 125

Фокус 110 85

Деньги 77 73

Forbes 67 69

Источник: TNS Ukraine, MMI, ежеквартальный опрос 5 тыс. респондентов, 12-65 лет, города 50 тыс.+.

Источник: TNS Ukraine



16



Показатели просмотра каналов (18-54)

Источник: Телекритика


17

50% украинских потребителей планирует использовать для покупок Интернет.

Плюсы: выбор товара в удобное время, доступ к мнению потребителей, широкий ассортимент; более

низкая цена; возможность доставки товара. Минусы: недостаточная безопасность оплаты, сложный

доступ к сервисному обслуживанию, ограниченные возможности для обмена или возврата товара.

Источник: Deloitte «Предновогоднее исследование потребительских предпочтений-2012»

Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

Economy & Finance