Análisis de la estrategia para la competitividad del Perú de Michael E. Porter
Colegio de Ingenieros del Perú
Adolfo F. Chiri, Ph.D.
Lima PerúLima, PerúNoviembre 23, 2010
1MOC 2003 Session 1 02-04-2003 CK Copyright © 2003 Professor Michael E. Porter
Esta presentación esta dirigida para el uso exclusivo de los participantes en el curso de la Microeconomía de la Competitividad de CENTRUM. Ninguna parte deesta publicación podrá ser reproducida, guardada, o trasmitida por ninguna forma o medio – electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, o cualquier otrométodo, sin el permiso de Profesor Michael E. Porter. del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard.
Agenda
• Premisas conceptuales del modelo de Porter• La necesidad de una estrategia para competir• La estrategia propuesta por Porter
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¿Qué es competitividad?• La competitividad está determinada por la productividad, con la que una nación,
ió l t h d it l t l Luna región, o un cluster usa sus recursos humanos, de capital y naturales. La productividad establece el estándar de vida de la nación o de la región (salarios, retornos de capital y retornos de uso de recursos naturales).
– La productividad depende del valor de los productos y servicios (Ejemplo: calidad) y p p p y ( j p ) ytambién de la eficiencia con la que ellos se producen.
– No es importante en que sectores industriales la nación o región compiten. Lo que es importante para la prosperidad es como las empresas compiten en esos sectores industrialesindustriales.
– La productividad de una nación o de una región es reflejo de lo que las empresas domésticas y extranjeras escogen hacer en un lugar geográfico específico.
La productividad de las industrias locales es de fundamental importancia para la– La productividad de las industrias locales es de fundamental importancia para la competitividad, no sólo las industrias dedicadas al comercio exterior.
– La devaluación no hace al país más competitivo
• Las naciones y las regiones compiten ofreciendo el ambiente más productivopara los negocios.
• El sector público y privado juegan roles diferentes pero interrelacionados en
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El sector público y privado juegan roles diferentes pero interrelacionados en la creación de una economía productiva.
Influencia en la Competitividad
Áreas Económicas
Grupos de paísesGrupos de paísesvecinos
Países
Regiones
Clusters
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Empresas
Microeconomía de la Competitividad
Determinantes de la Competitividadp
Sofisticación delas operaciones y Estrategias de las
Empresas
Calidad del Ambiente de
Negocios del País
Estado del Desarrollo delos Clusters
Macroeconomía de la Competitividad
Empresasg
PolíticasMacroeconómicas
Infraestructura Social
e InstitucionesPolíticas
legado
• Un contexto macroeconómico, político, legal y social sano crea el potencial para la competitividad, pero no es suficiente.
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• En última instancia la competitividad depende del mejoramiento de los potenciales microeconómicos de la economía y de la sofisticación de la competencia local.
Contexto para la Estrategia y C t i
Calidad del Ambiente de Negocios
Competencia de las
Empresas
C t t l l li t l
Condiciones de los Factores
Condiciones de la Demanda
• Contexto local que alienta la inversión y el mejoramiento de la calidad en forma permanente
• Vigorosa y abierta competencia entre las empresas locales
• Alta calidad, i li ió d l
• Consumidores locales fi ti d i tespecialización de los
insumos disponibles para las empresas:- recursos humanos- recursos de capital
Sectores Afines y de
Apoyo
sofisticados y exigentes• Demanda local en
segmentos especializadosque pueden ser atendidos globalmenterecursos de capital
- infraestructura física- infraestructura
administrativa- infraestructura científica y
• Presencia de proveedores locales capaces y firmas en sectores afines
• Anticipación a las necesidades del consumidor
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tecnológica- recursos naturales
afines• Presencia de clusters en lugar de
empresas aisladas
Equipos de
Cluster Marítimo de Noruega
Embarcaderos
Equipos dePesca
Agentes y
Dueños deEmbarcaciones
Proveedoresde EquipoMarítimo
TransporteMarítimo
ServiciosMarítimos
Astilleros
Agentes yBrokers
Bancos yFinancieras MarítimoMarítimoMarítimos
MaquinariaNavalAsesoría
JurídicaMarítima
Autoridades
Producción yExploraciónde Petróleo
Seguros
InstitucionesFacilitadoras
MarítimaI & D
AutoridadesMarítima
Plataformas Oleoductos Maquinaria de
EducaciónMarítima
Facilitadoras
Consultores
7 Copyright 2010 © Professor Michael E. Porter
Noruega tiene el 0.1% de la población mundial, representa el 1.0% de la economía mundial, y es responsable del 10% del transporte marítimo mundial
Fijas Oleoductos Procesamiento
Agenda
• Premisas conceptuales del modelo de Porter• La necesidad de una estrategia para competir• La estrategia propuesta por Porter
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Comportamiento de la Prosperidad Países seleccionados, 1999 to 2009
PPP-adjusted GDP per Capita, 2009 ($USD)
Canada ($37,840)
United States ($46,460)
$ 18,000
$ 20,000
ArgentinaChileMexico
Panama
Trinidad & Tobago UruguayMalaysia
Russia
$ 14,000
$ 16,000
Brazil
ColombiaCosta Rica Cuba
Dominican Republic
Guatemala
Venezuela
$ 10,000
$ 12,000
Belize
Bolivia
Ecuador
El SalvadorJamaica
PeruChina
Thailand
$ 6,000
$ 8,000
Haiti
HondurasNicaragua
Paraguay
Cambodia
IndiaIndonesia
LaosPhilippines
Vietnam
$ 0
$ 2,000
$ 4,000
9MOC 2003 Session 1 02-04-2003 CK Copyright © 2003 Professor Michael E. PorterSource: EIU (2010), authors calculations
Growth of Real GDP per Capita (PPP-adjusted), CAGR, 1999 to 2009
$ 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Comportamiento de la prosperidad en el PerúGDP per Capita
(in 1990 PPP US$)
$6,000
(in 1990 PPP US$)CAGR:
+2.07%
CAGR:
+4.41%
CAGR:
- 0.73%
$4 000
$5,000
$3,000
$4,000
$2,000
$1,000
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$01950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Note: PPP using Geary Khamis calculation methodology. Source: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database (June 2009)
2009
Evaluación del Ambiente de Negocios del Perú
Context for Firm
Strategy and Rivalry
Factor(Input) Demand
Conditions
+ Openness to foreign investment, trade, capital flows
+ Improvements in investor protections± Efforts to strengthen competition
policyConditions Conditions
+ Improving consumer protection regulation
– Rigidity of employment – Difficulty in business formation– Low intensity of local competition– High Informality of the economy+ Abundant resources: mineral,
agricultural, fishing, and cultural
Related and Supporting Industries
± Improving sophistication of local buyers– Weak environmental standards enforcement
g , g,+ Advantageous location+ Improving administrative infrastructure + Simplified customs procedures± Sound banking system, but high interest
spreadsp± Improving financial markets, but limited
venture capital availability– Poor physical infrastructure– Low skill levels in the labor force,
mismatch with demand
– Limited local suppliers and supporting industries
– Shallow clusters
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– Weak university-industry research collaboration
– Few high-quality research and scientific institutions
Institutions for Collaboration
Cusco Tourism Cluster
Marketing Agencies
Local retail and other services (Internet
cafes, etc.)
Travel Agents Tour Operators
Marketing Agencies
Restoration/conservation
, )
Food Suppliers
R t t
Attractions and activities
Banking Services /
CraftsPropertyServices
Restaurants activities (e.g. National Parks, cultural shows)
Accommodations (hotels, hostels, lodges)
Banking Services / Foreign ExchangeMaintenance
Services
Hospitality equipment
Transport(land, air, rail and river)
Related clusters
Educational and Research Institutions
Food Cluster
suppliers
Government Agencies
Related clusters
Health Cluster
Source: Adapted from HBS student project, 2010“Peru Tourism Cluster”; Agung, Anand, Bhardan, Ilanos, Nosher
Especialización de las Regiones en el PerúEjemplos seleccionados
Piura
Cajamarca (Bambamarca)Dairy, Processed Foods
Agricultural Products: Mangoes, Lemons, Brown Sugar Syrup
La Libertad (El Porvenir, Trujillo)Leather, Footwear
y,
Ancash (Chimbote)Fishing and Fish Products
Lima (Infantas Los Oli os)
Lima (La Victoria)Apparel
Lima (Infantas, Los Olivos)Metal Manufacturing, Metal Furniture
pp
CuzcoTourism
IcaWine
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Puno and ArequipaApparel from Alpaca
Tourism
Creando una Estrategia Económica
National Value Proposition
What is the distinctive competitive position of Peru given its location legacy existing strengths and potentialits location, legacy, existing strengths, and potential strengths?• What unique value as a business location?• For what types of activities and clusters?• And what roles with neighbors, the region, and the broader world?g g
Developing Unique Strengths Achieving and Maintaining Parity with Peers
• What elements of the business • What weaknesses must be addressed to• What elements of the business environment can be unique strengths relative to peers/neighbors?
• What existing and emerging clustersrepresent local strengths?
• What weaknesses must be addressed to remove key constraints and achieve parity with peer countries?
14MOC 2003 Session 1 02-04-2003 CK Copyright © 2003 Professor Michael E. Porter
represent local strengths?
• Priorities and sequencing are necessity in economic development
Agenda
• Premisas conceptuales del modelo de Porter• La necesidad de una estrategia para competir• La estrategia propuesta por Porter
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Hacia una propuesta de valor para el Perú
Un país seguro, neutral y
Mejorar la Mejorar la sofisticación de Desarrollo
pacifico
naturales
las exportaciones relacionadas a los recursos
naturales
regional dinámico con
clusters vibrantes
Preservación de los recursos naturales y
culturales
Un “hub” para el comercio entre Latino América,
Asia y Norte América
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Mejorar políticas transversales
Las once metas del Perú al 2021
Ingreso e inclusión
• Perú estará en el nivel alto del grupo de países de ingresos medios con un ingreso per cápita de $10,000 g eso pe cáp ta de $ 0,000
• Perú reducirá el nivel de pobreza al 20 porciento
• Perú reducirá los niveles de desnutrición a menos del 10 porciento
Internacional
• Perú será uno de los dos primeros países de Sud América en volumen de p pcomercio con el Asia
• Perú será el primer receptor de inversión directa extranjera entre los paísesde la costa del Pacifico de Sud América
Desarrollo regional
• Perú tendrá por lo menos siete centros de desarrollo regional a través de las regiones de la costa sierra y selva
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las regiones de la costa, sierra y selva
Perú estará en el nivel alto del grupo de países de ingresos medios con un ingreso per cápita de $10,000
GDP per Capita(in 1990 PPP US$)
$12,000
(in 1990 PPP US$)
GOAL
$8 000
$10,000
$6,000
$8,000
$4,000
$2,000 PAST PRESENT
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$01971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
Note: PPP using Geary Khamis calculation methodology. Source: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database
% of Population Under the Poverty Line
Perú reducirá el nivel de pobreza al 20 porciento
GOAL
PAST PRESENT
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Source: Compendio Estadístico, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), 2010; own projections
Total trade (USD millions)
Perú será uno de los dos primeros países de Sud América en volumen de comercio con el Asia
o s)
PAST PRESENT GOAL
20 Copyright 2010 © Professor Michael E. Porter
Source: Trade Map from official sources (http://trademap.org) ; own projections
FDI Inflows (USD illi )
Perú será el primer receptor de inversión directa extranjera entre los países de la costa del Pacifico de Sud América
millions)
GOAL
PAST PRESENTPAST PRESENT
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Source: UNCTADSTAT (http://unctadstat.unctad.org); own projections
Las once metas del Perú al 2021
Educación• Perú pasará del tercer al segundo nivel en la evaluación del programa
l t di t i t i l (PISA) h h l OECDpara el estudiantes internacionales (PISA), hecha por la OECD• Todos los graduados del colegio serán proficientes en el lenguaje Ingles
CorrupciónCorrupción• El país pasará del “nivel medio" al “nivel bajo" de corrupción en la
región, en la medición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia International
Desarrollo de Clusters• Perú adoptará una estrategia de desarrollo basada en clusters• Perú desarrollará y mejorará los clusters establecidos en minería,
turismo/gastronomía, pesca, agro negocios, y manufactura
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Perú pasará del tercer al segundo nivel en la evaluación del programa para el estudiantes internacionales (PISA), hecha por la OECD
% of top countries
120%
p(out of 65 countries)
80%
100%
60%
80%
40%
20% PASTGOAL
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0%2000 2014 2018 2021
Source: OECD Program for International Student Assessment (PISA) 2000. Authors calculations
El país pasará del “nivel medio" al “nivel bajo" de corrupción en la región, en la medición del Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia International% of less corrupted countries
70%
p(out of 180 countries)
50%
60%
40%
20%
30%
10% PAST TODAY GOAL
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0%2006 2007 2008 2009 2010 2014 2018 2021
Source: Transparency Report. 2010 Corruption Perception Index. Authors calculations
Estrategia de implementación: Secuencia de las políticaspolíticas
• Sistema financiero• Ciencia y tecnología
• Educación y salud
• Seguridad
• Regional Development
• Desarrollo regional• Desarrollo de Clusters
Seguridad• Anticorrupción• Infraestructura física• Habilidades y entrenamiento
• Mantener programas y políticas gubernamentales
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PrioridadesInmediato Largo plazo
Implementación de la Estrategia Económica en el Perú: Estructura Organizacional
• Revigorizar el Concejo Nacional de Competitividad (CNC) para que• Revigorizar el Concejo Nacional de Competitividad (CNC) para que coordine la implementación de la estrategia económica
– Presidida por el Primer Ministro– Debe de estar en la Oficina del Primer Ministro– Debe de estar en la Oficina del Primer Ministro– Integrada por los ministros y funcionarios relevantes– La Secretaria es la responsable de la agenda y su seguimiento
• El CNC debe de tener un presupuesto apropiado y un equipo profesional calificado para el apoyo técnico
• Representantes de la Universidad y de la sociedad civil deben de ser miembros del CNC
• La participación del sector privado en la política económica debe de ser coordinada por el Consejo Privado de Competitividad del Perú
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(CPCP)