ANEXOS
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
Jordi Mensa Vendrell
Ingeniería Aeronáutica
Proyecto Fin de Carrera
Tutor: Pedro Monagas Asensio
6 de junio de 2014
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
2
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
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Índice
Anexo I. Mapas geopolíticos de África .......................................................................... 8
I.a. Mapa geopolítico de África .............................................................................. 8
I.b. Mapa geopolítico de las regiones de Ghana.................................................... 9
Anexo II. Libertades del Aire ........................................................................................ 10
II.a. Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos ....................................... 10
II.b. Acuerdo sobre transporte internacional ........................................................ 10
II.c. Doctrina internacional relativa al transporte aéreo ....................................... 11
Anexo III. Market Potential Indicator (MPI) .................................................................. 13
1. Tamaño de mercado ...................................................................................... 13
1.1. Población ...................................................................................... 13
1.2. Consumo de electricidad .............................................................. 15
2. Crecimiento de mercado ................................................................................ 17
2.1. Crecimiento del PIB ...................................................................... 17
2.2. Crecimiento del valor añadido de la industria ............................. 19
3. Intensidad de mercado .................................................................................. 21
3.1. PIB per cápita en valores de Paridad del
Poder Adquisitivo (PPA)................................................................ 21
3.2. Consumo privado per cápita ........................................................ 23
4. Capacidad de consumo de mercado .............................................................. 25
4.1. Tamaño de la clase media ............................................................ 25
5. Infraestructura comercial............................................................................... 27
5.1. Nº de líneas de teléfono principal ................................................ 27
5.2. Nº de líneas de teléfono móvil ..................................................... 29
5.3. Porcentaje de hogares con ordenador ........................................ 31
5.4. Porcentaje de hogares con TV ..................................................... 33
5.5. Porcentaje de usuarios de Internet.............................................. 35
5.6. Porcentaje de carreteras pavimentadas ...................................... 37
6. Libertad económica ........................................................................................ 39
6.1. Índice de libertad económica ....................................................... 39
6.2. Índice de libertad política ............................................................. 41
7. Receptividad de mercado .............................................................................. 43
7.1. Importaciones per cápita ............................................................. 43
7.2. Operaciones aeroportuarias entre densidad de población ......... 45
8. Riesgo del país ................................................................................................ 47
8.1. Índice de Riesgo del país .............................................................. 47
9. Total MPI ........................................................................................................ 49
Anexo IV. Tasas aeroportuarias .................................................................................... 51
IV.a. Tasas aeroportuarias en Ghana ..................................................................... 51
IV.a.1. Tasas de aterrizaje ....................................................................... 51
IV.a.2. Tasas de servicio de luz ............................................................... 52
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IV.a.3. Tasas de parking .......................................................................... 52
IV.a.4. Tasas por pasajero transportado ................................................ 52
IV.a.5. Tasas de navegación aérea.......................................................... 52
IV.b. Tasas aeroportuarias en Nigeria .................................................................... 53
IV.b.1. Tasas de aterrizaje ...................................................................... 53
IV.b.2. Tasas de parking .......................................................................... 53
IV.b.3. Tasas de puente aéreo ................................................................ 53
IV.b.4. Tasas por pasajero transportado ................................................ 53
IV.b.5. Tasas de navegación aérea ......................................................... 54
IV.b.6. Tasas de carga transportada ....................................................... 54
IV.b.7. Tasas de combustible .................................................................. 54
Anexo V. Ancillaries ..................................................................................................... 55
Anexo VI. Schedule inicial ............................................................................................ 56
Anexo VII. Network inicial ............................................................................................ 60
VII.a. Estudio económico ....................................................................................... 60
VII.a.1. Asientos ...................................................................................... 61
VII.a.2. Load Factor (LF) .......................................................................... 61
VII.a.3. Ingreso medio (IM) ..................................................................... 62
VII.a.4. Pasajeros .................................................................................... 63
VII.a.5. Available Seat Kilometres (ASKs) ................................................ 63
VII.a.6. Ingresos totales y unitarios ........................................................ 64
VII.a.7. Costes totales y unitarios ........................................................... 65
VII.a.8. Margen neto total y unitario ...................................................... 66
Anexo VIII. Network futuro (2020)................................................................................ 68
Anexo IX. Contrato de trabajo ...................................................................................... 70
Anexo X. Plan de prevención de riesgos laborales ......................................................... 71
X.a. Política de seguridad y salud laboral de Akwaabair ....................................... 71
X.b. Plan mínimo de riesgos laborales ................................................................... 72
Anexo XI. Gastos de explotación .................................................................................. 78
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Lista de figuras
Figura 1: Mapa geopolítico de África .................................................................................... 8
Figura 2: Mapa geopolítico de las regiones de Ghana .......................................................... 9
Figura 3: Mapa representativo de valores del parámetro Población ................................... 14
Figura 4: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo de electricidad ........... 16
Figura 5: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del PIB ................... 18
Figura 6: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del
valor añadido de la industria ................................................................................................. 20
Figura 7: Mapa representativo de valores del parámetro PIB per cápita en
valores de PPA ...................................................................................................................... 22
Figura 8: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo privado
per cápita .............................................................................................................................. 24
Figura 9: Mapa representativo de valores del parámetro Tamaño de la clase media ......... 26
Figura 10: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de
teléfono principal .................................................................................................................. 28
Figura 11: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de
teléfono móvil ...................................................................................................................... 30
Figura 12: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje
de hogares con ordenador .................................................................................................... 32
Figura 13: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje
de hogares con TV ................................................................................................................. 34
Figura 14: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje
de usuarios de Internet ......................................................................................................... 36
Figura 15: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje
de carreteras pavimentadas ................................................................................................. 38
Figura 16: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de
libertad económica................................................................................................................ 40
Figura 17: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de
libertad política ..................................................................................................................... 42
Figura 18: Mapa representativo de valores del parámetro Importaciones per cápita ......... 44
Figura 19: Mapa representativo de valores del parámetro Operaciones
aeroportuarias entre densidad de población........................................................................ 46
Figura 20: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de riesgo del país .......... 48
Figura 21: Mapa representativo de valores del Total del MPI .............................................. 50
Figura 22: Tasas de aterrizaje en Ghana ............................................................................... 51
Figura 23: Tasas de servicio de luz en Ghana ........................................................................ 52
Figura 24: Tasas de parking en Ghana................................................................................... 52
Figura 25: Tasas por pasajero transportado en Ghana ......................................................... 52
Figura 26: Tasas de navegación aérea en Ghana .................................................................. 52
Figura 27: Tasas de aterrizaje en Nigeria .............................................................................. 53
Figura 28: Tasas de parking en Nigeria ................................................................................. 53
Figura 29: Tasas de puente aéreo en Nigeria ........................................................................ 53
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Figura 30: Tasas por pasajero transportado en Nigeria ........................................................ 53
Figura 31: Tasas de navegación aérea en Nigeria ................................................................. 54
Figura 32: Tasas de carga transportada en Nigeria ............................................................... 54
Figura 33: Tasas de combustible en Nigeria .......................................................................... 54
Figura 34: Minutos bloque de un A319 según la distancia (km) ........................................... 56
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Lista de tablas
Tabla 1: Valores del parámetro Población ............................................................................ 14
Tabla 2: Valores del parámetro Consumo de electricidad .................................................... 16
Tabla 3: Valores del parámetro Crecimiento del PIB ............................................................ 18
Tabla 4: Valores del parámetro Crecimiento del valor añadido de la industria ................... 20
Tabla 5: Valores del parámetro PIB per cápita en valores de PPA ....................................... 22
Tabla 6: Valores del parámetro Consumo privado per cápita .............................................. 24
Tabla 7: Valores del parámetro Tamaño de la clase media .................................................. 26
Tabla 8: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono principal ...................................... 28
Tabla 9: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono móvil ........................................... 30
Tabla 10: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con ordenador ............................. 32
Tabla 11: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con TV .......................................... 34
Tabla 12: Valores del parámetro Porcentaje de usuarios de Internet .................................. 36
Tabla 13: Valores del parámetro Porcentaje de carreteras pavimentadas .......................... 38
Tabla 14: Valores del parámetro Índice de libertad económica ........................................... 40
Tabla 15: Valores del parámetro Índice de libertad política ................................................. 42
Tabla 16: Valores del parámetro Importaciones per cápita ................................................. 44
Tabla 17: Valores del parámetro Operaciones aeroportuarias entre
densidad de población .......................................................................................................... 46
Tabla 18: Valores del parámetro Índice de riesgo del país ................................................... 48
Tabla 19: Valores del Total del MPI ....................................................................................... 50
Tabla 20: Ancillaries de Akwaabair........................................................................................ 55
Tabla 21: Schedule semanal inicial para el 1º avión ............................................................. 58
Tabla 22: Schedule semanal inicial para el 2º avión ............................................................. 59
Tabla 23: Características del network inicial ......................................................................... 60
Tabla 24: Asientos iniciales ................................................................................................... 61
Tabla 25: Load Factor (LF) inicial ........................................................................................... 62
Tabla 26: Ingreso Medio (IM) inicial ...................................................................................... 62
Tabla 27: Pasajeros iniciales .................................................................................................. 63
Tabla 28: ASKs iniciales ......................................................................................................... 64
Tabla 29: Ingresos totales iniciales ........................................................................................ 64
Tabla 30: RASK inicial ............................................................................................................ 65
Tabla 31: Costes totales iniciales........................................................................................... 65
Tabla 32: CASK inicial ............................................................................................................ 66
Tabla 33: Margen neto inicial ................................................................................................ 67
Tabla 34: NMASK inicial ......................................................................................................... 67
Tabla 35: Network futuro (2020) ........................................................................................... 68
Tabla 36: Gastos en sueldos y salarios .................................................................................. 79
Tabla 37: Gastos en proveedores .......................................................................................... 79
Tabla 38: Gastos financieros ................................................................................................. 80
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Anexo I: Mapas geopolíticos de África
I.a. Mapa geopolítico de África
Figura 1: Mapa geopolítico de África
Fuente: World Development Bank
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I.b. Mapa geopolítico de las regiones de Ghana
Figura 2: Mapa geopolítico de las regiones de Ghana
Fuente: Ministry of Local Government and Rural Department of Ghana
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Anexo II: Libertades del aire
Las libertades del aire son los derechos entre los Estados respecto de los servicios de
transporte aéreo internacional, para realizar sobrevuelos y escalas en el territorio de
otros Estados por ejemplo. Estas libertades se pactaron en el convenio de Chicago del
1944. Primero se pactaron 5 y después las otras 4.
II.a. Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos
Aquí se reconocen las dos primeras libertades del aire, o también conocidas como
libertades técnicas:
II.b. Acuerdo sobre transporte internacional
Aquí se reconocen las tres libertades comerciales:
1. Primera libertad
Sobrevuelo sin aterrizaje
2. Segunda libertad
Escala para fines no comerciales (técnica)
3. Tercera libertad
Desembarcar pasajeros, correo y carga embarcados en el país al que pertenece la aerolínea
4. Cuarta libertad
Embarcar pasajeros, correo y carga embarcados con destino al país al que pertenece la aerolínea
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Estas 3 últimas libertades no tienen la aceptación de todos los países como las dos
primeras. Por ese motivo las libertades comerciales del aire se encuentran reguladas
en convenios Bilaterales o Multilaterales entre Estados y, más recientemente, también
en acuerdos regionales de transporte aéreo, como el espacio Schengen en Europa.
II.c. Doctrina internacional relativa al transporte aéreo
Las 5 libertades del aire comentadas hasta ahora son las tradicionales y las que tienen
más soporte internacional. Además de estas 5, existen 4 más a las que se hace
referencia en algunos textos internacionales:
La octava y la novena están relacionadas con el transporte de cabotaje
5. Quinta libertad
Embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos en cualquier punto de una ruta razonablemente directa
6. Sexta libertad
Embarcar pasajeros, correo y carga embarcados en un país y desembarcarlos en otro, a través de la realización de una escala al país que pertenece la aerolínea
7. Séptima libertad
Embarcar pasajeros, correo y carga embarcados y desembarcarlos sin que la ruta respectiva incluya una escala al país al que pertenece la aerolínea
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8. Octava libertad
También conocida como de “cabotaje consecutivo”, es el derecho que se acuerda a un Estado para que sus aerolíneas puedan realizar transporte de cabotaje (doméstico) en otro Estado, partiendo o culminando el servicio en el país al que pertenece la aerolínea
9. Novena libertad
También conocida como de “cabotaje autónomo”, es el derecho que se acuerda a un Estado para que sus aerolíneas puedan realizar transporte de cabotaje (doméstico) en otro Estado
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Anexo III. Market Potential Indicator (MPI)
1. Tamaño de mercado / 1.1. Población Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2012
Unidades de medida: habitantes
Rank Country Code Data Zscore T
1 Nigeria NGA
168.833.776 5,163 100,00
2 Ethiopia ETH
91.728.849 2,488 89,88
3 Egypt, Arab Rep. EGY
80.721.874 2,106 87,24
4 Congo, Dem. Rep. ZAR
65.705.093 1,585 82,62
5 South Africa ZAF
51.189.307 1,082 76,44
6 Tanzania TZA
47.783.107 0,963 74,64
7 Kenya KEN
43.178.141 0,804 71,92
8 Algeria DZA
38.481.705 0,641 68,75
9 Sudan SDN
37.195.349 0,596 67,80
10 Uganda UGA
36.345.860 0,567 67,15
11 Morocco MAR
32.521.143 0,434 63,99
12 Ghana GHA
25.366.462 0,186 56,82
13 Mozambique MOZ
25.203.395 0,180 56,64
14 Madagascar MDG
22.293.914 0,079 53,09
15 Cameroon CMR
21.699.631 0,059 52,32
16 Angola AGO
20.820.525 0,028 51,13
17 Cote d'Ivoire CIV 19.839.750 -0,006 49,75
18 Niger NER
17.157.042 -0,099 45,67
19 Burkina Faso BFA
16.460.141 -0,123 44,52
20 Malawi MWI
15.906.483 -0,142 43,59
21 Mali MLI
14.853.572 -0,179 41,73
22 Zambia ZMB
14.075.099 -0,206 40,30
23 Senegal SEN
13.726.021 -0,218 39,64
24 Zimbabwe ZWE
13.724.317 -0,218 39,64
25 Chad TCD
12.448.175 -0,262 37,12
26 Rwanda RWA
11.457.801 -0,297 35,05
27 Guinea GIN
11.451.273 -0,297 35,04
28 South Sudan SSD
10.837.527 -0,318 33,70
29 Tunisia TUN
10.777.500 -0,320 33,56
30 Somalia SOM
10.195.134 -0,341 32,24
31 Benin BEN
10.050.702 -0,346 31,91
32 Burundi BDI
9.849.569 -0,353 31,44
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14
33 Togo TGO
6.642.928 -0,464 23,19
34 Libya LBY
6.154.623 -0,481 21,79
35 Eritrea ERI
6.130.922 -0,482 21,72
36 Sierra Leone SLE
5.978.727 -0,487 21,27
37 Central African Republic CAF
4.525.209 -0,537 16,79
38 Congo, Rep. COG
4.337.051 -0,544 16,17
39 Liberia LBR
4.190.435 -0,549 15,69
40 Mauritania MRT
3.796.141 -0,563 14,37
41 Namibia NAM
2.259.393 -0,616 8,87
42 Lesotho LSO
2.051.545 -0,623 8,08
43 Botswana BWA
2.003.910 -0,625 7,90
44 Gambia, The GMB
1.791.225 -0,632 7,08
45 Guinea-Bissau GNB
1.663.558 -0,637 6,58
46 Gabon GAB
1.632.572 -0,638 6,46
47 Mauritius MUS
1.291.456 -0,649 5,09
48 Swaziland SWZ
1.230.985 -0,652 4,85
49 Djibouti DJI
859.652 -0,664 3,32
50 Equatorial Guinea GNQ
736.296 -0,669 2,80
51 Comoros COM
717.503 -0,669 2,72
52 Cape Verde CPV
494.401 -0,677 1,77
53 Sao Tome and Principe STP
188.098 -0,688 0,44
54 Seychelles SYC
87.785 -0,691 0,00
Tabla 1: Valores del parámetro Población
Figura 3: Mapa representativo de valores del parámetro Población
100
75
50
25
0
20.011.900,95 28.823.361,08
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15
1. Tamaño de mercado / 1.2. Consumo de electricidad Fuente: EIA (U.S. Energy Information Administration) – International Energy Statistics
Año: 2010
Unidades de medida: billones de kwh
Rank Country Code Data Zscore T
1 South Africa ZAF
214,984 6,136 100,00
2 Egypt, Arab Rep. EGY
122,371 3,359 96,32
3 Algeria DZA
33,676 0,699 78,60
4 Libya LBY
25,238 0,446 72,45
5 Morocco MAR
23,613 0,397 70,93
6 Nigeria NGA
20,375 0,300 67,42
7 Tunisia TUN
13,287 0,088 56,54
8 Zimbabwe ZWE
12,567 0,066 55,08
9 Mozambique MOZ
10,212 -0,005 49,61
10 Zambia ZMB
7,960 -0,072 43,13
11 Sudan SDN
6,359 -0,120 37,53
12 Congo, Dem. Rep. ZAR
6,197 -0,125 36,90
13 Kenya KEN
6,150 -0,126 36,72
14 Ghana GHA
5,311 -0,152 33,28
15 Cameroon CMR
5,181 -0,155 32,71
16 Angola AGO
4,592 -0,173 30,04
17 Ethiopia ETH 4,451 -0,177 29,37
18 Cote d'Ivoire CIV
3,865 -0,195 26,46
19 Tanzania TZA
3,403 -0,209 24,00
20 Namibia NAM
3,334 -0,211 23,61
21 Botswana BWA
3,157 -0,216 22,62
22 Mauritius MUS
2,358 -0,240 17,83
23 Senegal SEN
2,220 -0,244 16,94
24 Uganda UGA
2,192 -0,245 16,75
25 South Sudan SSD
2,120 -0,247 16,28
26 Malawi MWI
1,835 -0,256 14,37
27 Gabon GAB
1,442 -0,268 11,59
28 Madagascar MDG
1,126 -0,277 9,23
29 Swaziland SWZ
1,058 -0,279 8,70
30 Guinea GIN
0,901 -0,284 7,47
31 Benin BEN
0,870 -0,285 7,22
32 Niger NER
0,833 -0,286 6,92
33 Burkina Faso BFA
0,773 -0,288 6,44
34 Togo TGO
0,676 -0,291 5,65
35 Mauritania MRT
0,652 -0,291 5,45
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16
36 Congo, Rep. COG
0,576 -0,294 4,82
37 Mali MLI
0,484 -0,296 4,04
38 Rwanda RWA
0,320 -0,301 2,62
39 Liberia LBR
0,312 -0,302 2,55
40 Lesotho LSO
0,307 -0,302 2,51
41 Djibouti DJI
0,302 -0,302 2,47
42 Somalia SOM
0,288 -0,302 2,34
43 Cape Verde CPV
0,267 -0,303 2,16
44 Seychelles SYC
0,263 -0,303 2,12
45 Eritrea ERI
0,253 -0,303 2,04
46 Burundi BDI
0,221 -0,304 1,75
47 Gambia, The GMB
0,214 -0,304 1,69
48 Central African Republic CAF
0,149 -0,306 1,10
49 Sierra Leone SLE
0,135 -0,307 0,98
50 Chad TCD
0,091 -0,308 0,58
51 Equatorial Guinea GNQ
0,090 -0,308 0,57
52 Guinea-Bissau GNB
0,062 -0,309 0,32
53 Comoros COM
0,037 -0,310 0,09
54 Sao Tome and Principe STP
0,028 -0,310 0,00
Tabla 2: Valores del parámetro Consumo de electricidad
Figura 4: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo de electricidad
10,37 33,34
100
75
50
25
0
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17
2. Crecimiento de mercado / 2.1. Crecimiento del PIB Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2004-2012
Unidades de medida: CAGR (%)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Angola AGO
24,61% 2,676 100,00
2 Ghana GHA 20,96% 1,994 85,79
3 Ethiopia ETH
19,58% 1,735 80,67
4 Zambia ZMB
18,17% 1,471 75,62
5 Liberia LBR
17,82% 1,406 74,39
6 Rwanda RWA
16,53% 1,165 69,94
7 Equatorial Guinea GNQ
16,43% 1,146 69,60
8 Egypt, Arab Rep. EGY
16,24% 1,111 68,96
9 Nigeria NGA
14,67% 0,817 63,72
10 Congo, Rep. COG
14,44% 0,774 62,98
11 Chad TCD
14,33% 0,753 62,60
12 Eritrea ERI
13,67% 0,631 60,48
13 Sudan SDN
13,42% 0,583 59,68
14 Burundi BDI
13,23% 0,547 59,05
15 Sierra Leone SLE
12,97% 0,499 58,23
16 Congo, Dem. Rep. ZAR
12,91% 0,489 58,06
17 Gabon GAB
12,47% 0,405 56,66
18 Kenya KEN
12,29% 0,373 56,11
19 Uganda UGA
12,16% 0,347 55,68
20 Mozambique MOZ
12,13% 0,343 55,61
21 Sao Tome and Principe STP
11,95% 0,308 55,04
22 Libya LBY
11,86% 0,291 54,74
23 Algeria DZA
11,63% 0,249 54,05
24 Mauritania MRT
10,91% 0,114 51,85
25 Madagascar MDG
10,89% 0,109 51,77
26 Niger NER
10,47% 0,032 50,52
27 Tanzania TZA
10,37% 0,013 50,20
28 Burkina Faso BFA
10,09% -0,039 49,37
29 Mali MLI
9,81% -0,091 48,54
30 Lesotho LSO
8,94% -0,256 45,94
31 Namibia NAM
8,90% -0,262 45,85
32 Togo TGO
8,84% -0,274 45,65
33 Benin BEN
8,11% -0,411 43,53
34 Djibouti DJI
8,08% -0,416 43,45
35 Cape Verde CPV
7,52% -0,520 41,87
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
18
36 South Africa ZAF
7,28% -0,566 41,16
37 Senegal SEN
7,24% -0,573 41,05
38 Central African Republic CAF
7,01% -0,616 40,41
39 Zimbabwe ZWE
6,77% -0,661 39,72
40 Morocco MAR
6,74% -0,666 39,65
41 Comoros COM
6,41% -0,728 38,73
42 Mauritius MUS
6,40% -0,731 38,68
43 Malawi MWI
6,25% -0,758 38,28
44 Botswana BWA
6,21% -0,766 38,16
45 Cameroon CMR
6,09% -0,787 37,84
46 Cote d'Ivoire CIV
6,00% -0,804 37,59
47 Gambia, The GMB
5,93% -0,819 37,37
48 Guinea-Bissau GNB
5,83% -0,837 37,11
49 Swaziland SWZ
5,60% -0,879 36,49
50 Guinea GIN
5,51% -0,896 36,23
51 Tunisia TUN
4,88% -1,014 34,52
52 Somalia SOM
4,55% -1,077 33,61
53 Seychelles SYC
3,77% -1,222 31,54
54 South Sudan SSD
-9,54% -3,712 0,00
Tabla 3: Valores del parámetro Crecimiento del PIB
Figura 5: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del PIB
10,30 5,35
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
19
2. Crecimiento de mercado / 2.2. Crecimiento del valor añadido de la industria Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2004-2012
Unidades de medida: CAGR (%)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Liberia LBR
29,19% 3,111 100,00
2 Angola AGO
23,51% 2,163 86,51
3 Zambia ZMB 23,34% 2,135 86,09
4 Ghana GHA
21,38% 1,809 81,11
5 Rwanda RWA
18,55% 1,335 73,56
6 Mauritania MRT
18,13% 1,266 72,42
7 Congo, Rep. COG
18,12% 1,265 72,41
8 Egypt, Arab Rep. EGY
17,57% 1,172 70,87
9 Sudan SDN
16,25% 0,951 67,15
10 Libya LBY
15,81% 0,878 65,90
11 Ethiopia ETH
14,89% 0,725 63,24
12 Nigeria NGA
14,25% 0,619 61,37
13 Gabon GAB
14,13% 0,597 60,99
14 Burkina Faso BFA
12,68% 0,356 56,64
15 Congo, Dem. Rep. ZAR
12,53% 0,331 56,18
16 Burundi BDI
12,43% 0,314 55,87
17 Niger NER
12,38% 0,306 55,72
18 Uganda UGA
12,07% 0,254 54,76
19 Malawi MWI
12,00% 0,242 54,54
20 Tanzania TZA
11,64% 0,182 53,43
21 Kenya KEN
11,56% 0,170 53,20
22 Madagascar MDG
11,02% 0,079 51,51
23 Equatorial Guinea GNQ
10,80% 0,042 50,81
24 Mozambique MOZ
10,11% -0,073 48,60
25 Algeria DZA
10,10% -0,075 48,57
26 Eritrea ERI
10,08% -0,078 48,51
27 Zimbabwe ZWE
10,03% -0,086 48,35
28 Mali MLI
9,63% -0,152 47,07
29 Cote d'Ivoire CIV
9,59% -0,159 46,94
30 Namibia NAM
9,59% -0,160 46,92
31 Cape Verde CPV
9,49% -0,176 46,61
32 Lesotho LSO
9,41% -0,190 46,35
33 Guinea GIN
8,78% -0,295 44,27
34 Togo TGO
7,96% -0,432 41,55
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
20
35 Morocco MAR
7,67% -0,480 40,58
36 Benin BEN
7,40% -0,525 39,67
37 Swaziland SWZ
7,38% -0,528 39,61
38 Cameroon CMR
7,31% -0,539 39,38
39 Senegal SEN
6,92% -0,605 38,04
40 Comoros COM
6,84% -0,619 37,75
41 Central African Republic CAF
6,63% -0,653 37,06
42 Djibouti DJI
6,63% -0,654 37,04
43 Tunisia TUN
6,28% -0,712 35,83
44 Gambia, The GMB
6,20% -0,726 35,54
45 South Africa ZAF
6,01% -0,757 34,89
46 Sierra Leone SLE
4,70% -0,976 30,25
47 Mauritius MUS
4,38% -1,028 29,12
48 Botswana BWA
3,71% -1,140 26,68
49 Guinea-Bissau GNB
3,25% -1,218 24,97
50 Seychelles SYC
3,15% -1,234 24,62
51 Sao Tome and Principe STP
3,10% -1,242 24,44
52 Somalia SOM
3,00% -1,259 24,05
52 South Sudan SSD
3,00% -1,259 24,05
54 Chad TCD
-3,05% -2,268 0,00
Tabla 4: Valores del parámetro Crecimiento del valor añadido de la industria
Figura 6: Mapa representativo de valores del parámetro Crecimiento del valor añadido de la industria
10,55 5,99
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
21
3. Intensidad de mercado / 3.1. PIB per cápita en valores de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2012
Unidades de medida: dólares americanos (US$)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Seychelles SYC
25.740 4,055 100,00
2 Equatorial Guinea GNQ
18.570 2,712 93,69
3 Botswana BWA
16.060 2,242 90,46
4 Mauritius MUS
15.060 2,055 88,94
5 Gabon GAB
14.090 1,873 87,32
6 Libya LBY
12.300 1,538 83,84
7 South Africa ZAF
11.010 1,296 80,85
8 Tunisia TUN
9.210 0,959 75,75
9 Algeria DZA
8.360 0,800 72,86
10 Namibia NAM
7.240 0,590 68,44
11 Egypt, Arab Rep. EGY
6.450 0,442 64,78
12 Angola AGO
5.400 0,246 59,06
13 Morocco MAR 5.060 0,182 56,94
14 Cape Verde CPV
4.930 0,158 56,09
15 Swaziland SWZ
4.760 0,126 54,95
16 Congo, Rep. COG
3.450 -0,119 44,56
17 Djibouti DJI
2.600 -0,279 35,87
18 Mauritania MRT
2.480 -0,301 34,48
19 Nigeria NGA
2.450 -0,307 34,12
20 Cameroon CMR
2.270 -0,340 31,93
21 Lesotho LSO
2.170 -0,359 30,66
22 South Sudan SSD
2.134 -0,366 30,20
23 Sudan SDN
2.070 -0,378 29,36
24 Cote d'Ivoire CIV
1.920 -0,406 27,33
25 Ghana GHA
1.910 -0,408 27,19
26 Senegal SEN
1.880 -0,413 26,78
27 Gambia, The GMB
1.830 -0,423 26,07
28 Sao Tome and Principe STP
1.810 -0,427 25,79
29 Kenya KEN
1.730 -0,442 24,63
30 Chad TCD
1.620 -0,462 22,99
31 Zambia ZMB
1.590 -0,468 22,54
32 Tanzania TZA
1.560 -0,473 22,08
33 Benin BEN
1.550 -0,475 21,92
34 Burkina Faso BFA
1.490 -0,486 20,99
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
22
35 Sierra Leone SLE
1.340 -0,515 18,57
36 Rwanda RWA
1.320 -0,518 18,23
37 Comoros COM
1.210 -0,539 16,37
38 Mali MLI
1.140 -0,552 15,15
39 Uganda UGA
1.120 -0,556 14,79
40 Ethiopia ETH
1.110 -0,558 14,62
41 Guinea-Bissau GNB
1.100 -0,560 14,44
42 Central African Republic CAF
1.080 -0,563 14,08
43 Mozambique MOZ
1.000 -0,578 12,62
44 Guinea GIN
970 -0,584 12,06
45 Madagascar MDG
930 -0,591 11,30
46 Togo TGO
900 -0,597 10,73
47 Niger NER
760 -0,623 7,98
48 Malawi MWI
730 -0,629 7,37
49 Somalia SOM
600 -0,653 4,66
49 Zimbabwe ZWE
600 -0,653 4,66
51 Liberia LBR
580 -0,657 4,23
52 Burundi BDI
550 -0,663 3,59
52 Eritrea ERI
550 -0,663 3,59
54 Congo, Dem. Rep. ZAR
390 -0,692 0,00
Tabla 5: Valores del parámetro PIB per cápita en valores de PPA
Figura 7: Mapa representativo de valores del parámetro PIB per cápita en valores de PPA
4.087,67 5.339,86
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
23
3. Intensidad de mercado / 3.2. Consumo privado per cápita Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2012
Unidades de medida: dólares americanos (US$)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Equatorial Guinea GNQ
9.874,96 4,143 100,00
2 Seychelles SYC
9.012,43 3,716 98,46
3 Mauritius MUS
6.007,64 2,226 90,41
4 South Africa ZAF
4.538,23 1,497 83,63
5 Botswana BWA
3.874,19 1,168 79,39
6 Namibia NAM
3.504,45 0,985 76,55
7 Libya LBY
3.163,81 0,816 73,55
8 Tunisia TUN
3.050,21 0,759 72,45
9 Gabon GAB
3.049,66 0,759 72,45
10 Swaziland SWZ
2.782,00 0,626 69,64
11 Angola AGO
2.745,44 0,608 69,23
12 Egypt, Arab Rep. EGY 2.626,74 0,550 67,85
13 Cape Verde CPV
2.367,93 0,421 64,56
14 Morocco MAR
1.762,25 0,121 54,92
15 Algeria DZA
1.759,11 0,119 54,86
16 Congo, Rep. COG
1.173,90 -0,171 41,60
17 Lesotho LSO
1.083,20 -0,216 39,04
18 Sudan SDN
1.067,22 -0,224 38,57
19 Ghana GHA
977,67 -0,268 35,84
20 South Sudan SSD
883,61 -0,315 32,76
21 Cameroon CMR
815,55 -0,348 30,39
22 Mauritania MRT
811,66 -0,350 30,25
23 Comoros COM
789,75 -0,361 29,45
24 Sao Tome and Principe STP
785,02 -0,364 29,28
25 Cote d'Ivoire CIV
782,62 -0,365 29,19
26 Senegal SEN
752,29 -0,380 28,06
27 Nigeria NGA
737,91 -0,387 27,52
28 Kenya KEN
728,96 -0,391 27,17
29 Zambia ZMB
620,18 -0,445 22,79
30 Zimbabwe ZWE
571,73 -0,469 20,70
31 Rwanda RWA
554,05 -0,478 19,91
32 Djibouti DJI
550,65 -0,480 19,76
33 Benin BEN
500,04 -0,505 17,43
34 Chad TCD
492,45 -0,509 17,07
35 Togo TGO
483,13 -0,513 16,63
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
24
36 Liberia LBR
481,15 -0,514 16,53
37 Gambia, The GMB
448,72 -0,530 14,95
38 Mozambique MOZ
447,37 -0,531 14,89
39 Mali MLI
441,93 -0,534 14,62
40 Central African Republic CAF
423,74 -0,543 13,70
41 Sierra Leone SLE
419,68 -0,545 13,50
42 Burkina Faso BFA
407,84 -0,551 12,89
43 Guinea GIN
396,45 -0,556 12,31
44 Tanzania TZA
363,90 -0,572 10,59
45 Ethiopia ETH
347,03 -0,581 9,68
46 Guinea-Bissau GNB
346,08 -0,581 9,62
46 Uganda UGA
346,08 -0,581 9,62
48 Eritrea ERI
330,66 -0,589 8,77
49 Madagascar MDG
313,01 -0,598 7,79
50 Niger NER
280,93 -0,614 5,95
50 Somalia SOM
280,93 -0,614 5,95
52 Malawi MWI
263,24 -0,622 4,91
53 Burundi BDI
190,61 -0,658 0,42
54 Congo, Dem. Rep. ZAR
184,07 -0,662 0,00
Tabla 6: Valores del parámetro Consumo privado per cápita
Figura 8: Mapa representativo de valores del parámetro Consumo privado per cápita
1.518,41 2.016,96
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
25
4. Capacidad de consumo de mercado / 4.1. Tamaño de la clase media Fuente: African Development Bank – The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class
in Africa
Año: 2011
Unidades de medida: habitantes
Rank Country Code Data Zscore T
1 Egypt, Arab Rep. EGY
24.671.923 5,043 100,00
2 Nigeria NGA
15.811.070 3,034 94,30
3 Algeria DZA
10.118.150 1,744 86,56
4 South Africa ZAF
9.898.277 1,694 86,12
5 Morocco MAR
8.606.722 1,401 83,22
6 Ethiopia ETH
7.141.813 1,069 79,03
7 Kenya KEN
6.872.745 1,008 78,12
8 Tunisia TUN
4.810.390 0,541 69,10
9 Ghana GHA
4.804.054 0,539 69,06
10 Cote d'Ivoire CIV
3.586.575 0,263 61,04
11 Cameroon CMR
3.320.519 0,203 58,88
12 Congo, Dem. Rep. ZAR
2.922.985 0,113 55,27
13 Uganda UGA
2.752.964 0,074 53,58
14 Sudan SDN
2.745.204 0,073 53,50
15 Angola AGO
2.580.484 0,035 51,75
16 Libya LBY 1.848.427 -0,131 42,54
17 Senegal SEN
1.528.167 -0,203 37,56
18 Tanzania TZA
1.304.227 -0,254 33,63
19 Mali MLI
1.132.863 -0,293 30,33
20 Benin BEN
1.027.058 -0,317 28,15
21 Chad TCD
902.500 -0,345 25,44
22 Niger NER
842.369 -0,359 24,06
23 South Sudan SSD
745.570 -0,381 21,75
24 Zambia ZMB
740.151 -0,382 21,62
25 Zimbabwe ZWE
719.234 -0,387 21,10
26 Madagascar MDG
716.704 -0,387 21,04
27 Malawi MWI
675.616 -0,396 20,00
28 Mozambique MOZ
623.149 -0,408 18,65
29 Mauritius MUS
614.844 -0,410 18,43
30 Gabon GAB
588.252 -0,416 17,73
31 Botswana BWA
577.017 -0,419 17,43
32 Togo TGO
554.929 -0,424 16,83
33 Burkina Faso BFA
497.289 -0,437 15,23
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
26
34 Guinea GIN
467.669 -0,444 14,39
35 Eritrea ERI
459.293 -0,445 14,15
36 Sierra Leone SLE
408.390 -0,457 12,67
37 Congo, Rep. COG
361.831 -0,468 11,26
38 Central African Republic CAF
334.944 -0,474 10,44
39 Somalia SOM
289.085 -0,484 9,00
40 Rwanda RWA
281.755 -0,486 8,76
41 Gambia, The GMB
268.902 -0,489 8,35
42 Burundi BDI
267.750 -0,489 8,31
43 Equatorial Guinea GNQ
256.189 -0,492 7,94
44 Lesotho LSO
222.990 -0,499 6,84
45 Namibia NAM
198.286 -0,505 6,02
46 Mauritania MRT
180.471 -0,509 5,41
47 Djibouti DJI
123.437 -0,522 3,43
48 Guinea-Bissau GNB
120.583 -0,522 3,33
49 Swaziland SWZ
112.156 -0,524 3,03
50 Cape Verde CPV
81.429 -0,531 1,92
51 Liberia LBR
75.202 -0,533 1,69
52 Comoros COM
62.160 -0,535 1,21
53 Seychelles SYC
47.129 -0,539 0,66
54 Sao Tome and Principe STP
29.586 -0,543 0,00
Tabla 7: Valores del parámetro Tamaño de la clase media
Figura 9: Mapa representativo de valores del parámetro Tamaño de la clase media
2.424.657 4.411.876
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
27
5. Infraestructura comercial / 5.1. Nº de líneas de teléfono principal Fuente: International Telecommunication Union – Fixed-telephone subscriptions
Año: 2012
Unidades de medida: nº de líneas de teléfono principal por cada 100 habitantes
Rank Country Code Data Zscore T
1 Mauritius MUS
27,03 4,173 100,00
2 Seychelles SYC
23,86 3,610 98,02
3 Cape Verde CPV
14,20 1,890 87,91
4 Libya LBY
13,23 1,716 86,29
5 Egypt, Arab Rep. EGY
10,60 1,249 80,90
6 Tunisia TUN
10,26 1,188 80,06
7 Morocco MAR
10,08 1,157 79,62
8 Algeria DZA
8,32 0,843 74,48
9 Botswana BWA
8,01 0,788 73,43
10 South Africa ZAF
7,87 0,764 72,96
11 Namibia NAM
7,58 0,711 71,89
12 Sao Tome and Principe STP
4,27 0,123 55,14
13 Swaziland SWZ
3,70 0,021 50,94
14 Gambia, The GMB
3,58 0,000 50,01
15 Cameroon CMR
3,40 -0,033 48,48
16 Comoros COM
3,34 -0,042 48,02
17 Senegal SEN
2,48 -0,197 39,71
18 Lesotho LSO
2,47 -0,197 39,69
19 Djibouti DJI
2,32 -0,225 38,01
20 Zimbabwe ZWE
2,20 -0,247 36,60
21 Equatorial Guinea GNQ
2,02 -0,278 34,48
22 Mauritania MRT
1,71 -0,333 30,59
23 Benin BEN
1,56 -0,360 28,47
24 Angola AGO
1,46 -0,379 26,99
25 Malawi MWI 1,43 -0,383 26,60
26 Cote d'Ivoire CIV
1,39 -0,390 26,06
27 Sudan SDN
1,14 -0,435 22,20
28 Ghana GHA
1,12 -0,438 21,91
29 Madagascar MDG
1,09 -0,444 21,37
30 Gabon GAB
1,04 -0,452 20,57
31 Eritrea ERI
0,98 -0,463 19,54
32 Togo TGO
0,93 -0,473 18,64
33 Ethiopia ETH
0,87 -0,483 17,63
34 Uganda UGA
0,87 -0,483 17,58
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
28
35 Burkina Faso BFA
0,86 -0,485 17,44
36 Mali MLI
0,75 -0,504 15,55
37 Somalia SOM
0,69 -0,516 14,30
38 Zambia ZMB
0,59 -0,533 12,38
39 Niger NER
0,59 -0,533 12,38
40 Kenya KEN
0,58 -0,534 12,31
41 Rwanda RWA
0,39 -0,569 8,35
42 Tanzania TZA
0,37 -0,572 7,97
43 Mozambique MOZ
0,35 -0,575 7,56
44 Congo, Rep. COG
0,34 -0,576 7,44
45 Sierra Leone SLE
0,30 -0,584 6,51
46 Guinea-Bissau GNB
0,30 -0,584 6,50
47 Nigeria NGA
0,25 -0,594 5,34
48 Burundi BDI
0,18 -0,606 3,74
49 Chad TCD
0,16 -0,609 3,34
50 Guinea GIN
0,16 -0,610 3,29
51 Congo, Dem. Rep. ZAR
0,09 -0,622 1,74
52 Liberia LBR
0,08 -0,624 1,37
53 South Sudan SSD
0,02 -0,634 0,05
54 Central African Republic CAF
0,02 -0,634 0,00
Tabla 8: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono principal
Figura 10: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de teléfono principal
3,58 5,62
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
29
5. Infraestructura comercial / 5.2. Nº de líneas de teléfono móvil Fuente: International Telecommunication Union – Mobile-cellular subscriptions
Año: 2012
Unidades de medida: nº de líneas de teléfono móvil por cada 100 habitantes
Rank Country Code Data Zscore T
1 Gabon GAB
179,47 2,686 100,00
2 Libya LBY
155,77 2,094 91,08
3 Seychelles SYC
155,47 2,087 90,96
4 Botswana BWA
153,79 2,045 90,29
5 South Africa ZAF
133,61 1,540 81,82
6 Morocco MAR
119,97 1,200 75,62
7 Egypt, Arab Rep. EGY
119,92 1,198 75,60
8 Tunisia TUN
119,15 1,179 75,23
9 Mauritius MUS
115,05 1,077 73,28
10 Mauritania MRT
106,00 0,850 68,82
11 Ghana GHA
100,99 0,725 66,26
12 Congo, Rep. COG
98,76 0,670 65,09
13 Mali MLI
98,38 0,660 64,90
14 Algeria DZA
97,95 0,649 64,67
15 Namibia NAM
95,02 0,576 63,12
16 Zimbabwe ZWE
91,91 0,498 61,44
17 Cote d'Ivoire CIV
91,23 0,481 61,07
18 Cape Verde CPV
86,03 0,351 58,20
19 Gambia, The GMB
85,20 0,331 57,73
20 Benin BEN
83,65 0,292 56,86
21 Senegal SEN
83,57 0,290 56,81
22 Lesotho LSO
75,30 0,083 52,00
23 Zambia ZMB
74,78 0,070 51,69
24 Sudan SDN
74,36 0,060 51,44
25 Kenya KEN
71,17 -0,020 49,52
26 Equatorial Guinea GNQ
68,05 -0,098 47,61
27 Nigeria NGA
66,80 -0,129 46,83
28 Swaziland SWZ
65,39 -0,164 45,95
29 Sao Tome and Principe STP
64,95 -0,175 45,67
30 Guinea-Bissau GNB
63,07 -0,222 44,48
31 Burkina Faso BFA
60,61 -0,284 42,90
32 Cameroon CMR
60,41 -0,289 42,77
33 Liberia LBR
57,12 -0,371 40,62
34 Tanzania TZA
56,96 -0,375 40,52
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
30
35 Togo TGO
49,86 -0,552 35,73
36 Rwanda RWA
49,67 -0,557 35,59
37 Angola AGO
47,07 -0,622 33,79
38 Uganda UGA 45,00 -0,674 32,33
39 Guinea GIN
41,75 -0,755 30,00
40 Comoros COM
39,51 -0,811 28,37
41 Madagascar MDG
39,38 -0,814 28,27
42 Sierra Leone SLE
36,96 -0,874 26,48
43 Mozambique MOZ
36,24 -0,893 25,94
44 Chad TCD
35,36 -0,914 25,29
45 Niger NER
31,45 -1,012 22,30
46 Congo, Dem. Rep. ZAR
30,58 -1,034 21,63
47 Malawi MWI
29,21 -1,068 20,56
48 Central African Republic CAF
25,26 -1,167 17,43
49 Djibouti DJI
24,72 -1,180 16,99
50 Burundi BDI
22,81 -1,228 15,45
51 Somalia SOM
22,56 -1,234 15,24
52 Ethiopia ETH
22,37 -1,239 15,09
53 South Sudan SSD
21,22 -1,268 14,14
54 Eritrea ERI
4,98 -1,674 0,00
Tabla 9: Valores del parámetro Nº de líneas de teléfono móvil
Figura 11: Mapa representativo de valores del parámetro Nº de líneas de teléfono móvil
71,96 40,02
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
31
5. Infraestructura comercial / 5.3. Porcentaje de hogares con ordenador Fuente: International Telecommunication Union – Core indicators on Access to and use of ICT
by households and individuals
Año: 2012
Unidades de medida: porcentaje de hogares con ordenador (%)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Seychelles SYC
45,00 2,911 100,00
2 Mauritius MUS
44,72 2,888 99,81
3 Morocco MAR
43,06 2,748 98,67
4 Libya LBY
40,00 2,490 96,40
5 Egypt, Arab Rep. EGY
37,92 2,315 94,72
6 South Africa ZAF
21,45 0,929 75,26
7 Cape Verde CPV
20,40 0,840 73,46
8 Algeria DZA
20,00 0,806 72,76
9 Tunisia TUN
19,10 0,731 71,11
10 Comoros COM
18,00 0,638 68,98
11 Sao Tome and Principe STP
15,00 0,385 62,48
11 Tanzania TZA
15,00 0,385 62,48
13 Sudan SDN
14,00 0,301 60,05
14 Ghana GHA
13,76 0,281 59,45
15 Namibia NAM
13,04 0,220 57,58
16 Djibouti DJI
13,01 0,218 57,50
17 South Sudan SSD
13,00 0,217 57,47
18 Botswana BWA
11,00 0,049 51,79
18 Equatorial Guinea GNQ
11,00 0,049 51,79
18 Lesotho LSO
11,00 0,049 51,79
21 Swaziland SWZ
10,65 0,019 50,71
22 Guinea-Bissau GNB
10,00 -0,035 48,65
23 Nigeria NGA
9,30 -0,094 46,32
24 Senegal SEN
7,98 -0,206 41,61
25 Gabon GAB
7,64 -0,234 40,31
26 Cameroon CMR
7,25 -0,267 38,77
27 Angola AGO
7,14 -0,276 38,35
28 Mali MLI 6,20 -0,355 34,45
29 Zimbabwe ZWE
5,92 -0,379 33,24
30 Gambia, The GMB
5,72 -0,396 32,35
31 Malawi MWI
4,04 -0,537 24,28
32 Mozambique MOZ
4,00 -0,541 24,08
33 Congo, Rep. COG
3,95 -0,544 23,84
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
32
34 Benin BEN
3,61 -0,574 22,00
35 Kenya KEN
3,60 -0,574 21,97
36 Mauritania MRT
2,99 -0,626 18,62
37 Zambia ZMB
2,43 -0,673 15,36
38 Togo TGO
2,30 -0,684 14,58
39 Burkina Faso BFA
2,14 -0,697 13,61
40 Rwanda RWA
2,00 -0,709 12,75
40 Uganda UGA
2,00 -0,709 12,75
42 Cote d'Ivoire CIV
1,76 -0,729 11,24
43 Niger NER
1,50 -0,751 9,57
44 Guinea GIN
1,45 -0,755 9,24
45 Ethiopia ETH
1,38 -0,761 8,78
46 Madagascar MDG
1,37 -0,762 8,70
47 Liberia LBR
1,00 -0,793 6,23
47 Sierra Leone SLE
1,00 -0,793 6,23
47 Somalia SOM
1,00 -0,793 6,23
50 Congo, Dem. Rep. ZAR
0,70 -0,818 4,14
51 Central African Republic CAF
0,50 -0,835 2,72
52 Chad TCD
0,40 -0,844 1,99
53 Eritrea ERI
0,26 -0,856 0,97
54 Burundi BDI
0,13 -0,866 0,00
Tabla 10: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con ordenador
Figura 12: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de hogares con ordenador
10,42 11,88
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
33
5. Infraestructura comercial / 5.4. Porcentaje de hogares con TV Fuente: International Telecommunication Union – Core indicators on Access to and use of ICT
by households and individuals
Año: 2012
Unidades de medida: porcentaje de hogares con TV (%)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Morocco MAR
99,85 1,914 100,00
2 Algeria DZA
98,10 1,855 98,73
3 Mauritius MUS
97,40 1,831 98,22
4 Tunisia TUN
97,20 1,824 98,07
5 Egypt, Arab Rep. EGY
96,92 1,815 97,87
6 Libya LBY
95,06 1,751 96,50
7 Seychelles SYC
94,59 1,735 96,14
8 Gambia, The GMB
75,95 1,101 81,30
9 South Africa ZAF
74,68 1,058 80,21
10 Cape Verde CPV
73,90 1,032 79,54
11 Gabon GAB
73,85 1,030 79,49
12 Togo TGO
71,23 0,941 77,21
13 Cote d'Ivoire CIV
64,53 0,713 71,15
14 Senegal SEN
62,00 0,627 68,77
15 Djibouti DJI
60,82 0,587 67,65
16 Comoros COM
60,00 0,559 66,87
17 Sudan SDN
59,50 0,542 66,39
18 South Sudan SSD
59,00 0,525 65,90
19 Botswana BWA
56,80 0,450 63,75
20 Ghana GHA
51,00 0,253 57,90
21 Equatorial Guinea GNQ
50,00 0,219 56,87
22 Congo, Rep. COG
46,78 0,109 53,47
23 Guinea-Bissau GNB
45,74 0,074 52,36
24 Namibia NAM
41,80 -0,060 48,04
25 Nigeria NGA
40,00 -0,122 46,02
25 Sao Tome and Principe STP
40,00 -0,122 46,02
27 Madagascar MDG
38,85 -0,161 44,72
28 Angola AGO
38,50 -0,173 44,31
29 Swaziland SWZ 38,30 -0,179 44,08
30 Zimbabwe ZWE
36,30 -0,247 41,77
31 Burundi BDI
33,60 -0,339 38,58
32 Cameroon CMR
33,10 -0,356 37,98
33 Lesotho LSO
31,50 -0,411 36,05
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
34
34 Mali MLI
31,30 -0,418 35,80
35 Kenya KEN
28,00 -0,530 31,72
36 Zambia ZMB
27,00 -0,564 30,46
37 Benin BEN
25,40 -0,618 28,42
38 Mauritania MRT
25,10 -0,628 28,03
39 Guinea GIN
23,47 -0,684 25,91
40 Somalia SOM
18,45 -0,855 19,19
41 Burkina Faso BFA
18,40 -0,856 19,13
42 Mozambique MOZ
16,21 -0,931 16,09
43 Tanzania TZA
15,00 -0,972 14,39
44 Ethiopia ETH
10,41 -1,128 7,75
45 Sierra Leone SLE
10,10 -1,139 7,29
46 Niger NER
9,87 -1,146 6,95
47 Chad TCD
8,89 -1,180 5,48
48 Malawi MWI
8,74 -1,185 5,26
49 Liberia LBR
8,60 -1,190 5,05
50 Central African Republic CAF
6,81 -1,251 2,33
51 Congo, Dem. Rep. ZAR
6,69 -1,255 2,15
52 Uganda UGA
6,40 -1,264 1,70
53 Eritrea ERI
6,00 -1,278 1,08
54 Rwanda RWA
5,30 -1,302 0,00
Tabla 11: Valores del parámetro Porcentaje de hogares con TV
Figura 13: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de hogares con TV
43,57 29,40
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
35
5. Infraestructura comercial / 5.5. Porcentaje de usuarios de Internet Fuente: International Telecommunication Union – Percentage of individuals using the Internet
Año: 2012
Unidades de medida: porcentaje de usuarios de Internet (%)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Morocco MAR
55,00 2,932 100,00
2 Seychelles SYC
47,08 2,370 94,93
3 Egypt, Arab Rep. EGY
44,07 2,156 92,70
4 Tunisia TUN
41,44 1,970 90,57
5 Mauritius MUS
41,39 1,966 90,54
6 South Africa ZAF
41,00 1,938 90,20
7 Cape Verde CPV
34,74 1,494 84,31
8 Nigeria NGA
32,88 1,362 82,29
9 Kenya KEN
32,10 1,307 81,41
10 Sao Tome and Principe STP
21,57 0,560 66,58
11 Sudan SDN
21,00 0,519 65,57
11 South Sudan SSD
21,00 0,519 65,57
13 Swaziland SWZ
20,78 0,504 65,18
14 Senegal SEN
19,20 0,392 62,24
15 Ghana GHA
17,11 0,243 57,98
16 Zimbabwe ZWE
17,09 0,242 57,94
17 Angola AGO
16,94 0,231 57,61
18 Algeria DZA 15,23 0,109 53,77
19 Uganda UGA
14,69 0,071 52,49
20 Libya LBY
14,00 0,022 50,79
21 Equatorial Guinea GNQ
13,94 0,018 50,65
22 Zambia ZMB
13,47 -0,016 49,44
23 Namibia NAM
12,94 -0,053 48,06
24 Gambia, The GMB
12,45 -0,088 46,74
25 Botswana BWA
11,50 -0,155 44,09
26 Gabon GAB
8,62 -0,360 35,08
27 Djibouti DJI
8,27 -0,385 33,87
28 Rwanda RWA
8,02 -0,402 33,02
29 Congo, Rep. COG
6,11 -0,538 25,81
30 Comoros COM
5,98 -0,547 25,29
31 Cameroon CMR
5,70 -0,567 24,16
32 Mauritania MRT
5,37 -0,590 22,79
33 Mozambique MOZ
4,85 -0,627 20,56
34 Lesotho LSO
4,59 -0,646 19,42
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
36
35 Malawi MWI
4,35 -0,663 18,35
36 Togo TGO
4,00 -0,687 16,75
37 Tanzania TZA
3,95 -0,691 16,51
38 Benin BEN
3,80 -0,702 15,80
39 Liberia LBR
3,79 -0,702 15,79
40 Burkina Faso BFA
3,73 -0,707 15,46
41 Central African Republic CAF
3,00 -0,758 11,94
42 Guinea-Bissau GNB
2,89 -0,766 11,41
43 Cote d'Ivoire CIV
2,38 -0,803 8,78
44 Mali MLI
2,17 -0,817 7,67
45 Chad TCD
2,10 -0,822 7,30
46 Madagascar MDG
2,05 -0,826 7,06
47 Congo, Dem. Rep. ZAR
1,68 -0,852 5,02
48 Guinea GIN
1,49 -0,866 3,97
49 Ethiopia ETH
1,48 -0,866 3,93
50 Niger NER
1,41 -0,871 3,51
51 Somalia SOM
1,38 -0,874 3,33
52 Sierra Leone SLE
1,30 -0,879 2,90
53 Burundi BDI
1,22 -0,885 2,44
54 Eritrea ERI
0,80 -0,915 0,00
Tabla 12: Valores del parámetro Porcentaje de usuarios de Internet
Figura 14: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de usuarios de Internet
13,69 14,09
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
37
5. Infraestructura comercial / 5.6. Porcentaje de carreteras pavimentadas Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2010
Unidades de medida: porcentaje de carreteras pavimentadas respecto el total (%)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Mauritius MUS
98,00 2,620 100,00
2 Seychelles SYC
96,50 2,563 99,35
3 Egypt, Arab Rep. EGY
92,20 2,398 97,42
4 Algeria DZA
77,10 1,821 89,74
5 Comoros COM
76,48 1,798 89,39
6 Tunisia TUN
76,00 1,779 89,11
7 Morocco MAR
70,40 1,565 85,79
8 Cape Verde CPV
69,03 1,513 84,94
9 Sao Tome and Principe STP
68,10 1,477 84,35
10 Libya LBY
57,20 1,061 76,80
11 Equatorial Guinea GNQ
50,20 0,794 71,22
12 Malawi MWI
44,99 0,595 66,63
13 Djibouti DJI
40,00 0,404 61,81
14 Sudan SDN
36,30 0,262 57,95
15 Senegal SEN
35,50 0,232 57,08
16 Botswana BWA
34,13 0,180 55,55
17 Swaziland SWZ
29,99 0,021 50,69
18 Mauritania MRT
29,70 0,010 50,33
19 Guinea-Bissau GNB
27,93 -0,057 48,11
20 Rwanda RWA
25,68 -0,143 45,17
21 Mali MLI
24,60 -0,185 43,71
22 Zambia ZMB
22,00 -0,284 40,05
23 Eritrea ERI
21,80 -0,292 39,76
24 Togo TGO
21,00 -0,322 38,59
25 Mozambique MOZ
20,80 -0,330 38,29
26 Niger NER
20,64 -0,336 38,05
27 South Sudan SSD
20,00 -0,360 37,09
28 Zimbabwe ZWE
19,37 -0,384 36,13
29 Gambia, The GMB
19,01 -0,398 35,57
30 Lesotho LSO
18,00 -0,437 33,99
31 South Africa ZAF
17,13 -0,470 32,60
32 Uganda UGA
16,32 -0,501 31,28
33 Madagascar MDG
16,30 -0,502 31,24
34 Nigeria NGA
15,00 -0,551 29,07
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
38
35 Tanzania TZA
14,90 -0,555 28,90
36 Namibia NAM
14,50 -0,570 28,21
37 Kenya KEN
14,30 -0,578 27,87
38 Ethiopia ETH
13,67 -0,602 26,77
39 Ghana GHA
12,59 -0,643 24,85
40 Gabon GAB
11,96 -0,667 23,70
41 Somalia SOM
11,80 -0,674 23,41
42 Burundi BDI
10,44 -0,726 20,87
43 Angola AGO 10,40 -0,727 20,79
44 Guinea GIN 9,79 -0,750 19,62
45 Benin BEN
8,75 -0,790 17,58
46 Cameroon CMR
8,00 -0,819 16,08
46 Sierra Leone SLE
8,00 -0,819 16,08
48 Cote d'Ivoire CIV
7,93 -0,821 15,94
49 Central African Republic CAF
6,80 -0,865 13,61
50 Liberia LBR
6,19 -0,888 12,33
51 Congo, Rep. COG
5,00 -0,933 9,76
52 Burkina Faso BFA
4,17 -0,965 7,92
53 Congo, Dem. Rep. ZAR
1,82 -1,055 2,48
54 Chad TCD
0,80 -1,094 0,00
Tabla 13: Valores del parámetro Porcentaje de carreteras pavimentadas
Figura 15: Mapa representativo de valores del parámetro Porcentaje de carreteras pavimentadas
29,43 26,17
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
39
6. Libertad económica / 6.1. Índice de libertad económica Fuente: The Heritage Foundation & The Wall Street Journal – Index of Economic Freedom
Año: 2014
Unidades de medida: adimensional (índice del 0 al 100)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Mauritius MUS
76,51 2,750 100,00
2 Botswana BWA
72,04 2,206 89,99
3 Cape Verde CPV
66,15 1,490 76,91
4 Rwanda RWA
64,65 1,309 73,60
5 Ghana GHA
64,25 1,260 72,71
6 South Africa ZAF
62,48 1,044 68,80
7 Madagascar MDG
61,74 0,955 67,19
8 Swaziland SWZ
61,19 0,888 65,97
9 Zambia ZMB
60,35 0,786 64,13
10 Uganda UGA
59,91 0,733 63,17
11 Gambia, The GMB
59,50 0,683 62,27
12 Namibia NAM
59,42 0,672 62,09
13 Burkina Faso BFA
58,90 0,609 60,94
14 Morocco MAR
58,33 0,540 59,70
15 Gabon GAB
57,84 0,480 58,62
16 Tanzania TZA
57,76 0,471 58,45
17 Cote d'Ivoire CIV
57,72 0,466 58,37
18 Tunisia TUN
57,32 0,417 57,48
19 Kenya KEN
57,12 0,393 57,06
20 Benin BEN
57,08 0,389 56,98
21 Seychelles SYC
56,16 0,277 54,97
22 Djibouti DJI
55,92 0,247 54,43
23 Mali MLI
55,54 0,201 53,60
24 Malawi MWI
55,41 0,185 53,32
25 Senegal SEN
55,40 0,184 53,30
26 Niger NER
55,08 0,145 52,60
27 Mozambique MOZ
54,97 0,132 52,36
28 Nigeria NGA
54,34 0,055 50,99
29 Guinea GIN
53,51 -0,045 49,20
30 Mauritania MRT
53,20 -0,083 48,51
31 Egypt, Arab Rep. EGY
52,92 -0,117 47,90
32 Libya LBY
52,82 -0,129 47,68
33 Cameroon CMR
52,63 -0,152 47,27
34 Liberia LBR
52,42 -0,178 46,82
35 Burundi BDI
51,42 -0,299 44,65
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
40
36 Comoros COM
51,35 -0,308 44,50
37 Guinea-Bissau GNB
51,35 -0,308 44,49
38 Algeria DZA
50,84 -0,369 43,40
39 Sierra Leone SLE
50,53 -0,407 42,73
40 Ethiopia ETH
50,01 -0,471 41,59
41 Togo TGO
49,91 -0,482 41,38
42 Lesotho LSO
49,50 -0,533 40,48
43 South Sudan SSD
48,82 -0,615 39,02
43 Sao Tome and Principe STP
48,82 -0,615 39,02
45 Angola AGO
47,70 -0,751 36,61
46 Central African Republic CAF 46,69 -0,874 34,43
47 Chad TCD
44,52 -1,138 29,75
48 Sudan SDN
44,42 -1,150 29,54
49 Equatorial Guinea GNQ
44,38 -1,155 29,45
50 Congo, Rep. COG
43,74 -1,233 28,07
51 Congo, Dem. Rep. ZAR
40,61 -1,613 21,38
52 Eritrea ERI
38,49 -1,871 16,85
53 Zimbabwe ZWE
35,54 -2,229 10,58
54 Somalia SOM
30,54 -2,837 0,00
Tabla 14: Valores del parámetro Índice de libertad económica
Figura 16: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de libertad económica
53,88 8,23
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
41
6. Libertad económica / 6.2. Índice de libertad política Fuente: Freedom House – Survey of Freedom in the World
Año: 2014
Unidades de medida: adimensional (índice del 0 al 7)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Cape Verde CPV
7,00 2,070 100,00
2 Ghana GHA
6,50 1,767 93,57
2 Mauritius MUS
6,50 1,767 93,57
4 Benin BEN
6,00 1,464 86,86
4 Namibia NAM
6,00 1,464 86,86
4 Senegal SEN
6,00 1,464 86,86
4 Sao Tome and Principe STP
6,00 1,464 86,86
4 South Africa ZAF
6,00 1,464 86,86
9 Botswana BWA
5,50 1,161 79,87
9 Lesotho LSO
5,50 1,161 79,87
11 Sierra Leone SLE
5,00 0,858 72,57
11 Seychelles SYC
5,00 0,858 72,57
11 Tunisia TUN
5,00 0,858 72,57
11 Tanzania TZA
5,00 0,858 72,57
15 Comoros COM
4,50 0,555 64,93
15 Liberia LBR
4,50 0,555 64,93
15 Mozambique MOZ
4,50 0,555 64,93
15 Malawi MWI
4,50 0,555 64,93
15 Niger NER
4,50 0,555 64,93
15 Zambia ZMB
4,50 0,555 64,93
21 Burkina Faso BFA
4,00 0,252 56,94
21 Kenya KEN
4,00 0,252 56,94
21 Togo TGO
4,00 0,252 56,94
24 Cote d'Ivoire CIV
3,50 -0,050 48,58
24 Libya LBY
3,50 -0,050 48,58
24 Morocco MAR
3,50 -0,050 48,58
24 Madagascar MDG
3,50 -0,050 48,58
24 Mali MLI
3,50 -0,050 48,58
24 Nigeria NGA
3,50 -0,050 48,58
30 Burundi BDI
3,00 -0,353 39,81
30 Guinea GIN
3,00 -0,353 39,81
30 Uganda UGA
3,00 -0,353 39,81
33 Angola AGO
2,50 -0,656 30,60
33 Congo, Rep. COG 2,50 -0,656 30,60
33 Djibouti DJI
2,50 -0,656 30,60
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
42
33 Algeria DZA
2,50 -0,656 30,60
33 Egypt, Arab Rep. EGY
2,50 -0,656 30,60
33 Gabon GAB
2,50 -0,656 30,60
33 Guinea-Bissau GNB
2,50 -0,656 30,60
33 Mauritania MRT
2,50 -0,656 30,60
33 Rwanda RWA
2,50 -0,656 30,60
33 Zimbabwe ZWE
2,50 -0,656 30,60
43 Cameroon CMR
2,00 -0,959 20,92
43 Ethiopia ETH
2,00 -0,959 20,92
43 Gambia, The GMB
2,00 -0,959 20,92
43 South Sudan SSD
2,00 -0,959 20,92
43 Swaziland SWZ
2,00 -0,959 20,92
43 Congo, Dem. Rep. ZAR
2,00 -0,959 20,92
49 Chad TCD
1,50 -1,262 10,73
50 Central African Republic CAF
1,00 -1,565 0,00
50 Eritrea ERI
1,00 -1,565 0,00
50 Equatorial Guinea GNQ
1,00 -1,565 0,00
50 Sudan SDN
1,00 -1,565 0,00
50 Somalia SOM
1,00 -1,565 0,00
Tabla 15: Valores del parámetro Índice de libertad política
Figura 17: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de libertad política
3,58 1,65
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
43
7. Receptividad de mercado / 7.1. Importaciones per cápita Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators)
Año: 2012
Unidades de medida: dólares americanos (US$)
Rank Country Code Data Zscore T
1 Equatorial Guinea GNQ
14.016,58 4,678 100,00
2 Seychelles SYC
13.156,43 4,357 99,29
3 Mauritius MUS
5.411,97 1,472 85,01
4 Libya LBY
4.500,44 1,132 80,95
5 Botswana BWA
3.619,54 0,804 75,68
6 Gabon GAB
3.533,71 0,772 75,07
7 Namibia NAM
3.034,90 0,586 71,08
8 Swaziland SWZ
2.649,08 0,442 67,35
9 Tunisia TUN
2.483,14 0,381 65,53
10 South Africa ZAF
2.350,39 0,331 63,97
11 Angola AGO
2.312,93 0,317 63,51
12 Cape Verde CPV 1.976,77 0,192 58,94
13 Morocco MAR
1.487,75 0,010 50,52
14 Algeria DZA
1.480,11 0,007 50,37
15 Lesotho LSO
1.288,76 -0,064 46,28
16 Congo, Rep. COG
1.273,59 -0,070 45,94
17 Mauritania MRT
1.042,54 -0,156 40,16
18 Djibouti DJI
971,21 -0,183 38,17
19 Ghana GHA
902,38 -0,208 36,14
20 Egypt, Arab Rep. EGY
841,52 -0,231 34,24
21 Sao Tome and Principe STP
736,14 -0,270 30,74
22 Zambia ZMB
555,79 -0,338 23,95
23 Zimbabwe ZWE
543,27 -0,342 23,43
24 Cote d'Ivoire CIV
495,69 -0,360 21,43
25 Comoros COM
484,62 -0,364 20,95
26 Somalia SOM
474,82 -0,368 20,52
27 Senegal SEN
433,11 -0,383 18,64
28 Kenya KEN
419,38 -0,388 18,01
29 South Sudan SSD
409,76 -0,392 17,56
30 Chad TCD
404,49 -0,394 17,31
31 Mozambique MOZ
402,77 -0,395 17,23
32 Cameroon CMR
372,59 -0,406 15,78
33 Liberia LBR
370,38 -0,407 15,67
34 Nigeria NGA
354,88 -0,412 14,91
35 Togo TGO
350,35 -0,414 14,69
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
44
36 Guinea GIN
304,77 -0,431 12,36
37 Sierra Leone SLE
289,97 -0,437 11,58
38 Mali MLI
285,97 -0,438 11,37
39 Sudan SDN
281,63 -0,440 11,14
40 Tanzania TZA
279,70 -0,440 11,04
41 Gambia, The GMB
260,15 -0,448 9,98
42 Benin BEN
215,26 -0,464 7,46
43 Rwanda RWA
208,31 -0,467 7,06
44 Burkina Faso BFA
198,53 -0,471 6,49
45 Madagascar MDG
181,50 -0,477 5,48
46 Congo, Dem. Rep. ZAR
176,28 -0,479 5,17
47 Uganda UGA
175,56 -0,479 5,13
48 Niger NER
172,40 -0,480 4,94
49 Guinea-Bissau GNB
156,21 -0,486 3,95
50 Malawi MWI
153,53 -0,487 3,79
51 Ethiopia ETH
145,90 -0,490 3,32
52 Eritrea ERI
108,33 -0,504 0,93
53 Central African Republic CAF
104,44 -0,506 0,68
54 Burundi BDI
94,05 -0,510 0,00
Tabla 16: Valores del parámetro Importaciones per cápita
Figura 18: Mapa representativo de valores del parámetro Importaciones per cápita
1.461,75 2.683,96
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
45
7. Receptividad de mercado / 7.2. Operaciones aeroportuarias entre densidad de población Fuente: The World Bank – WDI (World Development Indicators) & IATA SRS Analyser
Año: 2012
Unidades de medida: operaciones aeroportuarias entre población por km2
Rank Country Code Data Zscore T
1 Libya LBY
16.042,38 5,418 100,00
2 South Africa ZAF
8.599,62 2,675 92,70
3 Algeria DZA
6.591,21 1,934 88,46
4 Namibia NAM
6.580,04 1,930 88,43
5 Botswana BWA
5.115,62 1,391 83,72
6 Egypt, Arab Rep. EGY
2.567,06 0,451 67,64
7 Angola AGO
2.441,84 0,405 66,32
8 Sudan SDN 2.314,73 0,358 64,90
9 Morocco MAR
1.878,36 0,197 59,24
10 Congo, Rep. COG
1.715,58 0,137 56,74
11 Kenya KEN
1.632,10 0,106 55,37
12 Tanzania TZA
1.583,38 0,088 54,53
13 Gabon GAB
1.559,55 0,080 54,11
14 Mauritania MRT
1.558,48 0,079 54,09
15 Zambia ZMB
1.553,65 0,078 54,01
16 Mozambique MOZ
1.163,32 -0,066 46,08
17 Tunisia TUN
1.104,09 -0,088 44,68
18 Ethiopia ETH
867,75 -0,175 38,42
19 South Sudan SSD
654,23 -0,254 31,63
20 Mali MLI
649,25 -0,256 31,45
21 Nigeria NGA
630,90 -0,263 30,80
22 Congo, Dem. Rep. ZAR
562,08 -0,288 28,28
23 Madagascar MDG
512,21 -0,306 26,35
24 Ghana GHA
497,72 -0,312 25,77
25 Somalia SOM
474,72 -0,320 24,83
26 Cameroon CMR
418,31 -0,341 22,45
27 Zimbabwe ZWE
312,57 -0,380 17,60
28 Equatorial Guinea GNQ
312,46 -0,380 17,59
29 Senegal SEN
287,04 -0,389 16,34
30 Central African Republic CAF
248,08 -0,404 14,37
31 Chad TCD
246,73 -0,404 14,30
32 Niger NER
244,29 -0,405 14,17
33 Cote d'Ivoire CIV
242,43 -0,406 14,07
34 Cape Verde CPV
198,29 -0,422 11,71
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
46
35 Djibouti DJI
146,49 -0,441 8,79
36 Uganda UGA
134,45 -0,446 8,09
37 Burkina Faso BFA
125,78 -0,449 7,57
38 Benin BEN
108,22 -0,455 6,52
39 Liberia LBR
86,75 -0,463 5,20
40 Guinea GIN
86,35 -0,463 5,17
41 Seychelles SYC
85,78 -0,464 5,14
42 Togo TGO
68,07 -0,470 4,02
43 Sierra Leone SLE
47,71 -0,478 2,71
44 Eritrea ERI
46,84 -0,478 2,65
45 Swaziland SWZ
37,65 -0,481 2,05
46 Rwanda RWA
36,46 -0,482 1,97
47 Mauritius MUS
32,83 -0,483 1,73
48 Lesotho LSO
30,99 -0,484 1,61
49 Guinea-Bissau GNB
27,24 -0,485 1,36
50 Gambia, The GMB
26,86 -0,485 1,33
51 Malawi MWI
23,19 -0,487 1,08
52 Burundi BDI
14,49 -0,490 0,50
53 Sao Tome and Principe STP
9,04 -0,492 0,12
54 Comoros COM
7,23 -0,493 0,00
Tabla 17: Valores del parámetro Operaciones aeroportuarias entre densidad de población
Figura 19: Mapa representativo de valores del parámetro Operaciones aeroportuarias entre densidad de población
1.343,38 2.712,86
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
47
8. Riesgo del país / 8.1. Índice de riesgo del país Fuente: ECR (Euromoney Country Risk) – Country Risk Rating
Año: 2014
Unidades de medida: adimensional (índice del 0 al 100)
Rank Country Code Data Zscore T
1 South Africa ZAF
59,20 2,204 100,00
2 Botswana BWA
54,00 1,802 91,30
3 Morocco MAR
51,28 1,592 86,67
4 Namibia NAM
47,65 1,311 80,43
5 Libya LBY
46,85 1,249 79,04
6 Tunisia TUN
45,41 1,138 76,53
7 Gabon GAB
44,85 1,095 75,55
8 Mauritius MUS
44,78 1,089 75,42
9 Ghana GHA
44,71 1,084 75,30
10 Nigeria NGA
42,05 0,879 70,61
11 Egypt, Arab Rep. EGY
41,63 0,846 69,87
12 Seychelles SYC
40,27 0,741 67,45
13 Algeria DZA
39,50 0,681 66,07
14 Mozambique MOZ
38,79 0,627 64,80
15 Kenya KEN
38,71 0,620 64,65
16 Ethiopia ETH
38,52 0,606 64,31
17 Sierra Leone SLE
37,70 0,542 62,83
18 Mali MLI
36,67 0,463 60,97
19 Burkina Faso BFA
36,53 0,452 60,72
20 Tanzania TZA
36,36 0,439 60,41
21 Uganda UGA
35,77 0,393 59,34
22 Angola AGO
34,53 0,297 57,08
23 Malawi MWI 34,31 0,280 56,68
24 Niger NER
34,13 0,266 56,35
25 Madagascar MDG
33,97 0,254 56,06
26 Zambia ZMB
32,83 0,166 53,97
27 Togo TGO
32,72 0,157 53,76
28 Senegal SEN
31,84 0,089 52,14
29 Comoros COM
31,26 0,045 51,07
30 Liberia LBR
30,87 0,014 50,35
31 Gambia, The GMB
30,23 -0,035 49,16
32 Cameroon CMR
30,18 -0,039 49,07
33 South Sudan SSD
29,35 -0,103 47,52
34 Sudan SDN
29,33 -0,105 47,48
35 Congo, Rep. COG
28,89 -0,139 46,66
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
48
36 Benin BEN
28,78 -0,147 46,46
37 Guinea GIN
28,31 -0,183 45,58
38 Guinea-Bissau GNB
27,78 -0,224 44,58
39 Congo, Dem. Rep. ZAR
22,51 -0,632 34,58
40 Cote d'Ivoire CIV
21,88 -0,680 33,37
41 Lesotho LSO
21,73 -0,692 33,08
42 Swaziland SWZ
20,15 -0,814 30,03
43 Rwanda RWA
18,36 -0,952 26,55
44 Zimbabwe ZWE
16,87 -1,067 23,64
45 Cape Verde CPV
15,76 -1,153 21,45
46 Somalia SOM
13,85 -1,301 17,67
47 Chad TCD
13,72 -1,311 17,41
48 Sao Tome and Principe STP
11,83 -1,457 13,63
49 Mauritania MRT
10,25 -1,579 10,45
50 Djibouti DJI
9,84 -1,611 9,62
51 Equatorial Guinea GNQ
8,53 -1,712 6,97
52 Burundi BDI
8,35 -1,726 6,60
53 Central African Republic CAF
7,55 -1,788 4,97
54 Eritrea ERI
5,13 -1,975 0,00
Tabla 18: Valores del parámetro Índice de riesgo del país
Figura 20: Mapa representativo de valores del parámetro Índice de riesgo del país
30,68 12,94
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
49
9. TOTAL MPI
Rank Country Code T
1 South Africa ZAF
77,48
2 Egypt, Arab Rep. EGY
74,33
3 Algeria DZA
66,36
4 Morocco MAR
66,05
5 Libya LBY
65,29
6 Tunisia TUN
61,61
7 Nigeria NGA
57,53
8 Ghana GHA
55,05
9 Mauritius MUS
54,82
10 Botswana BWA
54,60
11 Angola AGO
54,41
12 Namibia NAM 50,22
13 Kenya KEN
49,64
14 Seychelles SYC
49,10
15 Gabon GAB
46,78
16 Sudan SDN
45,76
17 Zambia ZMB
43,66
18 Ethiopia ETH
42,84
19 Tanzania TZA
40,97
20 Cape Verde CPV
40,18
21 Senegal SEN
38,98
22 Mozambique MOZ
38,72
23 Equatorial Guinea GNQ
38,42
24 Cameroon CMR
37,69
25 Cote d'Ivoire CIV
37,17
26 Uganda UGA
36,48
27 Congo, Rep. COG
34,37
28 Swaziland SWZ
33,15
29 Mali MLI
32,60
30 Congo, Dem. Rep. ZAR
32,05
31 Zimbabwe ZWE
31,32
32 Madagascar MDG
31,30
33 Mauritania MRT
30,09
34 Benin BEN
30,02
35 Burkina Faso BFA
29,57
36 Lesotho LSO
28,98
37 Malawi MWI
28,96
38 Niger NER
28,79
39 South Sudan SSD
28,55
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
50
40 Rwanda RWA
27,19
41 Comoros COM
26,69
42 Liberia LBR
26,69
43 Togo TGO
26,68
44 Sao Tome and Principe STP
26,54
45 Gambia, The GMB
24,70
46 Sierra Leone SLE
24,21
47 Djibouti DJI
23,96
48 Guinea GIN
23,48
49 Chad TCD
19,17
50 Guinea-Bissau GNB
18,94
51 Burundi BDI
17,98
52 Somalia SOM
14,60
53 Eritrea ERI
13,82
54 Central African Republic CAF
13,65
Tabla 19: Valores del Total del MPI
Figura 21: Mapa representativo de valores del Total del MPI
100
75
50
25
0
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
51
Anexo IV: Tasas aeroportuarias
Se adjuntan las tasas aeroportuarias que proporcionó la OACI en el Doc 7100 (2010)1, donde se
definen todas las tasas y cargos de cada modalidad (aterrizaje, parking, por pasajero…). Aquí se
adjuntan las de Ghana y Nigeria, que son los dos países que tendrán base operativa según se
contempla en el Business Plan a 5 años vista.
IV.a. Tasas aeroportuarias en Ghana
IV.a.1. Tasas de aterrizaje
Figura 22: Tasas de aterrizaje en Ghana
1 http://www.aerohelp.ru/data/432/Doc7100.pdf
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
52
IV.a.2. Tasas de servicio de luz
Figura 23: Tasas de servicio de luz en Ghana
IV.a.3. Tasas de parking
Figura 24: Tasas de parking en Ghana
IV.a.4. Tasas por pasajero transportado
Figura 25: Tasas por pasajero transportado en Ghana
IV.a.5. Tasas de navegación aérea
Figura 26: Tasas de navegación aérea en Ghana
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
53
IV.b. Tasas aeroportuarias en Nigeria Para tener una referencia monetaria, 100 NGN = 0,4486 €
IV.b.1. Tasas de aterrizaje
Figura 27: Tasas de aterrizaje en Nigeria
IV.b.2. Tasas de parking
Figura 28: Tasas de parking en Nigeria
IV.b.3. Tasas de puente aéreo
Figura 29: Tasas de puente aéreo en Nigeria
IV.b.4. Tasas por pasajero transportado
Figura 30: Tasas por pasajero transportado en Nigeria
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
54
IV.b.5. Tasas de navegación aérea
Figura 31: Tasas de navegación aérea en Nigeria
IV.b.6. Tasas de carga transportada
Figura 32: Tasas de carga transportada en Nigeria
IV.b.7. Tasas de combustible
Figura 33: Tasas de combustible en Nigeria
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
55
Anexo V: Ancillaries
Akwaabair, al ser una compañía lowcost, contará con una serie de servicios adicionales que el
pasajero deberá pagar en caso de quererlos, además de otros que el pasajero pagará sin que
supongan para él un servicio adicional pero sí que supondrán un ingreso extra para la
aerolínea. Estos ingresos supondrán un plus que se estima entorno al 5% de los ingresos
totales (los otros 95% provendrán de la venta de billetes).
Sin embargo hay algunos servicios que no serán un ingreso directo para la compañía. Por
ejemplo, el catering que se ofrecerá a bordo la compañía lo concederá a otra empresa que se
hará cargo de toda la gestión y la logística, en este caso a Servair. Akwaabair sólo cobrará una
comisión por cada venta a bordo. La empresa de catering deberá tener una carta con al menos
15 productos variados, ya sean snacks, bebidas o bocadillos.
Así, como ancillaries que supongan ingresos directos para la compañía habrá (dividiéndolos
entre los que aportan un servicio adicional y los que no):
Tipos de ancillaries Ingreso
Servicio adicional
Clase Premium Precio billete + 160 a 400 GHS (40-100 €) dependiendo de la etapa media de la ruta
Seguro de cancelación de viaje 40 GHS (10 €)
Hoteles Comisión del 5%
Coches de alquiler Comisión del 5%
Maleta facturada de 23 kg 80 GHS (20 €)
Elección del asiento 8 GHS (2 €)
Akwaaba Card 40 GHS anuales (10€)
Shuttle 10 Card 1400 GHS (350 €)
Sin servicio adicional
Fee de gestión 9 GHS (3 €)
Fee de tarjeta de crédito 2% del precio del billete
Tabla 20: Ancillaries de Akwaabair
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
56
Anexo VI: Schedule inicial
Para poder determinar el número de frecuencias iniciales a operar, se ha tenido que construir
un programa de vuelo semanal para los dos aviones de la flota. Esta semana tipo es la que
habrá a partir de Junio ’15, que es cuando se operará la 1ª ruta internacional de la compañía
(Accra-Luanda).
Para elaborar el programa, se han tenido en cuenta una serie de premisas:
Para calcular los minutos bloque de los vuelos, es decir, el tiempo de vuelo desde que
se sacan los calzos del avión en el origen hasta que se los vuelven a poner en destino,
se ha cogido del IATA SRS Analyser el programa de vuelo de los A319 de EasyJet en
2013 y se ha hecho una regresión según la distancia:
Figura 34: Minutos bloque de un A319 según la distancia (km)
El programa está en horas locales de destino. La hora en Accra es la misma que la UTC
(la del meridiano de Greenwich), y existe cambio horario en Lagos, Kano y Angola, que
son UTC+1
Los primeros slots de salida desde Accra son a partir de las 6:00 UTC
No se realizarán vuelos nocturnos, por lo que los aviones podrán pasar la daily check
de mantenimiento que exige la normativa
Se intenta seguir un mismo patrón para la rotación de los dos aviones: los primeros y
últimos vuelos del día se realizan a los destinos business, que son rutas cortas (Abidjan
y Lagos), y en medio se realiza otro viaje más largo (Dakar y Luanda). En los días que se
opera el Bamako, Ouagadougou y Kano, hay veces en los que entra una tercera
frecuencia a las rutas business
y = 0,0755x + 37,909 R² = 0,9837
0
50
100
150
200
250
300
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Minutos bloque según distancia (A319)
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
57
El turnaround time o tiempo de rotación entre vuelos es de 1h siempre
Day 1 corresponde a Lunes, Day 2 a Martes, y así sucesivamente
Así, el programa para el primer avión es el siguiente:
Aircraft Day Al Orig Dest Route Km Seats Dep Time Arr Time
1 1 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10
1 1 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20
1 1 KW ACC DKR ACCDKR 2.147 156 11:20 14:40
1 1 KW DKR ACC ACCDKR 2.147 156 15:40 19:00
1 1 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10
1 1 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20
1 2 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 6:00 8:10
1 2 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 9:10 9:20
1 2 KW ACC OUA ACCOUA 764 156 10:20 12:00
1 2 KW OUA ACC ACCOUA 764 156 13:00 14:40
1 2 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 15:40 17:50
1 2 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 18:50 19:00
1 2 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10
1 2 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20
1 3 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10
1 3 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20
1 3 KW ACC LAD ACCLAD 2.188 156 11:20 15:45
1 3 KW LAD ACC ACCLAD 2.188 156 16:45 19:10
1 3 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:10 22:20
1 3 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:20 23:30
1 4 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10
1 4 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20
1 4 KW ACC DKR ACCDKR 2.147 156 11:20 14:40
1 4 KW DKR ACC ACCDKR 2.147 156 15:40 19:00
1 4 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10
1 4 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20
1 5 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 8:00 10:10
1 5 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 11:10 11:20
1 5 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 12:20 15:30
1 5 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 16:30 17:40
1 5 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 18:40 20:50
1 5 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 21:50 22:00
1 6 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 7:00 9:10
1 6 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 10:10 10:20
1 6 KW ACC DKR ACCDKR 2.147 156 11:20 14:40
1 6 KW DKR ACC ACCDKR 2.147 156 15:40 19:00
1 6 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10
1 6 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20
1 7 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 6:00 8:10
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
58
Tabla 21: Schedule semanal inicial para el 1º avión
Para el 2º avión:
Aircraft Day Al Orig Dest Route Km Seats Dep Time Arr Time
2 1 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10
2 1 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20
2 1 KW ACC BKO ACCBKO 1.149 156 10:20 12:25
2 1 KW BKO ACC ACCBKO 1.149 156 13:25 15:30
2 1 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 16:30 17:40
2 1 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 18:40 19:50
2 1 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 20:50 22:00
2 1 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 23:00 0:10
2 2 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 8:00 9:10
2 2 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 10:10 11:20
2 2 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 12:20 15:30
2 2 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 16:30 17:40
2 2 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 18:40 19:50
2 2 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 20:50 22:00
2 3 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10
2 3 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20
2 3 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 10:20 13:30
2 3 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 14:30 15:40
2 3 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 16:40 17:50
2 3 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 18:50 20:00
2 3 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 21:00 22:10
2 3 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 23:10 0:20
2 4 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 8:00 9:10
2 4 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 10:10 11:20
2 4 KW ACC BKO ACCBKO 1.149 156 12:20 14:25
2 4 KW BKO ACC ACCBKO 1.149 156 15:25 17:30
2 4 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 18:30 19:40
2 4 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 20:40 21:50
2 5 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10
1 7 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 9:10 9:20
1 7 KW ACC OUA ACCOUA 764 156 10:20 12:00
1 7 KW OUA ACC ACCOUA 764 156 13:00 14:40
1 7 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 15:40 17:50
1 7 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 18:50 19:00
1 7 KW ACC LOS ACCLOS 400 156 20:00 22:10
1 7 KW LOS ACC ACCLOS 400 156 23:10 23:20
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
59
2 5 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20
2 5 KW ACC OUA ACCOUA 764 156 10:20 12:00
2 5 KW OUA ACC ACCOUA 764 156 13:00 14:40
2 5 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 15:40 16:50
2 5 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 17:50 19:00
2 5 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 20:00 21:10
2 5 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 22:10 23:20
2 6 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 7:00 8:10
2 6 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 9:10 10:20
2 6 KW ACC LAD ACCLAD 2.188 156 11:20 15:45
2 6 KW LAD ACC ACCLAD 2.188 156 16:45 19:10
2 6 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 20:10 21:20
2 6 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 22:20 23:30
2 7 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 6:00 7:10
2 7 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 8:10 9:20
2 7 KW ACC KAN ACCKAN 1.193 156 10:20 13:30
2 7 KW KAN ACC ACCKAN 1.193 156 14:30 15:40
2 7 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 16:40 17:50
2 7 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 18:50 20:00
2 7 KW ACC ABJ ABJACC 417 156 21:00 22:10
2 7 KW ABJ ACC ABJACC 417 156 23:10 0:20
Tabla 22: Schedule semanal inicial para el 2º avión
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
60
Anexo VII: Network inicial
VII.a. Estudio económico
Para la selección de las rutas iniciales de la compañía se ha realizado un estudio económico para ver su viabilidad. En este estudio se han tenido en cuenta
una serie de parámetros propios de la aviación comercial, muchos de ellos definidos en el Glosario de la Memoria.
Para llevar a cabo este estudio, además de una serie de estimaciones, se ha tenido que confeccionar una planificación horaria o Schedule, puesto que es la
única forma de determinar el número de frecuencias de cada ruta. Este se encuentra en el Anexo VI-Schedule Inicial.
La tabla de datos generales del network inicial es la siguiente, donde destaca la selección de las frecuencias semanales:
Ruta km Freqs (x/7) Flights Seats/week ASKs BM/flg BM/flg* Duration Bmin total Seats/day ASKs/day
ABJACC 417 18 36 5.616 2.341.872 69 70 1:10 2.520 802 334.553
ACCLOS 400 16 32 4.992 1.996.800 68 70 1:10 2.240 713 285.257
ACCKAN 1.193 4 8 1.248 1.488.864 128 130 2:10 1.040 178 212.695
ACCDKR 2.147 3 6 936 2.009.592 200 200 3:20 1.200 134 287.085
ACCOUA 764 3 6 936 715.104 96 100 1:40 600 134 102.158
ACCBKO 1.149 2 4 624 716.976 125 125 2:05 500 89 102.425
ACCLAD 2.188 2 4 624 1.365.312 203 205 3:25 820 89 195.045
TOTAL 48 96 14.976 10.634.520 889 900 8.920 2.139 1.519.217
Tabla 23: Características del network inicial
A partir de esta tabla y teniendo en cuenta que el avión seleccionado cuenta con 156 asientos se sacan los siguientes datos.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
61
VII.a.1. Asientos
Los asientos por ruta y por mes se sacan sabiendo el número de frecuencias semanales y la configuración del avión. Los dos aviones ofrecerán una
capacidad total de casi 750.000 asientos.
SEATS
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 24.871 22.464 24.871 24.069 24.871 24.069 24.871 24.871 24.069 24.871 24.069 24.871 292.834
ACCLOS 22.107 19.968 22.107 21.394 22.107 21.394 22.107 22.107 21.394 22.107 21.394 22.107 260.297
ACCKAN 5.527 4.992 5.527 5.349 5.527 5.349 5.527 5.527 5.349 5.527 5.349 5.527 65.074
ACCDKR 0 0 0 4.011 4.145 4.011 4.145 4.145 4.011 4.145 4.011 4.145 36.771
ACCOUA 4.145 3.744 4.145 4.011 4.145 4.011 4.145 4.145 4.011 4.145 4.011 4.145 48.806
ACCBKO 0 0 0 2.674 2.763 2.674 2.763 2.763 2.674 2.763 2.674 2.763 24.514
ACCLAD 0 0 0 0 0 1.337 2.763 2.763 2.674 2.763 2.674 2.763 17.739
TOTAL 56.650 51.168 56.650 61.509 63.559 62.846 66.322 66.322 64.183 66.322 64.183 66.322 746.037
Tabla 24: Asientos iniciales
VII.a.2. Load Factor (LF)
El LF (load factor) o factor de ocupación se estima según la época del año y en acorde a los valores que presenta anualmente la Aviación Civil de Ghana, que
cuantifica el LF de los vuelos internacionales en un 53% en 2013 (sin discernir entre tráfico regional e internacional). De esta manera se ha considerado que
el factor lowcost estimulará la demanda y los factores de ocupación crecerán ligeramente con la entrada de la aerolínea.
LF
31 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 45% 50% 54% 60% 62% 62% 62% 66% 64% 64% 64% 64% 60%
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
62
ACCLOS 45% 50% 54% 60% 66% 67% 69% 70% 66% 66% 66% 66% 62%
ACCKAN 40% 44% 48% 53% 59% 65% 65% 65% 62% 62% 62% 62% 57%
ACCDKR 45% 53% 62% 66% 68% 68% 68% 68% 68% 63%
ACCOUA 40% 44% 48% 53% 59% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 58%
ACCBKO 52% 60% 65% 65% 69% 66% 66% 66% 66% 64%
ACCLAD 60% 63% 65% 63% 63% 63% 63% 63%
TOTAL 43% 47% 51% 54% 60% 64% 65% 67% 65% 65% 65% 65% 61%
Tabla 25: Load Factor (LF) inicial
VII.a.3. Ingreso medio (IM)
El IM (ingreso medio) se ha estimado según la época del año, las frecuencias y la duración del trayecto. Por ejemplo, en las rutas con 2 o 3 vuelos diarios
(Abidjan y Lagos) el IM es más bajo ya que la competencia es mayor. En estas dos rutas se apuesta por conseguir cuota de mercado y diferenciarse de la
competencia mediante precios más económicos. Las rutas a Bamako, Ouagadougou y Kano tienen IMs competitivos teniendo en cuenta la distancia y los
costes operativos de ellos. Por último, las rutas a Dakar y a Luanda tienen IMs más altos ya que tienen asociados unos costes mayores y se tienen que
rentabilizar. Para el primer año se tendrá un IM conservador, de unos 51€ aproximadamente.
IM
31 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% -10% 0% 0% 0%
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 30 € 33 € 36 € 40 € 44 € 48 € 48 € 53 € 48 € 48 € 48 € 48 € 44
ACCLOS € 35 € 39 € 42 € 47 € 51 € 56 € 56 € 62 € 56 € 56 € 56 € 56 € 51
ACCKAN € 40 € 44 € 48 € 53 € 55 € 61 € 60 € 66 € 59 € 59 € 59 € 59 € 55
ACCDKR € 55 € 58 € 64 € 70 € 75 € 70 € 69 € 69 € 69 € 67
ACCOUA € 35 € 39 € 42 € 47 € 51 € 56 € 56 € 62 € 56 € 56 € 56 € 56 € 51
ACCBKO € 45 € 50 € 54 € 54 € 60 € 54 € 54 € 54 € 54 € 53
ACCLAD € 55 € 65 € 75 € 70 € 70 € 70 € 70 € 68
TOTAL € 35 € 39 € 42 € 48 € 51 € 56 € 59 € 65 € 59 € 59 € 59 € 59 € 51
Tabla 26: Ingreso Medio (IM) inicial
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
63
VII.a.4. Pasajeros
Los pasajeros estimados se calculan con la multiplicación de los asientos ofertados por el factor de ocupación de la ruta en cada mes. Se pronostica que el
primer año la aerolínea llevará casi medio millón de pasajeros (0,452 Mio).
PAX
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 11.192 11.120 13.542 14.416 15.420 14.923 15.420 16.415 15.404 15.917 15.404 15.917 175.089
ACCLOS 9.948 9.884 12.037 12.814 14.565 14.334 15.254 15.475 14.120 14.591 14.120 14.591 161.735
ACCKAN 2.211 2.196 2.675 2.848 3.237 3.477 3.592 3.592 3.316 3.427 3.316 3.427 37.314
ACCDKR 1.805 2.197 2.487 2.736 2.819 2.728 2.819 2.728 2.819 23.137
ACCOUA 1.658 1.647 2.006 2.136 2.428 2.607 2.694 2.694 2.607 2.694 2.607 2.694 28.475
ACCBKO 1.391 1.658 1.738 1.796 1.907 1.765 1.824 1.765 1.824 15.668
ACCLAD 802 1.741 1.796 1.685 1.741 1.685 1.741 11.191
TOTAL 25.009 24.848 30.261 35.409 39.505 40.368 43.234 44.698 41.625 43.013 41.625 43.013 452.608
Tabla 27: Pasajeros iniciales
VII.a.5. Available Seat Kilometres (ASKs)
Los ASKs o AKOs (Asientos por Kilómetro Ofertado), definidos en el Glosario, se calculan multiplicando los asientos por la etapa media de la ruta (en km).
ASKs
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
ABJACC 10.371.147 9.367.488 10.371.147 10.036.594 10.371.147 10.036.594 10.371.147 10.371.147 10.036.594 10.371.147 10.036.594 10.371.147 122.111.897
ACCLOS 8.842.971 7.987.200 8.842.971 8.557.714 8.842.971 8.557.714 8.842.971 8.842.971 8.557.714 8.842.971 8.557.714 8.842.971 104.118.857
ACCKAN 6.593.541 5.955.456 6.593.541 6.380.846 6.593.541 6.380.846 6.593.541 6.593.541 6.380.846 6.593.541 6.380.846 6.593.541 77.633.623
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
64
ACCDKR 8.612.537 8.899.622 8.612.537 8.899.622 8.899.622 8.612.537 8.899.622 8.612.537 8.899.622 78.948.257
ACCOUA 3.166.889 2.860.416 3.166.889 3.064.731 3.166.889 3.064.731 3.166.889 3.166.889 3.064.731 3.166.889 3.064.731 3.166.889 37.287.566
ACCBKO 3.072.754 3.175.179 3.072.754 3.175.179 3.175.179 3.072.754 3.175.179 3.072.754 3.175.179 28.166.914
ACCLAD 2.925.669 6.046.382 6.046.382 5.851.337 6.046.382 5.851.337 6.046.382 38.813.870
TOTAL 28.974.549 26.170.560 28.974.549 39.725.177 41.049.350 42.650.846 47.095.731 47.095.731 45.576.514 47.095.731 45.576.514 47.095.731 487.080.984
Tabla 28: ASKs iniciales
VII.a.6. Ingresos totales y unitarios
Los ingresos totales se calculan sabiendo el IM y los pasajeros.
ING TOT
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 335.757 € 366.949 € 491.581 € 575.626 € 677.290 € 720.986 € 745.019 € 872.393 € 736.801 € 761.361 € 736.801 € 761.361 € 7.781.923
ACCLOS € 348.192 € 380.540 € 509.788 € 596.945 € 746.380 € 807.986 € 859.842 € 959.534 € 787.968 € 814.233 € 787.968 € 814.233 € 8.413.610
ACCKAN € 88.430 € 96.645 € 129.470 € 151.605 € 178.021 € 210.333 € 215.547 € 237.102 € 196.977 € 203.543 € 196.977 € 203.543 € 2.108.194
ACCDKR € 99.283 € 127.422 € 158.676 € 191.506 € 211.402 € 190.944 € 194.490 € 188.216 € 194.490 € 1.556.429
ACCOUA € 58.032 € 63.423 € 84.965 € 99.491 € 124.397 € 146.975 € 151.874 € 167.062 € 145.505 € 150.356 € 145.505 € 150.356 € 1.487.941
ACCBKO € 62.578 € 82.074 € 94.650 € 97.805 € 114.406 € 95.312 € 98.489 € 95.312 € 98.489 € 839.113
ACCLAD € 44.126 € 113.162 € 134.717 € 117.936 € 121.867 € 117.936 € 121.867 € 771.612
TOTAL € 830.410 € 907.558 € 1.215.804 € 1.585.528 € 1.935.584 € 2.183.731 € 2.374.755 € 2.696.616 € 2.271.443 € 2.344.339 € 2.268.715 € 2.344.339 € 22.958.822
Tabla 29: Ingresos totales iniciales
Sin embargo, en aviación comercial el dato más relevante en cuanto a los ingresos es el ingreso unitario o RASK (Revenue per Available Seat Kilometre), que
son los ingresos totales entre los asientos por kilómetro ofertado. Su valor está en céntimos de euro (c€).
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
65
RASK
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 3,24 3,92 4,74 5,74 6,53 7,18 7,18 8,41 7,34 7,34 7,34 7,34 6,36
ACCLOS 3,94 4,76 5,76 6,98 8,44 9,44 9,72 10,85 9,21 9,21 9,21 9,21 8,06
ACCKAN 1,34 1,62 1,96 2,38 2,70 3,30 3,27 3,60 3,09 3,09 3,09 3,09 2,71
ACCDKR 1,15 1,43 1,84 2,15 2,38 2,22 2,19 2,19 2,19 1,97
ACCOUA 1,83 2,22 2,68 3,25 3,93 4,80 4,80 5,28 4,75 4,75 4,75 4,75 3,98
ACCBKO 2,04 2,58 3,08 3,08 3,60 3,10 3,10 3,10 3,10 2,98
ACCLAD 1,51 1,87 2,23 2,02 2,02 2,02 2,02 1,95
TOTAL 2,59 3,13 3,79 3,59 4,27 4,45 4,58 5,19 4,53 4,53 4,53 4,53 4,00
Tabla 30: RASK inicial
VII.a.7. Costes totales y unitarios
Los costes totales por ruta se estiman en función de los Gastos de Explotación del apartado 3.8.4-Gastos de Explotación de la Memoria. Para el primer año
se estiman unos costes totales de 25 millones de €, que repartidos por ruta y por mes son los siguientes:
COST TOT
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 366.576 € 400.632 € 536.704 € 628.463 € 739.459 € 787.166 € 813.404 € 952.470 € 804.432 € 831.247 € 804.432 € 831.247 € 8.496.233
ACCLOS € 380.153 € 415.470 € 556.582 € 651.739 € 814.891 € 882.152 € 938.768 € 1.047.611 € 860.296 € 888.972 € 860.296 € 888.972 € 9.185.903
ACCKAN € 96.547 € 105.516 € 141.354 € 165.521 € 194.362 € 229.639 € 235.333 € 258.866 € 215.058 € 222.226 € 215.058 € 222.226 € 2.301.707
ACCDKR € 108.396 € 139.118 € 173.241 € 209.084 € 230.807 € 208.471 € 212.343 € 205.493 € 212.343 € 1.699.295
ACCOUA € 63.359 € 69.245 € 92.764 € 108.623 € 135.815 € 160.466 € 165.815 € 182.396 € 158.861 € 164.157 € 158.861 € 164.157 € 1.624.520
ACCBKO € 68.322 € 89.607 € 103.338 € 106.782 € 124.907 € 104.060 € 107.529 € 104.060 € 107.529 € 916.135
ACCLAD € 48.176 € 123.550 € 147.083 € 128.761 € 133.053 € 128.761 € 133.053 € 842.439
TOTAL € 906.634 € 990.864 € 1.327.403 € 1.731.065 € 2.113.252 € 2.384.178 € 2.592.736 € 2.944.141 € 2.479.940 € 2.559.528 € 2.476.962 € 2.559.528 € 25.066.231
Tabla 31: Costes totales iniciales
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
66
Al igual que los ingresos, el valor más representativo es el coste unitario o CASK (Cost per Available Seat Kilometre). Este valor es de mucha relevancia en el
sector lowcost ya que es el número por el cual se sustenta el modelo. Sin unos costes bajos es imposible ser competitivos.
CASK
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC 3,53 4,28 5,17 6,26 7,13 7,84 7,84 9,18 8,01 8,01 8,01 8,01 6,94
ACCLOS 4,30 5,20 6,29 7,62 9,22 10,31 10,62 11,85 10,05 10,05 10,05 10,05 8,80
ACCKAN 1,46 1,77 2,14 2,59 2,95 3,60 3,57 3,93 3,37 3,37 3,37 3,37 2,96
ACCDKR 1,26 1,56 2,01 2,35 2,59 2,42 2,39 2,39 2,39 2,15
ACCOUA 2,00 2,42 2,93 3,54 4,29 5,24 5,24 5,76 5,18 5,18 5,18 5,18 4,35
ACCBKO 2,22 2,82 3,36 3,36 3,93 3,39 3,39 3,39 3,39 3,25
ACCLAD 1,65 2,04 2,43 2,20 2,20 2,20 2,20 2,13
TOTAL 2,82 3,42 4,14 3,92 4,66 4,86 5,00 5,67 4,95 4,94 4,94 4,94 4,37
Tabla 32: CASK inicial
VII.a.8. Margen neto total y unitario
El margen neto es la diferencia entre los ingresos y los costes. Aquí se calculará el EBIT (Earnings Before Interests and Taxes), que es el margen antes de
pagar los impuestos y tasas del país de origen de la compañía. El EBIT es el que sirve para comparar los resultados netos de las diferentes aerolíneas.
En este caso el margen de la compañía es negativo para el primer año de operación (se representa en la tabla 33 por el color rojo de los valores)
MN
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC € 30.819 € 33.683 € 45.123 € 52.837 € 62.169 € 66.180 € 68.386 € 80.078 € 67.632 € 69.886 € 67.632 € 69.886 € 714.309
ACCLOS € 31.961 € 34.930 € 46.794 € 54.794 € 68.511 € 74.166 € 78.926 € 88.076 € 72.328 € 74.739 € 72.328 € 74.739 € 772.292
ACCKAN € 8.117 € 8.871 € 11.884 € 13.916 € 16.341 € 19.307 € 19.785 € 21.764 € 18.081 € 18.683 € 18.081 € 18.683 € 193.513
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
67
ACCDKR € 9.113 € 11.696 € 14.565 € 17.578 € 19.405 € 17.527 € 17.852 € 17.277 € 17.852 € 142.866
ACCOUA € 5.327 € 5.822 € 7.799 € 9.132 € 11.418 € 13.491 € 13.941 € 15.335 € 13.356 € 13.801 € 13.356 € 13.801 € 136.579
ACCBKO € 5.744 € 7.534 € 8.688 € 8.978 € 10.501 € 8.749 € 9.040 € 8.749 € 9.040 € 77.023
ACCLAD € 4.050 € 10.387 € 12.366 € 10.825 € 11.186 € 10.825 € 11.186 € 70.827
TOTAL € 76.224 € 83.306 € 111.600 € 145.537 € 177.669 € 200.447 € 217.981 € 247.525 € 208.498 € 215.189 € 208.247 € 215.189 € 2.107.409
Tabla 33: Margen neto inicial
Igual que antes, el NMASK es el margen unitario (en c€/AKO).
NMASK
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ruta ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ABJACC -0,30 -0,36 -0,44 -0,53 -0,60 -0,66 -0,66 -0,77 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,58
ACCLOS -0,36 -0,44 -0,53 -0,64 -0,77 -0,87 -0,89 -1,00 -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,74
ACCKAN -0,12 -0,15 -0,18 -0,22 -0,25 -0,30 -0,30 -0,33 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,25
ACCDKR -0,11 -0,13 -0,17 -0,20 -0,22 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,18
ACCOUA -0,17 -0,20 -0,25 -0,30 -0,36 -0,44 -0,44 -0,48 -0,44 -0,44 -0,44 -0,44 -0,37
ACCBKO -0,19 -0,24 -0,28 -0,28 -0,33 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,27
ACCLAD -0,14 -0,17 -0,20 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,18
TOTAL -0,24 -0,29 -0,35 -0,33 -0,39 -0,41 -0,42 -0,48 -0,42 -0,42 -0,42 -0,42 -0,37
Tabla 34: NMASK inicial
Para el primer año de operación la compañía no resultará rentable ya que ni los factores de ocupación ni el ingreso medio por pasajero serán
suficientemente elevados como para cubrir los costes de la compañía. No obstante se prevén márgenes de rentabilidad positivos a partir del tercer año.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
68
Anexo VIII: Network futuro (2020)
Aquí se plantea el network de la aerolínea a 5 años vista, una vez tenga las 3 bases operativas
en Accra (Ghana), Kumasi (Ghana) y Lagos (Nigeria). Las características de las rutas que se
operarán son las siguientes:
Ruta km Freqs (x/7) Flights Seats/week ASKs BM/flg BM/flg* Duration Bmin total Seats/day ASKs/day
ABJACC 417 21 42 6.552 2.732.184 69 70 1:10 2.940 936 390.312
ACCLOS 400 21 42 6.552 2.620.800 68 70 1:10 2.940 936 374.400
ACCKAN 1.193 7 14 2.184 2.605.512 128 130 2:10 1.820 312 372.216
ACCDKR 2.147 4 8 1.248 2.679.456 200 200 3:20 1.600 178 382.779
ACCOUA 764 4 8 1.248 953.472 96 100 1:40 800 178 136.210
ACCBKO 1.149 4 8 1.248 1.433.952 125 125 2:05 1.000 178 204.850
ACCLAD 2.188 3 6 936 2.047.968 203 205 3:25 1.230 134 292.567
ACCNKC 2.204 3 6 936 2.062.944 204 205 3:25 1.230 134 294.706
ACCBJL 1.999 3 6 936 1.871.064 189 190 3:10 1.140 134 267.295
ACCCKY 1.551 3 6 936 1.451.736 155 155 2:35 930 134 207.391
ACCFNA 1.475 3 6 936 1.380.600 149 150 2:30 900 134 197.229
ACCMLW 1.129 4 8 1.248 1.408.992 123 125 2:05 1.000 178 201.285
ACCNIM 913 2 4 624 569.712 107 110 1:50 440 89 81.387
ABVACC 903 7 14 2.184 1.972.152 106 110 1:50 1.540 312 281.736
ACCSSG 1.004 4 8 1.248 1.252.992 114 115 1:55 920 178 178.999
ACCDLA 1.109 7 14 2.184 2.422.056 122 125 2:05 1.750 312 346.008
ACCLBV 1.207 3 6 936 1.129.752 129 130 2:10 780 134 161.393
ACCCMN 3.179 2 4 624 1.983.696 278 280 4:30 1.120 89 283.385
ACCWDH 3.648 2 4 624 2.276.352 313 315 4:50 1.260 89 325.193
Subtotal 107 214 33.384 34.855.392 2.878 2.910 25.340 4.769 4.979.342
KMSLOS 543 7 14 2.184 1.185.912 79 80 1:20 1.120 312 169.416
KANKMS 1.257 4 8 1.248 1.568.736 133 125 2:05 1.000 178 224.105
ABVKMS 1.009 4 8 1.248 1.259.232 114 115 1:55 920 178 179.890
KMSOUA 627 3 6 936 586.872 85 85 1:25 510 134 83.839
DKRKMS 1.950 3 6 936 1.825.200 185 185 3:05 1.110 134 260.743
Subtotal 21 42 6.552 6.425.952 596 590 4.660 936 917.993
ABJLOS 814 14 28 4.368 3.555.552 99 100 1:40 2.800 624 507.936
DLALOS 763 14 28 4.368 3.332.784 96 100 1:40 2.800 624 476.112
CKYLOS 1.899 3 6 936 1.777.464 181 185 3:05 1.110 134 253.923
DKRLOS 2.445 3 6 936 2.288.520 223 225 3:45 1.350 134 326.931
LBVLOS 958 3 6 936 896.688 110 110 1:50 660 134 128.098
LADLOS 2.036 2 4 624 1.270.464 192 195 3:15 780 89 181.495
Subtotal 39 78 12.168 13.121.472 901 915 9.500 1.738 1.874.496
TOTAL 167 334 52.104 54.402.816 4.375 4.415 39.500 7.443 7.771.831
Tabla 35: Network futuro (2020)
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
69
No se realiza ningún estudio económico al detalle, pues es difícil especificar todos los
parámetros definidos en el network inicial. La previsión de costes e ingresos se realiza in situ
en la Memoria y en la Cuenta de Resultados.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
70
Anexo IX: Contrato de trabajo
A continuación se presenta el contrato de trabajo (en inglés) recogido en la Labour Act, 2003,
Act 651, que será el que se utilizará en la empresa:
WRITTEN STATEMENT OF PARTICULARS
OF CONTRACT OF EMPLOYMENT
1. Name of employer………………………………………………………………
2. Name of employee………………………………………………………………
3. Date of first appointment…………………………………………………………
4. You are employed as (job title or grade)………………………………………
5. Your rate, method and intervals of pay is………………………………………
6. Your hours of work are……………………………………………………………
7. Your periods of holidays and details of holiday pay are………………………
8. The conditions relating to incapacity to work due to sickness or injury and
the details of sick pay, if any, are………………………………………………
9. Details of social security or pension scheme…………………………………
10. Amount of notice to terminate employment to be given by:…………………
(a) the employer………………………………………………………………
(b) the worker…………………………………………………………………
11. The disciplinary rules applicable to you are……………………………………
12. The procedure for dealing with any grievances or dispute is ………………
13. Overtime payment, if any…………………………………………………………
Date………………………………
Signature of employer
Signature of worker
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
71
Anexo X. Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
X.a. Política de seguridad y salud laboral de Akwaabair
Akwaabair es una empresa dedicada al transporte aéreo comercial y la cual buscan la
satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con puntualidad y calidad en sus servicios.
Con este fin, Akwaabair se compromete a:
Obedecer y respetar la legislación vigente aplicable.
Gestionar, precaver y evitar los riesgos laborales, de salud, ambientales y de calidad
que se generen como parte de las actividades del trabajo realizadas.
Establecer los principios basados en el compromiso con la seguridad, la salud y el
ambiente, mediante la formación y supervisión de las labores de los empleados
solicitados.
Transmitir e impulsar la adopción de estas obligaciones y responsabilidades a sus
colaboradores.
Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos.
Responsabilidad para mejorar continuamente la seguridad y salud de los empleados.
Obedecer la legislación vigente en Seguridad y Salud.
CEO Akwaaabair
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
72
X.b. Plan mínimo de riesgos laborales
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO
Akwaabair Limited
Accra Kotoka International Airport
Airport Road s/n, Kpeshie, Accra, Ghana
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
Transporte aéreo comercial
OBJETIVOS DEL PLAN MÍNIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJADOR
1. Respetar y obedecer con la normativa nacional e internacional vigente
2. Evitar los riesgos laborales, sean derivados de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional, indicando las acciones o condiciones inseguras
3. Instaurar una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las tareas y funciones del
trabajo
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Artículo 1 – OBLIGACIONES DE AKWAABAIR
El empleador posee las siguientes obligaciones en motivo de la seguridad y salud en el trabajo:
a. Formular la política empresarial y exponerla a todo el personal.
b. Discutir objetivos, proyectos y programas y al mismo tiempo fomentar el
cumplimiento de los mismos con la participación de los empleados.
c. Identificar, registrar y evaluar los riesgos, inicial y periódicamente con el objetivo de
programar y diseñar planes de acción preventivos y correctivos.
d. Examinar y verificar los riesgos identificados, desde su origen, su transmisión y en el
propio trabajador. Se favorecen las medidas colectivas sobre las individuales.
e. Obedecer y respetar las disposiciones y condiciones del Plan Mínimo de Seguridad y
Prevención de Riesgos en todos sus trabajadores.
Artículo 2 – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES
Los trabajadores conservarán el derecho a:
a. Desenvolver y desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo apropiado que
asegure su seguridad, salud y bienestar.
b. Obedecer y acatar sus obligaciones laborales.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
73
c. Percibir información e indicaciones sobre los riesgos laborales.
d. Solicitar inspecciones al centro de trabajo.
e. Tener conocimiento y mantener la confidencialidad de sus exámenes médicos.
Los trabajadores poseen las siguientes obligaciones en motivo de la prevención de riesgos
laborales:
a. Obedecer las normas, reglas e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en
el Trabajo aplicadas en el lugar de trabajo, así como las órdenes que les den sus
superiores jerárquicos directos.
b. Emplear adecuadamente los materiales e instrumentos de trabajo, así como los
equipos de protección individual y colectiva, cuando sea necesario.
c. No manipular o manejar equipos, máquinas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados.
d. Notificar a sus superiores acciones o condiciones inseguras de cualquier situación de
trabajo.
e. Comunicar a su Jefe directo acerca de cualquier dolencia que sufran y que se haya
originado como consecuencia de las actividades que realizan o de las condiciones del
ambiente de trabajo.
Artículo 3 – PROHIBICIONES DE AKWAABAIR
Quedará totalmente prohibido:
a. Imponer y exigir a sus empleados trabajar en ambientes insalubres.
b. Autorizar a los trabajadores que realicen sus actividades o funciones en estado de
embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.
c. Capacitar al empleado el desempeño de sus tareas sin el uso de ropa de trabajo y
equipo de protección personal, si es necesario.
d. Autorizar el trabajo en máquinas, equipos o instrumentos que no cuenten con las
defensas o guardas de protección que garanticen la integridad física de los
trabajadores.
e. Incumplir las disposiciones o indicaciones sobre la prevención de riesgos establecidas
por las autoridades competentes en Seguridad y Salud del Trabajo.
f. Autorizar que el trabajador realice una labor o función peligrosa para la cual no fue
entrenado previamente.
g. Contratar y asalariar niños/as y adolescentes.
Artículo 4 – PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES
Quedará totalmente prohibido a los trabajadores:
a. Intervenir en peleas, riñas, juegos de azar o mofas. Cometer imprudencias, bromas o
actos que puedan causar problemas o accidentes de trabajo.
b. Consumir drogas o alcohol en cualquier instalación de la empresa. La persona que
incumpla esta regla se le retirará del área de trabajo y se le suspenderá
inmediatamente de sus funciones.
c. Realizar trabajos no autorizados.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
74
d. Manipular, modificar o remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de
equipos y áreas restringidas de la empresa.
Artículo 5 – INCUMPLIMIENTO
Akwaabair adoptará las pautas y medidas necesarias para sancionar, a quiénes por acción u
omisión infrinjan lo previsto en el presente documento sobre la prevención de riesgos
laborales.
La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la infracción
cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o daños producidos o
que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas
necesarias.
CAPÍTULO II
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 6 – DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
Se seleccionará entre todos los colaboradores mediante una votación el delegado de
Seguridad y Salud del Trabajo. Estará registrado ante el Ministerio de Relaciones Laborales.
Artículo 7 – RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Akwaabair proclamará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus
colaboradores, posteriormente de ofrecer la capacitación adecuada para asumir dicha función.
El responsable de prevención de riesgos, poseerá las siguientes funciones:
a. Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales.
b. Facilitar la formación de sus trabajadores en motivo de seguridad.
c. Cumplir y convencer para cumplir las disposiciones descritas en el presente
documento.
d. Mantener la comunicación y retroalimentación en materia de prevención de riesgos y
de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores.
Artículo 8 – MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA
Se contará con la asistencia periódica de un médico ocupacional, registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales, conforme la ley. Se encargará de:
a. Aplicar adecuadamente el programa de vigilancia de la salud.
b. Preparar y formar sobre la prevención de enfermedades profesionales
Artículo 9 – RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR
En motivo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador tendrá las siguientes
responsabilidades:
a. Liderar y posibilitar el cumplimento del presente documento.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
75
b. Fijar y estipular los recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas
en este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos
Laborales.
c. Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la
prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras.
d. Preparar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de riesgos,
aplicando controles en el origen, en el medio de transmisión y en el trabajador.
CAPITULO III
ACCIDENTES MAYORES
Artículo 10 – PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Para evitar la ocurrencia de sucesos como incendio y/o explosión se adoptarán las siguientes
medidas y controles:
a. Examinar i verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su
uso.
b. No manipular, ni modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.
c. Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.
d. Almacenar adecuadamente y de manera segura productos químicos como pinturas,
solventes o comestibles.
Artículo 11 – ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS
Akwaabair, delante una situación de emergencia deberá conocer el modo de actuación a
proseguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se considerará lo siguiente, dentro de
las instalaciones de cada proyecto:
a. Identificar y verificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.
b. Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres.
c. Crear y fijar vías de evacuación hacia el área segura o punto de encuentro de cada
sitio.
d. Localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en caso de
emergencia y que alerte a todo el personal.
e. Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio.
CAPITULO IV
REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Artículo 12 – INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
a. Es deber del responsable, investigar, examinar y analizar los accidentes, incidentes y
enfermedades de trabajo, con el fin de identificar las causas que los causaron y
adoptar las acciones correctivas y preventivas para evitar la ocurrencia de hechos
similares.
Estudio de las viabilidades de negocio de una LCC (Low Cost Carrier) en África
76
b. Todo accidente e incidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo
con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e
incidentes de la empresa.
c. El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar los documentos del
registro de las notificaciones de todo accidente. Éstos serán enviados a Dirección.
Artículo 13 – REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES
a. Es obligación del responsable llevar el registro de los accidentes de trabajo e
incidentes laborales ocurridos, así como una estadística de éstos.
b. Contrastar el déficit de gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que
ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo.
c. Determinar y fijar los correctivos y medidas específicas y necesarias para prevenir la
ocurrencia y repetición de accidentes de trabajo.
d. Examinar las consecuencias derivadas del accidente del trabajo.
CAPITULO V
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Artículo 14 – INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
a. Los empleados tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales
vinculados a las actividades y funciones que realizan. Complementariamente, los
empleadores comunicarán e informaran sobre las medidas que se ponen en práctica
para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores.
b. Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso
de inducción específica al puesto de trabajo.
c. La formación en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en:
1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y
relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.
2. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de
simulacros.
3. Educación para la Salud.
d. El Responsable y el Médico Ocupacional de visita periódica, son los responsables de
establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial.
CAPITULO VI
GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo 15 – GESTIÓN AMBIENTAL
La empresa cumplirá y respetará la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación
y protección del ambiente.
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Para cumplir dicho cometido, deberá:
1. Habilitar y proporcionar condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente
sustentables.
2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las
comunidades de su área de influencia.
3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas
por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas establecidos y
aprobados por las entidades Ambientales de Control, relacionadas con las actividades
de la empresa.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES
Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las
disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre
seguridad y salud ocupacional en general y las normas internacionales de obligatorio
cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso.
FIRMAS:
CEO Akwaabair
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Anexo XI: Gastos de explotación
En el apartado de 3.8.4-Gastos de explotación de la Memoria se desglosan los costes según si son estructurales (fijos o variables) o de operación (fijos o
variables).
Para ver el detalle de los gastos en saldos y salarios (que dependen de distintas categorías), los gastos por cada proveedor o los gastos financieros se
recurren a este Anexo.
Todos los datos que se indican son en €.
En cuanto a los primeros gastos mencionados, estos se dividen en los de estructura que son los del personal de oficina, y en los de operación, que son los de
la tripulación de vuelo, que dependen estrictamente del número de aeronaves de la flota.
GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GASTOS DE ESTRUCTURA 13.036.990 675.000 675.000 783.217 885.536 1.063.836 1.257.253 1.463.194 1.526.353 1.547.491 1.569.056 1.591.054
Consejero 2.887.092 250.000 250.000 265.125 265.151 265.178 265.205 265.232 265.259 265.286 265.314 265.342
D1 1.442.995 0 0 42.420 84.848 127.285 169.731 169.748 212.207 212.229 212.251 212.274
D2 1.184.476 100.000 100.000 77.644 51.768 77.659 103.556 129.458 132.061 134.716 137.425 140.188
M1 875.582 0 0 15.453 46.364 77.280 92.746 123.674 126.160 128.697 131.284 133.924
M2 1.702.560 112.500 112.500 126.862 138.409 149.958 161.510 173.064 176.543 180.093 183.714 187.408
Técnico 2.687.993 112.500 112.500 137.714 160.682 198.959 252.550 329.115 335.731 342.482 349.368 356.393
Administrativo 2.109.416 93.750 93.750 110.387 129.432 156.095 197.994 255.134 260.263 265.496 270.835 276.281
Becario 146.876 6.250 6.250 7.613 8.883 11.422 13.961 17.771 18.128 18.492 18.864 19.243
GASTOS DE OPERACIÓN 25.705.520 110.800 456.200 717.845 1.196.527 1.675.305 1.914.827 2.393.778 2.872.830 3.591.411 4.789.050 5.986.948
Comandante 15.948.006 70.000 280.000 445.410 742.424 1.039.497 1.188.116 1.485.297 1.782.540 2.228.407 2.971.521 3.714.795
Primer oficial 7.343.266 33.000 132.000 204.980 341.666 478.381 546.776 683.540 820.332 1.025.522 1.367.506 1.709.564
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Sobrecargo 1.140.568 5.200 20.800 31.827 53.050 74.278 84.898 106.133 127.373 159.233 212.332 265.444
TCP 1.273.681 2.600 23.400 35.628 59.386 83.149 95.037 118.809 142.585 178.250 237.691 297.146
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 38.742.511 785.800 1.131.200 1.501.062 2.082.062 2.739.141 3.172.080 3.856.972 4.399.182 5.138.902 6.358.106 7.578.002
Tabla 36: Gastos en sueldos y salarios
En cuanto a los proveedores, existen 5 de importantes: mantenimiento de aviones, Handling, Auditoría de las finanzas y control de costes, freelance
puntuales de IT para desarrollos informáticos y los de Atención al Cliente.
GASTOS EN PROVEEDORES TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. United Aviation Services Ltd
(Mantenimiento Aviones) 339.126.752 0 6.273.800 9.504.807 15.842.913 22.182.297 25.353.756 31.695.427 38.038.430 47.552.982 63.410.636 79.271.703
2. Aviation Handling Services
Ghana (Handling) 208.693.386 0 3.860.800 5.849.112 9.749.485 13.650.644 15.602.311 19.504.878 23.408.264 29.263.374 39.021.930 48.782.587
3. KPMG (Auditoría de las
finanzas + Control de costes) 1.534.654 64.000 128.000 131.866 135.861 139.992 144.263 148.680 153.247 157.972 162.858 167.914
4. Freelance de IT 1.227.723 51.200 102.400 105.492 108.689 111.994 115.411 118.944 122.598 126.377 130.287 134.332
5. Atención al Cliente (Call Center) 822.703 17.520 70.080 72.196 74.384 76.646 78.984 81.402 83.903 86.489 89.165 91.933
TOTAL PROVEEDORES 551.405.218 132.720 10.435.080 15.663.473 25.911.333 36.161.573 41.294.726 51.549.331 61.806.442 77.187.194 102.814.877 128.448.469
Tabla 37: Gastos en proveedores
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Por último, los gastos financieros vienen dados por los intereses del leasing de las aeronaves y los intereses de los dos préstamos que se pedirán. Como se
observa en la tabla 38, los intereses del leasing son los que más pesan ya que corresponden al 30% del coste mensual del leasing.
GASTOS FINANCIEROS TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Intereses del leasing 55.854.000 0 1.044.000 1.566.000 2.610.000 3.654.000 4.176.000 5.220.000 6.264.000 7.830.000 10.440.000 13.050.000
Interés préstamo inicial 1.200.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0
Interés préstamo futuro 1.200.000 0 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58.254.000 0 1.344.000 1.866.000 2.910.000 4.254.000 4.476.000 5.520.000 6.564.000 7.830.000 10.440.000 13.050.000
Tabla 38: Gastos financieros