Informe de marketing de General Roca
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D E S A R R O L L A
RADIOGRAFA
DEL CONSUMO de
GENERAL ROCA
Informe sistematizado del consumidor de General Roca
Brinda informacin primaria
Herramienta para tomar decisiones comerciales
El marketing se est convirtiendo en una
batalla basada ms en
la informacin que en
el poder de las ventas.
Philip Kotler
Consumidor de General Roca:
hbitos, estilos, pautas de consumo
Comercio de General Roca: preferencias y evaluacin del cliente
Awareness Marcario. Ranking.
Mapping de medios comunicacionales.
Qu caractersticas tiene el consumidor de General Roca?
Cules son las marcas ms recordadas por
ellos?
Qu aspectos son relevantes para elegir un
comercio?
Cules son los medios de comunicacin que ms
consume?
Cmo consume el roquense para las fechas especiales?
RESPUESTAS
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Tipo de estudio
Metodologa
Descriptivo
Cuantitativa
METODOLOGA
Instrumentos de recoleccin de informacin
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas
Modalidad de contacto
Presencial y on line (muestra verificada segn zona de residencia)
Toma de muestra - Zonas
Casco cntrico, colegios, universidad, zona de hospitales pblicos, canalito, Barrio San Juan.
Universo del estudio
Comunidad de General Roca y alrededores
Tamao de la muestra
132 casos. Con un 5% de error muestral.
RESPUESTAS
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
61% 39%
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
Sexo
5,3%
35,6%38,6%
12,9%7,6%
16 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 70 + de 70
Edad
* Otros: Aeroclub, Don Carlos, Universitario, Villa San Martn, Los Olivos, La Ribera, J. J. Gmez, otros.
33%
25%
8% 7% 7% 6% 5% 5% 4%
Otros Casco cntrico
Quintu Panal
Stefenelli Los Olmos
San Cayetano
Las Vias Bagliani Parque San Juan
Zona de residencia
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
31,0%
18,6%
13,2%
13,2%
12,4%
3,9%
3,1%
3,1%
0,8%
0,8%
Universitario Completo
Terciario Completo
Secundario Completo
Universitario Incompleto
Secundario Incompleto
Posgrado
Primario Incompleto
Terciario Incompleto
Primario Completo
Otro (especifique)
Nivel de educacin
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
18,6%
16,3%
14,0%
11,6%
10,9%
7,8%
6,2%
6,2%
5,4%
3,1%
Empleado privado
Empleado pblico
Profesional
Estudiante
Jubilado/Pensionado
Otros
Ama de casa
Docente
Comerciante
Empresario
Ocupacin
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
22,2%
30,2%
24,6%
5,6%
14,3%
$15000-$35000
$8000-$15000
$4000-$8000
Menos de $4000
NS/NC
Nivel de ingreso familiar
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
Pirmide social argentina 2013* Porcentaje de hogares por clase social -
7%
17%
30%
32%
15%
INGRESO FAMILIAR
MENSUAL PISO X NIVEL
$33.000
$12.000
$6.700
$3.100
INGRESO PROMEDIO
FAMILIAR MENSUALClase TOP - ABC 1
$66500
Clase Media Alta -C2-
$20800
Clase Media Tpica -C3-
$10200
Clase Baja Superior -D1-
$4900
Clase Baja D2/E
$2200
* Fuente Consultora W En base a datos de NSE AAM/Saimo/CEIM/EPH/INDEC
46%
2%
1%
33%
10%
8%
1%
Clase Alta
Clase Media Alta
Clase Media Tpica
Clase Media Baja
Clase Baja Superior
Clase Baja
Clase Pobre
Clase Social Percibida*
A qu clase social dira ud.
que pertenece..?
* Fuente: Consultora W + Trial Panel.
39%
9%
1%
Ninguno
51%
Cuntos vehculos tiene?
49%
32%
19%
Es propietario?
Si
No
NS/NC
Qu marca?
Fiat 19%
Ford 17%
Renault 13%
Chevrolet 13%
Volkswagen 11%
Peugeot 8%
Otros 19%
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
27,6%
23,6%19,7%
2,4%
3,1%
19,7%
1,6%0,8%
1,6%
Con quin vive?
Pareja/Esposo/a Pareja e Hijos Padre/Madre
Padre/Madre e Hijos Solo con Hijos Solo
Con amigos NS/NC Otros
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
51,2%
20,2%
15,5%
7,8%3,9%1,6%
Cantidad de hijos
Ninguno 1 2 3 4 + de 4
Domingo Savio 17%
Escuela del Sur 12%
Casaverde / Escuela
del Valle / San Miguel /
Mara Auxiliadora
8%
Otros 63%
A qu escuela concurren?
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
55%
21%
7%
15%
13% 22%
No tengo tarjeta
de crdito*
*La mayora tiene ingresos menores
a $8000
Tiene tarjeta de crdito?
13%Otras*
* Cabal, Diners, Nevada, Huiln, Faro.
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRA
36,5%
6,7%
12,0%2,9%
3,8%
26,0%
12,0%
Qe prefiere hacer con sus ahorros?
No tengo capacidad de ahorro Compro divisas
Plazo fijo Compro inmuebles
Viajar NS/NC
Otros *
* Invierto en mi casa, los guardo, construccin, campo
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRAAhorro
Qu prefiere hacer con sus ahorros?
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRAAhorro Segn nivel de ingresos
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
No tengo capacidad de ahorro Compro divisas
Plazo fijo Compro inmuebles
Viajar NS/NC
Otros
Qu prefiere hacer con sus ahorros?
CARACTERIZACIN DE LA MUESTRAAhorro Segn edad
16 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 70 + de 70
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
No tengo capacidad de ahorro Compro divisas
Plazo fijo Compro inmuebles
Viajar NS/NC
Otros
Quin es el
consumidor?
El consumidor es
una persona que
tiene una necesidad
manifiesta o
supuesta, explcita
o implcita.
Para poder satisfacer las
necesidades y deseos del
consumidor debemos
comprender:
- Qu factores influyen a la
hora de decidir
- Cules son las
motivaciones
- Cmo es el proceso de
compra
- Cmo son los hbitos de
consumo
CMO CONSUMEN LOS ROQUENSES?
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Dada la situacin
econmica del
pas,
cambi en algo su
consumo?
3,3%
3,3%
8,2%
12,3%
17,2%
55,7%
NS/NC
Otro (especifique)
No modifiqu pero considero que
deber modificarla en el corto
No cambi en nada mi consumo
Modifiqu radicalmente mi
consumo
Cambi algunas pautas de consumo
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSESNivel de Ingresos
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Cambi algunas pautas de consumo Modifiqu radicalmente mi consumo
No cambi en nada mi consumo No modifiqu pero creo que deber hacerlo
NS/NC Otro (especifique)
Se observa un cambio radical en el consumo entre los
niveles de ingreso ms bajo. Esto no es as en los de mayor
ingreso, aunque consideran que deberan hacerlo.
Las pautas de consumo se modificaron en todos los niveles
econmicos.
En qu modific su
consumo?
Recort
gastos
61%
Menos
cantidades
27%
Menos
frecuencia
31%
Cambi de
marca
34%
%
Cambi de
lugar
18%
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES
* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSESModificacin en el consumo por Nivel de Ingresos
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Recort gastos Cambi las marcas que compro
Compro menos cantidades Modifiqu el lugar de compra
Compro con menos frecuencia NS/NC
Otros
Se observa un recorte general de gastos, salvo en los niveles de ms bajos ingresos.
En el caso de los mayores ingresos han modificado tambin su lugar de compra habitual.
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSESModificacin en el consumo por Nivel de Ingresos
SMART
SHOPPERControl
Restricciones
Oportunismo
Cautela
Cantidad por compra
Lujos
Endeudamiento
Tentacin
+
-
Clase Alta, Medio Alta y
Medio Tpica. ABC1 + C2
PREFERENCIAS DE COMPRA
0,9%
1,9%
13,0%
17,6%
24,1%
69,4%
NS/NC
Otro (especifique)
Hipermercado
Mayorista
Almacn de barrio
Supermercado
Dnde realiza sus compras de
consumo cotidiano?
13,9%
44,4%8,3%
6,5%
25,9%0,9%
Diariamente Semanalmente
Quincenalmente Mensualmente
En funcin de las necesidades NS/NC
Con qu frecuencia?
* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).
PREFERENCIAS DE COMPRADnde realiza sus compras de consumo cotidiano? Por nivel de ingresos
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Supermercado Hipermercado Almacn de barrio
Mayorista NS/NC Otros
Los niveles de ingresos ms bajos realizan sus compras principalmente en mayoristas.
El Supermercado es el lugar de compra habitual de todos los niveles econmicos.
PREFERENCIAS DE COMPRACon qu frecuencia realiza sus compras? Por nivel de ingresos
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Diariamente En funcin de las necesidades
Mensualmente Quincenalmente
Semanalmente NS/NC
Los niveles de ingresos bajos y medios realizan sus compras semanalmente, mientras que los
niveles de mayores ingresos las realizan principalmente en funcin de las necesidades
PREFERENCIAS DE COMPRAModalidad de compra
40,7%
58,3%
0,9%
Suele hacer compras Online?
Si No NS/NC
63,6%56,8%
6,8%
38,6%
15,9%
2,3%11,4%
Tecnologa Indumentaria Juguetes Calzado Amoblamiento NS/NC Otros
Qu rubros?
PREFERENCIAS DE COMPRAModalidad de compra
42%
58%
Suele hacer compras por
delivery?
Si No
21,3%
77,8%
0,9%
Utiliza cupones de descuento?
Si No NS/NC
PREFERENCIAS DE COMPRAModalidad de compra Por nivel de ingresos
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Realiza compras online Realiza compras por delivery
Utiliza cupones de descuento No compra con esas modalidades
Las formas de compra alternativas se utilizan ms a medida que sube el ingreso familiar.
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Compras
navideas
COMPRAS NAVIDEASPresupuesto
Tiene definido o pensado un presupuesto por regalo?
7,7%
58,7%
19,2%
14,4%
Si No No todava Nunca defino un presupuesto
3,6%
32,1%
14,3%
0,0%
50,0%
Menos de $100
Entre $101 y $300
Entre $301 y $600
Mas de $600
NS/NC
Presupuesto estimado
COMPRAS NAVIDEASPresupuesto
Tiene definido o pensado un presupuesto por regalo?
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si No No todava Nunca defino un presupuesto
Se destaca en los niveles ms altos de ingresos que el presupuesto asignado a los regalos
navideos no es algo definido previamente.
La compra navidea tiene una raz impulsiva y no programada especficamente.
COMPRAS NAVIDEASRegalos para Nios
Dnde compra los regalos para los
nios?
31,7%
26,0%
22,1%
11,5%
8,7%
8,7%
7,7%
4,8%
3,8%
1,9%
1,9%
Jugueteras
Comercios del centro
NS/NC
Donde hay promociones
Super/Hipermercados
Shopping de Neuqun
Otro (especifique)
Neuqun (capital)
Voy a otras ciudades
Tiendas de barrio
Online
* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).
COMPRAS NAVIDEASRegalos para Adultos
Dnde compra los regalos para los
adultos?
42,3%
27,9%
14,4%
8,7%
7,7%
6,7%
3,8%
2,9%
1,9%
1,0%
1,0%
1,0%
Comercios del centro
No regalo
Donde hay promociones
Shopping de Neuqun
NS/NC
Neuqun (capital)
Online
Super/Hipermercados
Voy a otras ciudades
Tiendas de barrio
Casa de electrodomsticos/tecnologa
Otro (especifique)
* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
A qu lugares viaj en sus ltimas
vacaciones?
VACACIONES
26,0%
25,2%
11,0%
9,4%
7,1%
6,3%
4,7%
3,9%
2,4%
2,4%
1,6%
Las Grutas
Cordillera Sur
Otros *
NS/NC
Costa Atlntica
Pases Limtrofes
Amrica Latina
Crdoba
Europa
Chile
Resto del mundo
* Buenos Aires, Mendoza, San Luis
A dnde planea ir en sus prximas
vacaciones?
VACACIONES
* Las Grutas, Cordillera Sur, Buenos Aires
40,4%
19,2%
12,5%
7,7%
6,7%
4,8%
3,8%
1,9%
1,9%
1,0%
No lo he decidido an
No planeo ir de vacaciones
Otro *
Sur Argentino
Costa Atlntica
NS/NC
Amrica Latina
Chile
Crdoba
Resto del mundo
En funcin de qu variables
planifica sus vacaciones?
VACACIONES
60,6%
18,3%
10,6%
7,7%
7,7%
6,7%
3,8%
2,9%
1,9%
Presupuesto disponible
NS/NC
Van amigos/familiares
Ofertas/promociones
Variedad de actividades
Otros *
Tengo una propiedad para ir
Facilidad de acceso
Siempre voy al mismo lugar
* Tiempo disponible, visitas familiares
El 38% de los
encuestados viaj al
exterior en los
ltimos 2 aos
VACACIONES
Menos de $4000 $4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Ms de $35000 NS/NC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Presupuesto disponible Siempre voy al mismo lugar
Ofertas/promociones Variedad de actividades
Facilidad de acceso Tengo una propiedad para ir
Van amigos/familiares NS/NC
Otros
En funcin de qu variables planifica sus vacaciones?
VACACIONES
El presupuesto disponible es la variable que define las vacaciones en todos los niveles
socioeconmicos.
Los niveles de ingresos inferiores buscan ofertas y promociones, mientras que los de ingresos
mayores, variedad de actividades y lugares con amigos o familiares.
Cambi en algn aspecto la planificacin
de sus vacaciones en los ltimos aos?
VACACIONES
* Tiempo disponible, ahora puedo vacacionar
1,0%
1,9%
2,9%
2,9%
5,8%
6,7%
10,6%
12,5%
21,2%
46,2%
No contrato servicios adicionales
Otros
Cambi la quincena en la que viajo
Cambi el medio de transporte
Cambi el lugar
Viajo ms veces en el ao por menos tiempo
NS/NC
Viajo por menos cantidad de das
Cambi por cuestiones de presupuesto
No
* NOTA: Respuestas mltiples (se puede escoger ms de una opcin).
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Qu aspectos tiene en
cuenta al momento de
elegir un comercio?
ASPECTOS MS VALORADOS EN LA ELECCIN
* El tamao de los rectngulos es proporcional a las menciones recibidas por cada concepto
La calidad de los productos
Que tenga el mejor precio
La variedad de productos
Que no sea tan caro
Que sean cordiales
Que tengan promociones
ASPECTOS MS VALORADOS EN LA ELECCIN
* El tamao de los rectngulos es proporcional a las menciones recibidas por cada concepto
La calidad de los productos
Que tenga el mejor precio
La variedad de productos
Que no sea tan caro
Que sean cordiales
Que tengan promociones
Que no tenga que esperar
Que me asesoren
Que el local sea agradable
Que me quede cerca
Que tenga amplitud horaria
La Variedad de marcas
Que sea fcil estacionar
19%
18%
17%
13%
13%
12%
10%
ASPECTOS MS VALORADOS EN LA ELECCINOtros conceptos
POR QU DEJAN DE IR A UN COMERCIO?
Me atendieron mal
No encuentro lo que necesito
Aumentan los precios
La calidad no es buena
No tienen tarjetas de crdito
Limpieza del local
1
2
3
4
5
6
Otros: No tienen cuotas/promociones, los horarios, no me asesoran, no dan factura.
PROPENSIN A IR DE COMPRAS A OTRAS
CIUDADES
Por qu?
Mejores precios Ms variedad Promociones Atencin
A dnde?
Neuqun Buenos Aires
29%
71%
Suele ir a otras ciudades a
comprar?
Si No
EVALUACIN DEL COMERCIO ROQUENSE
HorariosCalidad de
los productos
Medios de pago
Variedad Promociones Precio
Atencin de los reclamos
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Malo
Regular
Bueno
Excelente
8%
31%
46%
15% Puntaje 6.6
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Horarios de atencin
Malo
Regular
Bueno
Excelente
3%
35%
49%
13% Puntaje 6.8
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Calidad de los productos
Malo
Regular
Bueno
Excelente
5%
20%
51%
24%Puntaje 7.3
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Medios de pago
Malo
Regular
Bueno
Excelente
11%
42%
35%
12% Puntaje 6
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Variedad de productos
Malo
Regular
Bueno
Excelente
16%
59%
23%
2% Puntaje 5.3
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Promociones
Malo
Regular
Bueno
Excelente
20%
46%
30%
4% Puntaje 5.2
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Precio
Malo
Regular
Bueno
Excelente
24%
46%
22%
8% Puntaje 5.1
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Atencin a reclamos
Recordemos que:
Variedad
Precio
Promociones
Atencin
Son las principales
razones por las cuales
deciden ir a comprar a
otras ciudades.
En estas variables el
comercio obtuvo
evaluaciones regulares
EVALUACIN DEL PUNTO DE
VENTA
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Punto de Venta
Malo
Regular
Bueno
Excelente
9%
46%
37%
8% Puntaje 6.1
Atencin al cliente
Concretar una
venta es
importante, pero
lograr la
fidelidad de los clientes es vital
Stan Rapp
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Atencin al Cliente
Malo
Regular
Bueno
Excelente
1%
55%
39%
5%Puntaje 6.3
EVALUACIN DEL COMERCIO LOCAL
Atencin al Cliente
Horarios Calidad de los productos Medios de pago
Punto de venta Variedad Atencin
Promociones Precio Atencin de reclamos
EVALUACIN DEL COMERCIO ROQUENSEResumen
EVALUACIN DEL COMERCIO
ROQUENSE: MATRIZ RESUMEN
EVALUACIN +-
ALTA
Calidad
del
producto
Horarios
Medios
de pago
Precio
Promocin
BAJA
VALORACIN
Atencin
Punto
de
Venta
Variedad
Objetivos y metodologa
Caracterizacin de la muestra
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
Awareness es el grado
de recordacin de una
marca por parte de un
consumidor.
Es el ranking mental
de la marca, producto o
servicio que primero nos
viene a la mente.
TOP OF MIND - AWARENESS
Si bien es importante
asociar la marca con
ciertos atributos, lo vital
es si esa asociacin
existe en la mente de sus
consumidores.
TOP OF MIND - AWARENESS
Qu
palabras, personajes e
instituciones son
referentes de la Ciudad?
*NOTA: El tamao de las palabras es en funcin de las menciones recibidas
GENERAL ROCACon qu palabras identifica a la ciudad?
GENERAL ROCACul considera que es la personalidad/ciudadano ms relevante de la ciudad?
GENERAL ROCACul considera que es la institucin de mayor prestigio de la ciudad?
AWARENESS MARCARIO
Casi el 80% de las decisiones humanas, en
cuanto a consumo, son
impulsivas, emotivas.
Cules son las dos
marcas / empresas que
ms recuerda de la
Ciudad?
TOP OF MINDPerformance Marcario
La Annima
Carlos Isla
Villanova
Soda Pablo
Easy
Confitera El Molino
Humberto Canale
1
2
3
4
5
6
7
56
7
8
9
10
11
12
13
18
21
26
58
66
Barn (construccin) / Multipack
Alpha Deportes
Diario Ro Negro / Natural Mystic / Sancor
Carrefour
Expofrut / Lions / Vea
La Cooperativa Obrera
Bulonera Patagnica
Mocciola
Confitera El Molino / Humberto Canale
Easy
Soda Pablo
Villanova
Carlos Isla
La Annima
AWARENESS MARCARIOTop of Mind Top 15 Cantidad de menciones
ponderadas segn orden
Si bien el 75% de las marcas recordadas fueron
de General Roca, su nivel de recordacin
estuvo muy atomizado.
AWARENESS MARCARIOTop of mind
25%
75%
Con presencia en la ciudad Locales
MARCAS MS IMPORTANTES
SEGN RUBRO
49%
22%
14%
AWARENESS MARCARIORanking por categora - Hiper/Supermercado
1%
1%
1%
2%
11%
Casa Tia
Supermercados chinos
Topsy
Multipack
Carrefour
Otros Supermercados
20%
8%
6%
Recordacin
atomizada
AWARENESS MARCARIORanking por categora Indumentaria/Calzado
La Ganga
AWARENESS MARCARIORanking por categora Indumentaria/Calzado
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
Africa
Alkala
El coloso
Etam
hanna
levis
Adidas
Villanova
Amorios
Nueve Lunas
Stadium
Calzados Federico
Canela
LYM Calzados
Open Sport
15%
11%9%
AWARENESS MARCARIORanking por categora Bar/Restaurant
Recordacin
atomizada
Caf 43
AWARENESS MARCARIORanking por categora Bar/Restaurant
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
6%
6%
7%
8%
9%
Bar Avenida
Bonafide
Havanna
La Esquina
Natural Mistic
Baha Creek
Muoz
El Molino
La Tromba
Los Broncos
Urbano Bar
De Felippe
La Casona
26%
10%
9%
AWARENESS MARCARIORanking por categora Art. Para el hogar / Tecnologa
AWARENESS MARCARIORanking por categora Art. Para el hogar / Tecnologa
2%
2%
2%
2%
5%
5%
6%
6%
8%
9%
La Anonima
La Marca
Musimundo
Phillips
Easy
Yesi Hogar
Morgado Hogar
Saturno hogar
Lubrano Hogar
Garbarino
57%
7%
10%
AWARENESS MARCARIORanking por categora Seguros
Recordacin
muy
concentrada
AWARENESS MARCARIORanking por categora Seguros
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
5%
5%
Calichia
Credicoop
Diego Vaquer
El Progreso
Federada
Galicia
La Mercantil Andina
Agustn Alonso
Liberty
La Segunda
Mapfre
Federacin Patronal
Horizontes Seguros
30%
20%
9%
AWARENESS MARCARIORanking por categora Inmobiliarias
AWARENESS MARCARIORanking por categora Inmobiliarias
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
7%
9%
Casa Nueva
Ranucci
Remax
Catoira
Lubrano Hogar
Rural
Aitue
Del Valle
Martnez
Satora
Balladini
Bertolino
Fernndez
33%
20%10%
AWARENESS MARCARIORanking por categora Hoteles / Agencias de Turismo
Hotel Austral
Hotel Bristol
AWARENESS MARCARIORanking por categora Hoteles / Agencias de Turismo
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
9%
Despegar.com
El Gran Hotel
El sol
Hotel de la UNTER
La Manzana (hotel)
Manager
Pehun turismo
Residencial Roca
Travel
Hotel La Fundacin
Marini viajes
OK viajes
Alamo Inn
Tentacin
Adriana Viajes
Casino del Ro
MAPPING DE MEDIOS
Objetivos y metodologa
Descripcin del consumidor medio de General Roca
Cmo consumen los Roquenses?
Cmo compran en Navidad?
Cmo deciden sus vacaciones?
Evaluacin del comercio de General Roca
Top of mind
Mapping de medios
Principales Emergentes
MAPPING DE MEDIOSDiarios
* Infobae, Perfil, Pgina 12
46%
20%
10%
9%
6%
Otros* 9%
Cualquiera61%
39%
Si No
Lee el diario?
MAPPING DE MEDIOSDiarios RO NEGRO. Edades.
5%
38%
40%
8%10%
Qu edad tiene el lector de Ro Negro?
16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 70 Ms de 70
25%
28%28%
3%8%
10%
$15000-$35000 $4000-$8000 $8000-$15000
Ms de $35000 Menos de $4000 NS/NC
58%
42%
MAPPING DE MEDIOSDiarios RO NEGRO. Ingresos
El 42% de sus lectores tienen un
ingreso familiar menor a los $
8,000.
El 82% lo lee impreso.
El 82% tambin leen el Diario
Ro Negro.
El 62% tiene entre 31 y 50 aos.
El 75% de los lectores tiene un
ingreso familiar que supera los $
15,000.
La versin on-line e impresa se
lee por partes iguales.
MAPPING DE MEDIOS
El 52% de quienes escuchan AM tienen ms
de 51 aos.
En cambio el 93% de los oyentes de FM
tienen entre 21 y 50 aos.
MAPPING DE MEDIOSRadios.
FM 78%
AM 16%
FM y AM 6%80%
20%
Escucha Radio?
SI NO
Las ms escuchadas son:
*El tamao de las figuras corresponde a la frecuencia de mencin. Luego de
los primeros dos lugares, las respuestas son muy atomizadas.
MAPPING DE MEDIOSRadios.
99.9(La 100)
101.5(Pop)
LU18 89.1(Antena Libre)
99.3(Color)
1%1%1%
68%
23%
2% 3% 2%
TV Local
Miro de todo Deportivos Juntos para sumar
Ninguno Noticiero Payaso Caete
Ro Negro tv Somos noticias
MAPPING DE MEDIOSTV Local.
81%
25%
30%
30%
20%
16%
MAPPING DE MEDIOSRedes Sociales
Los usuarios de 31 a 50 aos utilizan ms Facebook que Google+.
Twitter no es utilizado por las personas de ms de 50 aos.
El 93% que utiliza Google + tiene a su vez Facebook. Sin embargo, el
35% de los usuarios de fbk poseen g+.
Twitter es utilizado mayormente por jvenes menores de 30 aos.
MAPPING DE MEDIOSRedes Sociales
6%
43%46%
5%
16 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 70
10%
52%
29%10% 19%
50%
31%
Objetivos y metodologa
Descripcin del consumidor medio de General Roca
Qu consumen?
Cmo compran?
Awareness marcario
Mapping de medios
Identidad de General Roca
Principales Emergentes
PRINCIPALES EMERGENTES
PRINCIPALES EMERGENTES
El roquense es tradicional, valora la familia y la amistad.
Tiene una mirada muy positiva respecto a su Ciudad, valorando principalmente su
belleza y sus atractivos distintivos.
Est muy atento a los sucesos en su Ciudad y valora y cuida su patrimonio.
PRINCIPALES EMERGENTES
Dado el contexto, han recortado gastos en su consumo y son ms exigentes en cuanto
a la calidad de los productos, as como
tambin al precio buscado, las promociones
y ofertas.
Su capacidad de ahorro es limitada y condiciona en gran parte sus vacaciones y
compras navideas.
La mayora no planifica con anterioridad sus gastos especiales as como tampoco el
lugar para vacacionar.
Realiza sus compras en los supermercados y de forma semanal.
PRINCIPALES EMERGENTES
Fuerte presencia de los comercios y marcas locales en la mente de los
consumidores.
Consideran que los comercios locales deben mejorar su atencin, las
promociones, ofertas disponibles y la
variedad de sus productos y servicios.
PRINCIPALES EMERGENTES
La mala atencin es la
PRIMERA RAZN de
abandono de un
comercio/empresa
PRINCIPALES EMERGENTES
Tener en cuenta que
la variable PRECIO
empieza a tomar cada
vez mayor relevancia
en funcin de las
restricciones
presupuestarias.
Supera las expectativas de tu consumidores. Dales lo
que quieren y un poco
ms
Sam Walton
- Por favor, me puede decir qu camino debo tomar desde aqu?, pregunt Alicia.
- Eso depende en gran parte de a dnde quieras ir, dijo el gato.
- En verdad no me importa mucho a dnde.
- En ese caso, no importa mucho cul sea el camino que tomes, dijo el gato.
Lewis Carrol. Alicia en el Pas de las Maravillas
MUCHAS GRACIAS!
www.tiloreport.com.ar
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