Монитор Рынка · 1 Монитор Рынка 12 октября 2018 г. АО ^Сентрас Секьюритиз _ Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А тел.:

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 2404,1 92,66 -7,82% 2 209,99 8,78% -36,73% 37,14

Халык Банк 102,0 4,87 -1,00% 94,88 7,50% 23,50% 64,67

Казахтелеком, ао 29 202,04 11,11 -2,66% 30 400,00 -3,94% 42,41% 44,33

Казахтелеком, ап 12 501,00 3,68 -2,90% 12 850,00 -2,72% 47,07% 6,27

Банк ЦентрКредит 253 0,08 -1,438% 264,80 -4,46% 28,27% 58,81

Kcell 1688,8 0,33 -0,025% 1 633,00 3,41% -5,34% 69,24

КазТрансОйл 1 333,00 18,48 -0,22% 1 356,00 -1,70% -0,30% 57,01

КЕГОК 1 488,00 3,13 0,00% 1 489,00 -0,07% 7,13% 52,81

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,1 0,01 -0,90% 9,98 10,72% 11,84% 67,74

Kcell 4,50 1,68 2,51% 4,31 4,44% -17,43% 51,52

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 466,30 1 671,47 -4,58% 433,77 7,50% -47,87% 19,23

Монитор Рынка

12 октября 2018 г.

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов в четверг закрылся снижением вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью. Так, значение индекса KASE уменьшилось на 1,58% и зафиксировалось на уровне 2 199,11 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня на 20,8% и составил 130,7 млн. тенге. Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz Minerals (-7,8% до 2 404 тенге), акций телекоммуникационной компании Казахтелеком ( -2,7% до 29 202 тенге), акций Банка ЦентрКредит (-1,4% до 253 тенге) и акций Народного Банка Казахстана (-1,0% до 102 тенге). Также снижением закрылись акции КазТрансОйл ( -0,2% до 1 333 тенге) и акции сотового оператора Кселл (-0,02% до 1 689 тенге). Акции электроэнергетической компании КЕГОК остались без изменений на уровне 1 488 тенге.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

KZTO

0

200

400

600

800

1000

1200

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

KAZ LN

0,0%

0,0%

-0,2%

-1,0%

-1,4%

-2,7%

-2,9%

-7,8%

-9,0% -8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0%

KEGC.KZ

KCEL.KZ

KZTO.KZ

HSBK.KZ

CCBN.KZ

KZTK.KZ

KZTK_p.KZ

GBKZMS.KZ

Лидеры роста и падения

Техническая интеграция Народного банка и Казкоммерцбанка завершится в конце июля

1




Новости Казахстана S&P понизило рейтинг AsiaCredit Bank до "ССС+/С" из-за сохраняющегося давления на показатели фондирования... S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг казахстанского АО "AsiaCredit Bank" с "В -/В" до "ССС+/С", прогноз — "Негативный", сообщило агентство. Одновременно S&P понизило рейтинг банка по национальной шкале с "kzBB-" до "kzB". "Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что в 2018 году показатели фонд ирования AsiaCredit Bank продолжают ухудшаться вследствие снижения доверия клиентов к банкам небольшого и среднего размера. Мы полагаем, что способность банка привлекать новых клиентов, как и сохранять текущую клиентскую базу, значительно снизилась", - говорится в сообщении.Как отмечают аналитики агентства, в течение первых девяти месяцев 2018 года объем депозитов, размещенных на счетах AsiaCredit Bank, сократ ился на 17% (после сокращения на 29% в 2017 года), и давление на базу депозитов сохраняется. В то же время аналитики по-прежнему считают показатели ликвидности банка адекватными, поскольку он соблюдает все регулятивные тр ебования к ликвидности, а также поддерживает значительную в структурном отношении долю ликвидных активов на балансе. "Тем не менее мы отмечаем, что летом 2019 года банку потребуется заместить фонди рование, связанное с погашением облигаций на сумму 9 млрд тенге (или 8,5% совокупных обязательств), что может быть сопряжено с трудностями", - говорится в информации. Кроме того, S&P отмечает, что после аудита, пр оведенного Национальным банком Казахстана, банку, вероятнее всего, придется сформировать значительные резервы на возможные потери по кредитам, объем которых превышает ожидания базового сценария рейтинг ового агентства. "В настоящее время мы прогнозируем увеличение ассигнований на создание резервов примерно до 3,2% среднего кредитного портфеля в 2018 году и 2,4% в 2019 году. Объем проблемных активов Asia Credit Bank составил около 8% по состоянию на 30 июня 2018 года, но аналитики S&P полагают, что с учетом дополнительного объема резервов, который банку предстоит сформировать, фактическая доля проблемных кре дитов может быть выше", - отмечается в сообщении.На взгляд аналитиков S&P, если банку потребуется больший объем резервов или их формирование займет более длительное время, он, скорее всего, не сможет сохранить т екущий уровень капитализации. "На данный момент мы по -прежнему оцениваем показатели капитализации банка как умеренные и ожидаем, что коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk -adjusted capital — RAC), останется на уровне 5,5-6,5% в ближайшие 12-18 месяцев, учитывая дальнейшее умеренное сокращение объемов бизнеса", - сообщается в информации.Аналитики S&P считают, что в настоящее время AsiaCre dit Bank может выполнить свои финансовые обязательства лишь при наличии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры. Если банк не восстановит динамику бизнеса и не стабилизирует б азу депозитов, S&P полагает, что с высокой долей вероятности его резервы капитала и/или ликвидности сократятся в ближайшие 12 месяцев, увеличивая риск нарушения регуляторных коэффициентов. "Прогноз "Негативн ый" отражает нашу точку зрения относительно того, что кредитоспособность AsiaCredit Bank может ухудшиться в ближайшие 12 месяцев вследствие потенциального ухудшения позиции ликвидности и ограниченной способнос ти восстановления бизнес-модели", - говорится в информации. S&P может понизить рейтинг банка в случае дальнейшего значительного оттока депозитов клиентов, приводящего к существенному сокращению запасов ли квидности.

Источник: Интерфакс

Почти 23 тыс. ипотечных займов на 155,2 млрд тенге рефинансированы по программе Нацбанка... В рамках госпрограммы рефинансирования ипотечных займов на 1 октября 2018 года банками одобрено 25 тыс. 18 займов на сумму 15 5,2 млрд тенге, рефинансировано 22 тыс. 938 займов на сумму 132,6 млрд тенге, сообщила пресс-служба Нацбанка.Программа рефинансирования ипотечных займов, принятая в апреле 2015 года, состоит из двух блоков. Первый блок программы направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы.На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделе но 130 млрд тенге.В целях рефинансирования одобренных и ожидающих рефинансирования займов Национальным банком Казахстана между банками распределен неосвоенный остаток средств в размере 20,931 млрд тенге.По второму блоку программы рефинансирования предусматривается рефинансирование валютных ипотечных займов физлиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года. Рефинансирование валютных займов банками проводится до 30 декабря 2018 года, при этом срок подачи заемщиком заявления на рефинансирование истекает 15 декабря 2018 года.На 1 октября 2018 года банка ми на рефинансирование валютных займов одобрено 3 тыс. 460 заявок на сумму 28,4 млрд тенге, рефинансировано 2 тыс. 282 займа на сумму 15,9 млрд тенге. Всего принято 4 тыс. 180 заявок на сумму 165,9 млрд тенге отмечается в сообщении.По данным Нацбанка, к рефинансированию валютных ипотечных займов приступили Народный банк Казахстана, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Банк Kassa Nova, Евразийский банк, Alty n Bank, ДБ АО "Сбербанк России", Bank RBK, KZI Bank, AsiaCredit Bank, ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)", АО ДБ "Альфа-Банк", Capital Bank Kazakhstan и Казахстанская Ипотечная Компания.По программе рефинансированию подле жат тенговые ипотечные займы, выданные в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года; займы, задолженность по которым на 1 января 2015 года составляла не более 36 млн 470 тыс. тенге; займы, обеспеченн ые единственной жилой недвижимостью (по состоянию на 1 января 2015 года); и займы в иностранной валюте, выданные не позднее 1 января 2016 года. Валюта займа после рефинансирования - тенге.Процентная ставка по займам, выданным в национальной валюте, составит не более 3% годовых.Процентная ставка по займам, выданным в иностранной валюте - не более 12% годовых (в случаях, если по действующему договору ставка вознагра ждения составляет менее 12%, при рефинансировании займа ставка не подлежит увеличению), для социально уязвимых категорий ставка вознаграждения будет составлять 3% годовых.


Правительство Казахстана увеличило прогноз поступлений в Нацфонд в бюджете на 2018 -2020гг... Поступления от нефтяного сектора в Нацфонд в ближайшие три года составят 3,1 трлн тенге, сообщил вице -министр национальной экономики Руслан Даленов.Финансово-экономический блок кабмина в четверг презентовал депутатам мажилиса законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон "О республиканском бюджете на 2018 -2020 годы"."Уровень ненефтяного дефицита по прогнозам составит 7,4% от ВВП и не превысит предельный порог, установленный концепцией формированмя и использования Национального фонда. Поступления от нефтяного сектора в Нацфонд составят 3,1 трлн тенге с увеличением на 1,2 трлн тенге (в 1,6 раза - ИФ-К)относительно ранее утвержденного объема", - сказал Р.Даленов, выступая с докладом в мажилисе в четверг."Реальный рост ВВП сохр анен на уровне 3,8%, темпы роста основных отраслей сохранены на прежнем уровне. Учитывая повышение мировых цен на нефть и рост экономики, экспорт повысится до $56,5 млрд, при этом импорт снизится до $33,2 млрд или почти на $1 млрд меньше. Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне", - добавил вице-министр нацэкономики.В последний раз поправки в бюджет вносились в апреле. Основанием для повторного уточнения бюдж ета стал указ президента об изменении административных статусов Шымкента и Туркестанской области, пояснил Р. Даленов. "В связи с предоставлением городу Шымкент статуса города республиканского значения в бюджете на 2018 год предусмотрено поступление трансфертов из бюджета Туркестанской области в сумме 15 млрд тенге для дальнейшего перечисления в бюджет города Шымкент", - отметил вице-министр нацэкономики.Доходы без учета трансфертов составят 5,7 трлн тенге, расходы - 9,6 трлн тенге. Дефицит сохранен в ранее утвержденном размере 883,3 млрд тенге или 1,5% к ВВП. Как сообщалось, прогнозная цена на нефть в новом бюдже те повышена с $55 до $60.


S&P присвоило "БТА банку" рейтинги "В/В" и "kzBB", прогноз — "Стабильный"... S&P Global Ratings присвоило компании "БТА банк" долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностран ной и национальной валюте на уровне "В/В", прогноз — "Стабильный", сообщило агентство.В то же время S&P присвоило компании рейтинг по национальной шкале "kzBB". "БТА представляет собой инвестиционную компанию, нацеленную на восстановление качества активов ранее проблемного АО "БТА Банк" и его бывших собственников. Основным акционером БТА является Кенес Ракишев — казахстанский бизнесмен, имеющий инвестиции в сфере розничной торговли, золотодобывающей отрасли и медиасекторе. Мы оцениваем управляющую команду БТА как относительно сильную, принимая во внимание ее необходимую квалификацию в юридических во просах и хорошее знание банковской деятельности АО "БТА Банк", однако отмечаем зависимость группы от ключевого персонала и акционера", - отмечается в сообщении. Как говорится в информации, в 2017 году компания БТА продала часть активов казахстанскому государственному АО "Фонд проблемны х активов" и использовала поступления от сделки для погашения всего объема долга на уровне головной организации. Активы компании на балансе и восстановленные активы включают бизнес -проекты и объекты собственности, в числе которых: логистические парки (складские помещения) в России, три из которых расположены вблизи крупных городов с населением более 1 млн человек; девелоперские проекты в Москве; дочерние банковские подразделения в Киргизии, Белоруссии и на Украине, совокупный собственный капитал которых составляет около $70 млн ; российский северный порт; золотодобывающий проект в Румынии; нефтегазовый терминал в Китае. "Насколько мы понимаем, оценочная стоимость проектов составляет около $700 млн, что свидетельствует о повышении стоимости пор тфеля активов компании (в настоящее время — менее $500 млн). По нашему мнению, способность группы развивать бизнес и продавать активы по адекватной оценочной стоимости еще должна быть прове рена на практике, поскольку предыдущие сделки по продаже активов были осуществлены практически сразу после восстановления активов на балансе", - отмечается в сообщении. Как говорится в информации, БТА планирует инвестировать в новые казахстанские проекты через дочернее подразделение "Жетысу Капитал", кроме того, в ее собственности находится ряд объектов недвижимости и земельных участков в Рос сии и Казахстане. "Насколько мы понимаем, БТА намерена продать часть этих активов и сосредоточиться на развитии других проектов, преимущественно в рамках совместных предприятий с другими инвесторами. Таким обр азом, БТА должна будет предоставлять активы, а партнеры компании, обладающие экспертными знаниями — обеспечивать необходимое финансирование для их развития. В настоящее время проекты, которые должны получи ть дополнительное финансирование со стороны (потенциально под гарантии БТА), немногочисленны и включают лишь логистические парки и порт в России", - говорится в сообщении. Аналитики S&P ожидают, что структура денежных потоков компании в 2019 -2020 годы будет характеризоваться повышенной концентрацией. Так, денежные поступления в основном будут связаны с несколькими активами, в частности, с продажей дочерних организаций, нескольких объектов недвижимости в Казахстане и России, а также с использованием складских помещений в России. По завершении судебного разбирательства 2009 -2013 годов Высокий суд Великобритании обязал Мухтара Аблязова, бывшего собственника АО "БТА Банк" (до его национализации в 2009 году), а также его партнеров выплатить в пользу БТА около $5 млрд, из которых приблизительно $1 млрд уж е перешли на баланс БТА. "Компания продолжает принимать меры по восстановлению качества активов (в частности, в феврале 2018 года в рамках внесудебного урегулирования споров БТА получила объекты жилой нед вижимости и фонды стоимостью около $38,5 млн), однако, насколько мы понимаем, она планирует крайне значительное сокращение расходов в рамках этих операций — посредством структуры финансирования судебных тяжб, позволяющей привлекать необходимые средства в обмен на долю в восстановленных активах (litigation funds).


Мировые фондовые рынки В четверг американские и европейские фондовые площадки закрылись в красной зоне, в частности американский индекс S&P 500 пони зился на 2,1% до 2 728,4 п., индекс NASDAQ - на 1,3% до 7 329 п., индекс Dow Jones - на 2,1% до 25 053п., французский индекс CAC -40 - на 1,9% до 5 106 п., немецкий индекс DAX - на 1,5% до 11 539 п., британский индекс FTSE 100 - на 1,9% до 7 007 п. Фондовые индексы выросли на фоне роста доходности государственных облигаций США на 1,8 базисного пункта до 3,23%, достигнув максимума с 2011 года. Отметим, что увеличение дохо дности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Дополнительное давление на фондовые индексы могла оказать публикация слабых статданных по США, в частности число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю до 214 тыс., тогда как эксперты ожидали 207 тыс. и базовый индекс потребительских цен в США снизился до 0,1% против ож идаемого показателя 0,2%. Кроме того, участники фондового рынка оценивают новости о том, что международный валютный фонд на этой неделе снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта до 3,7%, отметив негативное влияние торговых споров на состояние глобальной экономики.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок По итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок продолжил демонстрировать нисходящую динамику вслед за мировыми фондовым и площадками и нефтью на фоне сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. Снижением закрылись акции Новолипецкого металлургического комбината ( -5,2%), Татнефти (-5,5%), НОВАТЭКа (-3,8%), Россетей (-3,6%), Мечела (-3,4%), Газпром нефти (-3,4%), РусГидро (-3,1%), АЛРОСА (-3%), РусАла (-2,8%), Газпрома (-2,6%), Северстали (-2,5%), Сбербанка (-2,4%), Магнита (-1,4%). В результате торгов индекс РТС уменьшился на 1,69% до 1 124,08 п. и индекс ММВБ понизился на 2,12% до 2 366,5 п.


Нефть Нефтяные котировки по итогам торгов в четверг закрылись в красной зоне на фоне публикации статданных Минэнерго США о резком р осте запасов топлива в стране. Так, стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 3,4% до 80,26 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI понизилась на 3,0% до 70,97 долл. США за барр. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 5,99 млн. барр. против ожидаемого роста на 2,6 млн. барр. Резервы бензина в США выросли на 951 тыс. барр., а з апасы дистиллятов снизились на 2,67 млн. барр. Тогда как аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 422 тыс. барр. и сокращение резервов дистиллятов на 1,71 млн. барр. Также запасы нефти в Кушинге , где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились за неделю на 2,36 млн. барр. Кроме того, добыча нефти в США по итогам недели увеличилась на 100 тыс. барр. в сутки. Давление на нефтяные котировки оказывает пон ижение ОПЕК прогноза роста спроса на нефть в 2018 году, а также общее ослабление интереса к рискованным активам. Согласно данным ежемесячного отчета картеля, ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в это м году на 80 тыс. барр. в сутки до 1,54 млн. барр. По итогам этого года ОПЕК ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн. барр. в сутки.


Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,95% и составил 371,07 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,87% и составил 66,29 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,65% и составил 1,1593.


Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 45 174,21 -1,13% 0,0390 -3,33% -20,33% 9,39

Газпром 161,92 43,98 -2,58% 152,36 6,27% 24,08% 55,43

Газпром neft 377,70 0,74 -3,35% 324,30 16,47% 54,73% 74,63

ГМК Норникель 11 253,00 0,18 -1,08% 11 456,00 -1,77% 3,71% 22,63

Лукойл 4 804,00 0,95 -1,99% 4 706,50 2,07% 44,07% 53,58

НЛМК 167,10 5,11 -5,24% 169,36 -1,33% 13,50% 38,25

ММК 48,16 12,17 0,41% 49,23 -2,16% 15,05% 34,62

Мечел 99,10 1,23 -3,41% 82,00 20,85% -32,93% 40,07

Мегафон 590,00 0,21 1,81% 560,70 5,23% 15,03% 54,13

Роснефть 462,55 4,44 -1,32% 448,80 3,06% 58,68% 58,56

Ростелеком 70,12 5,01 0,24% 66,90 4,81% 9,73% 28,49

Сургутнефтегаз 26,88 17,24 -0,35% 27,93 -3,76% -3,64% 47,26

Татнефть 778,30 1,93 -5,52% 813,10 -4,28% 62,55% 45,36

РусГидро 0,59 659,40 -3,10% 0,60 -2,63% -19,30% 34,75

Новатэк 1 126,00 1,32 -3,76% 1 125,20 0,07% 66,15% 52,47

Северсталь 1 065,00 1,23 -2,54% 1 077,50 -1,16% 20,01% 37,17

Уралкалий 85,90 0,80 7,24% 79,30 8,32% -26,89% 55,05

Inter RAO/d 3,96 81,98 -0,85% 3,78 4,71% 16,41% 46,05

ФСК ЕЭС 0,15 2 767,38 -0,86% 0,16 -3,25% -7,16% 24,52

Сбербанк, ао 185,27 125,36 -2,43% 169,36 9,39% -17,73% 41,30

Сбербанк, ап 162 7,51 -1,42% 144,97 11,82% -14,23% 44,60

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,25 4,34 -0,30% 1,2223 2,44% -31,58% 37,46

Газпром 4,90 22,38 -2,41% 4,3289 13,19% 11,11% 57,24

Газпром NEFT 28,42 0,05 -4,07% 23,1774 22,60% 32,17% 72,39

MMC NORIL NICK 16,84 2,19 -2,71% 16,3059 3,28% -10,13% 20,11

Лукойл 72,34 1,67 -2,16% 66,9928 7,97% 26,42% 54,00

NOVOLIPETSK 25,11 0,38 -6,09% 24,0465 4,43% -1,60% 38,62

PJSC MAGNI.S/d 9,28 0,29 -0,61% 9,0990 1,99% -4,72% 34,63

Мечел PAO 2,98 0,05 0,00% 2,3600 26,27% -43,35% 48,57

Роснефть 6,95 5,57 -0,78% 6,3692 9,12% 39,28% 59,53

Ростелеком 6,39 0,18 1,01% 5,7600 11,01% -2,08% 52,04

Сургутнефтегаз 4,01 0,78 -0,13% 3,9087 2,70% -14,86% 45,40

Татнефть 70,87 0,45 -4,75% 69,4832 2,00% 43,29% 45,68

PJSC RUS 0,83 1,24 -2,38% 0,8110 2,31% -30,86% 30,36

Новатэк GDR 169,97 0,21 -4,53% 167,4121 1,53% 41,40% 51,75

Полиметал INT 639,10 2,87 4,98% 597,0593 7,04% -30,57% 50,10

PJSC SEV. REGS 16,03 0,66 -2,82% 15,2799 4,90% 4,22% 38,46

Сбербанк RUS 11,44 13,09 -4,12% 9,8372 16,29% -32,43% 42,97




0

1

2

3

4

5

6

7

8

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

ROSyq.L

5,0%

1,0%

0,0%

-0,1%

-0,3%

-0,6%

-0,8%

-2,2%

-2,4%

-2,4%

-2,7%

-2,8%

-4,1%

-4,1%

-4,5%

-4,7%

-6,1%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

POLYP.L

ROSyq.L

MTL

SNGSyq.L

VTBRq.L

MAGNq.L

ROSNq.L

LKOHyq.L

HYDRq.L

GAZPq.L

NKELyq.L

SVSTq.L

SIBNq.L

SBNCyq.L

NVTKq.L

TATNxq.L

NLMKq.L

Лидеры роста и падения

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,865 / 3,674 100,75 3,73 0,00% 3,90% 15,48%

21.07.2025 5,13 FXPV 4,163 / 4,089 106,09 4,08 0,49% 7,37% 20,71%

14.10.2044 4,88 FXPV 5,014 / 4,961 99,25 4,93 0,20% 3,57% 12,56%

21.07.2045 6,50 FXPV 5,228 / 5,19 119,60 5,14 0,98% 3,42% 10,54%

03.06.2020 6,50 FXPV 4,22 / 2,966 104,63 3,56 -0,28% 0,28% 6,27%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,727 / 4,548 98,28 4,58 0,00% 1,78% 33,14%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,289 / 4,966 105,75 5,06 0,00% 1,00% 10,96%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,561 / 4,435 99,80 4,45 0,23% 1,83% 25,00%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,675 / 6,588 93,46 6,53 0,15% 1,40% 2,03%

24.05.2023 4,63 FXPV 5,182 / 4,941 98,48 5,00 1,01% -2,15% 16,82%

20.06.2019 2,59 FXPV 1,146 / 0,018 101,36 0,58 41,46% 5,45% -55,04%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,625 / 2,289 104,21 2,43 -0,41% 5,19% 5,19%

10.07.2042 6,95 FXPV 6,365 / 6,299 108,79 6,23 0,65% 0,16% 10,85%

30.06.2022 14,00 FXPV 9,298 / 8,991 115,63 8,94 -0,10% -1,01% -9,54%

15.12.2024 11,75 FXPV 9,416 / 9,207 112,25 9,10 0,44% -0,55% -4,01%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,671 / 4,907 99,85 5,54 29,74% 12,15% 6,54%

- 8,34 FRFF 10,285 / 9,923 86,75 9,74 -0,10% 0,93% 1,67%

- 9,85 FRFF 11,265 / 10,663 93,25 22,92 0,88% -60,97% -70,56%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,514 / 4,412 106,09 4,41 1,15% 0,23% 17,60%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 3494,88%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Казахстан 2024




КМГ 2044

КазАгро 2023

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент



Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

0

1

2

3

4

5

6

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

БРК 2022 КТЖ 2022

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

24.07.2018 The record could not be foundFXPV NULL / NULL 100,10 1,90 0,00% 0,00% -17,03%

16.01.2019 3,50 FXPV 3,47 / 3,272 100,03 3,37 -1,75% -18,60% 47,16%

29.04.2020 5,00 FXPV 3,917 / 3,75 101,73 3,83 -0,78% -3,53% 47,88%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,578 / 0,279 106,10 0,43 2,38% -18,87% 65,38%

04.04.2022 4,50 FXPV 4,304 / 3,993 101,13 4,15 0,97% -0,95% 40,68%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,417 / 4,221 102,44 4,32 -0,92% -2,70% 31,71%

24.06.2028 12,75 FXPV 5,079 / 4,982 158,63 5,03 -1,18% -1,95% 24,81%

31.03.2030 7,50 VRGR 4,63 / 4,483 109,25 4,56 0,22% 1,56% 42,95%

04.04.2042 5,63 FXPV 5,472 / 5,443 102,20 5,46 0,55% 0,55% 14,23%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,503 / 5,464 105,28 5,48 0,18% 0,18% 14,88%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,673 / 0,988 105,18 1,33 1,53% -7,64% 51,14%

05.04.2022 5,70 FXPV 5,111 / 5,001 102,03 5,06 0,60% -0,20% 42,13%

09.07.2020 6,90 FXPV 8,152 / 7,205 98,75 7,68 4,63% -6,34% 125,88%

21.02.2023 4,03 FXPV 4,01 / 3,911 100,26 3,96 1,02% 1,28% 86,79%

23.04.2019 9,25 FXPV 4,448 / 3,876 102,60 4,16 -2,80% -9,96% 80,87%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,948 / 4,786 100,28 4,87 1,04% -6,70% 30,21%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,618 / 5,532 95,50 5,58 0,18% -4,78% 26,53%

28.04.2034 8,63 FXPV 6,215 / 6,172 124,04 6,19 -0,64% -4,03% 18,13%

16.08.2037 7,29 FXPV 6,291 / 6,24 111,20 6,27 0,00% -2,64% 17,64%

24.04.2023 4,56 FXPV 4,937 / 4,874 98,63 4,91 2,72% -2,77% 32,35%

13.12.2022 4,42 FXPV 5,197 / 4,992 97,50 5,09 0,59% -3,60% 36,10%

06.03.2022 4,20 FXPV 5,323 / 5,19 96,75 5,26 3,14% -1,13% 38,06%

19.09.2022 4,38 FXPV 5,142 / 4,926 97,68 5,03 -0,98% -5,98% 32,37%

28.04.2021 7,75 FXPV 5,762 / 5,347 105,13 5,55 -0,18% -7,19% 63,72%

28.12.2023 7,50 FXRS 23,858 / 17,046 97,51 20,42 6,24% -6,33% 328,99%

- 9,83 FXRS 207,911 / 169,867 96,48 188,40 37,52% 314,34% 2724,59%

29.10.2022 5,13 FXPV 5,558 / 5,502 98,55 5,53 0,18% -3,32% 28,90%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,698 / 5,522 98,55 5,61 0,54% -2,60% 29,56%

17.10.2022 6,95 FXPV 8,064 / 7,777 96,73 7,92 1,80% -2,58% 59,68%

- 9,50 FXRS 11,044 / 10,745 95,43 10,89 -0,46% 3,81% 61,33%

17.05.2019 6,95 FXPV 7,465 / 6,585 99,95 7,02 1,30% 21,24% -70,50%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,81 / 5,683 97,00 5,75 -0,69% -0,52% 40,93%

01.03.2022 7,50 FXPV 5,53 / 5,214 106,50 5,37 -0,19% -3,94% 40,94%

13.02.2023 5,95 FXPV 5,881 / 5,762 100,48 5,82 -1,52% -4,59% 36,94%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,633 / 7,885 100,05 8,26 -0,12% -1,43% 7,55%

22.04.2020 6,50 FXPV 5,65 / 5,066 101,65 5,36 -1,47% -7,59% 47,25%

29.04.2020 5,63 FXPV 5,139 / 4,8 100,96 4,97 3,97% -18,39% 40,00%

17.10.2022 5,90 FXPV 5,394 / 5,2 102,15 5,30 0,38% -4,85% 55,43%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,633 / 7,885 100,05 8,26 -0,12% -1,43% 7,55%

29.06.2024 8,75 FXPV NULL / NULL 104,50 6,49 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT


VON

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

Газ Капитал

Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк





Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT


Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности

0

1

2

3

4

5

6

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

РФ РФ РФ

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 052,83 -2,1% 25 971 -4% 1% 22 841 26 828

S&P 500 2 728,37 -2,1% 2 888 -6% 2% 2 551 2 931

NASDAQ 7 329,06 -1,3% 7 972 -8% 6% 6 557 8 110

FTSE 100 7 006,93 -1,9% 7 274 -4% -9% 6 889 7 877

CAC 40 5 106,37 -1,9% 5 284 -3% -4% 5 066 5 640

DAX 11 539,35 -1,5% 11 970 -4% -11% 11 539 13 560

РТС 1 124,08 -1,69% 1 056 6% -3% 1 043 1 325

MOEX 2 366,47 -2,12% 2 335 1% 12% 2 047 2 494

Hang Seng 25 266,37 -3,5% 26 423 -4% -16% 25 266 33 154

KASE 2 199,11 -1,6% 2 173 1% 2% 2 015 2 533

Nikkei 225 22 590,86 -3,9% 22 665 0% -1% 20 618 24 271

Shanghai Comp. 2 583,46 -5,2% 2 665 -3% -22% 2 583 3 559

ASX 200 5 883,80 -2,74% 6 180 -5% -3% 5 752 6 352

KOSPI 2 129,67 -4,4% 2 283 -7% -14% 2 130 2 598

S&P SENSEX 34 001,15 -2,2% 37 413 -9% 0% 32 182 38 897

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 80,26 -3,4% 79 2% 20% 56 86

WTI (барр) 70,97 -3,0% 69 2% 17% 51 76

Золото (тр.унц) 1 223,50 2,9% 1 195 2% -6% 1 176 1 362

Серебро(тр.унц) 14,54 2,0% 14 3% -15% 14 18

NAT GAS MAY18/d 3,22 -1,9% 3 14% 9% 3 4

HG COPPER APR8/d 2,80 1,0% 3 7% -15% 3 3

Уран (фт) 27,50 -0,2% 27 2% 15% 20 28

Платина(тр.унц) 839,00 2,4% 788 7% -9% 763 1 013

WHEAT SRW MAY8/d 508,00 -0,5% 494 3% 19% 387 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,92 0,5% 11 16% -15% 10 15

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,13 -1,89% 1,96 8,45% 68,91% 0,95 2,17

1-летние 2,65 -0,71% 2,52 5,15% 52,68% 1,40 2,67

2-летние 2,84 -1,42% 2,75 3,20% 50,19% 1,50 2,89

5-летние 2,99 -2,42% 2,87 4,11% 35,10% 1,91 3,07

10-летние 3,13 -2,91% 2,98 5,10% 29,86% 2,28 3,23

30-летние 3,31 -2,82% 3,12 5,79% 20,58% 2,69 3,40




2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Brent (барр)

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 371,07 0,95% 380,57 -2,50% 11,50% 318,66 380,57

EUR/KZT 429,59 1,65% 441,58 -2,72% 7,76% 380,49 441,58

GBP/KZT 490,98 1,60% 495,82 -0,98% 9,60% 435,09 495,82

USD/RUB 66,29 -0,87% 69,38 -4,45% 14,97% 55,59 70,52

EUR/USD 1,1593 0,65% 1,16 -0,10% -3,36% 1,13 1,25

GBP/USD 1,32 0,30% 1,30 1,53% -2,06% 1,27 1,43

USD/JPY 112,16 -0,10% 111,62 0,48% -0,45% 104,72 114,53

USD/CNY 6,89 -0,50% 6,87 0,26% 5,87% 6,26 6,93

USD/CAD 1,30 -0,30% 1,31 -0,29% 3,58% 1,23 1,33

AUD/USD 0,71 0,89% 0,71 0,01% -8,69% 0,71 0,81

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 654,56 0,00% 739,41 -11,48% 174,17% 229,62 834,52

Россия 154,03 0,00% 176,32 -12,64% 31,22% 101,95 179,26

Турция 412,42 0,00% 520,17 -20,71% 147,55% 155,20 582,02

Германия 11,37 0,00% 10,36 9,75% 15,20% 8,62 12,95

Греция 390,77 0,00% 392,18 -0,36% -2,44% 247,12 507,83

Испания 75,89 0,00% 60,97 24,47% 36,47% 36,31 91,29

Ирландия 37,50 0,00% 32,07 16,93% 40,13% 22,33 37,64

Италия 265,14 0,00% 221,27 19,83% 125,38% 84,88 269,01

Китай 62,85 0,00% 57,86 8,62% 23,74% 44,32 74,47

Франция 28,70 0,00% 25,49 12,59% 68,13% 16,08 28,70

Динамика CDS




300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

KZT=

50

55

60

65

70

75

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

USD/RUB

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

EUR/USD

40

140

240

340

440

540

640

740

840

940

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Россия

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Германия

22

23

24

25

26

27

28

29

30

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Испания

0

50

100

150

200

250

300

04.07.2018 06.08.2018 08.09.2018 11.10.2018

Италия

Динамика мировых фондовых индексов




1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

11.10.2017 11.01.2018 11.04.2018 11.07.2018 11.10.2018

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume WTI (барр)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Доллар/Российский рубль

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Евро/Доллар

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Английский фунт/Доллар

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Доллар/Юань

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

12.10.2017 12.01.2018 12.04.2018 12.07.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

Пояснения к таблицам

Продавать 04.05.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип

простые акции




ГДР

АО "Kcell" 1 308


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.




Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 941 Покупать 29.03.2018

Kaz Minerals 4 233 Покупать 29.03.2018

KZTK 22 516 Держать 11.07.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ 109,3 Держать 12.04.2018

HSBK LI 13,3 Держать 12.04.2018


ГДР

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI 3,93 Продавать 04.05.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

Наименование

Kaz Minerals

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

АО "Казахтелеком"

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]




Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Рахимова Алия

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

Юн Анастасия

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Билецкая Светлана

[email protected]

Анастасия Черевко

mailto:[email protected]








Монитор Рынка · 1 Монитор Рынка 12 октября 2018 г. АО ^Сентрас Секьюритиз _ Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А тел.:

Documents