manual d3xd clinicas · PDF fileFUNCIONES AVANZADAS Y DE AUDITORIA PARA IMPRESORAS FISCALES ... • Entorno de Normativas fiscales SENIAT ... Fiscales (Impresora Fiscal) y Sobre Formas
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Sistemas D3xD, C.A.
Sistemas D3xD – D3xD Clinicas- Revisión del 01 de Julio del 2011.
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INDICE DE CONTENIDO
COMPATIBILIDAD PAG. 4 INFORMACION TECNICA Y GENERAL DEL PROGRAMA PAG. 5 INSTALACION INICIAL Y REINSTALACION (ACTUALIZACION) PAG. 8 RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION PAG. 9 CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS PAG. 11 ACTIVACION DEL PROGRAMA PAG. 14 CONFIGURACION DEL PROGRAMA PAG. 15 CONFIGURACION Datos generales (Nombre, Rif, teléfonos) PAG. 15 CONFIGURACION Básicos (Logo – Descuentos – Vendedores) PAG. 16 CONFIGURACION Correlativos de Facturas, Órdenes, Presupuestos, Pedidos, Etc. PAG. 17 CONFIGURACION Dispositivos (Puerto Impresora Fiscal, Gaveta de Dinero, Display de precios, Balanza Digital, Código – Precio) PAG. 17 LEER PESO – CODIGO DESDE UNA ETIQUETA GENERADA POR BALANZA DIGITAL PAG. 21 CONFIGURACION de Equipo Actual (funciones de funcionamiento dedicado al equipo actual como Facturar, Iniciar el día, etc.) PAG. 24 CONFIGURACION Facturación, Impresoras Fiscales, Ordenes de entrega, Copia remota de factura, etc. PAG. 25 CONFIGURACION de tamaño y estilo de Facturas, ordenes de entrega, copias remota de factura, y presupuestos, etc. PAG. 27 CONFIGURACION de Formatos (País, Moneda e Impuestos) PAG. 29 CONFIGURACION de Inventarios (precios con IVA, Seriales en los productos, ventas sin existencias, Etc.) PAG. 30 CONFIGURACION de Internet (envió de correo con totales) PAG. 32 CONFIGURACION de Seguridad (Copias de seguridad automáticas, opciones de usuarios por maquina, etc.) CONFIGURACION Y Ajustes de Impresoras Fiscales PAG. 34 FUNCIONES AVANZADAS Y DE AUDITORIA PARA IMPRESORAS FISCALES (Reportes X, Zeta, Buscar Zetas por numero, etc.) PAG. 37 PREPARAR EL DIA DE TRABAJO (Inicio del Día y Finalización del día, Informe de operador) PAG. 38 COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP) Y RESTAURACIONES PAG. 40 CREAR PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS PAG. 44 INVENTARIOS Otras opciones desde Inventario (Modificar, Eliminar, Entrada de Productos, Aumentar o disminuir precios, Agregar seriales o Imágenes a los productos) PAG. 45 INVENTARIO DE SERVICIOS (Productos de servicios) PAG. 49
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TRASLADOS Y AJUSTES DE INVENTARIOS (Disminuir existencias de inventarios, trasladar entre los depósitos y sucursales) PAG. 50 CREAR SUCURSALES (Probar conexión, conectarse, Trasladar, configurar sucursales, etc.) PAG. 52 VENDER Y FACTURAR (Ventas de Productos, y servicios) PAG. 56 REALIZAR NOTAS DE ENTREGA (Configurar Orden de Entrega, Reimprimir Orden de entrega) PAG. 60 REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O HOJA DE SERIALES PAG. 62 EXPORTAR TODAS LAS FACTURAS O NOTAS DE CREDITO DESDE UN PERIODO SEECCIONADO COMO ARCHIVO DE EXCEL PAG. 63 PACIENTES CREA, MODIFICAR, ELIMINAR PAG. 64 PEDIDOS (ventas guardadas – Abrir Pedidos – Imprimir) PAG. 65 COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS PAG. 66 DEVOLUCIONES Y NOTAS DE CREDITO PAG. 67 CREACION DE USUARIOS PAG. 69 COMPRAS DE PRODUCTOS (Desde Facturas. Al Inventario) PAG. 70 ELIMINAR UNA COMPRA APLICADA SOBRE EL INVENTARIO PAG. 74 CREAR CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA (de productos por Factura) PAG. 75 COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS PAG. 75 CREAR CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA (de Gastos y Servicios) PAG. 77 ELIMINAR UNA COMPRA APLICADA De gastos y Servicios PAG. 77 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES PAG. 77 PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA DESDE PROVEEDORES PAG. 79 CREAR ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA PARA PRODUCTOS PAG. 80 CHEQUES Y NUMEROS DE CUENTAS PAG. 82 APENDICE AVANZADO FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS PAG. 86
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COMPATIBILIDAD
SISTEMA OPERATIVO:
MICROSOFT ® WINDOWS XP, SERVER, VISTA, SEVEN
EQUIPO:
PENTIUM III O SUPERIOR – 256 MB RAM – DISCO DURO 250 MB – RESOLUCION DE
PANTALLA COMO MINIMO 800 X 600
REDES:
TOPOLOGIAS DE RED ESTANDAR, GRUPO DE TRABAJO O DOMINIO. COMPARTIENDO
CARPETA PRINCIPAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA Y A TRAVES DE CONECCION TCP DE
MYSQL.
DISPOSITIVOS:
GAVETAS DE DINERO RJ11 Y PUERTO SERIAL RS-232 (COM)
LECTORES DE CODIGOS DE BARRA PS2 – USB – SERIAL – BLUETOOH
BALANZA DIGITAL DEL TIPO CAS PD –I, PD II (U otras con protocolo compatible)
BALANZAS DIGITALES SIN PROTOCOLO (CON ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA
(CODIGO - PESO)
IMPRESORAS NO FISCALES CON SLIP O SIN SLIP (CORTE AUTOMATICO DE PAPEL)
COLETOR DE DATOS PARA INVENTARIOS (CON SALIDA DE ARCHIVOS PLANOS)
IMPRESORAS FISCALES:
DE LAS MARCAS
ACLAS - BIXOLON – BEMATECH - BMC - CUSTOM – EPSON – OKI - VMAX
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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
Software de Facturación, Ventas e Inventarios y Deberes formales para comercios.
Basado y elaborado en relación a las diferentes ordenanzas de los países de
Latinoamérica.
Asesoría Técnica.
• Entorno de Normativas fiscales SENIAT
• Departamento técnico de Desarrollo – Sistemas D3xD
• Asesores Particulares (colegio de Contadores Públicos de Venezuela)
Del Diseño.
• Desarrollado en Arquitectura .Net
• Base de datos en MySql Server.
• Activaciones por Equipo
Versatilidad
• Fácil Instalación y Uso
• Entorno muy grafico.
• Permite trabajar en red
• Compatibilidad con Impresoras Fiscales
• Compatibilidad con Dispositivos de Punto de Venta.
Funciones
• Control de Inventarios: Entradas, Salidas, Traslados locales y sucursales,
Autoconsumos, Etc.
• Ventas de Contado, Ventas por Apartados y Abonos, Ventas a Crédito.
• Funciones para sucursales – Conexión Remota – traslado de productos, etc.
• Libro de Ventas y de Compras.
• Compras de Productos – Gastos y Servicios.
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• Descuentos y Recargos.
• Control de Acceso a Usuarios y funciones.
• Búsqueda y consultas de productos y clientes.
• Métodos de Pagos (formas y medios)
• Clientes y grupos de Clientes
• Pacientes y datos del seguro y/o carta aval
• Datos de las intervenciones.
• Vendedores y Comisiones.
• Servicios e inventarios de Servicios.
• Exportación a Microsoft Excel de todos los reportes y libros.
• Exportación a Microsoft Excel de todas las facturas.
• Control de Pedidos y validación preciso de Stock en inventario.
• Tasas de Impuesto y tipo de contribuyente modificables.
• Control de Seriales a la Entrada o a la Salida en los productos
• Fotografías por productos.
• Control de Usuario para múltiples cajas.
Documentos Emitidos
• Facturas; Fiscales (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma Libre)
• Notas de Crédito (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma Libre)
• Reporte Z, X, ((Impresora Fiscal)
• Hoja de Autoconsumos (Desincorporación, Ajuste, uso Propio).
• Ordenes de Entrega (Para traslados y entrega de mercancías).
• Cheques y Comprobantes de Emisión.
• Facturas Remotas (Por impresora No fiscal en almacenes o depósitos).
• Hojas de Seriales.
• Impresión de Reportes de Todos los módulos.
• Listado de Clientes.
• Listado de productos.
• Orden de Compras.
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Reportes Emitidos
• Reporte financiero (Medios de pagos, efectivo, cheque, tarjetas)
• Reporte de Inventarios (entradas, Salidas y ajustes)
• Reporte de Ventas por Servicios.
• Reporte de Ventas por vendedores.
• Reporte de Ventas por Equipos, Usuarios
• Reporte de Ventas por Día, Mes y Año.
• Reporte de Productos Vendidos por Día.
• Reporte de Movimiento de Producto.
• Reporte de Cobros a Clientes por Día, Mes y Año.
• Reporte de Compras y Ventas
• Reporte de Traslados locales y a sucursales.
• Reporte de Seguridad
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INSTALACION INICIAL
Tipos de Instalación
• Mediante CD Instalación (Siga las especificaciones del CD de Instalación)
• Mediante descarga Web.
Orden de Instalación
1. Instale Microsoft .Net Framework 2.0 (Incluido en Windows Vista, Seven)
2. Instale MySql Server 5.0 (recordar colocar de Clave: “123” y activar la
excepción para el Firewall de Windows.)
3. Instale el Programa Sistemas D3xD, D3xD - Clínicas (Verificar siempre que
sea la última versión)
RE - INSTALACION (ACTUALIZACION)
Orden de Instalación
1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, D3xD - Clínicas desde panel de
control (agregar o quitar Programas
2. Instale el Programa Sistemas D3xD, D3xD - Clínicas (Verificar siempre que
sea la última versión)
NOTA: NO DEBE DESINTALAR POR NINGUN MOTIVO MySQL SERVER SI
SOLO VA A REALIZAR UNA ACTUALIZACION YA QUE PODRIA PERDER LA
DATA (BASE DE DATOS) DEL PROGRAMA.
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RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION
Net Framework 2.0: Nota: Algunas Computadoras ya tienen instalada esta aplicación,
si fuera así obviar este paso.
MySQL Server 5. 0: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En Red.
Al instalar MySQL Server, Si deseamos trabajar en RED. debemos de activar el Check
que dice (“add firewall exception for this port”)
El Password o clave que se colocara aquí es “123”. Hacer clic en “Next” luego
“execute” deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego haga clic en “finish”.
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Sistemas D3xD – D3xD - Clínicas: Instalar el D3XD - CLÍNICAS, Dándole Siguiente a los
botones. Una vez instalado se creara en el escritorio un acceso directo. Deténgase un
momento en la pestaña Léame para que conozca las condiciones de Uso del programa
y métodos de activación.
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CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS
NOTA: SI ESTA EJECUTANDO EL PROGRAMA DESDE WINDOWS VISTA, SEVEN (7) O
SERVER, DEBE EJECUTAR EL PROGRAMA SIEMPRE EN MODO ADMINISTRADOR DE LO
CONTRARIO NO ESCRIBIRA SOBRE EL DISCO DURO (NO ALMACENARA LA
INFORMACIÓN).
Al iniciar el programa por primera vez mostrara la ventana de configuración del
servidor de Datos.
Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde está instalado el servicio
de Bases de datos de MySql Server..Si es el principal servidor de datos; Por defecto le
dejamos localhost. Ahora si esta máquina es un cliente entonces debemos especificar e
nombre del Servidor.
Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta información es solo de
carácter informativo) No puede cambiarse o editarse.
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Carpeta principal del programa: En el servidor de datos. Ruta principal donde se
almacenan todos los archivos y reportes del sistema. Por defecto debe estar en la raíz
del servidor por ejemplo (C:\archivos de programa\Sistemas D3xD\D3xD - Clínicas\).
Pero si se trata de un Cliente. Debe hacer referencia la carpeta raíz pero en el servidor
Origen; ejemplo. (\\Servidor\sistemas D3xD\D3xD - Clínicas). De no hacerlo de esta
manera no funcionara adecuadamente.
Ruta de Backup: Especifica el destino donde se realizaran las copias de seguridad
automáticas
Conectar a Servidor en Internet: Esta opción se utiliza si el nombre del servidor fuese
una dirección Web, al activar esta casilla el programa prohíbe la creación de archivos
de red ya que estaría trabajando en modo remoto y muchas funciones no estarán
disponibles.
NOTA: LAS COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMATICAS O COMPLETAS SE REALIZAN SOLO
DESDE EL SERVIDOR PRINCIPAL DE DATOS.
Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases de
Datos. . Si esta en un cliente no es necesario especificar esta ruta.
Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se
ejecuta creará entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del
servidor nuevamente.
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ACTIVACION DEL PROGRAMA
Una vez configurado el servidor tendremos el programa de facturación en modo
“DEMO”
Para realizar la activación o Validación del programa. Correspondiente se va a la
pestaña de AYUDA – ACTIVAR PROGRAMA
Allí debe llenar los campos requeridos con la información de su Empresa – negocio.
Luego hacer clic en Activar vía telefónica o a trabes de Internet.
Si activa Vía telefónica Usted Debe. Comunicarse con Sistemas D3xD, C.A. a los
números que aparecen en la caja o en la página Web. Y dicte al operador los seriales
que aparecerán en pantalla. Y el operador le devolverá la clave de Activación.
Si activa Vía Internet Usted Debe. Solo completar el formulario de Registro y en pocos
segundos estará su licencia activada lista para usar.
NOTA: PARA ACTIVAR ESTE PROGRAMA USTED DEBE SER EL PROPIETARIO DE LA
LICENCIA. POSEER EL NÚMERO DE CD O LICENCIA. EL NÚMERO DE CERTIFICADO DE
AUTENTICIDAD Y LOS DATOS DE SU EMPRESA.
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CONFIGURACION DEL PROGRAMA
NOTA: LO PRIMERO QUE DEBERA HACER SI UTILIZA IMPRESORA FISCAL, SERA
CONECTARLA A LA COMPUTADORA Y ENCENDERLA CORRECTAMENTE
NOTA ESTE MODULO ESTA PROTEGIDO POR CONTRASEÑA.… EL USUARIO POR
DEFECTO ES MASTER Y LA CONTRASEÑA ES “0000” 4 VECES CERO.
PESTAÑA GENERALES
Archivo – Modificar valores para poder hacer las modificaciones correspondientes
Colocar los datos de su empresa (Dirección, Nombre y teléfono) también un mensaje
adicional a la factura y/o a los presupuestos, etc.
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PESTAÑA BASICOS
Active estas opciones si trabajará con: Ventas a crédito, vendedores y comisiones,
descuentos, Asignar porcentaje máximo de descuentos, recargos, etc. Inclusive si
trabaja con Sucursales puede activar las funciones para que pueda tener disponibilidad
de recursos para las sucursales.
NOTA: PARA COLOCAR EL LOGO DE SU EMPRESA. LA IMAGEN DEBE ESTAR EN .JPG
PESTAÑA CORRELATIVOS
Esta pestaña muestra información no modificable de los correlativos de todos los
procesos. Facturas, Notas de Crédito, Presupuestos, Pedidos. Etc.
NOTA: PARA CAMBIAR ESTOS VALORES DEBE HACER TRES VECES CLICK SOBRE EL
LOGO QUE SE ENCUENTRA EN LA PESTAÑA GENERAL Y LUEGO. IR A LA PESTAÑA
SEGURIDAD Y SELECCIONAR EL BOTON “MODIFICAR CORRELATIVOS.”.
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NOTA: LA MODIFICACION DE ESTE MODULO PUEDE ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL
SISTEMA. PARA CORREGIR O MODIFICAR ALGUN CORRELATIVO ES CONVENIENTE
PEDIR SOPORTE TECNICO SI NO ESTA SEGURO DE LO QUE PUEDE OCASIONAR.
PESTAÑA DISPOSITIVOS
Aquí puede establecer, activar y configurar los dispositivos.
Cambiar los puertos. Y escoger los diferentes tipos de dispositivos los cuales pueden
trabajar simultáneamente de ser necesario.
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Gaveta de Dinero.
Puede activar su gaveta de dinero modificando el puerto. Si utiliza Impresora Fiscal y la
impresora fiscal posee puerto para la gaveta. Puede escoger la opción que diga (Usar
Impresora Fiscal) en el listado de Puertos.
Display de Precios.
Puede seleccionar el puerto y activar el dispositivo. Esta configurado inicialmente para
Display LCD que 20 líneas superior x 20 líneas inferior.
Balanza Digital.
Puede activar su Balanza y Seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales con
conexión RS232 (COM:).
Recomendaciones sobre las balanzas
El cable debe ser de la siguiente configuración.
Balanza 2 ----- PC 3
Balanza 3 -------PC 2
Balanza 5 ------ PC 5
Para Configurar la Balanza a trabajar con conexión a la PC debe hacer lo siguiente:
Tipo 2:
1. Apagar balanza
2. Encender balanza manteniendo oprimida tecla TARA Hasta aparecer en la
pantalla TYPE - X
3. Con la tecla * oprimir hasta situar en el valor 2
4. oprimir cero para reiniciar
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Slip de Corte.
Función utilizada solo para Impresoras No fiscales que poseen corte automático de
papel (cuchilla).
Código Y Peso Integrado
Para uso en Balanzas Digitales sin conexión a la PC que imprimen un
código de Barra que debe ser descomprimido por el programa
dependiendo de la configuración del mismo.
A través de esta función puede interactuar con
las diferentes configuraciones de etiquetas de
códigos de barra.
CONDICIONES PARA USAR ESTA FUNCION.
1. La Etiqueta de códigos de barra debe ser
del Tipo EAN13 (13 dígitos)
2. La balanza debe estar configurada para emitir en el código de barra el código
del producto y su peso.
3. Debe existir en el inventario del sistema el producto con el mismo estándar de
código que el de la balanza. Por ejemplo el producto en el inventario la longitud
debe ser fija. Por ejemplo “0001” 4 dígitos. O más o menos. Pero siempre debe
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ser de una misma cantidad de dígitos. No puede ser “1”, porque solo soportaría
entonces 9 códigos. “0” – “9” y si es “01” soportaría solo 99 códigos.
4. El producto en el inventario debe ser del tipo KG. Ya que no podemos vender
unidades por Peso.
5. Debe estar activada esta función
6. Para vender los productos con este sistema debe Presionar desde Ventas; Modo
Código/Peso. Para que se active la casilla de búsqueda y pueda descomprimir el
código.
Ejemplo.
NUESTRA BALANZA CREA EL SIGUIENTE CODIGO.
SON 13 DIGITOS. DONDE ESTA CODIFICADO EL PESO Y EL CODIGO.
EL CODIGO ES “12345” (5 DIGITOS DE CODIGO) Y EL PESO ES 8.900 GRAMOS.
AHORA CREAMOS EN EL SISTEMA NUESTRO CODIGO “12345”
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Luego examinamos el códigos de barra!
Como queremos que decodifique solo el código y existen dos números antes de nuestro
código “50” “12345” debemos decir en el primer renglón.
Configurando el código.
Inicia en: = 3, para que cuente a partir del tercer digito que sería “1”.
Máximo dígitos. = 5, para que a partir del numero 1 cuente 5 dígitos. “12345”. Ya
tenemos nuestro código.
Configurando el Peso.
Inicia en: = 10, para que cuente a partir del primer digito del peso que seria 8, (claro
depende también de cuantos dígitos de peso usa la balanza si es 99.999 o si es 9.999. el
ejemplo esta realizado en base a una balanza de 9.999 kg)
Máximo dígitos. = 4, para que a partir del numero 1 cuente 4 dígitos. “8900” = 8.900
kg. Ya tenemos nuestro peso
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LEER EL PESO DESDE VENTAS
Desde ventas Presionamos CTRL+F1: Esto hace que la casilla de búsqueda
de código quede en Amarillo.
De esta manera funciona perfectamente. Y para restablecer la ventana de venta
pulsamos de nuevo CTRL+F1.
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La configuración de la balanza, quedó de la siguiente manera.
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PESTAÑA ESTE EQUIPO
Desde esta pestaña se asignan las opciones que necesite para el correcto
funcionamiento del programa (tales como restricciones en cada equipo)
IMPORTANTE: Desde este modulo o pestaña puede permitir ciertas opciones
disponibles o permisibles solo a la computadora actual. De manera que los cambios
realizados en este equipo solo afectan al cliente y no al servidor o las otras
computadoras de la Red.
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PESTAÑA FACTURACION
1. Facturas y notas de crédito. Seleccione el modelo de facturación de su gusto.
Forma libre o estilo ticket o si posee impresora fiscal puede seleccionarla del
listado. (Para Instalar la impresora fiscal solo basta con seleccionarla, Y al
finalizar o cerrar la ventana de configuración el sistema la reconocerá y
devolverá el serial). En caso de no haber comunicación devolverá un mensaje
de error; en ese caso verifique cables, puertos y comunicación. Si escoge forma
libre o ticket; puede pulsar el botón de al lado para configurar tamaño y
presentación de la factura.
2. Copia remota de factura: Si desea que salga una copia de la factura por otra
impresora (no fiscal en una hoja convencional) seleccione el modelo y el nombre
del a impresora local o en red.)
3. Presupuestos y cotizaciones: Si desea emitir presupuestos puede configurar el
tamaño, forma y estilo, máxima cantidad de ítems, etc.
NOTA: LA CONFIGURACION DE FACTURACION E IMPRESORAS DEBE HACERSE EN
CADA EQUIPO QUE TRABAJE CON EL SISTEMA, YA QUE SOLO AFECTA AL EQUIPO
LOCAL.
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CONFIGURAR LAS FACTURAS, PRESUPUESTOS Y ÓRDENES DE ENTREGA.
Desde la pestaña de facturación. Basta con hacer clic sobre el botón situado al lado del
modelo de factura seleccionado.
Si Utiliza impresora fiscal aparecerá el menú de configuración de impresora Fiscal.
Que permite incluir algunos otros valores adicionales en la factura.
Si utiliza forma Libre. Puede seleccionar entonces la configuración de espacios en la
hoja. Por asignación de coordenadas. En la Plantilla de Configuración.
IMPORTANTE
EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACION DE LAS FACTURAS, ES EL
MISMO PARA LAS ORDENES DE ENTREGA, PREUSPUESTOS, FACTURA REMOTA.
Sistemas D3xD
Este plantilla contiene cuatro grupos de opciones.
Encabezados de documento.
En esta plantilla configuramos el posicionamiento
Y comprende todo los encabezados.
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Este plantilla contiene cuatro grupos de opciones.
Encabezados de documento.
En esta plantilla configuramos el posicionamiento en la hoja impresa.
Y comprende todo los encabezados.
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en la hoja impresa.
Sistemas D3xD 27
Posicionamiento de Ítems.
En este grupo coordinamos las columnas de los ítems en la factura.
Posición y Máximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que
coordenada se escriben.
Final del documento.
En este grupo especificamos la posición de los subtotales y totales.
NOTA: DONDE DICE DERECHA
ESCRIBEN DE DERECHA A IZQUIERDA Y DONDE DICE
ESCRIBEN DE IZQUIERDA A DERECHA.
DE IGUAL MANERA SE APLICA A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDENES DE
ENTREGA. RECUERDE GUARDAR LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PARA VER
LOS CAMBIOS.
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Posicionamiento de Ítems.
En este grupo coordinamos las columnas de los ítems en la factura.
Posición y Máximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que
En este grupo especificamos la posición de los subtotales y totales.
DERECHA SIGNIFICA QUE LOS CARATERES SE
ESCRIBEN DE DERECHA A IZQUIERDA Y DONDE DICE IZQUIERDA, SE
ESCRIBEN DE IZQUIERDA A DERECHA.
E APLICA A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDENES DE
RECUERDE GUARDAR LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PARA VER
En este grupo coordinamos las columnas de los ítems en la factura.
Posición y Máximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que
En este grupo especificamos la posición de los subtotales y totales.
, SE
E APLICA A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDENES DE
RECUERDE GUARDAR LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PARA VER
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PESTAÑA DE FORMATOS E IMPUESTOS
Aquí especifique el tipo de contribuyente que aplique y las diferentes tasas de
Impuestos.
Formatos de Monedas principal y secundaria.
Así como el valor de las monedas secundarias en referencia a la moneda principal. Por
ejemplo. Si la moneda principal es Dólar y la moneda secundaria es peso colombiano.
Debe especificar en el valor de moneda en relación a la principal es cuantos pasos
equivalen a 1 dólar (moneda principal). Ejemplo: 1 $ USD = 1900 $ COP. O su
equivalente a la moneda actual. (esto es necesario solo en caso de compras con otra
moneda distinta a la principal.)
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Identificación de Cliente
Debe especificar el nombre o siglas con la que se identifica al contribuyente Registro
Fiscal) por ejemplo RIF – NIT – CC- ID – CI, etc.
Nombre del Impuesto.
Debe especificar el nombre del impuesto principal en caso de que este sea diferente a
IVA, reemplazar por el valor correspondiente al país.
PESTAÑA DE INVENTARIOS
Desde esta ventana puede especificar las funciones más básicas para el control de su
inventario y movimientos de productos.
Precios con IVA incluido. De esta manera todos los precios incluidos en el inventario ya
poseen en su composición el valor del iva. Y a la hoar de facturar se desacoplaría del
precio total para realizar el cálculo del impuesto.
NOTA: CUANDO TRABAJAMOS CON IVA INCLUIDO PUEDE VERSE PERDIDA DE
DECIMALES DE ACUERDO AL VALOR DE REDODNDEO DE DECIMALES APLICADO.
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Permitir vender productos sin existencia. Si esta activada esta opción no se visualizará
el movimiento de inventario y la existencia podría quedar en valores negativos.
Exigir el Ingreso de seriales por Inventario: Obliga a cargar los seriales al ingresar los
productos al inventario.
Exigir confirmación de seriales al facturar. Obliga a que se especifique un número de
serial a los productos que apliquen al momento de facturar.
NOTA: PARA QUE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON SERIALES APLIQUEN LOS
PRODUTOS DEBEN TENER ESA OPCION TILDADA (CONTIENE SERIALES)
LOS SERIALES AL INGRESAR DEBEN SER CARGADO DESDE INVENTARIO.
Desde el menú edición – Otros - agregar seriales.
Debe estar activada esa función (Exigir el Ingreso de seriales por
Inventario) para ejecutar esta acción.
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PESTAÑA DE INTERNET – Configuración de Email
SI TIENE INTERNET PUEDE COLOCAR SU CORREO Y LE LLEGARA LA INFORMACION DE
LAS VENTAS DIARIAS. A SU E-MAIL AL FINALIZAR EL DIA O AL INICIARLO.
Dirección de correo electrónico que envía: Puede especificar un Nombre de correo
valido que envía la información a su mail.
Dirección del correo que recibe: su Correo o varios correo separados por “;” por
ejemplo. “D3xd@hotmail.com; Daniel.perez@gmail.com”.
Avanzados:
Puerto: especifique un puerto diferente si conoce que puerto utiliza su servicio de
internet.
SERVIDOR SMTP: SERVIDOR DE CORREO SALIENTE. (Debe colocar dependiendo del
operador de correo, por ejemplo Hotmail es: smtp.live.com)
NOMBRE DE USUARIO Y PASWORD DEL HOST: SU CUENTA DE CORREO Y SU
PASWORD DEBE ACTIVAR LA OPCION SSL. PARA QUE EL CORREO PUEDA SER
CERTIFICADO DESDE SU PROPIA CUENTA DE CORREO.
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PESTAÑA DE SEGURIDAD
Desde esta pestaña puede permitir ciertas funciones de seguridad.
Exigir contraseña para devolver desde ventas: si esta activada esta opción y el
vendedor una vez agregado en la hoja de ventas un producto desee devolverlo. Deberá
utilizar la clave asignada con el privilegio mínimo de usuario avanzado, para devolver
este producto al inventario.
Exigir contraseña para realizar descuentos. Si esta activada esta opción. Para realizar
descuentos le será solicitada la clave asignada con el privilegio mínimo de usuario
avanzado.
Exigir operador para operaciones de caja. Al activar esta función para poder realizar
una venta. El programa, le exigirá que ingrese su contraseña o clave de acceso.
(Cualquier nivel). De esta manera quedara asignada las ventas a cada operador
incluido. De esta manera se maneja cada usuario su propio control de flujo en caja. Y se
pueden establecer responsabilidades.
NOTA: PARA ALMACENAR DEBE: SALIR Y GUARDAR LOS
CAMBIOS. Y ABRIR DE NUEVO EL PROGRAMA PARA QUE LOS
VALORES SEAN TOMADOS EN CUENTA.
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EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEPENDE DE
LA CORRECTA CONFIGURACION DEL MISMO.
CONFIGURAR UNA IMPRESORA FISCAL.
PARA Configurar una Impresora fiscal solo debe seleccionarla del listado
en la pestaña de Facturación en Configuración. Y al guardar los cambios el
sistema debería reconocerla y devolver el serial.
Por defecto el puerto predeterminado para la impresora es el COM1: sin
embargo en caso de utilizar otro puerto debe seleccionarlo desde la
pestaña dispositivos.
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Si conecto una impresora fiscal el sistema debería reconocerla automáticamente y describir el serial de la misma, de lo contrario mostrara un mensaje de error como este:
Problemas al instalar una impresora fiscal.
Los dispositivos fiscales en algunos casos presentan diferentes fallas, la mayoría de las veces es por no saber cómo funcionan. Antes de comenzar el reconocimiento a través del programa debe cerciorarse de lo siguiente
1. Que la impresora este encendida On line 2. Que tenga papel y no tenga ninguna luz indicadora de falla encendida. 3. El cable debe estar bien conectado al puerto serie y bien ajustado 4. Que tenga correctamente instalado cintas, cartuchos o si es térmica que está
correctamente cerrada las compuertas. Después de verificados estaos pasos proceda entonces a reconocer la impresora fiscal desde el menú de configuración del programa. Características de las impresoras fiscales Son dispositivos preparados para cumplir eficazmente con el proceso de facturación y debe cumplir ciertos requisitos.
1. Posee un precinto de seguridad en la parte posterior o inferior que impide que sea abierta o reparada por cualquier persona sin la debida autorización. (debe cerciorarse que no sea violado)
2. Posee una memoria fiscal interna que almacena la información de aproximadamente cinco años de facturación, y de igual forma también posee la información de su empresa nombre comercial, número de identificación fiscal, dirección fiscal, etc. Información que quedara plasmada en el
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membrete de cada documento fiscal. 3. Posee de manera explícita el numero de serial fiscal impreso o troquelado
externamente por ejemplo ekr7158999 4. También tiene un libro fiscal donde está su historia, procedencia y ubicación,
históricos de reparaciones, etc. Y es necesario al ser fiscalizado por un especialista.
5. Cable de conexión de datos a la computadora por donde se transmitirá la información a la impresora.
6. También la impresora debe ser capaz de producir los siguientes: • Reporte z o cierre diario • Reporte x o cierre de turno • Reporte de memoria fiscal • Certificación comprobantes fiscales comprobantes no fiscales • Descuentos devoluciones subtotal.
Recomendaciones de uso de la impresora fiscal.
• Al finalizar la jornada de ventas y cerrar la caja o finalizar el día la impresora forzada por el programa imprime un reporte z que es el informe de los movimientos del día resumido en una sola hoja, y es la hoja necesaria para que el contador prepare sus libros.
• Para facturar la impresora debe tener la misma fecha que el sistema de lo contrario no se realizara la factura.
• La impresora debe coincidir el impuesto de ella con el del sistema • Estar conectada preferiblemente en el puerto serie com1: que es el ideal para la
transmisión de datos por defecto. • Debe verificar el papel a diario para evitar fallas al momento de facturar. • Si esta imprimiendo y hay una interrupción eléctrica la impresora
automáticamente cancela el documento. • Si existe alguna error que no se pueda corregir con respecto a la impresora el
programa cancelara la facturación. • Algunas veces cuando se trabaja el sistema con impresoras fiscales puede haber
lentitud al abrir o finalizar una venta por la comunicación con la impresora y verificación de datos.
• Si el papel se acaba mientras está imprimiendo no es necesario apagar el equipo solo reemplace el papel y cierre la compuerta y acepte el mensaje de error que debe aparecer.
• El hacer cierre z innecesarios puede acortar la vida de su impresora ya que generalmente están diseñadas para unos 512 cierres z (vida útil de la memoria fiscal 5 años aproximadamente) y esto genera el agotamiento de la memoria fiscal.
• Hay algunos modelos de impresoras fiscales que automáticamente al otro día ellas imprimen su propio reporte z, en este caso no es necesario realizar otro adicional
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CONSOLA DE CONTROL DE IMPRESORAS FISCALES:
Ubicada dentro en el menú avanzado desde el modulo principal
En la pestaña de funciones Básicas, se puede probar el estado de la impresora
reconectarla, puede sacar reporte “X” o “Z” sin tener que finalizar el día o el operador
En la pestaña función de auditoría, se puede re- imprimir los reportes “Z” por un
número en específico y por fecha.
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PREPARAR EL DIA DE TRABAJO.
NOTA. EL PROGRAMA maneja una fecha y la impresora fiscal si la hubiese; maneja
otra fecha y el PC Computador maneja la fecha actual. Por lo que es necesario que las
fechas estén iguales para poder facturar. Por eso es necesario Iniciar el día antes de
comenzar a utilizar el programa cada día. Para que el programa tome la fecha de la
computadora. Prepare los reportes generales y esté listo entonces para facturar.
Luego al culminar el día de trabajo es necesario finalizar el día. Para que el ciclo se
complete. Se impriman los reportes Zeta de la impresora fiscal. (si la hubiese) y se
bloque el programa hasta el otro día.
INICIAR – FINALIZAR OPERADOR:
Para trabajar con operadores primero debemos entrar en el Menú: AVANZADOS –
CONFIGURACION, en la pestaña de SEGURIDAD.
• En AVANZADOS - USUARIOS y creamos todos los operadores que tendrán
acceso al sistema. Dándole los permisos y restricciones necesarias para cada uno.
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• y de esta manera al entrar en día iniciar operador le dará la opción de todos
los operadores creados.
NOTA: esta opción es muy útil cuando los negocios trabajan con varios
cajeros y por turnos. Se recomienda al cerrar cada turno realizar un reporte
“X” si tuviera impresora fiscal.
INFORME DE OPERADOR:
Este es el resumen de cada operador al cerrar.
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REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD
ES NECESARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. Cada cierto tiempo para evitar
pérdida valiosa de datos en caso de daño en el disco principal.
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Realizar copia de seguridad.
Seleccione el destino (ruta donde desea realizarla) de la copia de
seguridad y pulse iniciar.
En pocos minutos será realizada la copia de seguridad.
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NOTA. ES CONVENIENTE QUE UNA VEZ REALIZADA NUESTRA COPIA DE
SEGURIDAD. LA COPIEMOS EN UN DESTINO EXTERNO.(CD – PENDRIVE,
ETC.) POR SI ACASO SE DAÑA EL DISCO DURO. DONDE HICIMOS LA
COPIA.
Restaurar des una copia de seguridad previa.
Para restaurar en caso de falla ubicamos la carpeta que tiene nuestra
copia de seguridad previamente realizada.
ESTE ES EL CONTENIDO DE LA COPIA DE SEGURIDAD REALIZADA.
DEBEMOS APUNTAR HACIA ESTA CARPETA CUANDO REALICEMOS ESTA
RESTAURACION.
NOTA. De ejecutar una copia de seguridad sin necesidad o sobre una
base de datos en buen estado corremos el terrible riesgo perder toda la
data.
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Seleccionamos la carpeta que contiene el respaldo o copia de seguridad.
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CREAR LOS PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS
Para crear un producto:
En la casilla de buscar código colocar el código a crear de manera
alfanumérica y PRESIONE LA TECLA Enter. Si el código escrito existe puede
modificar sus valores a excepción de las existencias (se realiza a través de
un modulo de ajustes) y si no existe debe entonces especificar todos sus
valores.
NOTA: SOLO LAS OPCIONES RESALTADAS EN NEGRILLA SON OBLIGATORIAS. TODAS
LAS DEMAS LAS PUEDE OMITIR.
Descripción: Especifique la misma del producto.
Departamento: grupo asociado a las búsquedas donde se encuentra el producto.
Sub departamento. Un sub grupo derivado del principal para reorganiuzar mejor los
productos.
Marca: Opcional; especifique la marca del producto.
Precio de costo. Precio unitario con Impuesto incluido de costo al mayor.
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Precio de venta. Especifica previo de venta al público con impuesto o sin impuesto
dependiendo de las opciones configuradas en el modulo de configuración.
Otros precios: Precio2, precio3 y precio 4:
Casillas de mayor de en precio 2 y 3: especifican el monto minimo por el cual el
producto valdría si la cantidad llegase a ser igual esta. Por ejemplo precio unitario PVp
= 100. Precio 2 si es mas de 6 = 99, etc.
Tipo de producto: si el producto se vende en Unidad, Kilo; metro, Litros
Impuesto. El valor de impuesto que aplique. (Previamente configurado en las tasas de
impuesto) por ejemplo: IVA1 = “12”).
Existencia Local: cantidad de productos dispuestos a vender.
Deposito1 – 2 – 3. Lugar temporal de almacenamiento de productos. (Para ser
vendidos deben ser trasladados a la existencia local.)
Sucursales. Cantidad asignada a sucursales.
Comprometido. Cantidad reservada para vender o guardad en algún pedido.
Apartado. Apartado en la ficha de algún cliente de apartados.
NOTA:
A TRAVES DEL INVENTARIO NO PUEDEN MODIFICARSE LAS EXISTENCIAS DE LOS
PRODUCTOS (EXISTENCIA LOCAL, Y DEPOSITOS) SINO A TRAVES DE EL MODULO, DE
TRASLADOS Y AUSTES DEINVENTARIO.
PARA LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS. SOLO SE DESCOMPROMETEN AL
DEVOLVER UN PEDIDO. O AL FACTURARLO.
PARA LAS CANTIDADES APARTADAS. AL FACTURAR EL APARTADO SE ELIMINA ESTA
CONDICION
OTRAS OPCIONES DESDE INVENTARIOS.
MODIFICAR DATOS DEL PRODUCTO: Puede cambiar todos los datos de los productos a
excepción de Porcentajes de ganancia (varían al cambiar los precios) y sus existencias.
ELIMINAR PRODUCTO. Puede eliminar un producto mientras este no posea
movimientos en el mes actual. (Sin existencias, sin entradas y sin salidas ya que esta
informado el listado de entradas salidas e inventarios y podría desajustarse.)
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ENTRADA DE PRODUCTOS. Si necesita agregar una cantidad de productos No por
compras puede hacerlo a través de este modulo, debe solo especificar la cantidad de
entrada y el lugar.
AGREGAR SERIALES A LOS PRODUCTOS. Para agregar serial a los productos debe
haber especificado previamente esta opción en la configuración. Y de estar asignado
comience a crear los mismos. A la hora de facturar no permitirá seriales distintos a los
ingresados por este modulo.
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ASOCIAR UNA IMAGEN A LOS PRODUCTOS. A través de esta opción puede agregar
una imagen a los productos y al consultar el producto por consola de consulta de
precios o desde ventas puede ver la imagen al solicitar Mostrar imagen de producto.
AUMENTAR O DISMINUIR PRECIOS. Puede de manera general aplicar un aumento o
disminución de los precios que en base a un porcentaje que será aplicado sobre el
precio de venta actual. Más no sobre el de costo.
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INFORME DE COSTO DE INVENTARIO
programa calcula todos los posibles costos y sus variantes.
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
Entradas, salidas, traslados, etc.
A partir de este informe será preparado el informe de entrada, salidas y
autoconsumo que se prepara al iniciar un nuevo mes.
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INFORME DE COSTO DE INVENTARIO. A través de esta función el
programa calcula todos los posibles costos y sus variantes.
NTO DE PRODUCTOS. Puede ver el movimiento de los productos
, salidas, traslados, etc.
A partir de este informe será preparado el informe de entrada, salidas y
autoconsumo que se prepara al iniciar un nuevo mes.
Puede ver el movimiento de los productos
A partir de este informe será preparado el informe de entrada, salidas y
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• Además de las funciones mencionadas. Puede obtener:
• Reporte completo de los productos.
• Exportar el inventario.
• Imprimir el inventario para realizar un inventario,
• etc.
ESTADISTICA DE PRECIOS. Obtiene la utilidad real así como el impuesto
real a pagar al fisco.
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INVENTARIO DE SERVICIOS
Para crear un servicio en la casilla de buscar código colocar uno y darle Enter, el
sistema le dirá que el código no existe que si le gustaría crearlo, dar clic en si y
continuar llenando los datos del servicio. Luego almacenar.
Para vender un servicio desde ventas debe pulsar la tecla F10 para que cambie a la
opción de ventas por servicio. Y a continuación escriba el código del servicio a buscar o
presione la tecla F4 para Seleccionar
desde el listado.
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TRASLADO Y AJUSTE DE INVENTARIO
Para hacer un autoconsumo o ajuste de inventario:
Archivo – Nuevo Autoconsumo, sale el siguiente recuadro donde se colocara:
Responsable, el motivo del ajuste, origen de los productos.
Luego buscar los códigos de los productos a ajustar colocando la cantidad, dar clic en
agregar, cuando se haya el ajuste de los productos deseados dar clic en proceder, se
guardara en el sistema un reporte de autoconsumo. Y se imprimira tambien un Acta
de Autoconsumo especificando los cambios realizados. Este cambio aparecera en el
reporte de Entradas salidas y autoconsumos.
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TRASLADO ENTRE DEPOSITOS LOCALES
Para hacer un traslado entre depósitos y locales externos
Colocar a mano izquierda los datos de quien envía, responsable, motivo del traslado y
el origen de los productos… a mano izquierda los datos de quien recibe, En la casilla
código introducir los productos a trasladar (AL IGUAL QUE EN AUTOCONSUMO) e ir
agregándolos y al finalizar dar clic en proceder.
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TRASLADO A SUCURSALES
Para Hacer un traslado entre Sucursales, debe existir primero que nada las sucursales
previamente creadas. Para crear Las sucursales debe activar esa opción desde
configuración. Pestaña de básicos. Activar la opción “Habilitar características
especiales para sucursales”, luego salimos y guardamos los cambios.
Luego desde el menú avanzados en el modulo principal Ingresamos al menú Sucursales.
Y la opción Listar sucursales.
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En este modulo, creamos nuestras sucursales.
Descripción de sucursal. (Nombre descriptivo de sucursal).
Numero de sucursal. Numero con que se identificara esta sucursal de las otras si las
hubieses.
Dirección IP del servidor (Requiere una Dirección Ip fija) por ejemplo 192.244.10.18
(Pueden usarse redireccionadores de Ip dinámicas gratuitos como NO-IP u otras
Ejemplo: (miIp-gratuita.biz)).
Nombre de la base de Datos. El programa utiliza un nombre para la Base de Datos de
D3xD - Clínicas como “D3xD_Dbase” sin embargo si hubiese otra empresa puede notar
“D3xD_Dbase1” y así sucesivamente.
Una vez creada la sucursal y almacenada. Esta se probara y retornara la
dirección fiscal de la sucursal de lo contrario no dará respuesta positiva.
EMPEZAR A TRASLADAR A SUCURSALES
Ingrese a Traslados y escoja un nuevo Traslado!
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Llene todos los datos necesarios al igual que en un traslado Local!.
Pero en la pestaña contigua. (Sucursales) Seleccione la sucursal a la que desea realizar
el envío.
Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y
para finalizar proceder)
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Si por alguna causa falló la conexión con la sucursal los productos que no se hubiesen
pasado se quedan demarcados en la ficha de sucursales para tomar cualquier acción
necesaria posterior.
CONECTAR CON SUCURSAL.
VERIFICAR LOS PRODUCTOS QUE ENVIAMOS A LA SUCURSAL
Desde el menú avanzados en el modulo principal Ingresamos al menú Sucursales. Y la
opción Conectar con Sucursal.
Para conectarnos solo damos dos veces clic al listado de sucursales en la sucursal que
deseemos acceder.
Una vez conectados vera la Palabra en la parte superior Derecha. Sucursal (#)
Esta función permite conectar a través de internet o la Red (en caso de ser local la
sucursal). Tal como si estuviésemos físicamente en la computadora de la sucursal. Y
podemos realizar cualquier acción como si estuviésemos allí.
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Nota. Existen algunas restricciones para las sucursales o empresas remotas. Ya que
no hay acceso a todos los recursos de la sucursal (Por ejemplo a la Configuración y
Ventas) pero si a una gran mayoría.
VENDER Y FACTURAR.
Para VENDER Y FACTURAR. Debe ingresar a Ventas – Vender desde el modulo
principal. En la ventana que aparecen la casilla: Código. Puede incluir el código del
producto a Buscar o leerlo desde un escáner de códigos de barra. Si ya esta creado el
producto debería aparecer. Si no conoce el código puede presionar F4 para buscar
desde un listado. Organizado por categorías o departamentos.
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Opciones de Ventas. Ajuste de acuerdo a su necesidad para optimizar
De esta manera va agregando productos.
Si los productos llevan seriales recuerde agregarlos antes de procesar el pago –
Facturar. Haciendo clic sobre el producto y escogiendo la opción Editar seriales.
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Si desea devolver un producto agregado haga clic con el botón derecho del ratón y
selección la opción devolver producto o devolver todos según sea el caso.
Para Facturar presión F12- o la opción Finalizar Venta.
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DESDE ESTA VENTANA. Podrá Facturar, pero antes agregar los clientes o las diferentes
formas de pago. También agregar los pacientes la intervención realizada y etc.
NOTA. SI DESEA QUE LOS CLIENTES SE ALAMACENEN DEBE ESPECIFICAR TODOS LOS
VALORES DE LOS MISMOS, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION Y TELEFONO, DE LO
CONTYRARIO NO SE ALMACENARAN.
Puede Facturar al Contado o Crédito.
Par facturar a Crédito el cliente debe existir previamente. No
puede dar crédito a un cliente que no exista previamente!!.
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COMO HACER UNA NOTA DE ENTREGA
Primero debe configurar la Nota de entrega. (En caso de No estar configurada)
Coloque los valores correspondientes hasta que pueda salir como desea.
Recuerde hasta de imprimir la prueba Guardar Plantilla.
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SI DESEA QUE AL FACTURAR SALGA DE UNA VEZ LA NOTA DE ENTREGA O GUIA DE
DESPACHO DEBE CONFIGURAR ESA OPCION DESDE EL MODULO DE CONFIGURACION
EN LA PESTAÑA ESTE EQUIPO.
Y al facturar aparecerá ya tildada la opción. Si desea omitir desbloquee la
opción.
NOTA. EL TAMAÑO Y CONFIGURACION DE LAS NOTAS DE ENTREGA
DEPENDERA DE LA CONFIGURACION PREVIA REALIZADA EN LA
PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LAS NOTAS DE ENTREGA
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REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE
DESPACHO DESPUES DE IMPRESA LA FACTURA.
ESTA OPCION PUEDE UTILIZARCE SI LA ORDEN DE ENTREGA SALIO DEFECTUOSA
O NO SALIO. Y CONSISTE EN ABRIR LA FACTURA PREVIAMENTE REALIZADA COMO SI
FUERAMOS A REALIZAR UNA DEVOLUCION O NOTA DE CREDITO Y EN VEZ DE
SELECCIONAR ESA OPCION SELECCIONAMOS LA OPCION DE REIMPRIMIR
DOCUMENTOS.
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Al seleccionar esta opción, el mensaje nos solicita si queremos utilizar para nuestra
orden de entrega el último número usado (si fuese una reimpresión por falla o daño del
original) o si deseamos asignar un nuevo número al documento. (Por si es la primera
orden de entrega que haremos a una factura ya impresa) De acuerdo a la necesidad
respondemos.
EXPORTAR TODAS LAS FACTURAS VISUALIZADAS EN LOS
REPORTES DE VENTAS.
Desde el modulo actual de Reporte de Ventas, podemos acceder a una función
para exportar a un archivo de Excel todas las facturas y Notas de de crédito.
Contenidas en un periodo seleccionado.
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PACIENTES:
*Atreves de este modulo pueden crearse previamente los pacientes con todos sus
datos. De igual manera, modificar, consultar, eliminar, etc.
Se puede acceder a este modulo desde el menú principal – avanzados – Pacientes. Y
puede consultarlo de forma general en las diferentes opciones de búsqueda.
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PEDIDOS:
Desde Ventas
Si desea guardar una venta temporalmente para facturarla posteriormente puede
hacerlo desde la ventana de ventas. CON SOLO PRESIONAR f5 DESDE VENTAS.
Desde Pagos
Si desea guardar una venta desde Pagos (ya con los datos de Cliente, Rif, Dirección,
vendedor, etc.) puede presionar de igual forma F5. Y se guardará ya con toda esa
información.
También es muy útil cuando se trabaja en red con varias COMPUTADORAS y solo 1
impresora fiscal, ya que puede guardar los pedidos y verlos en la maquina principal
donde se imprimirá finalmente la factura.
SI ESTA CONFIGURADA LA OPCION DE IMPRIMIR PEDIDOS. AL ALMACENAR
LE PREGUNTARA SI DESEA IMPRIMIR COMO PEDIDO. DE ESTA FORMA
IMPRIME UN FORMATO CON LOS DETALLES DEL PAGO
CORRESPONDIENTE.
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NOTA: MIENTRAS EXISTAN PEDIDOS CON TOTALES SIGNIFICA QUE
EXISTEN PRODUCTOS COMPROMETIDOS.
PARA ELMINAR UN PEDIDO EN CERO = 0, QUE NO TIENE TOTAL (NO
TIENE PRODUCTOS) SOLO ABRALO, CARGUELE PRODUCTOS Y FACTURE
PARA QUE SE PUEDA ELIMINAR LOS PRODUCTOS.
COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS:
A través de este modulo puede realizar presupuestos, al igual que la ventana de ventas.
Puede agregar productos y clientes. Y posteriormente Imprimirlos. Enviarlos por Correo
o exportarlos.
Existen Tres tipos de Presupuestos:
Tipo 1. Sencillo sin logo ni líneas.
Tipo 2. Sencillo con logo pero sin líneas.
Tipo 3. Con líneas y logo.
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La configuración de espaciado y distribución. Depende de la configuración previa
realizada desde la plantilla en configuración. Ver plantilla de configuración.
DEVOLUCIONES – NOTAS DE CREDITO:
Aquí se pueden hacer las devoluciones de facturas o notas de crédito (solo del día).
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Para devolver una factura debe conocer su número de pedido o de factura.
Incluirlo y a continuación buscarlo desde este modulo.
Una vez que aparezca la factura seleccionar la opción Devolver todos los productos. Y
Luego proceder. Esto generará una Nota de Crédito.
Existen varias formas para Notas de crédito.
Total, Parcial y de Ajuste.
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CREACIÓN DE USUARIOS
Desde avanzados ingrese a usuarios y desde “ARCHIVO” “NUEVO USUARIO llenar los
espacios en blanco colocándole el nombre del usuario, su contraseña o password,
repetir el password, se le coloca el nivel de seguridad, luego dar clic en aceptar.
Acceso Total. Este nivel de seguridad tiene todos los privilegios.
Administrador. Segundo Nivel después del Acceso total permite hacer realizar casi
todas las operaciones a excepción de Usuarios, Configurar el programa o eliminar
productos o existencias)
Auditor. Puede ingresar a todos los niveles pero en calidad de Solo lectura. No puede
Modificar, ni eliminar.
Usuario Avanzado. Funciona como un encargado. Puede realizar devoluciones, notas
de crédito, cargar facturas, etc. Pero no puede eliminar ni ver los reportes de ventas.
Usuario. Solo para el control de cajas e informe de operador.
NOTA. SI CAMBIA LOS NIVELES DE ACCESO DEBE DEJAR ALGUNO CON ACCESO TOTAL
DE LO CONTRARIO SERIA IMPOSIBLE ACCEDER LUEGO A MODIFICAR LOS USUARIOS.
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COMPRAS: DE PRODUCTOS (INGRESO A INVENTARIO A
TRAVES DE FACTURAS DE COMPRA)
Para agregar compras de facturas de productos que a su vez se agreguen al inventario.
Debe acceder al Menú Avanzados – Compras – Productos (Inventarios).
Desde allí puede seleccionar desde el menú nueva Compra (No importa si es nota de
crédito o Factura).
Aparece el menú de carga de factura. Lo primero a seleccionar es el proveedor.
Sistemas D3xD – D3xD - Clínicas – www.d3xd.com 71
EXISTEN CINCO (5) PARTES EN LAS COMPRAS.
1. LOS DATOS BASICOS: La información general de la factura, Proveedor, tipo de
documento (Si es factura o nota de crédito). Si es contado o crédito. Ámbito
(Nacional o de importación) Números de documentos. Factura, control, etc.
Descuentos y/o recargos en compras (aplicados sobre todo el documento)
Si hubieses uno más descuentos generales o recargo aplicado sobre todo el documento.
2. LOS DATOS AVANZADOS: Información avanzada de una compra que puede ser
fletes, compra en una moneda extranjera, etc.
Monto Base para prorrateo: a través de este monto se calculan los fletes o aranceles
que afectan la compra. Y de esta manera altera el precio de costo de manera
porcentual.
Existen dos tipos de recargos. Los que están incluidos en la factura (fletes y Otros) y los
que no están incluidos en el documento. Pero que son costos que afectan el costo de
producto. Tales como fletes no incluidos en la factura. Aranceles, nacionalización, y
todo lo que pueda afectar el costo.
NOTA: los recargos directos en la factura afectan el total de la factura y los costos
unitarios de productos. Sin embargo los recargos indirectos no afectan el total de la
compra pero si afectan los costos unitarios del producto.
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3. RESUMEN DE LA COMPRA: Muestra el total de la compra y los botones para
aplicar la compra sobre el inventario. O guardar la compra para editarla
posteriormente. (Esta es la última acción ya pera agregar la compra)
4. AGREGAR LOS PRODUCTOS: A partir de esta pestaña luego de haber presionado
el botón empezar. Comienza el proceso de carga de los productos.
Antes de permitir cargar los productos el advierte los detalles de la compra como tal. Y
sobre el impuesto incluido si fuese el caso.
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A partir de esta pestaña comienza el proceso de carga de los productos.
El procedimiento es sencillo:
Donde dice código: escriba el código del producto a crear y pulse enter. Si existe el
sistema traerá toda la información del mismo sino el sistema le advertirá que no existe
y le preguntara si desea crearlo. Si acepta crear el producto aparecerá la ventana de
inventario. Pero con la mayoría de los campos bloqueados. (ya que lo que interesa es
crear el código y la descripción y/o departamento) lo demás se crea al aplicar la
compra.
Descuento en Ítem: Aplique el descuento por producto si lo hubiese. En porcentaje (1 al
100 %)
Tasa de Impuesto: Que aplique a la compra de dicho producto.
Precio de costo: Que aparece en la factura como tal Con impuesto o sin impuesto como
sea el caso (a medida que se escriba el precio de costo el sistema le calculara el IVA al
costo (si estuviese activada esa opción) y también le sumara el porcentaje de
distribución de los otros costos que afectan el precio de costo (tales como Aranceles,
Fletes, Nacionalización, etc.). Apareciendo como tal un precio Full.
Precios de Venta: En esta celda deberá escribir el precio de venta final y en la celda de
al lado se verá el porcentaje en relación al precio de costo.
NOTA: al variar el precio de costo se alteran de manera automática todos los precios de
venta ya que están estructurados por el porcentaje de ganancia.
Asignar las cantidades: en las celdas Existencia local, deposito1, deposito2, deposito3,
se coloca el total de las cantidades compradas en facturas distribuyéndolos de una vez
entre los depósitos si así lo desea.
Agregar al listado: al pulsar sobre este botón los productos pasan a un listado para
simular la compra y se vacían los campos para seguir agregando más productos.
Ver la pestaña listado de productos: En la pestaña siguiente se observan todos los
productos agregados.
Editar un producto agregado en la lista. Selecciónelo y pulse con el botón derecho del
ratón el menú Editar registro.
Eliminar un producto agregado en la lista. Selecciónelo y pulse con el botón derecho
del ratón el menú Eliminar registro.
5. VER LISTADO DE PRODUCTOS: En la tercera pestaña puede observar todos los
productos agregados.
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Aplicar compra sobre el inventario.
Una vez agregados todos los productos puede pulsar sobre el botón de Aplicar compra
sobre el inventario que está en la primera pestaña (opciones de documento) y de
inmediato se cargaran todos los productos al inventario y quedara ya bloqueada esta
compra (no puede editarse posteriormente si se aplico).
ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA SOBRE EL
INVENTARIO.
Si una compra se cargo por error o algunos de los datos eran incorrectos y necesita ser
eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.
1. Seleccione la compra del listado de compras,
2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra.
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Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación. Y la compra se eliminara
satisfactoriamente.
NOTA: Al eliminar una compra ya aplicada los productos que ingresaron al inventario
se devuelve su existencia. Sin embargo los precios de costo y de venta que se
cambiaron al aplicar permanecen con este cambio.
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA
COMPRA de Productos A CREDITO.
Al crear una compra. Tan solo al especificar que es a crédito; El programa crea ya
un registro de cuenta por pagar y se la vincula al proveedor. De manera que para
consultar las cuentas por pagar desde el modulo principal puede ingresar a Cuentas.
De proveedores. Por pagar. Y podrá ver listadas todas las facturas pendientes por
pago. O también puede ir a proveedores y al seleccionar el proveedor correspondiente
podrá ver listada las cuentas por pagar. (Facturas de compras o facturas de gastos y
servicios)
COMPRAS: DE GATOS Y SERVICIOS (NO INGRESAN AL
INVENTARIO) A TRAVES DE FACTURAS U OTROS
DOCUMENTOS.
Desde el modulo principal del programa seleccione el Menú – Avanzados – compras –
de gastos y servicios.
Desde esta ventana puede preparar su compra de gastos y posteriormente si aplica
puede ser agregada al libro de compras.
Sistemas D3xD – D3xD - Clínicas – www.d3xd.com 76
NOTA: La inclusión de gastos y/o servicios por este modulo genera un listado de gastos
que puede exportar o imprimir. Y los mismos pueden ingresar al libro de compras si
cumples con las características de un documento fiscal.
Para comenzar. En el menú archivo seleccione Nuevo Gasto/ servicio. Luego seleccione
el proveedor y comience a especificar los detalles del documento o factura.
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Una vez especificados todos los datos pulse Guardar y Aplicar para agregarla al listado
y ejecutarla sobre el libro de compras.
Nota. Para el total solo debe especificar la base sobre la que se calcula el impuesto y el
sistema calculara el Impuesto sobre esta misma base.
CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA
COMPRA de Gastos y Servicios A CREDITO.
El mismo procedimiento utilizado para una compra de productos. Solo al especificar
que es a crédito; El programa crea ya un registro de cuenta por pagar y se la vincula al
proveedor. De manera que para consultar las cuentas por pagar desde el modulo
principal puede ingresar a Cuentas. De proveedores. Por pagar.
ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA DE GASTOS Y
SERVICIOS.
Si una compra de gastos y servicios. Se cargo por error o algunos de los datos eran
incorrectos y necesita ser eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.
1. Seleccione la compra del listado de compras por gastos y servicios,
2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra.
3. Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación.
La compra de gasto y servicios se elimina y se elimina del libro de compras ( si estuviese
aplicada en el mismo.)
CUENTAS POR PAGAR.
DE PROVEEDORES.
Desde el modulo principal El menú Cuentas. – Proveedores – Por Pagar.
Muestra todas las cuentas por pagar ya sean por compras de productos o por gastos y
servicios.
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Y si deseamos aplicar alguna acción sobre ese documento como pagar o Abonar
podemos realizar doble clic sobre el mismo y nos trasladara al menú de proveedores
desde donde podremos realizar pagos o abonos a ese documento.
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PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA A CREDITO DESDE
PROVEEDORES.
SOLO SELECCIONELA Y SI TIENE DEUDA SE ACTIVARA EL BOTON DE PAGAR O
ABONAR Y AL PULSAR SOBRE EL PODREMOS VISUALIZAR EL MODULO DE PAGOS Y
ABONOS. DONDE PODREMOS REALIZAR CUALQUIER PAGO. Y ELS ISTEMA CREARA UN
LISTADO DE PAGOS REALIZADOS CONLA INFORMACION DEL PAGO.
Especifique el detalle o forma de pago y pulse aceptar. Para crear el asiento de pago y
rebajar de la deuda por factura.
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CREAR ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA PARA
PRODUCTOS.
La creación de etiquetas de códigos de barra es bastante útil y puede realizarse de
varias formas. Lo primero seria configurar como deseamos el conjunto de etiquetas.
Desde el menú Misceláneos desde la ventana principal accedemos al sub menú
Etiquetas de códigos de barra.
El conjunto de controles superiores: Son para realizar una cantidad de etiquetas al
momento.
El listado del lado Izquierdo: Son la cantidad de compras que se han cargado en el
programa desde el modulo de compras o desde el modulo de inventarios. Y tan solo al
hacer clic sobre cualquiera de la lista podemos entonces ver la cantidad de productos
que se cargaron en una determinada compra y solo estamos listos ya imprimir las
etiquetas.
Listado lado derecho: Es donde podemos observar las etiquetas que se han de crear
posteriormente.
Eliminar una Línea de etiquetas: Solo debemos seleccionar la fila completa y presionar
el botón suprimir.
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Editar una línea de etiquetas: Solo debemos hacer doble clic sobre ella y al instante
pasará a la línea superior para ser editada.
Configurar los detalles de las etiquetas: Solo debemos ir a la pestaña que dice
Configuración de etiqueta y allí colocamos nuestros parámetros. Y al final pulsamos
almacenar los cambios.
Ejemplo de los modelos de etiquetas. En tamaño carta (30 por hoja)
Puede imprimirse en hojas adhesivas de 30 partes x 1 carta o en hojas blancas simples
para recortar o también a través de impresoras térmicas diseñadas para imprimir
etiquetas y a todas son reconocibles en los diferentes lectores de códigos de barra.
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CHEQUES Y CUENTAS.
La creación de Cheques y el control de las cuentas bancarias también puede
controlarse a través de este modulo.
Desde la venta principal puede seleccionar la cuenta donde se creara el cheque.
Imprimir solo el cheque. Introducirlo directamente en la impresora y el programa lo
imprime de acuerdo a los datos establecidos.
Comprobante guía: Es un comprobante de egreso que se imprime en una hoja tamaño
carta donde puede apreciarse el espaciado del cheque. Para que pueda colocarse en
ese espacio y luego reimprimir con la opción cheque sobre comprobante guía.
Cheque sobre comprobante guía: En esta opción imprimimos solo el cheque que ya
está colocado sobre el comprobante Guía.
Endoso. Especifica en la parte posterior la leyenda para se depositado en la cuenta
numero xxx( la que este activa).
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Desde la segunda pestaña podemos crear nuestras cuentas así como los cargos y
abono a nuestra cuenta.
Y en la tercera pestaña Históricos podemos consultar los movimientos realizados.
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PASOS PARA HACER UN CHEQUE CON COMPROBANTE
DE EGRESO
Lo primero es tener nuestra cuenta ya creada. Luego desde la pestaña Detalle de
cuenta: pulsamos Nuevo Cheque:
Luego llenamos los datos del Monto total. Del beneficiario, la fecha y el lugar y luego
pulsamos sobre el botón Comprobante Guía para que se imprima el comprobante de
egreso primero y las marcas donde debe salir el cheque posteriormente.
MUY IMPORTANTE. Es de saber que los cheques difieren de los tamaños sin embargo
existe una gran estandarización sobre los mismos y lo que más varía es los espacios de
colocación de donde vamos a empezar a escribir. Por eso existe el control de
desplazamiento para desplazar a través de espacios hacia abajo o hacia arriba donde
se comenzara a imprimir el cheque.
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APENDICE
FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS
Utilidades – Importar base de datos a partir de archivos.
IMPORTAR PRODUCTOS A PARTIR DE ARCHIVOS DE TEXTO.
Para importar un listado de productos obtenidos desde otro programa o a través de un
listado ordenado en columnas se puede importar a cualquiera de los productos
Sistemas D3xD.
Para Importar los productos. Lo primero que debe hacer es tener el archivo o listado de
los productos respectivos y poder convertirlos a un formato *.txt (delimitado por
tabulaciones).
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Pasos a Seguir para importar los productos. (TAMBIEN VALIDO PARA
CLIENTES Y PROVEEDORES)
• SELECCIONAMOS EN EL MENU SUPERIOR ARCHIVO LA OPCION A AFECTAR
(PRODUCTOS, CLIENTES, ETC.)
• PREPARAR EL ARCHIVO CON LOS DATOS (RECOMENDAMOS MICROSOFT
EXCEL).
EN ESTE ARCHIVO LAS COLUMNAS DEBEN COINCIDIR CON LAS DEL MODULO DE
IMPORTACION POR EJEMPLO EN EL LA COLUMNA1 DEBERIA ESTAR EL CODIGO, EN LA
COLUIMNA 2: LA DESCRIPCION Y ASI SUCECIVAMENTE. SIN EBARGO SINO TENEMOS
TODOS LA INFORMACION PODEMOS DEJAR LA COLUMNA EN BLANCO DE LO QUE NO
APLICA.
NOTA: OTRA COSA IMPORTANTE ES QUE A VECES AL ABRIR CON EXCEL ALGUN
ARCHVO EXPORTADO DE OTRO PROGRAMA A VECES VEMOS ERRORES EN EL CAMPO
CODIGO POR LO QUE RECOMENDAMOS DAR EL FORMATO DE CELDA APROPIADO
POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR EL SIGUIENTE FORMATO PARA EVITAR LOS
ERORES DEL TIPO 1548878+E.
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Una vez preparado el archivo debemos almacenarlo como archivo de texto delimitado
por tabulaciones.
De nuevo en el programa desde el modulo de importación.
Seleccionemos el archivo a importar en este caso se llama Unos.txt
Este archivo se mostrara en la línea inferior del modulo ocupando cada columna
hecha en Excel en cada columna del modulo del programa correspondiente.
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Lo importante debe ser la coincidencia de los campos.
EN EL CONTENIDO Y UBICACION DE CAMPOS ESCOGEMOS LOS CAMPOS MAS
APROPIADOS PARA CADA COLUMNA, SI ESTA EN LA LISTA (CAMPO ACTUAL) DE LO
CONTRARIO SELECCIONAMOS O ESCRIBIMOS LO QUE CONSIDEREMOS,
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Por ejemplo si el campo o columna local no lo tenemos o no queremos incluirlo
podemos escoger la opción que afecta la columna.
RECOMENDACIONES
• RECORDAR LOS VALORES MAS IMPORTANTES SI SE VAN A SER UTILIZADOS
DESDE EL LISTADO ACTUAL SERIAN LOS DE CAMPO IVA Y TIPO DE UNIDAD.
• REALIZAR UNA REVISION DEL LISTADO PARA VER LOS ERRORES.
• EN CASO DE NO COINCIDIR LAS COLUMNAS. PUEDE EXPORTAR LA REVISION
PARA EDITARLA EN EXCEL U OTRO PROGRAMA Y CONFIGURAR LAS
COLUMNAS DE MANERA ADECUADA.
• INICIAR LA IMPORTACION. UNA VEZ REALIZADO LOS PROCESOS INFORMARA
EL RESULTADO.
CAMPO 1 código Campo actual alfanumérico Numérico
OBLIGATORIO Utiliza los valores incluidos en el campo o columna 1 de el archivo
crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la última fila del
(utiliza los valores que están en el campo seleccionado)
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listado pero antepone los tres primeros caracteres de descripción. Por ejemplo champú para el cabello .. CODIGO = “cha1”
Código numérico: crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la ultima fila del listado
CAMPO 2 DESCRIPCION CAMPO ACTUAL
OBLIGATORIO Especifica los valores incluidos en la segunda columna
CAMPO 3 PRECIO DE COSTO CAMPO ACTUAL NO INCLUIR
Especifica los valores incluidos en la tercera columna
Ingresa un valor por defecto en cero = 0
CAMPO 4 PRECIO DE VENTA CAMPO ACTUAL CAMPO + IVA / CAMPO - IVA
NO INCLUIR
Especifica los valores de la cuarta columna
Incluye o no el valor de impuesto sobre la columna cuatro
Pone un precio de venta por defecto de cero = 0
CAMPO 5 EXISTENCIA CAMPO ACTUAL NO INCLUIR
Especifica los valores incluidos en la quinta columna
Pone una existencia por defecto de cero = 0
CAMPO 6 DEPARTAMENTO CAMPO ACTUAL NO INCLUIR PERSONALIZADO
Especifica el valor de la sexta columna
Deja el campo en blanco
Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección
CAMPO 7 REFERENCIA CAMPO ACTUAL NO INCLUIR PERSONALIZADO
Especifica el valor de la séptima columna
Deja el campo en blanco
Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección
CAMPO 8 IVA CAMPO ACTUAL TIPOS DE IVA
Especifica el valor de la octava columna
Puede escoger de las diferentes tasas expuestas en el combo
De no especificar una tasa valida el programa lo utilizara como exento
CAMPO 9 TIPO DE UNIDAD CAMPO ACTUAL TIPOS DE DATOS
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Especifica el valor de la novena columna
De no especificar un valor tomara todo como UNI
CAMPO 10 PROVEEDOR CAMPO ACTUAL NO INCLUIR PERSONALIZADO
Especifica el valor de la décima columna
Deja el campo en blanco
Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección
OPCIONALES
Selectores alternativos de Datos
Luego de preparado el archivo debe ejecutar una revisión y si todo esta aceptable y sin errores puede entonces hincar el proceso.
Advertencia: Este proceso es irreversible debe verificar cuidadosamente los datos para que no tenga problemas.
En algunos formatos de moneda debe estar pendiente que el separador decimal de los precios y existencia sea una coma (“,”) y no un punto (“.”). (puede utilizar las funciones buscar y remplazar para solucionar cualquier error en los campos)
El archivo a cargar no debería tener más de 5.000 ítems y si fuera así debe compartirlo en varias listas.
No ejecute ninguna operación mientras procesa esta función.
Puede que en algún momento el equipo no responda por la gran cantidad de datos que se están procesando. No interrumpa este proceso
REQUERIMIENTOS
PARA IMPORTAR UN ARCHIVO *.TXT
IMPORTAR LISTADO DE CLIENTES.
Archivo de listado en formato txt (delimitado por tabulaciones) puede elaborarlo en Excel y almacenarlo con este formato.
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ESPECIFICACION DE CAMPOS Y COLUMNAS
SIGA LOS MISMOS PASOS EJECUTADO CON LOS PRODUCTOS TOMANDO EN CUENTA QUE PARA EL LISTADOD E CLIENTES SOLO SE IMPORTARAN CUATRO CAMPOS
CI O RIF NOMBRE DIRECCION TELEFONO
CAMPO 1 Rif Campo actual OBLIGATORIO Utiliza los valores incluidos en
el campo o columna 1 de el archivo
CAMPO 2 Nombre CAMPO ACTUAL OBLIGATORIO Especifica los valores incluidos
en la segunda columna
CAMPO 3 Dirección CAMPO ACTUAL NO INCLUIR Especifica los valores incluidos
en la tercera columna Ingresa un valor por defecto en cero = 0
CAMPO 4 Teléfono CAMPO ACTUAL NO INCLUIR Especifica los valores de la
cuarta columna Pone un precio de venta por defecto de cero = 0
FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS.
ATRAVES DE ESTE MODULO PODEMOS REPARAR, ELIMINAR, CREAR DE NUEVO
REALIZAR MANTENIEMINTO INDEXACIONES Y REPARACIONES EN LA BASE DE DATOS
DE MYSQL.
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NOTA: Estas funciones son irreversibles y la recomendación andes de hacer
cualquier cosa es realizar una copia de seguridad completa por si acaso.
Algo no saliera como se espera.
Cualquier otra información puede obtenerla con.
SISTEMAS D3XD, C.A.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
WWW.D3XD.COM
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