Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г. 1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR 1. Общие макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы Источник: Госстат, Forbes.ua ВВП Украины за ІІІ квартал 2012 года снизился на 1,3% к ІІІ кварталу 2011 г. и на 1,2% ко ІІ кварталу 2012 г. Рост ВВП за 9 месяцев замедлился до 1,5%. Промышленное производство в сентябре 2012 г. сократилось на 7% по сравнению с сентябрем 2011 г. Причины: 1. Ухудшение конъюнктуры внешних рынков; 2. Проблемы с кредитованием; 3. Дороговизна сырья; 4. Усиление налогового давления; 5. Российские барьеры; 6. Беспошлинный импорт нефтепродуктов; 7. Поздний сбор урожая. Сравнительная динамика промышленного производства и инфляции в европейских странах в 2012 г. Источник: Bloomberg, Erste Group. 1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.2012 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ. 1
19
Embed
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г.1 Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR
1. Общие макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы
Источник: Госстат, Forbes.ua
ВВП Украины за ІІІ квартал 2012 года снизился на 1,3% к ІІІ кварталу 2011 г. и на 1,2% ко ІІ кварталу 2012 г. Рост ВВП за 9 месяцев замедлился до 1,5%. Промышленное производство в сентябре 2012 г. сократилось на 7% по сравнению с сентябрем 2011 г. Причины: 1. Ухудшение конъюнктуры внешних рынков; 2. Проблемы с кредитованием; 3. Дороговизна сырья; 4. Усиление налогового давления; 5. Российские барьеры; 6. Беспошлинный импорт нефтепродуктов; 7. Поздний сбор урожая.
Сравнительная динамика промышленного производства и инфляции в европейских странах в 2012 г.
Источник: Bloomberg, Erste Group.
1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.2012 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
1
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
2
Прогнозная динамика макропоказателей в странах ЦВЕ в 2012-2013 г.г.
-1.8
0.4
3 1.3
% роста, г/г
3.54.5
9.4
14
1
3
4.5
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2012 2013 2012 2013
Хорватия Чехия Венгрия Польша РумынияСербия Словакия Турция Украина
ВВП инфляция
Источник: Erste Group Research
Прогноз экономического роста от МВФ, % гг., октябрь 2012 г. (в скобках указано изменение по сравнению с апрельским прогнозом)
ВВП 2012 2013 Мир 3,3 (-0,2) 3,6 (-0,3) Развитые страны 1,3 (-0,1) 1,5 (-0,3) Развивающиеся страны 5,3 (-0,3) 5,6 (-0,2) Украина 3 (0) 3,5 (0)
Инфляция Украина 6 (-1,9) 5,9 (0)
Макропрогноз по Украине от НБУ
Сравнительный макропрогноз по Украине и России на 2012-2014 гг. (Raiffeisen Research)
Украина Россия Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014г.
Рост реального ВВП, % 1,5 2,5 4,5 3,7 3,9 4,0 Промышленное производство, % 0,5 3,0 5,0 3,0 3,2 3,5 Рост цен производителей, cреднегодовой, % 7,5 9,0 8,0 7,0 10,0 8,0 Рост потребительских цен, среднегодовой, % 1,7 6,5 8,0 5,1 7,1 6,7 Баланс сводного бюджета, % от ВВП -4,0 -2,5 -2,0 -0,3 -1,0 -2,0 Государственный долг, % от ВВП 37,5 37,0 36,0 12,0 13,0 13,5 Сальдо платежного баланса, % от ВВП -7,0 -6,5 -5,9 4,1 2,4 1,7 Курс национальная валюта/евро, среднегодовой 10,41 11,75 12,22 40,24 42,12 42,85 Курс национальная валюта/доллар США, среднегодовой
8,2 8,9 9,4 30,72 31,91 32,22
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Макропрогноз по Украине от Укрсиббанка
Доходы населения
Индекс Кейтца – соотношение размеров минимальной заработной платы и заработной платы на одного штатного работника – индикатор эффективности преодоления бедности.
Рекомендованное Международной Организацией Труда значение составляет 50%, Европейским Союзом – 60%, Текущий показатель в Украине значительно уступает рекомендуемым.
Источник: НБУ.
Один из фундаментальных макродисбалансов Украины заключается в том, что на фоне роста заработных плат производительность труда стагнирует. Кризисная девальвация гривны в 2008 г. несколько подкорректировала данное соотношение, но сейчас дисбаланс снова очевиден: зарплата превысила докризисный уровень, производительность труда до него не дотягивает.
Источник: CASE Ukraine, Forbes.ua
3
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Валютный рынок
Структура золотовалютных резервов Украины на 01.10.2012, %
доллар США45.7%
евро 33.4%
золото6.8%
австралийский доллар9.8%
другие4.4%
Объем наличных валютных операций на межбанковском рынке составил в сентябре 2012 года 4017,7 долларов США. Объем валюты, купленной банками у населения, составил 1 млрд. 108 млн. долл. США объем валюты, проданной населению – 2 млрд. 909,6 млн. долл. США. Таким образом, чистая покупка валюты населением выросла в 2,5 раза, по сравнению августом 2012 года.. Банковские валютные вклады физических лиц в сентябре выросли на 611,6 млн. долл. США и на 1 октября 2012 г. составили 21 млрд. 125,8 млн. долл. США.
Источник: НБУ.
Валютные прогнозы экспертов и населения
Эксперты 2012 г.
2013 г.
Raiffeisen Bank International AG
8.8 8.9
Эрсте банк 8,2 10 Fitch 9 МВФ 8,41 9,18 Укрсиббанк 8,1 9,2 Dragon Capital 8,2 Eavex Capital 8.4 8.8 Concorde Capital 8.5 Тройка Диалог Украина 8,5 9
Источник: открытые источники, «Деловая столица, октябрь 2012 г.
Источник: «Простобанк Консалтинг», опрос 2516 респондентов сентябрь 2012 г.
4
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Оценка уязвимости стран региона Центральной и Восточной Европы к новой волне кризиса
Уровень подверженности стран ЦВЕ новой волне кризиса диверсифицирован в зависимости от внутренних страновых экономических параметров.
Основные возможные угрозы: 1. Высокая зависимость от экспорта на рынке Западной
Европы, высокая чувствительность сырьевого экспорта (все страны региона, особенно Словения, Болгария, Беларусь, Словакия).
2. Пространство для маневра в экономической политике противодействия рецессии сильно ограничено во всех странах ЦВЕ, кроме России; в большей степени – в Словакии, Словении и Сербии.
3. Внешние долговые проблемы особенно сильны в Беларуси, которая в очередной раз может столкнуться с риском неплатежеспособности. Также высок долговой риск в Латвии, Венгрии, Сербии и Украине.
4. Потенциальные проблемы в банковском секторе могут серьезно повлиять на Болгарию, в меньшей степени – на Латвию, Хорватию, Румынию, Сербию.
Источник: PricewaterhouseCoopers, «Приближение бури», XXII экономический форум, сентябрь 2012 г.
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Fitch Ratings
Замедление роста экономики наблюдается в ряде стран еврозоны и региона СНГ, в том числе и Украине, где прогнозируется снижение роста ВВП с 5,2% в 2011 г. до 0,5% в 2012 г. и умеренный рост на 3,1% в 2013 г. на фоне значительного роста частного потребления и прогноза небольшого роста мировой экономики, что должно привести к некоторому восстановлению внешнего спроса.
Алексей Кредисов, Ernst&Young
Годовые темпы роста украинской экономики на уровне 5% стоит ожидать не ранее 2014 г.– при условии восстановления спроса и притока капитала из ЕС, увеличения объемов транзита российского газа и добычи газа в Украине. Украина входит в число 25 быстро развивающихся экономик, привлекающих внимание мировых инвесторов. Высокий уровень рисков компенсируется возможностью получить значительную прибыль.
Марьян Заблоцкий, «Эрсте банк»
Наш прогноз изменения реального ВВП снижен в 2012 г. до с 1% до 0%. Украина переживает рецессию: за июль-август реальный ВВП снизился примерно на 1% по отношению к тому же периоду 2011 г. Причины: прекращение инвестиций в подготовку ЕВРО 2012, падение промышленного производства, высокие процентные ставки по кредитам, меньший урожай зерновых.
Михаил Бродский, Госслужба регуляторной политики и предпринимательства
5 миллионов граждан получают 145 миллиардов гривен в конвертах. У нас 14 миллионов пенсионеров, 1,5 миллионов частных предпринимателей и 12 миллионов нанятых работников. Из этих 12 миллионов 25% оформлены на минимальную зарплату, а остальное опять-таки получают в конвертах.
5
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Валерий Геец, Ин-т экономики и прогнозирования НАНУ
По итогам сентября можно ожидать, что рост ВВП замедлился до 0,8-0,9%. В лучшем случае по итогам года мы увидим минимальный рост, а при сохранении таких тенденций рост ВВП будет нулевым.
Инвестиции Ярослав Ломакин, Honest & Bright Ltd (оффшорное планирование)
Если в Украине примерно 60% ВВП находится в тени, то половина этих денег в итоге попадает на счета в иностранные банки. Еще примерно половина этой суммы постоянно реинвестируется в Украину.
Олег Устенко, Международный фонд Блейзера
Украина в 2012 г. получит не $4 млрд. инвестиция, а $4,5-5 млрд., что крайне позитивно по сравнению даже с теми $6 млрд., полученными в 2011 г.
Владислав Каськив, Госинвестпроект
Наибольший интерес потенциальных инвесторов вызывают энергетика (альтернативная), инфраструктура (строительство дорог на концессионной основе), воздушный трансфер в аэропорт, сельское хозяйство, туризм.
Джеймс Мортон, инвестфонд Santa Lucia Asset Management
99% институциональных инвесторов не рассматривают Украину как страну для инвестирования. Среди причин – регуляторная политика.
Курсовые прогнозы Николай Азаров, премьер-министр
Я хранил и храню свои деньги в гривне, поскольку именно она обеспечивает максимальные процентные ставки – это выгодно и надежно! (10.10.2012 г.)
Cергей Арбузов, НБУ (Forbes)
В 2013 г. регулятор вернется к практике оглашения курсового коридора в предполагаемых границах 8,10-8,40 грн./USD.
Чарльз Севиль, Fitch Ratings
Гривна до конца года может обесцениться на 10%. В Украине оказывается давление на национальную валюту, но такого падения, как в 2008 г. (35%), наверняка не будет.
Олег Иванец, «Укрфинансы»
На фоне ослабления валют стран-соседей и конкурентов – России, Польши и Турции – политика удержания курса любой ценой приводит лишь к ухудшению ситуации с украинским импортом.
Александр Морозов, HSBC Holdings Plc
Украина, вероятно, допустит девальвацию гривны на 10% до конца 2012 г. Чем раньше произойдет девальвация гривны, тем лучше для платежного баланса. К концу 2013 г. курс снизится до 11 грн./доллар. Валюта останется под давлением, так как не похоже, что мировой спрос на сталь восстановится в ближайшее время. Экономика Украины находится в критической или умеренной рецессии», прогноз роста ВВП на 2012 г. будет понижен до 1,1%.
Инвеситционный банк Goldman Sachs (США)
Девальвация на 30% (до 10,5 грн./USD) оптимальна для закрытия дефицита текущего счета и ослабления давления на платежный баланс в целом.
Эрик Найман, ИК Capital Times
Cравнительная динамика макропоказателей 2008 и 2012 г.г. говорит в пользу нынешней ситуации, в частности, показатели инфляции (30% и 0%) и прироста денежной массы (40-50% и 10%) Но отношение гривневой монетарной базы к валютным резервам уже достигло 8,5 и вскоре может достичь 10. Без жесткой монетарной политики и поиска путей пополнения валютных резервов НБУ будет трудно удержать курсовую стабильность.
Александр Охрименко, Украинский аналитический центр
Пока в структуре нашего импорта 34% – газ и нефть, девальвация гривны не даст положительного результата. Импорт не уменьшится, только вырастут цены в Украине. Поэтому НБУ планирует на 2013 г. держать курс доллара в рамках валютного коридора 8,10-8,40 грн./USD и с помощью административных методов хочет снизить давление на валютный рынок.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Raiffeisen Research
Незначительная корректировка обменного курса будет полезной (и несколькозапоздалой) для экономики Украины на данном этапе, учитывая слабую динамику экспорта, что уже приводит к росту дефицита текущего счета. Девальвация обеспечит поддержку внешних счетов и позволит снизить девальвационные ожидания, смягчив условия денежного рынка и активизируя таким образом кредитную деятельность. Уровень управляемой корректировки курса не должен превышать 10-15% до конца 2013 г., резкая девальвация гривны (на 25% и более) не оправдана с точки зрения фундаментальных экономических показателей.
1.2. Оценка потребительских настроений
Изменения условий ведения бизнеса в Украине в 2012 г.
Индикатор Рейтинг Изменение за год Регистрация предприятий 50 +66 Регистрация собственности 149 +19 Налогообложение 165 +18 Подключение к электросетям 166 +4 Обеспечение исполнения контрактов 42 +2 Разрешение неплатежеспособности 157 +1 Кредитование 23 0 Получение разрешений на строительство
183 -1
Международная торговля 145 -1 Защита инвесторов 117 -3
В рейтинге Doing Business-2013 Всемирного банка и Всемирного экономического форума (IFC) Украина поднялась на 15 позиций — до 137-го места среди 185 стран, между Лесото и Филиппинами. По темпам роста Украину обогнала лишь Польша (+16 мест; до 55-го). Грузия поднялась с 16-го на 9-е место, на 7 позиций улучшил свои показатели Казахстан (49-е), на 6 — Россия (112-е). Среди стран СНГ лишь в Узбекистане бизнес-климат хуже, чем в Украине. Источник: Всемирный Банк, IFC, «Коммерсант», «Контракты».
Настроения бизнес-среды 17-й квартальный индекс инвестиционной привлекательности Украины (оценка ТОП-менеджеров 103-х компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации) показал, что во ІII квартале 2012 г. инвестклимат ухудшился до 2,14 балла из 5 (антирекород). 8% респондентов считают деловой климат благоприятным для инвестирования ( 4% во ІІ квартале, 1% – в І квартале 2012 г.).
Отрицательные тенденции: • усиление налогового пресса (27%); • коррупция (10%); • ручное регулирование экономики (6%); • риск девальвации гривны (5%); • не заметили отрицательных изменений (13%).
Положительные тенденции: • улучшения в таможенной сфере (10%); • продуктивный диалог с налоговыми органами
(6%). Источник: EBA.
7
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
В сентябре ИПН ухудшился на 4,8 п., до значения 81,8. Спад произошел по всем составляющим индекса, кроме индекса склонности к крупным покупкам, который отреагировал на усиление девальвационных ожиданий (+7,3 п.). Ухудшились ожидания по безработице (- 5,7 п.) и инфляции (+3 п.). Наибольшими пессимистами оказались экономически активные респонденты в возрасте до 45 лет, в городах с населением более 500 тысяч, в южных регионах страны.
Основные экономические опасения украинцев, % ответов
57%
52%
46%
45%
26%
15%
9%
8%
инфляция
бедность
коррупция
безработица
политическая нестабильность
экономические проблемы
внешний долг
отношения с Россией
Источник: КМИС, сентябрь 2012 г.
Согласно базе данных «Global Findex» Всемирного банка, 89% взрослого населения в странах с развитой экономикой имеют счет в банке, по сравнению с 41 в развивающихся странах. В общемировом масштабе 36% взрослого населения сберегали средства в последние 12 месяцев, но лишь 22% из них держат сбережения в банке или финансовой организации. Около 9% взрослых во занимали средства в банках в последние 12 месяцев, 23% взяли в займы у друзей и родственников. В развивающихся странах популярной альтернативой сбережению средств в банках являются местные сберегательные клубы. Источник: Всемирный банк, «Гэллап», МВФ.
8
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Отношение европейцев к сбережениям
Более всех среди европейцев сбережения ценят румыны – 85%, венгры – 84%, поляки -82%.
Важность: 76% украинцев считают сбережения важными, что на 8% выше показателей 2011 г. Лишь 30% украинцев регулярно откладывают определенную сумму. 74% украинцев откладывают лишь свободные средства (самый высокий показатель среди исследуемых стран).
Препятствия для сбережений в Украине: • отсутствие финансовой возможности
откладывать –70%; • девальвация гривны, снижение
покупательной способности, высокий уровень инфляции – 7%;
• уверенность в невозможности накопить на желаемую цель – 35%;
• желание тратить средства –18%; • инвестирование в собственный бизнес –
8%; (уникальный украинский вариант ответа).
Средняя сумма сбережений
cтрана в евро в нац.валюте Австрия (n=869) 170 - Чехия (n=471) 83 2088 CZK
Объемы: 64% украинцев экономят менее 550 грн. в месяц, 5% – более 1100 грн. В среднем житель Украины может экономить 488 грн. в месяц, что на 28 грн. больше, чем в 2011 г. 37% респондентов планируют в 5-летней перспективе откладывать больше, 44% респондентов намерены экономить столько же. Лидерами региона по сбережениям (по отношению к уровню зарплат) являются поляки и словаки – в среднем они откладывают соответственно 15% и 12% от месячной зарплаты, австрийцы, немцы и чехи – по 9%.
Сберегательные инструменты украинцев, %
51%
27%
17%
7%
наличные
карточные счета
депозиты
сберегательныесчета
Цели сбережения украинцев, %
65%
45%
30%
22%
20%
на черный день
покупки и ремонт
отдых
крупные покупки
пенсия
Сберегательные счета (книжки) являются самым популярным инструментом у австрийцев (82%), немцев (66%), поляков (62%), но не у украинцев.
Украинцы меньше других европейцев откладывают на пенсионное обеспечение – 20% при 71% в Чехии, 61% в Словакии, 42% по ЦВЕ.
Источник: Erste Group, Исследование в Украине, Австрии, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши, Хорватии, Сербии, Турции и Черногории среди жителей городов старше 15 лет, август 2012 г.
9
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Профиль украинского «среднего класса»: • доходы от 2 тысяч долларов на семью; • высшее образование, принадлежность к высокооплачиваемыми наемными работникам либо
наличие собственного бизнеса; • высокие стандарты потребления иллюстрируются наличием в хозяйстве таких товаров
длительного пользования, как автомобиль.
Согласно данным опроса весной 2012 г. 23,6% украинцев удовлетворяют перечисленным критериям. В 2000 г. к среднему классу принадлежало 11,4% украинцев (данные МЦПИ и GfK.). 2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.01.12 01.10.12 Кол-во зарегистрированных банков 198 175 Кол-во действующих банков 176 175* Из них: с иностранным капиталом 53 55 В т.ч. с 100% иностранным капиталом
22 23
Доля иностранного капитала в уставном капитале банков, %
41,9 39,3
Банки в состоянии ликвидации 18 24 Банки с временной администрацией 4 1
* - 1 банк имеет лицензию санационного
Депозитный портфель БС Украины, млрд. грн.
186 177 174 181
306 326 338 349
01.01 01.04 01.07 01.10
юр.лица физ.лица
Структура общих активов, %
69.3% 65.0%
13.5% 10.8%
7.70%8.2%
9.5% 16.0%
01.01 01.10
кредиты высоколиквидные ЦБ другие
Обязательства банков по состоянию на 01.10.2012 составили 953,1 млрд. грн. (+6% с начала года). Совокупный портфель средств клиентов увеличился за 9 месяцев на 7,7% до 530,3 млрд. грн. Средства физлиц приросли на 14% до 349 млрд. грн., средства юрлиц сократились на 2,8% до 181 млрд. грн.
Активы банков с начала года выросли на 6% до 1117,5 млрд. грн., общие активы – на 4%, до 1263 млрд. грн. Структура общих активов:
• наличные, металлы, средства в НБУ – 4,6%; • корсчета в других банках – 6,1 %; • кредитные операции – 65%; • вложения в ценные бумаги – 8,2%; • дебиторская задолженность – 6%; • основные средства, нематериальные активы –
4,4%; • начисленные доходы к получению – 4,4%; • другие активы – 1,3%.
10
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Структура кредитного портфеля, млрд. грн.
581 602
175 163
01.01 01.10
юрлица физлица
Кредитный портфель юридических лиц вырос с начала года на 3,6% до 602 млрд. грн., кредиты физическим лицам сократились за 9 месяцев на 7% до 163 млрд. грн.
Средневзвешенная ставки по кредитам в сентябре снизились: в гривне – до 18,88% (-1,41 п.п.) в валюте – до 8,29% (-0,13 п.п.); ставки по депозитам в гривне снизились – до 13,29% (-0,78 п.п), в валюте – выросли до 6,21% (+0,46 п.п.) Стоимость ресурсов на межбанке снизилась до 12,02% с 17,32% в августе.
Качество кредитного портфеля
825827
833
822
Объем просроченной кредитной задолженности в сентябре сократился на 0,7 млрд. грн. до 75,8 млрд. грн., ее доля в портфеле сократилась на 0,2 п.п. до 9,2 %.
9.6%9.6%
9.2%9.1%
8.6%
9.0%
9.4%
9.8%
812
816
820
824
828
832
836
01.01 01.04 01.07 01.10
КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов,%
Регулирование банковской ликвидности в 2012 г., млрд. грн. (поквартально)
10.5
16.4
27.8
0.06
14.56
0.05
І кв ІІ кв ІІІ кв
рефинансирование мобилизация
В сентябре объем рефинансирования НБУ, выданного 31 банку, составил 7,4 млрд. грн., средневзвешенная ставка – 7,77%. Инструменты: кредиты овернайт на 1,4 млрд. грн. – 16 банков, операции прямого РЕПО на 1,7 млрд. грн. – 6 банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на 4,2 млрд. грн. – 17 банков. Мобилизовано средств банков на 26 млн. грн. со средневзвешенной ставкой 5,97%. С начала года показатели поддержки и абсорбирования ликвидности составили 54,7 млрд. грн. и 16,3 млрд. грн. соответственно.
Структура доходов и расходов банков по состоянию на 01.10.2012
Доходы
процентные 78.7%
комиссионные 14.0%
другие 1.5%операционные
3.5%торговые 2.3%
Расходы
резервирование 17.5%
операционные 9.8%
админ 24.7%
комиссионные 2.1%
процентные 45.9%
11
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Доходы банков за 9 месяцев 2012 г. увеличились на 7% к 8 месяцам 2011 г. до 110,8 млрд. грн. Расходы за тот же период сократились на 1% до 108 млрд. грн.
За 9 месяцев 2012 г. банковская система получила прибыль в размере 2,8 млрд. грн., в сравнении с убытком (-5,6) млрд. грн. за 9 месяцев 2011 года. Количество убыточных банков по итогам января-сентября, по сравнению с І полугодием, увеличилось на 3 – до 22 банков.
Показатели рентабельности БСУ на 01.10.2012: ROA 0,3; ROE 2,3.
Оценка БС Украины по итогам І полугодия 2012 г. (Fitch Ratings)
В целом, Fitch видит банковский сектор Украины несколько более устойчивым, чем в 2008 году, но по-прежнему высокочувствительным к девальвации и/или рецессии.
Позитивные изменения: - более высокий уровень капитализации; - более зрелые кредитные портфели, уменьшение доли валютных кредитов; - снижение уровня внешней задолженности; - опыт антикризисного и кредитного управления.
Ключевые риски:
- увеличение доли просроченных кредитов: согласно отчетности банков, рейтингуемых Fitch, уровень неработающих кредитов (с просрочкой на 90 дней) составляет 19% на конец І полугодия 2012 г. по сравнению с 18% в 2011 г., потенциальные проблемные кредиты (неработающие и реструктурированные) составляли 48% на конец І полугодия 2012 г. (46% в 2011 г., 57% в 2010 г.);
- усиление валютного давления на открытые валютные позиции банков;
- высокая зависимость капитализации, качества активов и стабильности депозитов от курса гривны к доллару.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:
Ernst&Young
В течение ближайших 12 месяцев сделки M&A наиболее вероятны в промышленном производстве (34%), финансовом секторе (32%), нефтегазовой сфере (28%), производстве потребительских товаров (28%). Значительно ниже вероятность заключения таких соглашений в автомобильной промышленности (18%), технологическом секторе (18%), ТЭК и электроэнергетике, медико-биологии и госсекторе (21%). Продавать активы, скорее всего, будут организации финансового сектора и компании, занимающиеся промышленным производством, технологиями, производством потребительских товаров, автопроизводители.
Дмитрий Тарабакин, ИК Dragon Capital
Акции украинских банков на бирже сейчас торгуются на уровне 0,3-0,35 капитала.
Виктор Марченко, ИК Dragon Capital
Некоторые украинские и российские инвесторы заинтересованы купить наиболее привлекательные банковские активы. Есть и такие банки, которые верят в консолидацию сектора. Если она найдут поддержку у своих акционеров, то смогут существенно нарастить свое присутствие на рынке и окажутся в выигрыше, когда макроэкономика начнет помогать банковскому сектору.
Алексей Голубович, ИК Arbat Capital
Как обезопасить сбережения в условиях продолжающегося мирового кризиса? Покупайте доллары, фунты и золото, в спекулятивной части портфеля – американские и сырьевые акции. Горизонт долгосрочных инвестиций 3-4 месяца.
Качество активов
Fitch Ratings
Общий уровень проблемных кредитов составляет 45—50%, включая 20% неработающих и 25—30% потенциально проблемных, которые зачастую были реструктуризированы со значительной рассрочкой платежей, и их возвратность вызывает сомнения. Взыскание и реализация залогов остается достаточно сложным и длительным процессом, что замедляет темпы снижения уровней проблемных активов в секторе.
Moody's В Украине просрочено 27% ипотечных валютных кредитов, 20% гривневых и 29% валютных — реструктуризировано.
Вадим Браиловский, European Capital Management
Убытки БС в сентябре в размере 118 млн. грн. связаны с высоким уровнем проблемных кредитов и резервированием под них. Всемирный банк оценивает текущий уровень проблемных кредитов в Украине в 41%, Moody's - 35%.
3. Банковские продуктовые тренды
3.1. Корпоративный бизнес и МСБ
Сравнение средних депозитных ставок для юрлиц ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 16.10.2012
Если ставка по валютному депозиту для крупного клиента сегодня составляет около 9% годовых, то кредит в гривне он легко может взять и под 30% годовых. При существующих котировках NDF на уровне 8,8-9 грн./1 долл. США и прогнозах 10% ослабления курса гривны от зарубежных аналитиков (Fitch, Credit Swiss, HSBC), эффективная ставка по таким кредитам — при последующей продаже залоговой валюты — для заемщиков приближается к 10% годовых в гривне. Получая гривневые кредиты под залог валютных депозитов, заемщики затем хеджируют валютные риски с помощью покупки беспоставочных форвардов на курс гривни (NDF) у лондонских брокеров.
14
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Розничный бизнес
Рынок депозитов и текущих счетов
Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 29.10.2012 3 месяца грн. 1 год грн. 3 месяца долл. США 1 год долл. США Виды вкладов ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ
Вклады с возможностью лояльного досрочного расторжения депозита в банках ТОП-50 по состоянию на 22.10.2012
Банк Вклад Мин. сумма, грн. Срок Эф.
ставка Выплата процентов при досрочном
расторжении 7 Дней 10000 1 год 8,6 Без потери за каждые 7дней, за неполный
период пересчет по 0,01% годовых Всё включено 10000 1 год 17,45 Без потери за каждый месяц; за неполный
период - пересчет по ставке 0,01% годовых Удобный период 3 10000 1 год 17,1 Без потери за каждые 95 дней; за неполный
период - пересчет по ставке 0,01% годовых
Актабанк
Удобный период 6 10000 1 год 18,6 Без потери за каждые 190 дней; за неполный период - пересчет по ставке 0,01% годовых
Форум Декада 5000 1 год 11 Без потери процентов каждые 10 дней КПБ Эспрессо 500 1 год 19,5 Без потери за каждый месяц; за неполный
период пересчет по ставке до востребования Пивденком Динамичный + 1000 6 мес 23,54 Без потери за целые месяцы фактического
нахождения вклада в банке Пиреус Высший пилотаж 3000 4 мес 21 Без потери за каждый месяц; за неполный
период - пересчет по ставке 10% годовых Терра Яркая семёрка 1000 7
дней 15 Без потери за каждый 7-дневный период; за
неполный период пересчет по 1% годовых Укринбанк Инновационный 500 1 год 17,61 Без потери после 6 месяцев Укрсоцбанк Капитал 10000 2 года 17 Без потери за каждые 6 месяцев; за неполный
период пересчет по ставке минус 2%
Источник: «Простобанк Консалтинг»
15
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
ТОП-15 банков по приросту средств физлиц в ІІІ квартале 2012 г., млрд.грн.
Внешнее фондирование заметно сократилось до около 20% обязательств на конец 1 полугодия 2012 г. по сравнению с 38% на конец 2008 г., однако по-прежнему является существенным, поскольку иностранные банки предпочитают частично получать фондирование от материнских банков, а не вести более активную конкуренцию за дорогостоящие депозиты.
Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов
ТОП-15 банков (І и ІІ группы) по соотношению ЧКД/ЧПД на 01.10.2012 г.
1.87
1.55
1.22
0.92 0.840.72
0.52 0.48 0.47 0.47 0.45 0.41 0.34 0.31 0.29
VA
B
Дельта
ФиК
Креди Агриколь
Киевская
Русь
Правекс
Надра
Пивденный
Кредит
Днепр
КПБ
Хрещатик
Приват
РБ
Аваль
Укрсиббанк
ВТБ
Источник: НБУ, расчеты УМ КПБ
НБУ ограничил единоразовую сумму расчетов в Интернете пороговым значением 8 тысяч гривен.
Пути наращивания непроцентных доходов: комментарии экспертов Александр Охрименко, Украналитцентр
Население будет привыкать к карточкам с трудом, нужно, чтобы люди почувствовали выгоду оплаты – например, в виде небольших скидок со стороны банка, ведь электронные деньги обходятся банку намного дешевле, чем наличные.
16
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Кредитные продукты
Портфель кредитов неселению в гривне, млрд.грн.
63.6 62.2
83.594.0
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.10.12
Источник: НБУ, «Бизнес»
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Источник: GfK, «Профиль и потребности украинских Интернет-пользователей»
Наиболее перспективные группы пользования Интернет-банкингом: города с населением 100 тыс.+, люди среднего достатка до 40 лет, богатые люди до 50 лет; существующие зарплатные клиенты банков, частные предприниматели. Источник: GfK. ТОП-5 популярных купонных акций за апрель-сентябрь 2012 г. (Источник: Forbes.ua) № Участник Сервис Число
покупателей Стоимость
купона Описание акции
1 Лаборатория «Синэво»
SuperDeal, Киев 4392 50% скидка на некоторые анализы
2 Дельфинарий НЕМО
Купи Купон (города: Киев, Харьков, Донецк)
2716 16 грн. (средняя) два билета в дельфинарий по цене одного
3 Картинг-центр Forza
SuperDeal, Киев 2302 10 грн. скидка 50% на два заезда на картах. Средняя стоимость заезда без купона составляет 110 грн.
4 Рестораны IL Patio и «Планета Суши»
Groupon, Киев 1125 15 грн. скидка 50% на все меню кухни и ресторана в сети заведений IL Patio и «Планета Суши».
5 Картинг-центр «Ингул-карт»
SuperDeal, Киев 767 15 грн. скидка 50% на три заезда. Стоимость одного заезда без скидки в среднем 110 грн.
17
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов Владимир Куковский, Интернет Ассоциация Украины
Среди людей в возрасте 21-45 лет доля пользователей Интернет уже достигла 75%, что соответствует показателям стран Евросоюза. За 9 месяцев число пользователей старше 55 лет выросло на 90%, армия сельских юзеров – на 55%. Самые посещаемые сайты Google, ВКонтакте, mail.ru.
McKinsey&Company Если в 2010 г. 45 млн. тех, кто не имел традиционных банковских счетов, пользовались мобильными финансовыми услугами, то к 2013 г. их число в мире достигнет 400 млн., а число тех, кто имеет мобильные телефоны, но не пользуется никакими финансовыми каналами составит почти 2 млрд.
Илиас Музакис, Пиреус банк
Интернет-банк не только удобен, но и экологичен. Совершая ежегодно более 20 миллионов электронных транзакций, Группа Пиреус экономит 90 тонн бумаги.
18
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
5. Новости рынка рекламы и PR
Распределение рекламных бюджетов между носителями, млн.грн.
3050
900 820600
285 270
3500
1100860
640400 310
ТВ Наружная Журналы Газеты Интернет Радио
2011
2012
Источник: Publisic Groupe, «Деловая столица»
Рейтинг крупнейших промо-бюджетов гоcударственных компаний в 2012 г. № Название Бюджет,
млн. гривен Примечание
1 НБУ 84,04 В 2011 г. создал собственный телеканал «БанкTV» (БТБ). Крупнейшие подрядчики: «Комтел системи мовлення» – 71,33 млн. грн., «Зеонбуд» – 11,34 млн грн.
2 Нацагентство по вопросам Евро-2012
62,32
Крупнейшие подрядчики (за 2011-2012 гг.): «Смарт Студіо» – 57,22 млн грн., «Медіапрофіт» – 28,12 млн грн., «Тамонтен» – 25,00 млн. грн., «ЕС комюнікейшн груп» 20,89 млн. грн., «Медіалардж» – 18,29 млн. грн., «Хайтеч Едвертайсмент» – 14,50 млн. грн., «Червоненко Рейсінг» – 8,62 млн. грн.
3 Госагентство инвестиций и управления нацпроектами
23,72 Крупнейшие подрядчики: «Глория» – 9,96 млн. грн., Ost-West (Словакия) – 992 000 евро, «Сон-це» – 1,92 млн. грн.
4 Государственные фонды социального страхования
16,57 Крупнейшие подрядчики: «ЄС Продакшен груп» – 9,60 млн. грн., «ЕСГ» – 6,43 млн. грн., «Науково-дослідний інститут прикладних досліджень та експертиз» – 0,55 млн. грн.
Государственные банки:
Ощадбанк
12,72
10 миллионов рекламных листовок, размещение рекламы на ТВ, радио, прессе, интернет-изданиях. Крупнейшие подрядчики: «ПроАктив Медіа Консалтинг» 10,50 млн. грн., «НВП Поліграфсервіс» – 2,22 млн. грн.
5
Уркгазбанк
3,71
в 2011 г. зафиксировал убыток (-3,6 млрд. грн.), за 8 мес. 2012 г получил чистую прибыль 281 млн. грн. Наружная реклама в Киеве: брандмауэры на Крещатике, 1/2 - 1,07 млн. грн., на просп. Победы, 49/2, – 1,76 млн. грн. (на год). 25% рекламного бюджета – размещение в региональной прессе. Крупнейшие подрядчики: «Агентство Інфокон» – 1,94 млн. грн., «Світ аутдор медіа» – 1,76 млн. грн.
6 Министерство образования 11,58 Крупнейшие подрядчики: «Євромедіа Компані» – 8,76 млн грн., Видавництво «Фенікс» – 2,82 млн грн.