• PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS
XIV Encuentro NacionalDe Logística Empresaria
La demanda de los principales Flujos Logísticos
Principales Flujos LogísticosPrincipales Sectores (IPI Fiel)Alimentos y BebidasAutomotoresProcesamiento de PetróleoIndustria Metálica y transp.Minerales no MetálicosPapel e ImpresiónCaucho, Químicos y Plast.Hierro y AceroTabacoTextiles
b)Importaciones
Circuitos de Distribución
Circuitos de Transformación
c) Agro
d) Minería
a) Producción Industrial
Mercado Interno
Exportaciones
CdeB
Proyecciones Principales Flujos Logísticos
FLUJO LOGÍSTICO MERCADO INTERNO
FLUJO LOGÍSTICO MERCADO EXTERNO
FLUJO DE PROD. AGROPECUARIA PARA MERCADO EXTERNO E INTERNO
2004=-1,0%2005=+12,2%2006=-0,6%
FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO EXTERNO (MOA + MOI)
2004=12,1%2005=11,9%2006= 11,7%
FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO INTERNO (VPNMI)
2004=12,8%2005= 6,7%2006= 7,2%
FLUJO DE IMPORTACIONES (I)
2004=51,2%2005=23,4%2006=22,3%
CORRIENTE DE BIENES INDUSTRIALES
(MERCADO INTERNO)
2004=18,3%2005=10,2%2006= 9,8%
(Sin Minería ni Combustibles)
CrisisRecuperación
Recesión
VENTAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL (VPN) Y AL MERCADO INTERNO (VI)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
I.93 III
I.94 III
I.95 III
I.96 III
I.97 III
I.98 III
I.99 III
I.00 III
I.01 III
I.02 III
I.03 III
I.04 III
I.05 III
I.06 III
VPN VI
E ST I M A C I ON
2002 2003 2004 (p) 2005(e) 2006(e) 2007(e)Ventas de Producción Nacional -14.8% 19.2% 12.8% 6.7% 7.2% 1.4%Ventas Internas -22.5% 23.3% 18.2% 10.2% 9.8% 4.0%Importaciones de bienes industriales -54.9% 55.9% 51.2% 23.4% 22.3% 12.8%Exportaciones de bienes industriales 4.9% 5.1% 3.9% 11.9% 11.7% 8.8%
Tasa de Variación anualProyección de las VPN y de las VI
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico AGRO
1) Campaña 2001/2002: 69,6 millones de toneladas 2) Campaña 2002/2003: 71,5 millones de toneladas 3) Campaña 2003/2004: 68,0 millones de toneladas 4) Campaña 2004/2005: 82,0 millones de toneladas
AGRO
69,6 71,5 68
82
405060708090
2001/2 2002/3 2003/4 2004/5
MM
de
To
ns
Tasa de variación Estimado Proyectado 2004 2005 2006 En moneda constante de 1993
Agricultura -1,0% 12,2% -0,6%
EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Millones de Dólares 26.434 23.309 26.341 26.543 25.651 29.566 34.452
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Exportaciones
Exportaciones argentinas según medio de transporte utilizado Toneladas
AÑO Acuática Avión Camión Ferrocarril Otros TOTAL 2000 68.470.107 63.854 5.676.167 663.327 7.717.180 82.590.638 2001 73.068.304 53.425 5.660.691 662.564 9.847.201 89.292.187 2002 72.472.107 73.511 6.253.607 633.658 11.047.351 90.480.236 2003 77.252.284 56.510 7.404.776 556.166 10.449.476 95.719.214 Total 291.262.802 247.300 24.995.241 2.515.715 39.061.208 358.082.275
Exportaciones por Tipo de Transporte
81,3%
0,1%
7,0%
0,60%10,9%
Acuática
Avión
Camión
Ferrocarril
Otros
Fuente: CEP en base a Sistema María
FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO EXTERNO (MOA + MOI)
2004=12,1%2005=11,9%2006= 11,7%
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Importaciones
2003=16,6 MM tons2004=26,9 MM Tons2005=34,5 MM Tons2006=41,4 MM Tons
IMPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE TONELADAS
16,6
26,9
34,5
41,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 (e) 2006 (e)
MIL
LO
NE
S D
E T
ON
EL
AD
AS
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Importaciones
IMPORTACIONES A CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN
21.677
22.641
16.045
18.868
17.295
15.326
13.311
16.038
20.887
13.201
5.448
8.856
14.694
2.558
8.200
6.908
5.596 5.621
3.382
5.170
5.977
7.400
6.724
4.744
4.930
4.192
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MIL
LON
ES D
E D
OLA
RES
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
MIL
ES T
ON
ELA
DAS
MILES DE U$S TONELADAS
EVOLUCION DEL PBI MINAS Y CANTERAS
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
Mill
on
es d
e p
eso
s d
e 19
93
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
PRODUCCION INDUSTRIAL POR SECTORES Tasa de variación
Estimado Proyectado 2004 2005 2006 Índice de Producción Industrial (FIEL) 7,8% 6,4% 5,7% Alimentos y Bebidas 8,4% 7,0% 3,0% Automotores 56,1% 23,9% 20,3% Procesamiento de Petróleo 3,0% 2,5% 4,2% Industria Metálica y Transporte 8,7% 10,9% 10,2% Minerales No Metálicos 20,2% 16,2% 12,0% Papel e Impresión 5,7% 0,4% 2,7% Caucho, Químicos y Plásticos 4,6% 2,6% 4,7% Hierro y Acero 1,1% 5,1% 3,3% Tabaco -6,3% -2,1% -1,3%
Textiles 6,2% 3,9% 7,2%
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
2004 2005 2006 Índice de Producción Industrial (FIEL) 7,8% 6,4% 5,7%
IPI POR SECTORES. VARIACIONES ANUALES
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
IPI
Alimentos y Bebidas
Automotores
Petróleo
Industria Metálica y Transporte
Minerales No Metálicos
Papel e Impresión
Caucho, Químicos y Plásticos
Hierro y Acero
Tabaco
Textiles
VARIACION PORCENTUAL
2004 2005 2006
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Automotores 8,8% 56,1% 23,9% 20.3%
IPI-Automotores
8,80% 56,10% 23,90%20,30%0,00%100,00%
2003 2004 2005 2006
IPI-Automotores
Volúmenes producidos de los siguientes rubros:
RubroUnidad de
medida 2003 2004Variació
n
AutomóvilesMiles de unidades
109,4 171,4 56,7%
UtilitariosMiles de unidades 50,8 72,9 43,6%
Carga y Pasajeros
Miles de unidades 9,0 16,1 77,6%
TOTALMiles de unidades
169,2 260,4 53,9%
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Automotores
Notas-Continúa creciendo a menores tasas-Fuerte incremento de utilitarios-Continúa recuperándose vehículos de carga-No tiene problemas de Capacidad (46,0%)
Record: 485000 un. en1998
46
0
10
20
30
40
50
1
Vehí culos automotores
Vehí culosautomotores
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Minerales No Metálicos 24,6% 20,2% 16.2% 12,0%
Volúmenes producidos de los siguientes rubros:
Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación
Cerámicos, Pisos, Revestimientos Miles de M2 29.458,4 32.737,0 11,1% Cemento Pórtland Miles de Ton. 5.217,9 6.254,2 19,9% Pinturas para construcción y uso doméstico Miles de Ton. 146,9 166,5 13,3%
Pinturas para otros usos Miles de Ton. 68,3 68,7 0,6%
IPI - M inerales No Metalicos
24,60%20,20%
16,20%12,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
2003 2004 2005 2006
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Minerales No Metalicos
Notas :-Continúa creciendo a tasas normales-Cementos y pinturas motorizados por la construcción-Buena Perfomance del vidrio , afectado por construcción y bebidas (+12,9%)
Casi un millón de tons mas para operar
60,2
0
20
40
60
80
% C
apac
idad
Uti
lizad
a
1
Minerales no metálicos
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Alimentos 4,6% 8,4% 7% 3,%
IPI- Alimentos
4,60%
8,40%7,00%
3,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
2003 2004 2005 2006
Volúmenes producidos de los siguientes rubros:
Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación
Carne vacuna (Faena registrada) Miles de cabezas 10.241,8 12.029,7 17,5%
Faena avícola Millones de aves 276,5 338,3 22,4%
Aceites Oleaginosos Miles de Ton 6.014,1 5.826,7 -3,1%
Subproductos Oleaginosos Miles de Ton 20.697,7 20.385,8 -1,5%
Harina de Trigo Miles de Ton 3.793,0 3.863,5 1,9%
Leche para leches fluidas Millones de Litros 2.046,0 2.318,0 13,3%
Leche para productos Millones de Litros 5.929,0 6.987,0 17,8%
Quesos Miles de Ton 332,3 S/D
Manteca Miles de Ton 35,5 S/D
Azúcar Miles de Ton 1.815,9 1.711,8 -5,7%
Gaseosas Millones de Hectolitros 25,9 28,86 11,4%
Cerveza Millones de Hectolitros 12,6 13,5 7,3%
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Alimentos
Notas:-Algunos componentes de este sector están afectados por la mejora del consumo internoY por la exportación (carnes y aves ).-Se están realizando inversiones en las áreas con problemas de capacidad
Representa masDe 2.000.000 tonsa operar.
76,5
0
50
100
1
Productos alimentos y bebidas
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Papel e Impresión 14,4% 5,7% 0.4% 2,7%
IPI- Papel e Impresión
14,40%
5,70%
0,40%2,70%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
2003 2004 2005 2006Volúmenes producidos de los siguientes rubros:
Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación
Papel para Diarios Miles de Toneladas 185,4 184,4 -0,5%
Papel para otros usos Miles de Toneladas 1.208,6 S/D S/D
Notas: -Crecimientos motorizados por el sector alimenticio y exportador -Saturación de la capacidad instalada (picos del 86%)
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Papel e Impresión
80,8
0
20
40
60
80
100
1
Papel y cartón
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
Edición e impresión
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Caucho, Químicos y Plásticos 13,0% 4,6% 2.6% 4.7%
IPI-Caucho, Qimicos y Plasticos
13,00%
4,60%2,60%
4,70%
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%
2003 2004 2005 2006
Buscando dimensiones logísticas En el 2004 hubo que transportar y almacenar las siguientes cantidades en forma adicional a lo que se operó en el 2003. Agroquímicos: + 8.089.000 metros cúbicos + 46.390 toneladas Jabones, detergentes y otros: + 83.681 toneladas Neumáticos: + 882.000 de neumáticos
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Caucho, Quimicos y Plasticos
Notas:-Neumáticos tuvo record de Producción , con importantes inversiones -Agroquímicos estuvo impulsado por el agro y las exportaciones -Jabones, detergentes y otros por la mejora del consumo personal-Plásticos estuvo impulsado por la demanda de las industrias locales de Transformación (construcción autopartes , alimentos y bebidas etc)
76,4
0
20
40
60
80
1
Sustancias y productos químicos
70,3
0
20
40
60
80
1
Caucho y plástico
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Textiles 40,6% 6,2% 3,9% 7.2%
IPI-Textiles
40,60%
6,20%3,90%
7,20%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
2003 2004 2005 2006
Volúmenes producidos de los siguientes rubros:
Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación
Hilados Celulósicos Toneladas 1.120 1.344 20,0% Fibras Sintéticas Toneladas 17.060 23.494 37,7% Hilados Sintéticos Toneladas 48.319 50.015 3,5% Calzado Miles Unidades 57.000
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Textiles
Notas: -La recuperación principal se dio en el 2003. -Se amesetan las proyecciones por la saturación de la capacidad instalada (86%). -Calzado ha continuado con su recuperación
Representa 285000
Pallets a almacenar y
300000 metros cubicos a
transportar
87,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1
Productos textiles
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Procesamiento de Petróleo 4,3% 3,0% 2.5% 4,2%
IPI-Procesamiento de Petroleo
4,30%
3,00%2,50%
4,20%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
2003 2004 2005 2006
Rubro
Unidad de medida 2003 2004 Variación
Petróleo ProcesadoMiles de M3 30.282,3 31.186,3 11%
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Procesamiento de Petróleo
Notas:-El sector esta fuertemente impulsado por le precio internacional, a pesar que el mismo esta en parte neutralizado por las retenciones-Tiene problemas de capacidad instalada y hay inversiones previstas por lo cual vuelve a crecer en el 2006-Solo tuvo decrecimiento en las naftas comunes, por la sustitución del GNC (pero fuel oil y gasoil para agro y transporte crecieron en su consumo)
90,9
0
20
40
60
80
100
1
Refinación del petróleo
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Hierro y Acero 13,3% 1,1% 5.1% 3.3%
IPI-Hierro y aAcero
13,30%
1,10%
5,10%3,30%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
2003 2004 2005 2006
Volúmenes producidos de los siguientes rubros: Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación Hierro redondo para hormigón Miles de Toneladas 376,8 496,7 31,8% Hierro primario Miles de Toneladas 4.140,0 4.147,0 0,2% Acero crudo Miles de Toneladas 5.033,0 5.125,0 1,8% Laminados en Caliente Planos Miles de Toneladas 2.640,2 2.451,4 -7,2% Laminados en Caliente No Planos Miles de Toneladas 1.308,3 1.497,0 14,4% Tubos sin costura Miles de Toneladas 731,5 850,9 16,3% Laminados en frío Miles de Toneladas 1.555,8 1.435,2 -7,8% Aluminio primario Miles de Toneladas 272,4 272,0 -0,1% Zinc electrolítico Miles de Toneladas 39,5 35,8 -9,2% TOTAL Miles de Toneladas 16.097,4 16.311,1 1,3%
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Hierro y Acero
Notas:-Tasa de crecimiento baja porque esta industria está al límite de su capacidad-Hay Inversiones programadas y se espera que crezca en el 2006-Tiene buenas perspectivas en el Mercado Interno por la demanda de sectores como la metalmecánica
95,8
0
20
40
60
80
100
1
Industrias metálicas básicas
Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Tabaco 8,7% -6,3% -2.1% -1,3%
IPI-Tabaco
8,70%
-6,30%
-2,10% -1,30%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
2003 2004 2005 2006
Volúmenes producidos de los siguientes rubros:
RubroUnidad de medida 2003 2004 Variación
Cigarrillos en paquetes de 20 unidades
Millones de paquetes
1.990 1.890 -5%
Notas:- El sector es sumamente sensible al precio y los aumentos contrajeron los volúmenes.- No se esperan crecimientos de volumen en el corto plazo
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Tabaco
55,4
0
10
20
30
40
50
60
1
Productos del tabaco
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial
Industria Metálica y Transporte
Índice de Producción Industrial 2003 2004 Proyectado 2005 2006 Industria Metálica y Transporte 28,4% 8,7% 10.9% 10.2%
IPI - INDUSTRIA METÁLICA Y TRANSPORTE
28,4%
8,7% 10,9% 10,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
2003 2004 2005 2006
Rubro 2003 2004Variació
nTelevisores Color 332 941 183,40%Lavarropas 357,3 534,6 49,60%Secarropas 205,8 367,5 78,60%Cocinas a gas de uso familiar 241,7 346 43,20%Calefactores y estufas 282,5 334,9 18,50%Calefones 58,9 73,8 25,40%Termo tanques 239,4 284,6 18,80%Refrigeradores domésticos 149,3 241,2 61,60%Congeladores domésticos 50,5 77,2 52,70%
Miles De UnidadesVolúmenes producidos de los siguientes rubros:
Rubro 2003 2004 VariaciónMotocicletas hasta 100 cm 3 de cilindrada
Motocicletas mayor a 100 cm 3 de cilindrada
Implementos de labranza y rotulación
Sembradoras
Cosechadoras-trilladoras
Cabezales para cosechadoras
Desmalezadoras-cortadoras
Ordeñadoras de línea
Enfardadoras
Pulverizadoras de arrastre
2,95
4,92
0,35
1,22
0,98
0,78
0,57
1,98
2,75 -6,90%
5 2,70%
0,56
8,70%
0,63 9,60%
60,90%
1,28 5,10%
1,03 5,30%
Miles De Unidades
2,5 25,90%
15,8 29,4 86,20%
7,3 34,2 369,00%
0,85
Notas:- El sector engloba productos de los más variados, en su gran mayoría con crecimiento en el 2004 - Se espera mayores tasas de crecimientos para los próximos años
Buscando Dimensiones Logísticas
Buscando Dimensiones Logísticas
Evolución de la Producción Transportable por vía Terrestre
Fuente :Sec. de Transporte hasta el 2002 ,estimación 2003-2004, CNRT y Dir. de Cuentas Nacionales
En MM. De Tons.
AÑO PRODUCCION Estimación Participación Transporte Participacióntte. Automotor (%) ferroviario (%)
1986 181,51 166,50 91,73% 15,01 8,27%1987 180,30 166,72 92,47% 13,58 7,53%1988 180,49 165,61 91,76% 14,88 8,24%1989 183,63 169,41 92,26% 14,22 7,74%1990 179,04 164,81 92,05% 14,23 7,95%1991 179,01 169,33 94,59% 9,68 5,41%1992 190,08 181,41 95,44% 8,67 4,56%1993 199,18 189,92 95,35% 9,26 4,65%1994 210,70 197,53 93,75% 13,17 6,25%1995 206,70 191,50 92,65% 15,20 7,35%1996 216,14 199,13 92,13% 17,01 7,87%1997 232,03 213,06 91,82% 18,97 8,18%1998 245,09 226,25 92,31% 18,84 7,69%1999 235,76 218,27 92,58% 17,49 7,42%2000 236,61 219,89 92,93% 16,72 7,07%2001 224,03 207,07 92,43% 16,96 7,57%2002 201,15 183,68 91,32% 17,47 8,68%2003 227,25 206,64 90,93% 20,61 9,07%2004 239,70 218,01 90,95% 21,70 9,05%2005 257,26 232,96 90,55% 24,30 9,45%2006 264,87 239,96 90,59% 24,91 9,41%
Buscando Dimensiones LogísticasPRODUCCION TRANSPORTABLE POR VIA TERRESTRE AUTOMOTOR
167 167 166169
165169
181
190
198
192
199
213
226
218 220
207
184
207
218
233
240
100
120
140
160
180
200
220
240
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
MIL
LO
NE
S D
E T
ON
EL
AD
AS
2003 y 2004 PRELIMINAR2005 Y 2006 ESTIMADO
Crisis (desciende al 81% en 2002)Y
Recuperación (vuelve al 100% en 2004)
TRANSPORTE INTERURBANO POR PRINCIPALES PRODUCTOS
AÑO 2000
PRODUCTOS TOTAL %
OTROS PROD. INDUSTRIALES 70.800 32,04 CEREALES Y OLEAGINOSAS 61.827 27,98 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16.241 7,35 MINERALES NO METALÍFEROS 16.088 7,28 PROD. DE LA CONSTRUCCIÓN 10.077 4,56 FORESTALES 9.856 4,46 AGROINDUSTRIALES 8.861 4,01 PECUARIOS 7.579 3,43 FRUTAS Y HORTALIZAS 5.810 2,63 METALÚRGICOS 3.890 1,76 QUÍMICOS 3.314 1,50 OTROS PROD.AGROPECUARIOS 3.160 1,43 BEBIDAS 2.253 1,02
METALMECANICOS 1.216 0,55
TOTAL 220.972 100,00
Miles de toneladas
Buscando Dimensiones Logísticas
Fuente FPT (Fundación Profesional del Transporte). Analisis Sr Lucio Casani
Buscando Dimensiones Logísticas
Producción Nacional Transportable por vía Terrestre =
229,8 MM de Tons.
Exportaciones:
85,3 MM de Tons.
Producción para Merc. Interno
144,5 MM de Tons
Importaciones :
16,6 MM. de Tons.
Transporte Terrestre Nacional
Fuente : año 2003 Sec. de Transporte – Sistema María
Operaciones Logísticas para Mercado Interno:161,1 MM de Tons
(70%)
Buscando Dimensiones Logísticas
Producción Nacional Transportable por Vía Terrrestre 2004 225.000.000 MM tons
Promedio / Viaje (25 tons/Agro 16 tons para Prod Ind.) 18,4 Tons/viaje
Viajes necesarios / año 12.228.261 Viajes
Nº Viajes por año Bodegas Necesarias con Cap. Para 18.4 tons1 viaje 0,8 viajes 1,2 viajes
100 122.283 152.853 101.902110 111.166 138.958 92.638120 101.902 127.378 84.918130 94.064 117.579 78.386140 87.345 109.181 72.787150 81.522 101.902 67.935
100%=1 viaje 80%=1 viaje 100%=1,2 viajesViajes por Año 1 0,8 1,2
100 122283 97826 146739110 111166 88933 133399120 101902 81522 122283130 94064 75251 112876140 87345 69876 104814150 81522 65217 97826
Cantidad de Camiones Necesariasi toda la producciónrequiere un viaje deLarga distancia
Transporte de Larga Distancia
1994-1998 1999-2001 2002 2003 2004 (p)
PBI Economía (p.m.) 4.1% -2.9% -10.9% 8.8% 9.0%PBI T.A.C. 7.8% -1.4% -7.9% 8.2% 13.4%
PBI TCC 3.7% 1.1% -5.2% 12.5% 5.5%
Productos Agropecuarios 3.4% 0.4% -3.0% 13.8% 4.5% Productos Industriales 4.3% 2.6% -8.9% 10.0% 7.5%FUENTE: Ministerio de Economía y estimaciones de FIEL.
EVOLUCION HISTÓRICA DEL PBI TCCEn moneda de 1993
Tasas promedio anuales
PBI TCC por Productos
PBI Transporte de Carga Por Carretera(PBI TCC)
-10.
9%
8.8%
9.0%
7.3%
5.0%
-7.9
%
8.2%
13.4
%
9.4%
7.1%
-5.2
%
12.5
%
5.5% 6.
9%
3.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
2002 2003 2004 2005 2006
PBI Economía PBI T.A.C. PBI TCC
CRECIMIENTO PROYECTADO 2005-2006CRECIMIENTO PROYECTADO 2005-2006
PIB Transporte de Carga (relacionado con la demanda y estacionalidad).
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos
Transporte Carretero Automotor
FACTORES DE ESTACIONALIDAD DEL PBI TCCPROMEDIO ANUAL = 1
0.94
1.26
0.84
0.95
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
I II III IV
ESTACIONALIDAD MENSUALESTACIONALIDAD MENSUAL
7,7
%
5,3
%
10,6
%
13,5
%
12,7
%
9,1
%
6,9
%
5,9
%
5,4
%
5,5
% 6,2
%
11,3
%
7,2
%
7,3
%
8,5
%
8,4
%
8,7
%
8,4
%
8,8
%
8,7
%
8,6
%
8,8
%
8,4
%
8,2
%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%Productos Agropecuarios
Productos Industriales
¿ Y los Recursos para esta Demanda?
Estructuras Empresarias . Tamaño y cantidad de unidades por empresa.
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos
Transporte Carretero Automotor
PROVINCIA EMPRESAS VEHÍCULOS
BUENOS AI RES 49.961 119.966
CAPI TAL FEDERAL 10.209 34.216
CATAMARCA 432 738
CHACO 2.050 4.902
CHUBUT 1.269 5.263
CÓRDOBA 9.416 27.738
CORRI ENTES 1.393 3.605
ENTRE RÍ OS 5.133 13.793
FORMOSA 646 1.208
J UJ UY 679 2.122
LA PAMPA 1.387 3.685
LA RIOJ A 280 604
MENDOZA 3.831 15.580
MI SI ONES 2.082 6.676
NEUQUEN 1.090 3.895
RÍ O NEGRO 1.500 3.735
SALTA 1.160 2.992
SAN J UAN 942 2.785
SAN LUÍ S 448 1.333
SANTA CRUZ 436 1.514
SANTA FE 13.817 41.495
SANTI AGO DEL ESTERO 498 1.340
TIERRA DEL FUEGO 164 936
TUCUMÁN 1.644 5.367
TOTAL 110.467 305.488
Primeros Datos delRUTA
Distribución del tamaño de firmas según la cantidad de vehículos que poseen Año 2005- Datos preliminares
Cantidad de Vehículos Cantidad de operadores Porcentual de operadores 0 6.097 (*) 5,52%
1-5 95.149 86,13% 6-20 8.375 7,58%
21-50 818 0,74% 51-200 0 0,0% >200 28 0,03%
TOTAL 110.467 100,0%
Fuente: R.U.T.A. - Secretaria de Transporte (*) Empresas registradas como transportistas, pero sin vehículos.
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos
Transporte Carretero Automotor
Estructuras Empresarias . Tamaño y cantidad de unidades por empresa.
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos
Transporte Carretero Automotor
CATEGORÍAS % KM/UN/MES COMB./KM. UNIDADES KILÓMETROS COMBUSTIBLE Miles de Litros
N1:HASTA 3.500 KG 39,70% 1.000 0,12 117.678 117.678.343 14.121 N2:3.500-12.000KG. 17,80% 4.000 0,23 52.763 211.050.328 48.542 N3:>12.000 42,50% 10.000 0,40 125.978 1.259.780.750 503.912
TOTALES 100,00% 296.419 1.588.509.421 566.575
PROMEDIO POR UNIDAD 5.359 1,9114 Fuente: Fundación para la Formación Profesional en el Transporte (FPT)
2001 (Estimación)
2) Composición de la Flota de Transporte Automotor.
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos
Transporte Carretero Automotor
3) Perfil de Antigüedad de la Flota.
EVOLUCION DE LA INCORPORACION DE CAMIONES A LA FLOTA DE TRANSPORTE DE CARGAS
Vehículos con capacidad superior a 4 tn, - Cantidad de unidades
AÑO FABRICACIÓN
NACIONAL IMPORTACIÓN *
DIESEL NAFTA MAS DE 4 tn ESPECIALES TOTAL 1982 1433 4 77 0 1514 1983 3605 16 326 88 4035 1984 5344 18 383 81 5826 1985 4007 0 442 52 4501 1986 5077 0 215 0 5292 1987 4665 0 164 119 4948 1988 3684 0 500 0 4184 1989 3310 0 36 70 3416 1990 2456 0 11 167 2634 1991 2952 0 161 1157 4270 1992 4583 0 445 1284 6312 1993 5009 0 2025 739 7773 1994 6419 0 8144 463 15026 1995 6178 0 2617 201 8996 1996 5633 0 4881 222 10736 1997 5206 0 8055 540 13801 1998 3494 0 12908 616 17018 1999* 3523 0 8073 168 11764
* Hasta el año 1991 se computan los vehículos con capacidad superior a 2 toneladas (no identificados) A partir del año 1992 aquellos con capacidad superior a 5 toneladas ** Cifras provisorias FUENTE : Anuario A.D.E.F.A.
Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos
Transporte Carretero Automotor
3) Perfil de Antigüedad de la Flota.
EVOLUCIÓN VENTAS TRANSPORTE DE CARGA DEL 2000 A JUNIO 2005
Enero/Diciembre Ene/Junio
2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005
CHEVROLET 388 125 109 0 0 0 0 MERCEDES 6.506 2.799 1.170 1.854 5.338 1.722 2.037 FORD 2.215 536 387 1.495 4.250 2.287 2.378 IVECO 2.118 1.118 709 1.130 2.018 891 926 SCANIA 1.051 479 83 241 887 458 538 VW 921 476 116 1.194 2.237 1.224 1.157 OTROS 14 0 PARTICULARES 1.160 620 160 385 475 175 375
TOTAL VENTAS 14.373 6.153 2.568 6.299 15.205 6.757 7.411
DIALOG S.A.Fluctuación de ValoresFluctuaciFluctuacióón de Valoresn de Valores
Situación del Mercado 1990 - 1º SEM 2005
SituaciSituacióón del Mercado n del Mercado 1990 1990 -- 11ºº SEM 2005SEM 2005
PRECIO LOCACION M2PRECIO LOCACION M2
00
11
22
33
44
55
66
U$S 7U$S 7
90’ 91’ 92’ 93’ 94’ 95’ 96’ 97’ 98’ 99’ 00’ 01’ 02’ 03’ 04’ 05’
DIALOG S.A.
0 % 0 %
60 % 60 %
Jun ‘04 Sept ‘04 Dic ‘04 Mar ‘05 Jun ‘05
9,20 %9,20 %
18,8 %18,8 %
28,3%28,3%
38,9%38,9%
PRECIO LOCACION M2PRECIO LOCACION M2
Aumento de precios Junio 2004 – Junio 2005Estudio sobre 60 transacciones en San Martín