Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
1
Comment conseiller une PEI sur la valorisation et la protection de
ses innovations ?
Modèle © INPI - Michel Santi (HEC Paris), Sophie Reboud (CEREN – ESC Dijon), Alexandre Sabouret (HEC Paris) & Hervé Gasiglia (CEREN – ESC Dijon)
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
2
Introduction: objet, concepts fondateurs, méthode et modalités
du modèle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
3 Évaluation des risques
InnovatiInnovationon
RisqueRisque
Nécessité Nécessité d'évaluatiod'évaluatio
nn
InnovateuInnovateurrFinanceurFinanceur
AcheteurAcheteur
Outil Outil d'évaluatid'évaluati
onon
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
4 Objectifs et question traitée
Modèle développé pour permettre aux PEI de tirer le maximum de profit des
innovations qu’elles génèrent, en adoptant les modes de valorisation
(interne ou externe) les plus pertinents et en déterminant la meilleure stratégie
de protection intellectuelle (PI)
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
5 Au cœur du modèle : le concept de rente
La rente : un sur-profit lié à une situation concurrentielle anormale (monopole de marché ou d’actifs) dont bénéficie durablement un acteur (Ricardo)
““Définition :Définition :
““
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
6 Rente et innovation - 1
• Une innovation peut générer un taux de profit potentiel supérieur à la norme de l’activité
• Une innovation peut disposer d’une forte et durable protection juridique, créant un monopole de droit durable
permet la création d’un avantage compétitif
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
7 Rente et innovation - 2
Caractéristiques de l'innovation
Caractéristiques de la rente
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
8 Les composantes de la rente
Durée : durée d'exploitation de l'innovation
Taux de marge : marge réalisée grâce à l'innovation
rapportée au CA
marge annuelle = volume annuel des ventes x taux de marge
Surface de la courbe approchée parla somme des marges annuelles sur la durée
= volume annuel x taux de marge x durée
profit
temps
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
9
- - - + ++Volume de la rente
Taux de profit de la rente
Durée de la rente
Les composantes de la rente
Configuration de la rentesur Vol / Taux / Durée
Importance de la rente= Vol x Taux x Durée
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
10 Composantes de la rente potentielle : exemple
- - - + ++Volume de la rente fortTaux de profit de la rente faible
Durée de la rente fort
Configuration JOKERConfiguration JOKER
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
11 Typologie des configurations de rente
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
– – ++
volume
taux
durée
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
1. Avorton
3. Gadget
6. Miroir aux alouettes
2. Roi du pétrole
4. Joker
durée
taux
volume
++– –
5. Oasis
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
12 L’érosion progressive de la rente
Type d'innovation Rente potentielle de l’innovation
Érosion progressive lors de l’insertion de l’innovation : dans un business dans le jeu concurrentiel,
Rente résiduelle de l'innovation
Insertion de l’innovation dans le business et prise en compte des caractéristiques de l'innovateur
Rente appropriable par l’innovateur
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
13 Logique générale de la démarche
1 – L'innovation et ses caractéristiques
Le type, l'ampleur et les caractéristiques de l'innovation et leurs effets sur la rente:Son volumeSon taux de profitSa durée
3 – L'insertion de l'innovation au sein d'un business
L'analyse des risques et effets de frottement et de captation sur la rente de:L’intérêt de l’activitéLa réaction concurrentiellela situation compétitive de l'innovateur
2 – L'insertion de l'innovation dans son environnement
L'analyse des risques et effets de frottement sur la rente de:La demande – clients (effet volume)La filière (effet taux de profit)Les substituts (effet durée)Les complémenteurs (effet global)La réglementation / le lobbying
Les variables du modèle Importance et configurations de la rente
- +
- +
- +
3 – rente appropriable et captée par l'innovateur
3
12
2 – rente résiduelle, après effets de frottement dus au contexte économique
3
1
2
1 – rente potentielle générable par l’innovation
1
2
3
Les stratégies de valorisation
et de protection
Valorisationautonome
Abandon
Valorisation déléguée
Valorisation partenariale
Valorisation cédée
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
14
Première partie : déterminer la rente potentielle
Analyse des composantes de la rente potentielle afin d’en déterminer l’importance et la configuration
Rente potentielle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
15 Indicateurs retenus pour estimer la rente potentielle
Rente potentiell
e
Limites d’exploitation
PI
Diffusion sectorielle et géographique
Taille des marchés clients
Type d’innovation
Mode de génération de
l’innovation
Nature de la protection existante
Copiabilités technique et
juridique
Intensité innovatrice des
secteurs
Fondements technologiques de l’innovation
Durée de la rente
Taux de rente
Volume de la rente
Rente potentielle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
16
- - - + ++Volume de la rente
Taux de profit de la rente
Durée de la rente
Composantes de la rente potentielle : synthèse
Rente potentielle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
17 Configuration et parcours à suivre dans le modèle
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
Avorton: ne pas poursuivre l’analyse, passer aux recommandations et conclure sur l’impossibilité de valoriser ce type d’innovation.
Gadget: s’assurer que le taux de marge reste important puis analyser la capacité de la PEI à capter vite cette rente
durée
taux
volume
++– – Oasis: s’assurer de la réalité de la durée de la rente potentielle puis de son taux de marge avant de poursuivre
Rente potentielle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
18 Configuration et parcours à suivre dans le modèle
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –Joker: dérouler le modèle en entier
Roi du pétrole: dérouler tout le modèle
durée
taux
volume
++– – Miroir aux alouettes: s’assurer d ’abord de la réalité du volume de la rente potentielle, puis de son taux de marge avant de juger la situation compétitive de la PEI
Le gros Le gros volume volume peut être dû peut être dû à à plusieurs applications
!
Rente potentielle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
19
Deuxième partie : déterminer la rente résiduelle
Analyse des effets d’érosion ou d’amplification sur la rente potentielle liés à l’insertion dans l'environnement
Rente résiduelleRente résiduelle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
20L’insertion dans l’environnement : les risques
Substituts (2.3)Effet possible sur la durée
de la rente
Complémenteurs (2.4)
Effet possible sur le volume et le taux de la rente
AvalBusinessAmontMarché clients
(2.1)Effet possible sur le volume de la renteFilière (2.2)
Effet possible sur le taux de la rente
Pressions,réglementations
lobbying (2.5)Effet possible sur les 3
composantes de la rente
InnovationInnovation
Rente résiduelle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
21 Configuration de la rente résiduelle
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
– – ++
volume
taux
durée
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
1. Avorton
3. Gadget
6. Miroir aux alouettes
2. Roi du pétrole
4. Joker
durée
taux
volume
++– –
5. Oasis
Rente résiduelle
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
22
Troisième partie : déterminer la rente appropriable
Analyse des effets d’érosion liés à l’insertion dans le contexte concurrentiel
et à la situation concurrentielle de l’innovateur
Rente appropriable
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
23 L’insertion dans le jeu concurrentiel direct
Rente appropriable et
valorisation (3.5)
La situation compétitive de l’innovateur (3.4)
La réaction concurrentielle (3.3)
L’intérêt de l’activité (3.2)
Intensité concurrentielle
Type d’univers
concurrentiel
Stade de maturité et cycle de vie Occurrence
et intensité prévisible
Nature de la réaction
Diagnostic des ressources et compétences de
l’innovateur
Légitimités scientifique et business de l’innovateur
Captation de la renteRente appropriable
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
24 Configuration de la rente appropriable
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
– – ++
volume
taux
durée
durée
taux
volume
++– –
durée
taux
volume
++– –
1. Avorton
3. Gadget
6. Miroir aux alouettes
2. Roi du pétrole
4. Joker
durée
taux
volume
++– –
5. Oasis
Rente appropriable
Introduction
Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
25
Quatrième partie : déterminer la valorisation et la protection
intellectuelle de l'innovation de la PEI
Recommandations en terme de stratégies de valorisation et de
protection intellectuelle de l’innovation
Choix stratégiqueChoix stratégique
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Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
26 Synthèse : stratégies de valorisation
Importance de la rente
appropriable par la PEI
Forte Autonome stratégiquement
possible et souhaitable,
partenariat si utile
Cédée, déléguée ou partenariale…
selon les possibilités
faible
Autonome mais purement tactique
Abandon, cédée ou déléguée…
selon le volume de la rente résiduelle
Stratégie de valorisation
faible Forte
Importance pour la PEI des investissements restant à engager pour
industrialiser et lancer l'innovation sur le marché
Choix stratégique
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Rente potentielle
Rente résiduelle
Rente appropriable
Valorisation
27Configuration, valorisation et protection
durée
taux
volume
++– –
Avo
rton Valorisation: valorisation autonome possible mais sans
grand intérêt. Abandonner.Protection: sans aucun intérêt réel
durée
taux
volume
++– –
Roi
du
pétr
ole
Valorisation: ne pas toucher, déléguée ou cédée.Protection: super protection obligatoire
durée
taux
volume
++– –
Gad
get Valorisation: configuration intéressante de
valorisation autonome et rapide pour PEI.Protection: protection de type « écran de fumée »
durée
taux
volume
++– –
Joke
r Valorisation: ne pas toucher déléguée ou cédée.Protection: super protection obligatoire
durée
taux
volume
++– –
Oas
is Valorisation: configuration idéale pour stratégie autonome.Protection: protection essentielle, brevet français étendu rapidement
durée
taux
volume
++– –
Miro
ir au
x al
ouet
tes
Valorisation déléguée ou cédée obligatoire.Protection: brevet "leurre" puis dépôt du vrai brevet en France
Choix stratégique