Stosunki gazowe między Polska Rosją a Unią Europejską Stanisław Rychlicki Jakub Siemek Stanisław Nagy Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH Ustroń 15 – 17.01.2010
Dec 31, 2015
Stosunki gazowe między Polska Rosją a Unią Europejską
Stanisław Rychlicki
Jakub Siemek
Stanisław Nagy
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH
Ustroń 15 – 17.01.2010
Alokacja zasobów gazu ziemnegoŚwiat (170.3 bln m3 = 60 lat ekspl., EU ( 2.8 bln m3 = 15 lat ekspl.)
Kraj Zasoby mld m3
% udziału Wystarczalność (lata)
Rosja 44000 25.2 73
Iran 27800 15.7
Katar 25600 14.4
Algieria 4520 2.5 54
USA 5980 3.4 11
Norwegia 2960 1.7 33
Dania 120 0.1 13
Kazachstan 1900 1.1
Azerbejdzan 1280 0.7
Turkmenistan 2670 1.1 70
Egipt 2060 1.2 44
Libia 1500 0.8 98
Dostawy gazu ziemnego ze złóż krajowych są istotnym i ważnym elementem w bilansie energetycznym kraju. Obecnie zużywamy w Polsce około 14 mld m3 gazu ziemnego.
Wielkość dostaw gazu ziemnego ze złóż krajowych uzależniona jest od ilości udokumentowanych zasobów i stanu ich zagospodarowania do eksploatacji.
Cel strategiczny:Cel strategiczny:
- wzrost wydobycia gazu ziemnego do poziomu 6,2 mld m3
rocznie - utrzymanie wskaźnika odbudowy zasobów gazu ziemnego na poziomie nie niższym niż 1,1 w stosunku do wydobycia
5
- gazu ziemnego w przeliczeniu na wysokometanowy – 4.1 mld m3
Stan zasobów wynosi (na 31.12.2008 r. po zbilansowaniu przyrostów):
- gaz ziemny w przeliczeniu na wysokometanowy – 93.3 mld m3
Stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego Stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej na 31.12.2008 r.i ropy naftowej na 31.12.2008 r.
Wydobycie za 12 miesięcy 2008 r. wyniosło:
Import gazu ziemnego w 2008 r. wyniósł – 10.3 mld m3
Sprzedaż gazu ziemnego w 2008 r. wyniosła -14.4 mld m3
- nieodkryte zasoby gazu w Polsce mogą być na poziomie od 700 do nawet 1200 mld m3
- według prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny wzrośnie od 14,55 mld m3 w 2005 roku do 23,5 mld m3 w roku 2030
- Górnośląskie Zagłębie Węglowe/ GZW / - zasoby perspektywiczne metanu pokładów węgla oceniane są na koniec 2005 r na około 254 mld m3, w tym bilansowe zasoby wydobywalne mogą wynosić około 150 mld m3, a ponadto dodatkową rezerwą mogą być pozabilansowe zasoby wydobywalne szacowane na 38 mld m3
- Dolnośląskie Zagłębie Węglowe / DZW / - zasoby perspektywiczne rzędu 5 mld m3
- Lubelskie Zagłębie Węglowe /LZW / - zasoby trudne do oceny
Prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce 2005-2030r.
Rok wykonania
Scenariusze Warianty Jednostki 2005 2010 2015 2020 2025 2030
2000 Monisterstwo Gospodarki
Przetrwania mld m3/rok 16,4 19,7 22,9 26,0
Odniesienia mld m3/rok 17,9 22,0 25,0 29,3
Postępu-Plus mld m3/rok 15,7 18,4 22,1 27,6
2005 Monisterstwo Gospodarki
Węglowy mld m3/rok 14,21 19,0 23,0 25,5 28,7
Gazowy mld m3/rok 14,21 18,4 24,8 31,4 26,0
Traktatowy mld m3/rok 14,21 24,2
Efektywnościowy mld m3/rok 14,21 28,7
2007 Monisterstwo Gospodarki
Prognoza mld m3/rok 14,63 16,09 17,38 18,41 21,25 23,62
2008 Monisterstwo Gospodarki
ARE
Prognoza mld m3/rok 14,49 14,97
14.10* 16,81 15,4*
18,78 17,10*
22,18 19,00*
23,32 20,20*
2002 AGH Prognoza mld
m3/rok 16,0 18,0 22,0 24,0 30,0
Import gazu ziemnego do Europy (34):
Transport gazociągami:z Federacji Rosyjskiej - 124,28 mld m3/rok,z Norwegii - 86,05 mld m3/rok,z Algierii - 32,73 mld m3/rok, (gł. Włochy i Hiszpania).z Libii - 9,20 mld m3/rok (Włochy).
Transport w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG):z Algierii - 16,09 mld m3/rok,z Egiptu - 5,72 mld m3/rok,z Nigerii - 14,42 mld m3/rok,z Bliskiego Wschodu - 7,59 mld m3/rok (Oman, Katar)
04/19/23 XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich
11
Import gazu ziemnego do Europy (34)
Transport gazociągami:
•z Federacji Rosyjskiej - 124,28 mld m3/rok,
•z Norwegii - 86,05 mld m3/rok,
•z Algierii - 32,73 mld m3/rok, (gł. Włochy i Hiszpania).
•z Libii - 9,20 mld m3/rok (Włochy).
Transport w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG):
•z Algierii - 16,09 mld m3/rok,
•z Egiptu - 5,72 mld m3/rok,
•z Nigerii - 14,42 mld m3/rok,
•z Bliskiego Wschodu - 7,59 mld m3/rok (Oman, Katar)
Norwegia- jeden z główny eksporterów gazu ziemnego UE. (zużycie 4,3 mld m3/rok, reszta eksport)
12
Rosja - największy exporter gazu ziemnego
• Największymi importerami gazu są: Niemcy - 35,55 mld m3/rok (w 2007 r.), Włochy - 23,8 mld m3/rok, Francja - 7,63 mld m3/rok.
• Rosja subsydiowała dostawy gazu do krajów b. ZSRR — Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia.
• Rosja staje się otwarta dla inwestycji zachodnich w przemysł naftowy i gazowniczy.
13
Rosja - największy exporter gazu ziemnego
• Gazprom musi zachować reputację, jako pewny dostawca gazu do krajów Unii Europejskiej.
• Eksport do Chin, ze złóż Wschodniej Syberii rysuje się jako odległy w czasie,
• Użycie groźby przerwania lub zakłócenia eksportu gazu jest bronią uderzającą zarówno w odbiorcę, jak i producent
• Rosja ma tendencję do nacjonalizacji przemysłu paliwowego (przykład firmy Shell (Sachalin).
14
Rosja - największy exporter gazu ziemnego
• W długim okresie historycznym koncern rosyjski zmierza raczej w kierunku wzrostu cen gazu niż zwiększenie ilości eksportowanych.
• W ostatnim okresie, rysuje się wyraźny wzrost inwestycji gazowych (gazociągi South Stream, North Stream).
• Zwiększenie zużycia gazu, ze względu na bariery ekologiczne, nastąpi głównie w sektorze energetycznym Europy.
15
Rosja - największy exporter gazu ziemnego
• Nie można nie zauważyć politycznych aspektów działalności Gazpromu, jako koncernu realizującego także polityczne cele Rosji.
• Polityka ochronna UE to zintegrowany rynek gazowy, umiędzynarodowienie dostaw gazu z Rosji, wspólna polityka energetyczna państw UE, związanie Rosji długoterminowymi umowami z Europą.
• Na tym tle trzeba analizować funkcjonowanie gazociągów rosyjskich biegnących do Europy.
Gazociągu „North Trans Gas” Wyborg (na północ od St. Petersburga), dnem Bałtyku do Greifswald (półn.-wsch. Niemcy).Inicjatywa 2001r, koniec 2012rDługość 1200-1400 kmPrzesył od 20 do 36 mld m3/rok. Koszt budowy 5 do 7 mld USD
17
Gazociąg Nord Stream
Rosja budując gazociągi ze znaczną rezerwą przesyłową przewiduje ich funkcjonowanie przez kilkadziesiąt lat (40 - 50) poza 2030 rok.
18
Gazociągi w Niemczech
Gazociąg North Stream (Nord Stream) Udziały firm gazowych w tym przedsięwzięciu: Gazprom — 51%, BASF-Wintershall - 20%, EON-Ruhrgas — 20%, Gasunie (Holandia) — 9%.
Poparcie i zainteresowanie gazociągami wyraziły ostatnio: British Gas oraz Gaz de France.
Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Austria2004 r. projekt „Nabucco” Długość 3240 kmGaz z regionu Morza Kaspijskiego (Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan) oraz Środkowego Wschodu (Iran, także inne kraje arabskie, w tym Irak i Syria a nawet Egipt)
Trasa „Nabucco”: Turcji–Bułgaria–Rumunia–Węgry–AustriaPrzesył od 26,1 do 32,2 mld m3/rok10-12 mld m3/rok kraje tranzytu, 13,5 do 16 mld m3/rok – innikoszt ok.. 4 – 5 mld USDGrecja, Słowacja i Republika CzeskaOkres budowy 2010-2013 ?
21
Gazociągi: South Stream i Nabucco
22
Gazociąg White Stream
Trzeci projekt dotyczący gazociągów z kierunku wschodniego do Europy Południowej, a więc dywersyfikacja dostaw południowymi trasami jest brana pod uwagę i chyba realna
23
Kontrakty importowe Realizując założenia polityki dywersyfikacyjnej i zmiany portfolio dostaw PGNiG SA podpisała umowy, w oparciu o które Spółka może dokonywać zakupu gazu, ale również sprzedawać jego nadwyżki.
Umowy i kontrakty mają charakter warunków ogólnych bądź umów ramowych i są bazą dla zawierania poszczególnych transakcji na dostawę gazu ziemnego.
28 lipca 2009 roku została podpisana Umowa Ramowa kupna i sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy PGNiG S.A. i VNG-Verbundnetz Gas AG.
Dodatkowo PGNiG S.A. wystąpiło do Ministra Skarbu Państwa o zgodę na zawieranie transakcji w okresie letnim w latach 2009 – 2011 na krótkoterminowe dostawy gazu ziemnego, którego cena oparta jest o notowania giełdowe.
29 czerwca 2009 r. PGNiG SA i Qatargas Operating Company Ltd podpisały kontrakt na sprzedaż i dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Kataru do Polski. Umowa dotyczy dostawy 1 mln ton LNG rocznie (ok. 1,5 mld m3) przez okres 20 lat od 2014 roku.
Przedłużenie tzw. Kontraktu Jamalskiego do 2037 roku
2424
PGNiG SA rozpatruje następujące inwestycje:
• budowa interkonektora z systemem niemieckim,
• budowa interkonektora południowego, zapewniającego dostęp do hubu gazowego w Baumgarten.
• Realizacja projektu budowy połączeń międzysystemowych (interkonektorów) zapewni PGNiG SA możliwości przepływu strumienia gazu w dwóch kierunkach
• Budowa połączeń umożliwi wymianę handlową z rynkami sąsiadującymi oraz dostęp do bardziej płynnych rynków gazu (np. hub w Baumgarten)
Tietierowka(Gazprom Export)
Kondratki(Gazprom Export)
Wysokoje
(Gazprom Export)
Lwówek
Włocławek
Hrubieszów (NAK)
Lasów (VNG Verbundnetz Gas)
Drozdowicze (Gazprom Export,)
interkonektor południowy
Börnicke-Polica interkonektor zachodni
Rurociąg Jamalski
Stan obecny
Stan przyszły
PGNiG SA przyśpiesza tworzenie Europejskiego Systemu Przesyłowego
25
Lokalizacja terminalu:
Szacunkowy CAPEX:
Zdolność przeładunkowa terminalu:
Pojemność zbiorników LNG:
Data realizacji projektu:
Świnoujście
500-600 mln EUR
Faza 1 – min. 2,5 mld m³/rocznie
Faza 2 – do 7,5 mld m³/rocznie (od 2020)
2 x 160 000 m3
2014
Podstawowe dane o projekcie LNG
Decyzją Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia spółka PLNG została sprzedana OGP Gaz-System, który przejął odpowiedzialność za realizację projektu
PGNiG planuje stać się jednym z użytkowników terminala po jego uruchomieniu w 2014 r. Trwają rozmowy nt. kontraktu zakupu LNG
26.06.2009 OGP Gaz-System uruchomił procedurę Open Season
2006 2007/2008 2009-2013
Studium Wykonalności
Wybór lokalizacji
Faza wdrożeniowaZmiany w MPZP
Projekt technicznyOOŚ
Faza inwestycyjnaPozwolenie na budowę
Budowa Terminalu LNG w ŚwinoujściuPrzyłączenie Terminalu LNG do sieci przesyłowej
2013/2014
UruchomienieTerminalu LNG
Pierwsze dostawy LNG
Projekt LNG
26
Norwegia, Dania, Polska
Libia, Egipt, Algieria,
Aktywność poszukiwawcza PGNiG SA na świecieAktywność poszukiwawcza PGNiG SA na świecie
Pakistan, Iran
27
PGNiG S.A.PGNiG S.A. mając na uwadze lokalizację zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w świecie oraz możliwości dostaw do Polski podjęło działania pozyskania własnych źródeł gazu ziemnego i ropy naftowej za granicą.
Głównymi obszarami zainteresowania są rejony:
• Morze Norweskie i Barentsa
• Północna Afryka
• Zatoka Perska
28
Program rozwoju pojemności czynnej PMG
• Celem programu jest budowa nowych i rozbudowa istniejących pojemności magazynowych tak aby uzyskane pojemności magazynowe pozwoliły na realizację wymogów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zwiększył bezpieczeństwo dostaw gazu dla klientów zwłaszcza w okresie zimowym.
• Zrealizowanie do 2015 roku planowanych inwestycji pozwoli na pokrycie ponad 70-dniowego zapotrzebowania klientów PGNiG SA na paliwo gazowe/około 3,6 mld m3 pojemności czynnej/
• Łączny koszt prowadzonych w PGNiG SA inwestycji w podziemne magazyny
gazu wyniesie ok 4 mld zł
29
Docelowa struktura dostawCelem do którego dąży PGNiG SA to osiągnięcie przewagi dostaw gazu z kierunku północnego i zachodniego oraz wydobycia własnego nad dostawami z kierunku wschodniego.
Docelowe proporcje to:
30% gazu ziemnego pochodzącego z wydobycia własnego
30% gazu ziemnego pochodzącego z kierunku północnego i zachodniego
40% gazu ziemnego pochodzącego z kierunku wschodniego.
Wszystkie kontrakty, które będą realizowane przy zachowaniu powyższych proporcji będą jednocześnie uwzględniać aktualną sytuację na rynku tak, aby gwarantowały stabilne i bezpieczne dostawy gazu do Polski po możliwie niskich cenach.
30
Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę