SAP שמתשמל SD - cis.technion.ac.ilcis.technion.ac.il/files/2013/11/Sales-Brochure.pdfxd01 תיזכרמ חוקל ... עוציבה ךילהת תא תוחנהלו sd - תוריכמה

SAP למשתמשמדריך SDמודול

מכירות והפצה

מכירות

1.2גרסה

ד"ז אדר תשס"ט 2004 מרץ 09

הקדמה -מכירות

תאריך עדכון אחרון 20/05/04

133 מתוך 2עמוד 1.2' גרסה מס SD ודולמ alonlaידי -נוצר על -מכירות

תוכן עניינים

4......................................................................................................הקדמה 1 4...................................................................................בחוברת מוסכמים סמלים 1.1

7...............................................................................................מילון מונחים 2

8.....................................................................................מבנה תהליך מכירה 3

9.........................................................................מבנה ארגוני למודול מכירות 4

10...............................................................................................יצירת לקוח 5 XD01................................................................................12 מרכזית לקוח יצירת 5.1 XD01............................................................21 ייםק ללקוח סימוכין עם לקוח יצירת 5.2 VD01.......................................................................23 מכירות במבט לקוח יצירת 5.3 28..............................................................................................עסקיים שותפים 5.4 31.....................................................................................................קשר אנשי 5.5 34..................................................................................................לקוח חסימת 5.6

VD05...............................................................................34 מת לקוח יזומה וביטול חסימה חסי 5.6.1 VD06.................................................36 מחיקה מסימון שחרור/למחיקה לקוח סימון 5.7

38........................................................................................ניהול אנשי קשר 6 VAP1..................................................................................38 – קשר איש יצירת 6.1

41......................................................................................................יצירת איש קשר באנגלית 6.1.1 VAP2...................................................................................45 – קשר איש שינוי 6.2 VAP3..................................................................................46 – קשר איש הצגת 6.3

47..............................................................................................הצעת מחיר 7 VA21.................................................................................47 מחיר הצעת יצירת 7.1 51.........................................)לשורה מחיר קביעת( תשלום ערך שינוי או הנחה יצירת 7.2 55............................................................................................מחיר הצעת שינוי 7.3 57...........................................................................................מחיר הצעת הצגת 7.4

58...........................................................................................הזמנת מכירה 8 VA01...............................................................................59 רגילה הזמנה יצירת 8.1

62.......................................................................................................................מבטי עבודה 8.1.1 64...........................................................................הגדרת שותפים עסקיים ואנשי קשר בהזמנה 8.1.2

66.........................................................דוגמאות שותפים עסקיים ואנשי קשר 8.1.2.1 68.............................................................................................)חד פעמי(נה ללקוח מזדמן הזמ 8.1.3 69........................................................................................הזנת טקסט ברמת כותרת ההזמנה 8.1.4 70......................................................................................................הזנת טקסט ברמת פריט 8.1.5 71......................................................................................................מ ותנאי תשלום"שינוי מע 8.1.6

71...................................................................................מ"בחיוב מעשינוי 8.1.6.1 72.............................................................שינוי תנאי תשלום ברמת הכותרת 8.1.6.2 73...............................................................שינוי תנאי תשלום ברמת הפריט 8.1.6.3

74................................................)קביעת מחיר לשורה(יצירת הנחה או שינוי ערך תשלום בהזמנה 8.1.7 78..............................................................................................................מחיקת הנחה/שינוי 8.1.8 79.................................................................................. הקצאת חשבון–יישויות בקרה ומענקים 8.1.9

81.............................................................................................................בחירה בסל הצמדה 8.1.10 81..............................................................................................................הצגת נתוני החומר 8.1.11 82.....................................................................................")שינוי סטטוס("דחיית פריט בהזמנה 8.1.12 83..........................................................................................................מחיקת שורה בהזמנה 8.1.13




83........................................................................................ מענק-הוספת גורם מממן להזמנה 8.1.14 85..................................................................................................הגדרת כללי פיצול להזמנה 8.1.15

VA01..........................................86 )קיים ממסמך העתקה( סימוכין עם הזמנה יצירת 8.2 86............................................................................................הזמנה עם סימוכין להצעת מחיר 8.2.1 90..........................................................................................הזמנה עם סימוכין להזמנה קיימת 8.2.2

VA02.........................................................................................95 הזמנה שינוי 8.3 VA03........................................................................................96 הזמנה הצגת 8.4 98............................................................)דרך אבני( חיוב תוכנית עם הזמנה יצירת 8.5

98..................................................................................................פיצול תקופות הכרת הכנסה 8.5.1 VA02............................................................................98 מחקר הזמנת תחזוקת 8.6 98...............................................................................חברתית-בין מכירה הזמנת 8.7

98..............................................................................................הזמנת זיכוי 9

VA05....................................................................................98דוח הזמנות 10

98...........................................................הצגת רצף מסמכי מכירה וחשבונאות 11 98.....................................................כותרת נתוני/סקירה ממבט מסמכים רצף הצגת 11.1 98.................................................................פריט נתוני ממבט מסמכים רצף הצגת 11.2

98..................................................................................................שאילתות 12 FBL5N.................................................98 )לקוח כרטיס( לקוח בחשבון שורות הצגת 12.1

98...................................................................................................................כותרת המסמך 12.1.1 98...........................................................................................................סרגל הכלים הדינאמי 12.1.2

98...................................................................................................מיונים 12.1.2.1 98.................................................................................................תבניות 12.1.2.2 98.........................................................................................סיכומי ביניים 12.1.2.3

FD10N..............................................................................98 - לקוח יתרות הצגת 12.2




הקדמה 1

ולהנחות את תהליך הביצוע SD -מודול המכירות ב SAP-המערכת לשמש מדריך לתפעול חוברת זו מטרת

.שוטפות בעבודה היומיומית במערכתשל פעילויות העבודה ה

.מדריך הניווטלהיעזר ב רצוי SAPסביבת ה התמצא בכללי תפעול כללי שלעל מנת ל

כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן מפורט , בחוברת מספר חלקים

.התהליך כפי שמתבצע טכנית

! הערה

! נעשה מטעמי נוחות בלבד,השימוש בלשון זו. אך היא מיועדת לכולם, הנה בלשון זכרזוהפניה בחוברת

מלים מוסכמים בחוברתס 1.1

:לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה

המציין את כותרת התפריט ואחריו המעבר בהיררכיה של תפריטים מופיעלציון :תפריטים .1

.המעבר לתפריט הבא

.בסוף מסלול התפריטים, תופיע בסוגריים) קוד פעולה(קציה אטרנז .2

.מונהתאו מופיעים בגופן מודגש לחצנים .3

. מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרתכותרת פרק .4

והיא , אך קטן מכותרת פרק, בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרתכותרת סעיף .5

.כוללת את מספר הפרק

: מצבי הזנה3לשדה במסך סטאטוס שדה .6

.מנת להמשיך בתהליך-יש להזין שדה זה על : חובה •

. אך אינו מעכב את המשך התהליך, אפשרי להזין שדה זה :רשות •

מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך

.הנתונים בשלב מאוחר יותר

. ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת-שדות המוזנים על :אוטומטי •




בהנחיות . בלוקכל חלק נקרא , למספר חלקיםהמסך מחולק כאשר בלוקים -חלקי המסך .7

.תופיע הפנייה לבלוק המתאים, לפעולה

" טיפ"או " שים לב"סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג סעיפי הסבר .8

.והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן

.את אותה פעולה מידע נוסף או דרך נוספת לבצע – טיפ

פרק נתיבים ,ראה חוברת ניווט.(ברשימת המועדפים יות שימושיותטרנזאקצכדאי לשמור : לדוגמא

)מקוצרים

:עקרון נוהל עבודה

: בסיסייםניווטתזכורת לכללי .9

. לשם פתיחתהקייהי תיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התאיתורלאחר •

.במקלדת F8 או תור על הכפלחץ ביצוע ל- ביצועל •

לפניך נושא בעל חשיבות- שים

בלוק הרצת הזנה חוזרת

מידע בלוק על כותרת המסמך




החיצים מסמלים את המעבר , יופיעו שמות המסכים וחיצים–למעבר בהיררכית התפריטים •

נות ראשי-ספר ח חשבונאות פיננסית חשבונאות -לדוגמא . בין המסמכים בטבלת החשבונות עיבוד יחיד רשומות אב

ה רצויה בתיבת ההזנטרנזאקציהניתן גם על ידי הזנת קוד •

. להמשך או Enter ולהקיש

מונחים מילון -מכירות



מילון מונחים 2

הסבר מונח

תנאי תשלום , טלפון, כגון שם(יישות במערכת המכילה אוסף של נתונים לקוח

לקוח מכיל פונקציות שותף עסקי המאפשרות לו ). ונתונים נוספים

.להשתתף בעסקאות מכירה

שותף , שותף מזמין (ה עסקת מכירלקוח במסגרתממלא פונקציה אותה שותף עסקי

.)'משלם וכו

הגדרת שותפויות נוספות ישות המוגדרת כחלק מנתוני לקוח לצורך איש קשר

)'מתאם מחקר וכו, איש קשר לקוח: לדוגמא(בעסקה

מכיל מאפיינים . ט"מזוהה באמצעות מק. מוצר או פריט כלשהו הנמכר חומר

.שונים

.בעסקת מכירה) אופציונאלי(מסמך המהווה את השלב הראשון הצעת מחיר

מכיל את נתוני החומרים של הפריטים . המסמך המרכזי בתהליך מכירה הזמנת מכירה

נתונים פיננסיים , נתוני הלקוחות המהווים שותפים עסקיים, הנמכרים

.ונתונים נוספים על תנאי המכירה

). FIחשבונית(חשבונית המהווה טיוטא לחשבונית פיננסית SDחשבונית

.כילה את נתוני החיוב המועתקים מהזמנת המכירהמ

.המסמך העיקרי לחיוב הלקוח. )מסמך חשבונאות(פיננסית חשבונית FIחשבונית

הצגת השתלשלות של מסמכים הקשורים בעסקת מכירה רצף מסמכים

.חלוקה ארגונית האופיינית למודול המכירות תחום מכירות

ארגון : שלוש רמות ארגוניות של שילובהיררכיה ספציפית המהווה .חטיבת מוצרים וערוץ הפצה, מכירות

קוד של יחידה ארגונית האחראית על . הרמה העליונה בתחום מכירות ארגון מכירות

).0070 – רשות המחקר: לדוגמא(ביצוע פעולות עסקיות

של ארגון המכירות ליחידות חלוקה קוד . הרמה השניה בתחום מכירות ערוץ הפצה

)01-הפקולטה להנדסה אזרחית : לדוגמא(ק שיוו

תת חלוקה של ערוץ הפצה לקבוצות . הרמה השלישית בתחום מכירות חטיבת מוצרים .)מחקר הנדסת הסביבה. מר – 02: לדוגמא(מוצרים

הכרחי לביצוע עסקאות . ליחידות משנהחלוקה נוספת של חטיבת מוצרים משרד מכירות

).0204 – אוירמעבדה לזיהום: דוגמא. (מכירה

יחידה ארגונית המקשרת בין תהליך המכירה והחשבונאותקוד קוד חברהארגון קוד זה זהה במוסד הטכניון לקוד . 0070 – רשות המחקר: לדוגמא

.המכירות

מכירה תהליך מבנה -מכירות



מבנה תהליך מכירה 3

הצעת מחיר

הזמנת מכירה

SDחשבונית

FIחשבונית

)תשלום (תקבול

מכירות למודול ארגוני מבנה -מכירות



מבנה ארגוני למודול מכירות 4

! הערה ארגון המכירותיש להזין את קוד אתר כים בהם נדרשת הזנת קוד במסמ

קוד חברה יחידה ארגונית המקשרת בין תהליך המכירה והחשבונאות

רשות המחקר0070: לדוגמא

מכירותןארגוזהה לקוד (עסקיותיחידה ארגונית האחראית על ביצוע פעולות

רשות המחקר- 0070 :לדוגמא) חברה

הפצהציערו חלוקת ארגון המכירות ליחידות שיווק

דסה אזרחיתלהנ. פק– 01: לדוגמא

חטיבת מוצרים תת חלוקה לקבוצות מוצרים

מחקר הנדסת הסביבה. מר – 02: לדוגמא

משרד מכירות ת של חטיבות המוצריםחלוקה נוספ

מעבדה לזיהום אויר – 0204: לדוגמא

שילוב של ארגון ערוץ , מכירות

הפצה וחטיבת מוצרים נקרא תחום מכירות

אתרהאתר הפיסי ממנו התבצעה העסקה

רשות – 0070 המחקר

לקוח יצירת -מכירות



יצירת לקוח 5

של לקוחות במערכת הינה תהליך הנועד להגדיר את מירב הנתונים הרלוונטיים לגבי לקוחות ) הקמה(יצירה

.הארגון לצורך קיום תהליכי מכירה וכן תחזוקה של קשרי לקוחות

לכל לקוח מוגדרים תפקידים .ומזוהה ייחודית באמצעות מספר לקוחות תחום מכירעבור ) נוצר(מוקם לקוח

.או עסקאותיו/בהתאם לאופיו ו

לאחר . יוכל להשתתף בעסקאות מכירהו לשייכו לתחום מכירות אשר במסגרתבעת הקמת הלקוח חובה

.מספרו לא ישתנה .גם להרחיבו לתחומי מכירות נוספיםיהיה ניתן ויצירת

ת והזמנ (ציות שבאמצעותן יכול להשתתף בעסקאותבאופן אוטומטי ארבע פונק עבורו ותרנוצלקוח ביצירת

):מכירה

שותף מזמין .1 מקבל חשבונית שותף .2 שותף משלם .3 )הפריט/מקבל השירות(שותף מקבל .4

או / ברשומת הלקוח וניתן להגדיר פונקציות נוספות של שותפות (בכל עסקהפונקציות אלה הכרחי 4קיומן של

.)ההזמנהבשלב

–שותף מזמין יוגדר כבכל הזמנה בה וכך אחריםמספרי לקוח בפונקציות אלהלהכיללחלופין לקוח יכול

. בעסקהכשותפיםיופיעו כברירת מחדל מספרי הלקוח האחרים

אך יכולה לחלופין לכלול ) המשמש בכל פונקציות השותף(לקוח יחיד עסקה יכולה לכלול , במילים אחרות

.ים כשותפים בעסקהלקוחות שונ

יוזן ) התלמיד( ברשומת הלקוח –בלימודי המשך הממומן חלקית על ידי גורם אחר ) לקוח(תלמיד : לדוגמא

.נוסףכשותף משלם הגורם המממן


שותפים :700032 –כאשר השותף המזמין

700021 –ן -שותף מקבל ח 700021 –שותף משלם 700032 –שותף מקבל

רשומת אב לקוח 700032 -דנה קמה

שותפים

700032 –שותף מזמין 700021 –ן -ותף מקבל חש

700021 –שותף משלם 700032 –שותף מקבל




איש קשר לקוחנוספות בתוך רשומת הלקוח כמו ) שותפים עסקיים(ניתן לבחור בפונקציות , בנוסף לאלה

.אנשי קשרראה פרק . אשר יופיע בחשבונית) להיות מוקם במערכת כלקוחאשר אינו צריך (

יוגדר קישור )ר"למשל מנה(משרד ראשי עבור גורמיו ומהווה עבורם המשלם במקרים בהם קיים גוף

ינתב את כל משרד ראשישימוש בה. גוף זה יוגדר כלקוח במערכת. לאותו גוף") הגורמים("ברשומת הלקוחות

לקוחות המקושרים אליו ובכך יתאפשר אחזור יעיל של נתונים על ידי הנהלת חשבונות במודול החיובים של ה

FI.

כל מסך . ונתונים כספיים נתוני מכירות, לנתונים כללייםכרטיס לקוח מורכב ממספר לשוניות על פי חלוקה

.מכיל שדות חובה אשר רק הזנתם בערכים מאפשרת מעבר למסכים נוספים

הם לא ישפיעו על מסמכים . שו ברשומת הלקוח ישפיעו על מסמכים חדשים המכילים את הלקוחשינויים שייע

.קיימים המכילים את הלקוח למעט נתוני שם וכתובת

:להלן יפורטו שתי אפשרויות ליצירת לקוח

וגם ברמת תחום ) פיננסי( גם ברמת חברה מיועדת ליצירת לקוחות XD01 – מרכזיתיצירת לקוח .1

)כירותמ(מכירות

מיועדת ליצירת לקוחות אשר אין צורך במבט פיננסי VD01 – בלבדיצירת לקוח במבט מכירות .2

.)למשל רשימת סטודנטים בקורס מוזמן(עבורם

! הערה

עבור לקוחGMניתן גם להקים מבט GM-במודול ה

:נוהל עבודה

)םלמעט תלמידי(לקוחות יוקמו במערכת על ידי מחלקת הנהלת חשבונות .1

בחברותיםהרחבת לקוח לחברות נוספות תעשה על ידי המורש .2

מבט מכירות מוגדר על ידי המורשה בחברה .3




XD01 תמרכזייצירת לקוח 5.1

המכילה את הנתונים הדרושים לשילובו בטרנזאקציה אחת מאפשרת את הגדרת נתוניו מרכזיתיצירת לקוח

אנשי הנהלת חשבונות וכן היחידה ללימודי המשך נועד לשימוש בעיקר על ידי.של הלקוח בעסקאות מכירה

).במקרה של תלמידים בלבד(

:פתח את התיקיות הבאות .1 )(Xd01הושלם יצירה לקוח שותף עיסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה

: הבאהחלוןיתקבל

:התייחס לשדות הבאים .2

הסבר ססטטו שדה

מגדירה ( אליה ישוייך הלקוחקבוצת חשבון נגללת אתבחר מהרשימה ה חובה קבוצת חשבון

)מאפיינים ללקוח

)מספר הלקוח יתקבל אוטומטית בסיום התהליך(השאר שדה זה ריק חובה/אוטומטי לקוח

קוד חברה)ארגון מכירות(=

ישוייך הלקוחההזן קוד החברה אלי חובה





כדי להקים הלקוח לכל 99הזן (הזן ערוץ הפצה אליו ישוייך הלקוח חובה ערוץ הפצה

)הערוצים בחברה

כדי להקים הלקוח לכל 99הזן (הזן חטיבת המוצרים אליה ישוייך הלקוח חובה חטיבת מוצרים

).החטיבות בערוץ

- שים

ראה ( סימוכיןקיים בבלוק הקוח מספר הלנתונים מלקוח קיים באמצעות הזנת ניתן ליצור לקוח תוך העתקת

)5.2 סעיף

. להמשך או לחץ על Enterהקש .1

: הבאהמסךמסך כדוגמת יתקבל


הסבר סטטוס שדה

הזן שם מלא בעברית ללקוח חובה שם

ז ללקוח פרטי"ללקוח חברה או מספר ת. פ.הזן בשדה הימני מספר ח רשות 1/2מונח חיפוש

:כתובת רחובבבלוק

רשות מספר בית/ברחו

רשות עיר/מיקוד הזן את פרטי הכתובת בארבעת השדות בהתאם





) לישראלIL(הזן את קוד המדינה של הלקוח חובה מדינה

:תקשורתבבלוק

שפה

לצורך הדפסת חשבוניות בשפה עברית עבריתבחר חובה/'אוטו

עבור לקוחות ( חשבוניות בשפה אנגלית לצורך הדפסתאנגליתבחר

ל"לקוחות בחובוצת חשבון מק

:יתקבלו שורות נוספות). להזנת פרטיו גם באנגלית( שםבבלוק לחץ על .3

את השם בעברית1-2הזן בשורות .4

את השם באנגלית3-4הזן בשורות .5

! הערה

נוספים בכל בלוקרשות לקבלת שדות ניתן ללחוץ על

.נתוני בקרהעבור ללשונית .6

:יתקבל המסך הבא




:את השדות הבאיםהזן .7


.הזן את מספרו כספק, במידה והלקוח הוא גם ספק של הארגון רשות ספק

)*********IL(הזן מספר עוסק מורשה חובה מספר עוסק מורשה

.)לא חובה (פעולות תשלוםעבור ללשונית .8


:שדות הבאיםאת ה זןה .9


.ן את קוד מדינת הבנקהז ארץ

.הסניף של הלקוח' הבנק ואת מס' הזן את מס מפתח בנק

. ניתן לבחור מתוך הרשימה הקיימת

ניתן להזינו בשדה זה וללחוץ , במידה ולא מופיע מפתח הבנק הרצוי

.ייפתח חלון להזנת פרטי הבנק החדש. ENTERעל

.הזן את מספר החשבון של הלקוח חשבון בנק

חשבוןבעל ה

רשות

.הזן את שם בעל החשבון




. בסרגל הכלים הדינמילחץ על .10

:המסך הבאמסך כדוגמת יתקבל



) אליו שייך חשבון לקוח זהG/L-חשבון מרכז ב (121000הזן חובה חשבון התאמה

) חשבונותקובע כיצד ימויין כרטיס הלקוח בהנהלת (001הזן חובה מפתח מיון

קבוצת ניהול כספים

קובע את אופן הקיבוץ בדוח תזרים ( עבור לקוחות בארץ E1הזן חובה

).התנהגויות וסיכונים לגבי קבוצת הלקוח, קריטריונים–המזומנים

. הזן מספר של לקוח קיים שישמש כמשרד ראשי עבור הלקוח רשות משרד ראשי

- שים

משרד ראשי ומהווה עבורם גורמיועבור המשלם ים בהם קיים גוף נועד למקרמשרד ראשישימוש ב ינתב את כל החיובים של הלקוחות המקושרים אליו ובכך יתאפשר משרד ראשישימוש ב. )ר"למשל מנה(

.FIאחזור יעיל של נתונים על ידי הנהלת חשבונות במודול




.פעולות תשלוםעבור ללשונית .12


:הבאיםת שדואת ה זןה .13

הסברסטטוס שדה

:נתוני תשלוםבבלוק

).30+שוטףלמשל (הזן את תנאי התשלום של הלקוח חובה תנאי תשלום

.הזן את משך הזמן שיחלוף ממכירה עד קבלת תשלום רשות זמן עד תשלום

:תנועות תשלום אוטומטיותבבלוק

)'ומן וכומז,קים'צ(הלקוח של הזן את שיטת התשלום רשות שיטות תשלום

.הזן את הקוד המתאים למקרה של חסימת תשלום מהלקוח רשות חסימת תשלום

.הזן את השם של משלם אחר במקרה של בעיית גבייה רשות משלם אלטרנטיבי




.)לא חובה (תכתובתעבור ללשונית .14


:הבאיםשדות את ה זןה .15


.את קוד התהליך לתזכורת לקראת תשלוםהזן תשלום. תהליך דר

ח"פקיד הנה רשות

.הזן את שם מנהל החשבונות המטפל בלקוח








1הזן חובה נוהל תמחיר לקוח

1הזן חובה ללקוח. סטט. קב

)..ILS/EUR/USD(פי מדינת הלקוח הזן את סוג המטבע ל חובה מטבע

.משלוחעבור ללשונית .18

.את קוד החברהאתר שולח הזן בשדה .19

.מסמך חיובעבור ללשונית .20







תנאי תשלום

).30+שוטף למשל (הזן את תנאי התשלום של הלקוח חובה

תבצעות ישירות הממיועד לעסקאות מכירה מיוחדות

. ואינן מוזנות בהזמנת מכירהFIבמודול

קבוצת הקצאת נות-ח

:קובע היכן יירשמו ההכנסות ממכירות הלקוח חובה

עבור הכנסות מהארץ– 01

ל" עבור הכנסות מחו– 02

חברתיות- עבור מכירות בין– 03

סיווג מס

:מ כברירת מחדל"קובע אם הלקוח חייב או אינו חייב מע חובה

חייב-1

אינו חייב-2

שורה / זו ברמת ההזמנהמ"ניתן לשנות הגדרת מע

)מ"שורות שלא יחוייבו מעכלומר ייתכנו (בהזמנה

. או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש .22

.: תתקבל ההודעה




XD01 יצירת לקוח עם סימוכין ללקוח קיים 5.2

הליך .מאפשרת הליך יצירה מהיר ויעיליצירת לקוח עם סימוכין ללקוח קיים הינה למעשה העתקת נתונים ה

ניתן גם להשתמש , בנוסף. לקוחותחלק מהחוסך הזנה של פרטים רבים אשר ממילא זהים אצל מזורז זה

שינוי נתוני , בהמשך. לחברות נוספות–נתוני לקוח שנוצר בחברה אחת ") להרחיב("בהליך זה כדי להעתיק

.ם נוצר הלקוחכתובת תשפיע אוטומטית על כל התחומים אליה

).VD01(ובמבט מכירות בלבד ) XD01(להלן מודגם התהליך אשר זהה ביצירה במבט מכירות ופיננסי

:פתח את התיקיות הבאות .1 )(Xd01הושלם יצירה לקוח שותף עיסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה

:יתקבל החלון הבא






מגדירה ( אליה ישוייך הלקוח קבוצת חשבוןבחר מהרשימה הנגללת את חובה קבוצת חשבון



.אם המטרה היא הרחבתו לחברה נוספתהקיים הזן מספר הלקוח


הזן קוד החברה אליה ישוייך הלקוח חובה


)הערוצים בחברה

כדי להקים הלקוח לכל 99הזן (הזן חטיבת המוצרים אליה ישוייך הלקוח חובה חטיבת מוצרים


:סימוכיןבבלוק

מספר הלקוח הקיים ממנו יועתקו הנתוניםהזן את חובה לקוח


הזן קוד החברה אליה שייך הלקוח הקיים חובה

)99(הזן ערוץ הפצה אליו שייך הלקוח הקיים חובה ערוץ הפצה

חטיבת מוצרים כסימוכין

)99(הזן חטיבת המוצרים אליה שייך הלקוח הקיים חובה


! הערה

נתוני קוד החברה ותחום המכירות של לקוח הסימוכין יועתקו ללשוניות של נתוני קוד החברה ואזור המכירה של

!הלקוח החדש שנוצר

.עבור בין הלשוניות כדי לעדכן נתונים אשר שונים אצל הלקוח בחברה בה הוא מוקם כעת .3

: כדוגמת ההודעה הבאתתקבל הודעה . או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש .4

.




VD01 יצירת לקוח במבט מכירות 5.3

הדרושים לשילובו בעסקאות מכירההמינימליים את הגדרת נתוניו מאפשרתבלבד מכירות יצירת לקוח במבט

יש להוסיף לו מבט פיננסי –או מקבל / על מנת שניתן יהיה לשלבו בעסקה כשותף מזמין ו.כשותף מקבל

.ברמת החברה

:הנוהל עבוד

מבט המכירות יוגדר על ידי מנהל המכירות ביחידה

:פתח את התיקיות הבאות .1

)(Vd01 מכירות והפצה יצירה לקוח שותף עיסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה







מגדירה ( אליה ישוייך הלקוח וצת חשבוןקבבחר מהרשימה הנגללת את חובה קבוצת חשבון



.סטודנטבערך קבוצת חשבון ז במידה ובחרת ב"הזן מספר ת


)ערוצים בחברהה

כדי להקים הלקוח לכל 99הזן (הזן חטיבת המוצרים אליה ישוייך הלקוח חובהחטיבת מוצרים


- שים

סימוכיןניתן ליצור לקוח תוך העתקת נתונים מלקוח קיים באמצעות הזנת מספר הלקוח הקיים בבלוק


: הבאהמסךגמת יתקבל מסך כדו



הזן שם מלא ללקוח חובה שם

ז ללקוח פרטי"ללקוח חברה או מספר ת. פ.הזן בשדה הימני מספר ח רשות 1/2מונח חיפוש





כתובת רחובבבלוק

רשות מספר בית/רחוב

רשות עיר/מיקוד הזן את פרטי הכתובת בארבעת השדות בהתאם

) לישראלIL(הזן את קוד המדינה של הלקוח חובה ינהמד

:יתקבלו שורות נוספות). להזנת פרטיו גם באנגלית( שםבבלוק לחץ על .5

את השם בעברית1-2הזן בשורות .6

את השם באנגלית3-4הזן בשורות .7

! הערה





.דינמי בסרגל הכלים הלחץ על .8




1הזן חובה נוהל תמחיר לקוח

1הזן חובה ללקוח. סטט. קב

.משלוחעבור ללשונית .10

.משלוחעבור ללשונית .את קוד החברהאתר שולח הזן בשדה .11

.את קוד החברהאתר שולח הזן בשדה .12




:הבאיתקבל המסך .מסמך חיובעבור ללשונית .13



נות-קבוצת הקצאת ח

:קובע היכן יירשמו ההכנסות ממכירות הלקוח חובה

עבור הכנסות מהארץ– 01

ל" עבור הכנסות מחו– 02

חברתיות- עבור מכירות בין– 03

סיווג מס

:מ כברירת מחדל"קובע אם הלקוח חייב או אינו חייב מע חובה

חייב-1

אינו חייב-2

כלומר (שורה בהזמנה /מ זו ברמת ההזמנה"ניתן לשנות הגדרת מע

)מ"ייתכנו שורות שלא יחוייבו מע






שותפים עסקיים 5.4

).הזמנת מכירהראה פרק (שותפים עסקיים הינם פונקציות אותן יכול הלקוח למלא בעסקאות מכירה

:באופן אוטומטי) שותפים עסקיים(ארבע פונקציות עבורו ירת לקוח נוצרות בעת יצ

שותף מזמין .1

ן-שותף מקבל ח .2

שותף משלם .3

)הפריט/מקבל השירות(שותף מקבל .4

בה יוזן הלקוח בתור ) עסקה(ארבע פונקציות אלה הכרחיות לכל עסקה ויועתקו באופן אוטומטי לכל הזמנה

. השותף המזמין

! הערה

אשר אינו מוקם (איש קשר לקוחניתן לבחור בפונקציות נוספות בתוך רשומת הלקוח כמו , להבנוסף לא

.אנשי קשר - 5.5 ראה פרק. בחשבוניתו כברירת מחדלאשר יופיע) במערכת כלקוח

ן לחלופין להזין הרי שנית, למרות שברירת המחדל קובעת כי הלקוח בעצמו ימלא את פונקציות השותפים

כשותפים של ) כברירת מחדל(יופיעו הלקוחות הללו , כך. מספרי לקוחות אחרים שישמשו עבורו כשותפים

.שותף מזמיןהלקוח בכל עסקה בה הוא יוזן כ

ניתן אף לקבוע עבור חלק מהפונקציות יותר מערך אחד ובכך בשלב ההזמנה תעשה הבחירה על ידי

).ל לקוח המכיל שני שותפים מקבליםלמש(המשתמש בין שני הערכים




רשומת אב לקוח

700021 -דני שובבני

שותפים

700021 –שותף מזמין

700021 –ן -שותף מקבל ח

700021 –שותף משלם

700021 -שותף מקבל


שותפים

: 700032 –כאשר השותף המזמין



700032 –שותף מקבל

)מלכי שוע (13 –איש קשר לקוח


700032 -דנה קמה

שותפים







שותפים






700021 -דני שובבני

שותפים






שותפים







700032 -דנה קמה

שותפים







שותפים








:לבחירת שותפים עסקיים ללקוח פעל בהתאם להנחיות הבאות

.מתוך רשומת הלקוח לחץ על .1

.תפקידי שותףעבור ללשונית .2


)בדוגמא זו עוד טרם נוצר לו מספר לקוח(ניתן לראות ארבע פונקציות שותף ובכולן מופיע הלקוח

:דות הבאיםהתייחס לש .3


PF )partner function(

מתוך רשימת ) הריקה(הזן פונקצית שותף בשורה האחרונה רשות

החיפוש

הזן מספר הלקוח עבור פונקציית השותף בשורה האחרונה רשות מספר

. לאישור לצפייה בנתוני השותפים שהזנת או לחץ על Enterהקש .4

.על או לחץ Ctrl+Sלשמירה הקש .5




אנשי קשר 5.5

השימוש . ואינם מהווים לקוחות בפני עצמםפרטנית כחלק מרשומת הלקוחתמיד של לקוח יוגדרו אנשי קשר

נתוניהם יודפסו על גבי החשבונית . באנשי קשר מאפשר אפיון מדוייק יותר לעסקה בהתאם לסוגי אנשי הקשר

). כולל עתידיים(ל תחומי המכירות של הלקוח יצירת איש קשר משפיעה אוטומטית על כ.ן מס-לצורך משלוח ח

.יווצרו מספרים אוטומטיים לאנשי הקשר) המעודכנת באנשי הקשר החדשים(לאחר שמירת רשומת הלקוח

.6 פירוט נוסף לגבי ניהול אנשי קשר בטרנזאקציות נפרדות בפרק ראה

.)נתונים כלליים ניתן לחלופין להיעזר בלחצן( נתונים כלליים מעבר אל בחר בתפריט .1

.אנשי קשרבחר בלשונית .2

:יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא



הזן שם המשפחה של איש הקשר חובה שם

הזן את שמו הפרטי של איש הקשר חובה שם פרטי

.לחץ על .4




:יתקבל חלון כדוגמת החלון הבא .5

: לשדות הבאיםהתייחס .6



חובה מספר בית/רחוב

חובה עיר/מיקוד הזן את פרטי הכתובת בארבעת השדות בהתאמה

מדינה

) לישראלIL(הזן את קוד המדינה של הלקוח חובה

וראה הזן רק את שדה זה-במידה ומדובר באיש קשר של לקוח זר ."גליתיצירת איש קשר באנ"פרק

הזן תא דואר רשות דואר-תא





הזן מספר טלפון רשות טלפון

! הערה


.הזן שדות נוספים על פי הצורך .7

.לאישור לחץ על .8

מקם את הסמן באחד השדות של ) ' וכומחלקה, פונקציה(פרוט נוסף אודות איש הקשר הזנת ל .9

. ל השורה ולחץ ע

).לחזרה לחץ על (

.ניתן לחזור על השלבים בשורה חדשה נוספת על מנת להזין איש קשר נוסף


! הערהניתן יהיה . נתוני איש הקשר יישמרו ויווצר עבורו מספר אוטומטית אך מספר זה לא יוצג בהודעת מערכת

.באמצעות חיפוש שותפים בלשונית רתהכותלקשור את איש הקשר להזמנה ברמת

נתוני אזור כשותף מזמין עבור ל הלקוח מוזן לקשור אותו כך שיופיע כברירת מחדל בהזמנות בהן כדי .תפקידי שותףלשונית מכירה

לקוח תיציר -מכירות



חסימת לקוח 5.6

. 'חסימת לקוח מאפשרת להקפיא פעילויות לקוח בשל סיבות כגון אי תשלום וכו

:ויות יכולה להתבצע בשתי דרכיםחסימת לקוח לפעיל

פעולה של מהלך הבוחן חבות של לקוחות על ). DUNNING( עקב בקרת אשראי - באופן אוטומטי .1

.פני תאריכים

)יוסבר להלן" (ידני "- באופן יזום .2

כפי שיוגדר –תקלה במהלך יצירת הזמנות ללקוח או בעת חיוב לקוח /במקרי חסימה יופיעו הודעות שגיאה

.מהבחסי

VD05 וביטול חסימהחסימת לקוח יזומה 5.6.1

.או לחיובים/להזמנות חדשות ויזומה ניתן לבצע חסימה

מאפשר גם XD05שימוש בטרנזאקציה ( נבחר או לכל תחומי המכירות ניתן לבצע חסימה לתחום מכירות

)הגדרת חסימת רישום לקוד חברה נבחר או לכל קודי החברה


)VD05(חסימה לקוח שותף עסקי נתוני אב מכירות והפצה סטיקה לוגי :יתקבל המסך הבא

:הבאיםשדות ל חסיהתי .2


.הזן את מספר הלקוח אשר ברצונך לחסום חובה לקוח

הזן את ארגון המכירות או השאר שדה ריק עבור חסימת כל תחומי ארגון מכירות

המכירה

או השאר שדה ריק עבור חסימת כל תחומי המכירה99הזן פצהערוץ ה

חטיבת מוצרים

רשות

או השאר שדה ריק עבור חסימת כל תחומי המכירה99הזן






- הרצויההחסימ ל01הזן .4

בכל חדשה ללקוחיצירת הזמנה שלא תתאפשר פירושו 01=תחומי המכירותכל : חסימת הזמנה

.תחומי המכירות בחברה

פירושו שלא תתאפשר יצירת הזמנה חדשה ללקוח בתחום 01=תחום מכירות נבחר: חסימת הזמנה

.המכירות המצויין בכותרת המסך

פירושו שלא יתאפשר חיוב ללקוח בכל תחומי המכירות 01=תחומי המכירותכל :חסימת חיוב

.בחברה

פירושו שלא יתאפשר חיוב ללקוח בתחום המכירות המצויין 01=נבחרתחום מכירות :חסימת חיוב

.בכותרת המסך

. לשמירהלחץ על .5

.הודעה התתקבל

במקרה בו יוזן מספר הלקוח בהזמנה חדשה או ייעשה נסיון להפקת חשבונית ללקוח תתקבל הודעת תקלה

. :כדוגמת ההודעה הבאה

! הערה

. מהשדות01 את קוד החסימה ומחקפעולות שתואר לביטול חסימה פעל על פי סדר ה

:נוהל עבודה

ביצוע החסימה וביטולה הינו באחריות הנהלת חשבונות




VD06 שחרור מסימון מחיקה/הסימון לקוח למחיק 5.7

:פתח את התיקיות הבאות על מנת לסמן את הלקוח למחיקה .1

).VD06(סימון למחיקה לקוחשותף עסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה


:הבאיםשדות את ה זןה .2


.הזן את מספר הלקוח אשר ברצונך לחסום חובה לקוח

הזן את ארגון המכירות או השאר שדה ריק עבור מחיקה לכל תחומי ארגון מכירות

המכירה

ל תחומי המכירה או השאר שדה ריק עבור מחיקה לכ99הזן ערוץ הפצה

חטיבת מוצרים

רשות

או השאר שדה ריק עבור מחיקה לכל תחומי המכירה99הזן

:יתקבל המסך הבא. להמשך או לחץ על Enterהקש .3




: בשדות הדרושים על פי הצורךהזן .4


:בבלוק סימוני מחיקה

הוקם ם בההתחומיםהסימון למחיקה יכלול את כל רשות

כל המידע אשר ברשומות האב של , בנוסף .הלקוח

.הלקוח יימחק

תחום המכירות הסימון למחיקה יכלול רק את נתוני רשות

.הנוכחי

:בבלוק חסימות מחיקה

.לא יסומנו למחיקה הנתונים הכלליים של הלקוח רשות

. לשמירהלחץ על .5

.תתקבל הודעה

! הערה .תיבות הסימוןאת אך נקה סדר הפעולות שתואר פעל על פיסימון למחיקה לביטול

קשר אנשי ניהול -מכירות



ניהול אנשי קשר 6

) XD01\XD02טרנזאקציות (יצירה של אנשי קשר וניהול נתוני אנשי קשר ניתנים לביצוע דרך רשומת הלקוח

אשר הינן שימושיות במקרים של חוסר בהרשאה VAP1, VA02, VAP3אך גם ישירות דרך הטרנזאקציות

. לרשומות הלקוחות

אשר הינו למעשה דומה מאוד לניהול אנשי VAP1, VA02, VAP3להלן יפורט אופן השימוש בטרנזאקציות

.XD01\XD02הקשר באמצעות הטרנזאקציות

VAP1 –יצירת איש קשר 6.1

:פתח את התיקיות הבאות, על מנת ליצור איש קשר חדש ללקוח .1

)VAP1 ( יצירהאיש קשר שותף עסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה :יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא

.הזן את מספר הלקוח בו מיועד להיווצר איש הקשר .2

. לאישור או לחץ על Enterהקש .3

– טיפ

שכבר לאחרניתנת לביצוע גם ) נעשית ברמת הכותרת(קשירת איש קשר להזמנה לאחר יצירתו

לשונית (להזינו בכותרת ההזמנה , במקרה כזה יש ליצור איש קשר ללקוח. ת חשבוניתהופקה טיוט

.ולהדפיס שוב את הטיוטא) שותפים







הזן הנתונים הבאים בעברית או באנגלית לפי מיקום איש הקשר :עובד בבלוק

שם משפחה

.הזן את שם המשפחה של איש הקשר חובה

ניתן להוסיף את הפנייה המתאימה לאיש הקשר

דוקטור : לדוגמאלצורך הדפסה מתאימה בחשבונית כהן

.הזן את שמו הפרטי של איש הקשר חובה שם פרטי

פונקציה

הזן את תפקידו של איש הקשר רשות

).ח כספים"רמ: לדוגמא(

מחלקה

הזן את שיוכו הארגוני של איש הקשר רשות

).מחלקת כספים: לדוגמא(

נתונים אלה

יודפסו על החשבונית

טלפון

03-5227534: לדוגמאטלפון כולל קידומת עם מקף ' עדכן מס רשות

בשדה זה עשוי כבר להופיע כברירת מחדל טלפון כפי שהוזן (

)ברשומת הלקוח

. ושימוש עתידיהזן נתונים נוספים במסך כראות עיניך לצורך תיעוד פנימי .5

).כתובת עסקית( לצורך הזנת כתובת למשלוח החשבונית לחץ על .6




- שים

בשדה תקשורת הזן את מספר השלוחה בבלוק : במידה ומתקבלת ההודעה

. לוויתור על הזנת שלוחהENTERהקש על שלוחה או








חובה מספר בית/רחוב

חובה עיר/מיקוד הזן את פרטי הכתובת בארבעת השדות בהתאמה

מדינה

) לישראלIL(הזן את קוד המדינה של הלקוח חובה

וראה הזן רק את שדה זה-במידה ומדובר באיש קשר של לקוח זר ."יצירת איש קשר באנגלית"פרק

אר הזן תא דו רשות דואר-תא

הזן מספר טלפון רשות טלפון

! הערה



. או לחץ על Ctrl+Sלשמירת נתוני איש הקשר הקש .9

.: תתקבל ההודעה הבאה

יצירת איש קשר באנגלית 6.1.1

וכך (יש להזין גם את פרטי איש הקשר באנגלית ) אללא בישר(כאשר הלקוח של איש הקשר מוגדר כלקוח זר

:כמפורט להלן) גם יודפס בחשבונית

).כתובת עסקית( לצורך הזנת כתובת למשלוח החשבונית לחץ על .1

- שים

בשדה תקשורת הזן את מספר השלוחה בבלוק : במידה ומתקבלת ההודעה

. לוויתור על הזנת שלוחהENTERהקש על שלוחה או




:תקבל מסך כדוגמת המסך הבאי

.מדינההזן את קוד המדינה המתאים בשדה .2

עבור חשבוניות ללקוח באנגלית לצורך הזנת פרטי איש הקשר לחץ על .3

.זר




:יתקבל החלון הבא .4

. לצורך בחירת השורהבינלאומילחץ על הריבוע האפור מימין לשורה .5





:וגמת החלון הבאיתקבל חלון כד .7

.אנגליתובחר בשפה ) כפי שמודגם בצילום החלון לעיל (באנגליתהזן את פרטי איש הקשר .8


!).שוב( לאישור או לחץ על Enterהקש .10

. או לחץ על Ctrl+Sלשמירת נתוני איש הקשר הקש .11

.: תתקבל ההודעה הבאה




VAP2 –שינוי איש קשר 6.2

:פתח את התיקיות הבאות, מנת ליצור איש קשר חדש ללקוחעל .1

)VAP2(שינוי איש קשר שותף עסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה :יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא

.המיועד לשינויהזן את מספר איש הקשר .2



–יצירת איש קשר - 6.1 את פרטי איש הקשר על פי הצורך בהתאם לשדות המפורטים בפרק עדכן .4

VAP1.

.תתקבל ההודעה . או לחץ על Ctrl+Sלשמירת נתוני איש הקשר הקש .5




VAP3 – הצגת איש קשר 6.3

: פתח את התיקיות הבאות,על מנת להציג פרטי איש קשר חדש ללקוח .1

)VAP3(הצגה איש קשר שותף עסקי נתוני אב מכירות והפצה לוגיסטיקה :יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא

.לצפייההמיועד הזן את מספר איש הקשר .2



).כתובת עסקית(החשבונית לצורך הצגת הכתובת למשלוח לחץ על .4

מחיר הצעת -מכירות



הצעת מחיר 7

אך במקרים בהם מתבצע הזמנת מכירה הזנה של עסקת מכירה למערכת יכולה להתבצע ישירות באמצעות

הזמנת בשלב בו הופכת לוודאית יש ליצור . להזין אותה קודם למערכתרצוי הצעת מחירשלב מקדים של .להצעת המחירעם סימוכין מכירה

באותם מקרים בהם אכן ניתנה הצעה ללקוח עוד בטרם ( המחיר כשלב מקדים וכבסיס להזמנה שימוש בהצעת

.ניתוחי פעילות וניתוחים שיווקיים, מאפשר ביצוע של ניתוחים עסקיים)החליט על ביצוע העסקה

במקרים בהם ניתנת הנחה או מוגדר תנאי מחיר שונה ללקוח יש ליצור הצעת מחיר אשר תכיל את תנאי

חיר ותהווה סימוכין להזמנההמ

VA21 יצירת הצעת מחיר 7.1

:ליצירת הצעת מחיר פעל בהתאם להנחיות הבאות


).VA21או השתמש בשם הטכני (יצירה הזמנה מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה







QT - צעההזן את סוג הה חובה ירהצעת מחסוג

:נתונים ארגונייםבבלוק

חובה ארגון מכירות

חובה ערוץ הפצה

חובה חטיבת מוצרים

חובה משרד מכירות

הזן שדות אלה על מנת לשייך את ההזמנה ליחידה הארגונית המתאימה



– טיפ

ערוץ ההפצה וארגון , גרום להזנה אוטומטית של חטיבת המוצריםתתחילה בחירה במשרד המכירות

. המכירות אליהם משוייך משרד זה

!לבחור במשרד המכירות המתאים ולא במשרד מקביל מארגון מכירות אחר להיזהר יש






חובה תף מזמיןשועבורו נפתחת . המוצר/הזן את מספר הלקוח המזמין את השירות

.ההצעה

אוטומטי/חובה שותף מקבל

).התלמיד למשל(המוצר /הזן את מספר הלקוח מקבל השירות

לפי באופן אוטומטי שותף המקבל יעודכן מספר ה–במידה ולא תזין

.המזמין שותףשל ההלקוח שמופיע ברשומת אב מה

:)נתונים השפיעים על כל הפריטים בהזמנה (סקירת פריטיםונית בלש

תקף מתאריך). מועד התחלת קורס למשל (הזן תאריך תחילת תוקף הצעת המחיר חובה

שימושי בעסקאות ארוכות טווח

תקף עד ). מועד סיום קורס למשל (הזן תאריך סיום תוקף הצעת המחיר חובה

שימושי בעסקאות ארוכות טווח

חובה מרחוהזן חומרים נוספים בשורות ). המוצר הנמכר(הזן מספר חומר

.חדשות במידה וההזמנה מכילה יותר מפריט אחד

חובה כמות הזמנההזן כמויות נוספות בשורות חדשות במידה . הזן כמות מוזמנת לחומר

.וההזמנה מכילה יותר מפריט אחד

אספקה . תא מבוקש

אוטומטימשפיע (השירותים /רשים מרבית המוצריםעדכן את התאריך בו נד

)כברירת מחדל על מועד האספקה הרצוי עבור כל הפריטים

: והתייחס לשדות הבאים)נתוני כותרת המשפיעים על כל הפריטים בהזמנה(עבור ללשונית מכירות .5

:מכירותבלשונית

תאריך תמחיר מכיל המחיר במקרים בהם המחירוןלחישובקובע משמש כתאריך אוטומטי

.כמה מחירים עבור תקופות שונות

.ברירת המחדל הינה התאריך הנוכחי

אוטומטי תנאי תשלום

תנאי התשלום לעסקה מועתקים לשדה זה מרשומת האב של

השותף המשלם בעסקה כברירת מחדל עבור כל פריטי ההזמנה

).8.1.6 ראה סעיף (ניתן לשנותם . שיוזנו




- שים

ראה פרק ( שותפים מקבלים שניבמידה ולא תזין שותף מקבל וברשומת הלקוח של השותף המזמין מעודכנים

: יפתח חלון כדוגמת החלון הבא-) יצירת לקוחות

בחר בלחיצה את השותף הרצוי בתור שותף מקבל

!להמשך התהליך עבור לפרק הבא




)עת מחיר לשורהקבי(יצירת הנחה או שינוי ערך תשלום 7.2

:הנחיות הבאותעל מנת ליצור הנחה לפריט פעל בהתאם ל

) !מתוך ההזמנה(מקם את הסמן בשורת הפריט הרצוי להנחה .1

תנאים פריט בחר בתפריט מעבר אל .2




תנ.ס

ם הרצויהזן בתא האחרון בעמודה זו את סוג תנאי התשלו רשות

הנחת חייל משוחרר– ZD03 לדוגמא

סכום

ההנחה הרצויערךהזן בתא האחרון בעמודה זו את רשות

10 -לדוגמא בהתאם לסוג התנאי שבחרת –ערך זה יחושב כסכום או כאחוז

) !%יסומן באחוז תנ .ס(בשדה הקודם

- שים

!סכום ולהזין עבורו ערך בשדה ZP70אי עליך לבחור בסוג תנ-במידה ולפריט לא קיים מחירון






.ניתן לראות בצילום המסך את עדכון ההנחה ברמת הפריט

).עדכן הנחות בהתאם( למעבר לפריט הבא או הקודם - ולחץ על .5




ת ברמת ההזמנה כולה על מנת להציג את ההנחה כפי שמתבטאכותרת בחר בתפריט מעבר אל .6

).תנאיםבלשונית (


).ההזמנה כולה (הכותרתניתן לראות בצילום המסך את עדכון ההנחה ברמת

.הצעה להצגת פרטים חסרים לקראת שמירת הסיום- יומן אי עריכהבחר בתפריט .7


.לעריכת הנתונים החסרים לחץ על לחצן .8

).במידה ויש(השלם את הנתונים בשדות המופיעים כשגויים או חסרים .9

. כדי לעבור בכל פעם לנתונים הבאים הדורשים השלמהלחץ על .10

.: חזור על שני הסעיפים הקודמים עד שבשורת ההודעות תתקבל ההודעה .11




. או לחץ על Ctrl+Sירה הקש לשמ .12

.: תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה

לאחר עליית המערכת לרושמו בתקופה הראשונהמספר הזמנה זה נשמר במערכת וניתן לאחזור אך מומלץ

.על גבי נייר או מדיה אחרת

.8.2.1 ליצירת הזמנת מכירה המבוססת על ההצעה שיצרת ראה פרק

הערה

.בהצעת מחיר האפשרויות הסטנדרטיות להזנת נתונים תוארועד לשלב זה . הזמנת מכירה- 8 מפורטים בפרק וההצעה זו מהווה בסיס לשינויים ותוספות




שינוי הצעת מחיר 7.3

:למחוק ולעדכן נתונים, להוסיף-גם לאחר יצירת מסמך הצעת מחיר ניתן לשנותו


).VA22או השתמש בשם הטכני (שינוי הצעת מחיר מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה


)מספר ההצעה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל( הזן את מספר ההצעה הצעת מחירבשדה .2

.ישור לא או לחץ על Enterהקש .3

:החלון הבא/יתקבל המסך

.עבור בין הלשוניות על מנת לבצע את השינויים הדרושים .4




.הזן את השינויים הרלוונטיים .5

. לשמירה של השינויים לחץ .6

.תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה




הצעת מחירהצגת 7.4

:כדי להציג מסמך הצעת מחיר פעל בהתאם להנחיות הבאות


).VA23או השתמש בשם הטכני (הצגה הצעת מחיר מכירות מכירות והפצה וגיסטיקה ל


)מספר ההצעה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל( הזן את מספר ההצעה הצעת מחירבשדה .2



. להציג את הנתונים הדרושיםעבור בין הלשוניות על מנת .4

מכירה הזמנת -מכירות



הזמנת מכירה 8

כשלב ראשון יצירת הזמנה ניתנת לביצוע . הזמנת מכירה הינה לב הפעילות העסקית המהווה מכירה בארגון

כאשר מאפייניה ) שכבר נוצרה( בסימוכין להזמנה קיימת צעת מכיר או כשלב עוקב להבתהליך מכירה או

.דומים

: באהזמנת מכירה מכילה את המידע ה

לקוח ופריטים .1

ר הפריטים הנמכריםותנאי מחיר עב .2

מידע על חיוב .3

. והמוצרים)למעט מקרה של לקוח מזדמן(תנאי מקדים ליצירת הזמנה הוא הקמתם של הלקוחות

כמו למשל הפריטים הנמכרים בה/הזמנת מכירה מורכבת מנתונים ברמת הכותרת המשפיעים על כל המוצרים

המוצר הנמכר הניתנים לשינוי עבור כל פריט כמו למשל כמות /נתונים ברמת הפריטומ, השותף העסקי המזמין

.מ"או מאפייני מע מכל פריט

ערוץ הפצה)+יחידה/חברה" (ארגון המכירות"שהינו שילוב של תחום מכירות כל הזמנה משוייכת ומוגדרת ל

).יחידת משנהתת תת (מכירותמשרד + )תת יחידת משנה (חטיבת מוצרים + )יחידת המשנה(

. בהזמנהחובה לעדכנהמוגדרת תת יחידה כללית אשר , חלוקה לתתי יחידותבהן לא קיימת יחידות /בחברות

:להלן סוגי ההזמנות בהם נעשה שימוש

ZOR - רגילההזמנה .1

ZBP - )אבני דרך(תוכנית חיוב הזמנה עם .2

GM( - ZGMמקורה במודול (מדענים עולים /מענק מחקרהזמנה עם תכנית חיוב ל .3

ZIC -חברתית -למכירה בינהזמנה .4

ZCR-בלי סימוכין/עםחיוב נוסף /זיכויהזמנת .5

.להלן יפורטו סוגי ההזמנות ואופן יצירתן




VA01 יצירת הזמנה רגילה 8.1

. וכולל מיידילחיוב הזמנה מסוג זה נועדה ).סטנדרטית(להלן מוסבר תהליך יצירת הזמנה רגילה


).VA01או השתמש בשם הטכני (יצירה הצעת מחיר מכירות מכירות והפצה יסטיקה לוג




ZOR -הזן את סוג ההזמנה חובה סוג הזמנה






הארגונית המתאימהאת ההזמנה ליחידה הזן שדות אלה על מנת לשייך








חובה שותף מזמיןעבורו נפתחת . המוצר/ר הלקוח המזמין את השירותהזן את מספ

.ההזמנה



יעודכן מספר השותף המקבל באופן אוטומטי כפי –במידה ולא תזין

.שמופיע ברשומת האב של הלקוח המזמין

– טיפ

ערוץ ההפצה וארגון , תגרום להזנה אוטומטית של חטיבת המוצריםתחילה בחירה במשרד המכירות


!ארגון מכירות אחררות המתאים ולא במשרד מקביל מיש לשים לב ולבחור במשרד המכי





חובה POמספר טקסט (הזן מספר הזמנה שביצע הלקוח או קוד מזהה אחר להזמנה

.פר הקורס הנמכר הזן את מס– בלימודי המשך ).חופשי

:)נתוני כותרת המשפיעים על כל הפריטים בהזמנה (מכירותבלשונית


משפיע (השירותים /עדכן את התאריך בו נדרשים מרבית המוצרים אוטומטי

וכן על כברירת מחדל על מועד האספקה הרצוי עבור כל הפריטים

בר בתוכנית מ אלא אם מדו"תאריך הפקת החשבונית והגדרת המע

)חיוב

חובה תחילת הסכם

.הכרחי לצורך תהליך הכרת הכנסה). מועד התחלת קורס למשל(הזן את תאריך תחילת תוקף ההזמנה

.שימושי בעסקאות ארוכות טווח

חובה סוף הסכם

.הכרחי לצורך תהליך הכרת הכנסה ). מועד סיום קורס למשל(הזן את תאריך סיום תוקף ההזמנה

.קאות ארוכות טווחשימושי בעס

רשות חסימת חיובבחר מתוך רשימה בקוד חסימה על מנת לחסום את ההזמנה בפני

תהליכי חיוב

תאריך תמחיר

המחיר במקרים בהם המחירון מכיל לחישובקובע משמש כתאריך אוטומטי

משמש גם כתאריך קובע לשער .כמה מחירים עבור תקופות שונות

.ליבמידה ומטבע המסמך אינו שק




עבור כל פריטי ההזמנה )כברירת מחדל( השותף המשלם בעסקה

). בהמשך פרק זה8.1.6 ראה סעיף (ניתן לשנותם . שיוזנו

):סקירה של הפריטים הנמכרים (כל הפריטים בטבלת

חובה חומרהזן חומרים נוספים בשורות ). המוצר הנמכר(הזן מספר חומר


חובה כמות הזמנההזן כמויות נוספות בשורות חדשות במידה . הזן כמות מוזמנת לחומר


קטגורית (פ .קט )פריט

חובה

קבלת הפריט נפרסת על פני תקופה במקרים בהם ZTXRהזן

הכרת הכנסה לצורך ביצוע הליך (חיוב עבור הפריט שאינה חופפת ל )על ידי הנהלת חשבונות

)רגיל( ZTXברירת המחדל הינה

.יובא בהמשךהמחיר הסבר על קביעת





המבטי עבוד 8.1.1

:מבט סקירה .אזהו המבט המוצג כברירת מחדל במסך הראשון של יצירת הזמנה וכן בעת פתיחת הזמנה

).שינוי הזמנהראה פרק (קיימת כדי להציג את מירב הנתונים השימושיים בהזמנה באופן סקירהמעבר אל בחר בתפריט

.המשלב נתונים כלליים להזמנה ונתונים ברמת הפריטים

:מבט ברמת כותרת .ב

המופיעות בתפריט האפשרויותכדי לעבור לאחת כותרת מעבר אל בחר בתפריט

.כל ההזמנהשמתקבל ולהציג או לשנות נתונים המשפיעים על

:פריטמבט ברמת .ג

.מקם את הסמן על פריט מסויים )1

המופיעות האפשרויותכדי לעבור לאחת פריט מעבר אל בחר בתפריט )2

.פריט מסויים נתונים המשפיעים על בתפריט שמתקבל ולהציג או לשנות

. ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על שורת הפריט ולבחור בלשונית רצויה לחלופין

- שים

ראה פרק ( שותפים מקבליםשני של השותף המזמין מעודכנים במידה ולא תזין שותף מקבל וברשומת הלקוח

:הבאכדוגמת החלון חלון יפתח -) יצירת לקוחות

יצה את השותף הרצוי בתור שותף מקבלבחר בלח




. להצגת פרטים חסרים לקראת שמירת ההזמנהסיום- יומן אי עריכהבחר בתפריט .6


. לעריכת הנתונים החסריםלחץ על לחצן .7

.)במידה ויש (השלם את הנתונים בשדות המופיעים כשגויים או חסרים .8

.כדי לעבור בכל פעם לנתונים הבאים הדורשים השלמה לחץ על .9



. :ההודעה הבאה תתקבל בשורת ההודעות

לאחר עליית המערכת בתקופה הראשונהמספר הזמנה זה נשמר במערכת וניתן לאחזור אך מומלץ

.לרושמו על גבי נייר או מדיה אחרת

! הערה

האפשרויות הסטנדרטיות להזנת נתונים בהזמנהתוארועד לשלב זה בסעיפים הבאים מתוארות אפשרויות ומקרים נוספים




בהזמנה קשר ואנשיהגדרת שותפים עסקיים 8.1.2

, קבלת השירות, קשר בהזמנה מיועדים למלא פונקציות שונות בעסקה כמו זכויות ואנשישותפים עסקיים

). יצירת לקוחותראה פרק (' תשלום וכו

כברירת מחדל מתוך הזמנה הכותרת למועתקים אנשי הקשר וכן הערכים המוזנים בהם , השותפים העסקיים

. )בהזמנה( בעסקה לקוח שנבחר כשותף מזמיןרשומת ה מותףשתפקידי כרטיסיית

אפשרי רק ברמת הפריט שינוי הערכים . ברמת הכותרתשל השותפים ואנשי הקשר ניתן לשנות את הערכים

).אך לא לגבי אנשי הקשר או מתאמי המחקר(לפונקציות השותף של הלקוח

: בכל הזמנהתמידיופיעו ) פונקציות( שותפים הארבע

שותף מזמין .1

ן-מקבל ח) לקוח (שותף .2

שותף משלם .3

)הפריט/השירותמקבל (שותף מקבל .4

הערה

! בהזמנהשורה עבור שותפים אלההאחד מארבעלא ייתכן יותר מערך אחד לכל




: פעל באופן הבאהשותפיםושינוי של הלהצג

.יטמקם את הסמן בשורת הפר .1

שותף כותרת מעבר אל בחר בתפריט .2 : שותפיםתתקבל הלשונית

מופיע - ברשומת אב הלקוח שוניםכי מכיוון שלא הוגדרו באופן פרטני שותפים בצילום המסך ניתן לראות

. שאר השותפים בהזמנהאצלמספר הלקוח של השותף המזמין גם



פונקצית שותף

: הרצוי פונקציית שותףבשורה האחרונה במתוך רשימה בחר רשות





שותף

הזן את מספר הלקוח האמור לשמש בתור השותף רשות

.או את מספרו של איש הקשר

דוגמאות שותפים עסקיים ואנשי קשר 8.1.2.1

:מממן מחקר רגיל-'דוגמא א

סוג שותף הערות הסבר דוגמא תפקיד מממן מזמין מממן משלם מממן מקבל מממן ן מס-מקבל ח

נגזר אוטומטית מפרטי לקוח

. מזמין

לקוח

איש קשר אשת מממן איש קשר לקוח .כמוגדר ללקוחמגדיר שם

וכתובת למשלוח ן מס-ח

באם אין איש ן -קשר אזי לח

מס יוגדר שם וכתובת הלקוח כמנוהל בחשבון

הלקוח מממן על

שותף לפטנט

איש קשר

נגזר אוטומטית גברת מתאם מחקר GMממודול

מוגדר גם אחראי ה ואיש קשר גביי

, לברורים כברירת מחדל

פרופסור חוקר מדען עולהלהגדרת העובד אחראי גבייה

האחראי לבקרת גבייה במסגרת המהלך במודול

FI

-ברירת מחדלמתאם מחקר או

ש אחראי "מנח בחברה

איש קשר לברורים

להצגת פרטיו ן מס-בטופס ח


ראי ש אח"מנח בחברה

איש מכירות

עובד




תלמיד ממומן חלקית-'בדוגמא

: תלמיד- Iשורה

סוג שותף הערות הסבר דוגמא תפקיד חכם מזמין חכם משלם חכם מקבל חכם ן מס-מקבל ח

נגזר אוטומטית מפרטי לקוח

. מזמין

חלקו של התלמיד בתשלום

לקוח

איש קשר כמוגדר איש קשר לקוח .קוחלל

מגדיר שם וכתובת ן מס-למשלוח ח

באם אין איש קשר ן מס יוגדר -אזי לח

שם וכתובת הלקוח כמנוהל בחשבון


שותף לפטנט

איש קשר

מתאם מחקר חוקר

מדען עולהלהגדרת העובד כרמית אחראי גבייה

האחראי לבקרת גבייה במסגרת FI המהלך במודול



להצגת פרטיו ציפיאיש קשר לברורים ן מס-בטופס ח



איש מכירות

עובד

: מממן- IIשורה

סוג שותף הערות הסבר דוגמא תפקיד *רפאל מזמין *רפאל משלם **חכם מקבל *רפאל ן מס-מקבל ח

נגזר אוטומטית *מפרטי לקוח

. מזמין דרה ידניתלהג**

של המממןחלקו בתשלום

לקוח

איש קשר כמוגדר רפאלה איש קשר לקוח .ללקוח

מגדיר שם וכתובת ן מס-למשלוח ח

באם אין איש קשר ן מס יוגדר -אזי לח

שם וכתובת הלקוח כמנוהל בחשבון


לפטנטשותף

איש קשר

מתאם מחקר חוקר

מדען עולהלהגדרת העובד כרמית אחראי גבייה

האחראי לבקרת גבייה במסגרת

FIהמהלך במודול



להצגת פרטיו ציפיאיש קשר לברורים ן מס-בטופס ח


ש אחראי "מנח חברהב

איש מכירות

עובד




)חד פעמי(הזמנה ללקוח מזדמן 8.1.3

כולל המחאות וכרטיסי ( מיידיובתקבול בחיוב העסקה מתבצעת ,חד פעמיבעסקאות מכירה בהן הלקוח הינו

. ייעשה שימוש בלקוח מזדמן על מנת לקצר תהליכים ולחסוך את הצורך בהקמת לקוח) אשראי

ביצירת ההזמנה יוזנו פרטיו של . לקוח מזדמןני המכירות תבנית של לצורך כך מוקמת עבור כל אחד מארגו

: כפי שמוסבר להלןלקוח מזדמןהלקוח על בסיס תבנית

.לקוח מזדמן בערך שותף מזמיןמתוך מסך יצירת ההזמנה בחר בשדה .1








הזן את שמו המלא האמיתי של הלקוח חובה שם


הזן כתובת מגורים חובה רחוב

)בריבוע הלבן משמאל לריבוע הכתובת(הזן מספר בית חובה מספר בית

הזן מיקוד חובה מיקוד

הזן עיר חובה עיר

) למערכתאינם שדות חובה(הזן שדות אינפורמטיביים נוספים בחלון על פי מידת הצורך


הזנת טקסט ברמת כותרת ההזמנה 8.1.4

:אשר יופיע לאחר מכן על גבי החשבונית שתופק ברמת כותרת ההזמנהניתן להוסיף טקסט חופשי

:מסך הבאיתקבל ה. טקסטים כותרת מעבר אל בחר בתפריט .1

)לא יודפס(הזן טקסט חופשי אשר יישמר ברשומת ההזמנה .2

.על לחיצה כפולה לחץ .3

של העליון יופיע בחלקה ( הזמנהבתיאור ההקשור באורך שורה הזן בריבוע הלבן טקסט חופשי .4

.)..."הזמנה חוזרת עקב "–למשל , החשבונית

. בתחתית חלון הטקסטעבור טקסט באנגלית בחר .5




. כדי לחזור למסך הקודםלחץ על .6

! הערות

גלית מומלץ למעט בשילוב טקסט של שתי השפותעקב קשיי תאימות בין עברית לאנ -

.בעת ההזנהניתנת לביצוע רק ) אשר יופיע בתחתית החשבונית(הזנת טקסט עבור הערות להזמנה -

.בשלב החשבונית מתוך ההזמנה הראשונה המאוחדת לחשבונית1בעת איחוד חשבוניות יועתק טקסט -

הזנת טקסט ברמת פריט 8.1.5

ניתן אף לשנות את . מכן על גבי החשבונית שתופקאשר יופיע לאחרפריט ת ניתן להוסיף טקסט חופשי ברמ

. החומר במבט הסקירהתיאור


טקסטיםפריט מעבר אל בחר בתפריט .2 :מסך הבאיתקבל ה

.בפריטהזן בריבוע הלבן טקסט חופשי הקשור .3

. בתחתית חלון הטקסטעבור טקסט באנגלית בחר .4

. כדי לחזור למסך הקודםעל לחץ .5




מ ותנאי תשלום"שינוי מע 8.1.6

.הפריטים/ ברמת הכותרתחיובהגדרות אלה ייקבעו בלשונית

ניתן . אל ההזמנה - מ נקבעת כברירת מחדל על פי צירוף של נתוני הלקוח ונתוני הפריט "הגדרת חיוב מע

תגרום לתקלה ) 1 או 0(לפריט מ "אי המצאותה של הגדרת מע .לשנות הגדרות אלה עבור כל פריט בנפרד

.ולא תאפשר חיוב להזמנה

במקרה של סתירה בין ).0/1(סיווג מס חלופי לשונית חיוב : ברמת כותרתלהגדיר סיווג מס גםניתן

גוברת הגדרת הכותרת–הגדרת הכותרת לזו של פריט

. כל פריטבהזמנה נגזרים מרשומת הלקוח לכותרת ההזמנה ומועתקים לתנאי התשלום

.ניתן לשנות את תנאי התשלום עבור כל פריט בנפרד

שינוי שישפיע על הפריטים הקיימים וכן על פריטים -ניתן לשנות את תנאי התשלום גם ברמת הכותרת

.חדשים שיתווספו

מ"שינוי בחיוב מע 8.1.6.1


:חיובת תתקבל לשוני . עריכת חשבון פריט מעבר אל בחר בתפריט .2




: הבאלשדההתייחס .3


:עריכת חשבוןבבלוק

סיווג מס

מ"עבור חיוב מע 1הזן רשות

מ" עבור פטור ממע0הזן

! הערה

מ בשורה תבוא לידי ביטוי בטופס חשבונית המס"הגדרת סיווג המע

שינוי תנאי תשלום ברמת הכותרת 8.1.6.2

.סקירה מעבר אל בחר בתפריט .1 :מסך הבאהך כדוגמת מסיתקבל

. הזן את הערך המתאיםתנאי תשלוםבשדה .2




שינוי תנאי תשלום ברמת הפריט 8.1.6.3


.עריכת חשבון פריט מעבר אל בחר בתפריט .2 :מסך הבאהמסך כדוגמת יתקבל

. הזן את הערך המתאיםתנאי תשלוםבשדה .3

. כדי לחזור למסך הקודםלחץ על .4




)קביעת מחיר לשורה (בהזמנהאו שינוי ערך תשלום הנחה יצירת 8.1.7

:אחת הדרכים הבאותהזמנה פעל בהתאם ללפריט בעל מנת ליצור הנחה

:'דרך א

סקירה מעבר אל בחר בתפריט .1 :יתקבל המסך הבא

.סכוםגלול את פס הגלילה האופקי התחתון עד להופעת השדה .2

. רצויהשורהכל עדכן סכום עבור /הזן .3




:'בדרך

!)מתוך ההזמנה(מקם את הסמן בשורת הפריט הרצוי להנחה .4





תנ.ס

הזן בתא האחרון בעמודה זו את סוג תנאי התשלום הרצוי רשות

הנחת חייל משוחרר– ZD03 לדוגמא

סכום

הרצויההנחה ערךהאחרון בעמודה זו את הזן בתא רשות

10 -לדוגמא בהתאם לסוג התנאי שבחרת –סכום או כאחוז ערך זה יחושב כ !)%יסומן באחוז תנ .ס (בשדה הקודם

- שים

!סכום ולהזין עבורו ערך בשדה ZP70 עליך לבחור בסוג תנאי -במידה ולפריט לא קיים מחירון






.ניתן לראות בצילום המסך את עדכון ההנחה ברמת הפריט

.)עדכן הנחות בהתאם ( למעבר לפריט הבא או הקודם - ולחץ על .8




על מנת להציג את ההנחה כפי שמתבטאת ברמת ההזמנה כולה כותרת בחר בתפריט מעבר אל .9

).תנאיםבלשונית (


).ההזמנה כולה (הכותרתלראות בצילום המסך את עדכון ההנחה ברמת ניתן


.: ההודעה הבאה תתקבל בשורת ההודעות




מחיקת הנחה/שינוי 8.1.8

) !מתוך ההזמנה(מקם את הסמן בשורת הפריט הרצוי להנחה .1


:תקבל המסך הבאי

.ערך ההנחה הזן את הערך הרצוי במקום הערך המופיע בשורהלשינוי

. שורת ההנחה סמן אותה באמצעות לחיצה על הריבוע האפור מימיןלמחיקת .3

. לחץ על .4






הקצאת חשבון– ומענקים יישויות בקרה 8.1.9

להלן טבלה המפרטת את סוגי . ברמת הפריט דרך לשונית הקצאת חשבוןמוגדרותיישויות הבקרה להזמנה

:הבקרה

מרכז עלות חברה קרן מענק הזמנה פנימית )אוטומטי(

* * הנהלה * *מערכות יבשתיות * * מבדקה לבניין * לימודי המשך

* )לפי פריט( * * מכון מתכות * רשות מחקר

לאותו תחום GM-המוקם במודול הלמענק הפריט יש לקשר את שאינם מענקי מחקרבהזמנות המקושרות למענקים

).יפורט להלן(מכירות

רה יישות בקתוגדר באם לא (משרד ראשי ומכירותה ימשרדשל גזירה ה טבלת ל פיעמרכז העלות יועתקו אוטומטית

).אחרת בהקצאה

:יתקבל המסך הבא .הקצאת חשבוןעבור ללשונית .1



הזן מספר הזמנה פנימית ראה טבלה הזמנה




:יתקבל החלון הבא. לחץ על .3



הזן מספר קרן ראה טבלה קרן

הזן מספר מענק ראה טבלה מענק




בחירה בסל הצמדה 8.1.10

. על מנת לבחור בסל הצמדהB נוספים ם נתוניבחר בלשונית .1


. את סוג סל ההצמדה הרצוי עבור הפריטסל הצמדההזן בשדה .2

. את התאריך הקובע על פיו תחושב ההצמדהתאריך בסיס להצמדההזן בשדה .3

הצגת נתוני החומר 8.1.11

. להציג את נתוני החומר על מנתBמכירות עבור ללשונית .1


.בלשונית זו ניתן לצפות בהיררכית המוצר של החומר וכן בקבוצת החומרים אליה משוייך




")שינוי סטטוס ("דחיית פריט בהזמנה 8.1.12

:באופן הבאנעשית ) על פי הנוהל הנוכחי" שינוי סטטוס"מכונה (של הזמנה או פריטים דחייה

.סקירה ל מעבר אבחר בתפריט .1


.הפריטים הרצוייםכל אחד מעבור המתאימה מתוך הרשימה הנגללת סיבה לדחייהבחר ב .2

. פריטים אלה לא יופיעו כמיועדים לחיוב עד שלא תוסר החסימה




מחיקת שורה בהזמנה 8.1.13

.מחיקה/ ניתנת לשינויכל עוד לא בוצע חיוב או אספקה של פריט תופיע שורת הפריט ברקע לבן המציין כי היא

. סקירה מעבר אל בחר בתפריט .1 :יתקבל מסך כדוגמת המסך הבא

מקם את הסמן בשורת הפריט הרצוי למחיקה .2

. למחיקת השורהלחץ על הלחצן .3

:תתקבל ההודעה הבאה

.כןלחץ על .4

מענק- הוספת גורם מממן להזמנה 8.1.14

:ן את מספר המענק באופן הבאבמקרים בהם ממומן פריט בהזמנה על ידי מענק יש להזי





הקצאת חשבון פריט מעבר אל בחר בתפריט .2 :יתקבל המסך הבא

.ישות בקרתיתלשונית זו מהווה




. לצורך הזנת מספר מענקלחץ על .3




חובה מענק התואם לארגון המכירות של הזן את מספר המענק

ההזמנה

- שים

הוא יופיע בלשונית שותפיםמתאם מחקרבמידה ולמענק מקושר איש קשר

הגדרת כללי פיצול להזמנה 8.1.15

גם נדרשת , בנוסףאך ) למשל לצורך חיוב כולל של לקוח(במקרים בהם עולה צורך באיחוד של מספר הזמנות

).במסגרת האיחוד(ניתן ליצור פיצול חשבוניות -או הזמנת הרכש / נמכרים והפרדה של חשבוניות לפי פריטים

:לפיצוללאיחוד ומיועדות הההזמנות כל זהה שלחשבוניות הינו סימוןתקין של התנאי ההכרחי לצורך פיצול

.Aנתונים נוספים כותרת מעבר אל בחר בתפריט .1



מתוך הרשימה הנגללת פצול לפי חומר Mבחר רשות 1ח קבוצת לקו

מתוך הרשימה הנגללת פיצול הז רכש Pבחר רשות 2קבוצת לקוח

הסבר זה מופיע גם בחוברת המכירות: הערה




VA01 )מסמך קייםהעתקה מ(יצירת הזמנה עם סימוכין 8.2

.מחיר אשר אושרהקיימת הצעת אובעלת מאפיינים דומיםהזמנה עם סימוכין כאשר כבר קיימת צור הזמנה

.ממנה מעתיקיםאו בהצעת המחיר המופיע בהזמנה תחום מכירות את ההזמנה החדשה יש ליצור עבור אותו

. לא יועתקו– וכן תאריכי תחילת וסיום הסכם PO-מספר ה

הזמנה עם סימוכין להצעת מחיר 8.2.1


).VA01או השתמש בשם הטכני (יצירה זמנה ה מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה




הזן סוג הזמנה רצוי חובה סוג הזמנה







סברה סטטוס שדה

ממנה יועתקו הנתוניםהצעההזן מספר חובה הצעה




:יתקבל המסך הבא .העתקהלחץ על לחצן .3

. הועתקו להזמנההצעת המחירנתוני

- שים

.תהליך יצירת הזמנה בסימוכין זהה בשלב זה גם לגבי סוגי הזמנות אחרים

ממנה בהצעת המחירתלויה עוד משלב זה ואילך מהווה ההזמנה החדשה בסיס לשינויים ותוספות ואינה

.הצעת המחיר כבר לא יגרור שינוי בהזמנהכל שינוי ב. הועתקה

.)מההצעהאינו מועתק (POמספר הזן .4




:אשר אינם מתאימים עוד להזמנה החדשהעבור בין לשוניות ההזמנה כדי לעדכן ולשנות נתונים .5


):ל כל הפריטים בהזמנהנתוני כותרת המשפיעים ע (מכירותבלשונית



כברירת מחדל על מועד האספקה הרצוי עבור כל הפריטים וכן על

מ אלא אם מדובר בתוכנית "תאריך הפקת החשבונית והגדרת המע

)חיוב

)מועד התחלת קורס למשל(וקף ההזמנה את תאריך תחילת תעדכן חובה תחילת הסכם

)מועד סיום קורס למשל( את תאריך סיום תוקף ההזמנה עדכן חובה סוף הסכם


חובה חומר חומרים נוספים בהמשך עדכן). המוצר הנמכר( מספר חומר עדכן

.העמודה במידה וההזמנה מכילה יותר מפריט אחד

חובה כמות הזמנה כמויות נוספות בהמשך העמודה עדכן. כמות מוזמנת לחומרעדכן

.במידה וההזמנה מכילה יותר מפריט אחד

תאריך תמחיר המחיר במקרים בהם המחירון מכיל לחישובקובע משמש כתאריך אוטומטי



. להצגת פרטים חסרים לקראת שמירת ההזמנהסיום- יומן אי עריכהיט בחר בתפר .6




.כל פעם לנתונים הבאים הדורשים השלמה כדי לעבור בלחץ על .9







הזמנה עם סימוכין להזמנה קיימת 8.2.2

:ות הבאותפתח את התיקי .1





הזן סוג הזמנה רצוי חובה סוג הזמנה









.הזמנהבחר בלשונית .4 :יתקבל החלון הבא



הזן מספר הזמנה ממנה יועתקו הנתונים חובה הזמנה




:יתקבל המסך הבא. העתקהלחץ על לחצן .6

.נתוני ההזמנה המקורית הועתקו להזמנה החדשה

- שים

.יצירת הזמנה בסימוכין זהה בשלב זה גם לגבי סוגי הזמנות אחריםתהליך

משלב זה ואילך מהווה ההזמנה החדשה בסיס לשינויים ותוספות ואינה תלויה עוד בהזמנה המקורית

כל שינוי בהזמנה המקורית לא יגרור שינוי בהזמנה המועתקת. ממנה הועתקה

.)אינו מועתק מההזמנה המקורית (POמספר הזן .7

:עבור בין לשוניות ההזמנה כדי לעדכן ולשנות נתונים אשר אינם מתאימים עוד להזמנה החדשה .8


משפיע (ים השירות/ים המוצרים מרביתעדכן את התאריך בו נדרש אוטומטי


חובה תחילת הסכםמועד התחלת קורס (ההזמנה עדכן את תאריך תחילת תוקף

)למשל

)מועד סיום קורס למשל(עדכן את תאריך סיום תוקף ההזמנה חובה סוף הסכם

חובה חומרעדכן חומרים נוספים בהמשך ). המוצר הנמכר(עדכן מספר חומר





חובה כמות הזמנהיות נוספות בהמשך העמודה במידה עדכן כמו. עדכן כמות מוזמנת לחומר


תאריך תמחירמשמש כתאריך קובע לחישוב המחיר במקרים בהם המחירון מכיל כמה אוטומטי

.מחירים עבור תקופות שונות


.ירת ההזמנה להצגת פרטים חסרים לקראת שמסיום- יומן אי עריכהבחר בתפריט .9




. כדי לעבור בכל פעם לנתונים הבאים הדורשים השלמהלחץ על .12

.: עיפים הקודמים עד שבשורת ההודעות תתקבל ההודעהחזור על שני הס .13

. או לחץ על Ctrl+Sלשמירה הקש





VA02 שינוי הזמנה 8.3

שינוי ("מו חסימת חיוב כלמחוק ולעדכן נתונים, להוסיף-גם לאחר יצירת מסמך הזמנת מכירה ניתן לשנותו

.'כמויות וכו, שינוי מחיר, ")סטטוס


).VA02או השתמש בשם הטכני ( שינוי הזמנה מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה


).מספר ההזמנה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל( הזן את מספר ההזמנה הזמנהבשדה .2

. לאישור או לחץ על Enter הקש .3





.עבור בין הלשוניות על מנת לבצע את השינויים הדרושים .4

.הזן את השינויים הרלוונטיים .5

. לשמירה של השינויים לחץ על לחצן .6

.תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה

VA03ה הצגת הזמנ 8.4

:חיות הבאותכדי להציג מסמך הזמנת מכירה פעל בהתאם להנ


).VA03או השתמש בשם הטכני (הצגה הזמנה מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה


)מספר ההזמנה האחרונה יופיע בדרך כלל כברירת מחדל( הזן את מספר ההזמנה הזמנהבשדה .2





:אהחלון הב/יתקבל המסך

.עבור בין הלשוניות על מנת להציג את הנתונים הדרושים .4




)אבני דרך(יצירת הזמנה עם תוכנית חיוב 8.5

למספר מועדים על כמה פריטים או בגין פריט הזמנת מכירה עם תוכנית חיוב מיועדת לפיצול התשלום עבור

.כותרת או ברמת הפריט ניתן להגדיר תכנית חיוב ברמת ה.פי חלוקה לסכומים מוחלטים או אחוזים

:הזמנההלהלן מוסבר תהליך יצירת






ZBP –הזן את סוג ההזמנה חובה סוג הזמנה

:ים ארגונייםנתונבבלוק





רשות קבוצת מכירות





:יתקבל המסך הבא. לאישור או לחץ על Enterהקש .3



חובה שותף מזמיןעבורו נפתחת . המוצר/ר הלקוח המזמין את השירותהזן את מספ

.ההזמנה



יעודכן מספר השותף המקבל באופן אוטומטי כפי –במידה ולא תזין


רשות POמספר טקסט (הלקוח או קוד מזהה אחר להזמנה הזן מספר הזמנה שביצע

).חופשי

– טיפ

ערוץ ההפצה וארגון , של חטיבת המוצריםתגרום להזנה אוטומטיתתחילה בחירה במשרד המכירות


!ארגון מכירות אחריש לשים לב ולבחור במשרד המכירות המתאים ולא במשרד מקביל מ





:)נתוני כותרת המשפיעים על כל הפריטים בהזמנה(בלשונית מכירות




חובה תחילת הסכם .לצורך תהליך הכרת הכנסההכרחי

)מועד התחלת קורס למשל(הזן את תאריך תחילת תוקף ההזמנה

חובה סוף הסכם .הכרחי לצורך תהליך הכרת הכנסה

)מועד סיום קורס למשל(הזן את תאריך סיום תוקף ההזמנה

תאריך תמחירמשמש כתאריך קובע לחישוב המחיר במקרים בהם המחירון מכיל אוטומטי

.ירים עבור תקופות שונותכמה מח


:כל הפריטים בטבלת


השירות/הזן את התאריך בו נדרש המוצר אוטומטי

חובה חומרהזן חומרים נוספים בהמשך ). המוצר הנמכר(הזן מספר חומר


בהחו כמות הזמנההזן כמויות נוספות בהמשך העמודה . הזן כמות מוזמנת לחומר

.במידה וההזמנה מכילה יותר מפריט אחד


חובה

במקרים בהם קבלת הפריט נפרסת על פני תקופה שאינה ZBP2הזן

על ידי הכרת הכנסה לצורך ביצוע הליך (חופפת לחיוב עבור הפריט

)הנהלת חשבונות

)רגיל( ZBP1מחדל הינה ברירת ה

מחיר קביעת( בהזמנה תשלום ערך שינוי או הנחה יצירת - 8.1.7 ראה פרק המחיר להסבר על קביעת .)לשורה

חלופין ניתן לביצוע גם ברמת ל (לבניית תוכנית החיובאת הסמן בשורת הפריט הרצוי מקם .5 .)כותרת




תכנית חיוב פריט בחר בתפריט מעבר אל .6


מכירה תהזמנ -מכירות



.שנפתח לחץ על קריטריוני בחירה בחלון .7




:תאריכים טבלהב

תאריך התחלה

להכרת הכנסה הזן את התאריך של תחילת התקופה הנדרשת חובה

).עשוי להיות שונה מפריטים אחרים(עבור הפריט

תאריך הפקת חשבונית

הזן את מועדי החיוב בהמשך התאים בעמודה זו חובה

זהו גם התאריך הקובע לחישוב שער . )לפחות מועד אחד(

.מ" והגדרת המעהחליפין

הזן או בחר מהרשימה בתיאור מתאים לאבן הדרך חובה ת.ת

% או ערך חיוב את אחוז החיוב או לחלופין החיובערך הסכום בשדה הזן את חובה

.עבור כל מועד בעמודה זו %הרצוי בשדה

- שים

!!!אחוזי החיוב משלימים לחיוב מלא / וודא כי סך כל ערכי החיוב






.ב עבור כל מועדוטומטי את אחוזי החיניתן לראות כי המערכת מחשבת באופן או

.חסימהההמונע חיוב בטרם תוסר ) 02(בשלב זה נחסמים מועדי החיוב בקוד חסימה

!!! על מנת להפיק חשבונית 02יש למחוק את קוד החסימה

למעבר למבט סקירה כלליתלחץ על .10

- או

.ירת ההזמנה להצגת פרטים חסרים לקראת שמסיום- יומן אי עריכהבחר בתפריט


: בשורת ההודעות תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה

.

! הערה יצירת הזמנה רגילה אפשרויות נוספות הקשורות בהזמנה ראה בפרק




פיצול תקופות הכרת הכנסה 8.5.1

נתוני היעזר בלשונית יש לבמקרים בהם נדרשת הגדרת מספר תקופות שונות להכרת הכנסה באותה הזמנה :ברמת הפריטחוזה

.לחץ לחיצה כפולה על הפריט הרצוי .1

.נתוני חוזהעבור ללשונית .2




תאריך תחילת הסכם

. התקופה הנדרשת להכרת הכנסה עבור הפריטתחילתהזן את תאריך חובה

תאריך התחלההמופיע בשדה על תאריך זה להיות זהה לתאריך

.של הפריטתכנית חיוב בלשונית

במבט מכירותתאריך ברירת המחדל מועתק לשדה זה מלשונית

.)במידה וכבר הוזן שם התאריך(הסקירה

תאריך סיום חוזה

. התקופה הנדרשת להכרת הכנסה עבור הפריט סיוםהזן את תאריך חובה

במבט מכירותונית תאריך ברירת המחדל מועתק לשדה זה מלש

.)במידה וכבר הוזן שם התאריך(הסקירה

.חזור על התהליך עבור שאר הפריטים לפי הצורך .3




VA02תחזוקת הזמנת מחקר 8.6

: בלשונית חיובמספר ההזמנה יופיע. לאחר אישור של מענקGMהזמנת מחקר נוצרת באופן אוטומטי ממודול

באמצעות הטרנזאקציה של -מת השורה ועדכון פרטי תכנית החיוב נדרשת תחזוקת ההזמנה שנוצרה בר

). VA02(שינוי הזמנה

מסמך מכירות

סכום החיוב

כלל החיוב





לחץ לחיצה כפולה לחלופיןאו VA02) (שינוי הזמנה מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה

. על מסמך המכירות בלשונית חיוב במענק


:יםהתייחס לשדות הבא .2


הזמנה

אישור תקבל באופן אוטומטי לאחרכפי שה –הזן את מספר ההזמנה חובה

.המענק

:קריטריוני חיפושבבלוק חיפוש על פי המספר הסידורי של המממן רשות שותף מזמין

חיפוש על פי מספר החיוב שנוצר רשות מסמך חיוב





:המסך הבאיתקבל



.עבורו נפתחת ההזמנה. מספר המממן המזמין את השירות אוטומטי שותף מזמין

אוטומטי שותף מקבלכפי , )איש קשר מטעם המממן למשל(שירות מספר הלקוח מקבל ה


מספר המענק אוטומטי POמספר

הזן את תאריך תחילת תוקף ההזמנה חובה לת הסכםתחי

הזן את תאריך סיום תוקף ההזמנה חובה סוף הסכם

)בלשונית חיוב(נגזר מהסכום שהוזן במענק אוטומטי ערך נטו

:לשונית מכירותאספקה . תא

מבוקשהזן את התאריך . אך ניתן לשינוי, נגזר אוטומטית מתאריך יצירת המענק אוטומטי

דרש השירותבו נ

המענק חובה חומר





תכנית חיובפריט מעבר אל בחר בתפריט .7

:החלון הבאיתקבל

.חץ על ל .8




:תאריכים טבלהב

תאריך התחלה

סה הזן את התאריך של תחילת התקופה הנדרשת להכרת הכנ חובה

).עשוי להיות שונה מפריטים אחרים(עבור הפריט





תאריך הפקת חשבונית

הזן את מועדי החיוב בהמשך התאים בעמודה זו חובה

זהו גם התאריך הקובע לחישוב שער . )לפחות מועד אחד(

!מ" והגדרת המעהחליפין

הזן או בחר מהרשימה בתיאור מתאים לאבן הדרך חובה ת.ת

% אוערך חיוב את אחוז החיוב או לחלופין ערך החיובהזן את הסכום בשדה חובה

.עבור כל מועד בעמודה זו %הרצוי בשדה



. ניתן לראות כי המערכת מחשבת באופן אוטומטי את אחוזי החיוב עבור כל מועד .11

.מונע חיוב בטרם תוסר החסימהה) 02( בשלב זה נחסמים מועדי החיוב בקוד חסימה

!!! על מנת להפיק חשבונית 02יש למחוק את קוד החסימה




. על מנת לשנות את תנאי העסקה, תנאיםעבור ללשונית .12

:באיתקבל המסך ה

.)על פי הצורך (עדכן את הסכום לחיוב .13

:לדוגמא. עדכן הנחות ללקוח במידת הצורך .14

- שים

עליך לבחור בסוג תנאי - או לחלופין עולה הצורך בשינוי המחיר רמחיבמידה ולפריט לא קיים

PROO ערך תנאי מחיר ולהזין עבורו ערך בשדה!

ירהמכ הזמנת -מכירות



: יתקבל המסך הבא.הקצאת חשבוןעבור ללשונית .15

.לשונית זו מהווה ישות בקרתית

. לצפייה במספר המענקלחץ על .16




:יתקבל המסך הבא. שותפיםעבור ללשונית .17

שיופיעו , מתאם מחקר, קביעת איש קשר לבירורים: שותף משפיעה על מסמך חשבונית מספונקציית

.על גבי חשבונית המס

.איש קשר לקוח, מתאם מחקר, חוקר: לדוגמא. רצויותבשורה האחרונה פונקציות שותף הזן .18

למבט סקירה כלליתלחזרה לחץ על .19

- או

.ם חסרים לקראת שמירת ההזמנה להצגת פרטיסיום- יומן אי עריכהבחר בתפריט


.: בשורת ההודעות תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה

ברירת מחדל

.מהמענק




חברתית-הזמנת מכירה בין 8.7

- המוקם פעמים חברתי-במקרים בהם מתבצעת מכירה בין חברות יש לבצע הזמנת מכירה עבור לקוח בין

לקוח זה מוקם גם כספק בשתי החברות על ). 0050-0070חברתי -ןלקוח בי: לדוגמא(עבור שתי החברות

.מנת לאפשר את השלמת הפעולה

:פעל בהתאם להנחיות הבאות


).VA01או השתמש בשם הטכני (יצירה הצעת מחיר מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה



הסבר וססטט שדה

ZIC -הזן את סוג ההזמנה חובה סוג הזמנה







)המוכרת(






:ות הבאיםהתייחס לשד .4


חובה שותף מזמיןהשתמש בלקוח . המוצר/הזן את מספר הלקוח המזמין את השירות

0050-0070חברתי -לקוח בין: חברתי לדוגמא-בין


.המוצר/את מספר הלקוח מקבל השירותהזן

פי יעודכן מספר השותף המקבל באופן אוטומטי כ–במידה ולא תזין


).טקסט חופשי(הזן מספר הזמנה קוד מזהה אחר להזמנה חובה POמספר

– טיפ

ערוץ ההפצה וארגון , תגרום להזנה אוטומטית של חטיבת המוצריםתחילה בחירה במשרד המכירות


!ארגון מכירות אחריש לשים לב ולבחור במשרד המכירות המתאים ולא במשרד מקביל מ





:)נתוני כותרת המשפיעים על כל הפריטים בהזמנה (מכירותבלשונית



) מועד האספקה הרצוי עבור כל הפריטיםכברירת מחדל על

תאריך תמחיר המחיר במקרים בהם המחירון מכיל לחישובקובע משמש כתאריך אוטומטי



רשות חסימת חיובבחר מתוך רשימה בקוד חסימה על מנת לחסום את ההזמנה בפני

תהליכי חיוב



עבור כל פריטי ההזמנה ) כברירת מחדל(השותף המשלם בעסקה

.ניתן לשנותם. שיוזנו


חובה תחילת הסכםכות שימושי בעסקאות ארו. הזן את תאריך תחילת תוקף ההזמנה

טווח

שימושי בעסקאות ארוכות טווח. הזן את תאריך סיום תוקף ההזמנה חובה סוף הסכם

חובה חומרהזן חומרים נוספים בשורות ). המוצר הנמכר(הזן מספר חומר


חובה כמות הזמנהשות במידה הזן כמויות נוספות בשורות חד. הזן כמות מוזמנת לחומר



חובה

במקרים בהם קבלת הפריט נפרסת על פני תקופה ZTXRהזן

הכרת הכנסה לצורך ביצוע הליך (שאינה חופפת לחיוב עבור הפריט )על ידי הנהלת חשבונות

)רגיל( ZTXברירת המחדל הינה


. או לחץ על Ctrl+Sשמירה הקש ל .6

:בשורת ההודעות תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה

.

! הערה יצירת הזמנה רגילה אפשרויות נוספות הקשורות בהזמנה ראה בפרק

זיכוי הזמנת -מכירות



הזמנת זיכוי 9

, שינויי מחיר, זיכוי/הפרשי חיובשל הזמנת זיכוי הינה מסמך מכירות הנועד לביצוע של זיכוי לקוח במקרים

.'טעויות וכו

.צור הזמנת זיכוי בסימוכין להזמנה קיימת אך גם ללא סימוכיןניתן לי


).VA01או השתמש בשם הטכני (יצירה הצעת מחיר מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה


הזמנת זיכוי– ZCRבחר בערך סוג הזמנה בשדה .2

.מכירות המתאיםהזן את תחום ה .3

.לחץ על .4




:יתקבל החלון הבא .5

. הזן את מספר ההזמנה המקורית אשר מולה יתבצע הזיכויהזמנהבשדה .6

.לחץ על .7







שורה ריקה על מנת להסיר חסימת חיוב בחר בערך של חובה חסימת חיוב

כמות יעד

.עדכן את הכמות הרצויה לזיכוי עבור הפריטים הרצויים שותר

. יבוצע זיכוי מלא עבור כל הכמויות– במידה ולא תשנה כמויות

.מכירותעבור ללשונית .9 :מסך כדוגמת המסך הבאיתקבל

.הרשימה הנגללתבערך מתאים מתוך סיבת הזמנה בשדה בחר .10 ). וקיים צורךבמידה (ם הזיכוי לשינוי סכותנאים לשונית עבור לנתוני פריט .11


.: תתקבל הודעה כדוגמת ההודעה הבאה

.להזמנה זו יש ליצור חשבונית טיוטא וחשבונית מס בדומה לכל הזמנה אחרת .13

– טיפ

על מנת להציג את הזמנת הזיכוי בצמוד להזמנה המקורית ומסמכי רצף מסמכיםמומלץ להיעזר ב

.יובהח

.וחשבונאות מכירה מסמכי רצף הצגת - 11 ראה פרק

- שים

. סימוכין להזמנה הזן במסך הפתיחה את תחום המכירות המלא ללאליצירה של הזמנת זיכוי

.פריטים הרצויים לזיכוי הזן את הENTERלאחר הקשה על




VA05 הזמנות דוח -מכירות



VA05 דוח הזמנות 10

:להצגת דוח הזמנות פעל בהתאם להנחיות הבאות


או (רשימת הזמנות לקוח הזמנות מערכת מידע מכירות מכירות והפצה לוגיסטיקה

).VA05השתמש בשם הטכני



הסבר וססטט שדה

לחצן

לחץ על לחצן זה ובחר לפחות בארגון מכירות הרצוי חובה/אוטמטי

לרשימת ההזמנות

לחצן

לחץ על לחצן זה להגדרת קריטריונים נוספים לרשימת רשות

:ההזמנות כמו

סוג מסמך-

.. נוצר על ידי-

שותף מזמין

הזן מספר לקוח של שותף מזמין לקבלת רשימת הזמנות רשות

.רה שנוצרו לשותף זהמכי

חומר

הזן מספר חומר לקבלת רשימת הזמנות מכירה שנוצרו רשות

.לחומר זה

הזן מספר הזמנת רכש רשות מספר הזמנת רכש

הזן טווח תאריכים רצוי בו נוצרו הזמנות רשות תאריך מסמך

הזמנות לקוח פתוחות

סמן תיבה זו לקבלת רשימת הזמנות שלא חוייבו במלואן רשות

. להפקת הדוחENTERהקש על .3

VA05 הזמנות דוח -מכירות




– טיפ

ניתן לעבור להצגת הזמנה מתוך הרשימה באמצעות לחיצה כפולה על השורה הרצויה

וחשבונאות מכירה מסמכי רצף הצגת -מכירות



הצגת רצף מסמכי מכירה וחשבונאות 11

רצף זה מאפשר גישה . רצף מסמכיםהצגה כהמסמכים הנוצרים בתהליכי מכירה מקושרים זה לזה וניתנים ל

מומלץ להציג . להיסטוריה של תהליכי המכירה ולסטטוס של כל מסמך-מרמת הפריט או הכותרת של מסמך

)ולא רק אלה הקשורים בפריט(רצף מסמכים מכותרת מסמך על מנת שמירב המסמכים יוצגו

:המסמכים הניתנים להצגה ברצף הינם

הצעת מחיר .1

הזמנה .2

בוניותחש .3

:להלן הסטטוסים האפשריים למסמכים

לא הופקה חשבונית = פתוח .1

בוצעה חסימת חיוב = מוקפא/מושהה .2

בוצע חיוב חלקי = עובד חלקית .3

לאחר חיוב מלא= הושלם .4

נתוני כותרת/הצגת רצף מסמכים ממבט סקירה 11.1

. ינמי בסרגל הכלים הד לחץ על הלחצן או) F5(הצגת רצף מסמכים בחר בתפריט סביבה .1


.רצף מסמכים זה רלוונטי להזמנה כולה

בשורה הרצויה והיעזר בלחצנים המופיעים בסרגל בחרלקבלת נתונים נוספים אודות המסמכים המוצגים

.הכלים הדינמי

וחשבונאות מכירה מסמכי רצף הצגת -מכירות



הצגת רצף מסמכים ממבט נתוני פריט 11.2

. הכלים הדינמי בסרגל לחץ על הלחצן אוהצגת רצף מסמכים בחר בתפריט סביבה .5


.רצף מסמכים זה רלוונטי לפריט שנבחר

בשורה הרצויה והיעזר בלחצנים המופיעים בחר לקבלת נתונים נוספים אודות המסמכים המוצגים

.בסרגל הכלים הדינמי

שאילתות -מכירות



שאילתות 12 :השאילתות אשר יוצגו בפרק זה הם

.הצגת שורות בחשבון לקוח .1

.הצגת יתרות לקוח .2

FBL5N )כרטיס לקוח(לקוח גת שורות בחשבון הצ 12.1

. לקוחותהתהליך מאפשר הצגת השורות בכרטיס ה

. לקוחכל שורה מייצגת מסמך שנרשם כנגד חשבון ה

:פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג שורות בחשבון לקוח .1

)FBL5N (שינוי שורות/הצגתחשבון חשבונות חייביםחשבונאות פיננסית חשבונאות :יתקבל המסך הבא




:הזן את השדות הבאים .2


ניתן להזין (הזן את מספר חשבון הלקוח כפי שמופיע במערכת חובה לקוחחשבון

).יותר מלקוח אחד

.הזן את קוד החברה חובה קוד חברה

בחירת שדהבבלוק

. התאמה עבור צפייה בשורות שעדיין לא בוצעה עבורןסמן רשות שורות פתוחות

. עבור צפייה בשורות שכבר בוצעה עבורן התאמהסמן רשות שורות סגורות

. עבור צפייה בכל שורות חשבון הלקוחסמן רשות כל השורות

.הזן את התאריך אשר עד אליו יובאו הרשומות רשותשורות פתוחות בתאריך מפתח

. עבור צפייה בשורות הרגילותסמן רשות שורות רגילות

. עבור צפייה בשורות מיוחדות כגון מקדמותסמן רשות תנועות ספר ראשי מיוחד

עבור צפייה בשורות שעדיין לא נרשמו בספרים כגון סמן רשות פריטים רשומים

.בקשת מקדמה

. להצגת תוצאות החיפושלחץ על .3

:לקוחתצוגת שורת יתקבל מסך

.מסך זה מציג את שורות החשבון בכרטיס הלקוח

.לחיצה כפולה על השורה המבוקשת תציג את פרטי השורה

.. תביא לסקירה מלאה של המסמך בגינו נוצרה השורהלחיצה נוספת על




כותרת המסמך 12.1.1

:בכותרת המסמך ניתן לראות את מקרא הסימולים

משמעות הסימול :סטטוס השורה

.שורה פתוחה שעדיין לא הותאמה כגון חשבונית שהוזנה

.מך שנשמר בהמתנה ועדיין לא נרשם בספריםמס

.שורה שהותאמה ונסגרה כגון חשבונית ששולמה

:תאריך הפירעון

חשבונית שעברה כבר את מועד התשלום שלה בהתאם לתאריך החשבונית

.ולתנאי התשלום

.חשבונית אשר הגיעה למועד פירעונה היום

.לא הגיעחשבונית אשר מועד הפירעון שלה עדיין

סרגל הכלים הדינאמי 12.1.2

:סרגל הכלים הדינאמי הינו ייחודי לטרנזקציה זו

:בתת פרק זה יוצג המקרא ללחצני הסרגל הדינאמי

. מאפשר מעבר ימינה ושמאלה בין העמודות-

.ניתן לחליפין להקליק פעמיים על השורה המבוקשת. קיצור דרך להצגה מפורטת של שורה-

. דרך לשינוי מסמך שורה קיצור-

. הצגת פרטי המחאה לשורות מסוג זה-

הקשה על לחצן זה תציג את נתוני הלקוח כפי שמפורט . הצגת נתוני האב של חשבון הלקוח-

.. ההפניה לא נמצאמקור! שגיאה בפרק




מיונים 12.1.2.1

.ים בסדר עולה או יורדבחירה של עמודה לפיה ימוינו הנתונ .א

. או על לחץ על .1

:יתקבל החלון

.י לחיצה על "מחק את תכולת מיון מצידו הימני של החלון ע .2

והעבר ) זהו הקריטריון לפיו ימוינו הנתונים(בחר קריטריון מבין השורות בצידו השמאלי של החלון .3

.י "אותו לצד הימני ע

. לחץ על .4

.תנאי המיון שנקבעפ "כעת יוצגו השורות ע




קביעת מסננים .ב

מאפשר לסנן שורות שאינן רלוונטיות כמו לדוגמה שורות שהתקבלו מתאריך מסוים או בעלות סכום

.גבוה מסכום סף מסוים

. לקביעת קריטריונים לסינוןלחץ על .1


. י לחיצה על"בחר את הקריטריונים לסינון מצד שמאל והעבר אותם ימינה ע .2

. ניתן לבחור יותר מקריטריון סינון אחד–שים לב

.הסכוםבדוגמה זו מועבר קריטריון





.הזן בשורת הסכומים את טווח הסכומים שאותם תרצה לראות

. 600-800₪סכומים בין , לדוגמה

: המערכת רק את השורות שהסכומים בהן הוא כפי שנקבע בסינון תציג, כתוצאה מכך

! הערה

.עמודה ספציפית ולחיצה על מיקום הסמן בניתן לסנן גם באמצעות




תבניות 12.1.2.2 על פי שדות שהוא בוחר ועל פי לקוחבהצגת שורת הפונקציה זו נועדה לאפשר למשתמש לצפות

.סדר רצוי

שינוי תבנית .א

. לשינוי התבניתלחץ על .1


–לחלון זה שני חלקים

.ק הימני בו מסודרים כל השדות המוצגים החל

.החלק השמאלי בו מצויים כל השדות שאינם מופיעים במסך הראשי

-הפעולות העיקריות שניתן לבצע בתבנית

י סימון השורה המבוקשת בצד שמאל ולחיצה על מקש " עלחלק המוצגהעברה של שדות

.בצד ימין ולחיצה על מקש י סימון השורה המבוקשת " עלחלק המוסתרהעברה של שדות

. י שינוי המספור בעמודה "שינוי סדר הצגת השדות ע




שמירת תבנית .ב

.ניתן לשמור את התבנית ששונתה על מנת שאפשר יהיה להשתמש בה בעתיד

לחץ על .1


.מוגדר למשתמש בתיבת סימון של סמן .2

.Enter הקש או על ולחץ , תבניתרשום שם לתבנית שלך בשדה .3


בחירת תבנית .ג

.ניתן לבחור תבנית מבין אפשרויות קיימות

.לחץ על .1


.בחר את התבנית הרצויה ולחץ על .2

.תצוגת המסך תשתנה בהתאם




סיכומי ביניים 12.1.2.3

.עמוד על כותרת העמודה על פיה יבוצע סיכום הביניים ולחץ על .1

:תקבל המסך בתצורה הבאהי

.להתיר את שורת הסיכום בלבדו כדי לצמצם את השורות צמצוםסמן שורת סיכום ולחץ על .2

. כדי לחזור ולראות את השורות המרכיבות את שורת הסיכום הרחבהלחץ על .3




FD10N - הצגת יתרות לקוח 12.2

:פתח את התיקיות הבאות על מנת להציג יתרות של לקוח .1

)FD10N (הצגת יתרותחשבון חייביםחשבונות חשבונאות פיננסית חשבונאות :יתקבל המסך הבא

:הזן את השדות הבאים .2


.הזן את מספר חשבון הלקוח חובה לקוח

.הזן את קוד החברה חובה קוד חברה

.הזן את שנת הכספים להצגת היתרות חובה שנת כספים

.החיפוש להצגת תוצאות לחץ על .3





.זכות ויתרה מצטברת, חובה-כל שורה מציגה יתרה של תקופה מסוימת

.השורה העליונה בטבלה מציגה את היתרה שהועברה משנה קודמת

.השורה התחתונה בטבלה הינה שורת הסיכום

נועדו 13-16שורות ( התקופות במהלך השנה החשבונאית 16שאר שורות הטבלה מציגות את נתוני

).לצורך סגירות לאחר תאריך המאזן

.ציג את הפעולות שמרכיבות את השורהח היתרות ת" על שורה מתוך דו לחיצה כפולה- טיפ

SAP שמתשמל SD - cis.technion.ac.ilcis.technion.ac.il/files/2013/11/Sales-Brochure.pdfxd01 תיזכרמ חוקל ... עוציבה ךילהת תא תוחנהלו sd - תוריכמה

Documents