-
Resolución Casos Prácticos
Datos del Curso
Curso: Máster en gestión comercial y de marketing
Área: Marketing
Nº de ejercicios enviados:1
Datos del Alumno
DNI: 11258333 de Fusagasugá
Nombre y Apellidos: Wilson Fernando Sanabria Pizo
Dirección: Calle 19#5-28
Ciudad: Fusagasugá Provincia: Cundinamarca
País: Colombia
Teléfono: 320 411 8424
E-mail: [email protected]
-
2013
FERNANDO
SANABRIA
PLAN DE MARKETING
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
La creación y mantenimiento de un producto en la mente del
consumidor es de
suma importancia para los propietarios y gerencia de BODEGAS
ABC, ya que
ésta es la base fundamental del desarrollo organizacional,
buscamos mantener
una imagen que se ha construido a lo largo del tiempo desde la
creación de la
empresa y que la ha posicionado como una de las más importantes
de la
región y del país; para lograr sostener y ganar nuevas cuotas de
mercado se
presenta el siguiente plan de marketing con el cual buscamos
garantizar dicha
continuidad.
El plan de marketing de BODEGAS ABC tiene la siguiente
estructura:
1. El Producto/Servicio:
1.1. Características preliminares.
Para la creación y desarrollo de todos y cada uno de los
productos ofrecidos
por BODEGAS ABC se ha mantenido la premisa de su socio fundador
que
consiste en trabajar la elaboración de los vinos de una manera
artesanal,
buscando siempre ofrecer productos de máxima calidad sin tener
como
referente los precios, ya que su idea era posicionar la empresa
por el alto nivel
de satisfacción que éstos generan en sus consumidores, logrando
un altísimo
nivel de reconocimiento en el grupo objetivo al cual se dirigen
sus productos.
1.2. Conceptos de valor del Producto/Servicio.
Una de las principales ventajas competitivas que posee la
empresa en la
continuidad del pensamiento de su creador, el de ofrecer vinos
de máxima
calidad, utilizando para esto no solamente materia prima de alta
calidad
garantizada al tener una producción propia, unas instalaciones
de punta con las
condiciones que garantizan productos excelsos, sino que además
se cuenta
con un talento humano capacitado y consiente de la importancia
de buscar la
satisfacción total de los clientes, todo esto con el liderazgo
primordial que
ofrecen los propietarios, que conservan la tradición familiar de
impulsar cada
vez más el posicionamiento de sus productos en el mercado.
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
2. DIAGNÓSTICO
2.1. ANÁLISIS EXTERNO
2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL: La situación económica
de España en este momento no es la mejor, se observan
síntomas
de recesión. Lo que obliga al país a tomar medidas que
busquen
modificar dicha situación, la disminución de la demanda
genera
disminución de la producción y por consiguiente el despido
de
trabajadores, lo que disminuye las posibilidades económicas de
la
población en general, en el corto plazo no se prevén
mejoras,
aunque se estima que a partir de la segunda mitad del año 2013
la
economía en general comience a mejorar.
2.1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL: A nivel
internacional se observa una crisis económica en la
comunidad
europea, influenciada por la caída de las bolsas de valores
más
importantes del mundo, principalmente las economías en
recesión
son las de estados unidos y las europeas, es por esto que se
debe
observar con mayor énfasis otras economías emergentes que
pueden ser buenos mercados, como los que se observan en sur
américa o Asia, economías que se encuentran más fuertes frente
a
una crisis económica mundial.
Con respecto a la producción vinícola, se ha observado una
leve
disminución de la producción mundial, dentro de la cual
observamos que el mayor país productor es Francia, seguido
de
Italia y en tercer lugar España, es demuestra el crecimiento de
la
producción nacional, aunque siendo superada por países que
muestran menor recesión económica.
Colombia es una de las economías más fuertes de Latinoamérica,
y
su crecimiento actual es importante, por esta razón se
observa
como un mercado potencial para los vinos, ya que su consumo
ha
aumentado cerca de un 59% entre el año 2010 y 2011, y aunque
sus principales importaciones de este producto se realizaron
principalmente de argentina y chile, los vinos españoles ocupan
un
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
tercer lugar, posición importante que permite competir con los
vinos
nacionales y las demás importaciones.
2.1.3. Situación social: La situación social presente en España
no es
muy favorable, debido a que actualmente se cuenta con que un
25% de la población en capacidad de trabajar se encuentra
cesante, ésta grave problemática obviamente está influenciada
por
la crisis económica que vive toda la comunidad europea,
además
podemos observar abismales diferencias económicas de las
diferentes clases sociales en el país, así mismo podemos
concluir la
disminución de la demanda de las clases sociales más bajas,
esto
nos permite identificar la importancia de enfocarnos a
clases
sociales altas y de ofrecer productos que también se acomoden
a
las clases mas bajas.
2.1.4. Mercado: el mercado de los vinos en España ha tenido una
caída
preocupante durante los últimos 25 años, tiempo en el cual
el
consumo a disminuido hasta en un 50%, situación que obliga a
las
empresas del sector a generar nuevas estrategias de mercado
que
impulsen nuevamente el consumo. Actualmente se están tomando
medidas como el diseño de vinos "clásicos" para los
consumidores
tradicionales, y también otros con etiquetas más llamativas,
vinos
con menor graduación alcohólica o incluso sin alcohol.
2.1.5. Volumen: El volumen del mercado español aunque ha
disminuido
en su consumo per cápita (22 litros por año), En total, el
consumo
de vino en España sumó 10,2 millones de hectolitros en la
campaña
2010-2011, un 45 % menos frente a los 18,5 millones de
hectolitros
consumidos en la campaña de 1987-1988, estos datos muestran
la
tendencia que se ha estado presentando durante los últimos 25
años,
pese a esto se refleja una disminución del consumo, pero
aumento
la calidad del mismo, ya que se consumen cada vez más vinos
selectos de mayor valor comercial, situación que tiende a
mejorar
en los estratos altos; es importante resaltar que las
exportaciones
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
son muy vitales para la industria en el país, ya que España es
uno
de los mayores viñedos del mundo, superado solamente por
Francia e Italia. A continuación observamos un resumen del
consumo de vino a nivel mundial
2.1.6. Precio: El precio promedio al que encontramos en vino en
España
enfocado a los estratos alto es de 20 euros, aunque cabe
resaltar
que el precio para exportación cayó por primera vez en la
historia
de un euro al situarse en el 2012 en 0,97 euros, situación
que
busca volverlo competitivo con precios bajos.
2.1.7. Distribución: para definir os canales de distribución
utilizados por
la empresa es importante tener en cuenta la evolución de los
mismos utilizados en el mercado, en el cual encontramos los
siguientes datos:
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
El consumo total de vino registra una caída del 5 % con
respecto al mismo período del año anterior. Se producen
pérdidas tanto en alimentación (3 %) como en el canal
HORECA (hostelería/restauración/cafeterías) con un 7 %.
Del total vendido, el 40 % corresponde al consumo en hogares
y el 60 % a hostelería.
En la evolución por tipos de producto, destaca la buena
marcha
del vino con denominación de origen, que aumenta un 18 %.
La evolución de este tipo de producto es positiva tanto en
el
canal HORECA (19 %) como en alimentación (10 %).
El vino de mesa, por su parte, mantiene su caída,
arrastrando
al total y registrando una pérdida del 15 %. El descenso del
consumo de vino de mesa, se produce también en ambos
canales, siendo del 18 % en hostelería, y del 6 % en los
hogares españoles.
Los espumosos y cavas crecen un 15%, destacando el
aumento de este producto en el canal hostelería (24 %) y
también aumenta en alimentación, aunque en menor medida
(3 %).
Tomando como referente éstos podemos observar que según el tipo
de vino,
podremos aprovechar los canales apropiados con su evolución.
2.1.8. Inversión publicitaria del mercado: en los últimos años
se ha visto
una caída en la venta de los vinos en España, esto se debe a
diversos factores, dentro de los cuales podemos señalar que
los
mismos bodegueros indican que ellos no saben vender sus
productos, la principal razón radica en la creencia que el vino
se
vende por si solo y no requiere impulso, esto se ve reflejado en
la
poca inversión que se hace por parte del sector en marketing
y
publicidad, en el año 2003 el sector solo invirtió 15,9 millones
de
euros, el equivalente al 5% del total del sector de las bebidas,
y la
evolución indica que tiende porcentualmente a disminuir.
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
2.2. ANÁLISIS INTERNO.
2.2.1. FODA / DAFO
INTERNAS
DEBILIDADES FORTALEZAS
Poca diversidad de productos
Falta de un plan de mercado
No es líder del mercado
No se encuentran definidos los puntos de
venta de los productos (directos o
intermediarios).
Tradición familiar de la empresa
Métodos de producción tradicionales
Trabajadores en su gran mayoría de la
zona
Especialización y capacitación a los
trabajadores
Ubicación estratégica de viñedo
Años de experiencia
Grandes extensiones de terreno propio
Estructura organizacional altamente
definida
Precios constantes
EXTERNAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mercados internacionales crecientes
Tratados de libre comercio
Gran acogida de los vinos españoles en
países como los americanos
Demanda en países con economía
creciente.
Baja en la demanda de los productos
vinícolas a nivel local
Competencia fuerte tanto directa como
indirecta
Desempleo generalizado en España
Recesión económica en toda la unión
europea
Daño en la imagen de la marca si la
cosecha no es de excelente calidad
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
2.2.2. Línea de Producto: Bodegas ABC ofrecerá diferentes
productos
enfocados a satisfacer los cada vez más exigentes clientes
que
poseemos, por esto, trabajaremos con las siguientes líneas
de
productos:
Vinos tintos
Vinos blancos
Vinos rosados
Vinos jóvenes o ligeros
Para cada una de estas líneas se ofrecerán los vinos en
diferentes
presentaciones y variaciones.
3. Plan de Marketing:
3.1. Estrategia global
3.1.1. VISIÓN: BODEGAS ABC se posicionara como la mejor
empresa
vinícola de España y una de las más importantes exportadoras
de
sus productos en el país, implementando procesos de gestión
de
calidad que busquen la mejora continua y el crecimiento
mutuo
tanto de sus accionistas, como de sus trabajadores y la
región
donde se ubica.
3.1.2. MISIÓN: BODEGAS ABC ofrece vinos de la más alta calidad
en
todas sus presentaciones, con las cuales busca satisfacer
los
deseos de sus clientes exclusivos mediante procesos
artesanales
tradicionales que garantizan un excelente sabor y aroma,
contando
para ello con un personal altamente calificado, y un legado
familiar
que se lleva de generación en generación que preserva y
trasmite
las cualidades del creador de la empresa.
3.1.3. DEFINICIÓN DE NEGOCIO: La empresa es de propiedad
familiar, con estructura de Sociedad Anónima (S.A.), y emplea
los
mismos métodos tradicionales de elaboración del vino que
aprendieron de los vinateros franceses. Además, posee otros
viñedos que dan nombre a los distintos vinos que se
elaboran.
Actualmente se ha adquirido una viña que hace que el total
de
hectáreas cultivadas en propiedad sea de 180.
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
Esta bodega se asienta sobre una superficie total de 53.000
metros
cuadrados, de los que 19.700 se hallan edificados,
correspondiendo
6.900 a la bodega subterránea, donde se apilan en hileras
15.000
barricas bordelesas y 72 tinas de distintas capacidades. Dispone
de
un taller de tonelería, con 5 profesionales cualificados que
mantienen y aumentan el parque de barrilería.
3.1.4. POSICIONAMIENTO: Debido a que en el mercado no se
encuentra definido con claridad quien es el líder en sector
vinícola,
se deber buscar implementar una estrategia que busque
generar
reconocimiento en el segmento de mercado al cual están
enfocados
nuestros productos, para esto es importante desarrollar las
siguientes estrategias globales:
Participar en ferias de alimentos y bebidas organizadas en
el
país
Patrocinar eventos en los que participen como norma general
el segmento de mercado al cual enfocamos nuestros productos
Diseñar bases de datos con potenciales contactos
comerciales que servirán de canales de distribución de
nuestros productos
Contactar supermercados con formato de grandes superficies
para distribuir nuestros productos, ya que ellos por su
expansión y segmentación del mercado al que están
enfocados, son perfectos canales de distribución
Ofrecer precios competitivos en el mercado, definiendo con
claridad las características que reflejaran nuestros
productos
en los consumidores
Crear una identidad única en el mercado, que la diferencie
de
todas las otras empresas del sector
Promocionar la empresa y sus productos en las revistas
especializadas de vinos, tanto del país como de la comunidad
europea, tanto en sus medios impresos como virtuales.
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
3.1.5. TARGET: el segmento del mercado al que van enfocados
los
diferentes vinos de la empresa BODEGAS ABC poseen las
siguientes características
Edad: a partir de los 18 años
Sexo: Ambos sexos
Nivel socioeconómico: alto
Ubicación: Residentes urbanos
3.2. VARIABLES DE MARKETING
3.2.1. PRECIO: Entre varios de los puntos que determinan el
precio final
de un vino es muy común encontrar las barricas como uno de
los
temas a tratar. Su uso dentro del proceso para crear un buen
vino
tiende a lograr un mejor producto que, por supuesto, se venderá
a
un mejor precio. BODEGAS ABC utiliza en su proceso
productivo
recipientes de madera de roble americano y yugoslavo de
calidad
muy seleccionada. La crianza se practica en bordelesas de
roble
emplazadas en bodegas subterráneas. Los trasiegos se
realizan
con rigurosa precisión para que las impurezas decantadas estén
el
menor tiempo posible junto al vino limpio. Según la variedad de
los
vinos de nuestro portafolio de productos, se tienen los
siguientes
datos de producción:
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
VINOS TINTOS
CONCEPTO CANT. UNIDAD PRECIO
(€/KG)
COSTO POR CAJA
€$ US$ %
COSTOS OPERACIONALES
Materia prima 12,9 Kg/caja 0,30 3,96 5,4 32
Transporte viña-bodega 0,07 0,1 0
Vinificación 0,37 0,5 3
Costo seco 5,35 7,3 44
COSTOS ESTRUCTURALES
Personal permanente 1,32 1,8 11
Depreciaciones 0.51 0,7 4
Gastos de ventas 6% 0.66 0,9 6
TOTAL
12,18 16,6 100
RESUMEN DE LOS COSTOS
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO
€$ US$
Por caja
12,18
16,6
Por botella 1,03 1,4
Por litro 1,32 1,8
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
VINOS BLANCOS
CONCEPTO CANT. UNIDAD PRECIO
(€/KG)
COSTO POR CAJA
€$ US$ %
COSTOS OPERACIONALES
Materia prima 12 Kg/caja 0,30 3,67 5,0 31
Transporte viña-bodega 0,07 0,1 0
Vinificación 0,37 0,5 3
Costo seco 5,35 7,3 45
COSTOS ESTRUCTURALES
Personal permanente 1,32 1,8 11
Depreciaciones 0,51 0,7 4
Gastos de ventas 6% 0,66 0,9 6
TOTAL
11,96 16,3 100
RESUMEN DE LOS COSTOS
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO
€$ US$
Por caja
11,96
16,3
Por botella 1,03 1,4
Por litro 1,32 1,8
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
Para determinar el precio de venta debemos tener en cuenta
las
siguientes variables:
Costos de producción y comercialización
Utilidad esperada
Precio de la competencia
Precios de los productos sustitutos
Para determinar el precio de venta de nuestros vinos se
ofrece
la siguiente propuesta:
PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO
COMPETENCIA
PRECIO
SUGERIDO
Vino tinto Botella 4,95 € 4,5€
Vino blanco Botella 4,89 € 5,0 €
Vino rosado Botella 5,3 € 4,8 €
Vinos jóvenes Botella 4,69 € 4,60 €
3.2.2. Plaza: La distribución de los productos de la empresa se
deben
desarrollar desde dos puntos, canales directos o también
llamados
puntos directos de fábrica, en la cual los clientes puedan
encontrar
sus productos favoritos y conocer los nuevos lanzamientos a
precios accesibles y con un trato preferencial, además de
éstos,
utilizaremos los canales cortos, dentro de éstos se cuentan:
formatos comerciales de grandes superficies ya que tienen
gran
cobertura sin incrementar en exceso el precio al consumidor
final,
restaurantes enfocados a los estratos altos, quienes representan
un
fuerte canal de distribución por masificar el consumo del vino
con
las comidas; tiendas de comercio especifico de licores y
bebidas,
debido a su especialización en el sector pueden
comercializar
nuestro producto con mayor facilidad, clubes y
organizaciones
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
sociales de estratos altos, ya que nuestros productos en estos
sitios
tienen gran acogida,
3.2.3. Definición de productos: aunque la producción está
estrechamente ligada a la idea del fundador, siguiendo lo
cirterios
establecidos, también se elaboran vinos rosados y blancos.
El
lanzamiento de nuevas variedades se realizará por
requerimientos
de los mercados donde la empresa opera. En cuanto a la
posibilidad de diversificar, no se ha decidido aun esto,
aunque
existen diversas propuestas. Las líneas base que se manejarán
por
BODEGAS ABC son: vino tinto, vino blanco, vino rosado y
vinos
jóvenes, que corresponde a vinos tintos y blancos.
3.2.4. Estrategia en publicidad y promoción: la intensión
inicial de
BODEGAS ABC es posicionar la marca en el mercado, por esto
se
deben seguir las siguientes estrategias:
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
OBJETIVO ESTRATEGIA POLITICAS TACTICAS O
ACTIVIDADES PRESUPUESTO
RESPONSABILIDAD
Área Encargado
Generar
reconocimiento a
nivel regional y
nacional de
BODEGAS ABC y
sus productos.
Promocionar
por diferentes
medios de
comunicación
(televisión,
radio, internet,
revistas
especializadas,
periódicos) la
marca
BODEGAS
ABC y sus
productos.
Participar en diferentes eventos televisivos a nivel nacional y
regional. Crear la página de internet propia de BODEGAS ABC Apoyar
eventos regionales que convoquen gran cantidad de población según
el target group de la empresa, eventos deportivos, musicales,
otros).
creación página de internet de BODEGAS ABC participar en eventos
deportivos de nivel nacional como abiertos de tenis, campeonatos de
golf, pruebas de automovilismo. participar en espacios de canales
regionales para ampliar la cobertura de la promoción. pautar en
revistas especializadas de vinos en España
Creación página de internet:: €$47,50
anuales por hosting de la misma
Publicidad en medios radiales de la
rioja: €$587,52 por 6 meses en cuñas
radiales en los 40 principales en el
horario de 6 p.m. a 10 p.m. de lunes a
viernes.
Publicidad en medios televisivos
nacionales: €$7,900 por un mes en
antena 3 en el horario de 7 p.m. y 9 p.m.
de lunes a viernes
Publicidad vía e-mail: e-mail comercial
por los40.com por €$60 al mes y €$5
por segmentación.
Gerencia de
marketing
Director de
marketing
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
OBJETIVO ESTRATEGIA POLÍTICAS TÁCTICAS O
ACTIVIDADES PRESUPUESTO
RESPONSABILIDAD
Área Encargado
Aumentar el
nivel de
ventas de los
productos de
la empresa
Realizar
promociones
de los
productos en
los diferentes
puntos de
venta.
Implementar
estrategias
BTL en
diferentes
puntos del
mercado
Se aplicarán las promociones a los productos seleccionados Todos
los canales de distribución de la empresa tienen derecho a los
descuentos El material publicitario entregado deberá ser mantenido
en óptimas condiciones por el canal de distribución
Implementar en los supermercados, puntos de venta directos,
restaurantes y comercio especializado promociones de 2X1 un día
específico del mes, por un año. Entregar a nuestros canales de
distribución góndolas, estantes, dumies y demás material
publicitario. Aplicar descuento especiales por publicidad y compra
al por mayor a los canales. Ofrecer degustaciones del producto en
centros comerciales.
Se destinarán dentro de cada punto de venta un máximo de 100 und
para las promociones 2X1.
Destinar €$35.000 anuales a la compra de material publicitario
(estantes, dumies, camisetas, esferos, otros).
Ofrecer descuentos en ventas al por mayor de un 5%.
Gerencia de
marketing
Vendedores,
Mercaderistas,
impulsadores
-
FERNANDO SANABRIA DNI: 11258333
CIBERGRAFÍA
http://www.riojadivino.com/
http://www.vinissimus.com/es/vinos/regiones/index.html?id_region=rio
http://www.lomejordelvinoderioja.com/noticias/critica-americana-confia-
Rioja/noticia/1782.html
http://www.portafolio.co/economia/consumo-vino-colombia
http://economy.blogs.ie.edu/archives/category/economia-mundial
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=22742
http://www.vinetur.com/201207208562/el-consumo-de-vino-en-espana-ha-caido-a-la-mitad-
en-los-ultimos-25-anos.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763355_67
78152_0,00.html
http://www.vinetur.com/201204277224/el-sector-del-vino-espanol-se-apunta-al-low-
cost.html
http://www.acenologia.com/ciencia87.htm
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hD3coCkWjuMJ:www.tradechile.cl/Infoforos/
oforos/Anexo_EstudioCostos_Maule.pdf+&hl=es-
419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESjFZThy5EGrKFFCwz2B4VVb6d2LdtgtGfaWHhlSXQWar
i04PEfsLDg0hRdu9Ucy92ZXUF6c0YnFycsrv1JUPzz3tZDrepxcK6CtC3-
ZPxHSIbvpki7l66n3mNe9TAxhsjk2YrNx&sig=AHIEtbTUIgtPFegHqzit_Hhnq1n3w1y8Mg
http://www.espaciogastronomico.com.ar/administracion-y-costos/10.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/vino3.htm
http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-tv-television.htm
http://www.anuncios-radio.com/publicidad/
http://elpais.com/estaticos/publicidad/index.html
http://www.liveyeah.com/hosting
http://www.carrefouronline.carrefour.es/alimentacion/SubHomeExt.aspx?itemMarcado=cat1
490004
http://www.riojadivino.com/http://www.vinissimus.com/es/vinos/regiones/index.html?id_region=riohttp://www.lomejordelvinoderioja.com/noticias/critica-americana-confia-Rioja/noticia/1782.htmlhttp://www.lomejordelvinoderioja.com/noticias/critica-americana-confia-Rioja/noticia/1782.htmlhttp://www.portafolio.co/economia/consumo-vino-colombiahttp://economy.blogs.ie.edu/archives/category/economia-mundialhttp://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=22742http://www.vinetur.com/201207208562/el-consumo-de-vino-en-espana-ha-caido-a-la-mitad-en-los-ultimos-25-anos.htmlhttp://www.vinetur.com/201207208562/el-consumo-de-vino-en-espana-ha-caido-a-la-mitad-en-los-ultimos-25-anos.htmlhttp://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763355_6778152_0,00.htmlhttp://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763355_6778152_0,00.htmlhttp://www.vinetur.com/201204277224/el-sector-del-vino-espanol-se-apunta-al-low-cost.htmlhttp://www.vinetur.com/201204277224/el-sector-del-vino-espanol-se-apunta-al-low-cost.htmlhttp://www.acenologia.com/ciencia87.htmhttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hD3coCkWjuMJ:www.tradechile.cl/Infoforos/Anexo_EstudioCostos_Maule.pdf+&hl=es-419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESjFZThy5EGrKFFCwz2B4VVb6d2LdtgtGfaWHhlSXQWari04PEfsLDg0hRdu9Ucy92ZXUF6c0YnFycsrv1JUPzz3tZDrepxcK6CtC3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ZPxHSIbvpki7l66n3mNe9TAxhsjk2YrNx&sig=AHIEtbTUIgtPFegHqzit_Hhnq1n3w1y8Mghttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hD3coCkWjuMJ:www.tradechile.cl/Infoforos/Anexo_EstudioCostos_Maule.pdf+&hl=es-419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESjFZThy5EGrKFFCwz2B4VVb6d2LdtgtGfaWHhlSXQWari04PEfsLDg0hRdu9Ucy92ZXUF6c0YnFycsrv1JUPzz3tZDrepxcK6CtC3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ZPxHSIbvpki7l66n3mNe9TAxhsjk2YrNx&sig=AHIEtbTUIgtPFegHqzit_Hhnq1n3w1y8Mghttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hD3coCkWjuMJ:www.tradechile.cl/Infoforos/Anexo_EstudioCostos_Maule.pdf+&hl=es-419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESjFZThy5EGrKFFCwz2B4VVb6d2LdtgtGfaWHhlSXQWari04PEfsLDg0hRdu9Ucy92ZXUF6c0YnFycsrv1JUPzz3tZDrepxcK6CtC3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ZPxHSIbvpki7l66n3mNe9TAxhsjk2YrNx&sig=AHIEtbTUIgtPFegHqzit_Hhnq1n3w1y8Mghttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hD3coCkWjuMJ:www.tradechile.cl/Infoforos/Anexo_EstudioCostos_Maule.pdf+&hl=es-419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESjFZThy5EGrKFFCwz2B4VVb6d2LdtgtGfaWHhlSXQWari04PEfsLDg0hRdu9Ucy92ZXUF6c0YnFycsrv1JUPzz3tZDrepxcK6CtC3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ZPxHSIbvpki7l66n3mNe9TAxhsjk2YrNx&sig=AHIEtbTUIgtPFegHqzit_Hhnq1n3w1y8Mghttps://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hD3coCkWjuMJ:www.tradechile.cl/Infoforos/Anexo_EstudioCostos_Maule.pdf+&hl=es-419&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESjFZThy5EGrKFFCwz2B4VVb6d2LdtgtGfaWHhlSXQWari04PEfsLDg0hRdu9Ucy92ZXUF6c0YnFycsrv1JUPzz3tZDrepxcK6CtC3-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ZPxHSIbvpki7l66n3mNe9TAxhsjk2YrNx&sig=AHIEtbTUIgtPFegHqzit_Hhnq1n3w1y8Mghttp://www.espaciogastronomico.com.ar/administracion-y-costos/10.htmlhttp://www.portalplanetasedna.com.ar/vino3.htmhttp://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-tv-television.htmhttp://www.anuncios-radio.com/publicidad/http://elpais.com/estaticos/publicidad/index.htmlhttp://www.liveyeah.com/hosting