Caracterizacin de la Cadena - Cofuprocofupro.org.mx/cofupro/Publicacion/Archivos/penit119.pdf · producción primaria, desvenado de tabaco y fabricación de cigarros La identificación

C O N T E N I D O

1. Introducción 2

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos Específicos

2. Metodología Cadena de Jamaica 3

3. Caracterización 6

3.1 Generalidades

3.2 Sistema de Cultivo

3.3 Volúmenes de Producción

3.4 Rendimientos

3.5 Canales de Transformación y Distribución

4 Estructura de la Cadena 12

4.1 Interrelación entre agentes

4.2 Flujo de Tabaco en México

4.3 Ficha Técnica de las Empresas

5 Análisis FODA de la Cadena 17

5.1 Árbol de Limitación

5.2 Matriz de Problemas/Demandas

5.3 Árbol de Demandas Tecnológicas

5.4 Matriz de Demandas Tecnológicas

6 Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones 24

7 Bibliografía 26

8 Anexos 27

Caracterización de las Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas

Cadena “Tabaco” 1

Informe de la Etapa II


En el cumplimiento a directrices definidas por Comité Fundación Produce

(Cofupro) para la elaboración del programa estratégico estatal de necesidades de

transferencia de tecnología. Nos fueron asignadas las cadenas de Tabaco y

Jamaica para elaborar las etapas II, III, IV, y V del programa, aplicando la

metodología ISNAR y los aportes necesarios recomendados en la síntesis hecha

por los participantes del taller de capacitación efectuado del 9 al 13 de septiembre

del año 2002 a fin de los objetivos de cada una de las etapas para cada cadena,

se procedió a realizar las acciones para el cumplimiento y logro del objetivo

general de la etapa así como los objetivos específicos.



Informe de Segunda Etapa

Cadena de Tabaco

1 Introducción

En esta etapa se espera obtener la síntesis de demandas tecnológicas de la cadena

de Tabaco para lo cual se requiere de la realización de entrevistas a actores clave

de la cadena, teniendo en cuenta las articulaciones que se detectan en el proceso

del producto desde su producción primaria hasta el comercio. La profundidad del

análisis deberá considerar como unidad básica del estudio a los Distritos de

Desarrollo Rural y deberá realizar observaciones de campo en los principales

municipios productores.


Caracterizar la cadena de Tabaco e identificar las demandas

tecnológicas.


♣ Realizar la caracterización de las cadenas.

♣ Identificar los problemas de las cadenas.

♣ Identificar las demandas tecnológicas de cada cadena asignada.



2 Metodología La metodología ISNAR, cuenta con una visión de la cadena agroalimentaria / agroindustrial, implicando aquellos factores que afectan la competitividad incluida la identificación de problemas tecnológicos que inciden en la cadena desde la producción primaria al consumo. Estos factores, problemas y oportunidades plantean demandas y exigencias que servirán para fijar prioridades para la implementación de los proyectos que generen y / o transfieran tecnología. Cofupro establece una metodología estándar para la identificación de estos problemas que generen demandas de investigación o transferencia de tecnología. Así pues la base metodologica ISNAR es la aplicada para esta segunda etapa del programa. Esta segunda etapa tiene un objetivo general que es: “La caracterización de la Cadena del Tabaco e identificar sus demandas tecnológicas”. Como objetivos específicos:

Caracterizar la cadena del tabaco Identificar los problemas de la cadena Identificar las demandas tecnológicas

Con un alcance: Desde la producción primaria hasta el consumo, sin perder interés por los eslabones periféricos que tienen interrelación con la cadena principal; tales como los proveedores de insumos a lo largo del proceso.



La actividad de la cadena del Tabaco en México y en el Mundo, al igual que todas las cadenas la define la oferta y la demanda. Sin embargo a diferencia de otros productos, el Tabaco está controlado por cuatro compañías transnacionales que en función a demanda e inventarios definen que variedad, cuanto volumen, precio de compra y en que países producirlo. Estas compañías comparten información, tiene relación de cliente – proveedor y acuerdan precios a pagar, y volúmenes a producir en cada país. No comparten información tecnológica, la competencia entre ellas se sitúa en este campo. En México, se produce tabaco para cigarro (Burley y Virginia) en tres estados, Nayarit, Jalisco y Chiapas; todo auspiciado por las cuatro compañías transnacionales con oficina administrativas en Tepic, Nayarit. British American Tobbaco (Nayarit, Jalisco y Chiapas) Tabacos Burley y Virginia Phillis Morris (Nayarit y Chiapas) Tabacos Burley y Virginia Universal Leaf Tobbaco (Nayarit) Tabacos Burley Dimon de México (Nayarit) Tabacos Burley Se les propuso el foro para identificar los problemas tecnológicos planteados por los distintos componentes de la cadena, y no aceptaron participar. Aceptaron entrevistas con sus técnicos clave en los dos eslabones de la cadena que operan en México. La producción primaria y el proceso de desvenado para Universal Leaf Tobbaco y Dimon de México, y de producción primaria desvenado y fabricación de cigarros para British American Tobbaco y Phillips Morris. La primera fase del trabajo, consistió en hacer entrevistas a los actores clave contemplando aspectos tales como:

a) Estrategias productivas, tecnológicas y comerciales

b) Identificación de las demandas en función de la responsabilidad

institucional

c) Canales de transformación

d) Sistemas de producción, su sustentabilidad y su relación y su relación con

el medio ambiente

e) Articulación entre los agentes invulnerados en los distintos sistemas de

producción y distribución

f) Estructura de las empresas en diferentes niveles de la cadena



Los productores de tabaco Burley y Virginia para cigarros del país, están asociados en las ARIC de Nayarit y de Chiapas (Asociación Rural de Interés Colectivo) por lo que se opto también aplicar entrevistas a los directivos de la ARIC y productores importantes de las zonas productoras de los municipios de Santiago Ixcuintla y Compostela Nayarit, Huixtla Chiapas y Tomatlan Jalisco. La ARIC de Nayarit agrupa a los productores del Estado y los productores del Estado de Jalisco. La ARIC de Chiapas agrupa a los productores de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Los productores de Tabaco para “Puros” del Estado de Veracruz no tienen una agrupación representativa. Es importante hacer notar, que en los años de los 90’ se produjo tabaco en los Estados de Sinaloa, Sonora y Oaxaca a iniciativa de Cigarrera la Moderna. (CLM) con resultados relativamente buenos en cuanto a rendimientos (ton. / ha.) pero no con los parámetros de calidad adecuada. Hoy, B.A.T. propietaria de CLM no tiene interés en extender su producción a esos Estados. Con la información resultante se estructuro el árbol de limitaciones de la cadena mediante un diagrama de causa – efecto o diagrama de Ishikawa, el análisis FODA de la cadena, así como la caracterización de la cadena de tabaco en el estado y en el país. Con el árbol de limitaciones se pidió a los expertos

Responsables técnicos de cada compañía

Expertos investigadores (retirados) radicados en Tepic esto es:

Ex-ejecutivos de las cuatro compañías en los eslabones

producción primaria, desvenado de tabaco y fabricación de

cigarros

La identificación de las demandas tecnológicas, obteniéndose la matriz de Demandas puramente tecnológicas. Objetivo de esta segunda etapa.



3 Caracterización

3.1 Generalidades

Descripción Botánica

La planta de tabaco pertenece a la familia de las solanáceas, genero nicotina y especie tabácum; es una planta herbácea robusta con parte de 1 a 3 mts de altura que emite nuevos brotes al cortarse y se cultiva en climas templados. El sistema radicular es penetrante; al tallo recto y robusto con hojas lanceoladas o elípticas, alternas con una longitud aproximada de 60 cm. y con altos contenidos de minerales. Las flores se agrupan en panojas o racimos terminales. Las variedades existentes son autógamas ya que la mayoría de las flores abren después de la fecundación, la carola es rojiza, gamopétala en forma de tubo, la floración dura todo el año; y el fruto es una cápsula color pardo, ovoide, cartácea, de 15 a 20 mm de largo. Las semillas son esféricas o ligeramente elípticas con alrededor de 0.5 mm de largo color pardo, y tienen un periodo de vida de algunos meses hasta 10 años según la especie.

Antecedentes El cultivo del tabaco es originario de América, en Europa inició como una planta ornamental, aunque pronto cambio con la costumbre de fumar misma que era muy antigua entre los indios americanos. El nombre de tabaco se atribuye a la voz caribe tabaco empleada para designar al tubo o pipa que utilizaban para fumar los nativos. En México los indígenas lo llamaban Yetl o picietl (Náhuatl) y Koots (Maya). La primera ilustración de un hombre fumando se encontró en un relieve en el interior de un templo en Palenque. Actualmente se cultiva tabaco en todas aquellas regiones donde se tiene un ciclo libre de heladas lo suficientemente largo como para que el cultivo madure La primera semilla de tabaco fue llevada a España en 1550 por Francisco Hernández de Toledo, aunque otra versión señala que el portador fue Fray Roberto Pane. Su introducción y difusión en Inglaterra entre 1560 y 1566 se atribuye al gobernador de Virginia Ralp Lane y John Hawkins, aunque Walter Raleigh y Francis Drake fueron los que popularizaron la costumbre de fumar. En francia fue Jean Nicot por lo que en 1753 el naturista sueco Carlos Lineo bautizó a la planta con el nombre científico de Nicotiana.



Las variedades de tabaco como se conocen en la actualidad en el mundo, proceden de 2 a 3 especies originarias de América; y tienen gran diferencia de tamaño, espesor y color de hoja de acuerdo con las diversas de clima y tierra. Una gran cantidad de personas en todo el mundo consumen hoy tabaco, ya sea en forma de cigarros, tabaco para pipa, tabaco para mascar o rapé. La industria del tabaco empleo a millones de trabajadores no obstante que en la mayoría de los casos las maquinarias para fabricar cigarros sustituyeron gran parte de los trabajadores. Actualmente solo los mejores cigarros se hacen a mano. Según dictamenes médicos al tabaco es agente importante de cáncer en las vías respiratorias y en los infartos de miocardio, por la que su consumo es combatido por las autoridades sanitarias. Sin embargo, a pesa de las campañas en su contra, continúa consumiéndose en grandes cantidades.

3.2 Sistemas de cultivo El cultivo de tabaco comprende un conjunto de actividades que incluyen, preparación del terreno, la germinación de la semilla en almácigos, el transplante de plántulas al campo de cultivo, cuidado del crecimiento de la planta y su cosecha cuando aquella llega a la madurez. En la región costera de Nayarit la preparación del terreno es básicamente un barbecho, tres pasos de rastra y la apertura de surcos para la plantación; la producción de plántulas se inicia con la construcción de camas de germinación o almácigos, en los cuales posteriormente se distribuye la semilla empleando un soporte inerte que en la mayoría de los casos es el agua. Con el propósito de proteger los almácigos se utilizan invernaderos, para proteger a las plántulas de los excesivos rayos solares característicos de la costa nayarita, además de favorecer la germinación, facilita el riego y el tratamiento fitosanitario. El período de germinación y brote dura entre 20 y 60 días dependiendo de la variedad. Cuando las plantas tiene de 3 a 4 hojas y una altura de 20 cm son seleccionadas y sacadas del almácigo para luego trasladarlas al terreno de cultivo previamente preparado. La plantación en la mayoría de las veces se realiza con máquinas de precisión, aunque también se hace en forma manual. La densidad de la población no varía en los tipos y variedades de tabaco que se producen en la región, la distancia entre plantas es de 40 cm y entre surcos de 1.15 mts obteniéndose así 21,000 plantas por hectárea. Durante la primera fase del ciclo vegetativo de la planta se realiza una diversidad de actividades culturales; la primera escarda se realiza para formar bordes alrededor de la planta y facilitar el desarrollo de las raíces secundarias, las escardas posteriores facilitan el aprovechamiento del riego y la fertilización, además de evitar el crecimiento de malezas.



El número de riegos que se aplican al cultivo es de 4 a 5, uno antes de la plantación y los otros durante el desarrollo de la planta hasta poco antes de iniciar cosecha. Las fuentes o fórmulas de fertilización más comúnmente utilizadas son: nitrato de amonio, urea, superfosfato triple de calcio, fosfato diamónico (DAP) y sulfato de potasio. Las enfermedades que causan el mayor daño al tabaco son: el moho azul y el mosaico del tabaco, la primera producida por un hongo y la segunda por un virus. Entre las plagas que más comúnmente atacan al cultivo, podemos mencionar al gusano cogollero, pulgones, gallina ciega y los nemátodos. Para el control efectivo de estos patógenos se hace necesario el uso de productos químicos, aunque para las enfermedades virales se tiene que controlar a los pulgones, ya que estos insectos transmiten los virus que afectan a la planta de tabaco. Una vez que la mayoría de las plantas tiene el ramillete floral, se procede a una práctica llamada despunte o atranque que consiste en la supresión de la flor y algunas hojas de la parte terminal. Cuando la planta ha alcanzado su pleno desarrollo, empieza un proceso de amarillamiento de las hojas más bajas, esto indica que es el momento de iniciar la cosecha. En la costa de Nayarit se producen los tabacos burley semisobra, burley sombra mata, virginia sarta sol y viginia hornos. Para el tabaco burley semisobra la cosecha se realiza cortando las hojas, comenzando por la inferior en 4 ó 5 cortes, luego se atraviesa la nervadura central con una aguja de fiero pasándose a un hilo de ixtle, para hacer grupos de 400 a 500 hojas, que reciben el nombre de sartas, éstas se cuelgan en una estructura de madera llamada galeras cubiertas con palma de coco de aceite, en donde se realiza el proceso de deshidratación a media sombra, por esta razón recibe el nombre de semisobra. El virginia sarta sol se cosecha de la misma forma sólo que las sartas se exponen directamente al sol para su curado o secado y es de ahí que recibe el nombre de sarta sol. El burley sobra mata, este tipo de tabaco se cosecha cortando toda la planta desde su base, es atravesada del tallo en la parte más gruesa con una aguja de fierro, pasando a la planta a un hilo de ixtle, para luego colgarse en galerones, los cuales son estructuras con techo de lámina de cartón o galvanizada y paredes de jarcia, donde se lleva a cabo el proceso de curado o secado del tabaco. Una vez que la planta está seca, se procede a desprender las hojas del tallo en 4 ó 5 cortes, las hojas de cada corte son separadas para formar fardos de un solo corte. El tabaco virginia hornos es cosechado, seleccionando y cortando las hojas que cumplen con los requisitos de madurez y uniformidad en el tamaño, generalmente se hacen de 5 a 6 cortes, éstos se realizan con un grupo de personas llamadas cuadrilla, quienes cortan el tabaco y lo colocan en contenedores o en jarcias de



ixtle formando fardos los cuales son trasladaos a las plantas de hornos, donde se lleva a cabo el proceso de secado del tabaco. Las hojas que no cumplieron con las especificaciones para este tipo de tabaco se destinan para el tipo de sarta sol. Una vez que el tabaco está completamente seco se forman fardos los cuales son trasladados a las plantas devanadoras para el proceso primario de industrialización, que es el desvenado. Este proceso, consiste en separar la vena de la hoja del tabaco del resto de la hoja, y así poder al final del proceso empacar Lámina de la hoja y vena de la hoja por separado. Ambos productos se envían al cliente para que en las fábricas de cigarros se incorpore la vena a la lámina como parte del contenido de los cigarrillos. Solo que cada marca de cigarros tiene diferente contenido de vena en la mezcla. Es importante hacer notar que el precio de la vena es un 10% del precio de la lámina. El proceso de desvenado para todo el tabaco que se produce en México se efectúa en las plantas desvenadoras de Tepic Nayarit. Y una vez desvenado se comercializa en el mercado nacional e internacional. Las compañías U.L.T. y DIMON venden el tabaco desvenado a empresas que fabrican cigarros en 50 países. Las compañías B.A.T. y P.M. Envían el tabaco desvenado a sus plantas o fabricas de cigarros en Monterrey N.L. y Guadalajara Jal. Respectivamente.

3.3 Volúmenes de Producción

Año Estado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nayarit 25,542 37,374 27,041 41,788 43,514 38,194 34,418 Chiapas - 2,032 1,631 1,039 1,662 2,720 2,485 Veracruz 805 1,891 1,636 4,533 3,848 3,485 3,069 Jalisco 273 402 980 1,221 1,379 678 521 Sonora 610 670 570 - - - - Oaxaca 6 82 56 87 12 12 12

Guerrero 165 180 242 79 64 56 53 Sinaloa 48 69


Volumen de Produccion en el Año 1995

93%

0%

3%1%2%

0%

1% 0%

Nayarit Chiapas Veracruz JaliscoSonora Oaxaca Guerrero Sinaloa


0%0%

0%

2% 1%4%

5%

88%

Nayarit Chiapas Veracruz Jalisco

Sonora Oaxaca Guerrero Sinaloa


0%1%

0%2%

3%

5%

5%

84%




0%0%

0%

0% 3%

9%

2%

86%




0%0%

0%

0%2% 8%

6%

84%




0%0%0%

0%3%

8%

3%

86%






0%0%

0%

0% 1% 8%

6%

85%Nayarit

Chiapas

Veracruz

Jalisco

Sonora

Oaxaca

Guerrero

Sinaloa

3.4 Rendimientos

Año Estado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nayarit 1.661 1.84 1.473 1.583 2.04 2.066 2.155 Veracruz 1.207 1.254 1.299 1.157 1.383 1.319 1.139 Chiapas - 3.432 1.754 1.431 1.737 2.517 1.885 Jalisco 1.5 2 1.832 1.592 1.796 1.842 1.953 Sonora 2.49 2.5 2.5 - - - - Sinaloa - - 1 - 1.5

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) SAGARPA. 1980-2001




3.5 Canales de transformación y distribución

El tabaco como producto primario de campo es sometido a procesos de curado. En este paso se define el destino del tabaco; porque en los procesos de curado se definen las características del tabaco que se apreciara en la fumada por el consumidor. Los usos finales del tabaco en sus diferentes clases, generalmente están definidos desde su plantación, porque el esquema como se maneja esta cadena es muy similar en todo el mundo. Existen 4 grandes empresas transnacionales que controlan el 80 % del tabaco y sus productos finales en el mercado mundial.

Universal Leaf Tobbaco

Dimon

British American Tobbaco

Phillips Morris

Las dos primeras son las más grandes corporaciones de producción y comercialización del tabaco desvenado en el mundo. Estas compañías habilitan y asesoran técnicamente al productor, lo compran, lo desvenan y lo comercializan a

s compañías fabricantes de cigarros. la

Las otras dos compañías también habilitan, asesoran, compran, desvenan tabaco para su autoconsumo sin embargo; compran sus faltantes a las 2 primeras ya que entre ambas compañías British American Tobacco y Phillips Morris producen y comercializan alrededor del 65 % de los cigarrillos del mundo con sus marcas:

arlboro, Raleigh, Benson, Winston, Salem, Viceroy, Camells, etc. M

4 Estructura de la Cadena

4.1 Interrelación ente Agentes La relación entre agentes en Nayarit y en México opera de la siguiente manera:

Cada año, Previamente al ciclo de cultivo; las compañías acuerdan con las A.R.I.C. de Nayarit y de Chiapas el precio de compra por clase y por calidad de los tabacos. Estas negociaciones son muy conflictivas y suelen durar hasta

mes. 1


Las 4 empresas forman un frente común para la negociar con una comisión integrada por los dirigentes de la ARIC y delegados de las distintas zonas productoras del País. De ésta forma todo el tabaco para cigarro producido tiene un comprador seguro y un precio previamente acordado. El 80 % de los productores ya tienen definida la compañía con quien contratar, esto es; cada compañía tiene su padrón de productores en Nayarit, Suroeste de Jalisco y Oeste de Chiapas. En general se puede decir que las compañías respetan los padrones de productores de las otras compañías.

Lo anterior confirma que la producción de tabaco depende de las compañías, no de los productores. Las compañías definen que clase de tabaco y cuantas hectáreas plantar; así como en que zona productora. De esta forma la relación entre agentes es muy estrecha y dependiente, porque las compañías habilitan todo el costo de la producción hasta la entrega del producto en los centros de acopio de tabaco de cada empresa. Al recibir el tabaco se pesa, se clasifica y por consiguiente se define el precio. Todas estas acciones anteriores se efectúan en las empresas desvenadoras ubicadas en las ciudades de Tepic Nayarit. Con la presencia de un representante de los productores; para que no se tengan problemas de clasificación y por consiguiente, de precio. Este esquema de negociación para el tabaco para cigarros en México. Desde la contratación del productor con la compañía, hasta la liquidación monetaria de parte de la compañía al productor del producto entregado; ha estado operando los últimos 12 años.

Diagrama de interrelación entre agentes

CompañíasB.A.T. P.M. U.L.T. DIMON

(Contratan y Habilitan)

Proveedores de insumos químicos

Productores Plantan y cultivan tabaco

Tabaco Cosechado (Curado)

Produce planta de tabaco

Financiamiento y semilla Financiamiento


Entrega, Pesaje y Clasificación

CompañíasB.A.T. P.M. U.L.T. DIMON

(Contratan y Habilitan)

Proveedores de insumos químicos

Productores Plantan y cultivan tabaco

Tabaco Cosechado (Curado)

Produce planta de tabaco

Financiamiento y semilla Financiamiento

Entrega, Pesaje y Clasificación

Caracterización de las Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas La relación entre proveedores de Insumos y los productores es mínima, porque los productos químicos que se utilizan previamente y durante el ciclo del cultivo lo acuerdan las compañías tabacaleras con los proveedores. Cada compañía negocia que productos, que cantidades y que precio.

4.2 Flujo de Tabaco en México

Flujo de tabaco

Producción de tabaco

Clasificación Tabacos aromáticos de

Veracruz y Oaxaca

Tabacos Burley y Virginia de: Nayarit, Jalisco y Chiapas

Desvenadora de P.M.

Fabrica de cigarros “Cigatan”

Fabricantes internacionales de

cigarros

Fabrica de cigarros C.L.M.

Fabricante de puros

Distribuidor Nacional e

Internacional

Consumidor

Mayoristas Minoristas

Consumidor

MayoristasMinoristas

Consumidor

Desvenadora deB.A.T.

Desvenadora deU.L.T., DIMON

Flujo de tabaco

Producción de tabaco

Clasificación Tabacos aromáticos de

Veracruz y Oaxaca

Tabacos Burley y Virginia de: Nayarit, Jalisco y Chiapas

Desvenadora de P.M.

Fabrica de cigarros “Cigatan”

Fabricantes internacionales de

cigarros

Fabrica de cigarros C.L.M.

Fabricante de puros

Distribuidor Nacional e

Internacional

Consumidor

Mayoristas Minoristas

Consumidor

MayoristasMinoristas

Consumidor

Desvenadora deB.A.T.

Desvenadora deU.L.T., DIMON




4.3 Ficha Técnica de las Empresas La estructura de las empresas en sus diferentes niveles de la cadena es como

sigue:

Universal Leaf Tobbaco (ULT) Tabacos del Pacifico Norte en México (TPN)

Esta empresa es la mayor productora y comercializadora de tabaco verde y desvenado en el mundo. Tiene unidades de producción y/o actividades de compra-venta de tabaco en más del 90 % de los países productores. En México sus operaciones las realizan en Nayarit y produce solamente tabaco Burley secado en galeras y en forma de Sartas, tiene un padrón de 1,500 a 1,800 productores para cultivar entre 2,500 a 3,500 hás., esta empresa alterna el cultivo del chile jalapeño con el tabaco entre sus productores con un esquema similar de financiamiento y comercialización al del tabaco.

Se puede considerar que esta empresa tiene los mejores productores de tabaco y las mejores tierras para ese cultivo, además cuenta con una gran cultura administrativa, y operativa de campo, En concreto mucho oficio en el ramo y apoya a los productores. Opera en México desde hace 45 años.

DIMON de México (DIMON)

Es la segunda empresa productora y comercializadora de tabaco verde y desvenado en el mundo, y al igual que ULT habilita el cultivo de tabaco Burley en Nayarit, con un esquema de relación con los productores similar; habilita, asesora y compra tabaco.

Esta empresa no promueve otra siembra alternativa, y tiene un padrón de 1,000 a 1,300 productores para cultivar entre 2,000 y 2,600 Hás., opera en Nayarit desde hace aproximadamente 30 años como Monk.

DIMON se formo de la fusión de DIBREL y MONK que se realizo alrededor de 1990 con la compra de la planta desvenadota EXTAMEX a la paraestatal TABAMEX.

En el año 2000 DIMON, Universal Leaf Tobbaco y British American Tobacco, todas transnacionales hicieron una sociedad para liquidar las desvenadoras, EXTAMEX (de British American Tobacco y DIMON) y Tabacos Aztecas S.A. (de British American Tobacco y Universal Leaf Tobbaco) para crear una sola,



PROTAMEX (Procesadora de Tabacos Mexicanos) para hacer el proceso de desvenado del tabaco antes de comercializarlo.

British American Tobacco (BAT)

Es la empresa con mayor cobertura de producción en México y hasta el año 2000 produce tabaco Burley, Virginia y Aromáticos en los Estados de Nayarit, Chiapas y Veracruz. Es copropietaria de la desvenadota PROTAMEX (Tepic) y fabrica cigarros en la planta cigarrera La Moderna (Monterrey) y puros “Cruz Real” en San Andrés, Tuxtla y Veracruz por lo que su habilitación, proceso, fabricación y comercialización representa el 37 % del tabaco de México.

British American Tobacco es la compañía más antigua en México, fundadora de cigarrera La Moderna, Tabaco en Roma S.A., pioneras del cultivo, de procesos de beneficiado, comercialización de tabaco desvenado, fabricación de puros y cigarros y comercialización. Esta empresa ha sido participe de procesos de estatización y privatización de la industria del tabaco durante su tiempo de operaciones en México.

Phillips Morris (PM)

Actualmente esta empresa tiene operaciones de habilitación, proceso de desvenado, fabricación de cigarros y comercialización en México. PM hasta 1989 solo compraba tabaco desvenado a Universal Leaf Tobbaco y a DIMON para su fábrica de cigarros en México.

En 1989 con la privatización de la industria del tabaco se integró al cultivo y al desvenado en la adquisición de la planta TADESA, Phillips Morris habilita, procesa, fabrica y comercializa aproximadamente el 28 % del tabaco en México, opera en los estados de Nayarit y Chiapas con tabaco Burley y Virginia.

El tabaco aromático se produce en Veracruz, en una superficie aproximadamente de 500 a 550 Hás., este tabaco se utiliza par la manufactura de puros, utilizando 2 variedades de tabaco, el tabaco negro con un 75 % de la superficie y el variedad Sumatra con un 25 % de la superficie total.

Operan en este sector 3 empresas que tienen el control de aproximadamente el 90 % del total de la producción



ASP Es una compañía de cubanos radicados en Miami Florida, USA; habilita y compra tabaco a la unión de ejidos Primitivo R. Valencia, cultivan 150 Hás., de tabaco negro y 50 Hás de tabaco Sumatra en promedio.

Mata Capa Tobbacos Empresa local de Veracruz que cultiva y comercializa el tabaco de 150 Hás., de tabaco negro y 50 Hás., de tabaco sumatra.

Jorge Ortiz Cultiva y comercializa la producción de 30 Hás., de tabaco negro y 10 Hás., de tabaco Sumatra en promedio.

Cultivan pequeños productores diversos aproximadamente 50 Hás/año para la fabricación de puros que tienen demanda Estatal y Nacional, los mismos productores de tabaco, fabrican en talleres familiares y comercializan a nivel Estatal y Nacional los puros. 5 Análisis FODA de la Cadena Fuerzas

♣ Cuentan con asesoría técnica todo el ciclo de producción de parte

de las compañías

♣ Se tienen condiciones agroclimáticas adecuadas para el tabaco en

varios Estados del país

♣ Es un producto con alta rentabilidad relativa

♣ Este cultivo genera gran cantidad de jornales

♣ Con el esquema actual tiene cobertura social para los productores

(salud y pensión)

♣ Mas del 50 % de los productores actuales de tabaco tienen

enfoque empresarial



♣ Existe cultura tecnológica avanzada del cultivo entre los

productores

♣ El tabaco mexicano tiene amplia aceptación entre los fabricantes

de cigarros

♣ Existe un gran acerbo cultural en Nayarit y en México de la

cadena, desde la producción primaria hasta el consumo.

♣ El producto tiene venta asegurada y a un precio previamente

negociado

Oportunidades

♣ El consumo en Estado Unidos de Norteamérica es el segundo

mas alto en el mundo y su producción va a la baja

♣ El tabaco mexicano sigue siendo demandado

♣ El consumo de tabaco será mas acotado pero no desaparece

♣ Con la aplicación de programas de reforestación se lograra

sustentabilidad por la madera usada asi como la aplicación de

plaguicidas, herbicidas y fertilizantes biodegradables

♣ Existe un programa de investigación de alto nivel para mejorar

sanidad del proceso de producción y minimizar daños a la salud

por parte de British American Tobacco y Phillips Morris

♣ Pueden integrarse en unidades de producción de mayor

hectareaje y tecnificar las actividades de cultivo para mejorar

rentabilidad



Debilidades

♣ El padrón de productores tiene un promedio de 2 – 3

has./productor

♣ No tiene oportunidad de bajar costos de producción por falta de

maquinaria

♣ La mayoría de las tierras sólo tiene ese cultivo/año

♣ Algunos productores cultivan tabaco porque: es financiado, tienen

seguridad social y aseguran pensión a futuro, y tienen seguro

agrícola. No les interesa ser competitivos.

♣ El consumo afecta la salud de las personas

♣ Falta cultura productiva en un alto porcentaje de los productores

Amenazas

♣ El marco legislativo hacia el consumo de tabaco

♣ La futura apertura de Cuba al mercado norteamericano

♣ La extensión del cultivo en África con mano de obra muy barata

♣ La extensión del cultivo en Brasil con mano de obra muy barata

♣ Falta de apoyo del Gobierno a los productores en las

negociaciones con las compañías transnacionales


5.1 Árbol de limitaciones


Diagrama Causa – Efecto Baja rentabilidad

Bajarentabilidad

productor

Problemas de secado

Calidad

Clasificación ventajosa por las empresas

Poco hectareaje sembrado por productor

Falta de control de plagas

Bajos rendimientos

Fertilización inadecuada

No hay análisis de tierra

Altos costos de producción Falta de

equipo

Riesgos inoportunos y falta de riego

Tierras agotadas

Falta de financiamiento adecuado

Capado a destiempo

No es preventiva

Falta de dinero

Financiamiento

Incompleto

Falta organización para comprar equipos por grupos

Falta equipo de riego

Equipos agrícolas fuera del alcance

Infraestructura

Falta de variedades adecuadas

Capacitación

Falta a agricultores

Diversificación

No existen siembras alternas

Se afecta fuerte el precio por calidadFalta a

trabajadores jornaleros

Falta de drenaje adecuado

No rotación de cultivos

Falta de control de enfermedades

Falta capacitación a productores y trabajadores

Mala selección

Faltan variedades mas resistentes

Falta visión empresarial en productores

Efecto

Falta de dinero

Bajarentabilidad

productor

Problemas de secado

Calidad

Clasificación ventajosa por las empresas


Falta de control de plagas

Bajos rendimientos

Fertilización inadecuada

No hay análisis de tierra

Altos costos de producción Falta de

equipo

Riesgos inoportunos y falta de riego

Tierras agotadas


Capado a destiempo

No es preventiva

Falta de dinero

Financiamiento

Incompleto

Falta organización para comprar equipos por grupos


Equipos agrícolas fuera del alcance

Infraestructura


Capacitación

Falta a agricultores

Diversificación

No existen siembras alternas

Se afecta fuerte el precio por calidadFalta a

trabajadores jornaleros

Falta de drenaje adecuado

No rotación de cultivos

Falta de control de enfermedades

Falta capacitación a productores y trabajadores

Mala selección

Faltan variedades mas resistentes

Falta visión empresarial en productores

Efecto

Falta de dinero



5.2 Matriz de Problemas/demandas

Producción

Primaria Industria/Transforma

ción Sector Distribución

Sistemas Sp1 Sp2 Sp3 Spn Si1 Si2 Si3 Sin Sd1

Sd2

Sd3

Sdn

Problemas/demandas Altos costos de producción x x x Falta de equipo x x

Tierras agotadas x

Capado a destiempo x


x x x


x

Falta de control de plagas y enfermedades

x x


x

No hay análisis de tierra x Clasificación ventajosa para las empresas

x

Problemas de secado x Mala selección x x Faltan variedades más resistentes

x x

Falta de capacitación a productores y trabajadores

x x x

Equipos agrícolas fuera del alcance de los productores

x x

Falta de organización para compra de equipos

x x x

Falta de equipo de riego x No existen siembras alternas

x

Financiamiento incompleto x x Falta de visión empresarial en los productores

x x x

Falta de mano de obra para la cosecha

x

Nota: Sp1, Sp2...Spn corresponden a los sistemas de producción primaria; Si1; Si2,..Sin a los sistemas de la industria de transformación (grandes empresas, PYMES, etc.) y Sd1, Sd2,...Sdn a los sistemas de distribución (distribución mayorista, pequeños negocios, supermercados, hipermercados, etc.)



5.3 Árbol de Demandas tecnológicas

Bajarentabilidad

Sustentabilidad Costos de producción

Calidad

Mejorar proceso de curado para evitar manchas

Volumen

Efecto


Mano de obra costosa

Falta de equipo para cultivo (tractores)

Falta producir material maderable para el curado

Eliminar erosión Falta

nivelar suelos

Mejor selección en campo

Estandarizar criterios de calidad

Faltan paquetes de fertilización orgánicosFalta paquete

preventivo para enfermedades

Generar cultivos alternos para generar materia orgánica Falta

semilla mejorada

Falta eliminar salinización

Bajarentabilidad

Sustentabilidad Costos de producción

Calidad

Mejorar proceso de curado para evitar manchas

Volumen

Efecto


Mano de obra costosa

Falta de equipo para cultivo (tractores)

Falta producir material maderable para el curado

Eliminar erosión Falta

nivelar suelos

Mejor selección en campo

Estandarizar criterios de calidad

Faltan paquetes de fertilización orgánicosFalta paquete

preventivo para enfermedades

Generar cultivos alternos para generar materia orgánica Falta

semilla mejorada

Falta eliminar salinización



5.4 Matriz de Demandas Tecnológicas

Producción

Primaria Industria

TransformaciónSector

Distribución Sistemas Sp1 Spn Si1 Sin Sd1 Sdn

Problemas/demandas Conservación de suelo Eliminar

erosión

Conservación de suelo eliminar salinizacion

Bajos rendimientos y calidad

Falta paquete preventivo de enfermedades

Mejoramiento de suelos Generar cultivos alternos

Contaminación medio ambiente

Faltan paquetes de fertilización orgánicos

Bajos rendimientos Falta semilla mejorada

Problema de calidad y precio bajo

Mejorar el proceso de curado para evitar manchas

Bajo precio por problemas de calidad



6 Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones

Existe alta tecnología aplicada al proceso de producción del

tabaco.

La falta de rentabilidad del cultivo no existe con los buenos

productores. Algunos obtienen $15,000/ha de utilidad neta

Actualmente la cadena del tabaco esta operando con un enfoque

absoluto de las compañías. El productos no tiene opciones

Los actores industriales y de comercialización demandan

capacitación a los productores

La fuerza de investigación en el ramo está en la reducción y/o

eliminación de compuestos dañinos a la salud que se genera en el

tabaco al fumarlo

Observaciones

Con la disminución de la producción los últimos 4 años ha

provocado una depuración de productores por parte de las

compañías

También se observa que actualmente se siembran las mejores

tierras para la producción de tabaco en todos los Estados

Se observa una fuerte corriente de transferencia de tecnología por

parte de British American Tobacco en los campos de semilla



bilidad (reforestación,

recolección de recipientes de plástico, etc.)

de prueba con grandes

perspectivas en rendimientos (tons/ha).

s, ingredientes, etc. las formulaciones por marca son

secretas.

aciones

ia de

orque existe

una total dependencia tecnológica de las compañías.

mejorada, control de enfermedades, aplicación de productos

biodegradables, prácticas de sustenta

Se observaron plantaciones en el municipio de Santiago Ixcuintla,

Nayarit con semillas y variedades

Se observa un gran celo por parte de las compañías, en los

procesos industriales y de fabricación de cigarros, por las mezclas

de tabaco

Recomend

Se recomienda establecer una alianza de INIFAP con las empresas

para analizar el Espectro global de investigación y transferenc

tecnología y generar campos de acción para cada institución.

Se recomienda involucrar a INIFAP en esta cadena, p



Consulta a actores de la cadena

7 Bibliografía

• Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) SAGARPA. 1980-2001.

• ASERCA 2001. Revista Claridades Agropecuarias “Tabaco eje cultural, económico y social”

• SAGARPA indicadores de producción en el estado de Nayarit por municipio 1997-2000

• Principales cultivos en el Estado de Nayarit. INEGI

•

8 Anexos



Etapa III

Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de los

Productos:

Tabaco (Nicotiana Tabacum)



ETAPA III DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA CADENA DEL TABACO

C O N T E N I D O

4. Introducción.…………………………………………………………………… 1



5. Metodología…………………………………………………………………..... 2

6. Determinación de Tendencias de Mercados Actuales y Futuros

8.1 Anexo I indicadores Clave de Discriminación en los Subproductos

de la Cadena…………………………………………………………….. 3

8.2 Anexo II Indicadores Clave de Análisis……………………………….. 10

8.3 Anexo III Factores Críticos de Competitividad……………………….. 22

9 Conclusiones………………………………………………………………….... 27

10 Bibliografía………………………………………………………………………. 29



• futuros de los mercados actuales y potenciales del Tabaco.

1. Introducción

La presente etapa III del Programa Estratégico de Necesidades de

Investigación y Transferencia de Tecnología, consiste en determinar las

tendencias de los mercados y detectar oportunidades a futuro y potenciales de la

cadena de Tabaco. Identificar los requerimientos de productos. Obteniendo un

listado de requerimientos y demandas de escenarios de mercados potenciales de

la cadena de Tabaco. Todo este análisis deberá efectuarse dentro del marco

metodológico establecido por el ISNAR (Servicio Internacional para la

Investigación Agrícola Nacional) y con aportaciones resultantes del taller

efectuado por Cofupro (Comité Fundación Produce) del 09 al 13 de Septiembre de

2002 en la ciudad de México, D.F.

Esta etapa deberá cumplir con los siguientes objetivos:


Identificar las oportunidades futuras y la capacidad para

aprovecharlas de los productos de la cadena de Tabaco


• Determinar las tendencias de los mercados contemplando un periodo

mínimo de 5 años para el análisis.

• Identificar oportunidades futuras y potenciales de la cadena de

Tabaco.

• Identificar las características de los productos (Tabaco).

• Estimar la factibilidad de competitividad de tales oportunidades.

Obtener la matriz de oportunidades y demandas de escenarios



2. Metodología

la prospectiva de los mercados

sí como la determinación claves de análisis para:

ros (anexo I)

• tuales y posibles mercados potenciales para la

cadena de Tabaco

tos para mercados internos y externos con

isión de corto, mediano y largo plazo.

otenciales para esta cadena.

Para el cumplimiento de los objetivos de esta etapa, se aplico la metodología

ISNAR; y las estrategias comentadas para el análisis de los mercados externos e

internos de los productos y subproductos de la cadena de Tabaco. La

conformación de paneles con expertos para definir

a

• Determinar tendencias de mercados actuales y futu

• Determinar indicadores clave de análisis (anexo II)

• Determinar factores críticos de competitividad (anexo III)

Elaborar la matriz de demanda según probables escenarios futuros

de los mercados ac

Con el propósito de determinar los indicadores claves de esta etapa, se procedió a

generar una base de datos que ayudaran a identificar los volúmenes, valores y

tendencias de los mercados internos y externos de los productos y sus derivados

de la cadena Tabaco. Asimismo se conformó paneles de expertos para discutir y

definir la prospectiva de ambos produc

v

Con la base de datos generada y la prospectiva definida, se estableció la matriz de

demandas para fortalecer los mercados actuales y penetrar en los mercados

p



3. Determinación de Tendencias de Mercados Actuales y

3.1 Ane criminación en los

Sub

Volumen y Valor del Consumo Nacional

Futuros

xo I Indicadores Clave de Disproductos de la Cadena

1997 1998 1999 2000 2001

Volum ns) P 18,534 35,016 40,605 39,661 37,201

en (Torod. Nac. +

Import. – Export.

TA

BA

CO

R

ama Va –

Valo t. + 54,766 103,468 119,983 117,103 109,726

Des

vena

do

Valor del Consumo Nal.

lor Prod. Nal. r de Expor

Valor Import. (Miles Dlls) Volumen

P 15,013 28,363 32,890 32,111 30,089 rod. Nal. +Import.

CIG

AR V

Consumo Nal. 916,598 1’778,920 2’000,970 1’952,645 1’830,132

RIL

LO

S

alor del

Val. Prod. Nal. + Import.

Vo s) lumen (Ton 1,431 1,807 1,127 823 705

PUR

OS

Valor del 4,066 28,394 28,694 Consumo 55,909 59,053 4

Tabaco para cigarrillos = Volumen de tabaco (0.81)

Valor del tabaco = 6 % del precio de cigarrillos al consumidor xx

Una cajetilla contiene 20 cigarrillos con un promedio de 1 gramo de

= $12.16/cajetilla

Valor del tabaco en el cigarrillo = 1, 644,502,500 cajetillas x $12.16/cajetillas (0.06)

tabaco/cigarrillo = 20 grs.

Precio xx

Ejemplo

1999 = 40,605 (0.81) = 32, 890,050 Kg./0.020 Kg/cajetilla = 1,644,502,500

=$1,199,829,024



Volumen y Valor del Consumo Internacional

Volumen

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Toneladas

América 1, 1 1 1, 1, 1,819,132 ,616,182 ,613,070 426,805 374,539 408,070

Europa 566,938 563,054 559,495 502,260 519,030 520,175

África 544,762 572,326 462,361 515,408 458,621 422,942

Asia 6,03 17 33 4,28 3,89 3,983,528 4, 9,628 4, 4,840 2,094 7,232 1,107

O ceanía 9,107 8,871 7,531 8,206 8,206 8,326

Total 8,973,467 6,940,061 6,97 6,734,053 6,257,628 6,340,620 7,297

Valor

Mil SAes de Dlls. U

América 5’948,562 4’913,193 4’226,243 3’422,604 2’914,023 3’252,642

Europa 1’700,814 1’430,157 1’650,510 1’567,051 1’453,284 1’492,902

África 1’579,809 1’631,129 1’326,976 1’412,218 1’164,897 1’146,173

Asia 15’2 10’5 ’71 ’07 7’48 8’7164,826 32,623 9 0,042 9 8,039 2,685 8,624

O ceanía 26,702 24,306 20,107 21,336 19,284 20,982

Total 24’520,713 18’531,408 16’933,878 15’501,248 13’034,173 14’631,323

Principales productores

ia América: Brasil, USA, Argentina, Canadá, México, Cuba y Colomblia, Bulgaria, España, Macedonia y Polonia Europa: Grecia, Ita

sia: China, India, TA urquía, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Filipinas y Corea frica: Zimbabwe, Malawi, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Kenya ceanía: Australia

ÁO



Pr Intern ales ( g)

ecios acion Dlls/K

1997 1998 1999 2000 2001 2002

América 3.27 3.04 2.62 2.40 2.12 2.31

África 3.03 2.54 2.95 3.12 2.80 2.87

Europa 2.90 2.85 2.87 2.74 2.54 2.71

2.53 2.52 2.24 2.12 1.92 2.19 Asia

2.93 2.74 2.67 2.60 2.35 2.52 xx

América: USA, Argentina, México, Cuba, Brasil

Indonesia, Tailandia, Kirguistan

frica: Zimbabwe, Malawi

Precios Nacionales ($/Kg)

Europa: Grecia, Italia, España, Alemania

Asia: China, India, Turquía,

Á

1997 1998 1999 2000 2001

BySS 12.63 14.28 16.01 16.01 16.01

BySM 12.63 14.28 16.01 16.01 16.01

VHns 15.60 17.66 19.79 19.79 20.58

9.26 10.66 11.73 11.73 12.20 VSS

12.53 14.17 15.89 15.89 16.20 xx

BySS.- Burley Semi Sombra

BySM.- Burley Sombra Mata

SS.- Virginia Sorta Sol

VHns.- Virginia Hornos

V


Consumo per-cápita para población de 12 a 65 años

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Kgs

/año

/hab

México America Mundo

región Centro y Sudamérica se observa un ligero

recimiento en la demanda.

onsecuencia de las restricciones impuestas en esos

aíses de altos ingresos.

El consumo de cigarros en el área de América entre 1995-2000 muestra una

tendencia decreciente en la región norte donde se encuentran Estados Unidos y

Canadá, mientras que en la

c

Lo anterior se explica por la penetración de las transnacionales tabacaleras a

estos mercados como c

p




Volumen y destino del Tabaco y Sucedáneos Elaborados

bac ram esve o

Valor de Exportaciones por

Ta o en a y d nad

1998 1999 2000 2001

Países destino

Vol. Ton

Valor Dlls

Vol. Ton

Valor Dlls

Vol. Ton

Valor Dlls

Vol. Ton

Valor Dlls

Alemania 25.87 196.24 - - 33.58 363.42 40.81 441.30

España 14.5 313.85 68.64 1,087.50 7 5 - - 0.6 2.0

EE.UU. 3,645 16,133 2,367 12,577 3,416 15,433 3,204 14,476

Francia - - 6.96 1 285.92 7.81 21.57 - -

Honduras 75.04 377.81 124.80 625.47 52.67 247.85 67.58 317.99

Nicaragua 1.60 29.05 1.20 10.47 8.01 32.04 1.12 20.44

Republica Dominicana

166.3 2,310 69.6 916.70 49.29 776.20 46.23 728.08

SRI Lanka 688.49 28.05 700.09 21.60 538.47 19.48 478.20 29.79

Suiza - - - - 3 351.20 935.09 40.33 906.10

Otros 0.048 0.092 9.96 13.37 4.56 99.17 1.19 4.98

Totales 3,958 20,049 2,676 16,117 3,945 18,647 3,721 17,375

Fuente: Secretaría de economía



Volumen, Valor y Precio Promedio de Importaciones y Exportacion éxic

po s

es de M o

Im rtacione

1997 1998 1999 2000 2001

Vol. (ton) 7,865 11,164 8,623 12,124 10,210

Valor (1000$) 31,791 39,090 33,217 37,612 28,657

Taba

co

Precio 4.04 3.50 3.85 3.10 2.81

Vol. (ton) 118 74 120 154 231

Valor (1000$) 2,259 1,975 3,446 4,032 4,570

Cig

arril

los

Precio 19.14 26.69 28.72 26.18 19.44

Vol. 134 363 44 125 67 (ton)

Valor (1000$) 6,490 7,094 1,692 5,811 3,613

Pur

os

Precio 48.43 19.54 38.45 46.49 53.93

8 11 8 12,403 10,508 ,117 ,601 ,747 Vol. (ton)

Valor (1000$) 40,540 48,159 38,355 47,455 36,840

Tota

l

4.99 4.15 4.38 3.83 3.51

xxPrecio



Exportaciones

1997 1998 1999 2000 2001

Vol. (ton) 11,955 13,818 10,509 8,817 7,499

Valor (1000$) 41,522 41,577 35,763 34,584 26,459

Taba

co

Precio 3.47 3.01 3.40 3.92 3.53

Vol. (ton) 9,329 11,214 8,083 9,007 6,276

Valor (1000$) 43,361 53,162 43,359 51,757 32,345

Des

vena

do

4 4 5.75 5.15

Precio .65 .74 5.36

Vol. (ton) 503 316 117 82 92

Valor (1000$) 19,650 10,327 4,576 3,450 3,748

Pur

os

Precio 39.07 32.68 39.10 42.10 40.70

Vol. (ton) 21,787 25,348 18,709 17,906 13,867

Va rlo (1000$) 104,533 105,066 83,698 89,791 62,552

Tota

l

4.80 4.14 4.47 5.01 4.51

xxPrecio



3.2 Ane lisis Mercados Internacionales

Principales Países Importadores

xo II. Indicadores Clave de Aná

País 1997 1998 1999 2000 2001

Vol 257,034 290,031 301,328 306,419 325,519

Valor 1,096,070 1,186,378 795,058 723,925 731,892 Rusia

Precio 4.26 4.09 2.64 2.36 2.25

Vol 321,448 263,265 260,573 220,766 254,383

Valor 1,678,899 1,304,111 1,250,603 1,169,917 1,199,899 U.S.A.

Precio 5.22 4.95 4.80 5.30 4.72

Vol 229,955 231,460 247,220 300,135 277,247

Valor 1,312,921 1,424,745 1,509,788 1,550,505 1,452,929 Alemania

Precio 5.71 6.16 6.11 5.17 5.24

Vol 176,295 182,701 183,161 180,457 178,763

Valor 2 2 2 2 2,500,058 ,432,542 ,701,007 ,903,917 ,540,358 Japón

Precio 1 1 1 16.09 14.21 4.18 3.31 4.75

Vol 174,397 265,060 157,641 150,575 128,247

Valor 881,834 786,214 638,782 605,842 521,386 I nglaterra

Precio 5.06 2.97 4.05 4.02 4.07

Vol 124,969 138,319 153,614 200,313 151,903

Valor 958,880 890,028 958,153 1,079,351 873,098 Países Bajos

Precio 7.67 6.43 6.24 5.39 5.75

Vol 1 1 1 1 139,342 42,985 41,682 47,502 60,756

Valor 1,647,864 1,714,705 1,753,492 1,454,665 1,801,523 F rancia

Precio 11.83 11.99 12.38 9.86 11.21

Vol 79,247 86,016 93,315 98,830 99,746

Valor 1 1 1 1 1,267,390 ,315,654 ,431,587 ,298,793 ,362,352 Italia

Precio 1 1 1 13.14 13.66 5.99 5.30 5.34

Vol 64,767 63,192 72,433 85,719 110,321

Valor 503,378 576,575 670,506 500,125 526,921 Bel-Lux

Precio 7.77 9.12 9.26 5.83 4.78

Vol 6 89,830 81,778 0,862 72,486 92,730

Valor 5 7 8 4 1,046,678 07,097 08,531 96,601 48,316 España

Precio 7.83 8.65 1 11.31 0.00 6.85

Vol 8,208 11,798 9,567 13,209 10,974

Valor 41,345 48,760 40,441 49,566 38,175 México

Precio 5.04 4.13 4.23 3.75 3.48

Fuente: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) *Volumen dado en toneladas métricas, Valor en Miles de dólares USA, Precio en dólares USA



Participación relativa de México en el consumo Nacional

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001

Producción tabaco rama (ton) 32,204 48,763 50,567 45,164 40,560

Producción para consumo 25,763 39,010 40,454 36,131 32,448

Consumo nacional = (Prod. Nal + 12,093 25,263 30,492 30,628 29,089 import – export)

Participación relativa (%) 46.9 64.7 75.3 84.7 89.6

Producción a consumo: Producción Total de Tabaco Verde x 0.81.

el total de la hoja producida y contabilizada como tabaco en rama. Solo se utiliza ara fabricación de cigarros y puros el 81 %.

Consumo e ita

Dp

p r cáp

2001 País Prod ucción Mt Imp t ortación M E xportación

Mt Población Hab. consum cápita o per

USA 449,750 254,383 406,438 252,800,000 1.18 Brasil 56 14,536 9,483 443,847 70,115,463 0.77 Alemania 28,500 77,247 205,846 79,500,000 1.01 China 2,359,21 1,15 91,892 187,866 51,300,000 1.97 Países Bajos*

11 51,903 148,408 15,000,000 0.23

Turquía 63 1144,786 ,987 20,271 58,500,000 1.51 India 530,000 712 97,937 859,200,000 0.50 * Países Bajos reporta una producción menor a 200 Mt al año



Producción Interna (Mt)

País 1997 1998 1999 2000 2001

Toneladas

China 4 2 2 2 2,261,283 ,373,978 ,478,295 ,563,854.00 ,359,215.00

Brasil 596,952 505,353 629,525 578,451.00 564,536.00

India 618,000 646,000 736,200 609,000.00 530,000.00

USA 810,750 671,250 586,360 477,630.00 449,750.00

Z imbabwe 215,369 260,000 193,183 227,726.00 195,905.00

Turquía 286,414 250,556 243,468 200,280.00 144,786.00

Grecia 136,977 137,114 139,791 136,593.00 136,490.00

In a donesi 136,746 137,564 135,384 135,578.00 134,379.00

Italia 1 1 130,513 32,509 126,352 129,937.00 30,487.00

P 1 1akistán 91,637 98,600 08,800 07,700.00 85,100.00

Malawi 1 158,113 24,550 84,555 98,675.00 82,544.00

T ailandia 72,400 74,300 79,300 74,200.00 74,200.00

Corea 60,000 62,000 62,000 63,000.00 63,000.00

Japón 68,504 64,000.00 64,727 60,803.00 60,565.00

Canadá 76,204 73,178.00 70,215 53,010.00 58,000.00

Filipinas 65,290 61,952.00 51,520 49,479.00 47,914.00

Filipinas 65,290 61,952.00 51,520 49,479.00 47,914.00

España 46,085 43,658.00 40,395 42,908.00 42,210.00

Bulgaria 61,300 38,692.00 34,475 6,700.00 40,885.00

México 32,204 48,763.00 50,567 45,164.00 40,560.00

Fuente: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura imentación (FAO)

y Al



Principales Países Exportadores

País 1997 1998 1999 2000 2001

Vol 496,468 487,029 419,564 411,883 406,438

Valor 6,587,444 6,309,4 5, 4,039,956 198,313 5,269,339 61 USA.

Precio 13.27 12.95 12.39 12.79 9.94

Vol 409,921 392,358 358,746 353,022 443,847

Valor 1,764,351 1,558,865 961,237 841,474 944,315 Brasil

Precio 4.30 3.97 2.68 2.38 2.13

Vol 168,556 197,218 167,811 183,252 226,494

Valor 592,369 471,1 443,9 655,945 62 594,743 24 Zimbabwe

Precio 3.51 2.39 2.65 3.25 2.90

Vol 138,121 151,043 166,110 235,748 205,846

Valor 1,438,218 1,631,1 1,861,2 2,055,511 16 2,235,923 99 Alemania

Precio 10.41 10.80 11.20 9.48 9.99

Vol 120,963 134,801 143,655 135,614 187,866

Valor 659,670 579,525 337,641 303,152 390,811 China

Precio 5.45 4.30 2.35 2.24 2.08

Vol 157,586 140,817 159,302 179,160 148,408

Valor 2,857,711 2,688,7 2, 2,538,519 909,436 2,587,402 10 Países Bajos

Precio 18.13 19.09 18.26 14.44 17.10

Vol 179,733 166,733 142,364 124,454 120,271

Valor 682,743 587,1 561,9 435,360 55 491,419 67 Turquía

Precio 3.80 3.52 3.95 3.95 3.62

Vol 128,484 119,183 103,721 124,503 105,285

Valor 1,970,843 1,762,2 1,657,0 1,333,055 39 1,745,055 36 Reino Unido

Precio 15.34 14.79 15.98 14.02 12.66

Vol 115,683 113,994 120,371 117,755 97,111

Valor 506,128 435,0 323,856 503,295 432,131 24 Grecia

Precio 4.38 3.82 4.18 3.67 3.33

Vol 144,656 88,974 131,625 108,388 97,937

Valor 288,965 182,8 234,328 41 193,953 179,862 India

Precio 2.00 2.05 1.78 1.79 1.84

Vol 99,839 96,113 94,254 103,350 110,278

Valor 211,100 211,3 193,8 200,890 22 190,109 67 Italia

Precio 2.11 2.20 2.06 1.84 1.82

Vol 22,096 25,753 18,981 17,924 13,931

Valor 104,808 105,225 83,779 89,911 62,601 México

Precio 4.74 4.09 4.41 5.02 4.49 Fuente: Organización dVolumen dado en toneladas métri

e Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) cas, Valor en Miles de dólares USA, Precio en dólares USA



Exportaciones Cadena Mexicana del Tabaco

1998 2000 2001

1999

Cigarros y Puros Volumen (ton) 76.67 36.66 25.47 31.82 Valor (Dlls USA) 4’453,216 1’253,343 928,333 1’249,075

Tabaco ado DesvenVolumen (ton) 2,728 1,036 3,306 2,546 Valor (Dlls USA) 11’019,750 4’199,770 12’492,841 9’557,023

Tabaco s enar in DesvVolumen (ton) 1,231 1,641 639 783 Valor (Dlls USA) 9’029,919 11’916,336 6’154,285 7’507,246

Desperdicios abaco de TVolumen (ton) 849 626 36 400 Valor (Dlls USA) 257,821 134,849 46,130 149,982

Totales Exportac na Tabaión Cade co Volumen (ton) 4,885 3,340 4,006.47 3,760.82 Valor (Dlls USA) 24’503,734 17’504,298 19’621,589 18’463,326



MercaPrincipales Estados Productore

dos Nacionales s

Estado 1997 1998 1999 2000 2001 Nayarit 27,041 41,78 43,51 34,418 4 38,194 8

Chiapas 1,631 1,039 1,663 2,720 2,485

Veracruz 1,636 4,533 3,849 3,485 3,069

Jalisco 980 1,221 1,379 678 521

Guerrero 242 79 64 56 53

Sonora 570 -- -- -- --

Oaxaca 56 87 12 12 12

Sinaloa 48 -- 69 -- --

Tabasco -- -- 17 18 --

S an LuisPotosí -- 16 -- -- --

Total 32,204 48,763 50,567 45163 40,558 Fuente: Sistema de Información A ) SAGARPA. 1980-2001

Valor de la Producción

gropecuaria de Consulta (SIACON

Estado 1997 1998 1999 2000 2001

Nayarit 220,294 471,338 519,9 555,825 453,503 90

Chiapas 19,246 11,255 18,238 36,682 39,204

Veracruz 37,65 118,2 82,120 31 67,020 86,614 1

Jalisco 1 1 2 1 8,575 0,956 4,819 0,016 0,807

Otros 5,830 2,406 1,732 1,972 548

Total 293,976 618,049 626,931 589,578 686,338 Fu

ente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) SAGARPA. 1980-2001

Prec acionale sos/ton)ios N s (pe

Estado 1997 1998 1999 2000 2001 Nayarit 8,147 11,279 11,948 11,874 16,151

Chiapas 11,800 10,832 10,968 13,481 15,776

Veracruz 23,014 26,082 17,413 24,852 26,752

Jalisco 11,180 12,137 14,515 15,940 16,443

Otros 6,364 13,988 10,691 22,930 7,307

Precio Medio Rural 9,129 12,675 12,398 13,054 16,922

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) SAGARPA. 198

0-2001

ota: El tabaco producido en Veracruz es para fabricación de Puros N



Estacionalidad (Consumo y Producción)

Sep

t

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Producción de plántula y plantación de tabaco

Cultivo y cosecha

Consumo exportación de tabaco desvenado

Consumo cigarros y puros

ctura de la industria Estru Nayarit, Chiapas y Jalisco

Tabacos Burley y Virginia

.

Planta desvenadora MEX

.N. B.A.T. % 40%

100 % DIMON T.P 10% 15

65 – 70 % 30 – 35 %

Planta desvenadora TADESA

PROTA DIMON T.P.N

P.M.

Fabrica de cigarros Cigarrera La Moderna

Venta a fabricantes de Cigarros

Mercado Nacional

Tabaco desvenado Exportación

DetallistaMayoristas

Fabrica de Cigarros CIGATAM

Detallista

Mayoristas

MercadNac

o ional



Excedentes Comercializables

ncias de Tabaco Desvenado reducen la producción de la siguiente zafra.

erra y arena, 2 % polvo de vena de la hoja y 2 % de lamina de la hoja.

ente se utiliza para rellenos en los basureros y/o mejoramiento de suelos.

Tab

Como se ha mencionado en la Etapa anterior la producción de Tabaco está perfectamente planeada por las compañías trasnacionales, por lo que si tienen existe

Durante el proceso de Desvenado de la hoja del Tabaco en las Plantas desvenadoras se genera aproximadamente un 7 % de polvo de Tabaco: 3 % ti

Se han hecho pruebas de limpieza para separar la tierra y la arena del polvo de vena y lamina de Tabaco para aprovechar esta última mezcla y no ha sido costeable con los precios actuales del Tabaco. Sin embargo toda la mezcla es un excelente fertilizante para plantas, jardines y viveros. Actualm

acos Negros y Sumastra

66 %

Fabricació de Puros .

34 %

Nacional100 %

Vera rrerocruz, Oaxaca, Gue

Fabricación de Florida USA

n Puros de la

Internacional

D Vendedor istribuidor y



Proporción de Producción para Autoconsumo

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001

P ) roducción tabaco rama (ton 32,204 48,763 50,567 45,164 40,560

Producción para consumo 25,763 39,010 40,454 36,131 32,448

Consumo nacional ((Prod. Nal + import) – export) 12,093 25,263 30,492 30,628 29,089

Proporción para autoconsumo (%) 46.9 64.7 75.3 84.7 89.6

Producción a consumo: Producción Total de Tabaco Verde x 0.80, del total de la oja producida y contabilizada como tabaco en rama Solo se utiliza para bricación de cigarros y puros el 80 %.

Inform Externo e Interno

omo se puede apreciar en el siguiente cuadro, los 10 principales países exportadores de tabaco presentan diferentes tendencias en los últimos cinco años.

hfa

e sobre Mercado

Mercado Externo

C

País 1997 1998 1999 2000 2001 Toneladas

USA 496,468 487,029 419,564 411,883 406,438 Brasil 409,921 392,358 358,746 353,022 443,847

Zi e mbabw 168,556 197,218 167,811 183,252 226,494 Alemania 138,121 151,043 166,110 235,748 205,846

China 120,963 134,801 143,655 135,614 187,866 Países Bajos 157,586 140,817 159,302 179,160 148,408

Turquia 179,733 166,733 142,364 124,454 120,271 Re do ino Uni 128,484 119,183 103,721 124,503 105,285

Grecia 115,683 113,994 120,371 117,755 97,111 India 144,656 88,974 131,625 108,388 97,937

Fuente: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) Se puede considerar que la tendencia a la baja seguirá para los Estados Unidos e América; a la alza Brasil, Zimbabwe, Malawi y Turquía; Estables Alemania,

Es importante hacer notar que:

dFrancia, Inglaterra y Países Bajos.



, consecuentemente altos volúmenes pero con un valor relativamente bajo.

us volúmenes de exportación son relativamente bajos el valor es muy alto.

Alemania, España, EE.UU., Francia, Honduras, Nicaragua, SRI Lanka y uiza.

eterminar mercados potenciales.

aíses: Japón, rancia, Italia, España, China, Hong-Kong, Omán, Chipre y Corea.

s últimos años resultan tractivos los países de Japón, Francia, USA y Alemania.

Mercado Interno

de tabaco en México 1992 – 1998 salud ublica Méx. 2002: 44 supl. 1:582 – 592.

nero, el contrabando entre otras an sido incorporadas como variables de control.

Brasil, Zimbabwe, Malawi, Turquía son países grandes productores de Tabaco y exportan el Tabaco en rama y desvenado. Esto es: sin o con un bajo valor agregado

Países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Bélgica importan Tabaco desvenado y exportan cigarrillos y puros, por lo que aunque s

Actualmente el Tabaco Mexicano se exporta como Tabaco desvenado a países como: S D Derivado del análisis de los países grandes importadores se puede considerar que por los precios promedio de venta y nivel de competitividad que tiene el Tabaco Mexicano en esos mercados resultan atractivo los siguientes pF Adicionalmente por el comportamiento del producto en loa

Los factores de demanda actual y futura del tabaco se pueden agrupar en tres segmentos, considerando que el tabaco está catalogado como droga débil pero que por su contenido de nicotina crea adicción. De acuerdo al estudio publicado sobre el comportamiento de la demanda p La evidencia respecto a las determinantes socioeconómicas que regulan el comportamiento de la demanda de Tabaco señalan al precio y al ingreso como algunos factores determinantes sobre el consumo de Tabaco así mismo aspectos como la edad, educación, tamaño de familia, el géh



ste estudio arrojo que principalmente los precios y el consumo tiene una relación

tillas promedio al año y las mujeres 85. Es importante acer notar que el consumo entre los hombres disminuyo 26 % y las mujeres el

otro lado a mayor escolaridad, mejor puesto de Tabaco, más sponsabilidad laboral y mayor estrés que induce a las personas demandar

lturales, el grado de adicción, las actitudes de los jóvenes acia el riesgo, la delimitación de áreas exclusivas para fumadores y la venta de igarrillos a menores.

Gasto mensual destinado a cigarrillos 1992 a 1998 México (I solamente población fumadora)

992 994 996 1998

Einversa, es decir que cuando los primeros se incrementan, el consumo disminuye. La edad es un elemento importante porque el consumo actual de los adultos esta condicionado a la adicción y esta relacionado directamente con el consumo en la adolescencia. Se estima que el consumo promedio de cajetillas consumidas al año por adolescentes 12 a 14 años es de alrededor de 26 mientras que para la población de entre 55 a 65 años es de alrededor de 134; también por genero los hombres fuman 115 cajeh19 % entre 1988 y 1998. El factor de la educación podría ser ambiguo ya que a mayor educación mayor información sobre el efecto negativo del tabaquismo; y por ende menor consumo; pero porreTabaco. También existen otros factores no económicos que determinan la demanda: La publicidad, factores cuhc

ncluye

1 1 1

% $ % $ % $ % $

Promedio 4.7 48.8 4.2 52.0 4.3 35.7 4.0 36.3

Medio Urbano

2.8 55.4 2.5 57.8 3.2 42.5 2.8 39.9

Medio Rural 6.1 42.3 5.8 44.6 6.0 27.0 6.0 33.3 $ Pesos constantes de 1992



Hogares con gasto mensual en Tabaco

1992 1994 1996 1998

% % % % Promedio 21.8 11.6 9.6 9.9 Medio Urbano 25.8 11.8 12.2 10.0 Medio Rural 19.7 11.1 9.4 9.5

• s

que consumieron más de una cajetilla diaria se incremento un 7 %.

• signaron en

promedio 4 % de un ingreso a la adquisición de Tabaco.

Existe una fuerte disminución de 1992 a 1996 estabilizándose en ese nivel. Sin embargo, durante el periodo del 92 al 2000 los hogare

La demanda de cigarrillo con filtro y sin filtro se mueven en función del ingreso porque durante este periodo los hogares a



3.3 s de Competitividad

Merc

lizaba el Bromuro de Metilo, sin embargo este fue

ño tienen como objetivo reducir el nivel

unción de la calidad los as labores.

ctos adicionales papel, filtro, cajetillas y cajas son orgánicos y

lo general las características analizadas on el tamaño, grado de madurez, color.

Anexo III Factores Crítico

ados Internacionales

Características del Producto

Inocuidad en todo el proceso productivo

Para el proceso productivo del Tabaco desde la plántula en invernaderos, el cultivo de la planta en campo se aplica productos químicos con cierto nivel de toxicidad pero aplicables en otros productos como el Fríjol, Sorgo, Tomate, Maíz, tc. Hasta el año 2000 se utie

prohibido y dejo de aplicarse. Se puede decir que los productos químicos que se aplican como herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc. son de uso común y el esfuerzo se centra en utilizar l mínimo necesario. Esto es que año tras ae

de producto activo aplicado por hectárea. En el campo se efectúan las actividades de cosecha, selección, curado y empaque de Tabaco en rama. En todas estas etapas del proceso productivo se tienen muchos cuidados en el manejo y no hay aplicación de otros productos. El Tabaco es muy delicado y cualquier manejo inadecuado o adición de otro producto afecta

ertemente la calidad y como el precio está en ffuproductores cuidan es

Inocuidad en el proceso de Transformación y Fabricación

El flujo de Tabaco en los procesos de transformación y fabricación de cigarros y puros, el tratamiento que se le da es grado alimenticio con un estricto control de calidad en cuanto a la eliminación de materias extrañas y la aplicación de licores, saborizantes, mieles, etc.

odas los produTbiodegradables. Para el Tabaco las propiedades físicas son muy importantes porque en base a stas propiedades se define la calidad por e

s



tos y Subproductos de la Cadena a las Tendencias del Mercado

DIMON y Tabacos del Pacifico Norte filial de Universal Leaf Tobacco.

ás bajos que los de México ara Tabaco utilizados en la fabricación de cigarrillos.

mercado alto, medio y bajo con una buena cantidad de marcas. Los restos son:

c) Mejorar paquete tecnológico para control de enfermedades para mejorar la calidad promedio.

mercado interno y externo proviene de Cuba y Republica Dominicana.

Respuesta de los Produc

Como resultado del panel sobre prospectiva de mercados con la participación de expertos de las cuatro compañías British American Tobacco, Phillips Morris,

Se concluyo que el Tabaco que se produce en México es competitivo en calidad en sus cuatro productos que se comercializan: y tienen respuesta a los mercados internos y de exportación. La presión del mercado mundial hacia el Tabaco Mexicano es el Precio, los esquemas de producción en Brasil, Zimbabwe, Malawi, etc. tienen costos de producción significativamente mp La infraestructura industrial y de mercadotecnia existente es competitiva en calidad y costos, y se atienden los extractos de

a) Bajar costos de producción b) Incrementar rendimientos de tabaco/hectárea

El Tabaco Negro y Sumatra para la elaboración de Puros tiene también un aceptable nivel de calidad pero adolece de los mismos problemas que los Burley y Virginia para Cigarrillos; altos costos, bajos rendimientos, etc. la competencia más fuerte en el



P ientos para Mejorar la Inserción en los mercados actuales a otros mercados potenciales

ones de

2. Principal productor del Mundo China con 2.6 millones de toneladas 3. Principal productos de América Brasil con 0.565 millones de toneladas

1. El Vol undial para el año 2001 fue de alr

das

eladas

alia con 0.110 millones de toneladas eino Unido con 0.105 millones de toneladas

2. Los p

s

das

roblemas y Requerim

Mercados Potenciales

Indicadores de Producción

1. La Producción Mundial en el año 2001 fue de alrededor de 6.3 milltoneladas

Principales Países Exportadores

umen de exportación en el mercado mededor de 2.9 millones de toneladas. Brasil con 0.445 millones de toneladas USA con 0.446 millones de toneladas Zimbabwe con 0.226 millones de tonelaAlemania con 0.206 millones de toneladas China con 0.187 millones de toneladas Países Bajos con 0.148 millones de tonTurquía con 0.120 millones de toneladas ItR rincipales Importadores fueron: Rusia con 0.326 millones de toneladasAlemania con 0.277 millones de toneladaUSA con 0.255 millones de toneladas Japón con 0.179 millones de toneladas Francia con 0.161 millones de toneladas Países Bajos con 0.152 millones de tonela



Reino Unido con 0.128 millones de toneladas

nalizando la información anterior encontramos que los mercados potenciales ara el tabaco mexicano son: Estados Unidos de América, Alemania, Japón,

usia.- Es el principal importador de tabaco pero gran parte de sus importaciones no es tabaco de alta calidad y su precio promedio es bajo.

México.-

a competitividad con otros países productores como Brasil, Zimbabwe, Malawi, etc. sin embargo los altos costos de producción es el afecto, las causas que se deben

os mercados potenciales atractivos para el Tabaco Negro y Sumatra para la

n países del caribe, Cuba y epublica dominicana que cuentan con una amplia cultura en esta línea tanto en producción de Tabaco, como en la fabricación de puros. Las demandas cnológicas de competencia es la matriz adjunta.

Bélgica con 0.110 millones de toneladas ApFrancia y Suiza.

R

Actualmente exporta tabaco a los países anteriores con niveles de calidad y variedad adecuada. Sin embargo el problema son sus altos costos de producción que hace que pierd

atender se mencionan en la matriz adjunta. Lfabricación de puros y puros elaborados en México son: USA, Países Bajos, Francia, Camboya. De los anteriores países México exporta Tabaco para Puros habanos solo a U.S.A sin embargo la competitividad es muy fuerte coRlate



a según prob uturos de los m y posibles mercados potenciales para la cadena de Tabaco.

Matriz de: Demand ables escenarios f ercados actuales

Mercados: Tendencias del Mercado Mercados Potenciales

Demandas Interno USA y Unión

Europea Otros Unión Europea Otros

Costos

Tabaco

irginia

Pierde com-

etitividad por

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roducto

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Tabaco para

puros.

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puros.

Tabaco con

Tabaco con



4 Conclusiones

Como se puede obser

ción, y los precios de venta, están totalmente

controlados por las compañías transnacionales. No existen excedentes

Nuestros costos de producción son competitivos, nuestra calidad de producto: es

competitiva (principalmente en los taba

exportación con altos precios de compra.

de exportación con mejores precios.

Las características del producto en el mercado internacional las define

cada cliente. Y esas características son exclusivas y se definen al

contratar.

var, el objetivo general se cumplió en esta etapa.

Para la situación actual de la cadena del tabaco. Que depende en un

alto porcentaje del consumo interno; y que por el esquema en el cual se

desarrolla la actividad: desde la planeación de la producción, la

producción, la comercializa

ni problemas de comercialización del producto; porque no existe

producción no contratada.

Es en este esquema, donde se generan las oportunidades futuras. Porque los

parámetros de competitividad lo permiten.

cos Burley) y existen mercados de

La tendencia de los mercados es con tendencia a la estabilidad. Como

lo muestran los últimos 2 años del consumo y la producción.

Las oportunidades futuras y potenciales de la cadena están en la

exportación directa por parte de los productores organizados. Existen

mercados



e menciona

Tobacco y Dimon, y que la investigación está

orientada a obtener variedades mas resistentes a enfermedades, que se

obtengan mayores rendimientos. Y a reducir el contenido de alquitranes

el tobacco.

5 Bibli

• Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)

• s Unidas para la Agricultura y n (FAO)

• SNIIM, Mercados nacionales de productos agrícolas, precios de frutas y hortalizas.

• Internet

La factibilidad de competitividad es alta. Porque como s

arriba se tiene calidad, y el nivel de costos de producción es también

relativamente competitivo. No obstante, una de las demandas

resultantes en esta etapa es el bajar costos de producción.

Es importante considerar que la investigación tecnológica en esta

cadena, los últimos años es la que desarrollan las compañías: U.L.T.

(Universal Leaf Tobacco), B.A.T. (British American Tobacco), P.M.

(Phillips Morris), Japán

dañinos en

ografía

SAGARPA. 1980-2001.

Organización de las NacioneAlimentació



Etapa IV

Trayectoria y Prospectiva de la Innovación Tecnológica

Cadena de Tabaco (Nicotiana Tabacum)



Esta IV etapa del “Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Trayectoria de Tecnología”, consiste en hacer un análisis de los temas relativos a la orientación que esta siguiendo la oferta tecnológica; en términos de los avances de la investigación y el desarrollo tecnológico en la cadena del Tabaco. Así como los temas relevantes desde la oferta tecnológica que impactan en la calidad y competitividad de la cadena. El análisis de la evolución reciente y tendencias de la innovación tecnológica, para detectar tecnologías de punta que existen en el campo nacional e internacional, que puedan impactar en la cadena del tabaco en las esferas de calidad y mejorar competitividad. Además temas transversales de la misma. Este análisis está elaborado aplicando la metodología ISNAR y considerando las aportaciones generales del taller convocado y realizado por Cofupro (Comité Fundaciones Produce) del 9 al 13 de septiembre del 2002 en la ciudad de México, DF. Los objetivos que debe cumplir esta etapa del programa son:

Objetivo General

Revisar los temas relevantes de investigación y desarrollo relacionado con las demandas tecnológicas identificadas en la cadena del tabaco, para generar un listado de la tecnología disponible y futuro de impacto en la calidad y competitividad de la cadena.

Objetivos Específicos

Analizar la trayectoria y evolución reciente de la investigación y el desarrollo tecnológico con relación a las demandas de la cadena del tabaco en el ámbito mundial, nacional y regional.

Generar una prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico en los ámbitos mundial, nacional y regional.

Analizar la relación que existe entre la solución de la demanda con los criterios de equidad social y conservación del medio ambiente.

Generar un listado de la oferta tecnológica disponible y futura para satisfacer las demandas tecnológicas de la cadena del tabaco.



disciplinas relevantes estratégicos para el

Metodología La metodología aplicada para el desarrollo de esta etapa es la recomendada por ISNAR y contempla como aspectos importantes de la actividad:

• Análisis de aportes teóricos y conocimientos disponibles a nivel nacional e internacional

• Principales ejes de innovación con implicaciones actuales y futuras de la cadena

• Detección y análisis de grupos destacados de investigación a nivel nacional e internacional en áreas temáticas de interés para la cadena del tabaco

• Resultados mas relevantes

• Innovaciones en estado experimental (casos o pruebas piloto)

Y la elaboración de la matriz de temas/esarrollo tecnológico a mediano plazo. d

roceso P Para el análisis de los aportes teóricos y conocimientos disponibles a nivel nacional, se acudió a las personas responsables de la transferencia de tecnología de las compañías transnacionales que operan la cadena del tabaco en México. British American Tobacco, Philips Morris, Tabacos del Pacifico Norte filial de

niversal Leaf Tobacco y Dimon de México. U Todas ellas son compañías transnacionales y tienen sus centros de investigación desarrollo fuera del país. y

Las compañías (Universal Leaf Tobacco, Philips Morris y Dimon) tienen sus centros de control en Estados Unidos de América y British American Tobacco en Inglaterra. Razón por la que su personal en México solo realiza la transferencia de tecnología en el área de campo. Esto es en la producción de plántula, cultivo, urado y proceso de desvenado de la hoja. c



ara el área de industrialización la tecnología la desarrollan las propias fábricas de igarrillos y los fabricantes de la maquinaria para la elaboración de los mismos

omo se ha descrito anteriormente la estructura del tabaco actualmente es como

Pccigarrillos. Csigue: Grandes productoras y comercializadoras de tabaco en rama y desvenado

Grandes fabricantes y comercializadores de cigarrillos

B.A.T. (British American Tobacco) Chit (China National Tobacco Co.) U.L.T. (Universal Leaf Tobacco) P.M. (Philips Morris) DIMON (DIBREL – MONK ) B.A.T. (British American Tobacco) P.H. (Philips Morris) J.T. (Japan Tobacco)

R.J.R. (R.J. Reynolds) B.W. (Brown and Williamson) Lorillard

Y sus subsidiarias en los países productores

Liggett Group (Chesterfield – L&M) La mayoría de estas compañías, cuentan en su infraestructura interna con un sistema de correo interno a nivel corporativo controlado desde su sede matriz. También tienen un apartado que le nombran “las mejores practicas”. Y es en este paquete y con el correo interno, donde se difunden las mejores practicas que se an probando y validando en sus centros de investigación y desarrollo. La

nivel global.

éste centro son lrededor de 35 científicos, europeos, norteamericanos y mexicanos. La

s ansnacionales, principalmente con British American Tobacco.

CICA. (Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria)

vinformación se coloca en el paquete de las mejores practicas para que sean consultadas en implementadas en cada una de sus unidades a Naturalmente que el acceso a esa información esta restringida, a esa información, solo tienen clave las personas designadas por la casa matriz. En México, existe un centro de investigación que genera nuevas tecnologías de aplicación en el proceso de producción de la cadena del tabaco. “CICA” principalmente enfocado a generar variedades más resistentes. El “CICA” es un centro de investigación de biotecnología de la empresa mexicana “SABIA” antes Grupo PULSAR. El “CICA” tiene su sede en Tapachula Chiapas, México. Y sus investigaciones contemplan una gran variedad de productos frutales, hortalizas, granos y también el tabaco. El personal que investiga enatecnología sobre el tabaco que genera la comercializa con las compañíatr



erta tecnológica disponible para la solución de los problemas a corto, mediano y largo plazo. El resumen de la interacción resulta muy interesante; sobre todo por algunos resultados positivos recientes en el área de campo específicamente.

Grupo de Expertos Consultados

Consulta a Expertos

Se consultó a un grupo de expertos en la cadena del tabaco para definir la of

Dr. Roberto Barrera C. Investigador de B.A.T. en México y Carolina

del Norte Ing. José Ibarra Gerente de Campo T.P.N. (Tabacos del

Pacifico Norte) Ing. Javier Fabela Gerente Protamex (Procesadora de Tabacos

Mexicanos) M.C. Alfredo Patrón A. Ex-Gerente de Fabrica de Cigarrillos

Cigarrera la Moderna M.C. Santiago Valdez V. Ex-Gerente de Puros San Andrés Tuxtla Ing. Antonio Rivera Productor de Tabaco y Jefe de Clasi

del Tabaco ficación

Ing. Rodolfo Coronado Productor y Presidente de la ARIC Ing. Hugo Morales Gerente de Tabaco en México B.A.T. Ing. Miguel Ángel Perusquía . Gerente de desarrollo de producto B.A.T

México Dr. Guillermo Hernández Investigador de CICA Ing. Armando Espinoza Gerente Transferencia de Tecnología B.A.T. Ing. Timoteo Caro . Gerente de ventas BASFC.P. Roberto Cevada G. Gerente Administrativo de DIMON Ing. Luis Flower Director Tabacos U.L.T. Ing. Javier Occhiuzzi Director De Investigación y Desarrollo

Nobleza Piccardo Argentina

Dr. Jorge Augusto Director de Ecología Souza Cruz, Brasil Ing. Antonio Arteaga Gerente de Ecología Biggot, Venezuela Ing. Norberto Hernández Salazar Gerente de Campo P.M. C.P. Marcelino Martínez Director de T.P.N. filial de U.L.T.



El g

La cadena del tabaco está generando investigación en 3 ejes diferentes:

bricación

Comercialización

n América se desarrolla investigación y tecnología en: USA, Canadá, México,

n Europa los países que investigan en este campo son: Inglaterra, Alemania, lmente.

n África: Zimbabwe, Malawi, Sudáfrica, Nigeria y Egipto.

Sus prin

rupo opina que:

Producción primaria

Transformación y fa

Producción Primaria

EArgentina y Brasil, para la cadena del tabaco. EItalia, España, Turquía, Francia, Polonia y Bélgica principa En Asia: China, Japón, Malasia, India, Tailandia y Corea. E

cipales ejes de innovación están orientados a:

Sistemas de plantación alternativos que fortalezcan el suelo, evitando la degradación y mejorando su nivel de nutrición.

Mayor eficacia y eficiencia en los sistemas de riego.

Mayor eficiencia del proceso de aplicación y aprovechamiento de los fertilizantes.

Reducción de mano de obra mediante el empleo de herbicidas y maquinaria apropiada.

Uso racional de químicos de bajo impacto ecológico en el control de plagas y enfermedades.

Mejorar la calidad acorde a las exigencias del mercado mundial.

Mejorar practicas tecnológicas para el proceso de curado y acondicionamiento del tabaco



Ensayos de nuevas variedades para evaluar comportamiento con las condiciones agroclimáticas

Producción de tabaco transgénico

Control de los niveles de nicotina contenida en el tabaco

Para el área de transformación y Fabricación, la tecnología la desarrollan las s tabacaleras, con los

Los ejes de innovación en este sector están orientados a:

Automatización de procesos

Ahorro de energía

Industria limpia

n el sector de comercialización, la investigación está más orientada sobre la

las empresas tabacaleras en la comercialización de sus productos a sido confusa y es motivo de controversias, demandas judiciales e intentos de

La situación actual sobre este tema, puede vivirse entrando a Internet donde se

tabacalera. Luego la impresión es ansiedad por la magnitud de lo que se observa

A ma ra os documentos detectados que muestran la actuación de la industria del tabaco.

illiamson

ca Ratón

propias fábricas de cigarrillos de las grandes compañíagrandes fabricantes de Maquinaria como CARDWEL, EVANS, etc.

Incrementos de productividad

Ecomposición y acción del tabaco en la salud humana. Que a procesos de suministro, logística, presentación, publicidad, créditos etc. La actuación dehregular el tabaco por considerarse el tabaquismo la principal epidemia que afronta la humanidad.

observa una verdadera guerra entre las transnacionales tabacaleras y las organizaciones de la salud.

Esta guerra se desarrolla a nivel internacional. Al principio se siente asombro y no se puede creer en la infinidad de documentos que aparecen sobre la actividad

y por el enorme poder económico que esta siendo afectado en sus intereses, que no son precisamente los de la salud.

ne de ejemplo se pueden presentar algun

• Documentos de Brown and W

• Jeffrey Wigand

• Plan de Acción Bo



erzos de salud pública

rité

• Duplicité

P Tobacco Prevention and Education Industry

• Manipulating Addictiveness of Tobacco

• Low Tar Cigarettes

ResultaExperim

•

n el

tabaco, pero los están solucionando con cambios en las prácticas de

TABACO BURLEY

• Proyecto White Coat

• Proyecto y -1

• Estrategias de la industria para anular esfu

• Le tabac et la vé

• FF NM 85 moisture – Nicotina RSM study

• ASH – Mission

• Tobacco Explained

• Industry Documents

Industrie

• Secret Tobacco Documents

• OHD CDPE HPCPSecrets

• etc.

dos más Relevantes de Investigación e Innovaciones en Estado ental

Actualmente British American Tobacco en México está desarrollando el cultivo de una variedad de tabaco híbrido Burley con excelentes resultados de rendimientos (ton/ha) las pruebas en el Estado de Chiapas (800 Ha) muestran incrementos de rendimiento de alrededor del 25 al 30 %. Tienen algunos problemas con el contenido de notrosaminas e

cultivo. Se espera que en un periodo de 2 años se tendrá totalmente controlado el proceso. ESTA SEMILLA HÍBRIDA DE LA DESARROLLO EL “CICA” DE TAPACHULA MÉXICO. Este desarrollo se inició en el año de 1993, y aún está en etapa de implementación.

• El instituto de biología Wilson Woodrow realiza estudios para la transformación genética en discos de hoja del tabaco.



ácigos flotantes. Como una fuerte contribución a mejorar el medio ambiente.

Lo anterior mejora la calidad de la plántula y contribuye a la preservación de los cursos naturales y el medio ambiente.

e sustentabilidad están siendo incorporadas por las demás compañías tabacaleras que operan en México.

Implicaciones Futuras

, se importará legal o ilegalmente afectando la economía del país.

trabajan en industrias caseras, 10 millones de Indonesia trabajan en la confección de cigarrillos “Kretek”, 4.5

No obstante lo anterior. Mientras que la demanda del consumidor sobre los roductos del tabaco se mantengan en los niveles actuales. Mientras que se les

pueda garantizar a los productores la venta asegurada con un precio previamente cordado. Mientras los precios mantengan un nivel de estabilidad mejor que el de

las frutas, cereales y hortalizas, Mientras que su proceso de producción demande ás empleos en el campo que cualquier otro cultivo. La producción en México

British American Tobacco esta implementando el sistema de plantación directa para prevenir y controlar la erosión.

La eliminación del Bromuro de Metilo al cambiar el sistema de producción tradicional de plántula en “planteros”, al sistema de alm

re

Las anteriores prácticas d

Como se puede observar en los últimos años 2000 – 2002 la producción y el consumo se han estabilizado. Y las tendencias indican que estos niveles se mantendrán (niveles de consumo entre jóvenes lo sustentan). Lo anterior hace suponer que si en México no se produce tabaco este

Se considera que actualmente la industria del tabaco tiene 40 millones de trabajadores en el cultivo, 20 millones de personas

millones de trabajadores en la India lían a mano los cigarrillos “Bidis” y 1.2 millones de trabajadores están en el sector de fabricación.

Como cultivo y producto manufacturado de diversas maneras contribuye en la economía de varios países. Sin embargo, ha de tomarse en cuenta que es raíz de hábitos que afectan severamente la salud humana.

p

a

mseguirá.



mas levantes de in cia desde l Oferta Tecnológica para la Cadena del Matriz. Te re vestigación y Trans eren

Tabaco f a

Cadena

Disciplina

Proveedores de Insumos

Producción Primaria

Sector de la Transformación

Sector de la

Distribución Genética

híbridas Variedad de

semillas más resistentes a enfermedades

Variedad con mayor rendimiento en campo (ton/ ha)

Protección l

aterial

ara los lmácigos

Mejores métodos rado y

ara ducir

de lamina de la

ja en el proceso de

esvenado

vegeta

Mcontenedor mas resistible paflotantes

para cuacondicionamiento del tabaco.

pérdidas

ho

d

Proceso pre

Suelo gradables vos para

mejorar condición

Recipientes biode Plaguicidas, herbicidas y fertilizantes de baja residualidad

Cultivos alternati

del suelo y aprovechar residuos de la cosecha del tabaco

Biotecnología ariedad de emillas con

mayor contenido de lamina y menos vena

consumo de agua

M

curado

Vs

Variedad de tabaco híbrido con menor

étodo y sistema para mejorar proceso de

Economía Mejores sistemas de riego

Método para reducir periodo de añejamiento

Método de control satelital para evitar asaltos



Bib g

es/tobacco/

lio rafía

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