Febelfin, bruggenbouwer naar een duurzame & vitale financiële wereld
Filip Dierckx, VoorzitterMichel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin, 13 februari 2012
Febelfin | 13 februari 2012 2
•Drie dimensies:
- Maximale ondersteuning van de economie- Verantwoordelijke rol in de ondersteuning van de overheid- Voorwaarden voor een meer robuuste & leefbare financiële sector
•Beantwoorden aan de verwachtingen van de maatschappij
AGENDA
Febelfin | 13 februari 2012
Hoofdstuk I Sector past zich aan en ondersteunt de reële economie
Hoofdstuk II In moeilijke context kernactiviteit blijven uitoefenen
Hoofdstuk III Door overleg naar een duurzaam & vitaal financieel model
Op weg naar een duurzame & vitale financiële wereld
3
Sector past zich aan en ondersteunt de reële economie
Hoofdstuk I
Febelfin | 13 februari 2012
Sector past zich aan enondersteunt de reële economie
- Transformatie van bancaire sector volop aan de gang- Banksector oefent kernactiviteiten uit:
- Gereglementeerde spaardeposito’s- Kredietverlening aan concurrentiële voorwaarden
- Kredietverlening aan ondernemingen- Kredietverlening aan particulieren- ‘Loan to deposit’ ratio laagste in Europa
- Efficiënt betaalverkeer- Stimuleren elektronisch betaalverkeer- Veilig betaalverkeer- Kosten laag door concurrentie- Evolutie in SEPA-context: België in koppeloton
- Internetbankieren groeit sterk en blijft veilig- Sector is belangrijke werkgever
Febelfin | 13 februari 2012 5
I.Transformatie van bancaire sector volop aan de gang België voorop in ‘deleveraging’
Febelfin | 13 februari 2012
Totale passiva
Belgische banksector
(in mia EUR)
Totaal eigen vermogen Belgische
banksector (in mia EUR)
Leverage (in eenheden)
Eind juni 2007 1.595,2 48,5 31,9
Eind september 2011
1.184,7 55,8 20,2
Evolutie in % - 25,7 % + 15,0 % - 36,7 %
Bron: berekeningen Febelfin op basis van gegevens NBB (geconsolideerde basis)
Size of MFI's as % of GDP
200
250
300
350
400
450
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
EMU BG
FR DE
België is goede leerling op vlak van deleveraging
Bron: ECB
6
II.Gereglementeerde spaardeposito’s blijven hoogVertrouwen in Belgische banksector blijft
Febelfin | 13 februari 2012
183,405
210,877
218,707
Volume gereglementeerde spaardeposito’s (in mia EUR)
Bron: NBB
217,869
Grafiek De Tijd dd. 17 januari 2012
Spaarquote (in% van inkomen)
Spaarquote van Belgische gezinnen is in het 3de kwartaal toegenomen van
15,8% tot 17,2%
7
112.696
111.090
114.655
116.705120.608
118.033
120.712
117.411
116.986118.445
120.944
120.920
122.296
126.954 128.753
100.335
104.350 104.696
106.447105.069
110.069
105.501106.354
108.531
110.866
111.573
112.607
116.729
115.473
116.100*
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000O
mlo
op
( x
1.0
00.
000
€)
Omloop
Febelfin Observatorium NBB
( in mio EUR)
III. Kredietverlening aan bedrijvenKredietverlening aan KMO’s op hoog niveau
Febelfin | 13 februari 2012
Sinds eind 2007 tot eind 2011:
toename met 18,4 mia EUR
Febelfin (volume opgenomen kredieten vennootschappen, met inbegrip van kredieten aan zelfstandigen en verbinteniskredieten) Observatorium (volume opgenomen kredieten vennootschappen); * Voorlopig cijfer Observatorium.
8
Eind dec 2010 Eind nov 2011(gemiddeld gewogen rentevoet: 3,34%)
Toename
Totaal uitstaand volume 112,6 mia EUR 115,5 mia EUR + 2,9 mia EUR (+ 2,5%)
Kredieten op lange termijn 77,2 mia EUR 79,0 mia EUR + 1,8 mia EUR (+2,3%)
Krediet en aan KMO’s 65,7 mia EUR 72,6 mia EUR + 6,9 mia EUR (+10,4%)
Kredietverlening aan bedrijvenKredieten aan bedrijven in België aan zeer concurrentiële rentevoeten
Febelfin | 13 februari 2012
Rentevoet verschillende types ondernemingskredietenVergelijking tussen België & het Eurogebied
( in %, nov 2011, bron NBB)
Legende:- a: < 0,25 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-b: < 0,25 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja-c: 0,25 tot 1 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-d: 0,25 tot 1 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja
-e: > 1 mio EUR, variabel tarief, initiële rentebepaling tot 3 ma-f: > 1 mio EUR, initiële rentebepaling 3 ma tot 1 ja-g: <1 mio EUR, variabel tarief en initiële rentebepaling tot 1 ja-h: > 1 mio EUR, variabel tarief en initiële rentebepaling tot 1 ja
-1 mio +1 mio
9
Kredietverlening aan bedrijvenKredieten aan bedrijven in België aan zeer concurrentiële rentevoeten
Febelfin | 13 februari 2012 10
Rentevoet verschillende types ondernemingskredietenVergelijking tussen België & Nederland
( in %, nov 2011, bron NBB & DNB)
Legende:- a: < 1 mio EUR, initiële rentebepaling tot 1 jaar- b: < 1 mio EUR, initiële rentebepaling tussen 1 en 5 jaar
- c: < 1 mio EUR, initiële rentebepaling meer dan 5 jaar- d: > 1 mio EUR, initiële rentebepaling tot 1 jaar
Kredietverlening aan particulieren Hypothecaire kredieten blijven op hoog niveau
Febelfin | 13 februari 2012
• Toename in 2011 mee te verklaren door succes van groene kredieten.• Resultaten van ‘Hypothecaire Kredietbarometer’ voor januari 2012 (vergelijking ten opzichte van januari
2011): daling van verstrekte kredieten ( - 34 %) en kredietaanvragen ( - 19 %).
Omloop hypothecair krediet (in mia EUR)
Sinds eind 2007 tot eind 2011:
toename met 48 mia EUR
11
Kredietverlening aan particulierenHypothecaire kredieten in België aan concurrentiële rentevoet
Febelfin | 13 februari 2012
Rentevoet verschillende types hypothecaire kredietenVergelijking tussen België en Nederland
( in %,nov 2011, bron NBB & DNB)
Legende:- a: Initiële rentevaste periode < 1 jaar- b: Initiële rentevaste periode van 1 tot 5 jaar
- c: Initiële rentevaste periode van 5 tot 10 jaar- d: Initiële rentevaste periode > 10 jaar 12
Kredietverlening aan particulieren Belang van terugbetalingscapaciteit
Febelfin | 13 februari 2012
Evolutie hypothecair krediet(Bron: NBB & Centrale voor Kredieten aan Particulieren)
Per einde 2010 Per einde 2011
Hypothecaire kredietcontracten in omloop(in aantal) (1)
2.501.787 2.689.587
Niet-geregulariseerde hypothecaire kredietcontracten (in aantal) (2)
27.678 28.974
Aandeel van de niet-geregulariseerde hypothecaire kredietcontracten op totaal aantal
hypothecaire contracten (2)/(1)
1,11 % 1,08 %
In nagenoeg 99% van alle contracten is er géén achterstallige betaling.Waakzaamheid blijft geboden.
13
Kredietverlening aan particulierenSucces van ‘groene kredieten’
• Tijdelijke maatregel van 2009 tot eind 2011• Vorm van consumentenkrediet of hypothecair krediet• Sterke toename in laatste maanden van 2011
Febelfin | 13 februari 2012
‘groene kredieten’ zijn succesvol
215.959 contracten
totaalbedrag > 3,5 mia EUR (3.540.793.000)
Bron: BVK
14
Transformatierol van bankenBelgië heeft beste ‘loan to deposit’ ratio in Europa
Febelfin | 13 februari 2012
Loan to deposit ratio (in %, 2009)
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB. (Het betreft het totale volume van kredieten dat de banksector heeft uitstaan aan niet-bancaire sectoren & het totale volume deposito’s dat de niet-bancaire sectoren aanhouden bij de gezamelijke kredietinstellingen. UE 15 = gewogen gemiddelde van de 15 ‘oude’ EU-lidstaten.)
15
IV. Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropFinanciële sector stimuleert efficiënt elektronisch betaalverkeer
Febelfin | 13 februari 2012
Aantal transacties met debetkaart, kredietkaart en proton aan betaalterminals (in mio)
Febelfin beschikt nog niet over cijfers voor 2011Aantal elektronische verrichtingen (POS) in 2011 = 1.248.556.716 volgens Atos
Cash kost jaarlijks 129 EUR per Europeaan. (‘The Future of Cash Payments’, Retail Banking Research, januari 2010)
51102 81 71
6166 79 106 112 121
380
660828
885946
497
841
1015 1068 11281249
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2005 2008 2009 2010 2011
ProtonKredietkaartDebetkaartTotaal
16
Betaalverkeer: innovatie en veiligheid vooropExtra maatregelen maken betaalverkeer nog veiliger
• Skimming
• Extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd 17 januari 2011
Daling aantal skimming gevallen met 95,09 %!
• Shouldersurfing
• Sensibiliseringscampagne van Febelfin en de federale gerechtelijke politie
Febelfin | 13 februari 2012
Skimming
17/01/10 – 31/12/10 17/01/11 –31/12/11
Aantal 1.425 70
Bron: Atos
17
Betaalverkeer: veilig en efficiëntBelgische retailklant geniet van lage kosten voor betaalverkeer
Febelfin | 13 februari 2012
Bain & Company heeft het Kuneva rapport (2009) verder uitgebouwd met meer differentiatie naar bankgebruiken per land en per levensstandaard België blijft onder het gemiddelde van de omliggende landen
18
Jaarlijkse bankkosten per consument (met gemiddeld Europees profiel)
Gemiddelde: 137 EUR
Betaalverkeer: investeren in efficiëntie België uitstekende leerling op weg naar eengemaakte Europese betaalruimte
•Met Europese overschrijving kunnen overschrijvingen in euro worden uitgevoerd voor begunstigden in België en overige SEPA – landen (= 27 EU – lidstaten, alsook IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland).
Febelfin | 13 februari 2012
Bronnen:
België: gegevens van UCV(= Uitwisselingscentrum en Verrekening)
Gemiddelde Eurozone: gegevens van ECB
België
Gemiddelde Eurozone
Gebruik Europese overschrijving hoger in België dan gemiddelde Eurozone
19
V. Internetbankieren groeit sterk & blijft veiligAantal fraudegevallen blijft minimaal t.a.v. sessies
• Internetbankieren in België is populair en blijft groeien
• Aantal fraudegevallen blijft minimaal (0,00002176%) in vergelijking met aantal geregistreerde sessies
• Nieuwe website www.safeinternetbanking.be
Febelfin | 13 februari 2012 20
VI. WerkgelegenheidFinanciële sector is belangrijke werkgever en actor van de economie
• Raming 2011 : daling tewerkstelling met 2%
Febelfin | 13 februari 2012
Uitsplitsing volgens leeftijd (in %)
Bron: Febelfin
29,9 % • Financiële sector is gekenmerkt door hoge gemiddelde leeftijd (bijna 30% is ouder dan 51 ja) positieve impact op aanwervingen
21
2012…In moeilijke context kernactiviteit blijven uitoefenen
Hoofdstuk II
Febelfin | 13 februari 2012
2012…In moeilijke context kernactiviteit blijven uitoefenen
Febelfin | 13 februari 2012
- Kernactiviteit van bankieren: omzetten van spaartegoedenin kredietverlening
- Impact toenemende regelgeving & veranderende marktomgeving op kernactiviteit
23
Kernactiviteit van bankieren: omzetten van spaartegoeden in kredietverlening
Febelfin | 13 februari 2012
TRANSFORMATIE
Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen & kredieten sinds 2007
Eind 2007 Einde 2010 Eind 2011 Toename periode einde 2007 – einde 2011
Gereglementeerde spaardeposito’s
148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 217,9 mia EUR (eind nov)
+ 69,1 mia EUR(+ 46,4%)
Kredieten aan ondernemingen
97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,5 mia EUR(eind nov)
+ 18,4 mia EUR(+ 18,9%)
Hypothecaire kredieten
126,4 mia EUR 161,7 mia EUR 174,4 mia EUR(eind dec)
+ 48 mia EUR(+ 38,0%)
Kredieten aan Belgische overheid
69,7 mia EUR 77,4 mia EUR 88,7 mia EUR(eind okt)
+ 19 mia EUR(+ 27,3%) 24
Zal banksector die rol kunnen blijven spelen?
Febelfin | 13 februari 2012
TRANSFORMATIE
?
25
Toenemende regelgeving & veranderende marktomgeving
Febelfin | 13 februari 2012Febelfin | 13 februari 2012 26
Tarief (in basispunten)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NvT NvT NvT NvT NvT 3,5 3,5 3,5
Opbrengst (in mio EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NvT NvT NvT NvT NvT 249 (e) 249 (e) 249 (e)
27
Nieuwe regeling wet 28 december 2011
Belgische bankenheffing - FSC (Evolutie 2007 – 2014)
Febelfin | 13 februari 2012 27
PLEIDOOI SECTOR VOOR MULTIDIMENSIONEEL EN RISICOGERELATEERD STELSEL
Tarief (in basispunten)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,75 1,75 + 3,1 (*)
1,75 + 3,1
3,1 + 10 15 10 + 14,5 10 + 5 10
Opbrengst (in mio EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
41,1 43,8 + 2,3
45,3 + 80,2
91,6 + 313,4
470,2 337 (e) + 476 (e)
337 (e) + 159 (e)
337 (e)
(*) 3,1 basispunten vanaf 17 november 2008
28
Nieuwe regeling wet 28 december 2011
Belgische bankenheffing - DGS (Evolutie 2007 – 2014)
Febelfin | 13 februari 2012 28
Implementatie Belgische bankenheffing in cijfersOverzicht DGS & FSC (Evolutie 2007 – 2014, in mio EUR)
29
Nieuwe regeling wet 28 december 2011
41,1 46,1 125,5 405 470,2 1.062 745 586
¹Berekening p basis van aantal werknemers bij banken –leden van Febelfin (PC 310, 309, 308 e.a.) die naar schatting per einde 2011 60.072 bedraagt.² Compensatie
‘Bankenheffing in 2012 bedraagt 17.678 EUR per werknemer’ ¹
Febelfin | 13 februari 2012 29
476²
159²
337 337
Gereglementeerde spaardeposito’sMaak van de spaarrekening geen ‘veredelde’ zichtrekening
• Debat afschaffing getrouwheidspremie
• Febelfin wijst op mogelijke gevolgen:
• Met het oog op het verhogen van de transparantie zijn er constructieve gesprekken aan de gang.
Febelfin | 13 februari 2012Febelfin | 13 februari 2012 30
2012…Naar een duurzaam & vitaal financieel model door overleg
Hoofdstuk III
Febelfin | 13 februari 2012
2012….Naar een duurzaam & vitaal financieel model door overleg
Dialoog met het oog op evenwicht:- Maximale ondersteuning van de economie- Verantwoordelijke rol in de ondersteuning van de overheid- Voorwaarden voor een meer robuuste & leefbare financiële sector
Febelfin | 13 februari 2012 32
Dialoog over duurzaam & vitaal financieel model
• Verder uitbouwen van duurzaam & vitaal financieel model:• Dialoog met overheden & consumenten (particulieren, bedrijven,
NGO’s), in het belang van maatschappij
Febelfin | 13 februari 2012
• Constructieve houding van de sector• Sector is én zal naar de toekomst een constructieve partner zijn• Recente voorbeelden: moratorium, bankgeheim, bankenheffing
• Dialoog met drie dimensies:• Maximale ondersteuning van de economie• Verantwoordelijke rol in ondersteunen van de overheid• Meer robuuste, maar ook leefbare bancaire sector
‘Building bridges through dialogue’
33
Wat staat centraal in zoektocht naar duurzame & vitale financiële wereld? ‘De weg naar het herstel loopt langs de groei’
Febelfin | 13 februari 2012 34
Wat staat centraal in zoektocht naar duurzame & vitale financiële wereld? ‘De weg naar het herstel loopt langs de groei’
Febelfin | 13 februari 2012 35
? Q&A
Febelfin | 13 februari 2012 36
www.febelfin.be