Private shopping and daily deal sunum

Private

Shopping &

Daily Deal Sites Dünya‟da ve Türkiye‟de Genel

Yapı, Sektör Oyuncuları ve Kazanç Modelleri Kamil Mehmet ÖZKAN

@kamilozkan

www.kamilozkan.com

Haziran 2010

http://www.kamilozkan.com/

Araştırma Yöntemi • Öncelik Private Shopping sektörünün doğuşu ve dünyada

gelişimi incelendi. Sonra Türkiye‟de belli başlı private shopping siteleri hakkında bilgiler verildi.

• Kurucularının verdikleri röportajlardan sektöre yönelik istatistik ve öngörülere yer verildi. Farklılaşma bölümünde gelecekte beklenen değişime yönelik öngörüler sunuldu.

• Fırsat siteleri bölümünde öncelikle Avrupa ve ABD pazarına yönelik rakamlar verildi.

• Tüketicilere yönelik yapılan araştırma sonuçları paylaşıldı. Sektör oyuncuları ve liderler incelendi. Kurucuların müşterilerine ne sunmak istedikleri verdikleri röportajlardan alındı.

• Sektörden farklılaşmış örnekler ve neler yapılabilir hakkında öngörüler sunuldu.

Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com


Private Shopping

Private Shopping Gelişimi • Private shopping, süreci tersine döndürerek Avrupa‟da

popüler olduktan sonra ABD pazarına gelen nadir sektörlerden birisi. Bunun nedeni

de private shopping e-Ticaret modelinin yaratıcısı olarak

da bilinen Fransız Vente-Privée markasıdır.

• Vente-Privée 2010′da, bir önceki seneye göre cirosunu %15 arttırarak 969 milyon euro‟ya yükseltti. 2011

Mart ayı itibariyle şirketin çalışan sayısı 1.322′ye, toplam

üye sayısı ise 12.3 milyona ulaştı.


http://en.vente-privee.com/







ABD‟de Private Shopping • 2007 sonları itibariyle bayan giyim ve aksesuar

üzerine private shopping hizmeti vererek işe başlayan ve

ABD‟de private shopping sektörünün öncüsü

olan Gilt Groupe 138 Milyon dolar yatırım alarak

bugüne kadar aldığı yatırımı 240 milyon dolar‟a ulaştırdı.

• Amazon, 2010′da İspanyol BuyVIP.com„u 70 milyon euro‟ya satın almıştı. Mayıs ayında ise Amazon,

MyHabit.com ile ABD private shopping Sektörüne girdi.


http://www.gilt.com/

http://buyvip.com/

http://myhabit.com/


ABD‟de Private Shopping • Mayıs 2010‟da pazarın Avrupa‟daki yaratıcısı

olan Vente-Privée American Express işbirliği ile ABD pazarına girdi.

• Şubat 2011′de, ABD‟de perakende sektörünün

önemli markalarından olan Nordstrom, private shopping sektöründeki önemli

oyuncu HauteLook„u 270 milyon dolar

karşılığı satın aldı.





http://shop.nordstrom.com/

http://www.hautelook.com/


ABD‟de Private Shopping

• Comscora‟a göre Aralık 2010 itibari ile Gilt Group

internet trafğinde lider gözüküyor.

• İkinci sırada ise Nordstrom‟un daha sonra satın aldığı

Hautelook.com görülmekte. Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com


Türkiye‟de Private Shopping

• Markafoni.com Sektörün öncüsü ve en büyüğü.

• Trendyol.com özellikle bayan müşteri segmentinde

sektörün en önemli oyuncularından.

• Otto Grubu‟ndan Limango.com.tr • Doğan Online ve Vakko ortaklığında daybuyday.com

• Boyner Grubu‟ndan morhipo.com • Doğuş Yayın Grubu‟ndan enmoda.com


http://markafoni.com/

http://www.trendyol.com/

http://www.limango.com.tr/

http://www.limango.com.tr/

http://daybuyday.com/

http://morhipo.com/

http://enmoda.com/


Limango Müşteri Profili • Limango Private

shopping müşterisinin profili; - Yüzde 65‟i kadın.

- Ağırlık, 24-40 yaş grubunda. - Lise mezunu ve üniversite mezunları ağırlıklı.

- Hepsinin kredi kartı var.

- En çok Salı günleri alışveriş yapılıyor.

- Kayıtlı üyelerin yüzde 62‟si İstanbullu. - İstanbul‟u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya takip ediyor.

- Ortalama yüzde 22‟si her gün siteye giriyor.



Sektör Oyuncularından Notlar

• Çağrı Orcan, Markafoni Genel Müdürü

o 4 milyona yakın üyemiz var.

o Ortalama ürün iade oranları Almanya'da %20 dolaylarında iken Türkiye'de

%7.

• Demet Mutlu, Trendyol İcra Kurulu Başkanı

o 3,5 milyon üyemiz var.

o 12 ay içerisinde 8 haneli cirolara ulaştık.

o Satılan en pahalı ürün 4.500 TL değerinde bir elbiseydi.

o Müşterilerin %50'si ikinci kez satın alıyor.

o Tek bir kampanyada 35.000 adet elbise sattık.

(E-Ticaret Girişimciliğinde Başarının Sırları Semineri Notları )




• Kıvanç Onan, Paypal Türkiye Ülke Direktörü

o eBay mobil cirosu 2009 yılında 500 milyon USD iken,

2010 yılında 2 milyar USD'ye yükseldi.

o Dünyadaki e-ticaret hacminin %18'i Paypal üzerinden

geçiyor.

• Gülfem Toygar, Limango Türkiye Genel

Müdürü

o 2 gün içinde 16.500 çift ayakkabı sattık.

o Limango Almanya'da iade oranları, Türkiye'nin 3,5

katı. (E-Ticaret Girişimciliğinde Başarının Sırları Semineri Notları )




• John Lunn, Paypal Platform ve Entegrasyon Direktörü o 2009 yılında dünyadaki mobil ticaret hacmi 105 milyar USD iken, 2012 yılında

437 milyar USD olacak.

• Bu sürede alt kırılımlardaki değişikliğin şöyle olması

bekleniyor: o Dijital içerik ticaret hacmi 24 milyar USD'den 115 milyar USD'ye

çıkacak.

o Fiziksel malların ticaret hacmi 30 milyar USD'den 237 milyar

USD'ye çıkacak.

o Temassız / Vurdurmalı ödemelerin hacmi 46 milyar USD'den 115

milyar USD'ye çıkacak. ( Temassız ve vurdurmalı ödemeler son

dönemde kredi kartlarına eklenen temassız alışveriş ve NFC çipleri

ile yapılan ödeme biçimidir. ) (E-Ticaret Girişimciliğinde Başarının Sırları Semineri Notları )



Farklılaşma • Yakın dönemde yapılan girişimler gözlemlendiğinde daha

dikey ve niş pazarlara yönelik faaliyet gösterilmektedir.

• Limango son dönemde teknoloji ve çocuk ürünlerini kendi alt markaları altında sunmaktadır.

• Son dönemde yayına başlayan enmoda.com diğerlerinden farklı olarak moda dergisi editörleri ile müşterilerine üst segmentte ürünler sunmaktadır.

• Sektörde sadece belli ürün gruplarına veya sadece belli kesimlere hitap eden birçok küçük oyuncu da yer almaktadır. Örnek: Unnado.com sadece çocuk ve bebek ürünleri satmaktadır.



Günlük Fırsat

Siteleri

Avrupa Fırsat Pazarı



Avrupa Fırsat Pazarı • Fırsat pazarı penetrasyonunda Fransa, e-

ticaretin çok yoğun kullanıldığı İngiltere‟den de

yüksek bir penetrasyon oranıyla dikkat

çekmektedir.

• Türkiye %14‟lük oranıyla 4. sıradan kendine yer

bulsa da bir önceki yıla oranla artışta 2. sırada

yer almaktadır. Yakın dönemde Türkiye‟de fırsat

pazarı büyümeye devam edecektir.

(Rakamlar 2010 yılına aittir. Günümüzde pazar tahminlerin

üzerinde büyüse de bu alanda rakamların bulunduğu bir

çalışma henüz açıklanmamıştır.)



ABD Fırsat Pazarı • İndirim kuponları

önceden beri ABD pazarında yaygın olarak kullanılmaktaydı.

• Fırsat siteleri ile bu yeni bir form kazandı.

• Günümüzde de internet kullanıcılarının yarısına yakını indirim kuponu kullanmaktadır.



Günlük Fırsat Siteleri Fırsat siteleri genel olarak aşağıdaki

kategorilerde hizmet vermekteler: • Cafe ve Restoran gibi dışarda yemek yiyecek

mekanlarla ilgili fırsatlar

• Tatil ve otel fırsatları

• Kadınlar tarafından rağbet edilen güzellik ve cilt bakımı fırsatları

• Zayfılama, fitness ve spor salonu fırsatları

• Sinema, karting, paintball gibi aktivite fırsatları



Günlük Fırsat Sitesi Tüketici Araştırması

PriceGrabber tarafından yapılan bir araştırma günlük fırsat

sitelerinin hızla yaygınlaştığını gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre Amerika’daki tüketicilerin %44′ü

günlük fırsat sitelerine üye.

2,088 kullanıcı ile Mayıs 20 – 25 arasında gerçekleştirilen

araştırmaya göre günlük fırsat siteleri kullanımı git gide

yaygınlaşıyor. Fakat araştırmaya katılanların %52′si kendilerine ulaşan fırsat e-maillerinin fazlalığından da

şikayetçi.


http://www.pricegrabber.com/

http://www.pricegrabber.com/about.php/about=press/article=184



Araştırmada, tüketicilerin birçok fırsat sitesine birden üye olup, en iyi fırsatları araştırdıkları sonucu da ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların %63′ü günde iki ya da daha fazla fırsat sitesinden

e-mail alırken, katılımcıların %60′ı fırsat sektörünün fazlaca kalabalıklaştığını düşündüklerini iletiyorlar.

Araştırmaya katılanların %78′i daha az para harcamak için fırsat sitelerine üye olduklarını

belirtirken, %19′u normal şartlarda satın alamayacakları ürün ya da fırsatlara ulaşabilmek için siteleri takip ettiklerini belirtiyor.




Araştırmaya katılanlar, iyi buldukları fırsatları

çevreleri ile paylaşmayı da seviyor.

Araştırmadan çıkan sonuca göre katılımcıların

%86′sı iyi bir fırsat bulduklarında fırsatı aile ve

arkadaşlarına da iletiyor. Bu kesim arasından

%71′i direk kontak kurarak, %64′ü e-mail ile,

%26′sı ise Facebook ile fırsatı paylaştıklarını

iletiyorlar.



Sosyal Alışveriş Alıcıların oluşturduğu gruba örnek

olarak Fashionstake.com‟u örnek olarak gösterilebilir. Burada

belirli tasarımlar oylamaya sunuluyor. En çok

oyu alan tasarım internetten sipariş veren tüketiciler için üretilip

adreslerine gönderiliyor. Ebay‟de ünlü tasarımcı Derek Lam toplam

16 ayrı tasarımdan oluşan kıyafetlerini ebay kullanıcılarının

oyuna açtı. 120,000 oylamanın yapıldığı yarışmada

sona kalan 5 model üretildi ve satışa

sunuldu.


http://www.fashionstake.com/


Sosyal Alışveriş • Sosyal alışverişin ikinci grubu ise tasarımın bir

bölümünü tüketicilere bırakan siteler yer alıyor.

• Örneğin, Burberry tasarladığı ürünlerinin renk ve

desenlerinin seçimini tüketicilere bırakıyor. Bir çok

farklı kombinasyonun oluşabileceği bu yöntemle,

istediği renk ve desene karar veren tüketici

internetten ürünün sipariş verdiği anda Burberry o

ürünü üretiyor. Yani siparişe göre üretim gerçekleştiği

için stokta satılmamış ürün kalmıyor.



Türkiye‟deki

Fırsat Siteleri Müşteri yönelimleri, satış rakamları,

kurucuların ve uzmanların görüşleri, neler

yapılabilir.

Türkiye‟de Fırsat Siteleri • Türkiye Çin haricinde Dünya‟da en çok Groupon

Klonu bulunan Ülke. (Çin‟de bir istisna olarak 1000‟den fazla Groupon Klonu faaliyet göstermektedir.)

• Toplamda 80 civarında günlük fırsat sitesi var.

• Pazarın %70‟i Grupfoni,Grupanya ve Sehirfırsatı„nın

elinde. Şubat 2011 rakamlarına baktğımızda Grupfoni ciro olarak

önde gözüküyor.

• Sektör‟de en düşük satış sayısına sahip olan site 30 Bin TL ciro yapmaktadır. Örnek olarak qumpanya.com sadece 2300 üyeye sahip bir fırsat sitesidir. firsatsizde.com ise bugüne kadar 20 kadar kampanya yayınlayabilmiş, 6 temmuz itibari ile İstanbul için fırsat yayınlayamamıştır.


http://www.grupfoni.com/

http://www.grupanya.com/


http://www.groupon.com/

http://qumpanya.com

http://firsatsizde.com


Fırsat Alışveriş Ligi • Birinci grup “3 büyükler”. Bunlar Grupfoni, Şehirfırsatı

ve Grupanya. Üç büyükler ayda 3 milyon TL sınırını geçiyorlar.

• İkinci grup “Europe League” grubu, bir bakıma piyasanın kuvvetli orta saha oyuncuları diyebiliriz. Bunlar ise

Yakala.com, Grupca ve Gruppal. Bu grup ayda

500 bin TL ciro sınırını geçebiliyor.

• Üçüncü grup ise diğer oyuncuların toplamı, “long tail”. Bu grup

ise 70 kadar şirketten oluşuyor. Ciroları nispeten düşük,

bazıları dikey bir şekilde faal ama hepsinin toplam pazar payı %15‟in altında.» (Sinaafra.com, Sina Afra Markafoni ve Grupfoni

Kurucu Ortak)



Fırsatın 3 Büyükleri

• Web trafiği olarak Şehir Fırsatı en fazla trafiğe sahip olduğu biliniyor.

• Satış performansına bakıldığında

Grupanya ve Grupfoni trafik oranlarına bakıldığında

çok daha başarılı durumda olduğu söylenebilir.

(Sinaafra.com, Sina Afra Markafoni ve Grupfoni Kurucu Ortak)



3 Büyüklerin Başarılı Olma Nedenleri

• Birincisi kuvvetli bir fırsat yelpazesi. Hergün

yeni fırsatların çıkmasının yanısıra, bu fırsatların niteliği ve niceliği çok büyük bir önem taşıyor.

• İkinci neden kuvvetli bir online pazarlamanın olması…

• Başarının üçüncü kaynağı ise İstanbul dışında organize olmaları ve diğer şehirlerde kaliteli bir fırsat yelpazesi sunmaları. (Sinaafra.com, Sina Afra Markafoni ve Grupfoni Kurucu Ortak)



Türkiye‟de Fırsat Siteleri GRUP ALIŞVERİŞ SİTESİ ALEXA FACEBOOK FAN

Şehir Fırsatı www.sehirfirsati.com 11.600 44.205

Grupfoni www.grupfoni.com 26.843 18.278

Grupanya www.grupanya.com 29.999 26.254

Mekanist firsat.mekanist.net 58.715 5.524

Markapon www.markapon.com 74.585 88.774

Yakala Co www.yakala.co 78.889 8.575

Promoskop www.promoskop.com 164.493 5.070

Grupca www.grupca.com 185.271 21.189

Firmanya (Sadece Firmalara özel teklifler

sunuyor) www.firmanya.com 238.077 5.712

Piriveta www.piriveta.com 247.558 11.782

Fırsat Kulübü www.firsatkulubu.com 373.468 2.913

Birlikte Alalım www.birliktealalim.com 401.513 19.094

GNCTeklif www.gncteklif.com 402.815 30.702

Şehri Keyif www.sehrikeyif.com 433.308 22.147 Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

http://www.sehirfirsati.com/

http://www.grupfoni.com/


http://firsat.mekanist.net/

http://www.markapon.com/

http://www.yakala.co/

http://www.promoskop.com/

http://www.grupca.com/

http://www.firmanya.com/

http://www.piriveta.com/

http://www.firsatkulubu.com/

http://www.birliktealalim.com/

http://www.gncteklif.com/

http://www.sehrikeyif.com/


Hedefleri Ne ? Şehir Fırsatı Groupon Türkiye Müdürü, Emre Ekmekçi

«Groupon bir şehir ve seyahat rehberi. Groupon

tüm dünyada kullanıcılarına sunduğu tüm imkanları birkaç

ay içerisinde Türkiye‟deki kullanıcılara da açacak. Uzun

dönemde Groupon bir şehir ve seyahat

rehberi olacak. Bugün Groupon Türkiye‟yi takip

eden yabancı kullanıcılarımız var. Türkiye‟ye gelecek olan

Groupon kullanıcıları şehirdeki en gözde ve ilginç

mekanları sayemizde takip edip, fırsatlardan yararlanacak.»



Hedefleri Ne ? Grupanya Reklam ve Pazarlama Müdürü, Alemşah Öztürk

«Temel hedefimiz kaliteli ve çeşitli deneyimler sunmak.

Bizim temel hedefimiz deneyim sunmak.

Üyelerimizin farklı deneyimleri korkmadan

yaşayabilmeleri için onlara kolaylık sağlamak. Bunu

yapabilmek için sürekli yenilik ve fırsat arayışı içindeyiz. Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına göre deneyim kurgularımızı genişletmeye çalışıyoruz.»



Hedefleri Ne ? Can Turanlı Markapon Kurucu Ortak

«Farklılık projenin arkasındaki isimlerde ve kitlede

Biz aslında bir grup satmalına sitesi değiliz.

Bizde grup olmak gerekmiyor. Farklılığımız projenin arkasında olan ortaklarımızın isimlerinde yatıyor aslında: GittiGidiyor, Cimri.com, UzmanTv, istanbul.net, Ankara.net, Pabbuc.com… Hepsi internette kredi kartını kullanan kişilerin olduğu kitlenin kullandığı siteler. Bu firmalar için inanılmaz bir “branding” anlamına geliyor. Bunu parayla alamazsınız. Bu kitle için ayrıcalıklar sağlamakta çok zorlanmıyoruz.»



Hedefleri Ne ? Burak Hatipoğlu Grupfoni Kurucu Ortak

«Ne kadar çok fırsat, o kadar çok indirim

ve tasarruf 3-4 aylık geçmişine rağmen

sitelerde sık sık aynı kampanyalar

yayınlanıyor. Bu kadar çok site sektör için

fazla ama kullanıcı tarafında fırsat.»



Hedefleri Ne ? Taner Özdeş Ekoloni.com Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

«Bizim en farklı özelliğimiz eğlence konusunda rakiplerimize göre çok daha fazla

ve güçlü teklifler sunabilmemiz. Bizim

odaklandığımız alan İstanbul ve biz

İstanbul‟un fırsat sitesiyiz denebilir.»



Hedefleri Ne ? Onur Güler Grupca Kurucu Ortak

«Pazar hızla doyum noktasına ulaşıyor

Kampanya satınalma potansiyeli olan kullanıcı sayısı ve

kampanya yayınlamak isteyen işletme sayısında kısa

zamanda yüksek rakamlara ulaşılmış olsa da

son zamanlarda tekrarlanan kampanyalar,

farklı sitelerde yayınlanan benzer

kampanyalar görülmeye başlandı.»



Fırsat Arama Motorları • Fırsat sitelerinin çoğalması ile birlikte tüketicilerin tüm

fırsatları aynı anda takip etmesini kolaylaştırma mantığı üzerine kurulu bu sistemler fırsat sitelerinin tüm fırsatlarını kategorilere ayırarak listelemekte, üyelerine mail olarak göndermektedirler.

• Kazanç modelleri anlaşmalı fırsatların daha fazla ön plana çıkarılması olarak kurgulanmıştır.

ohttp://www.grupguru.com o http://www.tumfirsatlar.com o http://www.firsatbufirsat.com

o http://www.firsatclub.com o http://www.firsaton.com


http://www.grupguru.com/

http://www.tumfirsatlar.com/

http://www.firsatbufirsat.com/

http://www.firsatclub.com/

http://www.firsaton.com/

http://www.firsaton.com/


Sektörel Problemler • İşletmelerin kapasitelerinin üzeirnde fırsat satıp bunu

karşılayamaması tüketici tarafında genel bir ön yargı

oluşturabilir.

• İşletmelerin indirimli müşterilere çok az kontenjan

ayırması ve küçük düşürücü uygulamalarda bulunması

yine sektörel anlamda ön yargıların oluşmasına neden

olabilir.

• Fırsatla ilgili bir problem çıktığında fırsat sitesinin destek

merkezinin problemi çözmede yetersiz kalması müşteriyi

mağdur edebilmektedir.

Farklılaşmalar: Groupyay • Klasik fırsat siteleri günlük fırsatı tüketiciden kredi kartı ile

tahsil edip, kendi komisyonunu da keserek servis/ürün sağlayıcıya sunduğu bir yapı ile çalışmaktadır.

• Groupyay modelinde ise belli oranda indirim kazanabilmeniz için sadece kampayayı sosyal ağlarda kendi hesabınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor.

• Sonra indirim kuponunuz hesabınıza yükleniyor.

• Kredi kartı ile alışveriş yapmayan kesim için ideal yöntem olabilir. Yeni bir sistem olduğu için henüz hakkında bir veri bulunmamakta.



Farklılaşmalar • Her alanda fırsat sunan sitemlerden sonra son

dönemde dikey pazarlarda fırsat sunan sitelerin

de popüleritesi artmaktadır.

• Neler yapılabilir; o Sadece seyahat ve tatil paketi fırsatı sunan siteler

o Sadece firmalara yönelik kurumsal fırsat sunan siteler

o Sadece belli ürün gruplarında veya sektörde fırsat sunan siteler

o Sadece spor müsabanakalrının biletlerini sunan fırsat siteleri

o Pet hayvan besleyenlere yönelik fırsat siteleri

o Micro lokal fırsat sunan siteler. Örneğin sadece beşiktaş veya taksim‟de

fırsat sunan bölgesel fırsat siteleri



Kaynaklar • “Ne Düşünüyorlar” bölümü kaynak: Digital Age, Eylül 2010,

s.80-83, Murat KAYA

• “Sertör oyuncularından Notlar” bölümü E-Ticaret Girişimciliğinde Başarının Sırları Semineri Notlarından alınmıştır.

• Sina Afra Kişisel Blog

• Nielsen Wire Blog

• www.emarketer.com

• www.internetretailer.com

• Comscore

• Wikipedia ve orada sunulan kaynaklar.


http://www.emarketer.com/

http://www.internetretailer.com/


Teşekkürler ! Kamil Mehmet ÖZKAN

@kamilozkan

www.kamilozkan.com


Private shopping and daily deal sunum

Business