64. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu „ „ Automobilový průmysl v Automobilový průmysl v ČR ČR Základní údaje a fakta Základní údaje a fakta Aktualizace za rok Aktualizace za rok 2006 2006 “ “ Brno, 7. června 2007 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
42
Embed
64. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu
64. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu. Brno, 7. června 2007. „Automobilový průmysl v ČR Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 2006 “. SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION. Všichni členové Sdružení AP obdrželi tento materiál - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
64. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu
„„Automobilový průmysl v Automobilový průmysl v ČRČR
Základní údaje a faktaZákladní údaje a fakta
Aktualizace za rok Aktualizace za rok 20062006““
Brno, 7. června 2007
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
Všichni členové Sdružení APobdrželi tento materiál
při prezenci na dnešním zasedání Rady ředitelů.
.
Dále uvedená prezentace obsahuje jen základníúdaje uvedené v tomtosouhrnném podkladu.
Další předávané podklady:
I.I. Postavení Postavení
automobilového automobilového průmyslu průmyslu
v české ekonomicev české ekonomice
G1 4
Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2006: 560,54 mld. Kč, meziroční růst = 22,13 %
Objem produkce automobilového průmyslu(Sdružení AP, 1997 - 2006)
159 663186 778
219 302
272 901304 800
326 453348 404
385 551
458 964
560 542
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil. K
č
G1 5
Další firmy s automobilovou výrobou (odhad tržeb za rok 2006): 50 000,0 mil. Kč, podíl = 1,77%
"Automobilová výroba" v ČR, rok 2006 celkem: 644 382,7 mil. Kč to je podíl 22,77%
Tržby z průmyslové činnost celkem - údaje za roky 2004 a 2005 po revizi , údaj za rok 2006 = předběžný údaj ČSÚ.
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2006", ČSÚ, březen 2007
Údaj za firmy Sdružení AP za rok 2005 revidován (vztažen na stávající členskou základnu) .
Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (2006/2005) celkem o: 257 896,0 mil. Kč, to je 10,03%Nárůst u firem Sdružení AP o: 101 578,1 mil. Kč, to je 22,13%
Podíl firem Sdružení APna průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)
průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP
Tržby z průmyslové činnosti firem Sdružení AP v roce 2006: 560,54 mld. Kč
podíl v ČR = 19,81 %, nárůst 2006/2005 = 22,13 %
Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na
průmyslové výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR se přiblížil 23 % a nárůst v porovnání let 2006 / 2005 byl vyšší než 23 %. K vyšším nárůstům přitom dochází především u firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajovaly produkci v letech 2004 až 2006.
ro k 2005 ro k 2006(m il. K č ) (m il. K č ) (m il. K č ) (v % )
firm y S d ru ž e n í AP 458 963,55 560 541,63 101 578,08 22,13%d a lších 25 fi re m 27 887,95 33 841,05 5 953,10 21,35%
o sta tn í firm y AP (odhad) 36 875,00 50 000,00 13 125,00 35,59%CEL KEM firm y AP 523 726,49 644 382,68 120 656,18 23,04%
n á rů st 2006 / 2005 T R ŽB Y
Meziroční přírůstek (rok 2006 - rok 2005) průmyslové produkce ČR, vyjádřený objemem tržeb, činil absolutně 257 896,0 mil. Kč, z toho v automobilovém průmyslu jako celku 120 656,18 mil. Kč. Automobilový průmysl ČR tak vytvořil téměř polovinu (46,78 %) celého nárůstu průmyslové produkce.
rok 2005 rok 2006(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (v %)
firmy Sdružení AP 458 963,55 560 541,63 101 578,08 22,13%dalších 25 firem 27 887,95 33 841,05 5 953,10 21,35%
ostatní firmy AP (odhad) 36 875,00 50 000,00 13 125,00 35,59%CELKEM firmy AP 523 726,49 644 382,68 120 656,18 23,04%
nárůst 2006 / 2005 TRŽBY
G1 6
Tržby z průmyslové činnosti automobilových firem v roce 2006: 644, 38 mld. Kč
podíl firem Sdružení AP = 86,99 %
100 % = 644 382,7 mil. KčPodíl firem zapojených do Sdružení AP činí: 86,99%
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti, firmy autoprůmyslu ČR, rok 2006
ostatní automobilové firmy (odhad)
7,76%
+ 25 "auto" firem5,25%
firmy Sdružení AP
86,99%
25 „auto“ firem“ = firmy mimo Sdružení AP, které poskytly údaje za rok 2006
G1 7
Firmy Sdružení AP - objem exportu v r. 2006: 414,78 mld. Kč, meziroční růst = 18,34 %
Objem exportu automobilového průmyslu(Sdružení AP, 1997 - 2006)
95 093121 863
154 353
193 872222 128
239 560264 276
313 972
350 510
414 783
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mil. K
č
8
Objem exportu automobilových firem v roce 2006: 479,88 mld. Kč podíl v ČR = 22,38 %, nárůst 2006/2005 = 19,76 %
Další firmy s automobilovou výrobou (odhad exportu za rok 2006): 40 000,0 mil. Kč, podíl = 2,13%
"Automobilový export ČR" za r. 2006 celkem: 479 884,0 mil. Kč to je podíl 22,38%
Export za Českou republiku celkem - údaje za roky 2004 a 2005 po revizi , údaj za rok 2006 = předběžný údaj ČSÚ.
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2006", ČSÚ, březen 2007
Údaj za firmy Sdružení AP za rok 2005 revidován (vztažen na stávající členskou základnu) .
Nárůst exportu ČR (2006/2005) celkem o: 275 412,0 mil. Kč, to je o 14,74%Nárůst u firem Sdružení AP o: 64 273,6 mil. Kč, to je o 18,34%
Silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu exportu
v roce 2006: 49,4 %
Podíly základních skupin firem na objemu exportuSdružení AP, rok 1997 - 2006
76,97% 74,60%
61,69% 61,46% 59,90%53,41%
46,16% 46,04% 45,09%
23,01% 25,39%
38,29% 38,53% 40,09%46,57%
53,82% 53,92% 54,86%
50,54%
49,40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
finální výrobci dodavatelé ostatní
18
Růst dodavatelů v autoprůmyslu je dlouhodobý a dynamický
- objem tržeb
Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 - 2006
(rok 1997 = 100%)
115,36%146,48% 156,63% 145,81% 155,06%
183,67%190,92%
231,78%273,87%
316,45%
376,81%
429,18%
513,89%
602,25%
237,43%
113,88%155,64%
131,86%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
550%
600%
650%
700%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
finalisté dodavatelé
19
Růst dodavatelů v autoprůmyslu je dlouhodobý a dynamický
- objem exportu
Porovnání dynamiky vývozu 1997 - 2006
(rok 1997 = 100%)
130,10%162,79% 181,79% 174,81% 166,66%
197,51% 215,93%
124,20%
286,39%
936,36%
141,40%
270,10%
341,39%
406,98%
509,88%
650,05%
773,76%
878,75%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
finalisté dodavatelé
20
Příklad zapojení do světového autoprůmyslu -
„Dodavatel pro Auto roku v ČR“
5 vozů ve finále Fiat Grande Punto, Opel Corsa, Suzuki SX4, Škoda Roomster, Toyota Yaris
100 % finalistů obsahovalo díly z ČR (včetně vítězného Opelu Corsa)
Dodavatel pro Auto roku 2007 v ČR: - nominováno 36 vozů z celého světa - akce se zúčastnilo 16 českých dodavatelů 50 % nominovaných vozů obsahovalo díly z ČR100 % evropských vozů obsahovalo díly z ČR
"průmyslová činnost" firmy Sdružení AP podíl firem Sdružení AP
*/ „průmyslové činnosti“ – pro tento účel je zde zahrnut zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, těžba nerostných surovin, doprava, skladování a spoje
24
Výrazný nárůst počtu pracovníků je opět v dodavatelském sektoru
Nárůst počtu pracovníků od roku 1993 (1993 = 100%)
Průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu byla v roce 2006 více než 3x
větší než v roce 1994.
28
Průměrná mzda u firem Sdružení AP je v posledních letech stabilně o cca
11 % nad průměrem ČR
Relace mezi průměrnou mzdou v České republice a mzdou u firem Sdružení automobilového průmyslu
15 7
07
Kč
16 9
17
Kč
18 0
35
Kč
19 0
30
Kč
20 2
11
Kč
17 5
05
Kč
18 6
27
Kč
20 0
46
Kč
21 1
36
Kč
22 3
56
Kč
110,61%111,07%111,15%110,11%111,45%
0 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
2002 2003 2004 2005 2006
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
ČR firmy Sdružení AP mzda u firem Sdružení AP / mzda v ČR
29
Průměrná mzda u firem Sdružení AP je i ve většině krajů ČR nad průměrem
Průměrná měsíční mzda v roce 2006 podle krajů
25 2
82 K
č
19 8
56 K
č
18 7
33 K
č
18 6
80 K
č
18 3
62 K
č
18 1
12 K
č
18 0
94 K
č
17 7
28 K
č
17 6
15 K
č
17 3
84 K
č
17 3
17 K
č
17 2
73 K
č
17 0
95 K
č
17 0
06 K
č
20 2
11 K
č
21 8
78 K
č
16 9
16 K
č
22 7
43 K
č
22 3
56 K
č
23 8
89 K
č
24 8
49 K
č
18 3
50 K
č
20 2
94 K
č
19 4
79 K
č
17 1
57 K
č 22 9
70 K
č
17 9
79 K
č
19 0
11 K
č
20 4
14 K
č
19 4
00 K
č
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
průměrná mzda v kraji průměr firem Sdružení AP v kraji
Kč/měsíc
Firmy Sdružení AP odvedly v r. 2006jen na zdravotním a sociálním pojištění
více než 11 miliard Kč, dalších 8 miliard Kčpak odvedou zaměstnanci firem z mezd
Odvod firem na zdravotní a sociální pojištění Daň ze mzdy zaměstnanců
(firmy Sdružení AP, rok 2002 až 2006)
7 260,67 967,3
8 851,1
5 315,85 833,2
6 480,27 210,7
8 109,3
11 076,2
9 848,8
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2002 2003 2004 2005 2006
(mil
. K
č)
odvod firem na soc. a zdrav. pojištění odvod zaměstnanců (soc. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy)
31
Průměrná mzda v dělnických profesích u firem Sdružení AP přesáhla 19 000 Kč
Růst průměrných mezd u pracovníků "D" a "T"
13 799 Kč 14 365 Kč 14 988 Kč 15 843 Kč17 235 Kč
19 067 Kč
21 823 Kč23 040 Kč
24 793 Kč26 856 Kč
28 840 Kč
33 014 Kč
17 991 Kč
31 009 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
průměrná mzda u pracovníků "D" průměrná mzda u pracovníků "T"
32
Průměrná mzda u firem bez zahraniční účasti je na úrovni 71 % mzdy firem se zahraničním partnerem
Růst průměrných mezd u firem bez a se zahraniční účastí
22 530 Kč
20 126 Kč19 132 Kč18 468 Kč
23 828 Kč
21 333 Kč
16 124 Kč15 833 Kč14 581 Kč
13 849 Kč13 176 Kč
16 914 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
2001 2002 2003 2004 2005 2006
firmy se zahraniční účastí firmy bez zahraniční účasti
V.V. Vlastnická struktura Vlastnická struktura v automobilovém v automobilovém
průmyslu ČRprůmyslu ČR
Je charakterizována jasným vymezením vlastníků do dvou základních skupin.
34
Současná vlastnická struktura autoprůmyslu - podíly na základním jmění firem (stav k 31.12. 2006):
České subjekty celkem: 25,8 % Zahraniční partneři: 74,2 %
100% = 70 630,50 mil.Kč
Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění
DIK0,2%
FNM0,0%
Investiční fondy a společnosti
0,0%
Zahraniční partner74,2%
Ostatní vlastníci25,6%
VI.VI. Členská základna Členská základna a členství Sdružení APa členství Sdružení AP
v jiných organizacíchv jiných organizacích
36
Členská základna Sdružení AP
Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti Sdružení AP.
Počet firem z ČR zapojených do činnosti Sdružení AP
14 1927
37 4154
7186
93101
109
150149143
116 123136 139 145
0
20
40
60
80
100
120
140
160
27.6
.1989
31.1
2.1
990
31.1
2.1
991
31.1
2.1
992
31.1
2.1
993
31.1
2.1
994
31.1
2.1
995
31.1
2.1
996
31.1
2.1
997
31.1
2.1
998
1.1
.2000
1.1
.2001
1.1
.2002
1.1
.2003
1.1
.2004
1.1
.2005
1.1
.2006
1.1
.2007
16.5
.2007
stav k datu
37
Sdružení AP je zapojeno do významnýchnadoborových tuzemských organizací
SP ČR - Svaz průmyslu a dopravy ČR - viceprezidentem SP ČR je Ing. Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto a členem dozorčí rady SP ČR Ing. Miroslav Dvořák, generální ředitel Motor Jikov Group)
HK ČR - Hospodářská komora ČR - členy představenstva HK ČR jsou: Ing. Pavel Juříček, generální ředitel Brano Group Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení AP
…. a další
38
Sdružení AP je členem nejvýznamnějšíchmezinárodních organizací autoprůmyslu
• OICA - Mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles) (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
• ACEA - Evropská asociace automobilových výrobců (Association des Constructeurs Européens d´Automobiles) (European Automobile Manufacturers Association)
• ACEM - Evropská asociace výrobců motocyklů (Association des Constructeurs Européens de Motocycles)
• ODETTE - Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)
VII.VII. Trendy českého Trendy českého autoprůmyslu: autoprůmyslu: – – výzkum a vývojvýzkum a vývoj
– – rozvoj lidských zdrojůrozvoj lidských zdrojů
40
Orientace na vlastní výzkum a vývoj
• vzniká základna pro přípravu technicky vyspělých výrobků s vysokou přidanou hodnotou
• v roce 2006 založily firmy Sdružení AP 10 nových vývojových center
Vývojové centrum R. Bosch, České Budějovice – otevřeno 2005
Technologické centrum Škody Auto – základní kámen položen 13. 11. 2006
Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
osob
• počet pracovníků ve výzkumu a vývoji se zvýšil o 16,5 %
41
Rozvoj lidských zdrojů v autoprůmyslu
• Konkurenceschopnost = kvalifikované lidské zdroje• Projekt IQ AUTO (spolupráce škol, regionálních
zaměstnavatelů a místních úřadů práce zaměřený na přípravu lidských zdrojů pro autoprůmysl) – podepsáno 7 smluv na úrovni krajů
• Projekt „Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním a oděvním průmyslu“ (převod pracovníků - spolupráce s Asociací text., oděv. a kožedělného průmyslu)