Акции дня Акции KASE Компания Знач., тенге Изм. за месяц RSI* Kaz Minerals Plc 3 889 81,67 -2,7% 1% 734% 48 Халык Банк 103 3,57 -1,9% 18% 158% 61 КазМунайГаз, ао 27 000 16,31 0,0% 4% 82% 64 КазМунайГаз, ап 12 900 6,73 -1,5% 23% 145% 58 Казахтелеком, ао 23 820 1,36 0,5% 9% 157% 53 Казахтелеком, ап 9 950 0,50 0,0% 17% 51% 56 Kcell 1 689 33,26 1,7% -1% 62% 53 КазТрансОйл 1 484 11,44 -0,1% 7% 158% 69 КЕГОК 1 405 0,76 0,4% 2% 99% 57 Депозитарные расписки (USD) Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за день Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Халык Банк 12,70 754 -0,8% 18% 159% 65 КазМунайГаз 13,70 346 -0,7% 3% 83% 63 Kcell 4,95 116 -0,2% 1% 0,0% 48 Акции (GBP) Компания Знач., GBP Объем, млн. GBP Изм. за день Изм. за месяц Изм. с нач.года RSI* Kaz Minerals Plc 8,10 18,2 1,5% -9% 690% 39 КАСЕ По итогам торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) значение индекса KASE снизилось на 0,67% до 2 340,06 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня на 15,2% и составил 183,5 млн. тенге. Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz Minerals (-2,7% до 3 889 тенге) при объеме торгов 81,67 млн. тенге и акций Народного Банка Казахстана (-1,9% до 103 тенге) при объеме торгов 3,57 млн. тенге. Также среди аутсайдеров зафиксированы акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,1% до 1 484 тенге) при объеме торгов 11,44 млн. тенге. Из корпоративных событий отметим, что с 2 по 19 февраля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн. глобальных депозитарных расписок и 410 237 простых акций компании РД КМГ. Также компания РД КМГ сообщило о подтверждении агенством Standard&Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга компании на уровне «ВВ-» (прогноз-«Стабильный»). Отметим, что по итогам торгов ростом смогли закрыться акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,5% до 23 820 тенге) при объеме торгов 1,36 млн. тенге, акции сотового оператора Кселл (+1,7% до 1 689 тенге) при объеме торгов 33,26 млн. тенге и акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,4% до 1 405 тенге) при объеме торгов 0,76 млн. тенге. Монитор Рынка 6 февраля 2018 г. KZTO Объем, млн.тенге Изм. за день KAZ LN 1 Лидеры роста и падения АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]Изм. с нач.года 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017 USD 1,7% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -1,9% -2,7% -7,6% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% KCEL KZ KZTK KEGC KZ RDGZ KZTKP KZTO KZ BAST HSBK GB_KZMS CCBN 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017 KZT
12
Embed
Монитор Рынка · 6 февраля 2018 г. 2 АО “Сентрас Секьюритиз” Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А тел.: (727) 259 88 77 [email protected]
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Акции дня Акции ММВБ Акции KASE
Компания Знач.,
тенге Изм. за месяц RSI*
Kaz Minerals Plc 3 889 81,67 -2,7% 1% 734% 48
Халык Банк 103 3,57 -1,9% 18% 158% 61
КазМунайГаз, ао 27 000 16,31 0,0% 4% 82% 64
КазМунайГаз, ап 12 900 6,73 -1,5% 23% 145% 58
Казахтелеком, ао 23 820 1,36 0,5% 9% 157% 53
Казахтелеком, ап 9 950 0,50 0,0% 17% 51% 56
Kcell 1 689 33,26 1,7% -1% 62% 53
КазТрансОйл 1 484 11,44 -0,1% 7% 158% 69
КЕГОК 1 405 0,76 0,4% 2% 99% 57
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк12,70 754 -0,8% 18% 159% 65
КазМунайГаз13,70 346 -0,7% 3% 83% 63
Kcell4,95 116 -0,2% 1% 0,0% 48
Акции (GBP)
Компания Знач., GBP Объем, млн.
GBP
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc8,10 18,2 1,5% -9% 690% 39
КАСЕ
По итогам торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) значение
индекса KASE снизилось на 0,67% до 2 340,06 п. Объем сделок с акциями, включенными в
представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня
на 15,2% и составил 183,5 млн. тенге.
Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz
Minerals (-2,7% до 3 889 тенге) при объеме торгов 81,67 млн. тенге и акций Народного
Банка Казахстана (-1,9% до 103 тенге) при объеме торгов 3,57 млн. тенге. Также среди
аутсайдеров зафиксированы акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,1% до 1
484 тенге) при объеме торгов 11,44 млн. тенге. Из корпоративных событий отметим, что с 2
по 19 февраля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн.
глобальных депозитарных расписок и 410 237 простых акций компании РД КМГ. Также
компания РД КМГ сообщило о подтверждении агенством Standard&Poor’s долгосрочного
кредитного рейтинга компании на уровне «ВВ-» (прогноз-«Стабильный»).
Отметим, что по итогам торгов ростом смогли закрыться акции телекоммуникационной
компании Казахтелеком (+0,5% до 23 820 тенге) при объеме торгов 1,36 млн. тенге, акции
сотового оператора Кселл (+1,7% до 1 689 тенге) при объеме торгов 33,26 млн. тенге и
акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,4% до 1 405 тенге) при объеме торгов
0,76 млн. тенге.
Монитор Рынка
6 февраля 2018 г.
KZTO Объем,
млн.тенге
Изм. за
день
KAZ LN
1
Лидеры роста и падения
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Изм. с нач.года
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017
USD
1,7%
0,5%
0,4%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-1,9%
-2,7%
-7,6%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%
KCEL KZ
KZTK
KEGC KZ
RDGZ
KZTKP
KZTO KZ
BAST
HSBK
GB_KZMS
CCBN
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017
KZT
6 февраля 2018 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Монитор Рынка
Новости Казахстана "Каражыра" в 2018г планирует увеличить добычу угля на 11,8%... АО "Каражыра" в 2018 году планирует добыть 7,6 млн тонн угля, сообщила пресс -служба Минэнерго в понедельник. ьДобыча угля на разрезе в 2017 году составила 6,8 млн тонн. Таким образом, в 2018 году добычу угля планируется увеличить на 11,8%. "Объем отгрузки в 2017 году составил 7 млн тонн, в том числе на коммунально-бытовые нужды и населению - 2,9 млн тонн", - отмечается в сообщении. Месторождение Каражыра находится в Жанасемейском районе Восточно-Казахстанской области, в 130 км к юго-западу от Семея. Запасы угля оцениваются более чем в миллиард тонн.
Источник: Интерфакс
"Павлодарские тепловые сети" направят на модернизацию системы теплоснабжения в регионе 5 млрд тенге... ТОО "Павлодарские тепловые сети" (в Павлодарской области, на севере Казахстана) на реконструкцию и модернизацию системы тепло снабжения Павлодара и Экибастуза планирует направить 5 млрд тенге в текущем году, сообщила пресс-служба компании. "В этих городах области отмечается высокий уровень общего износа тепловых сетей. В рамках капитального ремонта планируется за мена 9,312 км сети по Павлодару и 8,482 км по Экибастузу. Текущий ремонт тепловики будут проводить на сетях протяженностью 409 км (Павлодар) и 335 км (Экибас туз)", - указано в сообщении. Также предусмотрена реконструкция 19,441 км тепловых сетей с применением предизолированного трубопровода. Реконструкция и модернизация будет выполняться за счет займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиций п о госпрограмме, а также собственных средств компании. Как известно, в 2016 году заключен трехсторонний договор между министерством национальной экономики Казахстана, ТОО "Павлодар ские тепловые сети" и ЕБРР о реализации инвестиционных проектов по реконструкции тепловых сетей в 2016 -2018 годы в городах Павлодар и Экибастуз на общую сумму 9 млрд 300 млн тенге. АО "Павлодарэнерго" представляет собой вертикально интегрированную компанию, включающую все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). Компания создана и осуществляет свою деятельность с 2000 года. В состав АО "Павлодарэнерго" входят Павлодарская ТЭЦ -2; Павлодарская ТЭЦ-3; Экибастузская ТЭЦ; ТОО "Павлодарские тепловые сети" (тепловые сети гг. Павлодар, Экибастуз); АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания"; ТОО "Павлодарэнергосбыт". Суммарная установленная электрическая мощность электростанций составляет 662 МВт, по тепловой энергии установленная мощность – 2240 Гкал/ч. Основное сырье, которое используется в производстве – каменный уголь Экибастузского бассейна.
Источник: Интерфакс
Товарооборот Казахстана и Греции вырос на 10% в 2017г.... Объем взаимной торговли Казахстана и Греции в 2017 году составил $980 млн, сообщил вице -министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабыкенов. "В 2017 году внешнеторговый оборот составил $980 млн, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом (2016 год – ИФ-К). Отрадно, что начинается динамика", - сказал А.Кабыкенов на казахстанско-греческом бизнес-форуме в Астане в понедельник. Он добавил, что казахстанская сторона готова оказать всяческое содействие греческому бизнесу и предоставить площадки для реализа ции проектов в свободных экономических и индустриальных зонах и инвестконтракты, предусматривающие инвестиционные преференции. "Мы заинтересованы в привлечении греческих инвестиций в нашу страну и готовы оказывать всю необходимую помощь для реализации совместных проектов. Также мы заинтересованы в торгово-экономическом сотрудничестве, налаживании экспорта и импорта", – подчеркнул вице-министр. По итогам форума греческая федерация предприятий SEV и внешнеторговая палата Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.
Источник: Интерфакс
Прожиточный минимум в Казахстане за январь повысился на 1,1%... В Казахстане за январь 2018 года величина прожиточного минимума составила 25879 тенге (текущий - 321,62/$1), что на 1,1% больше в сравнении с декабрем 2017 года. Данный показатель по сравнению с январем 2017 года вырос на 18,5%, сообщил статкомитет Минэкономики. По данным статистиков, в январе в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 14 234 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 11645 тенге. Согласно сообщению статкомитета, величина прожиточного минимума в прошлом месяце у детей до 13 лет составила 20874 тенге, у ю ношей 14-17 лет - 32660 тенге, у девушек этого же возраста - 25026 тенге, у трудоспособных мужчин - 30756 тенге, у женщин - 24423 тенге, у пенсионеров и пожилых людей - 24224 тенге. Население Казахстана составляет 18 млн человек.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки Вчера по итогам торгов американский и европейский фондовые рынки закрылись в красной зоне. Американские фондовые индексы нега тивно отреагировали на статданные Минтруда США, которые могли быть расценены участниками рынка как сигнал усиления инфляции, который способствует повышению размера базовой процентной ставки со стороны ФРС США. Согласно данным Минтруда США число рабочих мест в январе выросло на 200 тыс. против прогноза роста на 180 тыс., а безработица осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось. На евро пейский фондовый рынок повлияли негативные корпоративные новости компаний. Так цена акций Randgold Resources упала на 7,4%, в результате сокращения доналоговой прибыли в четвертом квартале на 1,1% на фоне снижения добычи и продажи золота. В итоге индекс NASDAQ уменьшился на 3,8% до 7 335 п., S&P 500 - на 4,1% до 2 649 п., Dow Jones - на 4,6% до 24 346 п. Британский индекс FTSE 100 понизился на 1,5% до 7 335 п., немецкий индекс DAX - на 0,8% до 12 687 п., и французский индекс CAC-40 - на 1,5% до 5 286 п., соответственно.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок Российский фондовый рынок начал неделю со снижения вслед за просадкой мировых фондовых рынков и удешевлению нефти. Так, индек с ММВБ уменьшился на 0,22% до 2 277 п., а РТС понизился на 0,71% до 1 264 п., соответственно. В лидерах снижения оказались акции Татнефти (-2,5%), Интер РАО (-2%), Распадской (-1,6%), Магнита (-1,6%), Мечела (-1,4%), ЛУКОЙЛа (-1,2%). Из предстоящих событий отметим, что на следующей неделе пройдет заседание Банка России, по итогам которого ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, что в результ ате может повлиять на российский фондовый рынок.
Источник: Bloomberg
Нефть По итогам торгов в понедельник основные котировки нефти продолжают демонстрировать нисходящую динамику на фоне укрепления доллара США. Также причинами снижения нефти послужили статданные Минэнерго США о росте добычи нефти в США, согласно которым производство нефти в стране в ноябре превысило 10 млн. барр. в сут ки впервые почти за 50 лет. Согласно данным Baker Hughes число нефтедобывающих установок в США увеличилось на 6 единиц до 765 единиц за неделю. Кроме того вчера министр нефти Ирана Бижан Н амдар Зангане заявил о том, что страна может в течение 5-6 дней увеличить добычу нефти минимум на 100 тыс. барр. в сутки на месторождениях Карун и Азандеган, в случае отмены соглашения о сокращении н ефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. В результате стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 1,4% до 67,6 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI понизилась на 2,0% д о 64,2 долл. США за барр.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,19% и составил 322,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,61% и составил 56,89 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,27% до 1,2429.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,049 0,66 -0,2% -2% -33% 45
Газпром 144,5 4,8 0,4% 5% 20% 54
ГМК Норникель 11581 1,95 0,7% 0% 48% 57
Лукойл 3752 2,73 -1,2% 5% 79% 57
НЛМК 147,10 0,59 0,7% 0% 206% 48
ММК 45,19 0,39 0,7% 4% 170% 54
Новатэк 728,0 0,79 -0,7% 4% 32% 66
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 113,7 0,02 -1,9% -6% -35% 30
Сургутнефтегаз 29,55 0,44 2,1% 5% -10% 52
Татнефть 564,4 1,12 -2,5% 13% 110% 62
Мечел 142,3 0,09 -1,4% -8% 120% 42
Мегафон 515 0,19 -1,8% 0% 0% 43
Лидеры роста и падения Роснефть 338,3 1,82 -0,5% 8% 43% 59
Ростелеком 66,0 0,19 0,1% 4% -12% 53
РусГидро 0,74 0,32 1,3% -3% 22% 41
Северсталь 923,8 0,66 0,6% 0% 90% 49
Сбербанк, ао 255,6 11,8 -0,7% 7% 173% 63
Сбербанк, ап 209,75 0,61 0,5% 3% 203% 60
ФСК ЕЭС 0,18 0,23 0,2% 7% 243% 58
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 1,87 3 -1,2% -5% -3% 42
Газпром 5,04 49 -0,2% 6% 55% 54
ГМК Норникель 20,54 55 1,1% 1% 94% 58
Лукойл 66,10 60 -1,3% 6% 133% 57
НЛМК 25,84 4,7 -0,6% 1% 284% 47
ММК 10,28 0,71 0,0% 3% 252% 52
Новатэк 134,0 19,9 -2,0% 6% 79% 62
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 5,12 3,7 1,1% 5% 16% 51
Татнефть 59,64 24,5 -2,7% 14% 173% 63
Мечел 4,81 0,8 -2,4% -11% 197% 39
Мегафон 9,22 1,09 -3,0% 0% 0% 49
Роснефть 5,96 29 -1,0% 10% 86% 59
Ростелеком 6,95 0,15 0,6% 3% 12% 52
РусГидро 1,24 0,2 0,0% -4% 48% 38
Северсталь 16,4 4,6 0,2% 2% 149% 52
Сбербанк 19,17 87 -0,8% 5% 259% 57
Объем,
млрд.руб.
3
Монитор Рынка
6 февраля 2018 г.
Изм. за
день
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года Изм. за
день Объем, млн. $
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017
3,7%
2,6%
2,1%
2,0%
1,5%
1,4%
1,3%
0,9%
0,7%
0,7%
-0,7%
-0,8%
-1,0%
-1,4%
-1,6%
-1,8%
-1,9%
-2,5%
-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
AFLT
SNGSP
SNGS
RSTI
ALRS
RUAL
HYDR
POLY
GMKN
PLZL
NMTP
PHOR
TRNFP
MTLR
MGNT
MFON
IRAO
TATN
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
9 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
Монитор Рынка
-319
Средн.
дох-сть, %
105,5 3,5 3,5 / 3,5
За месяц
4
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-240
110,5
3,6106,5 3,7 / 3,4 5
3
н/д
н/д
За день С нач.года
-284
6 февраля 2018 г.
-
0
Средн. цена, % Доходность, %
КазАгро 24/05/2023 4,3 / 4,2 101,8 4,2 2
37
н/д0
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
4,5 4,5 / 4,4
3,9 / 3,7 101,5 БРК 10/12/2022
Народный Банк 28/01/2021
3,8 8
3
(спрос / предл.)
3,8 / 3,6 109,9
-216102,6
-776-5
-201
Казком 11/05/2018 101,4 2,9 3,7 / 2,0 2
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
43,7 -286
108,2 3,7 / 3,5 3,6
-12,6
6
3,1 / 2,2 13
350
31
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО