ОБЗОР РЫНКА - dev-city.ru · КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ПО ОКРУГАМ* НПЦ «Развитие города», к - во лет, требуемых

ОБЗОР РЫНКАНЕДВИЖИМОСТИ

ЯНВАРЬ 2020

ДЕПАРТАМЕНТГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИГОРОДА МОСКВЫ

1

СВОДНЫЕДАННЫЕ 1ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Январь 2020

ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИИ СТАТИСТИКИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯПО ГПЗУ И РС

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РС по МКД ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГПЗУ по МКД

19,9млн. кв. мжилой площади

81,8млн. кв. мжилой площади

248,8млн. кв. м

• Общий жилой фонд Москвы

12,68млн. чел

• Численность населения Москвы

19,6кв. м / чел

• Обеспеченность жильем

6,25%+0 п.п. за январь 2020

• Ключевая ставка Центробанка

8,97%-0,14 п.п за январь 2020

• Средняя ставка по ипотеке в Москве

34,7млн. кв. мобщей площади

125,9млн. кв. мобщей площади

+8,1%

-7,1%

2ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

ВТОРИЧНЫЙРЫНОК

Изм. за месяц

Изм. за год

Совокупный объем предложения на вторичном рынке (аналитическая база Циан, млн кв. м)

• Москва

• Московская область

3,19

2,63

Средневзвешенная цена на вторичном рынке в Москве(тыс. руб. / кв. м)

• В пятиэтажках (старая панель)

179,6

153,6

+0,6%

+0,9%

+3,7%

+5,2%

РЕГИСТРАЦИЯПРАВ

ДДУ (шт.)

• За месяц (январь 2020)

Выданные ипотечные кредиты(по итогам декабря 2019)

• За месяц (шт.)

• С начала года (млн руб.)

Изм. за месяц

Изм. за год

4 950

390 510

-28,8%

+1,4%

9 729 +31,1% -2,7%

ПЕРВИЧНЫЙРЫНОК

Совокупный объем предложения жилья на первичном рынке (млн кв. м)

• Старая Москва

• Новая Москва

Средневзвешенная цена на первичном рынке (без учета элитных объектов, тыс. руб. / кв. м)

• Старая Москва

• Новая Москва

Изм. за год

Изм. за месяц

2,62

2,12

0,50

-13,6%

-11,8%

-20,4%

+0,5%

+1,0%

-1,6%

227,9

128,7 +9,2%

+8,2%+0,1%

+2,1%

-8,2%

Изм. за месяц

Изм. за год

ВВОДНЕДВИЖИМОСТИ 1

За январь 2020 года в Москве введено 1 244,2 тыс. кв. мнедвижимости, что составляет 14,6% от плановых годовыхпоказателей. В границах Старой Москвы ввод составил1 026,4 тыс. кв. м (82% от общего ввода за 2020 г.). В НовойМоскве – 217,8 тыс. кв. м (18%).

В первом месяце 2020 г. в Москве введено 669,1 тыс. кв. мжилья (жилой площади), что составляет 18,6% от плановыхгодовых показателей (3 600 тыс. кв. м по ГП «Жилище»). ВСтарой и Новой Москве введено 513,9 и 155,2 тыс. кв. мжилья соответственно.

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Январь 2020

3

КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ПО ОКРУГАМ* НПЦ «Развитие города», к-во лет, требуемых для приобретения квартиры 54 кв. м. семьей из 2-х человек.

ОкругКоэффициент доступности жилья (лет)

ЗелАО 3,1

СВАО 4,2

ЮВАО 4,3

СЗАО 4,6

ВАО 4,6

ЮЗАО 4,7

ЗАО 4,9

ЮАО 5,1

САО 5,2

ЦАО 8,3

Москва 4,7

Показатель был рассчитан на основе Методики расчета показателя «Коэффициент доступности жилья»*. В качестве переменной, характеризующей доход, была использована средняя реальная начисленная заработная плата (январь 2020 г., Мосгорстат). Данные по стоимости 1 кв. м первичного жилья по АО г. Москвы на январь 2020 г. предоставило АО «Мосреалстрой».* Методика утверждена Постановлением

Правительства РФ от 14.11.2018 № 1373 «О методиках расчета показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ В 2020 ГОДУ (накопленным итогом)ИАС УГД, тыс. кв. м

ВВОД ЖИЛЬЯ В 2019 ГОДУИАС УГД

8 500

1 244 1 026218

Всего Старая Москва Новая Москва

План

Янв. 2020 г.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

82%

3 600

669 514155

Всего Старая Москва Новая Москва

План

Янв. 2020 г.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

18%

77% 23%

14,6%

18,6%

* Расчет уровня доступности жилья по методике Минстроя России (из методики оценки эффективности деятельности региональных властей) невозможен, ввиду отсутствия официальной статистики, необходимой для расчета – распределение населения Москвы по среднедушевым доходам в месяц (свыше 60 т.р.).

Всего Старая Москва ТиНАО

кол-воОбщ.

площадьмлн. кв. м.

кол-воОбщ.

площадьмлн. кв. м..

кол-воОбщ.

площадьмлн. кв. м.

Всего 32 602 281,575 14 926 214,633 17 676 66,942

Жилье 18 292 134,543 2 957 98,715 15 335 35,828

По МКД 2 795 125,884 2 031 98,021 764 27,863

По МКД общая жилая площадь

81,8 63,7 18,1

По ИЖС 15 497 8,658 926 0,693 14 571 7,965

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГПЗУИАС УГД

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РСИАС УГД

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГПЗУИАС УГД

Всего Старая Москва ТиНАО

кол-воОбщ.

площадьмлн. кв. м.

кол-воОбщ.

площадьмлн. кв. м..

кол-воОбщ.

площадьмлн. кв. м.

Всего 10 047 50,121 1 704 39,722 8 343 10,399

Жилье 9 032 36,413 857 27,488 8 175 8,925

По МКД общая площадь

667 34,694 493 27,393 174 7,301

По МКД общая жилая площадь

19,9 14,7 5,2

По ИЖС 8 365 1,720 364 0,096 8 001 1,624

ВЫДАННЫЕ РС (2018-2020 гг.) В РАЗРЕЗЕ РЕНОВАЦИИИАС УГД, МОСРЕАЛСТРОЙ

4

В январе 2020 г. в БольшойМоскве было выдано 6разрешений на строительствообъектов жилой недвижимости,полезная площадь которыхсоставила порядка 97 тыс. м², изкоторых 53% приходится наобъекты реновации.

Перспективный объем повыданным разрешениям настроительство за 2018-2020 гг.без учета уже вышедших нарынок проектов и объектовреновации составляет 4 346,3тыс. м².

Реновация, млн м²

Перспективный объем, млн м²

В продаже, млн м²

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

38%

46%

16%

958,6

5 753,7

641,4

1 513,7

590,2 454,1 573,1

980,8

96,819,5 100,3 38,7

642,7385,3

107,3 185,6 235,051,1

1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 янв.20

выдано всего РС, тыс. м²реновационный объем, тыс. м²

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СТАРАЯ МОСКВАМОСРЕАЛСТРОЙ, квартиры

МОСКВА.ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. КВАРТИРЫ 2

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР И АПАРТАМЕНТОВ ПО ТИПУ ОТДЕЛКИ В РАЗРЕЗЕ ОКРУГОВ, кв. м.

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Январь 2020

5

407,9 390,7 395,6

597,9 693,9

621,9 570,9

652,5

781,7 788,2 724,2

615,6 570,3 468,9

561,5 509,2 500,8

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

I кв. 2017

II кв. 2017

III кв. 2017

IV кв. 2017

I кв. 2018

II кв. 2018

III кв. 2018

IV кв. 2018

I кв. 2019

II кв. 2019

III кв. 2019

IV кв. 2019

янв.20

1 974,02 132,1 2 155,5 2 204,8

2 386,42 678,5 2 652,0 2 627,8 2 671,9

2 453,1 2 433,0 2 307,3 2 404,4 2 326,3 2 303,52 102,2 2 124,0

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

IV кв. 2016

I кв. 2017

II кв. 2017

III кв. 2017

IV кв. 2017

I кв. 2018

II кв. 2018

III кв. 2018

IV кв. 2018

I кв. 2019

II кв. 2019

III кв. 2019

IV кв. 2019

янв.20

НОВАЯ МОСКВА. МОСРЕАЛСТРОЙ, квартиры

тыс. м2

2 124,0

лотов

31 820

корпусов

579

тыс. м2

500,8

лотов

9 488

корпусов

178

-11,8% (к янв. 2019)

-20,4% (к янв. 2019)

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСРЕАЛСТРОЙ, Старая Москва

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССАМ, МОСРЕАЛСТРОЙ, Старая Москва

ОБЪЕКТЫ (КВАРТИРЫ), ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК В ЯНВАРЕ, МОСРЕАЛСТРОЙ

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯМОСРЕАЛСТРОЙ, Старая Москва

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯМОСРЕАЛСТРОЙ, Новая Москва

6

Эконом2%

Комфорт64%

Бизнес29% Элит

5%

Эконом Комфорт Бизнес Элит

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

ОКРУГ НАЗВАНИЕ ЖК ЗАСТРОЙЩИК СРОК ГК КЛАСС

СВАОВ стремлении к свету,

к. 7,8,9Seven Suns

Development4 кв. 2021 комфорт

СЗАО Holland Park, к. 10 ПИК 3 кв. 2022 комфорт

ЮВАО Balance, к. 2 Главстрой 3 кв. 2021 комфорт

ЮВАО Люблинский парк, к. 25 ПИК 1 кв. 2022 комфорт

СЗАО Мир Митино, к. 14 УК «Развитие» 4 кв. 2021 комфорт

ЗАО West Garden, к. 5 Интеко 1 кв. 2022 бизнес

САО Prime park, к. R3Optima

development3 кв. 2021 бизнес

ВАО Сиреневый парк, к. 7Б AFI Development 2 кв. 2021 комфорт

НАО Саларьево парк, к. 35, 36 ПИК 3 кв. 2021 комфорт

5% 28%

36%

25%

6%

Студии

Однокомнатные

Двухкомнатные

Трехкомнатные

Многокомнатные

14%

30%37%

17%

2%

66,8 м²

52,8м²

К янв. 2019,

м²

К янв. 2019,

%

500 767

387 062

283 273

279 967

272 849

220 649

217 619

214 394

113 612

87 493

47 114

ТиНАО

ЗАО

САО

ЮВАО

СВАО

ЮАО

ЦАО

СЗАО

ВАО

ЮЗАО

ЗелАО

▼128 405 20,4%

▲7 189 1,9%

▼88 328 23,8%

▼22 316 7,4%

▼80 286 22,7%

▼10 198 4,4%

▼3 242 1,5%

▼33 722 13,6%

▲7 664 7,2%

▼63 380 42,0%

▲2 676 6,0%

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СТАРАЯ МОСКВАМОСРЕАЛСТРОЙ, квартиры

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По итогам января 2020 г. средняя цена на квартиры (безучета элит-класса) в Старой Москве незначительноизменилась (+0,1% за месяц) и составила на конецмесяца 227,9 тыс. руб./м². Цена с учетомпредоставляемых скидок снизилась на 0,8% и составила216,5 тыс. руб./м². За год (с января 2019 г.) средняя ценаквартир увеличилась на 8,2%. С учетом скидоккорректировка цены в сторону повышения составила9,4% за год. Среднерыночный дисконт составил порядка5%. С учетом сезонного снижения покупательскойактивности для поддержания уровня спросазастройщики предоставляли максимальный дисконт наограниченный пул квартир составили до 15%.

В Новой Москве средняя цена предложения квартир закв. м. по итогам января 2020 г. увеличилась на 2,1% замесяц и составила 128,7 тыс. руб./м². При этом за год (сянваря 2020 г.) прирост цены составил 9,2%.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НОВАЯ МОСКВАМОСРЕАЛСТРОЙ, квартиры

МОСКВА.ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. КВАРТИРЫ 2ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Январь 2020

7

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И БЮДЖЕТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.СТАРАЯ МОСКВА, МОСРЕАЛСТРОЙ, квартиры

132,9

185,6 187,4 190,4208,7

223,8 230,6 241,8 254,2

663,1

6,7

11,3 12,0 10,5 14,9 14,216,7 15,5

17,5

74,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ЗелАО ВАО СВАО ЮВАО СЗАО ЮАО ЮЗАО САО ЗАО ЦАО

Цена, тыс. руб./м2 Бюджет, млн. руб.

200,4 199,9 201,1 202,0 202,4 201,9 200,8 199,2 200,1206,6 208,3 207,9 210,4 210,1

219,1 222,3227,8 227,9

193,4 191,9 193,0 192,9 192,9 191,4 189,0 187,6 187,3193,6 195,0 194,8 197,8 199,6

209,9213,4

218,2 216,5

4 к

в.2

01

5

1 к

в.2

01

6

2 к

в.2

01

6

3 к

в.2

01

6

4 к

в.2

01

6

1 к

в.2

01

7

2 к

в.2

01

7

3 к

в.2

01

7

4 к

в.2

01

7

1 к

в.2

01

8

2 к

в.2

01

8

3 к

в.2

01

8

4 к

в.2

01

8

1 к

в.2

01

9

2 к

в.2

01

9

3 к

в.2

01

9

4 к

в.2

01

9

янв.

20

цена предложения цена предложения с учетом скидок (экспертно)

105,5 105,2 104,3 102,8 104,9 100,4 104,4 107,9 103,1 104,2 106,1 109,7 117,4 121,8 122,8 123,0 126,0 128,7

4 к

в. 2

01

5

1 к

в. 2

01

6

2 к

в. 2

01

6

3 к

в. 2

01

6

4 к

в. 2

01

6

1 к

в. 2

01

7

2 к

в. 2

01

7

3 к

в. 2

01

7

4 к

в. 2

01

7

1 к

в. 2

01

8

2 к

в. 2

01

8

3 к

в. 2

01

8

4 к

в. 2

01

8

1 к

в. 2

01

9

2 к

в. 2

01

9

3 к

в. 2

01

9

4 к

в. 2

01

9

янв.

20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН ПО КЛАССАММОСРЕАЛСТРОЙ, Старая Москва, тыс. руб./м2

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОВОСТРОЕК, МОСРЕАЛСТРОЙ

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМЕ ДОГОВОРАМОСРЕАЛСТРОЙ, Старая и Новая Москва, квартиры и апартаменты

СТАРАЯ МОСКВА ПО ОКРУГАМ И КЛАССАМ (квартиры), тыс. руб./м2

8ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

80%

ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСТАВЛЕНО

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ДДУ

128,6181,2

263,4

866,1

155,6196,6

283,1

798,4

163,9197,7

288,1

770,7

172,0 199,9

294,5

840,3

Эконом Комфорт Бизнес Элитный

янв.19 ноя.19 дек.19 янв.20

142,3

153,5

219,7

136,6

209,5

196,6

212,3

191,7

207,6

292,0

207,6

172,0

224,0

132,7

212,4

184,0

263,4

212,1

257,7

477,2

215,4

215,8

307,1

279,7

194,7

444,2

333,0

905,6

491,7

620,2

ЮЗАО

ЮВАО

ЮАО

ЦАО

СЗАО

СВАО

САО

ЗелАО

ЗАО

ВАО

Элит Бизнес Комфорт Эконом

ДДУ; 80%

ПДКП; 11%

ДКП; 4%

иное; 3%

ЖСК; 2% Договор уступки права; 0,002%

СТРУКТУРА ПО КЛАССАМ И КОМНАТНОСТИ

МОСКВА.АПАРТАМЕНТЫ И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 3

МОСРЕАЛСТРОЙ

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СРЕДНЯЯ ЦЕНАМОСРЕАЛСТРОЙ

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Январь 2020

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК В ЯНВАРЕМОСРЕАЛСТРОЙ

9

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСРЕАЛСТРОЙ, Большая Москва

К янв. 2019, м²/%

ОКРУГ НАЗВАНИЕ ЖК ЗАСТРОЙЩИК СДАЧА КЛАСС КОЛ-ВО ЛОТОВ

САО Мята МИЦ 4 кв. 2022 бизнес 99

НАО Солнцево-Парк, к. 39А ПИК 1 кв. 2022 комфорт 28

239 996

137 327

111 308

69 483

47 451

41 481

35 775

1 881

1 294

731

ЦАО

САО

СВАО

ЗАО

ЮЗАО

ЮАО

СЗАО

ЮВАО

ТиНАО

ВАО

Эконом5%

Комфорт33%

Бизнес42%

Элит20%

Эконом Комфорт Бизнес Элит

6%

37%38%

16%

3%

Студии

Однокомнатные

Двухкомнатные

Трехкомнатные

Многокомнатные

75,9 м²

702,6 740,5 750,5 724,7 693,4 704,8 734,5 764,7858,1

799,2713,0 723,7 685,4

344,4 347,2323,0 323,9 326,1 334,3

384,3 382,6 376,1394,6 404,8 405,0

431,4

1кв. 2017 2кв. 2017 3кв. 2017 4кв. 2017 1кв. 2018 2кв. 2018 3кв. 2018 4кв. 2018 1кв. 2019 2кв. 2019 3кв. 2019 4кв. 2019 янв.20

Объем предложения, тыс. кв.м. Средняя цена, тыс. руб./кв.м.

-13,8% (к янв. 2019)

▼72 623 23,2%

▼35 895 20,7%

▼37 819 25,4%

▲19 051 37,8%

▲6 512 15,9%

▼5 616 11,9%

▲18 458 106,6%

▼1 818 49,1%

▼2 104 61,9%

▲474 184,2%

ИПОТЕКА И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.МОСКВА

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ (ИЖК), предоставленных физическим лицам-резидентам, Банк России

Объем Янв.-Дек. 2019

Кол-во Декабрь 2019

Кол-во Ноябрь 2019

Объем Янв.-Дек. 2018

394 510 млн руб.

9 729 шт.

7 422 шт.

385 200 млн руб.

10 001 шт.

+1,4%-2,7%

+ 31,1%

Кол-во Декабрь 2018

ИПОТЕКА И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

По данным пресс-центра Росреестра в г. Москве в январе2020 г. объем поглощения составил 4 950 сделок ДДУ, чтона 28,8% ниже аналогичного показателя за декабрь 2019 г.и сопоставимо с уровнем спроса января 2018 г. В годовойдинамике показатель уровня спроса снизился на 8,2%, чтообусловлено сезонным фактором – низкая покупательскаяактивность в начале года.

Согласно данным Банка России, в декабре 2019 г. в Москвевыдано физическим лицам-резидентам 9 729 ипотечныхжилищных кредитов (-2,7% к декабрю 2018 г.) на сумму 50509 млн руб. Средневзвешенный срок кредитования покредитам, выданным в декабре в рублях, составил 227,5месяцев, средняя ставка в рублях – 8,97%, что являетсярекордно низким значением.

Всего в 2019 г. в Москве было выдано 80 779 ипотечныхжилищных кредитов на сумму 390 510 млн руб., что на1,4% больше уровня 2018 г. При этом средневзвешеннаяставка по выданным с начала 2020 г. кредитам составила8,97%, снизившись на 0,68 п.п. относительно янв. 2018 г.

ДДУРосреестр, шт.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПОГЛОЩЕНИЯвыписки ЕГРН Росреестра, шт.

10ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

ДОЛЯ СДЕЛОК С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИПОТЕКИ. Росреестр, квартиры, апартаменты

34%32%

35%38% 38%

43%45%

49%51% 50% 51% 52% 53%

50%54%

57% 57%

1 кв

. 201

6

2 кв

. 201

6

3 кв

. 201

6

4 кв

. 201

6

1 кв

. 201

7

2 кв

. 201

7

3 кв

. 201

7

4 кв

. 201

7

1 кв

. 201

8

2 кв

. 201

8

3 кв

. 201

8

4 кв

. 201

8

1 кв

. 201

9

2 кв

. 201

9

3 кв

. 201

9

4 кв

. 201

9

янв.

20

Показатели объема поглощения

по сделкам

Старая Москва Новая Москва

янв. 2020 г. дек. 2019 г. янв. 2020 г. / дек. 2019 г. янв. 2020 г. дек. 2019 г. янв. 2020 г. / дек. 2019 г.

По физическим лицам:

тыс. м2 178,2 275,1 -35,2% 50,9 65,2 -21,9%шт. 3 129 4 849 -35,5% 1 022 1 316 -22,3%млрд руб. 38,4 59,7 -35,7% 6,3 8,1 -22,2%

По юридическим лицам:

тыс. м2 1,8 2,6 -30,8% 0,20 0,0 100,0%шт. 25 38 -34,2% 3 0 100,0%млрд руб. 0,4 0,7 -42,9% 0,2 0,0 100,0%Итого:

тыс. м2 180,0 277,7 -35,2% 51,1 65,2 -21,6%шт. 3 154 4 887 -35,5% 1 025 1 316 -22,1%млрд руб. 38,8 60,4 -35,8% 6,5 8,1 -19,8%

4 103

3 672

4 636

4 486

5 265

5 597

6 689

4 790

5 576

5 534

6 105

6 273

5 610

6 322

6 609

7 042

8 326

8 826

8 635

5 394

7 207

7 202

7 477

7 589

11 677

5 652

4 987

5 594

5 983

5 868

6 9484 950

МОСКВА.ПОГЛОЩЕНИЕ 4ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Январь 2020

РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ В СТРУКТУРЕ СПРОСАвыписки ЕГРН Росреестра

РЕЙТИНГ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРЕ СПРОСАвыписки ЕГРН Росреестра

11

73%

32%

– доля ведущих 15 застройщиков

по объему поглощения.

– доля ведущих 15 проектов

по объему поглощения.

* Проекты fee-development: Фестиваль парк, Форест, Титул на Серебрянической

№ Застройщик Объем поглощения, м² Продано квартир, шт. Доля, м² в %

1 ПИК 43 418 832 23,5%

2 Донстрой 12 765 185 6,9%

3 Ingrad 12 420 217 6,7%

4 MR Group 7 988 149 4,3%

5 ЛСР 7 264 132 3,9%

6 КП УГС 6 799 111 3,7%

7 Интеко 6 147 100 3,3%

8 Пионер 5 567 81 3,0%

9 Эталон 5 495 86 3,0%

10 РГ Девелопмент 5 126 88 2,8%

11 Level Group 4 576 96 2,5%

12 УЭЗ + fee/dev* 4 477 77 2,4%

13 Крост 4 298 88 2,3%

14 AFI Development 4 048 64 2,2%

15 Главстрой 3 807 76 2,1%

Итого: 134 194 2 382 72,5%

№ Округ Название проекта Застройщик Тип Объем поглощения, м²

1 САО В Северном КП УГС кв. 6 799,3

2 ЮВАО Люблинский парк ПИК кв. 5 942,5

3 ВАО Преображение Инград кв. 5 413,5

4 ЗАО Огни/Событие Донстрой кв. 5 401,7

5 СВАО Полярная 25 ПИК кв. 3 649,5

6 ЮАО Life-Варшавская Пионер кв. 3 572,1

7 СВАО Ты и Я Мангазея кв. 3 503,3

8 СВАО Шереметьевский ПИК кв. 3 447,7

9 ЗАО Западный порт ПИК кв. 3 396,3

10 ЗАО Вестердам ИНТЕКО кв. 3 280,0

11 ЮАО Зиларт ЛСР кв. 3 178,0

12 ВАО Level Амурская Level Group кв./ап. 2 951,2

13 ЗАО Stellar City Tashir кв. 2 924,0

14 ЮАО Fresh Донстрой кв. 2 921,4

15 ЗАО Forest Центр-Инвест кв. 2 876,9

Итого: 59 257

43,4

12,8 12,4 8,0 7,3 6,8 6,1 5,6 5,5 5,1 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8

ПИ

К

До

нст

ро

й

Ingr

ad

MR

Gro

up

ЛС

Р

КП

УГС

Ин

теко

Пи

он

ер

Эта

ло

н

РГ

Дев

ело

пм

ент

Leve

l Gro

up

УЭ

З +

fee

/dev

*

Кр

ост

AFI

Dev

elo

pm

ent

Глав

стр

ой

Д

евел

оп

мен

т

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛОТОВ ПО ОКРУГАМ Большая Москва

СТРУКТУРА ПОГЛОЩЕНИЯ ПО КОМНАТНОСТИБольшая Москва ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГПЗУ И РС

ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ

СТРУКТУРА ПОГЛОЩЕНИЯ ПО ПЛОЩАДИБольшая Москва

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛОТОВБольшая Москва

СТРУКТУРА ПОГЛОЩЕНИЯ ПО СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВАБольшая Москва

12ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

7%

18%

17%

18%

15%

10%

6%

4%

5%

17%

20%

15%

17%

13%

6%

2%

8%

2%

13%

29%

12%

19%

11%

9%

4%

2%

1%

менее 30 м²

30-40 м²

40-50 м²

50-60 м²

60-70 м²

70-80 м²

80-90 м²

90-100 м²

более 100 м²

квартиры Старая Москва апартаменты Старая Москва квартиры Новая Москва

8%

33%

36%

19%

4%

23%

34%

26%

15%

2%

16%

34%

35%

14%

1%

студии

1 ком.

2 ком.

3 ком.

4+ ком.

квартиры Старая Москва апартаменты Старая Москва квартиры Новая Москва

Стадия строительства

Квартиры Старая Москва

Апартаменты Старая Москва

Квартиры Новая Москва

Котлован 16% 8% 37%

Нижние этажи 18% 12% 12%

Верхние этажи 30% 18% 17%

Идет отделка 31% 40% 34%

Сдан 5% 22% 0%

100% 100% 100%

89,2

75,9

64,960,7 59,5 59,1 57,6 57,3

88,5

64,0

49,3 47,6

51,5

48,0

51,7 52,547,950,7 51,3 49,2

48,6

48,2

49,4 49,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 янв.20

квартиры Старая Москва, м²

апартаменты Старая Москва, м²

квартиры Новая Москва, м²

89,0

60,7 58,9 58,9 58,653,2 52,9 52,5 51,7 50,3 49,7

62,8

39,153,8

46,754,6

68,2

40,446,2

40,9

91,8

ЦАО ЮАО ЗАО СЗАО СВАО САО ВАО ЮЗАО ЮВАО ЗЕЛАО ТИНАО

квартиры апартаменты

Центральный административный округ 313 646 -0,3% 5,2%

Арбат 362 197 1,4% 11,3%

Басманный 224 197 1,1% 9,5%

Замоскворечье 299 942 1,5% 7,0%

Красносельский 272 025 -0,8% -2,9%

Мещанский 268 872 -0,4% -0,8%

Пресненский 300 701 2,2% 4,6%

Таганский 257 183 -0,9% -3,3%

Тверской 352 670 -0,7% 0,2%

Хамовники 320 254 2,0% 2,5%

Якиманка 373 596 1,4% 14,2%

Северный административный округ 176 546 0,8% 3,3%

Аэропорт 206 218 0,5% 0,6%

Беговой 237 475 0,5% 1,1%

Бескудниковский 149 875 0,4% 11,2%

Войковский 173 096 2,1% -0,6%

Восточное Дегунино 149 875 0,4% 11,2%

Головинский 151 010 1,6% -1,0%

Дмитровский 149 875 0,4% 11,2%

Западное Дегунино 149 875 0,4% 11,2%

Коптево 173 096 2,1% -0,6%

Левобережный 165 895 -0,5% 6,0%

Молжаниновский 156 906 0,9% 6,7%

Савёловский 194 724 1,1% 1,1%

Сокол 206 218 0,5% 0,6%

Тимирязевский 184 756 1,3% 6,1%

Ховрино 165 895 -0,5% 6,0%

Хорошёвский 194 304 -0,1% -1,4%

Северо-Восточный административный округ 157 454 0,1% 2,8%

Алексеевский 191 495 1,8% -1,4%

Алтуфьевский 147 175 -0,4% 8,4%

Бабушкинский 154 080 0,7% 3,8%

Бибирево 147 175 -0,4% 8,4%

Бутырский 184 756 1,3% 6,1%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА В РАЙОНАХIRN

Изм. за месяц

Изм. за год

Цена

МОСКВА.ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 5ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Январь 2020

Лианозово 144 819 1,4% 9,3%

Лосиноостровский 138 319 -0,1% -2,5%

Марфино 158 364 2,0% 6,8%

Марьина Роща 194 724 1,1% 1,1%

Останкинский 187 139 -0,5% 3,1%

Отрадное 146 442 -0,1% 5,5%

Ростокино 187 139 -0,5% 3,1%

Свиблово 181 198 -0,2% 9,1%

Северное Медведково 152 635 -0,4% 2,9%

Северный 149 875 0,4% 11,2%

Южное Медведково 154 080 0,7% 3,8%

Ярославский 138 319 -0,1% -2,5%

Восточный административный округ 163 442 0,8% -0,4%

Богородское 156 826 2,2% 0,8%

Вешняки 137 797 -0,1% 7,5%

Восточное Измайлово 153 939 0,8% -0,7%

Восточный 139 256 0,5% 6,1%

Гольяново 144 777 0,2% 4,6%

Ивановское 141 358 0,4% 2,6%

Измайлово 144 777 -5,2% -6,6%

Косино-Ухтомский 129 535 -0,7% -1,3%

Метрогородок 156 826 2,2% 0,8%

Новогиреево 141 358 0,4% 2,6%

Новокосино 139 256 0,5% 6,1%

Перово 154 393 1,6% 8,0%

Преображенское 190 672 -0,6% 1,3%

Северное Измайлово 144 777 0,2% 4,6%

Соколиная Гора 171 718 1,2% 1,1%

Сокольники 204 111 0,6% 4,2%

Юго-Восточный административный округ 150 407 1,2% 8,0%

Выхино-Жулебино 137 797 -0,1% 7,5%

Капотня 140 808 -0,4% 4,0%

Кузьминки 152 912 0,7% 2,2%

Лефортово 159 195 1,4% 4,8%

Люблино 139 670 0,7% 2,1%

Марьино 140 808 -0,4% 4,0%

Некрасовка 129 535 -0,7% -2,6%

13

Нижегородский 197 192 1,2% 5,6%

Печатники 147 512 1,0% 9,3%

Рязанский 143 425 2,2% 8,0%

Текстильщики 152 912 0,7% 2,2%

Южнопортовый 176 143 2,0% 4,0%

Южный административный округ 158 816 1,1% 6,3%

Бирюлёво Восточное 126 599 1,3% 9,1%

Бирюлёво Западное 126 599 1,3% 9,1%

Братеево 141 559 1,6% 6,5%

Даниловский 183 383 1,0% 7,0%

Донской 261 405 1,5% 9,5%

Зябликово 141 559 1,6% 6,5%

Москворечье-Сабурово 149 188 0,6% 5,1%

Нагатино-Садовники 178 983 1,5% 11,9%

Нагатинский Затон 178 983 1,5% 11,9%

Нагорный 178 141 -0,5% 6,4%

Орехово-Борисово Северное 147 418 0,5% 6,4%

Орехово-Борисово Южное 147 418 0,5% 6,4%

Царицыно 149 188 0,6% 5,1%

Чертаново Северное 161 999 1,2% -0,5%

Чертаново Центральное 161 999 1,2% -0,5%

Чертаново Южное 150 729 1,0% 5,5%

Юго-Западный административный округ 207 606 -0,1% 3,5%

Академический 205 702 1,6% 5,7%

Гагаринский 247 204 0,2% 13,8%

Зюзино 178 141 -0,5% 6,4%

Коньково 192 140 0,9% 1,7%

Котловка 183 383 1,0% 7,0%

Ломоносовский 247 204 0,2% 13,8%

Обручевский 192 140 0,9% 1,7%

Северное Бутово 142 553 1,7% 9,8%

Тёплый Стан 143 266 -0,2% 3,6%

Черёмушки 202 142 1,0% -0,4%

Южное Бутово 126 272 0,0% 2,2%

Ясенево 149 166 0,8% 1,2%

Западный административный округ 194 561 0,9% 3,9%

Внуково 131 152 0,4% 3,0%

Дорогомилово 248 168 1,1% -2,3%

Крылатское 199 274 1,2% 4,9%

Кунцево 173 180 2,2% 6,1%

Можайский 175 503 0,6% 5,2%

Ново-Переделкино 131 152 0,4% 3,0%

Очаково-Матвеевское 184 451 0,0% 9,7%

Проспект Вернадского 220 061 0,9% 1,6%

Раменки 247 204 0,2% 13,8%

Солнцево 148 536 0,7% 9,3%

Тропарёво-Никулино 187 127 0,7% 2,7%

Филёвский Парк 198 383 1,7% 3,4%

Фили-Давыдково 175 503 0,6% 5,2%

Северо-Западный административный округ 183 938 -0,2% 3,7%

Куркино 156 906 0,9% 6,7%

Митино 143 811 1,0% 1,3%

Покровское-Стрешнево 183 596 1,7% 8,4%

Северное Тушино 163 034 0,9% 4,8%

Строгино 170 941 2,0% 3,2%

Хорошёво-Мнёвники 192 026 -0,5% 1,9%

Щукино 183 596 1,7% 8,4%

Южное Тушино 163 034 0,9% 4,8%

Зеленоградский административный округ 115 474 1,5% 10,4%

14ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020

В аналитической базе Циан на вторичном рынке жилья в Москве представлено 59 094 объектов и 52 409 – в Московской области.

Средняя цена в январе на вторичном рынке, по данным IRN, составляет 179 611 руб. / кв. м (+0,6% за месяц).

Цены на квартиры по типам домовIRN

Янв. 2020 К дек. 2019

Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 153 580 +0,9%

Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) 157 421 +0,3%

Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) 168 586 +0,9%

Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 168 668 +0,4%

Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) 195 050 +0,9%

Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) 198 852 +0,8%

Все панельные и блочные дома 159 862 +0,7%

Все монолитные и кирпичные дома 187 523 +0,7%

МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ 6ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Январь 2020

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИКОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ В БАЗЕ ЦИАН

33,9

30,132,2

28,7 29,927,4

28,831,4 30,1

52,6 52,4 53,5 53,956,3

53,155,3

48,8

52,4

май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20

Первичный рынок, тыс. лотов Вторичный рынок, тыс. кв. м.

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯНА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ – 30,1 ТЫС. ЛОТОВ

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯНА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ – 52,4 ТЫС. ЛОТОВ

+7,4% за месяц

-4,1% за месяц

15

ИПОТЕКА И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯРосреестр

Январь 2020

Декабрь 2019

Январь 2019

38 556 шт.

62 415 шт.

34 925 шт.

-38 2%

+10,4%

ДДУРосреестр

Январь 2020

Декабрь 2019

Январь 2019

4 295 шт.

5 323 шт.

7 220 шт.

-19,3%

-40,5%

Объем Янв.-Дек. 2019

Кол-во Дек. 2019

Кол-во Нояб. 2019

Объем Янв.-Дек. 2018

242 598 млн руб.

8 430 шт.

6 652 шт.

252 656 млн руб.

8 934 шт.

-4,0%-5,6%

+26,7%

Кол-во Дек 2018

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ (ИЖК), предоставленных физическим лицам-резидентам, Банк России

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ // ЯНВАРЬ 2020 16

• ИПОТЕКА И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

По данным Управления Росреестра по МО, вянваре 2020 года зарегистрировано 38 556 прав нажилые помещения (+10% к январю 2019 г.).Зарегистрировано 4 295 ДДУ (-40,5% к январю 2019года).

Согласно данным Банка России, в декабре 2019года в Подмосковье выдано 8 430 ипотечныхжилищных кредитов (-5,6% к декабрю 2018) насумму 29 520 млн руб. Средневзвешенный сроккредитования по кредитам, выданным в декабре,составил 227,4 месяцев, средняя ставка – 8,87%.