Seminar Pasaran Saham Faizal Yusup

Seminar Pasaran Saham

Faizal Yusup

The Securities Commission established under the Securities

Commission Act 1993 (“Commission”) reserve all proprietary rights

to the contents of this Presentation. No part of this Presentation

may be used or reproduced in any form without the

Commission’s prior written permission.

This Presentation is provided for information purposes only.

Neither the Commission nor the Presenter make any warranty,

express or implied, nor assume any legal liability or responsibility

for the accuracy, completeness or currency of the contents of

this Presentation.

It is your responsibility to verify any information before using or

relying on it.

The Speaker

• Faizal Yusup is a licensed Remisier under Kenanga Investment Bank Berhad and a consultant for Advance Forward Training and Consultant. Many recognizes him by his nickname, FY. He is an avid investment blogger and acknowledged by many for his skills and experience in the stock market.

• Begins his career as an institutional dealer under Morgan Grenfell in 1996 at Kenanga Investment Bank Berhad before converting to become a remisier in 2006.

• He possess a Diploma in Investment Analysis from UiTM Shah Alam and a BSc Finance from the University of Nebraska Lincoln, USA. He stated financial and investment knowledge is very important and is also a pillar that strengthen his profession as a Remisier at Kenanga Investment Bank Bhd. Apart of being the main speaker in Super Investors Seminar organized by Advance Forward Training and Consultants he is also invited as a guest speaker for MITI, PRIBUMI and even the Securities Commission.

• Finally, he is currently the Vice President of the Association of Bumiputera Malaysia Remisier. (PRIBUMI)

© Advance Forward Training & Consultant

Peraturan Seminar • Dilarang merokok atau membuat bising di dalam bilik

seminar.

• Sila matikan atau “silent mode”kan telefon bimbit anda.

• Sebarang rakaman audio video adalah dilarang sama

sekali.

• Bahan-bahan seminar adalah Hakcipta Terpelihara

Advance Forward Training and Consultants dan tindakan

akan diambil bagi sesiapa yang didapati memplagiat

mana-mana material di dalam seminar ini.

• Pihak penganjur berhak mengeluarkan mana-mana

peserta yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang

tertera di atas.

New Revolution in Self Improvement Page 4


Page 5

Pengenalan


Tahukah anda sekiranya anda membeli 1,000 unit

saham Public Bank sejak tahun 1967 dan

menyimpannya dalam tempoh 42 tahun, pelaburan

anda telah berkembang kepada RM2.1M hari ini !!!


Warren Buffett sering melawat syarikat

broker saham bapanya sebagai seorang

kanak-kanak. Pada usia 11 tahun beliau

membuat pelaburan pertamanya; Beliau

membeli tiga saham Cities Service Preferred

pada $38 sesaham. Saham tersebut turun

kepada hanya $27, tetapi Buffett berdegil

dan menyimpannya sehingga ia mencapai

$40. Beliau menjual sahamnya pada

keuntungan kecil, tetapi kemudiannya

menyesal kerana saham tersebut

meningkat kepada hampir $200 sesaham.

Disinilah beliau belajar mengenai

kesabaran dalam pelaburan saham.


Pelaburan Jenis – Jenis Pelaburan

• Simpanan di Bank

• Hartanah

• Insuran

• Koleksi barang berharga

• Saham • Unit Amanah

• Bon

• Warran

• Derivatif iaitu kontrak niaga hadapan dan opsyen

• Dan lain-lain lagi

Page 9


Risk & Return How much are you willing to pay me to …

SKYDIVE

SCUBA DIVING

ROLLER BLADE

SLEEP

WIN (RETURN) LOSS (RISK)

SHARE, JUNK BONDS

CAPITAL TRUST, BLUE CHIPS, BONDS

GOVERNMENT BONDS, COUPONS

BANK ACCOUNT, FIXED DEPOSITS

OPTIONS, FUTURES, CURRENCY

MOUNTAIN CLIMBING


INSTRUMENT LIQUIDITY VELOCITY COMPETITION RISK RETURN

HARTANAH RENDAH RENDAH SEDERHANA RENDAH SEDERHANA

UNIT TRUST SEDERHANA SEDERHANA RENDAH RENDAH SEDERHANA

SAHAM TINGGI SEDERHANA SEDERHANA SEDERHANA TINGGI

DERIVATIF TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI

Satu Analisis

Pelaburan Saham

PASARAN SAHAM

PRIMARY MARKET

Saham Terbitan Awal

(Initial Public Offer)

Permohonan saham

melalui Kementerian (MITI)

Wang pelaburan disalur

terus kepada syarikat

sebagai modal perniagaan

SECONDARY MARKET

Syarikat yang telah

tersenarai di Bursa Malaysia

Urusan jual beli serta

pembayaran saham

berlaku antara pelabur

melalui Broker saham

tanpa pembabitan syarikat tersenarai tersebut

ABC Sdn Bhd (Melalui Pinjaman Bank)

Membayar balik pinjaman beserta faedah

Pinjaman Bank

Syarikat Membesar

Bank

Pulangan Dividen dan kenaikan harga saham

Sijil Saham

Melabur

Syarikat Membesar

Investors

ABC Sdn Bhd (Terbitan Saham)



Prospektus Contoh

Page 17


Faedah Tersenarai Di Pasaran Saham

Page 18

• Syarikat tersenarai lebih terkenal

• Penambahan modal

• Mendapatkan dana pada kos yang lebih rendah

• Mendapat liputan dari syarikat broker, media

cetak dan media elektronik

• Tempat menjual dan membeli saham syarikat

• Saham boleh dicagarkan bagi mendapatkan

pinjaman tambahan

• Terbitan saham khas bagi pekerja. - “ESOS”


Page 19

Bagaimanakah saham diDAGANGkan?

Dimanakah saham diSIMPAN?


Bursa Malaysia Simpanan Saham

Page 20

BURSA MALAYSIA BHD

PAPAN UTAMA

Penyenaraian bagi

syarikat yang

mempunyai ‘track

record’ kewangan dan

keuntungan yang baik

PAPAN ACE

Menggantikan pasaran

MESDAQ pada tahun

2009

Bagi syarikat yang baru

ditubuhkan – belum

mempunyai ‘track

record’


Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia

Page 22

Aspect Main Market ACE market

a) Profit Test • Uninterrupted profit after tax (“PAT”) of 3 - 5 full financial years (“FY”), with aggregate of at least RM20 million; and

• PAT of at least RM6 million for the most recent full FY

• No minimum operating track record or profit requirement

b) Market Capitalisation Test

• A total market capitalization of at least RM500 million upon listing; and Incorporated and generated operating revenue for at least 1 full FY prior to submission

• -

c) Infrastructure Project Corporation test

• Must have the right to build and operate an infrastructure project in or outside Malaysia:-

• with project costs of not less than RM500 million;

IPO price • Minimum RM0.50 each • No minimum

Public Spread • At least 25% of the Company's share capital; and

• Minimum of 1,000 public shareholders holding not less than 100 shares each

• At least 25% of the Company's share capital; and

• Minimum of 200 public shareholders holding not less than 100 shares each


INDEKS BURSA MALAYSIA

i. Penanda aras bagi mengukur prestasi keseluruhan pasaran

ii. Dikira menggunakan kaedah pemberat modal pasaran (market capitalization)

iii. Indeks-indeks utama ;

– Indeks FBM KLCI

– Indeks FBM TOP 100

– Indeks FBM Emas

– Indeks FBM Small Cap Indeks/Indeks FBM Small Cap Shariah

– Indeks FBM Hijrah Syariah

– Indeks sektor-sektor perniagaan

PRODUK BURSA MALAYSIA

REAL ESTATE

INVESTMENT TRUST

(REITS)

ORDINARY SHARES COMPANY

WARRANTS

FKLI & FCPO

PRODUK BURSA MALAYSIA

CALL WARRANTS EXCHANGE TRADED

FUND

LOAN STOCK /

SUKUK


Bursa Malaysia Simpanan Saham

Page 26

• Menyediakan kemudahan-kemudahan dan peraturan bagi

urusniaga saham di Malaysia.

• Menyediakan perkhidmatan kepada pelabur dan

mempertingkatkan minat mereka di dalam pelaburan sekuriti.

• Mempertingkatkan kemudahan-kemudahan bagi tujuan

perkembangan perdagangan dan perindustrian di Malaysia.

• Menyediakan peraturan-peraturan penyenaraian syarikat-

syarikat dan memastikan peraturan tersebut dipatuhi.

• Melaksanakan pengawasan terhadap perjalanan pasaran dan juga dasar pendedahan korporat.


Bursa Malaysia Dagangan Saham – Sistem BFE

Page 27


Bursa Malaysia Dagangan Saham – Sistem BTX

Page 28


Bursa Malaysia Dagangan Saham

Page 29

Dagangan saham

dijalankan oleh REMISIER yang

berlesen.

Pembeli membayar pembelian SAHAM.

Saham bertukar tangan.

Pembeli mendapat

saham.

Penjual dapat UNTUNG.


Bursa Malaysia Pasaran Saham

Page 30

PEMBELI

PENJUAL

Sama seperti sebuah pasar, pasaran saham menyediakan tempat dimana pembeli dan penjual bertemu…



Page 31

Pasaran Saham menukarkan Tabungan kepada Pelaburan: Dan pelaburan ini secara tak langsung membangunkan ekonomi negara.

Tabungan

Pelaburan

Pertumbuhan



Page 32

Bagaimana Pembelian Anda Memberi Kesan Kepada Pasaran Saham?

Anda menggunakan perkhidmatan MYEG

Syarikat MYEG menjana keuntungan

Pelabur membeli saham MYEG lantas menyebabkan kenaikan harga


Definisi Pemilikan Ekuiti

Page 33

• Ekuiti adalah saham-saham yang diterbitkan oleh

syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia dan juga

saham-saham yang tidak tersenarai di Bursa

Malaysia.

• Pemegang saham – pemilik syarikat

Memulakan Portfolio Saham


Page 35

Masalah Utama

Pelabur mengalami

kerugian kerana tidak

mempunyai kemahiran

memilih saham yang

menguntungkan dengan

itu menyebabkan modal

mereka mengecil dan

akhirnya mereka hilang

keyakinan lantas

meninggalkan pasaran.


Page 36

• Niat main saham dan bukannya melabur saham

• Membeli saham menggunakan duit yang dipinjam

• Tiada ilmu pelaburan

• Tiada perancangan

• Tak kenal risiko yang terlibat

• Tiada Asset Allocation

• Tiada Diversification

• Berfikir jangkamasa pendek

• Terlebih dagangan

• Terlebih jangkaan nilai

• Tak faham Penyata Kewangan Syarikat

• Tidak membuat analisis

• Tidak tahu cara membuat analisis

• Tidak dapat mengawal emosi

• Mendengar tips dan rumors

• Terlalu percaya kepada berita

• Salah memilih penasihat


Dalam ertikata lain – Main tembak!

Kesilapan Pelabur


Page 37

• Bagaimanakah anda membuat penyelidikan akan

syarikat mana untuk dibeli?

• Apakah jangkamasa pelaburan anda?

• Berapa jenis saham yang akan anda laburkan?

• Apakah strategi keuntungan dan kerugian anda?

Strategi Pelaburan


Page 38

Risiko Pelaburan

• Risiko Pasaran Am

• Risiko Bursa Malaysia

• Risiko Syarikat yang dilaburkan


Page 39

T - Transaction day. Hari urusniaga dijalankan baik urusniaga

Beli atau Jual.

T+1 - Kontrak yang tertera jumlah saham, harga, brokerage yang

dikenakan, dan jumlah yang perlu dibayar akan diposkan kepada

anda.

T+3 – Kontrak matang (Contract due) dan pembayaran perlu

dibuat pada atau sebelum hari ini.

T+4 – Force Selling Day. Kalau kontrak tidak dibayar atau saham

yang anda beli pada T day itu tidak diambil (pick up) maka ia

akan dipaksa jual pada hari ini oleh Dealer syarikat.

Bursa Settlement


Page 40

Settlement

T T1 T2 T3 T4 T5

BUY

SELL


Page 41

Settlement

T T1 T2 T3 T4 T5

BUY

SELL


Kos Urusniaga Jual Beli Saham

Page 42

HANYA 3 CAJ:

• YURAN BROKER:

Minima RM40 atau 0.3 - 0.7% nilai kasar transaksi + GST

• YURAN PENJELASAN (BURSA MALAYSIA):

0.03% nilai kasar transaksi + GST

• DUTI SETEM (KERAJAAN):

RM1 bagi setiap RM1000


Page 43

Apa kita boleh beli dengan RM1,000.00 sahaja?

RM1,000.00? Biar betul FY

nih….


Kos Urusniaga Membeli Saham (RM,1000.00)

Page 44

NAMA SAHAM ABC DEF GHI JUMLAH

Harga 0.24 0.34 0.3

Kuantiti 1,000 1,000 1,000

Nilai Kasar Belian (RM) 240.00 340.00 300.00

ditambah dengan kos berikut:

(1) KOMISYEN PEMBEROKERAN (BROKERAGE) 40.00 40.00 40.00

0.7% daripada nilai kasar belian atau minima

RM40

(2) DUTI SETEM 1.00 1.00 1.00

RM1 bagi setiap RM1,000 nilai kasar belian

(3) YURAN PENJELASAN (clearing fee) 0.07 0.10 0.09

0.03% daripada nilai kasar belian

JUMLAH PERLU DIBAYAR 281.07 381.10 341.09

1,003.26


Kos Urusniaga Menjual Saham

Page 45

NAMA SAHAM ABC DEF GHI JUMLAH Harga 0.24 0.34 0.3

Kuantiti 1,000 1,000 1,000

Nilai Kasar Belian (RM) 240.00 340.00 300.00

ditambah dengan kos berikut:

(1) KOMISYEN PEMBEROKERAN (BROKERAGE) 40.00 40.00 40.00

0.7% daripada nilai kasar belian atau minima

RM40

(2) DUTI SETEM 1.00 1.00 1.00

RM1 bagi setiap RM1,000 nilai kasar belian

(3) YURAN PENJELASAN (clearing fee) 0.07 0.10 0.09

0.03% daripada nilai kasar belian

JUMLAH YANG DITERIMA 438.86 638.80 558.82 1,636.47

JUMLAH PELABURAN ASAL 281.07 381.1 341.09 1,003.26

JUMLAH KEUNTUNGAN 157.79 257.70 217.73 633.21

PERATUSAN PULANGAN (%) 56.14 67.62 63.83 63.12


Page 46

Dahsyat!

63% tuh!


Page 47

Konsep Melabur Saham

Niat - bukan "main saham" tetapi "melabur

saham".

Pilihan saham lebih bijaksana

Sebagai pemilik jangka panjang - membesar

bersama syarikat

Menggunakan hak sebagai pemegang

saham

Melabur bukan sekadar mendapatkan pulangan pada akhir tahun tetapi mengetahui bagaimana

pendapatan dijana

Menjana semangat keusahawanan


STATUS SYARIAH

Page 48

Berdasarkan senarai yang terkini,

Sejumlah 674 kaunter adalah

Mematuhi status Syariah

iaitu 73 peratus dari jumlah keseluruhan 922 syarikat

yang tersenarai di Bursa Malaysia.

Melabur Dalam Pasaran

Terbuka (Secondary Market)

KATEGORI SAHAM

Syarikat yang kukuh

dan stabil kedudukan

kewangannya dengan

‘track record’ yang

stabil. Eg; MAYBANK,

NESTLE

SAHAM BLUE CHIPS

Syarikat dengan

pulangan dividen yang

tinggi dan konsisten

setiap tahun. Eg;

MAXIS, PUBLIC

BANK

SAHAM PENDAPATAN

Syarikat dengan

purata perolehan yang

lebih tinggi dari purata

pasaran. Eg: Dayang,

Sapura Kencana

SAHAM PERTUMBUHAN

KATEGORI SAHAM (samb.)

Syarikat yang mana

prestasinya tertakluk

kepada putaran

ekonomi. Eg:

Automotive,

Consumer product

SAHAM CYCLICAL

Syarikat yang punya

risiko perniagaan yang

rendah dan boleh

bertahan walaupun

ekonomi merudum.

Eg: YTL Power &

Puncak Niaga

SAHAM DEFENSIF

Saham berisiko tinggi

dan berkemugkinan

dimanipulasi. Eg; oil

exploration company,

penny stocks.

SAHAM SPEKULATIF

Adakah anda

INVESTOR

atau TRADER?

Peserta Pasaran Saham


• PELABUR (INVESTOR)

- Melabur ke atas saham bagi jangka masa

panjang – enam bulan ke atas

- Tahap risiko - rendah


• POSITION TRADER

- Berurusniaga saham dalam jangka masa

pendek

- Tiga bulan ke bawah

- Tahap risiko – rendah hingga sederhana


CONTRA PLAYER

Membeli Saham Tanpa Niat untuk

Membayar Saham tersebut

Mesti jual pada T+3

Tahap Risiko - High


INTRADAY TRADER

Beli Jual Pada Hari Yang Sama

Tahap Risiko – Sederhana ke Tinggi


Adakah ini kita?












Page 66

• Niat main saham dan bukannya melabur saham

• Membeli saham menggunakan duit yang dipinjam

• Tiada ilmu pelaburan

• Tiada perancangan

• Tak kenal risiko yang terlibat

• Tiada Asset Allocation

• Tiada Diversification

• Berfikir jangkamasa pendek

• Terlebih dagangan

• Terlebih jangkaan nilai

• Tak faham Penyata Kewangan Syarikat

• Tidak membuat analisis

• Tidak tahu cara membuat analisis

• Tidak dapat mengawal emosi

• Mendengar tips dan rumors

• Terlalu percaya kepada berita

• Salah memilih penasihat


Dalam ertikata lain – Main tembak!

Kesilapan Pelabur


Page 67

• Membeli Kancil pada harga Kancil

• Membeli Mercedes pada harga Mercedes

• Membeli Kancil pada harga Mercedes

• Membeli Mercedes pada harga Kancil

• Menjual Kancil pada harga Mercedes

• Menjual Mercedes pada harga Ferarri

Analogi Pelaburan


PILIHAN SAHAM TIMING UNTUNG /

RUGI

Betul Salah Untung

Salah Betul Untung

Salah Salah Rugi

Betul Betul Untung

Menjana Keuntungan

Strategi Pemilihan Saham


Analisis Fundamental

Analisis Kualitatif

Strategi Pelaburan Nilai

Strategi Pelaburan Pendapatan

Strategi Pelaburan Pertumbuhan

Strategi CAN SLIM

Analisis Teknikal

Pelbagai Strategi Pemilihan Saham


Page 71

Analisa Fundamental Public Listed Company

• Profil Syarikat

• Profil Lembaga Pengarah dan pengurus syarikat

• Penyata Tadbir urus syarikat (corporate governance)

• Struktur Korporat Syarikat

• Perancangan masa hadapan syarikat- penyataan Pengerusi

• Berjayakah syarikat menunaikan janji prestasi kewangan syarikat?

• Tertera di Penyata Kewangan Syarikat yang diaudit

• Senarai 30 Pemegang Saham Syarikat Terbesar

• Pergi AGM


Page 72

Contoh Public Listed Company

MITRAJAYA HOLDINGS BERHAD STATUS : ACTIVE

COUNTRY Malaysia

SIC CODE GEN CONTRACTOR-OTH RESIDENTL (1522)

NO. 9 BLOK D PUSAT PERDAGANGAN PUCHONG PRIMA, PERSIARAN PRIMA UTAMA, TAMAN PUCHONG PRIMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: (60) 3 8060 9999

Fax: (60) 3 8060 9998

PROFILE BRIEF

The Company is an investment holding company. The Group's core business is civil engineering, property development, building and road construction.

DIRECTORS/ADVISORS

COB JAMILUS BIN MD HUSSIN CEO ENG PIOW TAN CEO/MD/PRESIDENT ENG PIOW TAN

AUDITOR RABIN & ASSOCIATES

Analisa Fundamental


Page 73

Analisa Kewangan Penyata Kewangan

Fiscal Year 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009

ISO Currency MYR ('000) MYR ('000) MYR ('000)

Report Type C C C

INCOME STATEMENT

Net Turnover/Net Sales

311,421 195,287 326,347

EBITDA 28,156 15,837 70,860

EBIT 19,352 7,753 62,157

Net Profit 8,148 2,322 41,206

Ordinary Dividend 0 0 0


Page 74

Penyata Imbangan

BALANCE SHEET

Intangibles 3,286 3,860 3,653

Fixed Assets 107,517 105,822 148,389

Long Term Investments 119 0 0

Stocks/Inventories 185,976 202,670 213,423

Cash 7,310 2,011 5,700

Current Liabilities 143,618 135,275 155,985

Long Term Debt 33,178 50,929 42,555

Provisions 0 0 0

Minorities 13,918 14,064 18,350

Total Shareholders Equity 224,195 214,819 260,933

Analisa Kewangan


Page 75

Key Ratios

KEY RATIOS

Operating Margin 6.3 3.73 19.15

Return on Equity Capital 3.64 1.06 17.32

Net Profit Margin 2.62 1.19 12.63

Current Ratio 2 2.09 1.86

Debt to Capital at Book 0.21 0.24 0.23

Fiscal Year 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009


Analisa Kewangan


Page 76

Income Statement

Fiscal Year 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008


Report Type C C C

INCOME STATEMENT

Net Turnover/Net Sales 269,804 311,421 195,287

EBITDA 24,598 28,156 15,837

EBIT 19,753 19,352 7,753

Net Profit 7,115 8,148 2,322

Ordinary Dividend 0 0 0

BALANCE SHEET

Intangibles 4,042 3,286 3,860

Fixed Assets 75,291 107,517 105,822

Long Term Investments 119 119 0

Stocks/Inventories 185,255 185,976 202,670

Cash 3,012 7,310 2,011

Current Liabilities 170,355 143,618 135,275

Long Term Debt 7,347 33,178 50,929

Provisions 0 0 0

Minorities 14,470 13,918 14,064

Total Shareholders Equity 223,204 224,195 214,819

Analisa Kewangan


Page 77

KEY RATIOS

Operating Margin 7.04 6.3 3.73

Return on Equity Capital

3.27 3.64 1.06

Net Profit Margin 2.64 2.62 1.19

Current Ratio 1.89 2 2.09

Debt to Capital at Book

0.18 0.21 0.24

Fiscal Year 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008

ISO Currency MYR ('000) MYR ('000) MYR ('000

Analisa Kewangan





9 Tip Pemilihan Saham


• Adakah syarikat tersebut punya kuasa monopoli

pengguna?

• Adakah kita faham operasi syarikat tersebut?

• Adakah syarikat tersebut akan bankrap dan

digantikan dengan syarikat yang lain dalam

jangkamana 20 tahun?

• Apakah sejarah Earning Per Shares syarikat

tersebut?

• Adakah syarikat membawa pulangan yang tinggi

berasaskan ekuiti pemegang saham.

• Adakah syarikat tersebut dibiayai secara

konservatif?

• Adakah syarikat membeli balik saham-saham

mereka secara aktif?

• Adakah syarikat boleh menaikkan harga jualan

mengikut kenaikan inflasi dengan mudah?

• Adakah perniagaan tersebut mudah difahami?


Diperkenalkan oleh William O’Neil

C - Current quarterly earnings per share has increased sharply from the

same quarters' earnings reported in the prior year.

A - Annual earnings increases over the last five years.

N - New products, management, and other new events. In addition, the

company's stock has reached new highs.

S - Small supply and large demand for a stock creates excess demand, and

an environment in which stock prices can soar. Companies acquiring their

own stock reduces market supply and can indicate their expectation of

future profitability.

L - Choose leaders over laggard stocks within the same industry.

I - Pick stocks who have institutional sponsorship by a few institutions with

recent above average performance.

M - Determining market direction.


Page 84

YOY Revenue RM '000

Profit/ Loss RM'000

EPS

4 155,953 41,018 24.60

3 77,629 20,821 15.33

2 57,882 7,363 5.43

1 45,233 3,153 1.32

Penyata Kewangan Strategi

CANSLIM



Apa itu Teknikal Analisa?

• Menganalisa pasaran menggunakan

carta berdasarkan harga dan kuantiti


Kelebihan

• Poin Harga Beli & Jual

• Flexibiliti

• Mengawal Risiko

• Mudah difahami

• Mudah dipraktikkan


Kekurangan

• Memerlukan Trend

• Pergerakan Harga Dan Kuantiti


Page 89


Page 90


15 Tip Pemilihan Saham


Tip Memilih

Saham



Tip Memilih

Saham


Adakah saham tersebut selari dengan

Contoh: GLC, Air, Kelapa Sawit, O&G, Getah, IT, Hartanah,

Kayu Kayan, Blue Chips, 2nd Liner, Penny Stocks, etc.

Tip Memilih

Saham


Buat perbandingan syarikat

dalam industri yang sama


Perbandingan syarikat dalam industri yang sama


Tip Pemilihan

saham

Adakah syarikat bersifat leader,

monopoli dan boleh bertahan selama

20 tahun yang akan datang?


Analisa sejarah syarikat 5 hingga 10

tahun, adakah keuntungan yang

dijana stabil atau tidak? Kalau tidak

lupakan sahaja kerana kita ada

banyak lagi saham lain yang boleh

dipilih.



Analisa fakta sejarah bagi menentukan pulangan dividen

dan Return On Equity, sekiranya anda lihat ia berada pada

paras yang baik maka saham tersebut boleh diberi

pertimbangan.




Penyata Kewangan 1

Harga Saham 2.00

Qtr Revenue RM '000

Profit/ Loss RM'000

EPS

4 88,030 11,881 8.12

3 83,362 16,438 13.24

2 97,046 18,581 13.39

1 64,285 10,066 7.38



Harga Saham 2.00

Qtr Revenue RM '000

Profit/ Loss RM'000

EPS

4 433,118 39,196 3.01

3 270,909 10,385 0.27

2 173,875 13,181 0.89

1 189,677 11,032 0.93

Penyata Kewangan 2


Kalau syarikat itu PE nya 30 maka ;

RM1/ PE 30 = 3.33 peratus


RM1/ PE 20 = 5 peratus


RM1/ PE 15 = 6.67 peratus


RM1 / PE 10 = 10 peratus


RM1 / PE 5 = 20 peratus

Pengiraan

PE

Ratio


Tip Pemilihan

Saham


Page 107

Directors’ Buy Back

Announcement Date

Company Buy Back

Date Shrs

Acquired Min Max

Total Amt. Paid

Total Treasury

Shrs

25-Jan MITRAJAYA 25-Jan 47,500 1.88 1.89 89,599.25 7,843,500

01-Dec MITRAJAYA 01-Dec 2,000 1.17 1.17 2,340.00 7,796,000

01-Jun MITRAJAYA 01-Jun 5,000 1.10 1.10 5,500.00 7,794,000

11-Mar MITRAJAYA 11-Mar 109,600 0.89 0.89 96,996.00 7,789,000


Page 108

Bukti


Page 109

Directors’ Buy Back

Announcement Date

Company Buy Back

Date Shrs Acquired Min Max

Total Amt. Paid

Total Treasury

Shrs

10-May EP MANUFACTURING BHD 10-May 100,000 0.86 0.88 87,182.27 5,504,000






Page 110

Bukti


Ada rumors tentang syarikat tersebut?

Tip : Buy on Rumours, Sell on News (Fakta)

Tip Memilih

Saham


Tip Memilih

Saham Adakah terdapat Direct Business

Transaction oleh

Fund Manager?


Growth Stocks Income Stocks









Tip memilih

Saham

Adakah saham tersebut disarankan oleh

Research Houses?



Tip Memilih

Saham


Tip Memilih

Saham

Network

Suratkhabar

www.theedgemalaysia.com/

www.btimes.com.my/

Website dan Blog

• politemarket.blogspot.com/

• malaysiafinance.blogspot.com/

• nexttrade.blogspot.com/

• bursamarketplace


Masa

Membeli

Saham

Technical Analysis

Behavioral Analysis

Quantitaive Analysis

Feng Shui Analysis

Astrology Analysis

Rational Analysis

etc.


Page 126


Bursa Station

Murasaki

Homily Charts

Capital Via

MK Experience

Fiavest

IVSACharts

ChartNexus

etc.

Strategi Pembelian Saham

Page 129

CHANELLING

Page 130


Harga Semasa

Jumlah Pelaburan

Modal Pelaburan

Saham Dibeli

Jumlah Saham

Q1 RM1.00 RM1,000 RM1,000 1000 1000

Q2 RM1.25 RM2,000 RM1,000 800 1800

Q3 RM0.80 RM3,000 RM1,000 1250 3050

Q4 RM1.00 RM4,000 RM1,000 1000 4050

Purata Kos Jumlah Kos Jumlah Semasa Untung

DCA RM0.988 RM4,000 RM4,050 RM50

DOLLAR COST AVERAGING


Harga Semasa

Jumlah Pelaburan

Saham Dibeli

Jumlah Saham

Nilai Saham

Modal Pelaburan

Q1 RM1.00 RM1,000 1000 1000 RM1,000 RM1,000

Q2 RM1.25 RM2,000 600 1600 RM1,250 + RM750

Q3 RM0.80 RM3,000 2150 3750 RM1,280 + RM1,720

Q4 RM1.00 RM4,000 250 4000 RM3,750 + RM250


VA RM0.93 RM3,720 RM4,000 RM280

VALUE AVERAGING



DCA RM0.988 RM4,000 RM4,050 RM50

VA RM0.93 RM3,720 RM4,000 RM280

KESIMPULAN


Kedudukan Indeks Pelaburan Tunai : Saham

Pada Indeks 1500 RM25K 75% : 25%




NISBAH TUNAI


GENERASI SAHAM PENDAPATAN SAHAM PERTUMBUHAN

Gen X 70% 30%

Gen Y 30% 70%

PORTFOLIO ALLOCATION


THE PERCENTAGE RISK MODEL

Modal Pelaburan = RM 50,000

Kerugian maksima bagi setiap dagangan ditetapkan

pada 2% daripada modal pelaburan. Jumlah dagangan saham akan berdasarkan kepada risiko setiap saham.

Contoh Pengiraan :-

Kita labur saham dengan trend yang menaik.

2% daripada RM 50,000 = RM 1000 ( Kerugian Maksima )

Jangkaan risiko = 0.05

Oleh itu, jumlah saham dibeli = RM 1000 / 0.05

= 20,000 unit

6 Langkah Mudah Melabur

Dalam Pasaran Terbuka

Buy Low Sell High


Page 138

Langkah #1


Page 139

Langkah #2


Page 140

Langkah #3


Page 141

Langkah #4


Page 142

Langkah #5


Page 143

PORTFOLIO SCREENER

COUNTER PRICE QTR EPS FWD EPS PE FWD PE BKR TGT BUY BACK SECTOR

1 1.03 PADINI 1.090 13.950 47.260 55.800 2.3064 1.953 CONSUMER

2 2.07 PLENITUDE 2.090 15.000 68.650 60.000 3.0444 3.483 PROPERTY

3 1.71 TSM 1.500 13.940 54.970 55.760 2.7288 2.690 TRADING

4 0.96 YEELEE 0.990 2.880 29.420 11.520 3.3651 8.594 CONSUMER

5 1.58 HUNZPTY 1.650 18.390 41.770 73.560 3.9502 2.243 OSK 3.08 PROP

6 0.68 TOMEI 0.690 3.720 16.230 14.880 4.2514 4.637 HLG 0.90 C/PROD

7 0.68 CENBOND 0.670 3.470 14.070 13.880 4.7619 4.827 IP

8 0.58 EPMB 0.920 4.490 14.610 17.960 6.2971 5.122 YES IP

9 1.80 CENTURY 1.690 10.270 36.850 41.080 4.5862 4.114 OSK 2.24 TS

10 1.17 GUH 1.200 4.800 20.250 19.200 5.9259 6.250 YES IP

11 1.07 SUCCESS 1.020 4.520 20.140 18.080 5.0645 5.642 IP

12 3.05 MBMR 3.220 14.160 55.990 56.640 5.7510 5.685 HDBS 4.15 / MBB 5.00 YES TS

13 1.47 EVERGREEN 1.470 3.810 25.470 15.240 5.7715 9.646 RHB 2.57 / OSK 2.59 IP

14 2.69 COASTAL 3.490 14.800 55.040 59.200 6.3408 5.895 OSK 3.77 IP

15 1.00 FAJAR 1.070 3.140 16.570 12.560 6.4575 8.519 RHB 1.37 / KN 1.52 CONST

16 0.80 LEADER 0.850 3.440 11.990 13.760 7.0892 6.177 OSK 1.20 YES IP STEEL

17 1.10 FAVCO 1.400 5.120 14.720 20.480 9.5109 6.836 IP

18 0.75 CCK 0.850 3.840 10.400 15.360 8.1731 5.534 CONSUMER

19 1.06 HUAYANG 1.700 7.110 20.990 28.440 8.0991 5.977 PROPERTY

20 2.04 EPIC 2.780 7.920 28.270 31.680 9.8337 8.775 MMB / OSK 3.09 TS ONG

21 2.04 SUNWAY 2.600 8.400 27.920 33.600 9.3123 7.738 ECM 2.61 CONST

Langkah #6

Tindakan Seterusnya


Page 145

Buat Screener Dokumentasi


Page 146


Page 147

Penutup


Page 149

USA Krisis Kewangan


Page 150

KLCI Krisis Kewangan

KRISIS KLCI 1977 - 2007

US Recession

Mexican Financial Crisis

Black Monday Iran Iraq War

Asian Financial Crisis

911

SARS

Subprime Crisis


Page 151


Q&A

SUMMARY AND WRAP-UP


Sila lengkapkan Borang Penilaian


Page 155

www.faizalyusup.net faizalyusup.my

http://www.faizalyusup.net/


Page 156

Hubungi FY

Facebook : Faizal Yusupii

Email: [email protected]

Blog : www.faizalyusup.net Website : faizalyusup.my

H/P : 012 654 0130

016 666 7430

mailto:[email protected]










Seminar Pasaran Saham Faizal Yusup

Documents