chiffres clésFacts & figures édiTion 2015 - 2015 ediTion
Fédération desIndustries des
Équipements pourVéhicules
FrenchVehicle
EquipmentIndustries
sYndicaT des FaBricanTs d’équipeMenTs eT de piÈces pour auToMoBiles
inGénierie
innovaTion
perForMance
inTernaTional
équipeMenTs
coMpéTencesrechanGe
producTionMarchés
sommaire contents
Le message du Président � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
L’activité des équipementiers en France � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � et dans le monde
Les familles de produits � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Le commerce de pièces de rechange sur Internet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Les effectifs des équipementiers en France � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Le commerce extérieur de la branche � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � équipement automobile
Les pays partenaires des équipementiers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
La production de véhicules légers dans le monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Le marché des véhicules légers dans le monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Évolution de la production mondiale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � de véhicules légers 2014-2020
Évolution du parc mondial de véhicules légers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2005-2013
Performance comparée de l’activité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � des groupes automobiles
Nomenclature officielle des principaux équipements � � � � � � � � � � � � � � � � � � et pièces pour automobiles
01 Message from the President
02 Automotive equipment manufacturers’ domestic and world sales
04 Product categories
05 E-commerce of automotive spare parts
06 Automotive equipment industry’s workforce
08 Automotive equipment industry’s foreign trade
09 French automotive equipment industries’ partner countries
10 World light vehicle production
11 World light vehicle market
12 Evolution of the world light vehicle production 2014-2020
13 Evolution of the world light vehicle population 2005-2013
14 Comparison of the world automotive groups’ performances
16 Official classification of the main motor vehicle equipment and parts
c h i F F r e s c lé s Éd I t I o n 2015
En 2014, après deux années de baisse de leur activité, les usines fran aises d équipement automo ile ont énéficié d un contexte favorable sur leurs principaux marchés, la production de véhicules lé ers a ant pro ressé de en France et de en urope insi leurs ventes ont enre istré une croissance de pour un chiffre d affaires de milliards d euros ur ce total dont ont été réalisés sur les marchés d’exportation, l’activité des équipementiers en premi re monte pour la France et l étran er s est élevée milliards d euros en hausse de par rapport Les ventes destinées au marché de la rechange dans son ensemble ont, elles aussi, enre istré une hausse de pour atteindre milliards d euros
tructurellement positive depuis de nom reuses années la alance commerciale française de la branche “équipements pour automobiles” a terminé l année sur un excédent de milliard d euros
e résultat traduit cependant un recul de par rapport d l effet com iné de l au mentation des importations de et de la aisse des exportations de
vec personnes emplo ées au décem re les effectifs des équipementiers ont enre istré une aisse de
fin de maintenir leur compétitivité et de s adapter l évolution du niveau d’activité de leurs clients nationaux, les équipementiers ont procédé des a ustements pro ressifs de leur appareil de production insi les effectifs de notre profession se sont contractés de entre et La con oncture mondiale porteuse millions de véhicules lé ers produits en a profité dans l ensem le aux équipementiers qui
r ce leurs straté ies d innovation la diversité de leur portefeuille de clients ainsi qu au développement international et l excellence de leurs systèmes de production, ont su renforcer leurs positions sur les marchés les plus d namiquesLa croissance du marché européen pour estimée supérieure
devrait avoir un effet positif sur la production de véhicules notamment sur le territoire national ans ce contexte les usines françaises d’équipement automobile pourraient enregistrer une pro ression de leur activité de l ordre de Lem ellie des marchés européens ne doit cependant pas masquer la fragilité de la croissance dans les principales zones économiques du monde insi la hine qui a été l un des principaux fo ers de la croissance mondiale depuis 2000, voit son modèle de développement s essou er et peine faire de sa demande intérieure un vérita le relais de croissanceJacques Mauge
In 2014, emerging from two years of downturn in their activity, French automotive equipment plants enefited from a favora le environment on their main markets, with production of light vehicles seein a rise in France and a rise in urope s a result sales re for a total turnover of illion euros Of this total of hich corresponded to exports O automotive parts sales for France and a road accounted for illion euros up over ftermar et sales as a hole also rose to illion eurosThe sector has been running a structural trade surplus for a number of years now, and the automotive equipment business maintained this trend to finish F on a positive trade alance of illion euros he extent of the surplus ho ever fell short of some
due to the com ined effect of a increase in imports and a fall in exportsn terms of manpo er ith a headcount standin at nearl
as at ecem er our industr has contracted In order to maintain their competitiveness and adapt to changes in the levels of activity of domestic customers, automotive suppliers have had to ma e radual ad ustments to their production infrastructure s a result the headcount for our industr has contracted et een and
he promisin lo al usiness environment million li ht vehicles produced in has overall een of enefit to those suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios and international development, and the excellence of their production systems, have been able to stren then their position on the most d namic mar etsThe growth of the European market in 2015, forecast to be in excess of should have a positive effect on vehicle production volumes includin domesticall n this context sales French automotive equipment plants could see an increase of the order of The upturn of European markets must not however lead us to underestimate the fragility of growth in the main economic zones of the orld hina in particular one of the main centers of lo al growth since 2000, is seeing its development model falter and stru lin to turn its domestic demand into a stron ro th driver Jacques Mauge
“La conjoncture mondiale porteuse a profité aux équipementiers qui, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille de clients ainsi qu’au développement international et à l’excellence de leurs systèmes de production, ont su renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques.”
“The promising global business environment has been of benefit to those automotive suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios, their international development and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on the most dynamic markets.”
Le message du Président Message from the President
FACTS & FIGURES O N 01
ffectifs or force persons
en millions d euros urnover million
L’activité des équipementiers en France et dans le monde Automotive equipment manufacturers’ domestic and world salesEn 2014, les ventes des usines françaises d’équipement automobile ont au menté de pour un montant total de milliards d euros Les exportations dont la part dans le total de ces ventes est de ont é alement enre istré une hausse de
milliards d eurosur ce total de milliards d euros les ventes pour la premi re
monte en France ou hors de France ont atteint milliards d euros soit une pro ression de par rapport Les ventes aux clients de la rechan e France et exportation ont elles aussi enre istré une hausse de pour un montant total de milliards d euros
Lannée a marqué une reprise de l activité des équipementiers en France tant en premi re monte qu en rechan e Les effectifs en revanche n ont pas cessé de décro tre depuis ils se sont contractés de
French automotive equipment manufacturers posted sales of illion in representin a increase on the previous
ear xports from the French ased operations hich account for of total sales ere up at illion
Of these illion O automotive parts sales France and export totalled illion a increase compared to the previous ear utomotive component manufacturers sales to the aftermarket France and export re reachin illion
he ear sa the French ased automotive suppliers production recover from the lo level reached in o ever the lost of their or force et een and
Chiffre d’affaires global en millions d euros Global sales million
Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs des équipementiers en France depuis 2007� Evolution of French-based equipment manufacturers’ sales and workforce since 2007
O automotive part means an component s stem or module sold to vehicle manufacturers for the purpose of assembly on vehicle production lines
ftermar et includes O
On entend par équipement de premi re monte tout composant s st me ou module facturé aux constructeurs et destiné tre monté sur les cha nes d assem la e des véhicules
La rechan e re roupe la rechan e indépendante et la rechan e constructeur
Première monte OEM
Rechange Aftermarket ToTal
nnée ear
Année 2014 Year 2014 13 315 2 307 15 622
volution Variation
22727
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000 1790520 067 18 67415700 16157 14984
2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 2014
15622
114 446 88 054106 981 85 31597 018 77 901 76 374 73767
02 C h I FFR E S C lé S O N 2015
La croissance de l industrie automo ile mondiale profite de mani re globale aux équipementiers qui ont su s’implanter sur les marchés internationaux et diversifier leur portefeuille de client le
n France la part de l activité des équipementiers dédiée la premi re monte se trouve directement impactée par la aisse
de la production de véhicules lé ers sur le territoire national pr s avoir atteint pr s de en et tre tom ée en la part de la premi re monte dans le chiffre d affaires
total des usines françaises d’équipement automobile a été de en
uppliers ho have esta lished an international footprint and developed their customer portfolio enefit from the ro th of the orld s automotive industr On the other hand the French ased component manufacturers O activit is directl affected the decrease in the domestic production of li ht vehicles fter pea in at in and droppin to in O automotive parts sales represented
of these suppliers total sales in
Part de la première monte dans l’activité totale des équipementiers en France OEM share of total sales in France
Chiffre d’affaires des principaux équipementiers mondiaux en 2014 en millions d euros Automotive sales posted by the world’s leading suppliers in 2014 million
Sources : rapports d’activité 2014. Sources: Activity reports, 2014.
u décem re s at ecem er u mars s at arch u septem re s at eptem er u uin s at une
N seule l activité automo ile de ces sociétés est prise en compte Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périm tre de ce classement N his ran in hich excludes t re manufacturers is ased on automotive activities of the aforementioned roups
2001
50,2 %
2002
53,7 %
2003
52,8 % 51,6 %
2005
51,6 %
2006
49 %
2007
45,2 %
2008
43,7 %
2009
42,4 %
2010
41,3 %
2011
40,9 %
2012
39,1 %
2013
37 %
2014
38,4 %
2000
50,9 %
ROBERT BOSCH(1)
DENSO CORPORATION(2)
MAGNA INTERNATIONAL(1)
HYUNDAI MOBIS(1)
AISIN SEIKI(2)
CONTINENTAL(1)
FAURECIA(1)
ZF FRIEDRICHSHAFEN(1)
JOHNSON CONTROLS(3)
CUMMINS(1)
LEAR CORPORATION(1)
TRW AUTOMOTIVE(1)
DELPHI(1)
VALEO(1)
YAZAKI(4)
SUMITOMO ELECTRIC(2)
MAHLE(1)
JTEKT AUTOMOTIVE(2)
TOYOTA BOSHOKU(2)
HITACHI AUTOMOTIVE(2)
CALSONIC KANSEI(2)
AUTOLIV(1)
MAGNETI MARELLI(1)
TENNECO(1)
BORGWARNER(1)
BENTELER AUTOMOTIVE(1)
VISTEON(1)
FEDERAL MOGUL(1)
33 2 7�
31 0
27� 7�4
2 4
21 3
20 0
1 2
1 41
1 23
14 4 4
13 340
13 1
12 10
12 7�2
11 34
11 100
42
7�7�4
410
7� 20
0
4
00
33
24
1
0
ROBERT BOSCH(1)
DENSO CORPORATION(2)
MAGNA INTERNATIONAL(1)
HYUNDAI MOBIS(1)
AISIN SEIKI(2)
CONTINENTAL(1)
FAURECIA(1)
ZF FRIEDRICHSHAFEN(1)
JOHNSON CONTROLS(3)
CUMMINS(1)
LEAR CORPORATION(1)
TRW AUTOMOTIVE(1)
DELPHI(1)
VALEO(1)
YAZAKI(4)
SUMITOMO ELECTRIC(2)
MAHLE(1)
JTEKT AUTOMOTIVE(2)
TOYOTA BOSHOKU(2)
HITACHI AUTOMOTIVE(2)
CALSONIC KANSEI(2)
AUTOLIV(1)
MAGNETI MARELLI(1)
TENNECO(1)
BORGWARNER(1)
BENTELER AUTOMOTIVE(1)
VISTEON(1)
FEDERAL MOGUL(1)
33 2 7�
31 0
27� 7�4
2 4
21 3
20 0
1 2
1 41
1 23
14 4 4
13 340
13 1
12 10
12 7�2
11 34
11 100
42
7�7�4
410
7� 20
0
4
00
33
24
1
0
FACTS & FIGURES O N 03
13,9 %20 %
6,5 % 8,3 %
Équipements électriques de carrosserieBody electrical equipment
Module intérieur (hors cockpit)Interior module (except cockpit)
CockpitCockpit
Thermique habitacleClimate control components
Organes de sécurité ou antivolSafety or anti-theft devices
Câblage (y compris multiplexage)Wiring (including multiplexing)
Composants de carrosserieBody components
4,6 % 4,1 %
1,2 % 4,8 %
21,3 %
Équipements pour moteur thermiqueThermal engine equipment
1 %
Organes du circuit carburantFuel circuit components
2,9 %
Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel Diesel engine management systems
2,7 %
Organes de la ligne d’échappementExhaust line components
2,3 %
Organes pour thermique moteurEngine cooling components
3,5 %
Composants moteurEngine components
1,
Systèmes de contrôle moteurpour moteur à essencePetrol engine management systems
5,7 %
Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteurAir supply components and electrical equipment for engines
1,9 %
Or anes de filtration et joints métalloplastiques Filtering systems and ring gaskets
19,1 %
Organes de transmissionTransmission systems
Organes de commandeControls
0,2 %
100 %
100 %
10 %
Les familles de produits Product categories
Les équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions essentielles du véhicule alluma e in ection freina e éclaira e climatisation confort de l ha itacle et sécurité
utomotive component manufacturers contri ute to most of the motor vehicle s essential functions namel i nition in ection
ra in li htin climate control interior comfort safet etc
Répartition du chiffre d’affaires HT par famille de produits
Breakdown of sales (excluding VAT) by product category
ÉquiPEMEnTS dE MESurE, cOnTrôLE, diAgnOSTic ET RéPARATIOn N FO N
NO N
éqUIPEMEnTS POUR lE GROUPE MOTOPROPUlSEUR O N N
40,6 %
hAbITAClE L N O
éqUIPEMEnTS dE CARROSSERIE O O ON N
11,2 %
17,2 %
4,8 %
ORGAnES dE lIAISOn AU SOl O O L N
O ON N
26,2 %
13,9 %20 %
6,5 % 8,3 %
Équipements électriques de carrosserieBody electrical equipment
Module intérieur (hors cockpit)Interior module (except cockpit)
CockpitCockpit
Thermique habitacleClimate control components
Organes de sécurité ou antivolSafety or anti-theft devices
Câblage (y compris multiplexage)Wiring (including multiplexing)
Composants de carrosserieBody components
4,6 % 4,1 %
1,2 % 4,8 %
21,3 %
Équipements pour moteur thermiqueThermal engine equipment
1 %
Organes du circuit carburantFuel circuit components
2,9 %
Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel Diesel engine management systems
2,7 %
Organes de la ligne d’échappementExhaust line components
2,3 %
Organes pour thermique moteurEngine cooling components
3,5 %
Composants moteurEngine components
1,
Systèmes de contrôle moteurpour moteur à essencePetrol engine management systems
5,7 %
Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteurAir supply components and electrical equipment for engines
1,9 %
Or anes de filtration et joints métalloplastiques Filtering systems and ring gaskets
19,1 %
Organes de transmissionTransmission systems
Organes de commandeControls
0,2 %
100 %
100 %
10 %
04 C h I FFR E S C lé S O N 2015
le commerce de pièces de rechange sur InternetE-commerce of automotive spare parts
Le commerce sur nternet se développe depuis plusieurs années elon la Fédération du e commerce et de la vente distance Fevad
le chiffre d affaires sur nternet en France a représenté milliards d euros en ne enqu te réalisée par la F aupr s de
consommateurs de pi ces d automo iles rév le que seulement des acheteurs sur nternet ach tent des pi ces
d’automobiles en ligne ; les acheteurs de pi ces sur nternet sont proportionnellement
plus motorisés que les acheteurs sur Internet en général et que l’ensemble de la population française ;
le ilométra e mo en des véhicules est de ilom tres des acheteurs de pi ces sur nternet ont acheté leur
véhicule neuf ; pr s de des acheteurs de pi ces sur nternet ont un véhicule
de plus de cinq ans et pr s de de plus de dix ans plus de des acheteurs de pi ces sur nternet utilisent leur
véhicule tous les ours de la semaine ee end compris
commerce has een ro in for the past fe ears to reach illion in France in accordin to the French e commerce
association Fevad he surve conducted Fiev on a panel of consumers of automotive spare parts revealed that
Onl of online shoppers u spare parts on the nternet he e shoppers of spare parts o n more vehicles in proportion
compared to the population of online shoppers in general and of the French population as a hole
he avera e vehicle milea e is ilometres of the online u ers of spare parts ou ht first hand vehicles Nearl of these e shoppers o n a vehicle of more
than ears of a e and nearl of them o n a vehicle more than ten years old;
Over of these e shoppers use their vehicle ever sin le da of the ee includin ee ends
Répartition des achats sur Internet Breakdown of purchases by e-shoppers
Nombre de véhicules par foyer number of cars per household
Âge du véhicule* Vehicle’s age*
Fréquence d’utilisation du véhicule*
Frequency of use of the car*
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
HOME EQUIPMENT
29 %
ALIMENTATIONFOOD
33 %
VOYAGESTRAVELS
28 %
ÉLECTROMÉNAGERHOUSEHOLD
L N
30 %
VÉTEMENTSLOTHES
58 %
VÉHICULES
6 %
AUTREOTHER
29 %
CHAUSSURESSHOES
41 %
MULTIMÉDIAMULTIMEDIA
35 %
PIÈCES AUTOMOBILESAUTOMOTIVE SPARE PARTS
20 %
France métropolitaine Mainland France
Acheteurs sur Internet
Online shoppers
Acheteurs de pièces sur Internet
Online buyers of spare parts
1
2
3 et plus 3 and more 3 %100 %
1 jour par semaine (week-end compris)1 day a week (including weekends)
23 %
2 à 3 jours ouvrés par semaine et éventuellement le week-end2 to 3 working days per week and possibly on weekends
Tous les jours de la semaine (week-end compris)Every day of the week (including weekends)
71 %
Uniquement le week-endOnly during weekends
3 %
15 %< 3 ans years
11 %3-5 ans years
12 %5-10 ans years
5-10 ans years
6 %>10 ans years
1 %< 3 ans years
5 %3-5 ans years
17 %
33 %>10 ans years
VÉHICULE NEUFNEW VEHICLE44 %
VÉHICULE D’OCCASION
SECOND HAND VEHICLE
56 %
es acheteurs de pi ces sur nternet opulation of e shoppers of spare parts
FACTS & FIGURES O N 05
13
2
1
20
3
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
RHÔNE-ALPES
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ALSACE
CHAMPAGNE-ARDENNE
NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE
FRANCHE-COMTÉ
21
23
11
LORRAINE
23
9
9
3
11
6
2123
16
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
POITOU-CHARENTES
CENTRE
7
44
6 934
2 684
4 453
3 567
4 863
4 152
4 694
3 280
4 992
22
121
4 036
2 031
905
1 187
1 132
1 1612 847
10 750
9
BOURGOGNE
2 470
ÎLE-DE-FRANCE55
7 486
Les effectifs des équipementiers en France Automotive equipment industry’s workforce
Les entreprises emplo ant plus de personnes représentent du total des entreprises mais concentrent du chiffre
d affaires total et des effectifs du secteurLes cinq premi res ré ions fran aises re roupent des effectifs
ompanies emplo in more than people accounted for of the automotive component industr s total sales and of the headcount hilst representin of the total num er of companies he five lar est re ions host of the or force
Répartition géographique des établissements Breakdown of facilities by geographic situation
UNe FoRTe PRÉseNCe ÉTRaNgèReans un contexte de concurrence de plus en plus forte les équipementiers
doivent tre présents sur l ensem le des marchés ar sa situation éo raphique privilé iée la qualité de sa main d uvre et de
ses infrastructures la France est convoitée par les équipementiers internationaux entreprises étran res sont implantées
lles représentent du chiffre d affaires du secteur
sTRoNg RePReseNTaTIoN oF FoReIgN sUPPlIeRs With global competition becoming tougher, automotive equipment manufacturers must et a foothold in ever mar et O in to its privile ed eo raphical situation and the qualit of its infrastructures and or force France is a hi hl coveted countr In actual fact the 129 foreign companies which are established in our country account for of the automotive component industr s total sales
ÉTaBlIsseMeNTs F L
PeRsoNNes LO
éta lissements correspondant entreprises
facilities correspondin to companies
personnes emplo ees
06 C h I FFR E S C lé S O N 2015
29 % 29 %23 % 24 %48 % 47 %
2013 2014
20
40
60
0
74
51,7
2014220 entreprises companies
2013231 entreprises companies
76
56,7
23,3 %
20
40
60
0 23,6 %24,2 % 23,7 %52,5 % 52,7 %
2013 2014
vec personnes emplo ées au décem re les effectifs de la profession ont aissé de en La population des cadres et techniciens représente des effectifs totaux
ette caté orie demeure plus eune que la mo enne La féminisation des effectifs toutes caté ories confondues avoisine les
nfin il est noter que le recours l apprentissa e s est intensifié pour les in énieurs ntre et les effectifs des usines fran aises d équipement automo ile se sont contractés de en raison de la tendance baissière de l’activité sur le territoire national, mais aussi des a ustements de l appareil de production réalisés par les équipementiers pour maintenir leur compétitivité
he total or in population decreased to persons at ecem er xecutives and technicians no account for
of the total or in population his cate or of emplo ees remains oun er than the avera e population omen represent almost of the total headcount t is orth noticin that apprenticeship contracts are more and more often offered to en ineers he French ased component industries or force decreased et een and as a result of oth the continuous do nturn in vehicle production on the French territor and the fact that these industries have raduall ad usted their production s stem in order to maintain their competitiveness
Évolution de la structure des effectifs de la profession
Evolution of staff categories (all companies)
Évolution de la structure des effectifs des entreprises membres du sFePa(1)
Evolution of SFEPA(1) member-companies’ staff categories
Nombre d’heures travaillées en millions
number of work hours million
la gesTIoN des CoMPÉTeNCesFace aux orientations straté iques ma eures des équipementiers que sont l amélioration des performances opérationnelles productivité réduction des c cles et la satisfaction des clients innovation des produits et des services), une gestion prévisionnelle rigoureuse des emplois et des compétences est essentielle ans ce contexte une attention toute particuli re est portée non seulement l identification et la fidélisation des salariés aux compétences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences Le suivi au plus pr s des métiers et des effectifs participe de la politique de développement dura le des entreprises
MaNagINg PeoPle’s skIlls nticipatin the mana ement of o s and s ills has ecome essential to all automotive component manufacturers faced with strategic issues such as the improvement of operational performances productivit reduction of c cles and customer satisfaction innovation in terms of products and services This means that particular attention must be paid to encouraging loyalty among employees whose skills are indispensable for the company, retaining older employees and developing tutoring in vie of an efficient transfer of competences onitorin o s and workforce as closely as possible is part of every company’s sustainable development polic
Tranche d’effectifs Workforce bracket
nombre d’entreprises number of companies (units)
nombre de salariés number of employees (people)
2013unités Units
2014 unités Units
2013 Personnes People
2014Personnes People
< 50
52
25
11 8
> 2 000 5 18 558
Total 231 100 % 220 100 % 76 386 100 % 73 767 100 %
ffectif salarié en milliers
de personnes) Working population thousand
eures travailléesen millions
or hours million
Le périm tre des entreprises mem res du ndicat des fa ricants d équipements et de pi ces pour automo iles F qui rassem le un nom re important de rands roupes diff re lé rement de celui des équipementiers au sens de la nomenclature statistique d activité (voir page 16) qui font l o et de la présente rochure Ouvriers uniquement F automotive suppliers association is made up of man lar e roups s a result the perimeter of its mem er companies is sli htl different from that of the automotive equipment manufacturers ithin the meanin of the official classification (see page 16) lue collars onl
Ingénieurs et cadres Engineers and executives
Employés, techniciens et agents de maîtrise Employees, technicians and supervisors
Ouvriers lue collars
FACTS & FIGURES O N 07
Le commerce extérieur de la branche équipement automobile Automotive equipment industry’s foreign trade
Le solde commercial de la ranche équipements pour automo iles a terminé l année sur un excédent de milliard d euros
e résultat qui marque une aisse de par rapport l année est d l effet com iné de l au mentation
des importations milliards d euros et du repli des exportations milliards d eurosLessentiel des échan es se fait avec les autres pa s de l nion européenne qui représentent des importations et des exportations pour un solde favora le de millions d euros Ces pourcentages sont cependant en constante diminution depuis ces dernières années, signe que le développement des équipementiers hors d urope permet ceux ci de plus en plus de livrer leurs clients présents dans les différentes ones économiques partir de leurs productions locales
The balance of trade in the automotive equipment industry branch sa the ear close on a illion surplus his fi ure hich represents a decrease from the previous ear results from the com ined effect of increasin imports at illion vs decreasin exports at illion
he countries still concentrate most of France s forei n trade ith imports representin and exports for a surplus
alance of million hese percenta es have nonetheless een decreasing steadily for the past few years, as the automotive suppliers’ development outside Europe enables them to increasingly suppl their customers a road from their forei n ased operations
ssociation européenne de li re échan e slande Liechtenstein Norv e uisse uropean Free rade ssociation celand Liechtenstein Nor a it erland
ont ussie et urquie ncludin ussia and ur e ccord de li re échan e nord américain North merican Free rade reement
Source : statistiques douanières traitées par la FiEV. Source: customs statistics analysed by FiEV.
les échanges de la branche en millions d euros Automotive equipment industry’s exchanges million
structure du commerce extérieur de la France
Structure of France’s foreign trade
le CoNTeNU des sTaTIsTIqUes doUaNIèRes xportations effectuées par les fa ricants eux m mes par
vente directe leurs clients constructeurs et distri uteurs l étran er ctivités de né oce tr s nom reuses dans le domaine
de la pi ce automo ile
CUsToMs sTaTIsTICs INClUde: direct exports made automotive component manufacturers to their customers vehicle manufacturers and traders) established abroad, trade activities hich are numerous in the automotive spare part usiness
20 000
19 000
18 000
17 000
1 700
1 544
2 159
18 114
17 87718 092
19 81520 037
19 637
201420132012
2014 Importations Imports
Exportations Exports
union européenne (27 pays), dont : Eu 27 countries of which: 77 % 72 %
llema ne erman
el ique el ium
Espagne pain
Italie Italy
o aume ni nited in dom
L F
este de l urope est of urope
Total europe 82 % 78 %
AlEnA(3), dont : nAFTA(3), of which: 4 % 4 %
tats nis d mérique
mérique centrale et du ud entral and outh merica
Total amérique Total americas 5 % 8 %
Asie, dont : Asia, of which: 9 % 10 %
hine épu lique populaire hina eople s epu lic
apon apan
Afrique, dont : Africa, of which: 4 % 4 %
a hre a hre
Océanie Oceania 0 % 0 %
Total Monde World total 100 % 100 %
Exportations Exports Importations Imports olde alance
08 C h I FFR E S C lé S O N 2015
Les pays partenaires des équipementiers French automotive equipment industries’ partner countries
En 2014, les exportations d’équipements et de pièces pour automo iles ont aissé de pour atteindre milliards d euros Les importations ont en revanche au menté de
milliards d eurosLe solde du commerce extérieur est lé rement excédentaire vis vis des tats nis de millions d euros et plus si nificativement déficitaire avec le apon pour millions d eurosPour ce qui concerne les exportations, les évolutions les plus marquantes ont concerné la hine et l r entine
u plan des importations il faut noter la pro ression de celles en provenance de orée ans ces trois cas toutefois les volumes concernés demeurent peu élevés
In 2014 exports of automotive equipment and parts totalled illion do n compared to the previous ear hile imports
increased to illion he trade alance as sli htl positive ith the nited tates
million on the other hand it as si nificantl ne ative ith apan million s far as exports are concerned the most si nificant variations ere recorded ith hina and r entina
mports from orea are also orth noticin n these three cases ho ever the volumes at sta e remained lo
ssociation européenne de li re échan e slande Liechtenstein Norv e uisse uropean Free rade ssociation celand Liechtenstein Nor a it erland ont ussie et urquie ncludin ussia and ur e
ccord de li re échan e nord américain North merican Free rade reement
Répartition géographique des échanges en milliers d euros Breakdown of trade by geographical area thousand
Exportations Exports Importations Imports Solde balance Taux de couverture
coverage rate2013 2014 Évolution 2013 2014 Évolution 2013 2014 Évolution
union européenne (27 pays), dont : Eu 27 countries of which: 14 147 818 14 148 220 0,0 % 13 761 622 13 929 690 1,2 % 386 196 218 530 -43,4 % 102 %
llema ne erman
el ique el ium
Espagne pain
Italie Italy
o aume ni nited in dom
L F
este de l urope est of urope
Total europe 15 591 939 15 351 448 -1,5 % 14 704 893 14 877 347 1,2 % 887 046 474 101 -46,6 % 103 %
AlEnA(3), dont : nAFTA(3), of which: 812 761 832 611 2,4 % 772 685 734 979 -4,9 % 40 076 97 632 143,6 % 113 %
tats nis d mérique
mérique centrale et du ud entral and outh merica
Total amérique Total americas 1 865 942 1 563 152 -16,2 % 867 413 821 549 -5,3 % 998 529 741 603 -25,7 % 190 %
Asie, dont : Asia, of which: 1 713 621 1 900 738 10,9 % 1 550 128 1 613 642 4,1 % 163 493 287 096 75,6 % 118 %
hine épu lique populaire hina eople s epu lic
apon apan
Afrique, dont : Africa, of which: 773 829 740 780 -4,3 % 693 877 720 672 3,9 % 79 952 20 108 -74,8 % 103 %
a hre a hre
Océanie Oceania 92 516 80 907 -12,5 % 61 638 59 703 -3,1 % 30 878 21 204 -31,3 % 136 %
Total Monde World total 20 037 847 19 637 025 -2,0 % 17 877 949 18 092 913 1,2 % 2 159 898 1 544 112 -28,5 % 109 %
Source : statistiques douanières traitées par la FiEV. Source: customs statistics analysed by FiEV.
FACTS & FIGURES O N 09
La production de véhicules légers dans le monde World light vehicle production
vec millions de véhicules lé ers produits en en croissance de par rapport l industrie automo ile mondiale a éta li un nouveau record Lélévation ré uli re du niveau de vie dans les pa s émer ents est source d opportunités pour les acteurs de la fili re
lus que amais l sie porte la croissance de l automo ile en ce continent concentrait de la production mondiale de véhicules lé ers ans cette one il faut si naler le cas de l ran qui apr s avoir produit usqu million de véhicules lé ers en a enre istré une pro ression de en consécutive un point
as de unités en
ith million li ht vehicles produced in the orld s automotive industr sets ne records ear on ear The steady increase in the standard of living and purchasing power of people livin in the so called emer in countries provides automotive industries ith reat usiness opportunities
ore than ever sia steers the orld automotive industr s ro th in the sian continent hosted of the lo al L production In this part of the world the situation of Iran is worth mentioning: after producin as man as million li ht vehicles in and droppin to its lo est level of units in ran s L production recorded a increase in
Véhicules Particuliers Passenger cars
Véhicules utilitaires légers Light commercial vehicles
Véhicules légers Light vehicles
2013 2014 évolution 2013 2014 évolution 2013 2014 évolution
Europe Europe 17 558 098 17 975 182 2,4% 2 021 992 2 100 828 3,9% 19 580 090 20 076 010 2,5%
union européenne (15 pays), dont : Eu 15 countries, of which: 11 363 547 11 782 887 3,7% 1 288 385 1 466 899 13,9% 12 651 932 13 249 786 4,7%
France France
llema ne erman
Italie Italy
Espagne pain
o aume ni nited in dom
nouveaux membres 2004* 2004 new Eu members* 3 298 827 3 447 091 4,5 % 115 412 115 936 0,5 % 3 414 239 3 563 027 4,4 %
épu lique tch que ech epu lic – – –
lovaquie lova ia – – –
Turquie Turkey
ussie ussia
Amérique America 10 426 827 9 833 799 -5,7 % 10 028 265 10 767 770 7,4 % 20 455 092 20 601 569 0,7 %
AlEnA nAFTA 7 106 013 7 082 340 -0,3 % 8 990 514 9 864 262 9,7 % 16 096 527 16 946 602 5,3 %
Canada Canada
exique exico
tats nis nited tates
Amérique du Sud South America 3 320 814 2 751 459 -17,1 % 1 037 751 903 508 -12,9 % 4 358 565 3 654 967 -16,1 %
r entine r entina
résil ra il
Asie/Océanie Asia/Oceania 37 243 937 39 238 995 5,4 % 5 382 596 5 037 972 -6,4 % 42 626 533 44 276 967 3,9 %
Chine China
Inde India
Indonésie Indonesia
Iran Iran
apon apan
orée du ud outh orea
alaisie ala sia
Thaïlande Thailand
ustralie ustralia
Afrique Africa 409 589 477 370 16,5 % 197 422 202 685 2,7 % 607 011 680 055 12,0 %
aroc orocco
frique du ud outh frica
Total Monde World total 65 638 451 67 525 346 2,9 % 17 630 275 18 109 255 2,7 % 83 268 726 85 634 601 2,8 %
Source : OicA. Source: OicA. épu lique tch que on rie olo ne oumanie lovaquie lovénie ech epu lic un ar oland omania lova ia lovenia
10 C h I FFR E S C lé S O N 2015
Le marché des véhicules légers dans le monde World light vehicle market
vec des ventes mondiales la hine conforte sa place de leader qu elle occupe depuis l inverse les trois autres mem res des voient leur part dans les ventes mondiales reculer les ventes de véhicules lé ers enre istrant une aisse de au résil de en ussie et de en ndeLes ventes de véhicules lé ers L au sein de l nion européenne ont représenté millions d unités en L llema ne est le pa s qui vend le plus de L elle occupe le cinqui me ran mondial avec
des ventes La France quant elle occupe le neuvi me ran du classement avec des ventes mondiales
hina oasted of lo al L sales in thus securin its pole position in terms of vehicle re istrations since On the contrar the other three countries share of the total sales of light vehicles decreased, as a result of sales going down in ra il ussia and ndia Li ht vehicle sales ithin the uropean nion totaled
million units in ith of the orld s sales erman too th place in the orld ran in France is in th position
ith of the lo al re istrations
Véhicules légers Light vehicles
2013 2014 Var 14/13 Part 2014
1 Chine China
2 tats nis nites tates
apon apan
4 résil ra il
5 llema ne erman
Inde India
o aume ni nited in dom
8 ussie ussia
9 France France
10 Canada Canada
11 orée du ud outh orea
12 Italie Italy
Iran Iran
14 Indonésie Indonesia
15 exique exico
ustralie ustralia
Espagne pain
18 Thaïlande Thailand
19 ra ie saoudite audi ra ia
20 Turquie Turkey
21 alaisie ala sia
22 frique du ud outh frica
r entine r entina
24 el ique el ium
25 a s as Netherlands
Pologne Poland
Chili Chile
Source : OicA. Source: OicA.
Véhicules légers Light vehicles
2013 2014 Var 14/13 Part 2014
28 u de eden
29 Égypte Egypt
utriche ustria
uisse it erland
Colombie Colombia
Taïwan Taiwan
Philippines Philippines
Émirats arabes unis
Israël Israel
anemar enmar
épu lique tchèque
ech epu lic
Oman Oman
40 Pérou Peru
41 Norv e Nor a
42 Portugal Portugal
a a hstan a a hstan
44 o e t u ait
45 Pakistan Pakistan
i t Nam Vietnam
aroc orocco
48 Équateur Ecuador
49 Finlande Finland
50 Irlande Ireland
Total 85 474 817 88 164 642 3,1 % 100 %
FACTS & FIGURES O N 11
9,5 %v
18,516,8
UNION EUROPÉENNEEUROPEAN UNION
6,7 %
4,53,3
EUROPE DE L’ESTEASTERN EUROPE
16,6 %
19,916,9
AMÉRIQUE DU NORDNORTH AMERICA
10 %
5,53,7
AMÉRIQUE DU SUDSOUTH AMERICA
4,4 %
1,50,7
AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
AFRICA AND MIDDLE EAST
-5,5 %
12,713,7
PAYS MATURES D’ASIE-PACIFIQUE
ASIA-PACIFIC DEVELOPED COUNTRIES
58,3 %
4130,5
PAYS ÉMERGENTS D’ASIE-PACIFIQUE
ASIA-PACIFIC EMERGING COUNTRIES
Source : FiEV. Source: FiEV.
oids de chaque one dans la variation de la production ontri ution of each re ion to the variation in production roduction L L production in roduction L estimation L production in estimated
VOLKSWAGEN
GENERAL MOTORS
HYUNDAI
TOYOTA
NISSAN
HONDA
FORD
PSA
KIA
BMW
SUZUKI
DAIMLER
MAZDA
FIAT
MITSUBISHI
LOTUS
GROUPES CHINOIS
TOTAL
3 550 914
3 532 749
1 133 602
963 981
937 710
856 389
811 662
718 734
641 087
287 780
169 536
156 979
103 207
69 088
66 718
63 724
7 562 829
21 626 689CHINESE GROUPS
14,6 %
10,9 %
6,2 %
12,4 %
-0,9 %
8,6 %
18,6 %
29,6 %
16,8 %
33,9 %
19,4 %
21,7 %
52,1 %
44,5 %
56,4 %
-10,4 %
1,3%
8,6 %
Évolution de la production mondiale de véhicules légers 2014-2020 Evolution of the world light vehicle production 2014-2020
n millions de véhicules pourraient tre assem lés dans le monde contre millions en soit un taux de croissance annuel mo en de entre et ependant toutes les ones éo raphiques ne profiteront pas de cette croissance les marchés émer ents contri ueront pour pr s de la hine devant elle seule fournir de la croissance de la production mondiale n urope la reprise sera pro ressive d ici mais la production ne retrouvera pas son niveau d avant L mérique du Nord participera fortement la croissance mondiale l inverse la one d mérique du ud reste incertaine m me si l on estime que sa production devrait passer la arre des millions d unités d ici
nfin dans les pa s matures d sie acifique la production pourrait perdre million de véhicules d ici les volumes du apon resteront la aisse et ceux de la orée du ud devraient rester sta les
t is estimated that million vehicles could e produced orld ide in vs million in hich corresponds to
an avera e ro th rate of per annum et een and Not all the eo raphical areas ill enefit from such a ro th
he emer in mar ets should contri ute to of the lo al production ith hina alone producin of the ro th thereof Europe should experience a slow recovery by the year 2020 yet
ithout reachin pre levels North merica ill also ta e a lar e part in the orld ro th he same doesn t hold true for outh merica even thou h its L production is estimated to exceed the million unit mar Lastl in the developed countries of the sia acific one li ht vehicle production mi ht drop million units apan s production volumes ill remain on a do n ard trend and those of orea should not increase
Production de véhicules légers en 2014 et 2020 par zone en millions d unités Breakdown of the production of light vehicles by region in 2014 and 2020 million units
Production de véhicules légers en Chine en 2014 en millions d unités
Light vehicle production in china in 2014 million units
Source : Fourin. Source: Fourin.
ZooM sUR la CHINe La hine dont la production de véhicules lé ers représente
de la production automo ile mondiale tire désormais la croissance de l industrie automo ile n le pa s a produit millions d unités soit une pro ression de par rapport l année précédentePour autant, ce sont les constructeurs étrangers qui
énéficient le plus de la croissance du marché chinois via les coentreprises qu ils ont éta lies avec des partenaires locaux La part de marché des mod les con us et fa riqués exclusivement par des marques chinoises ne cesse de diminuer depuis quelques années, pour ne plus représenter que du total de la production
FoCUs oN CHINa hina hose li ht vehicle production represents of the world automotive output, is the driver of the automotive industr he countr produced million units in an increase compared to the previous ear
o ever the ro th of the hinese mar et mainl enefits the forei n carma ers via their oint ventures ith local partners ctuall the mar et share of car models desi ned and assem led hinese carma ers has een decreasin steadil for the past fe ears to a mere of the total domestic production
ariation
12 C h I FFR E S C lé S O N 2015
Évolution du parc mondial de véhicules légers 2005-2013 Evolution of the world light vehicle population 2005-2013
Avec une densité de véhicules pour 1 000 habitants encore très éloignée des niveaux occidentaux (États-Unis : 790/1 000 ; France : 594/1 000 ; Chine : 91/1 000 ; Inde : 20/1 000) et une demande solvable en constante progression, notamment en Chine, l’appétence des consommateurs pour le produit automobile ne semble pas devoir être remise en cause dans un avenir proche.
The density of vehicles per one thousand inhabitants is still very low in the emerging countries vs. the Western world
France hina ndia hat ith the financiall solvent demand
increasing steadily, particularly in China, the consumers’ desire for automobiles is not likely to be challenged in the near future.
Parc de véhicules légers dans les principaux pays du monde (en milliers) Light vehicle population in the world’s major countries (thousand units)
2007 2010 2013 Variation 2013/2007
Europe Europe 333 965 353 802 370 496 10,9 %
Union européenne 15 pays + AELE UE 15 + EFTA 234 515 240 515 245 104 4,5%
France France 37 033 37 744 38 200 3,2 %
Allemagne Germany 44 021 45 262 47 015 6,8 %
Italie Italy 40 368 41 650 41 830 3,6 %
Espagne Spain 27 174 27 513 27 155 -0,1 %
Royaume-Uni United Kingdom 35 354 35 479 36 468 3,2 %
Europe Nouveaux membres EU new members 40 910 45 957 50 009 22,2 %
Pologne Poland 17 308 20 459 22 897 32,3 %
Russie Russia 35 455 40 661 44 029 24,2 %
Turquie Turkey 9 653 11 266 13 615 41,0 %
Amérique America 350 586 368 317 392 112 11,8 %
ALENA NAFTA 294 641 299 945 309 918 5,2 %
Canada Canada 20 071 21 231 22 334 11,3 %
Mexique Mexico 25 869 30 482 34 870 34,8 %
États-Unis United States 248 701 248 232 252 715 1,6 %
2007 2010 2013 Variation 2013/2007
Amérique centrale et du Sud Central and South America 55 945 68 372 82 193 46,9 %
Argentine Argentina 7 739 10 116 12 457 61,0 %
Brésil Brazil 25 596 32 065 39 695 55,1 %
Asie/Océanie/Moyen-Orient Asia/Oceania/Middle East 242 201 299 483 380 334 57,0 %
Chine China 43 584 78 018 126 701 190,7 %
Inde India 13 086 17 950 25 011 91,1 %
Japon Japan 75 715 75 361 76 619 1,2 %
Corée du Sud South Korea 16 428 17 942 19 401 18,1 %
Afrique Africa 30 175 35 291 40 272 33,5 %
Total 956 817 1 056 753 1 183 212 23,7 %
Source : OICA. Source: OICA.
Taux de motorisation dans le monde en 2013 (véhicule/1 000 habitants) World motorization rate in 2013 (vehicle/1,000 inhabitants)
Source : OICA. Source: OICA.
Taux 2013 par zone 2013 rate by region
174+21%
00+00%
TAUx MOyEN MONdIAL AVERAgE WORLd RATE
UE 28 + AELE EU 28 + EFTAAMÉRIQUE
DU NORDNORTH AMERICA
AMÉRIQUE CENTRALEET LATINE
CENTRAL AND SOUTH AMERICA
RUSSIE/TURQUIEET AUTRES PAYS D’EUROPE
RUSSIA/TURKEYAND OTHER EU COUNTRIES
JAPON ET CORÉE DU SUD
JAPAN ANDSOUTH KOREA
ASIE/OCÉANIE/
MOYEN-ORIENTASIA/OCEANIA/
MIDDLE EAST
565+6%
253+42%
544+4%
73+107%167
+53%
649+3%
AFRIQUEAFRICA
43+27%
RUSSIERUSSIA
308
AUSTRALIEAUSTRALIA
722
CHINECHINA
91
INDEINDIA
20
VIÊT-NAMVIETNAM
208
KAZAKHSTANKAZAKHSTAN
280
MAROC MOROCCO
89
ALGÉRIEALGERIA
123
AFRIQUE DU SUDSOUTH AFRICA
180
UKRAINEUKRAINE
204ÉTATS-UNIS
UNITED STATES
790
MEXIQUEMEXICO
285BRÉSILBRAZIL
198
ARGENTINEARGENTINA
301
TURQUIETURKEY
182ÉGYPTE
EGYPT
61
CANADACANADA
635
INDONÉSIEINDONESIA
77
Variation 2005/2013 Variation 2005/2013
FACTS & FIgURES 2015 Ed ITI o n 13
Performance comparée de l’activité des groupes automobiles comparison of the world automotive groups’ performances
La répartition du énéfice d exploitation par nationalité du constructeur souli ne la prédominance des constructeurs aponais
suivis par les constructeurs allemands et coréens Les constructeurs fran ais se placent en derni re position
avec peine de la part du énéfice d exploitation de l industrie automo ile mondiale
rea in do n the operatin profit per carma er nationalit reveals the predominance of the apanese car roups follo ed the ermans and the oreans he French carma ers are in the last place ith onl ust of the operatin profit of the orld automotive industr
Part du bénéfice d’exploitation par groupe automobile et par nationalité Share of operating profit per automotive group and nationality
7,3 %HYUNDAI
2,5 %KIA
6,9 %JAGUAR/LAND ROVER
0,3 %VOLVO 3,9 %
FIAT/CHRYSLER
0,7 %GENERAL MOTORS
0,5 %PSA PEUGEOT CITROËN
1,2 %RENAULT
5,6%FORD
7,5 %NISSAN
2 %MAZDA
1,3 %MITSUBISHI
1,1 %DAIHATSU
4,1 %FUJI-SUBARU
2,7 %HONDA
1,7 %SUZUKI
15 %VOLKSWAGEN GROUP
CORÉENKOREAN
JAPONAIS JAPANESE
ALLEMANDGERMAN
AUTREOTHER
18,9 %TOYOTA
9,8 %BMW
8,8 %DAIMLER AG
Source : rapports d’activité des constructeurs. Source: carmakers’ activity reports.
14 C h I FFR E S C lé S O N 2015
Lanal se des performances financi res et commerciales des principaux constructeurs mondiaux permet de constater que leur niveau de rentabilité n’est pas uniquement lié au volume de leurs ventes n fait l exception de deux constructeurs premium et d un constructeur aponais tr s spécialisé qui réalisent une performance financi re supérieure avec un niveau de ventes relativement fai le de unités environ tous les cas de fi ure existent eneral otors produit pr s de millions de véhicules pour un niveau de renta ilité de tandis que o ota parvient la fois produire millions de véhicules et afficher une renta ilité supérieure
he carma ers profita ilit level is not exclusivel lin ed to their sales volumes: this observation is the result of an analysis of the financial and commercial performances of the ma or lo al automotive roups n fact except for t o premium carma ers and one apanese specialist roup hose financial performances are hi her than ith a comparativel lo level of sales from to around units all situations can e found
For example produces nearl million vehicles ut has a lo profita ilit level hilst o ota succeeds in producin
million vehicles and at the same time oasts a profita ilit level of more than
Rentabilité financière et volume des ventes des constructeurs carmakers’ financial profitability and sales volumes
-5
-4
-3
-2
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VOLUME DES VENTES SALES VOLUME
SEAT
VOLVORENAULT
HONDA
FIAT/CHRYSLER
PSA
VOLKSWAGEN
FORD
NISSANVOLKSWAGEN
GROUPKIA
SUZUKI
DAIHATSU
MITSUBISHI
MAZDASKODA
DAIMLER AG
HYUNDAITOYOTA
HYUNDAI GROUP (KIA + HYUNDAI)
GENERAL MOTORS
BMWBENTLEY
FUJI-SUBARU
GROUPE AUDI
PORSCHE
JAGUAR/LAND ROVER
EB
E/C
A E
BIT
DA
/TU
RN
OV
ER
supérieure
de
de
de
de
Source : rapports d’activité des constructeurs. Source: carmakers’ activity reports.
FACTS & FIGURES O N 15
Organes du circuit carburant : Pompes électriques ou mécaniques car urant réservoirs com usti le conduites de remplissage ; canalisations ; raccords sur canalisations canisters s st me pour additifs
Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage commandé (essence, gpl, gnv) :
ou ies d alluma e distri uteurs o ines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, détendeurs ; s st mes d in ection dé itm tres o tiers papillon corps d in ection monopoint rampes car urant in ecteurs tu es d in ection capteurs ré ulateurs de pression
Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage par compression (diesel) :
ou ies de préchauffa e pompes de distri ution pompes en li ne in ecteurs porte in ecteurs tu es d in ection s st mes
rampe commune s st mes in ecteurpompe s st mes pompe tu e in ecteur systèmes de recirculation des gaz d échappement
Organes de la ligne d’échappement : Li nes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes catal seurs filtres particules
exi les de suspension d échappement tu es arri re canules
Organes pour thermique moteur : Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu électroniques radiateurs eau vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit air ; échangeurs sur circuit roupe motoventilateur
Composants moteur : ompes huile eau pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur étincelles culasses pour moteur étincelles pistons se ments de pistons pour moteur étincelles
ielles pour moteur étincelles vile requins coussinets pour moteur ar res cames soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur
iesel culasses pour moteur iesel pistons se ments de pistons pour moteur iesel
ielles pour moteur iesel
Organes d’alimentation en air/équipements électriques moteur (n. c. accumulateurs) :
st mes de suralimentation tur ocompresseurs compresseurs o tiers
de filtre air répartiteurs tu ulures d admission volets alternateurs d namos ma nétos démarreurs alterno démarreurs autres équipements électriques pour moteurs
c ré ulateurs de tension
Organes de filtration et joints métalloplastiques : Filtres car urant a ole essence filtres huile filtres air moteur oints métalloplastiques
Organes de transmission : o tes de vitesses manuelles ou automatiques ponts avec
différentiel ar res de transmission essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties oints de cardan autres or anes de transmission
Organes de commande : Pédalier accélérateur frein em ra a e
Équipements électriques de carrosserie : Optiques avant pro ecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments
de si nalisation arri re essuie laces avant arri re essuie phares avant dé ivreurs et dispositifs anti uée l ve laces et lave laces parties des appareils d éclaira e ou de si nalisation
câblage (y c. multiplexage) : Faisceaux et eux de fils c c les munis de connecteurs et multiplexa e
Composants de carrosserie : iroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant complets c en plastique pare chocs calandres ; équipements extérieurs en oliveurs accessoires protection
Module intérieur (hors cockpit) : écanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons avec les pare soleil ta lettes arri re si es
complets armatures mécanismes lissi res articulations coiffes tissus cuirs appuis t te
cockpit : Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; traverses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments
Thermique habitacle : Or anes de climatisation condenseurs évaporateurs compresseurs filtres désh drateurs filtres air pour ha itacle
Organes de sécurité ou antivol : ppareils de signalisation acoustique ; équipements électriques de sécurité ou antivol c radar de recul coussins on a les c s st me de on a e équipements non électriques de sécurité ou antivol c ouchons de carburant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs
Organes de liaison au sol : essorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés chaud ressorts lames formés
chaud ressorts lames formés froid ressorts en hélice, en fer ou acier formés
chaud ressorts en hélice en fer ou acier formés froid valves pour pneumatiques et cham res air capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage h draulique pneumatique électro
hydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortisseurs de suspension, silent locs s st mes et or anes de direction crémaill res assistance capteurs
calculateurs) ; organes de suspension autres qu amortisseurs mo eux porte mo eux berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arri re
Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation : lévateurs fixes de voiture crics et vérins hydrauliques ; crics et vérins autres qu’hydrauliques ; installations complètes de lavage ; installations de graissage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques ; tachymètres ; machines
équili rer les pi ces mécaniques ancs d’essais ; contrôleurs d’allumage ; contrôleurs de batteries ; appareils optiques de mesure ou de contrôle ; autres instruments de mesure de randeurs non éométriques
Fuel circuit components: Fuel pumps electrical or mechanical fuel tan s
feed lines; pipes; couplings; canisters; s stems for additives
Engine management systems for spark-ignition engines (petrol, lpg, natural gas) :
par plu s distri utors i nition coils ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers in ection s stems
o meters throttle housin s sin le point in ection odies fuel ramps in ectors in ection tu es sensors pressure re ulators
Engine management systems for compression-ignition engines (diesel) :
lo plu s fuel pumps in line pumps in ectors in ection no le holders in ector tu es common rail in ection s stems in ector pump s stems pump tu e in ector s stems exhaust as recirculation s stems
Exhaust line components: Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catal tic converters particulate filters exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes
Engine cooling components: utomatic thermostats electronic automatic thermostats other than electronic water radiators, valves; oil circuit exchangers; air suppl circuit exchan ers circuit exchan ers motor driven fans
Engine components: Oil ater pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housin s for spar i nition en ines c linder heads for spar i nition en ines pistons and piston rin s for spar i nition en ines connectin rods for spar i nition en ines engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for iesel en ines c linder heads for iesel en ines pistons and piston rin s for iesel en ines connectin rods for iesel en ines
Air supply components/electrical equipment for engines (excluding batteries) :
uperchar in s stems tur ochar ers compressors air filter oxes air distri utors inta e pipes aps alternators ma neto
enerators starters starter enerators other electrical equipment for engines includin volta e re ulators
Filtering systems and ring gaskets: Fuel filters iesel fuel petrol oil filters en ine air filters rin as ets
Transmission components: anual or automatic ear oxes axles ith differential drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal oints other transmission components
Controls : edal rac ets speed pedal ra e pedal clutch pedal
Electrical body equipment: Front headli hts fo li hts and front li ht si nallin devices rear li hts and rear li ht si nallin devices
indscreen ipers front and rear front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and li ht si nallin s stems
Wiring (including multiplexing) : Cable harnesses and ires includin ca les equipped ith connectors and multiplexin
body components: Exterior mirrors and rear vie mirrors complete front end modules includin plastic modules umpers front rilles exterior equipment trim parts accessories protection devices
interior module (except cockpit) : oor mechanisms loc s linin s and fittin s
other than hin es door panels roofs ith sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames mechanisms slidin rails hin es seat covers fa ric and leather headrests
cockpit: Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steerin ear housin s complete coc pits and dash oards ith instruments
Climate control: ir conditionin devices condensers evaporators compressors
filters air filters for passen er compartment
Safety or anti-theft devices: ound arnin s stems horns electrical safet or anti theft equipment includin reversin radar safet air a s includin in atin s stem non electrical safet or anti theft equipment includin fuel caps safet elts and
pretensioners
Tyre-to-road link components: Parabolic sprin s and their leaves iron or steel hot forged); hot forged leaf springs; cold formed leaf springs; iron or steel coil springs, hot forged; iron or steel coil springs, cold formed; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indi cators;
ra e linin s fitted ra in s stems h draulic pneumatic electro h draulic
electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shoc a sor ers silent loc steerin s stems and components rac s sensors, calculators); suspension devices other than shoc a sor ers hu s hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles
Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs: Fixed car lifts h draulic ac s and c linders non h draulic ac s and c linders complete ashin units
complete lubricating units; tyre spreaders; pressure gauges; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic tacho meters mechanical parts balancers; test benche; ignition checking devices; battery checking devices; optical measurement and checking devices; other measurement devices
nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles* Official classification of the main motor vehicle equipment and parts*
Ne sont pas compris atteries d accumulateurs et char eurs de atteries fils et c les électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets pneumatiques carrosseries laces et pare rise appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de car urant outilla e main
*The following equipment and parts are not included in the statistics: storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extin uishers maintenance products air compressors fuel volumeters hand toolin
16 C h I FFR E S C lé S O N 2015