Монитор Рынка · 2019. 5. 13. · Монитор Рынка 11 мая 2017 г. 2 АО “Сентрас Секьюритиз” Алматы, 050008, ул. Манаса,

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 1 864 20,56 -1,6% 0% 300% 47

Халык Банк 61 28,06 4,8% 7% 54% 70

КазМунайГаз, ао 18 334 3,87 2,1% 1% 22% 50

КазМунайГаз, ап 7 700 3,19 -1,3% -7% 41% 42

Казахтелеком, ао 16 000 4,96 0,0% -7% 72% 46

Казахтелеком, ап 7 107 0,01 0,0% -17% 4% 30

БАСТ 43 891 7,51 0,0% 6% 19% 14

Банк ЦентрКредит 160 0,08 0,0% -2% 15% 36

Kcell 1 120 0,05 1,4% -3% 2% 45

КазТрансОйл 1 375 75,41 0,0% 6% 110% 68

КЕГОК 1 301 53,42 0,4% -5% 81% 39

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк7,97 119 -1,0% 5% 63% 65

КазМунайГаз9,80 830 -1,1% -2% 29% 50

Kcell3,50 2 0,0% -3% 0,0% 47

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc4,41 14,0 -0,2% -7% 330% 43

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

11 мая 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

Вчера казахстанский фондовой индекс KASE завершил торги в «зелёной зоне». Так, значение индекса

KASE повысилось на 1,07% до 1 557,37 п., вероятно, на фоне удорожания нефти марки Brent (+3,1%).

Общий объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос

относительно предыдущего торгового дня на 6,5%, составив 186,4 млн.тенге.

Лидером роста стали простые акции Народного Банка (+4,8% до 61,29 тенге) на фоне предстоящей

телеконференции, посвященной финансовым итогам за 1 кв. 2017 г. Полагаем, что дополнительную

поддержку акциям Народного Банка могли оказать позитивные финансовые итоги за 1 кв. 2017 г.

одного из дочерних предприятий банка, Altyn Bank, выручка которого за 1 кв. 2017 г. выросла на 45% до

5,7 млрд.тенге. Также подорожали простые акции нефтедобывающей компании РД КазМунайГаз

(+2,1% до 18 334,00 тенге) на фоне роста цен на нефть. Среди лидеров роста оказались простые акции

сотового оператора Kcell (+1,4% до 1 120,00 тенге) и акции энергомонополиста Кегок (+0,4% до 1 300,70

тенге).

Аутсайдером по итогам торговой сессии стали простые акции медедобывающей компании Kaz Minerals

Plc (-1,6% до 1 864 тенге) на фоне снижения цен на медь (-0,2%). Также подешевели акции

нефтепроводной компании КазТрансОйл (-0,001% до 1 374,95 тенге).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

USD

4,8%

2,1%

1,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-1,3%

-1,6%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

HSBK

RDGZ

KCEL KZ

KEGC KZ

KZTK

KZTKP

CCBN

KZTO KZ

BAST

RDGZP

GB_KZMS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

KZT


11 мая 2017 г.

2


Новости Казахстана Россия и ЕБРР расписались во взаимной неприязни Россия, которая является акционером Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), но уже почти три года не получает от него финансирования из-за санкций США и ЕС, не смогла убедить совет управляющих банка в неправомерности "заморозки" инвестиций. В отсутствие судебных механизмов решения проблемы Москва воспользуется другим и "рычагами воздействия" - отказом выделять средства на возможную докапитализацию ЕБРР и "работой" с агентствами над присвоением банку справедливого рейтинга, учитывающего падение доходов от российских инвестиций. Представители ЕБРР и России по итогам заседания совета управляющих банка, проходящего в этом году на Кипре, в среду обменялись заявлениями, риторика которых стала менее дипл оматичной, чем в 2015-2016 годах. И если в прошлом году российская сторона надеялась договориться о полноценной работе банка в условиях санкций, то итоги состоявшегося заседания управляющих ЕБРР разве яли эти иллюзии. Подавляющее большинство членов совета управляющих ЕБРР, за исключением дружественных России стран (Белоруссия, Киргизия, Армения, Монголия), согласились, что приостановление финанси рования проектов в РФ не нарушает положения его учредительных документов, и о возобновлении инвестирования в условиях западных санкций не может идти и речи.Исход голосования был предсказуем: пока сущ ествуют санкции, их инициаторы, обладающие большинством в международных финансовых организациях, вряд ли откажутся от части антироссийских мер, только чтобы снять подозрения в нарушениях устава или даже в целях улучшения финансовой ситуации в ЕБРР. По большому счету интрига была в том, какими словами стороны сопроводят свой "развод". Обещанная Россией "работа" с рейтинговыми агентствами, которым п редстоит узнать правду об истинном финансовом облике ЕБРР, четко дает понять: разойтись друзьями не получилось. Правда, анонсированные Россией шаги носят скорее символический характер - сложно поверить в то, что Москве, которая сама не раз обвиняла рейтинговые агентства в политизированности, удастся убедить их снизить рейтинг ЕБРР, а основные акционеры не смогут без участия РФ обеспечить банк ка питалом в случае необходимости.

Источник: Интерфакс

Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 3,7% - глава Миннацэкономики Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 3,7%, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов."Согласно данным ста тистики, рост ВВП за четыре месяца этого года составил 3,7%. Это достаточно позитивная новость, потому что по итогам квартала рост ВВП был 3%", - сказал министр в кулуарах пленарного заседания сената в четверг. "Хорошую динамику показали отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, хорошая динамика также у нас сохраняется и в транспорте и логистике, неплохо дела обстоят в се льском хозяйстве. Поэтому в целом достаточно позитивные цифры", - добавил Т.Сулейменов.Правительство прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на 2,5%. В 2016 году ВВП страны увеличился на 1%.


Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве между странами-членами ОИК Сенат парламента принял законопроект "О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудн ичестве между странами-членами Организации исламской конференции", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан"."Казахстан намерен посредством Генерального соглашения укрепить сотрудниче ство в областях торговли, инвестиций, науки и технологий. Присоединение к соглашению даст импульс развитию более тесных партнерских отношений с мусульманскими странами, активизирует сотрудничество с исламскими финансовыми и экономическими институтами", - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на пленарном заседании сената в четверг.Так, в области торговли документ предусматрив ает применение странами равных и не дискриминирующих торговых отношений друг с другом, а также принятие усилий по расширению и развитию торговых обменов.По данным министра, доля объема то рговли со странами-членами ОИС в общем товарообороте Казахстана увеличивается. Так, в 2012 году этот показатель составлял 7,2%, а в 2016 году уже 10,3%. Основными торговыми партнерами являю тся Турция, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, ОАЭ, Туркменистан, Азербайджан и Малайзия.Генеральное соглашение также даст возможность Казахстану расширить географию рынков сбыт а своей продукции. "В рамках деятельности Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Казахстан будет иметь возможность экспортировать как минимум 1 млн тонн пшеницы в год в страны ИОПБ. Кроме того, Казахстан получит возможности для развития сельского хозяйства посредством привлечения средств Исламского банка развития (собственный капитал – $150 млрд)". - отметил Т.Сулейменов. По его словам, документ также позволит укрепить сотрудничество в сфере привлечения инвестиций. "Ратификация Генерального соглашения еще раз подтвердит намерения Казахстана в заинтересованнос ти развития инвестиционного сотрудничества с исламским миром и расширит правовое поле такого сотрудничества", - считает министр нацэкономики.Казахстан также намерен использовать опыт стран ОИС в сфере науки и технологий."Исламские страны обладают передовыми технологиями. (...) В этом плане Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями, посредством привлеч ения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий", - добавил Т.Сулейменов.Организация исламского сотрудничества (до 2011 года Организация исламской кон ференции) является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, географическому охвату и сети специализированных структур, которая объединяет 56 государств. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году. С 1977 года Генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами организации является основным рамочным документом ОИС, регламентирующим экономическое сотрудничество стран-членов.Согласно законотворческой процедуре, закон передан на подпись главе государств .


Мировые фондовые рынки По итогам среды торги на крупнейших американских фондовых биржах закрылись разнонаправленно, после того, как президент США До нальд Трамп отправил в отставку директора Федерального Бюро Расследований (ФБР) Джеймса Коуми, который отвечал за расследование связей между предвыборной компанией Трампа и Россией. Пол агаем, что нестабильная политическая ситуация может привести к увеличению политических рисков. По итогам дня, снизились акции потребительского сектора ( -0,45%), в котором снижение зафиксировали акции Walt Disney Co/The (-2,15%) после публикации слабых данных за 1 кв. 2017 г., которые оказались хуже ожидании рынка. В итоге индекс Dow Jones снизился на 0,16% до 20 943 п., индекс S&P 500 увеличился на 0,11% до 2 399 п. и индекс Nasdaq вырос на 0,14% до 6 129 п. Среди компонентов индекса Dow Jones, лидерами по итогам торгов стали акции нефтедобывающей компании Chevron Corp, которые подорожали на 1,35% на фоне роста цен на нефть. В структуре индекса S&P 500 лидерами роста стали акции производителя графических чипов для компьютерных игр Nvidia Corp, которые подскочили на 17,83% до 117,76 долл.США/акцию после публикации финансовых итогов за 1 кв. 2017 г., согласно которым выручка составила 1,95 млрд.долл.США против 1,9 млрд.долл.США спрогнозированного экспертами. Согласно данным опубликованным Министерством Труда США, индекс цен на импортируемые в страну товары и услуги в апреле текущего года увеличился на 4,1% относительно аналогичного месяца 2016 г. Рос т был обусловлен восстановлением цен на нефть. Европейские фондовые индексы завершили торговый день в «зелёной зоне». Так, FTSE 100 увеличился на 0,59% до 7 385 п., французский фондовый индекс CAC 40 увеличился на 0,05% до 5 400 п. и немецкий индекс DAX вырос на 0,07% до 12 757 п. В структуре немецкого индекса DAX лидером роста оказались акции авиакомпании Lufthansa Group на сообщение о росте пассажиропотока на 25,1% до 11,2 млн. пассаж иров за апрель 2017 г. (в годовом выражении).

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Вчера основные российские фондовые индексы завершили торговую сессию в «зелёной зоне» на фоне повышения котировок нефти. Инде кс ММВБ увеличился на 1,3% до 2 028 п. и индекс РТС вырос на 2,4% до 1 111 п. В лидерах роста выступили акции АФК Система (+8,7%), Башнефть (+2,6%), ЛУКОЙЛ (+3,8%), Полюс (+1,9%), Сбербанк (+3%), Сург утнефтегаз (+2,6%), Татнефть (+1,4%). Акции Сбербанка выросли на 3% после публикации финансовой отчетности за 1 кв. 2017 г., согласно которой чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 207,1 млрд.руб. прот ив 142,3 руб. годом ранее. Аутсайдерами по итогам торгового дня стали акции Газпром (-0,2%), НОВАТЭК (-0,6%), Норникель (-1,2%).


Нефть Вчера стоимость нефти марки Brent выросла на 3,1% до 50,2 долл.США за барр., и нефть марки WTI скорректировалась вверх на 3,2% до 47,3 долл.США.барр. Рост нефтяных котировок мог быть обусловлен публикацией данных Министерства Энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, согласно которым запасы нефти сн изились на 5,25 млн.барр. до 522,5 млн.барр., тем самым зафиксировав наибольшее падение с начала 2017 года.


Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,10% и составил 318,6 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению укрепился к долл. США на 1.70 % и составил 57,45 руб. Курс валютной пары EUR/USD ослаб на 0,26% и составил 1,08 долл.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,067 0,45 1,8% 5% -8% 62

Газпром 134,2 3,2 -0,2% 6% 4% 61

ГМК Норникель 8658 1,73 -1,2% -3% 2% 42

Лукойл 2917 2,49 3,8% -1% 31% 50

НЛМК 108,71 0,17 1,6% 1% 102% 53

ММК 35,19 0,32 -1,7% 0% 93% 47

Новатэк 692,0 0,70 -0,6% -2% 24% 47

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 151,0 0,11 -3,8% -5% -14% 43

Сургутнефтегаз 29,20 0,62 2,6% 2% -13% 59

Татнефть 373,5 0,66 1,4% 9% 23% 62

Мечел 164,6 0,14 0,3% 4% 154% 54

Мегафон 604 0,02 1,0% 0% 0% 49

Лидеры роста и падения Роснефть 315,1 1,29 0,8% -4% 29% 44

Ростелеком 75,2 0,11 0,1% -1% -8% 49

РусГидро 0,90 0,32 0,7% 2% 40% 49

Северсталь 779,6 0,41 0,6% -4% 40% 43

Сбербанк, ао 170,8 7,9 3,0% 10% 75% 66

Сбербанк, ап 130,00 0,62 1,4% 11% 79% 65

ФСК ЕЭС 0,19 0,38 0,9% 13% 244% 55

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,25 5 -0,3% 5% 17% 54

Газпром 4,59 39 1,1% 5% 32% 53

ГМК Норникель 14,85 46 -1,0% -6% 30% 37

Лукойл 50,20 80 2,0% -3% 65% 46

НЛМК 18,80 3,8 0,3% 1% 151% 50

ММК 7,85 0,51 -0,6% -1% 147% 45

Новатэк 119,9 22,3 -1,2% -2% 58% 42

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,96 4,5 1,5% 0% 9% 53

Татнефть 39,00 6,4 1,7% 8% 58% 62

Мечел 5,74 0,6 2,0% 6% 254% 54

Мегафон 10,68 0,29 -0,3% 0% 0% 35

Роснефть 5,40 25 1,0% -5% 63% 40

Ростелеком 7,82 0,12 -1,1% -3% 16% 46

РусГидро 1,48 0,2 -0,7% -2% 66% 42

Северсталь 13,5 8,3 0,8% -6% 78% 41

Сбербанк 12,13 87 2,9% 10% 119% 62

Изм. за

день Объем, млн. $


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3


11 мая 2017 г.

Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

8,7%

3,8%

3,8%

3,4%

3,0%

2,7%

2,6%

1,9%

1,8%

1,6%

-0,4%

-0,6%

-0,6%

-1,2%

-1,3%

-1,7%

-3,4%

-3,8%

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

AFKS

UPRO

LKOH

IRAO

SBER

MGNT

SNGS

PLZL

VTBR

NLMK

AGRO

NVTK

SNGSP

GMKN

TRNFP

MAGN

PIKK

URKA

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

6 Плав

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

4

Казком 13/06/2017

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 108,7 н/д3,6 -5 3,7 / 3,6

99,3

103,1 5,2

396

5,7 / 4,7

22,3 / 5,3

4

-1 8,1 / 7,7 98,2 7,9

-3125

-207-4

2,7 / 2,3 -13

-29

-2715

Жаикмунай 13/11/2019


-17

107,4

110,2

100,2

3,6 / 3,5 3,6

-26,8

02,5

32,9 / -85,9

-5393

-3841

-26

-33

4,4

3,2

13,7

45,6 / -117,0

-220

3,8 / 2,5

4,5 / 4,3

100,3

109,7

КазТрансГаз 14/05/2017

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-662

-7

-

-228

Самрук-Энерго 20/12/2017

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

4

5,1 5,3 / 5,0

4,2 / 4,1

100,1

99,8 БРК 10/12/2022

Народный Банк 03/05/2017

Народный Банк 28/01/2021

4,2 -2

0

-2

-203

-36,0

-12

-4092

28 -

-182

-158-1

КазАгро 24/05/2023 4,9 / 4,7 99,2 4,8 -1

(спрос / предл.)

106,2

3,7108,0 3,9 / 3,5 -1

0

н/д

-3

За день С нач.года

-231

11 мая 2017 г.

-

-27

Средн. цена, % Доходность, %


-252

Средн.

дох-сть, %

104,2 3,9 4,0 / 3,8

За месяц

-9

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-10

40

90

140

190

240

290

13.03.2017 26.03.2017 08.04.2017 21.04.2017 04.05.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13.03.2017 26.03.2017 08.04.2017 21.04.2017 04.05.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

6 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

-10

-18 -336

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 0,7 / 0,3 102,0 0,5 0 -18 -422


-241

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-16 -344

101,3 4,1 -2 -7 -245 4,2 / 4,0 Газпромнефть 19/09/2022

2,1 / 1,6 101,9 1,8

Лукойл 05/11/2019 2,7 / 2,5 111,0 2,6 -2

Газпромнефть 26/04/2018 0,9 / 0,5 102,1 0,7 -1

-6

3,3 / 3,1 110,4 3,2 -1

-9 -235

Лукойл 07/06/2022 4,0 / 3,9 112,3 4,0 -2 4 -215

Лукойл 07/06/2017 2,0 / -1,7 100,4 0,1 -15 -178 -322

Лукойл 24/04/2018 2,3 / 1,9 101,2 2,1 -4 -28 -245

Газпром 13/02/2018 0,8 / 0,4 104,5 0,6 3 -10 -330

Газпром 11/04/2018 2,1 / 1,8 105,6 1,9 -2 -22 -251

Газпромбанк 17/05/2017 4,1 / -17,1 100,2 -6,6 -148 -802

105,4

-1092

Россельхозбанк 15/05/2017 5,5 / -28,3 100,2 -11,4 -343 -1282 -1644

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,6 / 3,4 108,3 3,5 -2 -15 -248

Сбербанк 28/06/2019 2,7 / 2,5 2,6 0 -10 -238

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

За месяц С нач.года


11 мая 2017 г.

Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

ВТБ Банк 12/04/2017 733 -3265

2,4 / 2,0 103,1 2,2 -3 -4 -233

100,1 -28,4 0 14,9 / -71,6

-13

-6

1

8

13.03.2017 24.03.2017 04.04.2017 15.04.2017 26.04.2017 07.05.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

13.03.2017 24.03.2017 04.04.2017 15.04.2017 26.04.2017 07.05.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 20943 -0,2% 1% 22% 17140

S&P 500 2400 0,1% 2% 19% 2001

NASDAQ 6129 0,1% 4% 25% 4594

FTSE 100 7385 0,6% 0% 20% 5924

DAX 12757 0,1% 5% 24% 9269

CAC-40 5400 0,0% 6% 19% 3985

ASX 200 5875 0,6% -1% 13% 5103

РТС 1112 2,39% 3% 48% 880

ММВБ 2028 1,29% 3% 16% 1842

KASE 1557 1,1% 0% 78% 976

Shanghai Comp. 3053 -0,9% -7% -7% 2807

Hang Seng 25015 0,5% 3% 18% 19694

Динамика цен на сырье Nikkei 225 19900 0,3% 6% 8% 14952

BOVESPA 67350 1,6% 4% 59% 48472

KOSPI 2270 -1,0% 6% 18% 1925

BSE SENSEX 30248 1,1% 2% 18% 25230

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 50,2 3,1% -10% 38% 42

WTI (барр) 47,3 3,2% -11% 32% 39,5

Золото (тр.унц) 1219 0,2% -3% 13% 1128

Серебро(тр.унц) 16,2 0,9% -10% 16% 15,7

Газ (тыс.куб.м) 116,5 2,0% 2% 42% 69

Медь (т) 5478 -0,2% -4% 18% 4497

Алюминий (т) 1859 -0,3% -3% 27% 1531

Никель (т) 9072 -1,1% -10% 7% 8298

Цинк (т) 2586 -0,6% 0% 66% 1824

Уран (фт) 22,5 0,0% -4% -36% 17,8

Платина(тр.унц) 910 1,0% -3% 2% 893

Пшеница (буш) 4,24 0,5% -1% -8% 3,61

Сахар (т) 454 1,8% -5% 10% 441

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,122 0 7 56 0

2-летние 1,357 1 8 34 1

5-летние 1,939 2 4 23 0,939

10-летние 2,415 2 5 18 1

30-летние 3,041 1 5 4 2,099

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

6104

Изм. за

месяц

2,139

2400

5,20

52w max,%

3

3289

7430

5957

11599

1619

1196

1965

1183

28,7

2935

1

3


6

1

6129

69052

57

2285


52w max

612

Изм. за

месяц

54,5

1367

20,7

52w max

2293

30133

139

12757

5432

Изм. за

месяц

25130

19929

21116

11 мая 2017 г.

1400

1500

1600

2250

2295

2340

2385

2430

11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017

S&P KASE

44

46

48

50

52

54

56

58

11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017

Нефть марки Brent

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017

Золото

5250

5500

5750

6000

11.04.2017 21.04.2017 01.05.2017 11.05.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 318,6 0,10% 1% -7% 310,94

EUR/KZT 346,2 -0,2% 5% -7% 329,20

GBP/KZT 412,2 0,0% 6% -18% 383,05

USD/RUB 57,45 -1,70% 0% -22% 55,88

EUR/USD 1,0868 -0,26% 3% 1% 1,0384

GBP/USD 1,2941 0,0% 4% -12% 1,2068

USD/JPY 114,06 -0,1% 3% -4% 100,03

USD/CNY 6,9032 -0,1% 0% 6% 6,5204

USD/CAD 1,3659 -0,6% 2% -2% 1,2708

AUD/USD 0,7372 0,4% -2% 3% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина309 -1,0% -10% -94% 307

Россия153 -2,5% -12% -51% 149

Турция242 53,5% 39% -14% 220

Германия16,5 2,5% -5% 30% 15,7

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 871

Испания65 304,5% 276% -27% 65

Ирландия39 142,2% 125% -12% 39

Италия159 -0,2% -13% 64% 124

Китай 79 -0,5% -5% -30% 78

Динамика CDS

1,4810

496,00

52w max

270

117,93

129

344

7

11 мая 2017 г.

997

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

5393

44,2

Изм. за

месяц

52w max

397,40


0,7742

1,3743

354,50

1,1399

67,13

70

197

132


285

335

385

11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017

USD/KZT

52

56

60

11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

11.05.2017 01.05.2017 21.04.2017 11.04.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

CDS России

10

15

20

11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

11.04.2017 26.04.2017 11.05.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


11 мая 2017 г.


8

1500

2000

2500

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье


11 мая 2017 г.

9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

11.05.2016 11.09.2016 11.01.2017 11.05.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

11 мая 2017 г.


10


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

11.05.2016 11.08.2016 11.11.2016 11.02.2017 11.05.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

04.04.2017

KCEL LI

RDGZP KZ

6,90 Держать

04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

04.10.2016 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


На пересмотре Держать

На пересмотре Держать

14 135

11 мая 2017 г.

Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

29.03.2017

29.03.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Держать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

07.10.2016

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

07.10.2016

11 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

Департамент Управления активами

Директор


11 мая 2017 г.

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Акинов Мурат

Специалист 1 категории

[email protected]

[email protected]


Байзолданова Аида

[email protected]

Ведущий специалист

Отдела по работе с клиентами

по брокерской деятельности

Алтынбекова Айдай

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]


[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик

mailto:[email protected]









Монитор Рынка · 2019. 5. 13. · Монитор Рынка 11 мая 2017 г. 2 АО “Сентрас Секьюритиз” Алматы, 050008, ул. Манаса,

Documents