Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за август 2013 г. 1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR. Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы Спад ВВП в январе-июне 2013 г. составил 1,1% к аналогичному периоду 2012 года. Промышленное производство в Украине в июле 2013г. сократилось на 4,9%, по сравнению с июлем 2012 г. По отношению к июню 2013 г. зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%. Рост с/х составил около 15% в годовом измерении. Благодаря постепенному восстановлению внешнего спроса впервые в текущем году произошел рост объемов производства металлургии (на 1.6% в годовом измерении). Стабильные темпы роста реальных заработных плат поддерживают внутренний потребительский спрос - рост оборота розничной торговли в июле составил около 8% в годовом измерении. Источник: Госстат. Макропрогноз ВВП, млрд. грн. Доходы сводного госбюджета, % к ВВП Источник 2013 2014 2013 2014 Кабмин (госбюджет) 1576 1628 32% 27% МВФ 1479 1567 Сapital Times 1477 1578 1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.08.13 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за август 2013 г. Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
1
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за август 2013 г.1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR.
Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы
Спад ВВП в январе-июне 2013 г. составил 1,1% к аналогичному периоду 2012 года.
Промышленное производство в Украине в июле
2013г. сократилось на 4,9%, по сравнению с
июлем 2012 г. По отношению к июню 2013 г.
зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%.
Рост с/х составил около 15% в годовом
измерении. Благодаря постепенному
восстановлению внешнего спроса впервые в
текущем году произошел рост объемов
производства металлургии (на 1.6%
в годовом измерении). Стабильные темпы роста
реальных заработных
плат поддерживают внутренний
потребительский спрос - рост оборота розничной
торговли в июле составил около 8% в годовом
измерении. Источник: Госстат.
Макропрогноз ВВП, млрд. грн. Доходы сводного госбюджета, % к ВВП
Источник 2013 2014 2013 2014
Кабмин (госбюджет) 1576 1628 32% 27%
МВФ 1479 1567
Сapital Times 1477 1578
1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.08.13 в связи с запаздыванием
опубликования Госстатом и НБУ.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
2
Консенсус-прогноз* макропоказателей Украины, август 2013 г.
Показатель 2013 Изменение к прогнозу апреля-2013 2014 2015-2016
Реальный ВВП, % г/г 0.1 -1,1 п.п. 2,3 4,3
Инфляция, средняя за год, % г/г 1,8 -1,9 п.п. 5,14 6,0
ИЦП, средний за год, % г/г 3,8 -1,5 п.п. 7,4 9,7
Экспорт товаров и услуг, % г/г 0,8 -2 п.п. 4,9 7,1
Импорт товаров и услуг, % г/г -0,7 -2,1 п.п. 3,8 5,2
ПИИ, % ВВП 3,4 -0,2 п.п. 3,4 3,7
Курс грн./$, на конец года 8,49 -2,2% 8,74 9,02
Ключевые внешние риски-2014 Ключевые внутренние риски-2014
дефицит внешнего финансирования и сужение
возможностей доступа к международным
рынкам капитала;
неполучение запланированного
финансирования от МВФ
сворачивание иностранными компаниями
инвестиционных планов или их откладывание
значительный рост дефицита госбюджета,
Пенсионного и др. соц. Фондов, Нефтегаза
усиление девальвационных тенденций на
валютном рынке
низкая кредитная активность коммерческих
банков
значительная эмиссия для финансирования
дефицита бюджета
Участники: Министерство экономического развития и торговли, ГУ «Институт экономики и прогнозирования» НАН Украины, Научно-исследовательский экономический институт, Институт экономических исследований и политических консультаций, Национальный институт стратегических исследований, Институт эволюционной экономики, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва, Федерация работодателей Украины, Киевский национальный университет имени Шевченко, Представительство МВФ в Украине, Международный центр перспективных исследований, Компания CASE Украина, Райффайзен Банк Аваль, The Bleyzer Foundation, Dragon Capital.
Макропрогноз по Украине от EY (Ernst&Young),
отчет «Прогноз для быстрорастущих рынков» (Rapid-growth markets forecast), июль 2013
В 2013 г. рост украинской экономики почти не ожидается (0,3%). Несмотря на рост ВВП на
0,5% в І квартале 2013 г., ухудшение динамики экспорта и частных инвестиций фактически
привело к тому, что по сравнению с І кварталом 2012 г. года ВВП снизился на 1,3%. Несмотря
на некоторое улучшение в агросекторе, медленные темпы промышленного производства
тормозят рост экономики, пока не улучшится состояние рынков еврозоны и России. При
концентрации производства только на промежуточных товарах, спрос на которые очень
цикличен, годовой прогноз восстановления продаж странам ЕС и России составляет 4% в 2014
году и почти 4,5% в 2015-2016 годах.
За 2012 г. год уровень инфляции снизился, но сокращение субсидий с целью ограничения
дефицита бюджета (5% ВВП) может иметь обратный эффект во ІІ половине года, с
возвращением к процентной ставке по среднесрочным кредитным обязательствам в размере 5-
6%. Продолжение сотрудничества с МВФ обернется повышением цен на газ для населения и
увеличением ряда других расходных статей, в свою очередь, ускорит темпы роста заработной
платы.
Значительный дефицит платежного баланса (9% ВВП в 2012 г.) и высокая стоимость
обслуживания долга требу ют нового кредита от МВФ в 2013 году. В случае ухудшения
мировой конъюнктуры на украинском экспортные товары и услуги и отсутствия
положительных изменений делового климата и тенденций в привлечении иностранных
инвестиций, можно ожидать увеличения дефицита платежного баланса, истощения валютных
резервов государства и усиления рисков ослабления национальной валюты.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
3
Источник: «Капитал»
Доходы населения
За I квартал 2013 года номинальные доходы населения составили 317,3 миллиарда гривен, что на 7%
больше по сравнению с I кварталом 2012 года.
Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг,
увеличился на 7,1%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора - на 7,6%.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
4
Доход в расчете на одного человека за I квартал 2013 года составил 5264,4 гривны, что на 7,3%
больше, чем в I квартале 2012 года.
Статьи доходов грн.
Минимальная зарплата 1147
Средняя зарплата 3000
по отраслям экономики:
Финансовая и страховая деятельность 6594
Искусство, спорт, развлечения, отдых 3296
Охрана здоровья 2408
Госуправление, оборона, соцстрахование 3536
Образование 2711
Транспорт, складская и почтовая деятельность 3542
Строительство 2669
Промышленность 3517
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2420
Средняя пенсия с целевой денежной помощью 1470
Минимальная пенсия 894
Средняя заработная плата в Украине в июле 2013 г. выросла по сравнению с июнем на 1,5% (49 грн) и
составила 3 тыс. 429 грн. В региональном разрезе самая высокая зарплата в г. Киеве — 5,238 тыс. грн.
и Донецкой обл. —3,901 тыс. грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской обл. —2,505 тыс.
грн. Источник: Госстат.
Валютный рынок
За 7 месяцев население продало наличную валюту на $9,252 млрд., а купило - на $9,378 млрд., что
соответственно на 7,5% больше и на 24,2% меньше показателей 7 месяцев 2012 года. В июле 4й месяц
подряд украинцы продали наличной валюты больше, чем купили. Банковские вклады физических лиц
в СКВ (в долларовом эквиваленте) возросли в июле на $174,6 млн., до $22,655 млрд.
Инвестиции
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в первом полугодии составил 224 млн
гривен( 0,4%). Во 2м квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из
Украины на 390,7 млн долларов, или на 0,7%, по сравнению с началом квартала.
На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с
начала инвестирования, составил 55,318 млрд долларов.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
5
На рынке внутренних облигаций в 2012 г.
из $302 млн. новых выпусков на
банковский сектор пришлось 72%,
28% — предприятия АПК и пищевой
промышленности. В 2013 году из $295
млн. доля банков — $275 млн.
Процентные ставки по банковским
облигациям в 2012 г. составляли от 14%
(Креди Агриколь Банк) до 19% (ПУМБ)
годовых. В 2013 спрос увеличился:
12% — Укрсоцбанк, 18% — Таскомбанк»
и 20% — Банк Русский Стандарт.
Источник «Инвестгазета».
Внешнеэкономическая деятельность
Отрасли промышленности, ориентированные на экспорт в Россию
Источник: Гостаможня, minfin.com.ua
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
6
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Александр
Жолудь,
МЦПИ
Инфляция к концу года может вырасти в связи с двумя факторами — ослаблением
гривни и повышением тарифов на услуги ЖКХ.
Эрик Найман,
Capital Times
Если курс останется стабильным, то индекс потребительских цен по итогам года
составит 0%. При ослаблении гривны до 8,8 UAH/USD инфляция вырастет до 4%.
Александр
Уланов, BCG
Основные факторы роста экономики Украины традиционно сосредоточены в
экспортно-ориентированных отраслях: металлургия, сырьевые отрасли, нефтехимия и
удобрения, сельское хозяйство, также отрасль информационно-коммуникационных
технологий обеспечивает высококлассный аутсорсинг бизнес-процессов и
программирования. Происходит оживление на внутреннем рынке — в секторе услуг,
ранее сильно пострадавшем во время финансового кризиса. Экспортные направления
украинской металлургии переориентируются на страны СНГ, рынки на юге —
Ближний Восток, Северную Африку, страны Персидского залива. Украинские
агропроизводители и переработчики инвестируют в новейшие технологии, изучают
более интересные варианты логистики (например, использование Днепра для
транспортировки) и фокусируются на росте за пределами страны. Все более
вертикально интегрированной становится нефтехимия, есть много возможностей для
сектора производства удобрений — как локального, так и с учетом экспорта. Стоит
отметить также и сланцевый газ, где работающие в Украине Chevron и Shell были
основными прямыми инвесторами, вложив в эту сферу миллиарды долларов США.
Томаш Фиала,
“Драгон
Капитал”
На 2013 г. год прогноз динамики ВВП — 0%, в 2014 году – рост 1,5%. В 2015 году –
постепенное восстановление, которое будет зависеть от того, как будет
восстанавливаться мировая экономика , прежде всего, экономика ЕС и СНГ.
Настроения домохозяйств
В июле 2013 года ИПН вырос на 6,4 п. до
значения 89,1, за счет улучшения
экономических ожиданий в ближайший год
(+7,8 п.) и рывка индекса целесообразности
делать крупные покупки (+10,7 п.).
Ухудшились инфляционные и
девальвационные ожидания, на 7,7 и 2,4 п.
соответственно. Индекс ожиданий по
динамике безработицы вырос на 6,9 п.
Оптимизм продемонстрировали жители
восточных регионов, сельской местности,
респонденты в возрасте 46-59 лет и с
доходом выше среднего.
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.01.13 01.08.13 Кол-во банков, имеющих лицензию 176 177 Из них: с иностранным капиталом 53 51 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 21 Доля иностранного капитала УК банков, % 39,5 34 Банки в состоянии ликвидации 23 21
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
7
.
Источник: НБУ.
Чистые активы банков на 01.08.13 составили
1208 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн),
общие активы (не скорректированные на
резервы под активные операции) – 1344 млрд.
грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн).
Структура общих активов:
наличные, металлы, средства в НБУ– 4.8%,
корсчета в других банках– 6,2 %
кредитные операции– 63%,
вложения в ценные бумаги – 10,3%,
дебиторская задолженность – 5.7%,
основные средства, нематериальные
активы – 4,1%,
начисленные доходы – 4,2%,
другие активы – 1,7%.
Капитал банков составил 178,4 млрд. грн., или
14,8% пассивов банков.
Обязательства банков на 1 июля 2013
составили 1 029 млрд. грн.
В июле приток средств физлиц замедлился до
3,8 млрд. грн, после июньского прироста на
11,6 млрд. грн. Депозитный портфель физлиц
на 01.08.2013 составляет 414,4 млрд грн (в
эквиваленте). С начала года вклады населения
возросли на 13% (48,6 млрд грн.). Гривневые
счета составляют 55,6% вкладов, валютные -
44,4%. Срочные вклады выросли на 5,4 млрд
грн, объем вкладов до востребования снизился
на 1,6 млрд грн. Валютные вклады населения
на начало августа составляют $22,655 млрд.
(+$174,6 млн. за июль), что почти эквивалентно
объему золотовалютных средств Украины
($22,719 млн.).
Объем остатков по кредитам увеличился с
начала года на 3,5% до 844,2 млрд. грн.
Кредитный портфель юрлиц вырос с начала
года до 630,8 млрд. грн.; физлиц – сохранился
на уровне 395 млн.грн.
В июле средневзвешенная ставка по кредитам,
реальному сектору экономики в гривне
выросла до 15,72% с 15,32%, в валюте
снизилась до 9,34% с 9,90%. Ставки по
депозитам снизились: в гривне до 9,31% с
9,73%, в валюте до 5,38% с 5,66%.
64,3% 62,8%
12,9% 11,3%
7,6% 10,3%
15,2% 15,6%
01.01 01.08
Структура общих активов, %
кредиты высоколиквидные ЦБ другие
203 209
364
414
609
650
161 186
01.01 01.08
Депозитные и кредитные портфели, млрд.грн.
депо ЮЛ депо ФЛ
815 819 821 823
832
844
8,9%
9,3% 9,3% 9,5%
9,2%
9,1%
8,0%
9,0%
10,0%
800
820
840
860
01.01 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08
млрд.грн.
Качество кредитного портфеля БС Украины
КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
8
Доля проблемных кредитов, по оценке НБУ, в совокупном портфеле на 01.08.13 составила 9,1%, их
объем - 76,6 млрд. грн. S&P оценивает долю проблемных кредитов БСУ в 40%, Moody's — 35%, Fitch
– 45%.
Источник: Raiffeisen Research.
Финансовые результаты банковской системы в 2013 году, млрд. грн.
Показатель I квартал II квартал июль Прогноз на III квартал
ДОХОДЫ 38,011 40,480 14,322 42,966
Процентные доходы 29,978 31,692 11,300 33,900
Комиссионные доходы 5,425 5,946 2,281 6,843
РАСХОДЫ 34,885 42,425 13,639 40,917
Процентные расходы 18,771 19,668 6,939 20,817
Комиссионные расходы 0,817 1,070 0,326 0,978
Отчисления в резервы 3,963 8,585 2,027 6,081
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 3,126 -1,945 0,683 2,049
Источник: НБУ, «Деньги»
Структура доходов и расходов банков на 01.08.2013
процентные 78,6%
комиссионные 14,7%
торговые 1,4%
операционные 2,8%
другие 0,8%
Доходы
процентные 49,9%
комиссионные 2,4%
админ 24,6%
операционные 5,9%
резервирование 16,0%
доход на прибыль 1,2%
Расходы
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга