Por que as redes de supermercados internacionais tem dificuldades no Brasil

No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da

Turma 41 do MBA Executivo Internacional.

POR QUE OS GRUPOS INTERNACIONAIS DE VAREJO ALIMENTAR TEM DIFICULDADE DE CONQUISTAR E

MANTER MARKET SHARE NO BRASIL?

Autor: Marcelo Hengeltraub

Orientador: Prof. Daniel Estima de Carvalho

No 25º seminário Profuturo/FIA foram apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso elaborados pelos alunos da

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Introdução • Varejo alimentar no Brasil em 2012 foi de R$ 242,9

bilhões, representando 5,5% do PIB brasileiro;

• Quase 500 mil pontos de venda;

• Quatro grandes grupos internacionais detém apenas 39,6% do mercado, sendo que na maioria dos países desenvolvidos a conventração é superior a 80%.

• Estudo visa abordar as características brasileiras econômicas, sociais, geográficas e jurídicas que afetam o crescimento dos varejos alimentares no Brasil;

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Referencial Teórico • Fragmentação do Varejo:

TIPO DE LOJA (número de check-outs) # LOJAS % DA VENDA

+50 cks 132 9,0%

20 - 49 cks 841 23,0%

10 - 19 cks 2.175 17,4%

05 - 09 cks 4.964 12,8%

01 - 04 cks 66.149 19,7%

Tradicional 389.677 18,0%

TOTAL 463.938 100%

Fonte: ABRAS, Divulgação: Revista Supermercado Moderno

Cronologia das multinacionais no varejo alimentar brasileiro: (CARVALHO, 2006, p.24).

1975 1989 1995 1996 1999 1997

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Metodologia

Foram realizadas nove entrevistas em profundidade, sendo três com representantes do varejo multinacional com atuação nacional, três do varejo regional e três representantes de diferentes indústrias fornecedoras de ambos tipos de varejo.

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Principais Resultados

• Causa #1 (9 citações): Custo logístico para comprar, receber, armazenar e distribuir em toda a rede. Este desafio intensificado pela dimensão geográfica do país, da dispersão e quantidade de municípios, da infraestrutura precária de transportes.

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France

Spain

Finland

UK

Ireland

Poland

Germany Belarus

Romania

Switzerland

Austria Bulgaria

Portugal

Ukraine

Hungary

Greece

Norway Sweden

Lithuania

Latvia

Iceland

Europa 9.938.000 km2

Dimensões de um Continente

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Principais Resultados

• Causa #2 (8 citações): Complexidade tributária: cada estado tem sua regra de ICMS. As transferências interestaduais muitas vezes oneram o custo da operação.

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Principais Resultados • Causa #3 (8 citações):

Conhecimento e adequação às necessidades do consumidor local.

- Marcas

- Sortimento

- Exposição

- Comunicação

- Mudanças de Formato

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Considerações Finais • As características geográficas, tributárias e sociais

dificultam a consolidação do varejo alimentar no Brasil;

• Então... O que fazer?

– Logística: CDs / Automatização / Cooperação com Fornecedores

– Tributária: TAREs / Reforma

– Consumidor: Regionalização / Comunicação / Cooperação

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Considerações Finais • E o futuro?

• Aumento da renda per cápita, segurança jurídica, melhorias de infra-estrutura, reforma tributária e podem mudar este cenário;

• Limitação da pesquisa: varejo alimentar brasileiro;

• Sugestão de aprofundar este estudo por micro regiões, para que suas conclusões sejam mais específicas para aplicação.

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Muito Obrigado!

Marcelo Hengeltraub

mhengeltraub1@mmm.com

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