2019 Yılı 9 Aylık
Yatırımcı Sunumu
24.10.2019
3
Yasal Uyarı
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde
geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. İsdemir,
Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik içerisinde bunların değeri ve sonucu
hakkında gerekli düzenlemeyi yapmıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister
sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, gerçekçi olmayan varsayımları ve öngörüleri
içermemektedir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan,
amaçlardan ve hedeflerden yola çıkan ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü
dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede
sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven
beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler
(tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik
tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve
söz konusu bilgiler revize edilecektir, ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu
durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olmaktadır. Tahmin ve beklentilere dayalı bir karar
alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize
etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre
değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir. Zaman
içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün
olmamaktadır.
4
Özet Operasyonel ve Finansal Göstergeler
Operasyonel Göstergeler 2017 2018 9A 2018 9A 2019 Büyüme (Yıllık)
Sıvı Çelik Üretimi (000 ton) 5.720 5.840 4.360 4.273 -%2,0
Yassı Mamul Üretimi (000 ton) 4.259 4.529 3.446 3.430 -%0,5
Uzun Mamul Üretimi (000 ton) 1.328 980 684 757 %10,7
Yassı Mamul Satışları (000 ton) 4.249 4.412 3.344 3.393 %1,5
Uzun Mamul Satışları (000 ton) 1.365 920 656 780 %18,9
Finansal Göstergeler 2017 2018 9A 2018 9A 2019 Büyüme (Yıllık)
Net Satış Gelirleri (milyon USD) 2.917 3.291 2.502 2.236 -%10,6
FAVÖK (milyon USD) 891 1.122 873 489 -%44,0
Net Kar (milyon USD) 654 851 644 337 -%47,7
5
Sıvı Çelik Üretimi (000 ton)
5.665 5.720 5.840
2016 2017 2018
1.468 1.445 1.410
3Ç 2018 2Ç 2019 3Ç 2019
4.360 4.273
9A 2018 9A 2019
6
Ham Çelik Kapasite Kullanım Oranı
2014
%98
20182017
%72
%87
%78
%70
%76
2013
%100
9A 2019
%92
2015
%69
2016
%99 %100%98
İsdemir Dünya**Worldsteel rekabet sebebi ile Ağustos 2018 itibarıyla
ham çelik kapasite kullanım oranı paylaşımını
durdurmuştur. Kaynak: Worldsteel
7
Üretim Miktarları (000 ton)
3.8804.259 4.529
1.5721.328 980
2016 2017
5.587
2018
5.452 5.509
Uzun Yassı
1.167 1.235 1.156
231 207 234
3Ç 20192Ç 20193Ç 2018
1.3901.398 1.442
Yassı mamul üretimine slab üretimi dahildir.
3.446 3.430
684 757
9A 2019
4.130
9A 2018
4.187
+%1,4
9A 2019’da toplam mamul üretimi yıllık %1,4 artış gösterdi.
8
Satış Miktarları (000 ton)
3.937 4.249 4.412
1.5871.365 920
5.614
2016 2017 2018
5.5245.332
Uzun Yassı
1.151 1.205 1.112
235 204 240
3Ç 2018
1.352
2Ç 2019 3Ç 2019
1.4091.386
Toplam satış miktarı 9A 2019’da yıllık %4,3 artış gösterdi.
Yassı mamul satış miktarlarına grup içi slab satışları dahildir.
3.344 3.393
656 780
9A 2019
4.000
9A 2018
4.173
+%4,3
9
Net Satış Gelirleri (milyon USD)
1.835
2.474 2.598
312
443693
2016
3.291
2017 2018
2.147
2.917
İhracat Yurt İçi
638 597 587
210170 124
3Ç 2018 2Ç 2019 3Ç 2019
767 711848
İhracat gelirleri 9A 2019’da yıllık %4,3 artış gösterdi.
Yassı mamul satış gelirlerine grup içi slab satış geliri dahildir.
2.0191.732
483504
2.236
9A 2018 9A 2019
2.502
10
FAVÖK & Net Kar
536
8911.122
2016 2017 2018
FAVÖK (milyon USD)
274183 137
2Ç 20193Ç 2018 3Ç 2019
312
654851
20182016 2017
Net Kar (milyon USD)
174 16475
3Ç 2018 3Ç 20192Ç 2019
%25,0 %30,6 %34,1
FAVÖK Marjı (%)
%23,8 %19,2%32,3
%14,5%22,4 %25,9
Net Kar Marjı (%)
%21,4%10,5
%20,6
873
489
9A 2018 9A 2019
644337
9A 2018 9A 2019
%34,9%21,9
%25,7 %15,1
11
Ton başına FAVÖK (USD/ton)
8398
156
208
116
20182015 2016 2017 9A 2019
Nihai Ürün
12
Satılan Malın Maliyet Dağılımı* (%)
71 79 81 81
9
356
7 6
2016
7 5 37
2017
65
2018
65 44
9A 2019
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Personel Giderleri
Amortisman ve İtfa Giderleri
Diğer Giderler
Satın Alınan Enerji Giderleri
36 36 33 39
27 34 35 3417
16 16 1320 14 16 14
20182016 2017 9A 2019
Diğer
Demirli Hammadde
Kömür
Hurda
İlk Madde ve Malzeme Dağılımı (%)
*Stok değer düşüş karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar hariçtir.
13
Personel Sayısı
5.613
5.262
5.0284.863
4.7244.593
2014 2015 2016 2017 2018 Eylül 2019
14
EK – FAVÖK Detayı
Not01.01.2019-
30.09.2019(Bin ABD Doları)
01.01.2019-
30.09.2019(Bin Türk Lirası)
Sunum Para Birimine Çevrim Kuru 2.1 5,6311
Esas Faaliyet Karı 404.729 2.279.061
Amortisman ve İtfa Giderleri 84.140 473.801
Satılan Mamul Maliyeti 14 81.178 457.119
Pazarlama Giderleri 15 2.495 14.050
Genel Yönetim Giderleri 15 467 2.632
KGK Sınıflamaları (66) (361)
Müşteriler Gecikme Faiz Gelirleri 15 (32) (178)
Reeskont Gelirleri 15 (34) (183)
488.803 2.752.501
15
İsdemir Yatırımcı İliş[email protected] www.isdemir.com.tr/yatirimcilar/ +90 216 578 80 61