Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 г. 1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR. 1. Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы Спад ВВП в Украине в январе-марте 2013 г. составил 1,3% к аналогичному периоду 2012 г. Это наихудшая динамика ВВП среди стран СНГ. Лидером по росту ВВП стали Туркменистан (9,2%), Узбекистан (7,5%), Таджикистан (7,3%) и Армения (7,2%). Кроме Украины, спад ВВП зафиксирован также у Молдавии (0,8%). Динамика промпроизводства в Украине также худшая среди стран СНГ: в январе-марте 2013 г. зафиксирован спад на 5% к аналогичным показателям 2012 г., в то время как в Киргизстане - рост на 18,6%, в Армении - на 15,8%. Спад промпроизводства зафиксирован также в Азербайджане (1,8%), Белоруссии (1,1%) и Молдавии (1,7%). Источник: Госстат. Источник: Госстат, НБУ, Raiffeisen Research Макропрогноз по Украине на 2013 г. от Standard & Poor's (S&P) Рост реального ВВП 0,5-1% Инфляция, г/г 2,6% Дефицит госбюджета, % ВВП 5% Дефицит счета текущих операций, % ВВП 8,2% Справочно: ведущие мировые эксперты ухудшили макропрогнозы по Украине на 2013 г.: Ernst&Young, до 1,1% с 2,4%, Всемирный банк до 1% с 3,5%, Международный валютный фонд – до нулевого уровня с 3,5%. 1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.13 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
21
Embed
«Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 года / «Review of Banking Sector of Ukraine» for May, 2013
налитический обзор наиболее значительных событий и тенденций в финансовой жизни страны и мира, продуктовые банковские тренды, актуальные комментарии ведущих отечественных и мировых финансовых экспертов.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
1
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 г.1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR.
1. Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы
Спад ВВП в Украине в январе-марте 2013 г. составил 1,3% к аналогичному периоду 2012 г. Это
наихудшая динамика ВВП среди стран СНГ. Лидером по росту ВВП стали Туркменистан (9,2%),
Узбекистан (7,5%), Таджикистан (7,3%) и Армения (7,2%). Кроме Украины, спад ВВП зафиксирован
также у Молдавии (0,8%).
Динамика промпроизводства в Украине также худшая среди стран СНГ: в январе-марте 2013 г.
зафиксирован спад на 5% к аналогичным показателям 2012 г., в то время как в Киргизстане - рост на
18,6%, в Армении - на 15,8%. Спад промпроизводства зафиксирован также в Азербайджане (1,8%),
Белоруссии (1,1%) и Молдавии (1,7%). Источник: Госстат.
Источник: Госстат, НБУ, Raiffeisen Research
Макропрогноз по Украине на 2013 г. от Standard & Poor's (S&P)
Рост реального ВВП 0,5-1%
Инфляция, г/г 2,6%
Дефицит госбюджета, % ВВП 5%
Дефицит счета текущих операций, % ВВП 8,2%
Справочно: ведущие мировые эксперты ухудшили макропрогнозы по Украине на 2013 г.:
Ernst&Young, до 1,1% с 2,4%,
Всемирный банк до 1% с 3,5%,
Международный валютный фонд – до нулевого уровня с 3,5%.
1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.13 в связи с запаздыванием опубликования
Потребление домохозяйств, % год к году 5,3 1,8 3,6
Безработица, % среднегодовая 7,7 7,5 7,0
Индекс потребительских цен среднегодовой, % год к году 0.6 1,8 7,5
Баланс сводного бюджета, % от ВВП -5,5 -4 -3
Госдолг, % от ВВП 36,8 38 38,5
Сальдо счета текущих операций, % от ВВП -8,5 -6,5 -5,7
Прямые иностранные инвеситции, млрд. дол. 6,6 7,0 7,5
Курс USD/UAH, среднегодовой 8,1 8,2 8,3
Курс EUR/UAH, среднегодовой 10,6 10,9 11
Валютный рынок
Объем операций с наличной иностранной валютой в апреле составил 3 025.8 млн. долларов США, в
том числе, объем валюты, купленной банками у населения - 1 571.8 млн. долларов США; проданной
населению, - 1 454.0 млн. долларов США. В апреле, впервые с мая 2009 года, украинцы купили
наличной иностранной валюты меньше, чем продали банкам. Банковские вклады физических лиц в
СКВ (в долларовом эквиваленте) снизились, третий месяц подряд, на 5.4 млн. долларов США и на
01.05.2013 составили 22 377.2 млн. долларов США. По итогам апреля соотношение гривневых и
валютных депозитов физлиц достигло 54% на 46% соответственно, это наилучшее соотношение с
октября 2008 года. (62% на 38%). Источник: НБУ.
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Алексис
Карклен-Марше,
Ernst&Young
По мере выхода мировой экономики из финансового кризиса процесс глобализации
становится как никогда интенсивным. В течение ближайшего 10-летия основным
двигателем экономического роста станет внешняя торговля, и динамично
развивающиеся рынки в этом процессе будут играть все более заметную роль.
Алексей
Кредисов,
Ernst&Young
При условии восстановления европейских рынков прогноз роста экономики Украины
на 2014 – 2016 г.г. составляет 4%. Существует угроза обесценивания валюты и
введения временного контроля капитала в случае, если соглашения с МВФ о
предоставлении кредитов не будут обеспечены вовремя.
Moody’s
В течение ближайших 12-18 месяцев, операционная среда для украинских банков,
вероятно, останется неблагоприятной. Ожидается, что экономика покажет
незначительный рост, в основном из-за слабого внешнего спроса на основные для
Украины экспортные товары, в частности, сталь. Аннета Эсс,
Standard &
Poor's
Экономическая обстановка в Украине не предполагает восстановления в 2013 году,
рост ВВП в 2013-2015 г.г. оценивается в 2-3%.
Тревор Куллинан,
Standard& Poor`s
Ранее мы прогнозировали существенную девальвацию до 9 грн/$. Однако теперь мы
видим, что давление на обменный курс снижается.
НАБУ, «Бизнес»
Показатель закредитованности населения (отношение задолженности по кредитам к
доходам) уменьшился в 2,5 раза по сравнению с началом 2009 г. – с 44% до 17%.
Объем валютного портфеля на 01.05.13 составил $10 млрд. против более $25 млрд.
на начало кризиса. Граждане приближаются к полному погашению «старых»
валютных кредитов.
Елена
Щербакова, НБУ
Со своей задачей НБУ справился — инфляция на протяжении продолжительного
тренда близка к нулю, но показатели экономического роста нас беспокоят.
Василий
Юрчишин,
Ин-т Разумкова
То, что экономика в рецессии, а потребление растет (+12,7% за 4 месяца) — очень
нехороший симптом. Он указывает на то, что рост происходит за счет потребления
импорта, в том числе теневого.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
3
Настроения домохозяйств
Источник: GfK Ukraine.
Потребительские настроения в Украине
улучшились в апреле на 5,1 пункта - до 86,4. На
фоне предпраздничных инфляционных ожиданий
более всего вырос индекс целесообразности
делать крупные покупки – на 11,6 п. – до 87,4.
Улучшились ожидания по динамике безработицы
- индекс снизился в сравнении с мартом на 2,6 п.–
до 135,1. Уровень инфляционных ожиданий
вырос на 5,3 п. до 187,4. Индекс девальвационных
ожиданий снизился на 0,8 п. - до 125,9.
Наибольшими оптимистами в апреле стали
жители крупных городов и респонденты с
уровнем дохода выше среднего.
Настроения предпринимателей
71% украинских предпринимателей занялись бы собственным бизнесом, если бы были наемными
сотрудниками и попали под сокращение, несмотря на все сложности и отсутствие поддержки со
стороны государства. Аналогичный ответ дали 85% респондентов по всему миру.
Основные препятствия для предпринимателей Мир Украина
Отсутствие доступной системы кредитования 76% 66%
Бюрократия 74% 84%
Отсутствие поддержки со стороны государства 61% 75%
Текущие экономические условия 55 % 75%
Монополия крупных корпораций на рынке 48% 61%
Источник: исследование Regus, Брюссель, опрос более 26000 бизнес-менеджеров в 90 странах.
Доверие к банкам
Доверие к финансовым институтам и банкам в 2012 г. наименьшее в странах ЕС: в среднем банкам
доверяют 37% европейцев, не доверяют 55%. Наивысший уровень доверия к банкам в Юго-Восточной
и Южной Азии — 77% и 75% соответственно.
Украина вошла в ТОП-10 скептических стран: банкам доверяют 28%, не доверяют 61%.
Источник: социологический центр Институт Гэллапа (США), опрос в 135 странах мира.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
4
Классификация банковских клиентов по ценностным ориентирам (Источник: GfK) № Тип клиента Характеристики Рекомендуемы стиль обслуживания 1 Целеустремленный молод, деловой стиль одежды,
посещение банка перед работой или в обед, спешка, много телефонных звонков
подчеркнутое уважение к статусу клиента, предложение премиальных продуктов, пакетного и дистанционного обслуживания
комплименты внешнему виду, предложение новационных продуктов и услуг, кобрендов, программ лояльности
3 Простой невнятные запросы, плохая ориентация в банковской терминологии, низкий уровень образования и дохода
оперативность, предложение классических понятных сберегательных продуктов, озвучивание потенциального дохода
4 Традиционалист отсутствие особых требований к качеству обслуживания, повышенный интерес к бренду банка
акцент на историю банка на рынке, надежность клиентскую базу
5 Заботливый ориентация на семейные ценности и потребности
презентация накопительных целевых программ (отпуск, подарки, учеба детей/внуков); сувенир
6 Социальный рационалист
возраст 50+, хорошо одет, педантичен, задает много вопросов
честность, открытость, компетентность, презентация социальных проектов банка
7 Независимый средний возраст, материально обеспечен, представитель творческих профессий, не любит навязывания дополнительных услуг
предоставление нескольких продуктов на выбор (гибкий депозит, кредитная карта, договорное списание, интернет-банкинг)
Динамика доверия украинцев к валютам, % респондентов
22%
40%
15%
38%
29%
13%
гривна доллар США евро
июл.12 май.13
Валюта для хранения сбережений,
% респондентов, май 2013 г.
37%
20%
6%
гривна
доллар США
евро
Источник: DW-Trend, Институт изучения общественного мнения IFAK по заказу Deutsche Welle,
опрос жителей городов 50 тысяч+ , 1 000 респондентов 18-65 лет.
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.05.13 Кол-во действующих банков 175 Из них: с иностранным капиталом 53 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 Доля иностранного капитала УК банков, % 37,9 Банки в состоянии ликвидации 21
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
5
Структура общих активов, %
64.3% 63.8%
12.9% 11.8%
7.6% 9.0%
15.2% 15.4%
01.01 01.03
кредиты высоколиквидные ЦБ другие
Депозитные и кредитные портфели, млрд.грн.
203 208
364393
609 621
161 163
01.01 01.05
депо ЮЛ депо ФЛ кредиты ЮЛ кредиты ФЛ
Источник: НБУ.
Качество кредитного портфеля БС Украины
815
808
814819 821
9.2%9.3% 9.3%
8.9%
9.3%
800
820
840
860
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05
млрд.грн.
8.0%
9.0%
10.0%
%
КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %
Чистые активы банков на 01.05.13 составили
1,162 млрд. грн (на 01.01.13 – 1,127 млрд. грн),
общие активы (не скорректированные на
резервы под активные операции) – 1,298 млрд.
грн (на 01.01.13 – 1,268 млрд. грн).
Структура общих активов:
наличные, металлы, средства в НБУ– 4,9%,
корсчета в других банках– 6,9 %
кредитные операции– 63,3%,
вложения в ценные бумаги – 9,7%,
дебиторская задолженность – 5,2%,
основные средства, нематериальные
активы – 4,2%,
начисленные доходы – 4,2%,
другие активы – 1,6%.
Совокупный зарегистрированный уставный
капитал украинских банков на 1 мая 2013
составил 176,799 млрд. грн (на 1 января -
175,204 млрд. грн).
В структуре ресурсной базы БСУ доля
капитала составляет 15,1%, средств населения
- 40%, средств предприятий – 21%.
Прирост объемов кредитования реального
сектора экономики за 4 месяца 2013 года
составил 2%, кредитный портфель
домохозяйств вырос на 1,2%. Средства
предприятий и населения в банках
увеличились соответственно на 3% и 8%.
Средневзвешенные ставки в марте по
кредитам снизились: в гривне до 15,12% (-
0,91 п.п.), в валюте – до 9,92% (-0,06 п.п.); по
срочным депозитам выросли: в гривне – до
11,56 % (+0,23 п.п), в валюте – до 6,29%
(+0,32 п.п.).
Доля проблемных кредитов в совокупном
объеме кредитов на 01.05.13 составила 9,29%,
или 76,307 млрд. грн.
Источник: НБУ.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
9
Алексис Карклен-
Марше,
Ernst&Young
С повышением зрелости экономики и увеличением доли среднего класса
банковский сектор, сектор страхования и прочих финансовых услуг
быстроразвивающихся стран будут расти, открывая новые возможности для
торговли. Рост благосостояния населения уже диктует повышенный спрос на
более сложные финансовые услуги.
Александр
Романишин,
Ernst&Young
В 2013 г. Украина вряд ли станет популярным направлением для иностранных
инвесторов из-за нестабильности политической среды, низкого уровня
прозрачности правовой системы, общего спада экономики в стране. Однако мы
ожидаем большего количества операций, чем в 2012 г. Основным направлением
сделок будет выход из инвестиций иностранных инвесторов и выкуп доли
бизнеса местными игроками, более приспособленными к украинским бизнес-
реалий. Сейчас очень благоприятное время для экспансии путем приобретения
бизнесов ввиду того, что компании-продавцы открыты для обсуждения цены.
Джанни Франко
Папа, UniCredit
После кризиса последних лет планируется постепенное восстановление прямых
иностранных инвестиций в ЦВЕ и увеличение их размера в 2 раза до 2020 г.
Андрей Онистрат,
Нац. Кредит
Кто-то уйдет позже, кто-то раньше, но в 2015 г. останется не больше 5
иностранных игроков, если не брать в расчет российские банки.
Владимир
Лавренчук,
РБ Аваль
Не все банки с иностранным капиталом достигли в Украине такого масштаба,
чтобы остаться на плаву и пережить кризис. Ушли еще не все, кто хотел. RBI
подтвердил долгосрочную стратегию в Украине. Но соревнования за места и
долю рынка закончилось. Сейчас акционеров и Правление банка интересует
доходность, отдача на капитал, дивиденды. На первое место вышло не
количество, а качество – эффективность.
Владимир
Клименко,
Укринбанк
В ближайшее время укрупнение станет бизнес-стратегией, а не реализацией
амбиций. В ближайшие 3–4 года до 20% мелких банков буду поглощены более
крупными участниками рынка.
Качество активов
Standard&Poor’s
Качество активов - основной негативный фактор для БС Украины. Объем
проблемных кредитов составляет около 20% от совокупного объема.
Большинство банков все еще не обеспечили достаточного объема
резервирования, которое может потребоваться в случае непредвиденного
экономического спада и потенциального дальнейшего ухудшения кредитного
качества заемщиков. Даже банки с низким уровнем проблемных кредитов
подвержены соответствующим рискам в случае, если они проводят агрессивную
стратегию кредитования. Рисками для банковской системы также является
высокая концентрация по секторам и отдельным заемщикам, низкий уровень
платежной культуры, несоблюдение принципов верховенства права,
неспособность большинства банков привлекать внешнее финансирование.
Финансовый результат
Виталий Масюра,
Кредитпромбанк
Нынешний рост прибыли банковского сектора обусловлен эффектом пружины.
Ранее банки сформировали резервы под кредитные операции, руководствуясь
консервативным подходом. Сейчас они переоценивают риски, резервы
расформировывают, что отражается в доходах. Бухгалтерия показывает прибыль,
хотя реальный денежный поток отсутствует. По-настоящему зарабатывают лишь
немногие игроки. В условиях макроэкономического спада нет особенных
дальнейших резервов роста прибыли даже за счет сворачивания резервов.
2.2. Смена собственников, ребрендинг
«Омега банк» – новое официально зарегистрированное название «Сведбанка». Ранее банк был
приобретен Николаем Лагуном, владельцем Дельта Банка и Кредитпромбанка.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
10
3. Банковские продуктовые тренды
Корпоратив и МСБ Сегментация предприятий по пользованию банковскими услугами (GfK Ukraine)
№ Сегмент Описание Доля, %
Среднее к-во услуг
Среднее к-во
банков
1 Потребность в оборотных средствах
Крупные предприятия, среди данного сегмента чаще встречаются представители транспортной сферы, меньше представлены в сельской местности. Особенностью сегмента является активное пользование банковскими услугами, 100% предприятий сегмента пользуются краткосрочными кредитами.
17,5%
9,6
2,8
2 Инвест- кредиты
Крупные и средние предприятия, имеющие много точек торговли (предприятия торговли занимают более 50% сегмента) чаще расположены в центре и на востоке страны в средних городах (50-100 тыс.). Активно пользуются банковскими продуктами.100% предприятий сегмента имеют долгосрочные кредиты.
7% 12,5
3,5
3 Средние без долгов
Предприятия среднего размера, меньше малого, что чаще расположены в Киеве. Активно занимаются экспортно-импортными операциями, но не используют банковские кредиты в своей деятельности (отличает их от предприятий из сегмента Потребность в оборотных средствах).
20,2%
8,5
2,2
4 Небольшие активные
Небольшие предприятия, использующие современные технологии, которые предоставляют банки: электронный банкинг, а также пользуются РКО в гривне.
43,5%
5,9
2,1
5 Небольшие отсталые
Небольшие предприятия, чаще размещаются в селах (сельское хозяйство, промышленность), преимущественно на юге страны. Наименее активно пользуются услугами банков, в том числе электронным банкингом и карточками.
11,9%
3,5
2,1
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
11
Настроения бизнес-среды
Розничный бизнес
Рынок депозитов и текущих счетов Депозитные ставки по классическим срочным депозитам, банки ТОП-25, на 01.06.2013 г.
Источник: Bankografo.com/
Комментарии экспертов
Иван Степанец,
Дельта банк
Более 30 % депозитов в оформлены онлайн - через перевод средств с карты на
сайте банка
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
12
Платежные карты
Использование платежных карт с 2008 по 2012 г. способствовало росту мирового ВВП на $ 983 млрд
(0,2 % при темпе роста 1,8 %), а ВВП Украины - на $ 1,8 млрд (0,26 %).
Источник: исследование Visa и Moody’s.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
13
Источник: GfK, регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц старше 16 лет.
Министерстве образования и науки в сентябре начнет внедрение электронных
многофункциональных студенческих билетов, сочетающих функции студенческого и ученического
билетов и банковских платежных карточек. Функции по координации работ по реализации проекта
"Электронный студенческий билет" возложены на госпредприятие "Инфоресурс", которое является
администратором Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
МПС UnionPay (Китай) в 2013 г. намерена выйти на украинский рынок. Платежные карты UnionPay
принимаются в 141 стране мира, в частности, в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане,
Киргизстане, Таджикистане и Грузии; в более чем 1 млн. банкоматов. Совокупная эмиссия карт
UnionPay достигла 3,4 млрд карт.
Бесконтактные карты Visa payWave принимаются к оплате в >500 точках ТСС в Украине
(McDonald’s, Пузата Хата, Фуршет, Амстор, Космос, Караван, Watsons и Космо, заправки Shell и
Socar, АЗС Coffee Life).
Зарубежный опыт
Банк ВТБ 24 выпустил кобрендовую карту с Высшей школой экономики. Кредитный лимит по карте
от 50 до 100 000 рублей без подтверждения дохода, годовая ставка — 19%. С каждой покупки,
оплаченной этой картой, будет производиться отчисление из доходов банка в Ассоциацию
выпускников ВШЭ на целевую поддержку благотворительных и волонтерских проектов. Карту можно
будет использовать в качестве пропуска в университет и библиотеку.
Разрабатывается программа лояльности ВТБ24. В перспективе держателями карт могут стать все
сотрудники и студенты ВШЭ. Карта служит визуализированным признаком принадлежности к ВШЭ.
Проведенный среди выпускников опрос показал, что многих прельщает факт наличия логотипа ВШЭ.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
14
Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов
Объем денежных переводов в Украину в І квартале 2013 г. по созданным резидентами и
нерезидентами системам денежных переводов составил около 1,001 млрд. долларов, из Украины –