AFD & financements de l’énergie au Kenya
Mai 2016
1. Contexte et enjeux
3
Organisation du secteur1.0
Policy and PlanningMinistry of Energy and Petroleum
Geothermal Development Company
(GDC)100% state-owned
Licensing and Regulation
Energy Regulatory Commission (ERC)100% state-owned
Elec
tric
ity
Gene
ratio
n
KenGen70% state-owned
Independent Power Producer(23% of electricity supply)
KPLC51% state-ownedOwn, operate and
maintaintransmission lines
commissionedbefore 2008
KETRACO100% state-owned
Own, operate and maintaintransmission lines
commissioned after 2008Elec
tric
ity
Tran
smis
sion
Elec
tric
ity D
istrib
ution
Steam agreement
Customers
KPLC
KPLCConnect households / Industrials customers
REAConnect rural priority centers
(hospital, schools etc.)
Electricity sales
PPA PPA
4
Contexte Retard initial à rattraper
capacité installée faible (2,2 GW) très faible taux d’accès (environ 20%
dans les années 2000) première ligne 400 kV: Nairobi-Mombasa électricité chère
Engagements pris par les autorités +5000 MW dans les années à venir accès universel d’ici 2020 raccordement de tous les bâtiments
publics
Mesures clés organisaton du secteur moyens mis à disposition par GoK tarification permet équilibre des
opérateurs
1.1
Forces ressources nationales renouvelables disponibles qualité des contreparties et acteurs nationaux du
secteur élections en 2017
Faiblesses besoins financiers très élevés droits de passage / terrains calendrier national trop ambitieux organisation du secteur toujours en évolution élections en 2017
5
Principales initiatives/tendances Nouvelle loi énergie en cours de
discussion décentralisation évolution de REA
Long term & medium term plan demande/production/transport à 5 et 20
ans surplus énergie si tout se réalise => qui
seront les heureux élus? implications et rôle des intercos? contrainte sur le mix énergétique
Accès à l’électricité Last Mile Connectivity National Electrification Strategy:
réseau+mini-réseau+systèmes individuels Régulation mini-réseaux travail sur geospatial planning
1.2 ENRs
FITs => renewable energy auctions. Phase intermédiaire?
nouvelle loi sur l’utilisation des ressources naturelles priorité des autorités pour géothermie. Stratégie en
cours de développement une grande quantité de projets dans le pipe
Tarifs du secteur structure favorable revue tarifaire fin 2017/2018? analyse du coût de l’électricité en cours de
lancement par ERC
6
Sources d’information1.3
Site internet ENR par ERC (soutenu par SFI) http://www.renewableenergy.go.ke/
Investment Prospectus / SE4All (début 2016)
Medium term plan & Long term plan
2. Activité des bailleurs dans le secteur de l’énergie
8
Présence Tous les principaux bailleurs publics en prêt sont actifs
Banque Mondiale (prêts, PRG, garantie) Banque Africaine de Développement (prêts, garanties) JICA KfW // Banque Européenne d’Investissement
Bailleurs en subvention retour de l’UE, mais plutôt en appui des autres bailleurs européens DFID & soutien à l’émergence du secteur privé USAID & Power Africa // GIZ
Bailleurs du secteur privé OPIC, IFC, DEG, FMO, Proparco
Financements privés
Autres: Norfund, US Exim, Italie, Espagne, Danida, Norway, UNDP, …
Base régionale: BM, BAfD, BEI. Pour BAfD et BM: équipes locales solides directement en charge des projets.
Groupe de travail des bailleurs: animé par la BM. GIZ et AFD pour accès.
2.1
9
Eléments marquants Une tendance d’augmentation des montants engagés
du sous-investissement à l’investissement massif capacité d’endettement des opérateurs dans le secteur de l’énergie PFR=>PRITI: nouvelles ressources accessibles chez les multilatéraux (BM, BAfD)
De obstacles communs droits de passage / acquisition des terrains / relations avec les riverains non performance de certains contractants, même renommés. Phénomène notamment dû à
une mauvaise gestion des partenariats avec sous-traitant locaux attaques des entreprises publiques par voie de presse temps de versements des fonds
Montée en puissance souhaitée/attendue de l’investissement privé IPPs. FIT => Renewable Energy Auctions. PPPs avec KenGen ou GDC. Cadre à clarifier. Travail de la PPP Unit du NT
Niveau élevé de concurrence. Parfois plus de 30 consortia remettent une expression d’intérêt à un AMI.
2.2
10
Principales opérations (1/2) Maîtrise de l’énergie
Ligne de crédit AFD
Géothermie KenGen & Olkaria : Olkaria V (JICA), Olkaria VI, réhabilitation d’Olkaria I (JICA?), unités de tête de
puits (autofinancement) GDC : Menengai, Baringo-Silali, Suswa Privés: AGIL, Akira Centre Régional d’Excellence
Production - autres Lake Turkana Wind Project – IPP (bailleurs privés) Kipeto Wind – IPP (OPIC) Prunus Wind Meru Wind - KenGen (AFD+KfW), puis? Lamu Coal (?) – IPP réhab hydro – Kengen (autofinancement) High Grand Falls? Autres hydros? pilote solaire KenGen
2.3
11
Principales opérations (2/2) Transport
Interconnexion Ethiopie-Kenya (BM+BAfD+AFD) // Kenya-Tanzanie (BAfD+JICA) Nombreux projets souhaités par les autorités
Distribution ensemble d’activités assez éclatées Cf Kenya Electricity Modernization Project de la Banque Mondiale
Accès à l’électricité Last Mile Connectivity: 150 MUSD BM, 150 MUSD BAfD, 120 MEUR AFD+UE, nouvelle
tranche BAfD 150 MUSD, activités de REA GPOBA (quartiers informels)
Mini-réseaux GIZ. Turkana + Marsabit BM/KfW avec REA: nouveaux mini-réseaux publics DFID/AFD: soutien à l’investissement du secteur public
2.4
12
Accès à l’information Avis d’appels d’offres
Tous les AOs se retrouvent dans la presse nationale généraliste (Daily Nation, Standard, ), qui disposent de versions électroniques/sites web
Entreprises publiques mettent en ligne leurs AOs sur leur site internet AFD: DGMarket / AFD: http://afd.dgmarket.com/ Multilatéraux: DG Market: http://www.dgmarket.com/
Informations sur les projets Site internet Banque Mondiale Site internet Banque Africaine de Développement
2.5
3. Vue d’ensemble portefeuille AFD
14
Point de situation de l’AFD dans le secteur Portefeuille de projets
plus de 800 MEUR engagés (net des annulations) tous les segments du secteur électrique couverts: exploration, production, transport,
distribution, accès, gestion de la demande large palette d’outils financiers utilisés (notamment souverain et non-souverain) un des principaux portefeuille énergie de l’AFD dans le monde
Positionnement institutionnel très bonnes relations avec les autorités (développement dans la durée) coopération allant au-delà du financement d’infrastructures (AT, études) lead des bailleurs sur le secteur jusqu’à début 2014, à présent co-lead sous-groupe
Accès
Tendances projets de transport en cours de mise en oeuvre nouvelles opérations dans le domaine de l’accès et de la distribution évolution du mix électrique: éolien
3.1
15
Résumé3.2
Sous-secteur ProjetMontant
en M€Bénéficiaire Octroi Statut
GDC - Machines de forage 56 GDC 2010 Exécution ENRBaringo-Silali? GDC 2017? Amont ENROlkaria II 20 KenGen 2007 Achevé ENRSous-participation Mumias 15 Mumias 2007 Achevé ENRSous-participation Rabai 10 IPP Rabai 2008 AchevéOlkaria I et IV 86 KenGen 2010 Achevé ENRMeru Wind 60 KenGen 2015 Formalisation ENRLigne Mombasa - Nairobi 60 Ketraco 2008 ExécutionNairobi Ring 78,5 Ketraco 2011 ExécutionInterco Ethiopie-Kenya 91 Ketraco 2013 ExécutionElectrification rurale I 9,1 KPLC 1998 AchevéElectrification rurale II 30 REA 2005 AchevéElectrification urbaine 25 KPLC 2004 AchevéAccess scale up 46,3 KPLC 2012 Exécution EEHybridation des centres secondaires 33 KPLC 2014 Formalisation ENRKPLC distribution 56 KPLC 2014 FormalisationLast Mile Connectivity 90 KPLC 2015 FormalisationMini réseaux ENR DFID 34 Sec. privé 2016 Instruction ENRLigne de crédit EE/ENR 1 30 Sec.privé 2010 Achevé ENR EELigne de crédit EE/ENR 2 60 Sec. privé 2014 Exécution ENR EE
Lignes de crédit
Thèmes
Transport
Distribution / accès
Production
Exploration
4. Portefeuille AFD en exécution
Secteur : Transport élec.
Année d’octroi : 2007
Coût du projet : 200 MEUR
Engagement AFD : 60 MEUR
Outil financier : Prêt souverain
Mise en oeuvre : Ketraco
Cofinanciers : BEI, BAfD
Impacts
sous-stations quasiment finalisées
travaux en cours sur la ligne de transport
Statut
Contenu
Mombasa-Nairobi Transmission Line
Résumé
construction de 450 km de ligne double circuit 400 kV entre les sous-stations d'Isinya (située au sud de Nairobi) et de Rabai (entrée de Mombasa)
liaison de 24 km en 220 kV entre les sous-stations d'Isinya et d'Embakasi dont environ 5 km en souterrain et 19 km en aérien
accompagner le développement du système électrique
améliorer la fiabilité du réseau et réduire les pertes techniques
permettre le développement du parc de production sur la côte
supporter une pointe complémentaire de charge de 540 MW et économiser 100 000 t de CO2/an.
4.1
retards liés aux compensations (pbs de droits de passage)
A noter
Secteur : Transport élec.
Année d’octroi : 2011
Coût du projet : 200 MEUR
Engagement AFD : 78,5 MEUR
Outil financier : Prêt souverain rétrocédé en don
Mise en oeuvre : Ketraco
Cofinanciers : BEI
Impacts
travaux en cours
expressions d’intérêt reçues pour les formations
Statut
Contenu
Nairobi Ring
Résumé
sous-station de Suswa 220 kV et sous-station 220 kV d’Isinya
ligne Suswa-Isinya de 100 km en 400 kV
4 sous-stations 220/60 kV : Athi River, Ngong, Thika Road et Koma Rock
formation de Ketraco à l’opération/maintenance de réseau
sécurisation de l’approvisionnement de Nairobi
évacuation énergie: Olkaria, Lac Turkana et thermique de la côte
permettre à terme l’interconnexion avec l’Ethiopie et la Tanzanie
4.2
retards liés aux compensations (pbs de droits de passage)
non-performance d’une des entreprises
A noter
Secteur : Transport élec.
Année d’octroi : 2013
Coût du projet : 970 MEUR
Engagement AFD : 91 MEUR
Outil financier : Prêt souverain rétrocédé en don
Mise en oeuvre : Ketraco
Cofinanciers : BM (520 MEUR), BAfD (260 MEUR)
Impacts
début de l’ensemble des travaux.
PPA déjà signé.
Statut du projet
Contenu du projetInterconnexion Ethiopie-Kenya
Résumé
ligne électrique 1070 km en courant continu 500 kV (BAfD et AFD)
1 poste de transformation dans chanque pays (BM et BAfD)
renforcement réseau Nairobi (BM)
assistance technique et ingénierie
intégration régionale. Interconnexion à terme avec Tanzanie, jusqu’à la Zambie
capacité de transfert de 2000 MW (PPA: 450 MW)
4.3
AFD seulement sur partie kenyane du projet.
Intérêt manifesté par la Tanzanie pour Tanzanie-Zambie
A noter
Secteur : accès/ efficacité énergétique
Année d’octroi : 2012
Coût du projet : 51 MEUR
Engagement AFD : 46,3 MEUR
Outil financier : multiple
Mise en oeuvre : Kenya Power
Cofinanciers : UE (4,7 MEUR, subvention)
Impacts
Stima Loan en cours
première livraison des lampes est imminente
AO à venir sur transformateurs
Statut
Contenu
Scaling up access
Résumé
Fonds Revolving (Stima Loan) de 30 MEUR, pour financer le raccordement de 324 000 ménages
distribution de 3 millions de CFLs à des ménages à faibles revenus
densification du réseau électrique dans les zones rurales , par l’ajout de transformateurs (environ 1000)
augmenter le niveau de raccordement au réseau national des ménages à faibles revenus (envrion 324 000 ménages)
réduction des émissions de GES de 88 000 tonnes/an
amélioration du service dans les zones rurales
4.4
A noter
premier outil de microfinance de KPLC. Fait suite à un programme pilote de 4.5 MEUR financé par AFD. Quel rôle avec le Last Mile Connectivity?
Secteur : Ligne de crédit EE/ENR
Anné d’octroi : 2014
Coût du projet : 60 MEUR
Engagement AFD : 60 MEUR
Outil financier : Prêt non-souverain
Mise en oeuvre : Banques parternaires + KAM
Cofinanciers : UE (AT)
Impacts
signature des conventions avec les banques en cours
assistance technique via KAM déjà en cours
Statut
Contenu
Programme SUNREF
Résumé
ligne de crédit pour soutenir l’investissement privé dans le secteur des ENRs et de l’efficacité énergétique, en partenariat avec plusieurs banques locales
assistance technique portée par Kenya Association of Manufactures (KAM)
développement d’énergies propres
amélioration de la compétitivité des entreprises
soutien au développement du secteur privé
4.5
A noter
2nde phase du programme. Première phase de 30 MEUR a permis d’accompagner 8 projets d’investissements au Kenya.
5. Opérations AFD en cours de lancement
Secteur : ENR/distrib/accès
Année d’octroi : 2014
Coût du projet : 33 MEUR
Engagement AFD : 33 MEUR
Outil financier : Prêt souverain
Mise en oeuvre : Kenya Power
Cofinanciers : -
Impacts
octroi fin septembre 2014
signature convention prévue juin 2016
Statut
Contenu
Hybridation des centres secondaires
Résumé
mise en place de systèmes hybrides diesel – éolien / solaire dans 23 centres secondaires
réduire le coût de production d’électricité des centres secondaires de 20%
améliorer la sécurité énergétique et appuyer le développement économique local
réduire les émissions de GES liées aux générateurs diesel.
5.1
A noter
projet exemplaire, en phase avec l’initiative SE4All (accès et ENR)
sujet complexe techniquement. Forte mobilisation prévue des équipes AFD
intervention dans des zones où la sécurité est un sujet d’attention
24
Localisation des centres secondaires concernés
Réseau en construction
Réseau déjà en opérationAjout de solaire (PV)
Ajout de solaire (PV) et éolien
Production ENR par secteur privé
Secteur : distribution
Anné d’octroi : 2014
Coût du projet : 56 MEUR
Engagement AFD : 56 MEUR
Outil financier : Prêt non-souverain
Mise en oeuvre : Kenya Power
Cofinanciers : -
Impacts
signature en décembre 2015
recrutement en cours du consultant
Statut
Contenu
Plan directeur distribution de Kenya Power
Résumé
financement d’une partie du Masterplan distribution de KPLC
renforcer et étendre le réseau de distribution dans des zones d’activité économique majeures : Mombasa, Kisumu et Nairobi
réduction du niveau de pertes techniques
diminution du nombre de coupures et augmentation fiabilité réseau
augmentation de la capacité du réseau de distribution
5.2
A noter
poursuite du partenariat avec KPLC, sans solliciter le soutien financier de GoK
Secteur : accès
Objectif octroi : déc. 2015
Engagement AFD : 90 MEUR
Outil financier : Prêt souverain
Mise en oeuvre : Kenya Power
Autres financiers : UE (30 MEUR, subention), BM, BAfD, à venir JICA, BEI,
BAfD 2
Impacts
initiative lancée en mai 2015
octroi des financements fin 2015, préparation des accords de financement
Statut
Contenu
Programme d’accès – Last Mile Connectivity
Résumé
accompagnement de la réforme de la stratégie de raccordement au réseau national pour atteindre des économies d’échelle
Raccordement de toutes les personnes à proximité d’un transformateur
33 comtés ciblés
augmentation du niveau de raccordement
impact social majeur
5.3
A noter
priorité affichée par le MoEP / GoK
forte complémentarité avec activités passées d’électrification de l’AFD
Secteur : ENR
Objectif octroi : déc. 2015
Coût du projet : 120 MEUR
Montant AFD : 60 MEUR
Outil financier : prêt non-souverain
Mise en oeuvre : KenGen
Autres financiers : KfW
Impacts
études réalisées en 2012 sur subvention AFD
octroi des financements par l’AFD fin 2015. Accord de financement en préparation
Statut
Contenu
Parc éolien de Meru - KenGen
Résumé
développement d’un parc éolien de 50-80 MW
augmentation des capacités de production
ressource nationale, compétitive, renouvelable
croissance sobre en carbone
5.4
A noter
Augmentation de capital de KenGen en cours
6. Opérations AFD en instruction
Secteur : accès/ENR/secteur privé
Objectif octroi : Q3 2016
Engagement AFD : -
Outil financier : délégation DFID
Autres financiers : DFID (30 M £, subvention)
Impacts
réalisation en cours des études préparatoires financées par DFID
premier MoU signé avec DFID pour études préparatoires début 2015
Statut
Contenu
ENR/secteur privé/mini-réseaux
Résumé
soutien au développement de mini-réseaux portés par le secteur privé
Apport d’assistance technique et d’incitations financières à l’investissement
augmenter accès à l’électricité dans les zones reculées
promouvoir les énergies renouvelables
6.1
A noter
sujet complexe
forte complémentarité avec autres activités AFD: activités d’accès, ligne de crédit EE/ENR
Merci
31
Secteur électrique0.0
Secteur : Energie renouvelable
Année d’octroi : 2010
Coût du projet : 1 Md USD
Engagement AFD : 87 MEUR
Outil financier : Prêt souverain rétrocédé en prêt
Mise en oeuvre : KenGen
Cofinanciers : BEI, KfW, JICA, BM
Impacts
inauguration de la centrale d’Olkaria IV en octobre 2014. Nouvelles unités d’Olkaria I doivent être inaugurées avant fin 2014
quelques travaux d’ajustement prévus sur Olkaria IV
Statut
ContenuOlkaria I & IV
Résumé
2 nouvelles turbines de 70 MW sur le site d’Olkaria I
2 turbines de 70 MW sur le site d’Olkaria IV
utiliser les 45 MW existants sur Olkaria I pour turbiner de la vapeur provenant du site d’Olkaria II
coût total initial:1,3 milliards USD. Coût du projet revu à 1 Md USD. KenGen + GoK ont couvert l’intégralité des coûts de forage
280 MW (+16%) de capacité de production, en base
ressource nationale, très compétitive, renouvelable
croissance sobre en carbone par le développement d’énergie propre
0.1
projet pilote de l’initiative de Reconnaissance Mutuelle des Procédures (MRI)
A noter