0 1 · 그림 4-1-2·세계 만화산업 부문별 시장 점유율(2011 vs. 2015p vs. 2020) 2011 2015p 2020 오프라인 만화 온라인 만화 95.9 4.1 90.0 10.0 82.8 17.2 * 출처:

01해외 만화산업

통계조사

제1절 | 해외 만화산업 규모 및 전망

제2절 | 주요 국가별 만화산업 규모 및 전망

230

Graphic Novel iNdustry White paper

01해외 만화산업 통계조사

제1절 | 해외 만화산업 규모 및 전망

2015년 세계 만화시장은 시장의 지속적인 하락세에도 불구하고 2014년 대비 9,500만

달러가 증가한 70억 300만 달러로 집계되었다. 인쇄 출판 시장 자체가 감소세로 접어들었

으나 많은 국가가 여전히 오프라인 만화 시장을 중심으로 하고 있으며, 시장에서 차지하는

비중은 적으나 급격하게 성장하고 있는 온라인 만화가 하락세를 늦춘 것으로 판단할 수

있다.

한국의 경우 이용자들이 집중되는 포털 사이트를 중심으로 더 많은 이용자를 유치하

기 위해 콘텐츠들이 필요했고 그중 하나가 바로 ‘웹툰’으로 불리는 만화 형태였다. 그러나

한국과 같이 인터넷 이용자들이 집중되는 플랫폼이 존재하지 않는 대부분 국가는 온라인

만화 전문 플랫폼들이 이용자와의 접점을 확장하는 데 어려움을 겪고 있다.

그럼에도 온라인 만화시장은 전 세계적으로 빠르게 성장할 것으로 전망되며 인터넷 환

경이 이미 구축된 국가는 새로운 형태의 콘텐츠에 대한 수요로 인해, 그렇지 않은 국가의

경우 모바일 환경으로의 전환이 온라인 만화 성장에 영향을 미치고 있다.

여전히 전체 만화시장에서 오프라인 만화 시장이 대부분을 차지하고 있으나 온라인 만

화시장이 급격한 성장세를 보여 2020년까지 연평균 성장률 10.8%를 보이면서 11억 7,700

만 달러에 이를 것으로 전망된다.

231

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-1·세계 만화산업 규모 및 성장률(2011~2020년)

시장규모(백만 달러) 성장률(%)

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

50

40

30

20

10

0

-10

-202011 202020192015p 20182014 20172013 20162012

7,579

0.2

-8.5-0.5

-0.3 -0.3-0.5

-0.7 -0.7

1.4

7,592

6,943 6,908 7,003 6,982 6,960 6,922 6,8256,876

* 출처: PwC(2016)

표 4-1-1·세계 만화산업 규모 및 전망(2011~2020년)

(단위: 백만 달러)

구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 7,266 7,132 6,431 6,300 6,300 6,168 6,039 5,906 5,775 5,648 △2.2

온라인 만화 313 460 512 608 703 814 920 1,016 1,100 1,177 10.8

합계 7,579 7,592 6,943 6,908 7,003 6,982 6,960 6,922 6,876 6,825 △0.5

그림 4-1-2·세계 만화산업 부문별 시장 점유율(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020

오프라인 만화 온라인 만화

95.9 4.1

90.0 10.0

82.8 17.2

* 출처: PwC(2016)

2015년 세계 만화시장은 일본이 세계 1위로 여전히 가장 큰 영향력을 행사하고 있으

232


며, 미국, 독일, 프랑스, 영국, 한국 등이 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났다.

그러나 대부분의 국가에서 오프라인 만화 수익의 감소분을 온라인 만화 수익이 상쇄하

지 못해 만화시장이 위축되거나 정체되어 있다. 그러나 디지털 플랫폼과 디지털 콘텐츠 시

장이 성장하고 있는 중국, 브라질, 인도 등에서 만화시장이 성장할 것으로 전망된다.

특히 중국은 만화시장을 애니메이션, 게임시장과 통합적으로 바라보는 경향이 있으며

이것은 최근 중국 기업의 IP 확보 노력과 중국 정부의 IP 창작에 대한 강조를 반영하는 것

이다. 때문에 중국의 경우 만화작품 자체보다 이를 활용할 수 있는 2차 판권에 더욱 관심

을 가지고 있는 상황이다.

전체적으로 글로벌 만화시장이 정체 상태에 있는 것으로 보이나 시간이 지날수록 불법

복제나 이용자 정체 등의 문제가 해결되면서 주요국들을 중심으로 디지털 플랫폼이 활성

화될 것으로 전망된다.

표 4-1-2·국가별 만화산업 규모 및 전망(2015년p 기준)


순위

국가 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-

20CAGR

1 일본 3,407 3,352 2,773 2,658 2,644 2,617 2,591 2,564 2,536 2,506 △1.1

2 미국 681 768 829 891 981 970 957 943 927 911 △1.5

3 독일 552 561 563 562 554 546 538 526 513 499 △2.1

4 프랑스 519 515 518 521 514 508 501 494 486 478 △1.5

5 영국 477 475 469 466 462 458 455 452 447 442 △0.9

6 한국 550 513 436 419 426 433 440 444 447 448 1.0

7 중국 387 410 374 391 422 452 478 496 512 528 4.6

8 이탈리아 235 218 207 204 198 192 188 183 180 176 △2.4

9 스페인 134 128 125 126 122 119 117 115 114 113 △1.5

10 러시아 86 89 95 97 96 96 95 95 94 93 △0.6

11 브라질 50 57 70 80 79 80 80 81 82 84 1.0

12 인도 69 76 66 68 74 80 87 95 104 114 9.1

13 호주 97 88 71 65 66 67 67 68 68 69 0.7

14 캐나다 34 37 41 44 49 48 48 47 46 45 △1.9

15 스웨덴 47 43 41 40 40 39 38 38 38 37 △1.0

16 멕시코 21 24 30 35 35 35 36 37 37 38 1.5

17 인도네시아 27 30 29 29 27 27 27 27 27 27 0.4

18 폴란드 24 24 24 24 23 23 22 22 21 21 △2.4

19 아르헨티나 10 13 17 20 21 22 22 22 23 23 1.5

20 필리핀 22 22 21 20 21 21 21 21 22 22 1.7

233

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

제2절 | 주요 국가별 만화산업 규모 및 전망

1. 미국

2015년 미국 만화시장 규모는 9억 8,100만 달러를 기록해 전년 대비 9,000만 달러 성

장했다. 이러한 성장의 중심에는 오프라인 만화가 있었으며 그래픽 노블의 폭발적인 증가

가 가장 큰 영향을 미쳤다. 게다가 여성과 아동 연령층의 신규 유입과 유통점과 코믹스토

어의 대대적인 번들 및 프로모션도 오프라인 만화의 판매량 증가에 큰 영향을 미쳤다.

반면 온라인 만화는 스마트 기기의 포화와 오프라인 만화의 가격할인 공세에 밀려 신

규 이용자의 유입이 정체되었고 설상가상으로 전자책 시장규모 역시 크게 감소하면서 온

라인 만화시장은 처음으로 규모가 감소했다. 또한 미국을 대표하는 양대 코믹스의 매출부

진이 나타나면서 온라인 만화시장 규모가 축소되는 것이 아닌가 하는 우려도 나타났다.

그러나 2015년의 온라인 만화시장 규모 축소는 마케팅에 의한 소비패턴의 변화였기 때

문에 일시적일 것으로 보이며 국내외의 만화 콘텐츠의 증가만으로도 온라인 만화시장의

성장이 이루어질 것으로 예상된다. 그러나 향후 오프라인 만화 시장의 감소분을 디지털

만화시장의 빠른 성장세가 상쇄하지는 못해 2020년까지 미국 만화시장 규모는 연평균 마

이너스 성장률 1.5%을 기록하며 9억 1,100만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-3·미국 만화산업 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 657 700 742 794 894 874 851 827 802 776 △2.8

온라인 만화 24 67 87 96 87 96 106 116 125 135 9.2

합계 681 768 829 891 981 970 957 943 927 911 △1.5

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

234


그림 4-1-3·미국 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


96.5

91.1 8.9

3.5

85.2 14.8

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-4·미국 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

230.0

180.0

130.0

80.0

30.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

179.2

6.5

6.0 7.0

12.6

-2.2 -2.6-2.8 -3.0 -3.2

29.910.3

-9.4

10.3 10.4 9.4 7.88.0

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

오프라인 만화

2015년 미국 오프라인 만화 시장규모는 만화책과 그래픽 노블에 대한 수요 증가로

전년 대비 증가한 8억 9,400만 달러를 기록했다. 특히, 그래픽 노블 판매량이 전년 대비

16.0%까지 증가했고 코믹스토어를 통해 판매된 만화책도 8.0% 가량 증가해 385억 달러를

기록했다. 이와 같은 오프라인 만화의 판매량 증가는 만화와 독자를 연결해주는 접점으로

서 미디어의 영향력이 확대되었고 아동 및 여성의 구입률도 증가했기 때문이다.

특히 기존의 코믹잡지, 만화책, 그래픽 노블을 유통하던 코믹스토어, 매장(도서, 유통

235

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

할인점)은 프로모션과 번들 서비스를 제공해, 시장 공급가격을 낮추면서도 오프라인 만화

에 대한 소비자 구매력을 높이는 역할을 했다. 이러한 판매량 증가에도 미국의 만화산업을

견인하는 양대 코믹출판사 마블코믹스(Marvel)와 DC코믹스(DC Comics)의 매출은 소폭

감소했는데 DC코믹스는 <다크나이트3(Dark Knight 3)>와 같은 대작의 판매 부진이, 마

블코믹스는 <시크릿워즈(Secret Wars)>의 출판을 늦춘 것이 매출감소를 야기했다.81)

미국 오프라인 만화 시장은 양대 코믹스의 매출부진이 이어지고 있음에도 그래픽 노

블 판매량 증가와 여성 및 아동 연령층의 유입, 다양한 가격 프로모션에 의해 감소 속도는

늦춰질 것으로 보이며 2020년까지 연평균 마이너스 성장률 2.8%를 기록하며 7억 7,600만

달러에 이를 것으로 전망된다.

온라인 만화

미국 온라인 만화 시장규모는 약 6년간 성장세를 보여 왔으며, 2015년 들어 전년대비

900만 달러가 감소하여 8,700만 달러를 기록했다. 이러한 현상은 미국의 스마트 기기 보

급률이 최고점에 도달하면서 전자책 구입률이 전년 대비 11.0% 가량 감소했고82) 온라인

만화 신규가입자가 증가하지 않았기 때문이다.

또한 오프라인 만화책이 가격 프로모션과 번들로 저렴한 가격에 판매되면서 온라인 만

화가 가진 가격 경쟁력을 오프라인 만화책이 상쇄시켜 온라인 만화의 판매량이 감소했다.

그럼에도 미국 온라인 만화 시장은 충분한 성장 잠재력을 지니고 있는 것으로 평가된다.

프랑스 방드 데시네(Bandes Dessinees), 일본 망가(Manga), 기타 작가 타이틀(셀프퍼블

리싱) 등이 온라인 만화 시장에 등장하는 빈도가 높아졌기 때문이다.

한동안 프로모션과 번들 제공에 의해 온라인 만화의 판매량 감소가 나타났지만 미국

온라인 만화 시장은 국내외 작품의 출시 증가와 다양한 온라인 만화 애플리케이션 및 서

비스의 대중화로 향후 2020년까지 미국 온라인 만화 시장규모는 연평균 성장률 9.2%를

기록하며 1억 3,500만 달러에 이를 것으로 전망된다.

81) CV2 PRESENTS WHITE PAPER AT NEW YORK COMIC CON EVENT, icv2.com, 2015.10.8., http://icv2.com/articles/news/view/32738/icv2-presents-white-paper-new-york-comic-con-event

82) Digital Comic Sales Declined in 2015, icv2.com, 2016.7.11., http://icv2.com/articles/markets/view/34923/digital-comic-sales-declined-2015

236


2. 멕시코

2015년 멕시코 만화시장 규모는 3,500만 달러를 기록했다. 멕시코는 미국과 인접한 까

닭에 미국의 양대 코믹스83)가 높은 인기를 얻고 있으며 일본의 만화도 높은 판매율을 기

록했다.84)

또한 스마트폰 보급률 증가로 인해 애플리케이션 만화의 이용률이 증가하고 있으나 웹

사이트, 블로그를 통해 유통되는 불법 번역 만화의 비율도 상당히 높은 편이다. 유/무선 인

터넷 인프라의 확대와 스마트 기기의 보급률 증가에 따라 멕시코 현지의 만화시장 규모는

향후 2020년까지 연평균 성장률 1.5%를 기록하며 3,800만 달러에 이를 것으로 전망된다.

표 4-1-4·멕시코 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 21 24 30 34 34 34 35 35 35 35 0.5

온라인 만화 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 27.1

합계 21 24 30 35 35 35 36 37 37 38 1.5

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-5·멕시코 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


100.0 0.0

97.7 2.3

92.9 7.1

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

83) LAS MEJORES TIENDAS DE CÓMICS EN MÉXICO, ARCA.tv, 2016.8, http://arca.tv/las-mejores-tiendas-de-comics-en-mexico/

84) One Piece es el manga mas vendido y este febrero cumplio un ani en mexico, panini comics mexico, 2016, https://twitter.com/PaniniComicsMx/status/704054836338171905

237

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-6·멕시코 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

-110

90

70

50

30

10

-10202020192015 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

14.325.0

13.3

2.9

100.0

50.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

1) 오프라인 만화

2015년 멕시코 오프라인 만화 시장규모는 3,400만 달러를 기록했다. 멕시코는 미국과

인접한 까닭에 마블과 DC코믹스의 슈퍼히어로물이 많은 인기를 보일 뿐만 아니라 일본 만

화 <원피스(One Piece)>, <나루토(Naruto)>, <드래곤볼(Dragon Ball)>, <킹스게임(King’s

Game)> 등도 높은 판매량을 기록했다.85)

최근에는 스마트 기기의 보급률 증가로 애플리케이션을 활용한 만화의 소비는 증가

하고 오프라인 만화의 유통은 감소하고 있어 향후 2020년까지 멕시코 오프라인 만화

시장규모는 정체상태로 연평균 성장률 0.5%를 기록하며 3,500만 달러에 이를 것으로

전망된다.

2) 온라인 만화

멕시코 온라인 만화는 스마트폰 보급률 증가로 인해 애플리케이션 만화의 이용률이 증

가하고 있지만 개인 웹사이트나 블로그를 통해 유통되는 불법 번역 만화의 비율도 상당히

높은 편이다.

85) One Piece es el manga mas vendido y este febrero cumplio un ani en mexico, panini comics mexico, 2016, https://twitter.com/PaniniComicsMx/status/704054836338171905

238


때문에 시장의 성장 규모 자체는 크지 않을 것으로 예상되며, 유/무선 인터넷 인프라

의 확대와 스마트 기기의 보급률 증가에 따라 멕시코 현지의 온라인 만화 시장규모는 향후

2020년까지 연평균 성장률 27.1%를 기록하며 300만 달러에 이를 것으로 전망된다.

3. 브라질

2015년 브라질 만화시장 규모는 전년 대비 감소한 7,900만 달러를 기록했다. 브라질은

광활한 영토와 우거진 밀림이라는 특수성 때문에 지역에 따른 경제 격차가 존재해 왔으며

만화의 인쇄와 유통 역시 큰 비용이 수반되었다.

최근에는 만화를 인쇄하고 유통하는 비용이 증가하여 소비자 부담이 가중되었을 뿐만

아니라 오프라인 만화의 가격 상승도 불가피해졌다. 때문에 만화의 유통/출판사들은 비용

을 절감하고 수익을 극대화하기 위한 방안으로 디지털 유통만화를 선택하게 되었으며 브

라질 현지 온라인 만화플랫폼도 등장하게 되었다.86)

아직까지는 온라인 만화와 비교해 오프라인 만화 시장의 규모가 큰 편이지만 소비자의

온라인 만화 수요와 유통/출판 비용절감을 위해 노력 중인 생산자 간의 목적이 일치하고

있으므로, 유/무선 인터넷의 확충과 스마트 기기의 보급률 증가 여부에 따라 브라질 만화

시장 규모는 향후 2020년까지 연평균 성장률 1.0%를 기록하며 8,300만 달러에 이를 것으

로 전망된다.

표 4-1-5·브라질 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 50 56 69 79 78 78 79 79 80 81 0.8

온라인 만화 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 12.3

합계 50 57 70 80 79 79 81 81 82 83 1.0

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

86) Brasileiros criam Netflix para quadrinhos, exame.com, 2015.10.26., http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-criam-netflix-para-quadrinhos/

239

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-7·브라질 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


100.0 0.0

98.7 1.3

97.6 2.4

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-8·브라질 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

12.0

23.2

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

100.0

1.3

1.3 1.3

14.5

-1.3

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)


2015년 브라질 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 감소한 7,800만 달러를 기록했다.

최근 만화를 인쇄하고 유통하는 비용이 전체 만화 생산 비용의 50.0%를 넘어서게 되면서

소비자에게 부담이 증가하고 수익도 낮아지게 되었다.

때문에 만화를 유통하던 출판사와 작가들은 비용을 절감하고 수익을 끌어올리고자

코스믹(Cosmic)과 같은 디지털 유통 플랫폼을 출시해 온라인 만화를 통한 유통에 많은

240


노력을 기울였고 오프라인 만화의 유통이 정체되는 상황을 맞이하게 되었다.87) 디지털 플

랫폼의 등장과 오프라인 만화의 정체로 인해 향후 2020년까지 브라질 오프라인 만화 시

장규모는 연평균 성장률 0.8%를 기록하며 8,100만 달러로 소폭 성장할 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

브라질에는 음악, 영화 등 콘텐츠 중심의 다양한 디지털 유통 플랫폼이 진출했고 서비

스되었지만 만화책을 유통하는 디지털 플랫폼은 활성화되지 못했다. 게다가 그나마 존재

했던 온라인 만화는 북미 코믹스, 일본 망가, 한국 웹툰을 개인 블로그나 웹사이트를 통해

불법 번역한 사례가 다수였다.

하지만 최근 들어 브라질의 하몽 카보칸치(Ramon Cavalcante)와 조르지 페드로자

(George Pedrosa)가 넷플릭스(Netflix)와 유사한 코스믹을 발표해 브라질에 의해 탄생

한 디지털 유통만화 플랫폼으로 주목받고 있다.88) 플랫폼의 출시와 더불어 저렴한 온라인

만화 소비가 증가하는 브라질 온라인 만화 시장규모는 향후 2020년까지 연평균 성장률

12.3%를 기록하며 200만 달러에 이를 것으로 전망되며, 불법 이용 관련 대책이 브라질의

온라인 만화 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다.

4. 아르헨티나

아르헨티나의 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 100만 달러 증가한 2,100만 달러

를 기록했다. 스페인어를 공용어로 사용하면서 스페인 만화를 주로 수입해 왔으나 경제상

황이 악화되면서 수입량이 감소했고89) 2014년 이후로는 국가의 채무불이행 선언으로 인해

전체 수입규모가 감소하면서 만화시장 자체가 정체상태에 머물러 있는 상황이다.

온라인 만화는 아르헨티나의 유/무선 인터넷 보급률 증가와 스마트 기기의 보편화로 인

해 디지털 유통 만화를 구독하는 이용자가 증가할 것으로 예상된다. 하지만 불법복제로

인해 소비시장을 형성하기 어렵고 오프라인 만화 시장이 정체 중인 아르헨티나의 만화시장

규모는 2020년까지 연평균 성장률 1.5%를 기록한 2,200만 달러에 이를 것으로 전망된다.

87) Brasileiros criam Netflix para quadrinhos, exame.com, 2015.10.26., http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-criam-netflix-para-quadrinhos/

88) eBrasileiros criam Netflix para quadrinhos, xame.com, 2015.10.26., http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-criam-netflix-para-quadrinhos/

89) Juan Gómez de la Torre, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires, El mercado del libro en Argentina Abril 2015, 2015.4, http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015408070.html?idPais=AR

241

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

표 4-1-6·아르헨티나 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 10 13 17 20 21 21 21 21 21 21 0.5

온라인 만화 0　 0　 0　 - - 1 1 1 1 1 32.3

합계 10 13 17 20 21 22 22 22 22 22 1.5

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-9·아르헨티나 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

30.0

30.8

17.6

3.1 2.0 1.4

40.0

31.428.3

16.9

0.8 △0.2 △1.4

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)


아르헨티나의 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 100만 달러 증가한 2,100만 달러를

기록했다. 공식 언어로 스페인어를 사용하는 아르헨티나는 동일한 언어권의 스페인으로부

터 다량의 만화책을 수입해왔다. 2012년까지만 해도 오프라인 만화의 수입이 증가해 5만

유로 상당의 만화책 9,957권을 스페인으로부터 수입했었다.

하지만 경제위기가 대두되면서 2013년은 2,000권 감소한 7,951권을 기록했다.90) 2014

90) bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires, El mercado del libro en Argentina Abril 2015, Juan Gómez de la Torre, 2015.4, http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015408070.html?idPais=AR

242


년 아르헨티나가 발표한 국가채무불이행 선언으로 인해 전체 수입규모가 큰 폭으로 감소했

고 전자책, 스마트폰을 활용한 온라인 만화 불법 이용자도 증가하고 있어 향후 아르헨티나

의 오프라인 만화 시장규모는 2020년까지 연평균 성장률 0.5% 기록한 2,100만 달러로 정

체상태가 지속될 것으로 전망된다.

5. 영국

2015년 영국 만화시장 규모는 전년 대비 400만 달러 감소한 4억 6,200만 달러를 기록

했다. 대부분 국가와 마찬가지로 영국 역시 디지털 유통 만화의 등장으로 오프라인 만화

의 판매부수가 감소하는 현상이 나타나고 있다.

작품별 판매순위는 <프라이빗 아이(Private Eye)>가 약 45만 권으로 1위, 디즈니의

<겨울왕국(Disney Frozen)>이 약 19만 권으로 2위를 기록했으며91) 만화잡지별로는 <피닉

스 코믹(Phoenix Comic)>, <DC톰슨(DC Thompson)>, <비노(Beano)> 등이 높은 판매고

를 기록했다. 또한 이들은 온라인 만화로의 변화도 꾀해 디지털 방식으로 유통되었고 PC

와 모바일 플랫폼으로 이식되면서 독자들이 언제나 만화를 접할 수 있는 환경도 제공했

다.92)

오프라인 만화의 유통은 뉴스/코믹 가판대보다 슈퍼마켓과 같은 매장을 통해 유통되는

비율이 증가해 매장을 통한 판촉에 열중하는 모습을 보였다. 영국산 만화의 출판 비율이 감

소하고 디지털 플랫폼도 다수 등장하고 있어93) 영국의 만화시장 규모는 향후 2020년까지

연평균 마이너스 성장률 0.9%를 기록하며 4억 4,200만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-7·영국 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 453 443 426 416 402 388 376 364 352 342 △3.2

온라인 만화 24 32 43 50 60 70 80 88 95 100 10.7

합계 477 475 469 466 462 458 455 452 447 442 △0.9

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

91) UK Comic Sales - Last Updated August 2016, downthetubes.net, 2016.6.16., https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uxnmt6vjFnFZzf0XmZgVmN-bIFgk-K8S7QbHmOXhw0s/edit#gid=0

92) The British Comic Industry Q&A, downthetubes.net, 2016.6.16., http://downthetubes.net/?page_id=7110

93) The British Comic Industry Q&A, downthetubes.net, 2016.6.16., http://downthetubes.net/?page_id=7110

243

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-10·영국 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


95.0

87.0 13.0

5.0

77.4 22.6

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-11·영국 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

-10.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

33.334.4

16.320.0

16.714.3

10.05.3

-2.2 -3.8 -2.3 -3.4 -3.5 -3.1 -3.2 -3.3 -2.8

8.3

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)


2015년 영국 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 1,400만 달러 감소한 4억 200만 달

러를 기록했다. 영국은 자국뿐만 아니라 북미권 만화의 소비도 높은 편이었으나 전체적인

유럽과 북미 만화 소비의 감소와 일본 망가 역시 정체상태에 접어들면서 오프라인 만화 시

장규모가 감소하는 주요 원인이 되었다.

다양한 만화 콘텐츠가 소비되는 까닭에 과거 영국의 만화 소비는 꾸준히 증가했으나

244


영국산 만화의 경우 해외 작품과 비교해 다소 경쟁력이 악화되는 경향이 있지만 디지털 플

랫폼이 소폭 성장하면서 영국 만화책 출판사들이 자사의 만화잡지 구독 증대를 위해 적극

적으로 나서고 있다.94) 영국의 오프라인 만화 시장규모는 2020년까지 연평균 마이너스 성

장률 3.2%를 기록하며 3억 4,200만 달러에 이를 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

2015년 영국 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 1,000만 달러 증가한 6,000만 달러

를 기록했다. 오프라인 만화 잡지로 유명한 <비노>, <피닉스 코믹스>, <2000AD>, <코만도

(Commando)>, <메가(Mega)>와 기타 만화 등이 디지털 방식으로 출판되었고 PC와 모바

일 플랫폼으로 이식되면서 기존 오프라인 만화를 중심으로 하던 출판사들이 디지털 유통

에 적극적으로 나서고 있다.

스마트폰뿐만 아니라 PC의 이용률이 높고 초고속 유/무선 인터넷 보급률도 높아 온라

인 만화 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 상황이다. 향후 2020년까지 영국 온라인 만

화 시장규모는 연평균 성장률 10.7%를 기록하며 1억 달러에 이를 것으로 전망된다.

6. 독일

2015년 독일 만화시장 규모는 전년 대비 약 700만 달러 감소한 5억 5,500만 달러를 기

록했다. 독일의 만화시장은 온라인 만화 시장이 급격한 성장세를 보이면서 오프라인 만화

시장이 감소했다. 독일에서 출간되는 만화책은 해외 번역 만화의 비율이 대단히 높은 편이

지만 다수의 자국 만화가의 작품도 많은 인기를 보였고95) 만화 창작활동 분야에서는 여성

작가의 진출이 늘어나 자국 만화시상식에 이름을 올리기도 했다. 인쇄도서를 선호하는 독

일인들이지만 스마트폰과 인터넷 환경의 도래로 웹으로 유통되는 만화가 급격히 증가했으

며 오프라인 만화로만 출간하던 독일의 만화책들이 온라인 만화로 전환되는 상황도 맞이했

다.96) 인터넷의 발달과 더불어 기존 만화의 디지털화가 진행되고 있는 독일 만화시장은 향후

2020년까지 연평균 마이너스 성장률 2.1%를 기록하며 4억 9,900만 달러로 감소할 것으로

전망된다.

94) The blog of British Comics from the Past, Present, and Future, State of the industry, 2015.3.11., http://lewstringer.blogspot.kr/2015/03/state-of-industry.html

95) Die besten Graphic Novels und Comics, page-online.de, 2016.9.27., http://page-online.de/bild/die-besten-comics-und-graphic-novels/

96) ON THE MOVE INTO THE WOMEN’S AND DIGITAL AGE, goethe.de, 2016.7, https://www.goethe.de/en/kul/lit/20796787.html

245

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

표 4-1-8·독일 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 536 540 536 530 512 493 474 454 434 414 △4.2

온라인 만화 16 21 27 32 43 53 64 72 79 85 14.8

합계 552 561 563 562 555 546 538 526 513 499 △2.1

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-12·독일 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


97.1

92.3 7.7

2.9

83.0 17.0

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-13·독일 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

-10.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

31.3

0.7 -0.7 -1.1-3.4 -3.7 -3.9 -4.2 -4.4 -4.6

28.6

18.5

34.4

23.3 20.8

12.59.7

7.6

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

246



2015년 독일 오프라인 만화시장 규모는 전년 대비 0.6% 증가했으나 금액으로는 전년

대비 1,800만 달러가 감소한 5억 1,200만 달러를 기록했다. 전체 도서시장의 약 14.3%를

차지하는 오프라인 만화시장은 수입 번역된 만화책의 비율이 대단히 높아 52.4%에 이르

고 있으며 번역 출간된 만화책 종류만 해도 1,352권에 이르렀다.

작품별로는 자국 작품인 <미스터 원더풀(Mister Wonderful)>, <하누카(Der Realist

Asaf Hanuka)>, <론 슬론 데릴리우스(Lone Sloane Delirius)> 등이 많은 인기를97) 보였

지만 전체 출간 만화책 규모로 보았을 때는 해외의 만화책 중 일본 만화의 번역 비율이

가장 높게 나타났다.98) 그러나 온라인 만화의 급격한 성장으로 인해 독일 오프라인 만화

시장규모는 연평균 성장률 마이너스 4.2%를 기록하며 4억 1,400만 달러로 감소할 것으

로 전망된다.

2) 온라인 만화

2015년 독일 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 1,100만 달러 증가한 4,300만 달러를

기록했다. 독일은 인쇄도서를 선호하는 경향이 있지만 스마트폰과 같은 디지털 기기와 유/

무선 인터넷의 속도 향상으로 인터넷 만화의 유통이 급격히 늘어나고 있다. 또한 작품성

있는 코믹 스트립 만화의 온라인 게시도 크게 늘어나고 있어 온라인 만화도 최고 독일어

만화상(Best Comic-Language Comic) 수상자로 언급되기도 했다.

기존의 오프라인 만화가 디지털 방식으로 유통되는 경우도 증가했는데 율리 러스트

(Ulli Lust)의 작품 <오늘이 남은 일생의 마지막 날(Heute ist der letzte Tag vom Rest

deines Lebens)>, 토비 다멘(Tobi Dahmen)의 <자전거모드(Fahrradmod)> 등이 인터넷

으로 처음 출간되기도 했다.99) 유/무선 인터넷 환경이 개선되고 유명 작가의 작품이 인터넷

으로 발간되는 등 많은 변화를 보이는 독일의 온라인 만화 시장은 향후 2020년까지 연평

균 성장률 14.8%를 기록하며 8,500만 달러에 이를 것으로 전망된다.

97) pDie besten Graphic Novels und Comics, age-online.de, 2016.9.27., http://page-online.de/bild/die-besten-comics-und-graphic-novels/

98) Books and the book trade in 2016 (2015 figures), Frankfurter Buchmesse, 2016. http://www.buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2016/buchmarkt_deutschland_2016_engl.pdf_58506.pdf

99) ON THE MOVE INTO THE WOMEN’S AND DIGITAL AGE, goethe.de, 2016.7, https://www.goethe.de/en/kul/lit/20796787.html

247

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

7. 프랑스

2015년 프랑스 만화시장 규모는 전년 대비 700만 달러 감소한 5억 1,400만 달러를 기

록했다. 프랑스는 작년 한해 1,500종 이상의 신간이 출판되었으며 약 40.0%에 이르는 만

화는 일본 만화로 나타났고 <원피스>, <나루토> 등이 많은 인기를 보였다.

프랑스는 최근 들어 일본 만화의 수입을 넘어 직접 일본풍 만화를 생산하여 일본으로

역수출하는 사례가 나타나고 있으며 만화출판사 키운(Kioon)이 이를 주도하고 있다. 또

한 일본 만화가의 프랑스 진출과 협업이 증가하면서100) 프랑스산 일본풍 만화의 수준도 높

아지는 양상이다. 온라인 만화는 스마트 기기의 보급률 증가로, 프랑스 현지인들에게 다양

한 만화로의 접근성을 높이고 있지만 프랑스의 만화시장은 일본발 인기 신작에 의존적인

구조와 온라인 만화시대의 도래, 오프라인 중심의 만화 소비 경향으로 인하여 전체 프랑스

만화시장 규모는 향후 2020년까지 연평균 마이너스 성장률 1.5%를 기록하며 4억 7,800만

달러로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-9·프랑스 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 499 489 485 481 466 452 437 422 407 392 △3.4

온라인 만화 20 26 33 40 48 56 64 72 79 85 12.2

합계 519 515 518 521 514 508 501 494 486 478 △1.5

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-14·프랑스 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


96.1

90.7 9.3

3.9

82.0 17.8

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

100) デビューするならフランスがアツい！日本人漫画家を育てるフランスの出版社、Ki-oonって？, MUGENUP Inc., 2016.5.19., https://ichi-up.net/2016/064

248


그림 4-1-15·프랑스 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

-10.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

30.026.9

21.2 20.016.7

14.312.5

9.7 7.6

-2.0 -0.8 -0.8-3.1 -3.0 -3.3 -3.4 -3.6 -3.7

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)


2015년 프랑스 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 1,500만 달러 감소한 4억 6,600

만 달러를 기록했다. 유로화를 기준으로 했을 때 프랑스 만화시장은 성장한 것으로 나타

났으나 유로화 가치 하락으로 인해 달러 환산 시 오히려 시장규모가 감소한 것으로 나타났

다. 10월 출시된 <아스테릭스의 모험: 파피루스 시저(Le dernier opus des aventures d’

Astérix)>가 200만 부 이상 판매되었으나101) 전체적인 프랑스 오프라인 만화 시장규모 하

락을 막기에는 역부족이었다.

또한 연 25만 권의 인쇄부수를 자랑하던 <나루토>가 최근 5년 사이 연 2만 5,000권씩

발행부수가 감소 중이고 최종권 72권이 2016년 중반에 번역 출간될 것으로 나타남에 따

라102) 향후 2020년까지 프랑스 오프라인 만화 시장규모는 연평균 마이너스 성장률 3.4%

를 기록하며 3억 9,200만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

2015년 프랑스 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 800만 달러 증가한 4,800만 달러를

101) France: le marché de l’édition en croissance, Lapresse.ca, 2016.1.5, http://www.lapresse.ca/arts/livres/201601/05/01-4936716-france-le-marche-de-ledition-en-croissance.php

102) フランスの日本マンガ市場、最新事情第1回 “2015年の動向：2009年以来はじめて売上増加に転じる”, Animeanime.biz, 2016.2.7, http://www.animeanime.biz/archives/22327

249

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

기록했다. 그러나 프랑스 온라인 만화 시장의 성장세가 예상보다 낮고 현존하는 온라인 만

화마저도 불법 번역된 해적판 일본 만화의 PDF본이 다수 게시되고 있는 까닭에 프랑스 온

라인 만화 시장이 블루오션으로 인식되지는 않고 있다.

그러나 한편으로는 일본의 <데스노트(DEATH NOTE)>가 만화출판사 카제(KAZE)를

통해 번역, 디지털화되고 99센트의 가격으로 출간되면서 좋은 반응을 보이기도 하였으며103)

에이브코믹스(AveComics) 같은 온라인 만화 플랫폼도 다수 등장하고 있는 등 스마트 기

기 보급률 증가에 따라 향후 2020년까지 프랑스 온라인 만화 시장규모는 연평균 성장률

12.2%를 기록하며 8,500만 달러에 이를 것으로 전망된다.

8. 이탈리아

이탈리아 만화시장 규모는 전년 대비 3.0% 감소한 1억 9,800만 달러를 기록했다. 이탈리

아의 만화는 세계 4~5위권의 매출을 기록 중인데104) 특히 <RW에디션(RW Edition)>, <스

타 코믹스(Star Comics)>, 해외작품 번역 판매 위주의 <파니니 코믹스(Panini comics)>, 자

국 및 유럽 중심의 <보테로(Bottero)>가 높은 시장 점유율을 기록했다.

무료 또는 저렴한 비용을 무기로 온라인 만화 유통 플랫폼이 이용자를 확보해 나가기 시

작하면서 빠른 속도로 확산되고 있으나 온라인 만화 수익이 오프라인 만화 수익 감소를 상

쇄하지는 못할 것으로 예측된다.105) 향후 이탈리아 만화시장 규모는 2020년까지 연평균 마이

너스 성장률 2.4%를 기록하며 1억 7,500만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-10·이탈리아 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 232 214 202 197 189 182 175 169 164 159 △3.4

온라인 만화 3 4 5 7 9 11 13 14 16 16 12.4

합계 235 218 207 204 198 193 188 183 180 175 △2.4

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

103) フランスの日本マンガ市場、最新事情第4回　2016年のマンガ市場の展望, animeanime.biz, 2016.2.21., http://www.animeanime.biz/archives/22395

104) iDi cosa parliamo quando parliamo di fumetti, lpost.it, 2016.6.1., http://www.ilpost.it/2016/06/01/fumetti-mercato/

105) Marvel Publishing e Panini Comics unite per lanciare i fumetti digitali localizzati, A6fanzine.it, 2016.10.29., http://www.a6fanzine.it/2016/10/marvel-publishing-e-panini-comics-unite.html

250


그림 4-1-16·이탈리아 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


98.7

95.5 4.5

1.3

90.3 9.1

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-17·이탈리아 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

50

40

30

20

10

0

-10202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

33.3

25.0

-7.8-5.6

-2.5-4.1 -3.7 -3.8 -3.4 -3.0

-3.0

40.0

28.6

22.218.2

7.7

14.3

0.0

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


이탈리아 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 800만 달러 감소한 1억 8,900만 달러

를 기록했다. 2015년 이탈리아는 약 3,600종의 오프라인 만화, 코믹잡지가 출판되었고 이

중 80.0%는 뉴스가판대를 통해 판매된다.

오프라인 만화는 <파니니 코믹스>, <보테로>, <RW에디션>, <스타 코믹스>가 높은 판매

량을 기록 중이지만 최근 발표된 <보테로>의 판매실적 자료에 의하면 자사의 주요 만화책

251

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

<텍스 윌러(Tex Willer)>, <딜러 도그(Dylan Dog)>를 포함한 15종의 만화책 판매량이 평

균 26.0%씩 감소했다. 이처럼 전체 이탈리아 오프라인 만화 시장규모는 디지털 유통 만화

에 의해 축소되고 있음이 확인됨에 따라106) 향후 2020년까지 이탈리아 오프라인 만화 시

장규모는 연평균 마이너스 성장률 3.4%를 기록하며 1억 5,900만 달러로 감소할 것으로 전

망된다.

2) 온라인 만화

이탈리아 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 200만 달러 증가한 900만 달러를 기록했

다. 이탈리아는 디지털 코믹이나 그래픽 노블에 대한 정확한 조사가 진행되지 않은 까닭에

정확한 매출을 확인하기 어려우나 스마트 기기를 이용한 애플리케이션 만화, PC웹 만화가

무료 또는 저렴한 비용을 무기로 시장에 진입하여 온라인 만화 유통 플랫폼의 확산이 빠

른 편이다.107)

하지만 이탈리아어를 지원하는 온라인 만화의 출판이 저조하고 대부분 인쇄 번역이

높은 점유율을 기록해, 플랫폼의 확산에 비해 이용률은 저조하다. 때문에 마블과 DC코

믹스의 만화를 수입 번역해 판매하던 <파니니 코믹스>는 2016년부터 이탈리아어, 프랑

스어, 독일어 등으로 변역된 온라인 만화 플랫폼을 출시할 것으로 알려졌고 아마존 킨들

(Amazon Kindle), 코믹솔로지(Comixcology), 구글, 애플 코보 등으로도 제공할 예정108)

이어서 이탈리아 온라인 만화 시장규모는 향후 2020년까지 연평균 성장률 12.4%를 기록

하며 1,600만 달러에 이를 것으로 전망된다.

9. 스페인

스페인의 만화시장 규모는 전년 대비 400만 달러 감소한 1억 2,200만 달러를 기록했

다. 자국 오프라인 만화의 출간이 감소하였으며 수입만화가 이를 상쇄하지 못하는 모습

을 보였다. 온라인 만화는 유/무선 인터넷의 발달과 스마트 기기의 보급률 증가, 만화를

구독할 수 있는 애플리케이션의 확산과 더불어 온라인 만화의 이용률이 증가하는 모습

을 보였다.

106) bonelli: sales down! The reaction of rabid fanboy network and attacks on out site, comixarchive.blog.kr, 2016.5.1., http://comixarchive.blogspot.kr/2016/05/bonelli-vendite-in-calo-la-reazione.html?spref=fb

107) Di cosa parliamo quando parliamo di fumetti, ilpost.it, 2016.6.1., http://www.ilpost.it/2016/06/01/fumetti-mercato/

108) Marvel Publishing e Panini Comics unite per lanciare i fumetti digitali localizzati, A6fanzine.it, 2016.10.29., http://www.a6fanzine.it/2016/10/marvel-publishing-e-panini-comics-unite.html

252


현지 온라인 만화 사업자로는 쿠믹(Koomic)이 2011년 처음으로 스페인에 온라인 만

화 스토어를 개점해 PC, 모바일 등으로 플랫폼을 확대해 왔으며 이탈리아의 만화 출판사

파니니 코믹스도 스페인에 진출해 디지털 유통 시장 점유율 확대를 위해 노력했다.109)110)

향후 2020년까지 스페인 만화시장 규모는 연평균 마이너스 성장률 1.5%를 기록하며 1억

1,300만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-11·스페인 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 132 126 122 122 117 113 110 108 105 104 △2.4

온라인 만화 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 14.2

합계 134 128 125 126 122 119 117 115 114 113 △1.5

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-18·스페인 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


98.5

95.9 4.1

1.5

92.0 8.0

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

109) ZKOOMIC, la primera tienda de cómic digital de España, onanegativa.com, 2011,4,11, http://www.zonanegativa.com/koomic-la-primera-tienda-de-comic-digital-de-espana-2/

110) VBuy digital manga in Spain?, andal.net, 2016.1.27., http://www.vandal.net/foro/mensaje/909334/comprar-mngo-digital-en-espana/

253

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-19·스페인 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

50

40

30

20

10

0

-10202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

0.0 0.0-3.2 -4.1 -3.4

-2.7

-1.8 -2.8 -1.0

50.0

33.3

25.0

20.0

0.0

16.714.3 12.5

-4.5

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


스페인의 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 500만 달러 감소한 1억 1,700만 달러를

기록했다. 2015년 출판된 만화책은 단행본, 잡지 등을 포함해 2,906종으로 나타났다. 출

판된 언어별로는 스페인어로 출판된 만화책이 2,714종이었으며 기타 200여 종은 지방언어

인 발렌시아어, 칼라시아어 등 7개 언어로 출판되었다.

해외번역 만화책의 출간은 지속 증가해 전년 대비 331종 증가한 2,343종(점유율 약

68.1%)을 기록한 반면 스페인산 만화는 전년대비 10종 감소한 563종을 기록해 자국 만화

의 콘텐츠의 경쟁력은 2013년 이래로 3년 연속 감소 중이다. 그리고 출간되는 만화책은 증

가하였으나 실질적인 소비 증가로 이어지는 성과가 크게 나타나지는 않았다. 해외 번역만

화의 발간 비율이 증가 중인 스페인 오프라인 만화 시장은 향후 2020년까지 연평균 성장

률 마이너스 2.4%를 기록하며 1억 400만 달러로 감소할 것으로 전망된다.111)

2) 온라인 만화

스페인의 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 100만 달러 증가한 500만 달러를 기록했

111) La industria de la historieta en España en 2015, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2016, http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/otros-informes-externos/industria-editorial/Informe-Tebeosfera-2015.pdf

254


다. 스마트 기기를 포함해 다양한 전자책 기기 확대 보급과 함께 쿠믹(Koomic)이라는 온라

인 만화 서점이 2011년 처음 소개된 이래로 이탈리아의 파니니 코믹스 등의 사업자도 진출

해 스페인의 온라인 만화가 빠르게 확산하고 있다.112)113) 향후 2020년까지 스페인 온라인 만

화 시장규모는 연평균 성장률 14.2%를 기록하며 900만 달러에 이를 것으로 전망된다.

10. 러시아

2015년 러시아 만화시장 규모는 9,700만 달러를 기록했다. 오프라인 만화 시장은 미국

과 러시아의 슈퍼히어로 만화책이 많은 인기를 얻은 반면 일본 만화는 꾸준한 출판 감소

를 기록했다.114) 인터넷 환경의 발달과 스마트 기기의 보급률 증가에 따라 다양한 온라인

만화 플랫폼이 등장하여 온라인 만화의 확산에 큰 요인으로 작용했다.

특히 러시아를 대표하는 온라인 만화 플랫폼 버블 코믹스(Bubble)와 독자 비평 사이

트의 높은 방문객 기록은115) 러시아의 온라인 만화가 지속 성장할 것이라는 기대감도 주었

다. 오프라인 만화 시장은 일본 만화의 급격한 인기 하락으로 꾸준한 감소를 기록했으며

온라인 만화가 일부 상쇄한 것으로 예상되지만 아직 규모의 성장이 이루어지지 않아 러시

아 만화시장은 향후 2020년까지 연평균 마이너스 성장률 0.6%를 기록하며 9,400만 달러

로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-12·러시아 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 85 87 92 91 89 86 84 82 80 78 △2.6

온라인 만화 1 2 3 6 8 10 11 13 15 16 15.8

합계 86 89 95 97 97 96 95 95 95 94 △0.6

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

112) KOOMIC, la primera tienda de cómic digital de España, Zonanegativa.com, 2011,4,11, http://www.zonanegativa.com/koomic-la-primera-tienda-de-comic-digital-de-espana-2/

113) Buy digital manga in Spain?, Vandal.net, 2016.1.27., http://www.vandal.net/foro/mensaje/909334/comprar-mngo-digital-en-espana/

114) What Comics are Published and Read in Russia? by Maria Evdokimova, comicsforum.org, 2015.12.17., https://comicsforum.org/2015/12/17/what-comics-are-published-and-read-in-russia-by-maria-evdokimova/

115) comicsforum.org (ibid)

255

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-20·러시아 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


98.8

91.8 8.2

1.2

83.0 17.0

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)

그림 4-1-21·러시아 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

100.0 100.0

50.0

33.325.0

10.018.2 15.4

6.75.7-1.1 -2.2 -3.4

-2.3

-2.4 -2.4-2.52.4

* 출처: PwC(2016), ICv2(2016)


2015년 러시아 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 200만 달러 감소한 8,900만 달

러를 기록했다. 러시아에서 인기 만화는 대부분 미국의 DC코믹스, 마블, 다크호스(Dark

Horse)들이며 현지 출판사로는 버블이 슈퍼히어로 판권을 구입해 출판한 오프라인 만화

가 많은 인기를 얻었다. 이들 대부분은 러시아 최대 도서점 척-I-긱(Chuk I Geek)을 통해

유통되고 있으며 <악마사냥꾼(Besoboy)>, <그롬장군(Major Grom)>, <이녹(Inok)>, <레드

256


퓨리아(Red Furia)> 등의 슈퍼히어로 작품들은 많은 판매량을 기록했다.

일본 만화는 일찍이 유입되어 많은 인기를 얻었지만 2014년 약 20종의 만화가 월 1만

권 가량 인쇄되었고 2015년에는 약 3~5종의 만화가 월 4,000여 권 규모로 축소되며 일본

만화의 흥행이 사그라지고 있다.116) 최근 2~3년 사이 다수의 온라인 만화플랫폼이 등장했

고 무료 토렌토 사이트의 불법복제물 유통도 늘어나 러시아 오프라인 만화의 시장규모는

향후 2020년까지 연평균 마이너스 성장률 2.6%를 기록하며 7,800만 달러에 이를 것으로

전망된다.

2) 온라인 만화

2015년 러시아 온라인 만화 시장규모는 800만 달러를 기록했다. 스마트폰과 유/무선

인터넷의 보급률 증가로 다양한 오프라인 만화들이 디지털화되었고 이를 소비하는 러시아

인도 증가하고 있다.

러시아에는 온라인 만화를 대표하는 온라인 만화플랫폼 버블 코믹스가 있으며 자칭

미국의 코믹솔로지(Comixology)와 비교하기도 했다.117) 온라인 만화로의 전환이 빠른 또

하나의 이유는 코믹스붐(Comicsboom.net)과 같은 커뮤니티 사이트에서 독자와 전문가

들이 만화를 함께 평가하고 의견을 나눌 수 있는 장소가 제공되기 때문이기도 하다.

다양한 온라인만화 플랫폼이 등장하고 온라인 만화 소비가 증가하는 러시아의 온라인

만화 시장은 향후 2020년까지 연평균 성장률 15.8%를 기록하며 1,600만 달러에 이를 것

으로 전망된다.

11. 일본

2015년 일본 만화시장은 온라인 만화 시장의 규모 확대가 오프라인 만화 시장규모 감

소를 일부 흡수하면서 전년 대비 1,400만 달러 감소한 26억 4,400만 달러를 기록했다. 올

해의 일본 만화시장은 오프라인 만화 시장규모가 사상 최대의 침체를 겪었는데 온라인 만

화의 범람뿐만 아니라 전국 단위의 대작이 발표되지 않은 것도 주된 원인이었다.

슈에이샤(集英社)에서 야심차게 발표한 <킹덤(キングダム)>이 한동안 흥행 열풍을 보였

으나 일본 전역으로의 흥행 확대는 실패해 일본 전체 만화시장의 성장에 부정적인 영향



257

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

을 미쳤다. 디지털 시대를 맞이해 소비자들이 온라인 만화를 선호하게 되면서 편의점을 통

해 유통되는 코믹잡지도 물량이 감소했고 도서점 유통량도 대폭 축소되었으며, 급기야 만

화를 연재하는 주간지와 월간지도 무려 21종이나 감소했다.118) 온라인 만화 수요가 빠르게

증가하고 오프라인 만화 시장규모가 크게 축소되는 일본 만화시장은 향후 2020년까지 연

평균 마이너스 성장률 1.1%를 기록하며 25억 600만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

표 4-1-13·일본 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 3,255 3,149 2,582 2,431 2,377 2,318 2,265 2,216 2,171 2,130 △2.2

온라인 만화 152 203 191 227 267 299 326 348 366 376 7.1

합계 3,407 3,352 2,773 2,658 2,644 2,617 2,591 2,564 2,536 2,506 △1.1

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-22·일본 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


95.5

89.9 10.1

4.5

85.0 15.0

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

118) 紙と電子のコミック市場、0・4％減の4437億円／出版科研調べ , Bmshop.jp, 2016.4.1, http://www.bmshop.jp/cgi_bin/bbs/shinbunka/read.cgi?no=6934

258


그림 4-1-23·일본 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

-10.0

-20.0202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

-3.3

-18.0

-5.8-2.2 -2.5 -2.3 -2.2

-2.0 -1,9

-5.9

33.6

18.817.6

12.09.0

6.75.2

2.7

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


2015년 일본 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 5,400만 달러 감소한 23억 7,700

만 달러를 기록했다. 올해는 전년 대비 큰 폭의 마이너스 성장률을 기록했는데 여기에는

2013년에 <진격의 거인(進撃の巨人)>, 2014년에는 <7가지 대죄(七つの大罪)> 등과 같은 흥

행 대작이 출간되었으나 2015년의 경우 대작이 출간되지 않은 영향이 크다.

오프라인 만화 잡지는 전년 대비 11.2% 감소한 1억 1,660만 달러를 기록하였으며 판매

부수 역시 12.5% 감소한 3억 4,788만 권을 기록했다. 코믹문고 매출은 전년 대비 32.2%

감소한 3,100만 달러를 기록했고 판매 부수 역시 32.9% 감소한 442만 권에 머물렀다. 코

믹 잡지는 편의점을 통해서도 다수 유통되고 있는데 해당 매출은 전년 대비 14.6% 감소한

1억 7,100만 달러, 판매 부수는 15.8% 감소한 3,485만 권으로 급감했다.

대부분 일본 전역의 출판사들이 10.0% 가량의 출판량 감소를 보였으나 유일하게 슈에이샤

(集英社)만이 240여만 부에 이르는 <주간소년점프(週刊少年ジャンプ)>를 발행해 일본 Top10

만화 출판사로서 자존심을 지켰다.119) 전자서적 스토어에서 무료 구독 가능한 코믹 작품의 범

람으로 오프라인 만화의 위상이 흔들리는 일본 오프라인 만화 시장은 향후 2020년까지 연평

균 마이너스 성장률 2.2%를 기록하며 21억 3,000만 달러로 감소할 것으로 전망된다.


259

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

2) 온라인 만화

2015년 일본 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 4,000만 달러 증가한 2억 6,700만 달

러를 기록했다.120) 특히 무료 애플리케이션 서비스는 일본 온라인 만화 시장을 견인하는

핵심으로 떠올랐으며 스마트폰을 이용한 무료 온라인 만화 구독 비율도 전년 대비 3.2%p

증가한 28.6%, PC를 이용한 구독 비율은 전년대비 0.8%p 증가한 14.1%로 나타나 일본인

의 온라인 만화 소비가 꾸준히 증가했다.121)

일본 Top10의 만화출판사인 코단샤(講談社)가 2015년 1월부터 온라인 만화 시장에

진출해 전자 코믹잡지를 발매하기 시작했으며 자사의 만화를 순차적으로 디지털화해 연재

할 것이라고 발표해122) 오프라인 만화 출판사들의 온라인 만화시장 진출도 가시화된 한 해

였다. 소비자 수요증가와 기업의 시장진출로 활성화된 온라인 만화 시장은 향후 2020년까

지 연평균 성장률 7.1%를 기록하며 3억 7,600만 달러에 이를 것으로 전망된다.

12. 중국

2015년 중국 만화시장 규모는 전년 대비 3,100만 달러 증가한 4억 2,200만 달러를 기

록했다. 오프라인 만화를 구입하는 독자층이 성장하여 만화의 창작활동이 크게 증가했으

며 인쇄, 잡지를 포함한 만화책 발간도 크게 증가했다. 마찬가지로 디지털 플랫폼이 스마

트폰과 PC의 보급률 증가와 더불어 유통비용 감소를 위해 노력하던 기업의 이해관계에 부

합하면서 온라인 만화의 수요도 크게 증가했다.

여전히 중국 작가의 작품이 많은 인기를 보였으며 동일 문화권인 일본, 한국 등의 만화

도 높은 시장 점유율을 보였다. 중국의 온라인 만화 시장은 거대 IT기업에 의해 주도되고

있으며 인쇄, 디지털, 애니메이션을 아우르는 종합 디지털유통 플랫폼을 구축해 빠른 가입

자뿐만 아니라 높은 비율의 활성 이용자도 확보한 것으로 나타났다.123) 오프라인 만화뿐

만 아니라 온라인 만화 수요 모두 크게 증가 중인 중국의 만화시장 규모는 2020년까지 연

평균 성장률 4.6%를 기록하며 5억 2,800만 달러에 이를 것으로 전망된다.

120) 2015年コミック（紙＆電子）市場規模を発表しました, 全国出版協会, 2016.2.25, http://www.ajpea.or.jp/information/ajpea-info/20160225.html

121) 2015年度電子書籍市場規模は1,584億円, Pjl.co.jp, 2016.8.25, http://www.pjl.co.jp/view/2016/08/9223.html


123) 2015年中国动漫游戏产业发展报告, 中国出版网, 2016.6.27., http://www.chuban.cc/cbsd/201606/t20160627_174573.html

260


표 4-1-14·중국 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 380 390 344 345 360 372 381 381 380 379 1.1

온라인 만화 7 20 30 46 62 80 97 115 132 149 19.0

합계 387 410 374 391 422 452 478 496 512 528 4.6

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-24·중국 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


98.2

85.3 14.7

1.8

71.8 28.2

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-25·중국 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

200

150

100

50

0

-50202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

185.7

50.0 53.334.8

29.0 21.3 18.6 14.8 12.92.6-11.8

0.34.3 3.3 2.4 0.0 -0.3 -0.3

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

261

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305


오프라인 만화를 소비하는 독자층이 크게 증가하고 있어 2015년 중국 오프라인 만

화 시장규모는 전년 대비 1,500만 달러 증가한 3억 6,000만 달러를 기록했다. 만화 출판

은 신문, 잡지, 도서 분야를 막론하고 큰 호황을 누리고 있으며 2015년에는 도합 939만 권

의 만화책이 판매되었다. 가장 높은 판매율을 기록한 오프라인 만화책은 중국산 만화책이

30.81%로 가장 높은 비율을 보였으며 작품별로는 <틴틴의 모험 22권(The Adventures of

Tintin Vol.22)>이 최고 높은 판매기록을 세웠다.

오프라인 만화를 찾는 소비자의 증가로 만화작가의 창작활동 역시 큰 폭으로 증가해

중국 본토 작가의 작품 수가 2013년 138종에서 2015년 218종으로 약 16.0% 증가했다.124)

오프라인 만화, 잡지만화, 만화책 등 다양한 종류의 오프라인 만화책이 흥행 붐을 일으

키는 중국 오프라인 만화 시장은 향후 2020년까지 연평균 성장률 1.1%를 기록하며 3억

7,900만 달러에 이를 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

디지털 기기 이용자의 증가로 디지털 형태로 소비되는 만화의 비율이 증가해 2015년 중

국 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 1,600만 달러 증가한 6,200만 달러를 기록했다.

중국 온라인 만화 시장은 거대 IT기업 텐센트, 시나마이크로블로깅(Sina

microblogging), 넷이지 클라우드 리딩(Netease cloud reading), 밀레 씨 모어 리딩

(millet see more reading), 당당 리딩(Dangdang reading) 등이 견인하고 있다.125) 스마

트 기기의 보급률 증가와 소비수요 증가로 인해 향후 2020년까지 중국 온라인 만화 시장

규모는 연평균 성장률 19.0%를 기록하며 1억 4,900만 달러에 이를 것으로 전망된다.

13. 인도

2015년 인도 만화시장 규모는 전년 대비 600만 달러가 증가한 7,400만 달러를 기록했

다. 향후 2020년까지 인도 만화시장 규모는 연평균 성장률 9.1%를 기록하며 1억 1,400만




262


표 4-1-15·인도 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 69 75 65 66 71 76 81 86 90 94 5.7

온라인 만화 0 1 1 2 3 4 6 9 14 20 47.3

합계 69 76 66 68 74 80 87 95 104 114 9.1

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-26·인도 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


100.0 0.0

95.9 4.1

82.5 17.5

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-27·인도 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

120

100

80

60

40

20

0

-20202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

0.0

0.08.7

-13.3

1.57.6 7.0 6.6 6.2 4.7 4.4

100.0

50.0

33.3

50.0 50.055.6

42.9

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

263

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305


2015년 인도 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 500만 달러 증가한 7,100만 달러를

기록했다. 인도의 만화시장은 90년대까지만 해도 황금기를 맞이했었으나 해외 만화와 비

교해 질적 수준이 지속적으로 하락했고, 만화제작사의 예산 부족으로 양질의 만화를 제

작하지 못하는 악순환이 계속되면서 쇠퇴하게 되었다.

게다가 출판 시 범용성 높은 영어와 다수의 인구가 사용하는 힌두어라는 언어적 문제

를 항상 고려해야 했고 수요조사를 포함한 마케팅의 실패도 나타났다.126) 이러한 상황 때

문에 북미 시장을 대표하는 마블과 DC코믹스도 인도 시장에 진출하지 않았으며 그나마

유통되는 만화들도 불법 번역된 것이 다수다.127)

하지만 최근 들어 현지 만화 출판사 샴다사니(Shamdasani)가 애니메이션 출판을 위

한 야심찬 계획을 발표하여 인도 오프라인 만화 시장규모 성장에 긍정적인 영향을 미쳤

다.128) 현존하는 오프라인 만화 출판사는 약 18개가129) 있으나 대부분 인도 델리에 집중되

어 있고 저조한 출판률과 만화출판을 위한 투자도 부족해 오프라인 만화 시장의 성장률

이 예상보다 높지 않으며 디지털 유통만화의 점유율 증가에 큰 영향을 받을 것으로 예상

된다. 따라서 인도의 오프라인 만화 시장규모는 향후 2020년까지 연평균 성장률 5.7%를

기록하며 9,400만 달러에 이를 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

2015년 인도 온라인 만화 시장규모는 300만 달러를 기록했다. 인도의 온라인 만화는

스마트 기기 및 유/무선 인터넷 보급률 증가에 따라 애플리케이션 기반의 온라인 만화 소

비가 증가하고 있지만 고속무선통신망인 4G의 커버리지가 낮고 리드웨어(Readwhere.

com) 같은 웹방식의 온라인 만화, 무료 다운로드 만화의 시장 점유율이 높은 편이다.130)

하지만 무선 인터넷 이용자가 빠르게 증가하고 있어 스마트 기기를 활용한 디지털유통

만화의 이용률이 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 향후 2020년까지 인도 온라인 만화

126) Indian Comic Industry Still Small, The pioneer, 2016.7.10., http://www.dailypioneer.com/sunday-edition/sunday-pioneer/backpack/indian-comic-industry-still-small.html

127) Why DC and marvel comic books are not available in India?, Quora, 2015.12.20., https://www.quora.com/Why-DC-and-marvel-comic-books-are-not-available-in-India

128) Comic book industry in India seems set to boom, Business Standard, 2015.12.6., http://www.business-standard.com/article/pti-stories/comic-book-industry-in-india-seem-set-to-boom-115120600225_1.html

129) Grand Comics Database!, comic.org, 2016, http://www.comics.org/international_stats_country/

130) Comics enthusiasts can now download Indian Comic book samplers for free, timesofindia, 2016.7.1., http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Comics-enthusiasts-can-now-download-Indian-Comic-book-samplers-for-free/articleshow/53013214.cms

264


시장규모는 연평균 성장률 47.3%를 기록하며 2,000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

14. 태국

2015년 태국 만화시장 규모는 지속적인 정체 상태를 보이며 2,000만 달러를 기록했다.

태국의 만화시장은 서점으로 유통되는 만화책이 높은 비율을 차지하고 있으며 번역된 일

본 만화가 많은 인기를 얻었다.

태국은 아직도 저작권 없이 유통되는 만화가 다수인 까닭에 태국 정부는 저작권법 개

정안을 2015년 발의하였으며 이를 계기로 일본의 주요 만화출판사들이 태국 오프라인 만

화 시장 진출을 가시화했다. 모바일 기기 보급률이 확대되면서 디지털로 유통되는 만화의

소비가 증가했으며 해외 애플리케이션 만화 서비스 기업들이 태국 현지 시장에서 높은 점

유율을 확보했다. 태국의 포스트모바일 현상이 가져온 온라인 만화 소비는 증가할 것으로

예상되어 태국 만화시장 규모는 향후 2020년까지 연평균 성장률 1.1%를 기록하며 2,000

만 달러에 이를 것으로 전망된다.

표 4-1-16·태국 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 23 23 20 19 19 18 18 18 18 18 △0.6

온라인 만화 - - - - 1 1 1 1 2 2 32.0

합계 23 23 20 19 20 19 19 19 20 20 1.1

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-28·태국 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


100.0 0.0

95.0 5.0

90.0 10.0

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

265

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-29·태국 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

120

100

80

60

40

20

0

-20202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100.0

0.0 0.0 0.00.0-13.0-5.0

-5.3

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


2015년 태국 오프라인 만화 시장규모는 정체상태를 보이며 1,900만 달러를 기록했다.

태국의 오프라인 만화 시장은 서점을 통해 유통되는 비율이 높은 편이고 번역된 일본 만

화가 대다수를 차지하고 있다. 비록 저작권에 대한 의식이 낮은 편이어서 불법으로 유통

되는 만화책의 비율도 대단히 높지만 2015년 개정 저작권법을 시행해 저작권 보호에 강

한 의지를 보였다.

이에 호응하듯 일본의 카도카와(角川書店), 코단샤(講談社) 등 5대 만화제작사는 2015

년 8월 태국에 JMA(Japan Manga Aliance)를 설립하고 태국 시장 진출을 선언했다. 아

직까지는 오프라인 만화의 도서점 유통량이 높고 불법 저작물이 완벽하게 근절되지 않았

다. 하지만 스마트폰 보급률이 빠르게 증가하고 있고 애플리케이션을 통한 온라인 만화의

소비가 증가하고 있는 만큼 향후 2020년까지 태국 오프라인 만화 시장규모는 연평균 마이

너스 성장률 0.6%를 기록하며 1,800만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

태국은 최근 2년 사이 스마트폰의 보급률이 크게 증가함에 따라 애플리케이션 만화

의 소비가 급증했고 국내외 주요 온라인 만화 유통사업자들인 코미코(Comico), 라인웹툰

(Line webtoon), 욱비(Ookbee) 등이 온라인 만화를 제공 중이다. NHN의 코미코는 태국

266


애플리케이션 스토어에서 만화 부문 다운로드 1위를 기록했으며 라인웹툰은 기존 메시지

서비스 가입자를 바탕으로 빠른 가입자를 확보한 덕분에 구글 플레이스토어(PlayStore)

의 만화 부문 1위를 기록했다.

온라인 만화 소비가 빠르게 증가하는 태국의 온라인 만화 시장규모는 향후 2020년까

지 연평균 성장률 32.0%를 기록하며 200만 달러에 이를 것으로 전망된다.

15. 인도네시아

2015년 인도네시아 만화시장 규모는 전년대비 7.9% 감소한 2,700만 달러로 집계됐다.

인도네시아 주요 출판사들이 일본 만화출판사와 라이선스 계약을 맺어 소개한 이래로 일

본만화가 많은 인기를 보이고 있으며 일본 신간만화는 인도네시아에 즉시 번역 출판될 정

도가 되었다.131)

이처럼 인도네시아는 연령층이 젊은 층에 집중되어있고 해외 만화의 수입과 검열에 대

한 장벽이 낮은 특징을 가지고 있다. 이러한 젊은 연령층을 공략하고자 최근 온라인 만화

플랫폼도 다수 진출하고 있으나 아직까지 규모 측면에서는 미미한 수준이다. 향후 인도네

시아 만화시장은 온라인 만화시장의 높은 성장에도 불구하고 인쇄 만화시장의 하락폭을

상쇄하지는 못하면서 전체적으로 현재와 비슷한 규모를 유지할 것으로 전망된다.

표 4-1-17·인도네시아 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 27 30 28 27 24 24 24 23 22 22 △2.0

온라인 만화 - - 1 2 2 3 4 4 5 5 16.7

합계 27 30 29 29 - 27 - 27 27 27 0.4

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

131) The Daily Jakarta Shimbun: Manga in Indonesia, Publishers eye Indonesia in building a market for Japanese manga, 2014.7.21., https://tlnotes.wordpress.com/2014/07/22/the-daily-jakarta-shimbun-manga-in-indonesia/

267

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-30·인도네시아 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


99.9 0.1

90.8 9.2

80.5 19.5

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-31·인도네시아 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

120

100

80

60

40

20

0

-20202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

11.1

-6.7-3.6

-11.1

0.0 0.00.0

100.0

0.0

0.0

25.0

0.0

33.3

50.0

-4.2 -4.3

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


2015년 인도네시아 오프라인 만화 시장규모는 전년 대비 300만 달러 감소한 2,400만

달러를 기록했다. 오프라인 만화는 일본의 망가가 많은 인기를 보이며 <7가지 대죄>가 705

만 부를 판매해 1위를, <원피스>가 704만 부로 2위, <암살교실(暗殺教室)>이 523만 부로 3

268


위를 기록했다.132) 온라인 만화의 등장과 스마트 기기의 보급률 증가로 오프라인 만화 시

장이 다소 위축되는 모습을 보여 향후 2020년까지 인도네시아 오프라인 만화 시장규모는

연평균 마이너스 성장률 1.7%를 기록하며 2,200만 달러로 감소할 것으로 전망된다.

2) 온라인 만화

인도네시아 디지털 유통 만화를 견인하는 주요 기업으로는 라인 웹툰(Line Webtoon),

Ngomik.com, KKPK(Muffin Grapics) dari DAR, M&C 등이 있으며133) 최근에는 일본

온라인 만화 플랫폼 망가몬(MangaMon)도 진출해 온라인 만화 유통시장의 경쟁도 치열

해졌다.134)

스마트폰과 유/무선 인터넷 보급률이 확대되면서 디지털 유통 만화 콘텐츠와 서비스도

크게 증가하고 있어 향후 2020년까지 인도네시아 온라인 만화 시장규모는 연평균 성장률

20.1%를 기록하며 500만 달러에 이를 것으로 전망된다.

16. 베트남

베트남은 해외 번역 오프라인 만화가 99.0%에 이르는 시장 점유율을 기록했는데135) 특

히 현지출판사 킴동(Kim Đồng), 알파북스(Alphabooks), 청년출판사(NXB Trẻ), 스카이

북스(Skybooks), TVM코믹스(TVM Comics) 등이 자국 만화가 해외 만화에 비해 경쟁력

이 없다는 이유로136) 해외 인기 만화를 번역 출간하는 데 초점을 맞추고 있기 때문이다.137)

최근에는 스마트폰 보급률이 빠르게 증가해 스마트폰 애플리케이션을 활용한 온라인

만화의 소비가 증가하고 코미콜라(Comicola)와 같은 크라우드 펀딩 온라인 만화 플랫폼

의 등장으로 자국 만화가의 성장과 프로모션을 위한 토대를 마련했다.138) 그러나 베트남

132) 30 Best Manga, Hottest and Most Popular Top Sales 2015, Animanga portal, 2015.6.2., http://forum-animeindo.com/30-manga-terbaik-terlaris-dan-terpopuler-2015-dengan-penjualan-tertinggi/

133) Terbitkan Komikmu di 5 Penerbit Komik Indonesia Ini!, Inf Indonesia, 2015.12, https://infindonesia.blogspot.kr/2015/12/terbitkan-komikmu-di-5-penerbit-komik.html

134) Situs penjualan komik digital MangaMon diluncurkan di Indonesia, Rappler, 2015.11.4., http://www.rappler.com/indonesia/111699-situs-jual-komik-mangamon

135) 28 truyện tranh Việt Nam bước ra thế giới, VTV, 2016.3.2., http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/28-truyen-tranh-viet-nam-buoc-ra-the-gioi-20160229131953715.htm

136) vietnamnet.vn, Vietnamese comic books struggle to rise as market expands, english. 2015.10.24., http://english.vietnamnet.vn/fms/art-entertainment/144396/vietnamese-comic-books-struggle-to-rise-as-market-expands.html

137) Nhà xuất bản sợ... truyện tranh!, baophapluat.vn, 2016.9.17., http://baophapluat.vn/bi-an-cuoc-song/nha-xuat-ban-so-truyen-tranh-294897.html

138) cCEO mô hình crowdfunding Comicola, tác giả bộ truyện tranh dã sử Việt đầu tiên: “Làm truyện tranh ở VN chẳng bao

269

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

은 만화시장이 여전히 형성되고 있는 단계로 베트남의 만화시장 규모는 향후 2020년까지

300만 달러 규모를 유지할 것으로 전망된다.

표 4-1-18·베트남 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.8

온라인 만화 - - - -　 - - - - - - 24.6

합계 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.4

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


2015년 베트남 오프라인 만화 시장규모는 300만 달러를 기록했다. 베트남 오프라인

만화 시장은 일본 만화의 점유율이 압도적으로 높고 현지 출판사들은 자국 만화 콘텐츠

보다 해외 인기 만화를 번역 출판하는 비율이 대단히 높다.139) 최근에는 스마트 기기의 보

급률 증가로 오프라인 만화 시장의 축소가 예상되지만 아직까지는 오프라인 만화의 출판

과 유통 비율이 대단히 높다.

게다가 온라인 플랫폼으로 출발한 코미콜라와 같은 현지 온라인 플랫폼들도 크라우드

펀딩을 통해 인기 만화의 인쇄 출판을 적극 장려하고 있다.140)

2) 온라인 만화

베트남은 스마트폰 가입률이 매우 빠른 속도로 증가하고 있으며 애플리케이션 다운로

드 규모 역시 크게 증가 중이다.141) 현지 온라인 만화 플랫폼으로는 코미콜라가 있으며 현

지작가의 만화를 웹에 게시하는 서비스도 제공하고 있다.

giờ giàu được!”, afebiz.vn, 2016.9.15., http://cafebiz.vn/ceo-mo-hinh-crowdfunding-comicola-tac-gia-bo-truyen-tranh-da-su-viet-dau-tien-lam-truyen-tranh-o-vn-chang-bao-gio-giau-duoc-2016091417085231.chn

139) “Bánh ngon” truyện tranh vào tay nước ngoài: Vì sao thua trên sân nhà?. nguoi lao dong, 2015.10.19., http://nld.com.vn/van- hoa-van-nghe/banh-ngon-truyen-tranh-vao-tay-nuoc-ngoai-vi-sao-thua-tren-san-

nha-2015101922080178.htm

140) CEO mô hình crowdfunding Comicola, tác giả bộ truyện tranh dã sử Việt đầu tiên: “Làm truyện tranh ở VN chẳng bao giờ giàu được!”, cafebiz.vn, 2016.9.15., http://cafebiz.vn/ceo-mo-hinh-crowdfunding-comicola-tac-gia-bo-truyen-tranh-da-su-viet-dau-tien-lam-truyen-tranh-o-vn-chang-bao-gio-giau-duoc-2016091417085231.chn

141) Vietnam smartphone subscription to triple, The JakartaPost, 2016.6.17., http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/06/17/vietnam-smartphone-subscription-to-triple.html

270


하지만 베트남의 주류 출판사들이 해외 인기 만화를 번역하고 출판하기를 선호하는

까닭에 베트남 만화가들이 생존을 위한 방편으로 온라인 만화를 선택하고 있어 디지털

만화 콘텐츠의 양적 성장은 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

17. 호주

호주 만화시장 규모는 전년 대비 200만 달러 증가한 6,700만 달러를 기록했다. 호주는

영어를 모국어로 택하고 있어 북미시장의 인쇄/온라인 만화가 빠른 속도로 유입되고 있다.

특히 스마트 기기 보급률 증가는 호주 오프라인 만화의 시장규모를 축소시켰고 가장 오랜

업력을 자랑하던 만화책 서점이 문을 닫는 상황도 맞이했다.142)

온라인 만화는 클라우드9코믹스(Cloud 9 Comix)가 현지 시장의 첫 포문을 열었고 스

마트 기기와 PC 등에서 이용 가능한 플랫폼을 출시해 아시아, 유럽, 북미의 만화를 유통

해 많은 인기를 얻고 있다.143) 스마트 기기와 유/무선 인터넷의 풍부한 인프라를 바탕으로

온라인 만화가 높은 성장세를 보였지만 아직까지 높은 시장 점유율을 보이는 오프라인 만

화 시장규모의 하락으로 인해 향후 2020년까지 연평균 성장률 0.3%를 기록하며 6,800만


표 4-1-19·호주 만화시장 규모 및 전망(2011~2020년)


구분 2011 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 20202015-20 CAGR

오프라인 만화 95 85 67 60 60 59 59 58 57 57 △0.9

온라인 만화 2 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12.0

합계 97 88 71 65 67 67 68 68 68 68 0.7

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

142) Sydney’s Oldest Comic Shop Is Closing, The Huffington Post, 2015.11.14., http://www.huffingtonpost.com.au/2015/11/13/sydneys-oldest-comic-shop-is-closing/

143) Cloud 9 Comix, Australia’s First Digital Comic Book Publisher Launched, seekingmedia.com.au, 2011.1.8., http://www.seekingmedia.com.au/news.php?newsid=1967

271

해외

만화

산업

동향

국내

만화

산업

동향

만화

산업

이슈

만화

이용

자 동

향만

화산

업 정

책 및

법제

도 동

향부

록04

0201

0305

그림 4-1-32·호주 만화산업 분야별 비중 비교(2011 vs. 2015p vs. 2020)

2011

2015p

2020


97.9

89.6 10.4

2.1

83.8 16.2

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)

그림 4-1-33·호주 만화산업 분야별 성장률(2012~2020년)

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30202020192015p 20182014 20172013 20162012

온라인 만화

(%)

오프라인 만화

50.0

-10.5 -21.2

-10.4

0.0 0.0

-1.7 -1.7 -1.7

33.325.0

40.0

14.3 12.5 11.1 10.0

0.0

0.0

* 출처: PwC(2016),ICv2(2016)


호주 오프라인 만화 시장규모는 6,000만 달러를 기록했다. 호주는 영국, 미국과 동일

한 언어권인 까닭에 북미, 서유럽의 만화가 많이 소비돼 왔으나 2011년 이후 등장한 스마

트폰 보급률이 크게 증가하면서 온라인 만화의 유통과 소비가 활발해졌다.

디지털 플랫폼의 성장으로 오프라인 만화 시장규모가 축소되었으며 이러한 상황을 반

영하듯 호주 시드니의 가장 오래된 만화책 서점이 30여 년의 영업을 마치고 폐점 절차를

272


밟고 있으며 기존 오프라인 만화책의 재고 처리를 위해 40.0%에 이르는 초대형 할인에

도 돌입했다.144) 아직까지는 오프라인 만화 시장의 점유율이 높은 편이지만 온라인 만화

가 빠르게 유통되기 시작하면서 오프라인 만화 시장규모의 축소가 나타나는 호주는 향후

2020년까지 연평균 마이너스 성장률 1.0%를 기록하며 5,700만 달러로 감소할 것으로 전

망된다.

2) 온라인 만화

호주 온라인 만화 시장규모는 전년 대비 200만 달러 증가한 700만 달러를 기록했다.

아직까지는 오프라인 만화 시장이 높은 시장 점유율을 기록하고 있으나 디지털유통 방식

의 만화가 가격 경쟁력을 무기로 소비자에게 빠른 속도로 확산되면서 소비자의 디지털유

통 만화 소비도 크게 증가했다. 무엇보다 미국과 영국 등과 동일한 언어권을 형성하고 있기

때문에 미국과 영국의 온라인 만화 발전으로부터 영향을 받고 있다.

호주의 첫 온라인 만화 출판사 클라우드9코믹스(Cloud 9 Comix)는 스마트 기기와 PC

등에서 이용 가능한 플랫폼을 출시했으며 인도, 프랑스, 이탈리아, 아시아, 북미 등 다양한

국가의 인기 만화를 번역 출간해 현지에서 많은 인기를 얻었다.145) 스마트 기기와 유/무선

인터넷의 빠른 확산을 바탕으로 고속 성장세를 보이는 호주 온라인 만화 시장규모는 향후

2020년까지 연평균 성장률 9.5%를 기록하며 1,100만 달러에 이를 것으로 전망된다.

144) Sydney’s Oldest Comic Shop Is Closing, The Huffington Post, 2015.11.14., http://www.huffingtonpost.com.au/2015/11/13/sydneys-oldest-comic-shop-is-closing/

145) Cloud 9 Comix, Australia’s First Digital Comic Book Publisher Launched, seekingmedia.com.au, 2011.1.8., http://www.seekingmedia.com.au/news.php?newsid=1967

0 1 · 그림 4-1-2·세계 만화산업 부문별 시장 점유율(2011 vs. 2015p vs. 2020) 2011 2015p 2020 오프라인 만화 온라인 만화 95.9 4.1 90.0 10.0 82.8 17.2 * 출처:

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