Juan Carlos MathewsDirector PROMPERU Exportaciones
COMEX, Junio 2010
Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME
AGENDA
I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS.
II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR
III. APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.
I. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS
Participación de PYME en Exportaciones Totales
(Tradicionales y No Tradicionales)
Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009.
Var% 09/02: crecimiento 20.5%
Número de PYME se han incrementado: Var% 09/02: crecimiento 19.4%
2009 Exportaciones promedio de medianas
empresas están alrededor de US$ 3 millones al año.
Exportaciones promedio de pequeñas empresas están alrededor de US$ 347 mil dólares al año.
Fuente: SUNAT
Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales
PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva
Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%.
Participación de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose.
2009: Participación medianas empresas: 36% 2009: Participación pequeñas empresas: 10%
Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino.
2009: Exportaciones de empresas medianas se
dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países.
Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior:
Fuente: SUNAT
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 87 2,285 118 3,202
Mediana 518 1,505 778 2,247
Pequeña 1,203 417 1,800 622
Micro 3,546 78 4,026 97
Total 5,354 4,285 6,722 6,168
Tipo de Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009
Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales
Fuente: SUNAT
Sector 2005 2009
AgroN° Empresas 459 672
Millones US$ 565 907
TextilN° Empresas 443 797
Millones US$ 421 709
PescaN° Empresas 201 241
Millones US$ 268 345
Maderas y papeles
N° Empresas 135 198
Millones US$ 151 172
QuímicoN° Empresas 199 264
Millones US$ 272 355
PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 PYME han exportado US$ 3,151 millones. Exportaciones de PYME del sector agro tienen la
mayor participación (29%); seguido del sector textil (23%).
PYME 2005 – 2009 Interesante crecimiento del valor exportado,
especialmente en los sectores metal mecánico (16.1%) y textil (13.9%).
II. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR
Exportaciones No Tradicionales de PYME:Estados Unidos
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 37 935.5 28 682.7
Mediana 193 542.3 234 644.6
Pequeña 486 175.2 595 203.4
Micro 1,428 32.3 1,442 34.0
Total 2,144 1,685.3 2,299 1,564.7
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009Tipo de Empresa
Agro Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva:
uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla, maíz dulce.
Menestras y aceitunas en conserva. Manteca y polvo de cacao. Aceite de jojoba. Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay). Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua,
chifles).
Confecciones En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para
niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón para niños, enterizos y demás complementos de vestir para bebés, entre otros.
En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebés.
Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino
Artesanías: artículos de cerámica al frío
Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cerámicos, sanitarios.
Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura.
Fuente: SUNAT
2009• PYME: 54% de las exportaciones no
tradicionales hacia Estados Unidos.
• Var% 09/08: crecimiento de 7.7%
Exportaciones no tradicionales de PYMES:Canadá
2009 PYME: 88% de las exportaciones no
tradicionales hacia Canadá. Var% 09/08: crecimiento de 13.0%
Fuente: SUNAT
Agro Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en
conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros.
Páprika, pimiento morrón en conserva Menestras (frijol canario, castilla) Quinua
Confecciones Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y
ropa para niños. Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros,
ponchos.
• Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada.
• Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola.
• Minería no metálica: travertino, sanitarios.
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 0 0 0 0
Mediana 8 13 12 22
Pequeña 64 19 102 30
Micro 252 6 311 7
Total 324 38 425 59
Tipo de Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009
Exportaciones no tradicionales de PYMES:Chile
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 3 67 5 99
Mediana 30 72 44 130
Pequeña 150 42 252 77
Micro 688 13 817 21
Total 871 194 1,118 327
Tipo de Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009
2009 PYME: 63% de las exportaciones no
tradicionales hacia Chile. Var% 09/08: caída -10.8%
• Agro: Mango congelado, espárragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado, sopas instantáneas, caramelos, manteca.
• Hilados, telas y confecciones: hilado de algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué, t’shirts, camisetas y pantalones de algodón.
• Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas.
• Maderas y Papeles: catálogos publicitarios, cartón testliner, cartón corrugado, pisos de madera.
• Minería no metálica: pisos cerámicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.
Exportaciones no tradicionales de PYMES:China
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 0 0 1 19
Mediana 20 53 43 115
Pequeña 65 20 123 43
Micro 98 3 141 5
Total 183 76 308 182
Tipo de Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009
2009 PYME: 87% de las exportaciones no
tradicionales hacia China. Var% 09/08: caída -4.8%
• Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante, fresas congeladas.
• Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada.
• Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada.
• Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca.
POM China también identificó oportunidades para:
Frutas deshidratadas como mango, piña, papaya
Aceite de oliva Ingredientes para la industria de alimentos:
colorantes, goma de tara. Productos naturales y suplementos
alimenticios: maca, quinua, kiwicha.
Exportaciones no tradicionales de PYMES:Singapur
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$Grande 0 0 0 0
Mediana 1 1 0 0
Pequeña 7 3 9 2
Micro 31 1 42 1
Total 39 5 51 3
Tipo de Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009
2009 PYME: 67% de las exportaciones no
tradicionales hacia China. Var% 09/08: crecimiento 50%
• Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada.
• Agro: uvas frescas, espárrago fresco, frijol castilla
• Confecciones: t’shirts de algodón pima para hombres y mujeres.
POM ASEAN también identificó oportunidades para:
Mandarinas, mango, café, alcachofa. Pescados congelados y en conserva Abrigos y demás prendas de alpaca
III. APERTURA COMERCIAL:
DECALOGO PARA PYMES
1)PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADOPAIS
SEGMENTO
PATRONES DE CONSUMO
Productora Andina de CongeladosPROANCO S.R.L
Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada - Productos pre-cocidos de pota - Perico entero congelado
Características: - Crecimiento sostenido - Diversificación de mercados (Premio Diversificación de
Mercados – Exportadores más Destacados 2008) - Especialización en pota con valor agregado
- Tiene oficina en su mercado principal (España): Empresa: Comex – Andina (responsable de la comercialización de los productos)
Valor total exportado:
Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales: - Conxemar (España)
- European Seafood Exposition (ESE – Bruselas) - International Boston Seafood Show (IBSS) - China Fisheries & Seafood Expo
Mercados 2007 2008 2009España (TLC Unión Europea) 3,483,582 4,323,550 6,399,263
Total 4,048,625 8,286,711 9,723,504
Comidas congeladasComidas congeladas
5 Porciones 5 Porciones de frutas yde frutas yhortalizas hortalizas
frescas al díafrescas al díapara una mejorpara una mejor
saludsalud
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos
Campañas a favor de la saludCampañas a favor de la salud
Calidad: Condición para Competir
Producción a la medida …
Mercado de Nutracéuticos en Expansión
Preferencia por lo natural
Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.
Preferencia por Productos Orgánicos
IFAT (WFTO): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la
organización, no para el producto.
FLO: Inspección independiente, sello para el
producto.
COMERCIO JUSTO
2) INTERNACIONALIZACION:
SOLO PARA GRANDES?
PERUANOS EN EL EXTERIOR
E. Wong (Perú) Almacén Comestibles / Comercio de InternetLa Curacao (Perú) Almacén - Electrónicos, Electrodomésticos / Comercio electrónico
Banco de Crédito del Perú (BCP) Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero
Rosatel Tienda virtual (regalos)
Florerías Unidas Comercio electrónico (Florería)
Hiraoka Almacén – electrónicos y electrodomésticos / Comercio electrónico
Islas de San Pedro Proyecto inmobiliario
Campo Fé Cementerio
Maisone de Sante Hospital – Seguro médico
Otros: Clínicas dentales, estéticas, etc.
3) PENSAR EN GRANDE…
4) UNO O MAS PILOTOS
5) MARCAS PERUANAS
JEANS ROY
6) LA OPCION DE LA FRANQUICIA
7) NECESARIAMENTE SOLOS?
Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF
8) APOYO INSTITUCIONAL?
ESTADO:Promperú, Proinversión, Cofide, etc.
GREMIOS EMPRESARIALES: Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc.
AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL:USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, etc.
9) NEGOCIAR, CONOCIENDO AL
NEGOCIADOR
. Estados Unidos
. China
. Japón
9) Negociar conociendo al negociador:
Estados Unidos
• Empresas accesibles• Previo a entrevistas: material/oferta• Profesionalidad: muy valorada• Lenguaje directo: tell it like it is• Rentabilidad/CP• Autoridad del negociador• Contrato detallado
9) Negociar conociendo al negociador:
China
• Los mejores negociadores/regateo• Conocer la oferta/negocian en simultáneo• Negociación grupal• Ayuda local• Dificultad idiomática: táctica negociadora• MOU: nada sobreentendido• Contrato: no tienen la fuerza de Occidente
9) Negociar conociendo al negociador:
Japón
• Tiempo/Agenda rígida• Negociación en grupo• Paciencia: primero amigos, luego negocios• Negociador no cierra• Edad/Jerarquía/Ringi• Contrato: Acuerdo global• Negociación de LP
10) LA GESTION DEL TALENTO
. Planes de sucesión
. Cultura Organizacional
. Profesionalización continua
Juan Carlos MathewsDirector PROMPERU Exportaciones
COMEX, Junio 2010
Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME