AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
ARDAHAN VALİLİĞİARDAHAN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMİHAZIRLAMA EĞİTİMİ
Avrupa Birliği BakanlığıProje Uygulama Başkanlığı
Oktay ERCANÜnsal GENÇ
AB İşleri Uzman Yardımcıları
Proje Uygulama Başkanlığı
3-5 Ekim 20123-5 Ekim 2012
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Proje Uygulama Başkanlığı
Sunumun İçeriği
Proje Uygulama Başkanlığı
• Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir?…
• Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı?
• Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?...
• En Önemli Adım! Analiz ve Planlama…
• Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb…
• Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna
• Proje Başvuru Formunun Hazırlanması
Bu Sunumda Neler Aktarılacak?Bu Sunumda Neler Aktarılacak?
Proje Uygulama Başkanlığı
Ulusal veya uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda finansman
sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır
Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için
PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir
Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri
çerçevesinde sağlanır
Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma
gerektir
Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Proje Döngüsü
Yönetimi (PDY-PCM)Yönetimi (PDY-PCM)’dir
Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir?Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir?
Proje Uygulama Başkanlığı
PROJE NEDİR?PROJE NEDİR?
«Bir Projemiz Var!» = Proje Fikri
Proje Uygulama Başkanlığı
PROJE NEDİR?PROJE NEDİR?
«Bir Projemiz Var!» = Proje FikriProje için proje fikrinin geliştirilmesi gerekir.
•Yaklaşım, amaç, içerik, yöntem•Sorumlu/yürütücü•Süre•Plan, faaliyetler•Sonuçlar, ürünler, etkiler,•Kaynaklar, bütçe•Değerlendirme
Proje Uygulama Başkanlığı
PROJE NEDİR?PROJE NEDİR?
Belirli bir süre içinde [zaman]
Belli hedeflere ulaşmak için [hedef]
Planlanmış faaliyetler topluluğu [faaliyet]
Proje Uygulama Başkanlığı
9
PROJE NEDPROJE NEDİİR?R?
• İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar• Kaynak bulunmasına yardımcı olur
• Hedeflere ulaşmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasını ve önlem alınabilmesine olanak sağlar
• Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır
• Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır
• Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir• Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar
Proje Uygulama Başkanlığı
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje
Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)
PROJE HAZIRLAMA METADOLOJİSİPROJE HAZIRLAMA METADOLOJİSİ
Proje Uygulama Başkanlığı
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ:PROJE DÖNGÜSÜ: Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanması, analizi, onaylanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine kadar geçen süreç
Proje Döngüsü Yönetimi: Proje Döngüsü Yönetimi: Proje Döngüsü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününü kapsayan süreç
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsü YönetimiProje Döngüsü Yönetimi
Tarihsel Arka Plan:Tarihsel Arka Plan:1960’ların sonunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın
proje planlama ve değerlendirme sistemini desteklemek için geliştirilmiştir.
AB Boyutu: AB Boyutu: AB Komisyonu 1992 yılında, proje tasarımı ve yönetiminde
kullanılan bir dizi araç içeren “Proje Döngüsü Yönetimi” ni benimsemiştir.
AmaAmaç:ç:Projelerin tasarım ve uygulanmasında hedef ve sonuç odaklı
bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Proje Uygulama Başkanlığı
Ön DeğerlendirmeUygulama
Finansman
Proje FikriniBelirleme
Proje Fikrinin Analizi
Değerlendirme
Uluslararası Proje Döngüsü Uluslararası Proje Döngüsü YönetimiYönetimi
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
Proje Fikrini BelirlemeProje Fikrini Belirleme
Finansman sağlayan kurum ve kuruluşun öncelikleri ve amaçları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecek sorun analizi sonucunda proje fikrinin yöneleceği öncelik alanlarının belirlenmesi süreci. Sektörel ya da ulusal strateji dokümanları, planlar, program rehberleri gibi çeşitli dokümanlar programlama aşamasında dikkat edilmesi gereken temel bilgi kaynaklarıdır.
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
Proje Fikrinin AnaliziProje Fikrinin Analizi
Temel belgelerdeki öncelikler doğrultusunda olası proje fikirlerinin ön fizibilitelerinin yapıldığı ve uygun görülen fikirler için detaylı projelendirme kararının verildiği süreç
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
Proje Fikrinin AnaliziProje Fikrinin Analizi
Temel belgelerdeki öncelikler doğrultusunda olası proje fikirlerinin ön fizibilitelerinin yapıldığı ve uygun görülen fikirler için detaylı projelendirme kararının verildiği süreç
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
ÖndeğerlendirmeÖndeğerlendirme
Onaylanan proje fikirlerinin proje başvuru belgeleri formatına dönüştürüldüğü, detaylı projelendirme çalışmalarının yapıldığı süreç
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
FinansmanFinansman
Ulusal veya Dış Finansör kuruluşun finans sağlama kararı verdiği, bu çerçevede faydalanıcı ile finansman sağlayan kuruluş arasında gerekli anlaşmanın/sözleşmenin imzalandığı süreç
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
Uygulama
Projede öngörülen metodoloji doğrultusunda kaynakların tahsis edilip fiili gerçekleşmenin yaşandığı süreç
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün AşamalarıProje Döngüsünün Aşamaları
İzleme-Değerlendirmeİzleme-Değerlendirme
Proje uygulamaları devam ederken (ara değerlendirme), proje tamamlandığında (nihai değerlendirme) ve projenin tamamlanmasından sonra hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirildiği süreç. Finansmanı sağlayan kuruluşa sonraki yıllar için programlama aşamalarına geri besleme sağlanır. Finansmandan faydalanan kuruluşa ise yeni proje tanımlanması için imkan yaratır.
Proje Uygulama Başkanlığı
Finansman Arayanlar Kuruluşlar ve Finansman Arayanlar Kuruluşlar ve Proje Döngüsü YönetimiProje Döngüsü Yönetimi
TanımlamaFormülasyon
PROJE GELİŞTİRME VE
HAZIRLAMA
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Nasıl Hazırlanır?Proje Nasıl Hazırlanır?
Proje Uygulama Başkanlığı
Başlamadan Önce…Başlamadan Önce…
Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi
Finansman desteği sağlayan Programın rehberinin/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu?
Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi
Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir.
Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması
1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA
PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması
Proje Kurgusu Nasıl Yapılmalı?Proje Kurgusu Nasıl Yapılmalı?
Proje Uygulama Başkanlığı
1. Sorun Analizi
2. Paydaş Analizi
3. Hedef Analizi
4. Strateji Analizi
Analiz AşamasıAnaliz Aşaması
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
Neden Proje Yapıyorum?Neden Proje Yapıyorum?
1. Sorun AnaliziMevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması. Problem Problem AğacıAğacı elde edilir…
Proje Uygulama Başkanlığı
Projem Kimlerle İlgili?2. Paydaş Analizi
Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceği tespit edilir.
Temel Paydaşlar
Hedef Kitle kimlerden oluşmaktadır? Nihai Faydalanıcılar kimlerdir? Projede ortak/iştirakçi var mıdır? Projeden olumsuz etkilenecek kitleler kimlerden oluşmaktadır?
Önemli NotÖnemli Not: : Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine – projeye yansıtılması gerekir.
Proje Uygulama Başkanlığı
Neye Ulaşmak İstiyorum?3. Hedef Analizi
Problem ağacını oluşturan negatif tespitler çözüme dönüştürülür ve olumlu gerçekleşmeler - hedefler - olarak ifade edilir. Hedef Ağacı Hedef Ağacı elde edilir…
Ana Amaç
Alt Amaç
Alt AmaçAlt Amaç
Alt AmaçAlt Amaç
Genel Hedef
Proje amacı
Beklenen sonuçlar
Faaliyetler
HEDEFLER HİYERARŞİSİ
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
4. Strateji Analizi
Ortaya konacak kriterler ışığında hangi hedeflere odaklanılacağı ve hangi hedeflerden vazgeçileceğinin tespit edildiği analizdir. Temel kriterlere örnek:
Proje Uygulama Başkanlığı
Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
Strateji Analizi
Proje Uygulama Başkanlığı
Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
Strateji Analizi
Stratejimiz Ne Olmalı?
İlinizin gereksinimleri ve kurumunuzun faaliyet alanı dahilinde önceliklerin ve stratejilerin doğru tanımlanması
İstediğiniz sonuçlara gitmek için AB fon kaynaklarının ve önceliklerinin iyi incelenmesi
Kendi önceliklerinizle AB’nin fon sağlama önceliklerinin bütünleşebildiği alanlarda çok sayıda proje üretilmesine çalışılması
Proje fikirleri için yönetim, zamanlama ve bütçeleme konusunda gerçekçi olunması
Sonuç odaklı çalışmalar yapılması
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
Planlama Aşaması
Uygulama Araçları/Yöntemleri
Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır.
Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır.
Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeflerdir.
Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır.
Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer,
inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.)
Proje Uygulama Başkanlığı
Planlama Aşaması
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEFLERMobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamızın rekabet
gücünün artırılması
Üretim süreçlerinde verimliliğin sağlanması
Ürün çeşitliğinin geliştirilmesi
Tasarıma ilişkin maliyetlerin düşürülmesi
Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi
Proje Uygulama Başkanlığı
Planlama Aşaması
Uygulama Araçları/Yöntemleri
Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır.
Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır.
Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeflerdir.
Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır.
Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer,
inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.)
Proje Uygulama Başkanlığı
Planlama Aşaması
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEFLER•Üretimde verimlilik ve üretim hacminde artış sağlandı•Etkin pazarlama ile içi ve dış pazarlar için satışlarda artış gerçekleşti•yeni üretim bandı için istihdamda artış oldu•Tasarım ve Ar-Ge bölümü oluşturuldu•Yeni ürün tasarımları ile ürünlerde çeşitlilik sağlandı
1. Hazırlık çalışmaları (proje ekibi kurulması, ön toplantılar vb.)
2. Üretim için gerekli yeni makinelerin temin edilmesi
3. Ar-Ge birimi oluşturuldu ve yeni tasarımlar gerçekleştirildi
4. Yeni istihdamların tamamlanması ve meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi
5. Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi
6. İhracat için Pazar araştırmaları7. Dış fuarlara katılım sağlanması8. Ulusal medyada reklam ve pazarlama
çalışmaları9. Raporlamalar ve kapanış
Mantıksal Çerçeve Matrisinin hazırlanması:
Genel hedef, özel hedefler, sonuçlar ve faaliyetlerin doğrulanabilir göstergeler, doğrulama kaynakları, riskler ve varsayımlarla birlikte matrisin ilgili bölümlerine yerleştirilmesi
Faaliyet planlaması:
Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılmasıdır. Mantıksal Çerçevenin amaç odaklı olabilmesi ve operasyonel ayrıntıların belirlenmesi için önemlidir.
Bütçeleme:
Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması
PLANLAMA AŞAMASI
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı
Mantıksal Çerçeve Tablosu
Yatay Mantık
Düşey Mantık
Proje Uygulama Başkanlığı
Önkoşullar- Riskler- Varsayımlar
Riskler:
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.
Proje Uygulama Başkanlığı
Başarı Göstergeleri > Projem Bittiğinde Neye Ulaşmış Olacağım?
Nedir?
Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar
Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz
oluştururlar
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Döngüsünün Aşamaları
Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje
hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık
vs.)
Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVEProje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar
Genel Hedef
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamızın rekabet gücünün artırılması
•İhracat oranı %20 arttı•Firmanın karlılığında %20 artış sağlandı•Firmanın ofis mobilyaları pazarındaki payı %10 arttı•Firmanın satışları %40 arttı
•Firma bilançosu•Toplam satışlar ı gösteren tablolar•Firmanın mobilya pazarındaki payı
Özel Hedefler
•Üretim süreçlerinde verimliliğin sağlanması•Ürün çeşitliğinin geliştirilmesi•Tasarıma ilişkin maliyetlerin düşürülmesi•Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi
•5 farklı yeni ürün tasarlandı•Üretim kapasitesi %60 arttı•Ar-Ge bölümü kuruldu•Tasarım maliyetleri %80 düşürüldü•Pazarlama departmanı kuruldu ve 4 yeni ülkeye ihracat yapılmaya başlandı•İhracat oranı %20 arttı
•İstihdam kayıtları•Makine ve ekipman faturaları•Danışmanlık faturaları•Satış göstergeleri•Fuar katılım raporu•Ar-Ge sonuçları•Yeni tasarlanan ürünler
Varsayımlar-Riskler:•Ekonomik istikrarın sürmesi•Müşterilerin ilgisinin/taleplerinin devam etmesi•Yeni tasarımların düşük maliyetler üretilmesi
Sonuçlar
•Üretimde verimlilik ve üretim hacminde artış sağlandı•Etkin pazarlama ile içi ve dış pazarlar için satışlarda artış gerçekleşti•yeni üretim bandı için istihdamda artış oldu•Tasarım ve Ar-Ge bölümü oluşturuldu•Yeni ürün tasarımları ile ürünlerde çeşitlilik sağlandı
•3000 yeni ürün kataloğu hazırlandı ve basıldı•4 ay süreyle iç Pazar için reklam kampanyası başlatıldı•ihracat departmanı kuruldu•4 farklı ülke için Pazar araştırması yapıldı•Kadın kooperatifi kuruldu•4 yurtdışı fuara katılım sağlandı •54 yeni istihdam sağlandı•Ar-Ge departmanı kuruldu•5 farklı yeni ürün tasarlandı•Üretim kapasitesi %60 arttı
•İstihdam kayıtları•Makine ve ekipman faturaları•Danışmanlık faturaları•Satış göstergeleri•Fuar katılım raporu•Ar-Ge sonuçları•Yeni tasarlanan ürünler
Varsayımlar-Riskler:•Ekonomik istikrarın sürmesi•Müşterilerin ilgisinin/taleplerinin devam etmesi•Yeni tasarımların düşük maliyetler üretilmesi
Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE
Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar
1. Hazırlık çalışmaları (proje ekibi kurulması, ön toplantılar vb.)
2. Üretim için gerekli yeni makinelerin temin edilmesi
3. Ar-Ge birimi oluşturuldu ve yeni tasarımlar gerçekleştirildi
4. Yeni istihdamların tamamlanması ve meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi
5. Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi
6. İhracat için Pazar araştırmaları
7. Dış fuarlara katılım sağlanması
8. Ulusal medyada reklam ve pazarlama çalışmaları
9. Raporlamalar ve kapanış
Araçlar:1. Ar-Ge ve
tasarım çalışması
2. Danışmanlık hizmeti satın alımı
3. Ekipman Satın alma ihalesi
4. Dış fuarlara katılım
5. Pazarlama ve reklam faaliyetleri
6. Yeni istihdam
Maliyetler:
Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır?
İnsan kaynaklarıSeyahatEkipman alımıOfis giderleriHizmetlerDiğer harcamalarYedek akçeİdari giderler
TOPLAM BÜTÇE: 427.572 Avro
ön-koşullar:
Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
550017504250 750 40011003100
Bütçet
550017504250 750 40011003100
Bütçe
MaaşlarYolluklarAraç Gid.OficeTel/FaxTohumGübre
5000 55001250 17503750 4250
750 750400 400850 1100
2300 3100
Bütçe
Faaliyet PLanıFaaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
Planlama AşamasıPlanlama Aşaması
Proje Uygulama Başkanlığı
FAALİYET PLANI
1. Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir.
2. Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır.
3. Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir.
4. Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir
Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)
Proje Uygulama Başkanlığı
1. Dönem 2. Dönem
Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Sorumlu Kuruluş(lar)
Hazırlık Aşaması…. ---
Başlangıç Uygulamaları…
--
Temel Uygulamalar…. --
……. --
FaaliyetlerHazırlık AşamasıBaşlangıç UygulamalarıTemel UygulamalarSürdürülebilirlik FaaliyetleriGörünürlük Çalışmaları
Faaliyet Planı > Yol HaritasıFaaliyet Planı > Yol Haritası
Proje Uygulama Başkanlığı
Planlama Aşaması > BütçePlanlama Aşaması > Bütçe
BÜTÇE SAYFALARI
1. BÜTÇE
2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI
3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
Not: Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.
Proje Uygulama Başkanlığı
BÜTÇE HAZIRLAMA BÜTÇE HAZIRLAMA PRENSİPLERİPRENSİPLERİ
Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.
Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır.
Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.
Proje Uygulama Başkanlığı
BÜTÇE BAŞLIKLARIBÜTÇE BAŞLIKLARI
1. İnsan Kaynakları 1. İnsan Kaynakları
Bu bütçe başlığı altında bütçelendirilmiş miktarlar, yararlanıcı ve ortaklarının proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesi için kullanılır. Alt-yüklenici hizmetleri (yaptığınız ihalelerle satın aldığınız hizmetler için şirketlere yapılan ödemeler) için yapılan ödemeler bu bütçe başlığı altında talep edilemez.
Personel maliyetleri, fiili maaşlar ile sosyal sigorta ödemeleri ve diğer istihkakları içerir.
2. Seyahat2. Seyahat
Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır.
Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir.
Proje Uygulama Başkanlığı
BÜTÇE BAŞLIKLARIBÜTÇE BAŞLIKLARI
3. Ekipman ve Malzeme3. Ekipman ve Malzeme
Ekipman ve malzeme alım maliyetleri, bütçeye dahil edilmeleri ve piyasa oranları ile uyuşmaları durumunda uygun maliyetlerdir.
Yararlanıcı para ve maliyet etkinliğini garanti etmekle ve bu satın alma rehberinde tanımlanan ihale usullerini uygulamakla yükümlüdür.
4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri
Bu maliyetler, yararlanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz.
Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur.
Proje Uygulama Başkanlığı
BÜTÇE BAŞLIKLARIBÜTÇE BAŞLIKLARI
5-6. Diğer Maliyetler, Hizmetler /Diğer5-6. Diğer Maliyetler, Hizmetler /Diğer
5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb. taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir.
Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir.
8. İdari Maliyetler8. İdari Maliyetler
Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki şartıtaşıması gerekmektedir:
Proje bütçesi’nin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır.
Proje Uygulama Başkanlığı
• Birinci Bölüm. Proje Ön Teklifi• İkinci Bölüm. Tam Başvuru Formu
Temel Prensip: Proje oluşturma ve planlama süreçlerinde elde edilen bilgilerin başvuru formuna doğru ve yeterli olarak yansıtılması
Proje Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?Proje Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar !Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar !
• Başvuru rehberinin iyi okunmaması (amaç, öncelik, uygunluk kriterleri)
• Başvuru formunun ve eklerinin standart formata uygun olmayan bir şekilde ve eksik doldurulması
• Faaliyetler için öngörülen tutarların bütçe ile uyumlu olmaması• Zaman planlamasında ihale süreçlerinin dikkate alınmaması• Başvuru Rehberinin ekinde yer alan Kontrol Listesinin dikkatli bir
şekilde incelenerek herhangi bir eksiklik olup olmadığının kontrol edilmemesi
• Başvurunun son güne bırakılması• İrtibat kurulacak kişilerin projeyle bağlantısının olmaması ya da
irtibat bilgilerinin yanlış verilmesi
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar !Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar !
• Bütçeleme esaslarına uyulmaması (min-maks hibe miktarları, yüzde ve eşik değerler)
• İngilizce ve Türkçe bütçelerin aynı olmaması• Standart dokümanların İngilizce çevirisinin yapılmaması• Ortaklarla proje aşamasında mutabakata varılmaması• Beyannamelerde imza kaşe mühür eksikleri• Projede çalışacak uzmanlarla mutabakata varılmamış olması• Projeye ilişkin alınması gereken karar ve onayların zamanında
alınmaması• Ek belge ve bilgilerin zamanında hazırlanmaması
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar !Proje Başvurularında Sık Yapılan Hatalar !
• Proje ekibinin özgeçmişlerinin düzgün ve tam olmaması
• Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesinin başvuru formuna yansıtılmaması
• Proje hazırlık aşamasında problem ve paydaş analizinin yapılmaması
• Proje faaliyetlerinin projenin hedef kitlesi, amaçları ve beklenen sonuçlar ile ilişkilendirilmemesi ve detaylı bir şekilde anlatılmaması
Proje Uygulama Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz İçin Teşekkürler…
İletişim:
Oktay ERCANÜnsal GENÇ
Avrupa Birliği BakanlığıProje Uygulama BaşkanlığıAB İşleri Uzman YardımcılarıTel: 0 312 218 13 34 E-posta: [email protected]; [email protected]
Proje Uygulama Başkanlığı