Основные тенденции в сфере мирового продовольствия. Вейо Мерилайнен, Директор, Gira
Post on 16-Apr-2017
337 Views
Preview:
Transcript
1
Основные тенденции в сфере мирового
продовольствия.Какое будущее ждет мясные, молочные, злаковые и
кормовые продукты
Подготовлено к
60-летнему юбилею компании FOSS
Подготовил Вейо Мерилайнен, Директор, Gira
Москва, 11-я октября, 2016 год
Gira, 13 Шемин дю Левант, 01210 Ферней-Вольтер, Франция
Тел: +33 450402400 Электронная почта: acookson@girafood.com
2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Обзор мирового рынка продовольствия
2. Что нравится и не нравится потребителям
и правительствам
3. Текущие тенденции в 4
продовольственных секторах
33
Большие успехи мировой продовольственной
индустрии
Но если бы это было так просто ...
Не существует причин – либо их крайне мало – чтобы
рост не продолжился
0
1 000
2 000
3 000
4 000
Kca
l/p
ers
on
/day
World East Asia Developed countries
Рост калорийности на человека в среднем по
миру
+20% на человека с 1970
по 2015
Удвоение населения
планеты
Продовольственная индустрия
значительно снизила голод в
мире за последние 45 лет
0
10
20
30
40
1990/1992 2005/2007 2015 2030 2050
% o
f p
op
ula
tio
n u
nd
ern
ou
rish
ed
Developing countries o/w Sub-Saharan Africa
o/w East Asia
… и практически
сведет его на нет в
последующие 35
лет
по мируВосточная
Азияразвивающиеся страны
развивающиеся страны
Восточная Азия
Африка
5
Голод против ожиренияОт недостатка к изобилию…
всего за два поколения (до 2014)!
Быстрый
РОСТ
600 1 300 4 600 800
0 2 000 4 000 6 000 8 000
MillionPeople
Obese 8% Overweight 18% Normal Undernourished 11%
26% 11% Быстрое
СНИЖЕНИЕ
66
ГМО
Под запретом в ЕС … и России
Но не везде…
Наибольшая критика французских
фермеров направлена на блокирование
исследований на этом направлении. " Исследование гибридов кукурузы было
заблокировано, и теперь ее продают только
американцы. То же само произойдет с ГМО, их
будет продавать только Monsanto ".
Мировые сельхоз угодья
генномодифицированных
растенийВ миллионах гектаров
«В целом, фермеры получили в среднем 3,33 доллара на каждый доллар, вложенный
в генномодифицированные семена».Источник: ГМ культуры: глобальное социально-экономическое и экологическое воздействие 1996-2012, PG Economics, 2014
???
Глобальное изменение климата -
Парниковые газыСерьезная проблема с точки зрения
обывателя
Значение термина «Парниковые газы» и его сути не известно широким массам – они
привыкли считать их нечто вроде «загрязнения».
Обыватели зачастую смотрят на отдельные слова в термине как таковом – «парниковые» и «газ».
Кто виноват?
НЕ обыватель – он не управляет процессами –
следовательно не чувствует вины: а виноваты –
«Промышленность»
«Китай и Индия»
«Транснациональные корпорации США» (так говорят французы!).7
Основной вывод обывателя сводится к тому, что вероятно эти газы
производятся теплицами (особенно в Нидерландах, где их огромное
количество).
Газы поднимаются в верхние слои атмосферы Земли и наносят вред:
Они преграждают выход автомобильных выхлопов из атмосферы,
следовательно выхлоп возвращается к нам
Они вытесняют (по-немецки – treiben) кислород из атмосферы
Они образуют облака смога, которые можно наблюдать над городом (в частности,
над Парижем).
Голландские теплицы
Gira 2016
Загрязнение воздуха в Париже
Парниковые газы (2)Слабое снижение в ЕС – но по прежнему
реальная проблема в сельском хозяйстве
Реальная проблема – экологическая И медийная – для мировой
молочной отрасли8Gira 2016
ПГ в ЕС, 1990-2014 Австралия: Выбросы метана напрямую
связаны с потреблением сухих веществ
животными
Молочноеживотноводство
это большаяпроблема
1010
Натуральные продукты (2)
Высокий потенциал в России – а для экспорта?
«Если американцы хотят употреблять ГМО,
это их дело. Нам это не нужно, у нас есть
достаточно сельхозугодий и возможностей
для производства здоровой натуральной
еды..." Премьер-Министр Медведев, 2014
Россия производит такой же объем
натуральных продуктов, что и Венгрия… и
лишь половину от того, что производит
Румыния! ...
Какие продукты может производить Россия, которые могут быть интересны
потребителям в Японии, Канаде и т.д. ?
Что нужно, чтобы реализовать этот потенциал, как внутри страны, так и за
рубежом?
1313
Мировое потребление мяса, 2011-2016
Разочаровывающие показатели 2014 года, но
2015 и '16 вернулись к росту ... снова под
предводительством птицеводства
102 105 107 1090.1%109
1.2%110
91 94 96 98
3.1%101
2.6%104
5555 56 56
-2.0%
55
0.8%
55
99 9
9 10 10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(‘М
ил
ли
он
тпо у
бо
йно
му в
есу)
Мировое потребление мяса, по убойному весу, с 2011 по 2016Баранина
Говядина и телятина
Птица
Свинина
Всего: 275 млн т(+0.8%)
Всего: 279 млн т(+1.6%)
1414
БОЛЬШОЙ риск производства мясаЗаболевания скота
Риск можно распределить, но избавиться нельзя
Заболевания на животноводческих хозяйствах, в мире, 2014
Заболевание:
Единственной защитой
является улучшение
санитарии, что
сложнее осуществить в
развивающихся
странах .
Тем не менее,
достигнут заметный
прогресс, в том числе в
некоторых из
отстающих странах,
например, Вьетнаме.
PEDv - свинина
15
Потребление мяса в РоссииРоссийские потребители едят меньше говядины и
свинины,
потребление птицы стабильное
Оценка Gira на 2016 год составляет 71,7 кг на человека, по убойному весу, из-за падения
потребления как говядины, так и свинины.
Падение потребления свинины обусловлено снижением покупательской способности, в то
время как падение потребления говядины также связно с недостаточным предложением
говядины на рынке.
Российское
потребление мяса на
душу население 2004-
2016
(по убойному весу)
1616
Россия – Баланс по мясу
Свинина:
Производство: +2.0% ожидается на 2016
Существует риск избыточного предложения так как
новые мощности добавляют значительные объемы на
рынок.
Маржа производителей сокращается:
• Более высокие издержки (влияние курса валют),
• Неизбежное урезание государственных субсидий,
• Уменьшение потребительских цен (более низкий спрос).
Необычайный рост производства свинины и птицы.
Но в 2016 году ожидаются очень тяжелая рыночная сиутация
Pork Balance 2004-2016
Баланс по
птице
2004-2016 Птица:
Рост производства +2.5% ожидается на 2016
Крупные производители продолжают наращивать
объемы, но некоторые проекты были остановлены из-за
дороговизны кредитов.
Маржа производителей сокращается.
Спрос стабильный так как мясо птицы по прежнему
является самым дешевым мясом из доступного на рынке.
Импорт -40% в 2015; -34% прогноз на 2016.
• Из-за слабой валюты и роста внутреннего производства.
Баланс по
свинине
1717
Россия – Баланс по говядине
Производство в РоссииСнижение на -0,9% в 2015 и на -1,2% в 2016
• Скот преимущественно молочных пород, и
поголовье коров не растет, особенно с
момента ослабления рубля и повышения
производственных издержек.
• Есть примеры нескольких успешных
вложений в крупный рогатый скот для
производства говядины но их недостаточно
для разворота тенденций.
ИмпортСкачкообразное снижение в 2015 году; В 2016
предвидится более умеренное падение
Потребление
Снижается: 15,3 кг убойного веса в 2015, затем
14,8 кг в 2016
• Из-за кризиса, говядина очень подорожала.
Но говядина это другая история
Производство практически не растет, и спрос
слабый
Баланс по говядине 2004-2016
1818
Обновление Gira за июнь 2016 по мировым
рынкам мяса на 2016 годИзобилие по птице и свинине … по более низким
ценам… но больше неизвестного+1.7% к мировому потреблению мяса на весь 2016 год
Но по-прежнему есть серьезные политические риски … и избирательное влияние инфляции
на стоимостную базу производителей.
Производство мяса:
Мощное течение «Эль Ниньо» до середины 2016 года, с усиленным влиянием засухи в Южном Тихоокеанском кольце и за
его пределами: но в США все нормально
Низкая стоимость кормов в 2016: но проблемы в Южном Полушарии: озабоченность издержками в конце 2016
Сохранение высокой опасности эпидемий: ASF, HPAI,… ситуация ухудшается, влияя на торговлю
Потребление и торговля: >2.3% рост торговли – особенно птицы и свинины
Бразильский и российский внутренний спрос угнетается слабостью экономик
• Теперь у Бразилии более высокая экспортная конкурентоспособность (и потребность в экспорте) … возможно вместе с
Аргентиной
• Россия вряд ли увеличит импорт … у нее теперь амбиции по экспорту, главным образом в Азию
США имеет стабильный внутренний спрос на мясо
• Но сильный доллар США является проблемой для амбиций по экспорту – но даже при этом экспорт растет
Китайское потребление и импорт растут с оптимизмом в1-й половине 2016 года: позитив для мировой торговли
Скромные показатели ЕС: слабый Евро, BREXIT, и волны иммиграции
20
ЕС по прежнему производитель номер 1
Мировое производство молока, 2016: >700 миллионов тонн
Мировое производство молока, 2016 (миллионов тонн)
ЕС
166 Тур
17.3
Россия
30.7
Укр
10.1
Бел.
7.2
США
96
Мекси
ка
11.9
Брази
лия
35
Арген
тина
10.3
Уругв
ай
2.1
НЗ
21
Австралия
9.9
Индия
158
Китай
37.2
JP
7.3KR
2.1
ID
0.9
MY
0.1
VN
0.7TH
1.2
ЕГ
3.2СА
2.0
DZ
2.6
Иран
7.1
SSA
28.9
Источник: Сводки Gira
PH
0.0
21
ЕС, Индия и США уже являются крупнейшими производителями,
и они растут быстрее всех
Рост мирового производства молока: +93 млн тонн в 2016-2021
2016-21
изменени
е объема
(млн
тонн)
* Индия включая
буйволиное молоко
Источник: сводка Gira
Мировое производство молока 2016 и общие ожидаемые изменения к 2021 миллионов тонн, (столбцы показывают изменение общего объема в период 2016-2021 в млн тонн)
22
Объединение стад вероятно будет ключевым драйвером
роста производительности
Производство молока
Глобально, производительность молока в среднем выросла на +1,2% в год с
2005-15.
Gira также ожидает роста 1,2% в год в период 2016-21.
• Но стоимость дальнейшего повышения производительности заметно увеличится
• Так как множество крупных стад уже достигли очень высокой производительности по молоку.
Средняя производительность молока по стране, 2016
2323
Молоко, получаемое 5 крупнейшими
производителями по странамБыстрый рост концентрации
Средний объем молока, получаемого каждым из Топ-5 производителей в мире, 2011 и 2015
ЕС и США: Слияния и поглощения и естественный рост
Китай: в большой степени естественный рост
+48%
+51%
+46%
2424
Для производителей молока в ЕС цены,
скорректированные с учётом инфляции, вряд ли
улучшились за последние 10 летТо же самое касается России
CN: Volatility 14%
US: Volatility 16%
NZ: Volatility 19%
EU: Volatility 10%
Цена производителя молока в рублях на 100 кг
2005-2017
По крайней мере частичное
объяснение, почему российское
производство молока не
вырастет в среднесрочной
перспективе.
2525
0
10
20
30
40
50
60
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016e
2017f
(US
D/1
00
kg
)
КИтай Новая Зеландия ЕС США Россия Аргентина
Источник: Сводка Gira
Российское производство молока стагнирует
Цены на молоко в России
выглядят конкурентными среди
основных экспортеров (кроме
Аргентины)
Но выгодны ли они?
Но переработка молока молзаводами в настоящее
время неплохо растётПроизводство молока в России и
переработка на предприятиях в 2005-2021
Мировые и российские цены на молоко
2005-2021
26
Большие вопросы в молочной
индустрииВозврат к «бизнесу как обычно»?
Потребительские цены начинают восстанавливаться. «Наконец-то!", но это действительно так, возможно раньше
или позже по графику
При наличии реальных предпосылок для нового роста цен – после 2 лет острой боли – интенсивность 29% роста в
глобальной молочной торговле (GDT) в августе этого года сама по себе показывает, что цены наконец реагируют.
Волатильность и цикличность цен не покидает нас!
По молочным жирам еще наблюдается компенсация. Да они были переоценены, но в то же время белки недооценены
При ценах на масло из Океании (и сыр чеддер) на 50% больше чем цены на сухое цельное молоко обезжиренное сухое
молоко (хотя в апреле 2013 они были идентичные), можно подумать о фундаментальной перестройке стоимости сухого
молока.
Но в действительности, сегодняшние высокие цены на масло являются «оптической иллюзией», в первую очередь из-за
исторически низкой цены на обезжиренное сухое молоко.
Вертикальная консолидация в Китае. В пределах китайской цепочки поставок… но теперь и за рубежом!
Китайский потребительский молочный рынок возвращается к ожиданиям – появляется больше брендов, инноваций, растет
качество и т.д. – но больше конкуренция и меньше маржа. Большим изменением является то, что Китай, имеющий довольно
большие резервы, быстро наращивает свой прямой контроль над источниками поставок и их добавленной стоимостью.
Некоторые предприятия процветают. Низкие цены на молоко дополнительно усиливают и без того сильные
транснациональные молочные компании
Крупнейшие частные предприятия и транснациональные кооперативы становятся все больше и сильнее.
Nestlé и Danone уже слишком велики, чтобы упасть.
Но как насчет остальных? И каковы среднесрочные предположения о мире производителей молока второго порядка?
… и мы возвращаемся к тенденции через неблагоприятный год или около того.
Общее ощущение состоит в том, что мир возвращается к работе после тяжело перенесенной болезни. Все что поменялось,
это то, что большие стали еще больше, а малые стали еще слабее. Все разговоры о необходимости «решения» так ни к
чему и не привели. Фактически, ничто не дает повода думать, что не вернется ситуация 2-летней давности в
последующие два или три года.
2828
Рост производства и использования зерновых,
2006 – 2016e
Производство выросло быстрее, чем использование:
Частично для поставок в страны с дефицитом… торговля
повысилась >40%
Но столько же было добавлено в запасы... также более 50%
Производство на экспорт … и на склад!
0
200
400
600
800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stocks Production Utilisation Trade
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stocks Production Utilisation Trade
Мировое производство ПШЕНИЦЫ,
млн.тМировое производство ЗЕРНОВЫХ,
млн.т
+47%
+44%
+17%
+23%
+48%
+56%
+31%
+35%
Запасы пшеницы в:
2006 составили 26%
производства
2016 составят 31%
+ 74 млн. т за 10 лет!
2929
Зерновые в России
За 2016 г. ожидается 72 млн. т
пшеницы и 30 млн. т на экспорт,
Россия должна стать ведущим
мировым экспортёром.
40% совокупного объёма на экспорт; 10% на склад
0
20
40
60
80
100
120
140
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Russian total cereals production million tons
В среднем 1992-2005: 75 млн.т/год
2006-2015: 89 млн.т
Улучшение на +20%0
20
40
60
80
Closing stock
Exports
Other uses
Feed
Industry
Food
10%
40%
10%
20%
17%
Потребление пшеницы в
России, млн. т
3030
Пищевое потребление зерновых в России
Быстрорастущая «современная»
структура дистрибуции
Со всеми требованиями к качеству,
логистике, техническим и ценовым
требованиям современных
розничных сетей
Обзор хлебобулочных изделий
Объёмы хлебобулочных изделий и рост по цепям распределения 2013/2018f
Artisan bakers
Modern retailers
Bakery chains
Other retail sectors
Foodservice
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Consumption ('000t)
% v
olu
me
gro
wth
pa
20
13
/20
18
Source: GiraSource: Gira
Российское производство хлебобулочных изделий ,
развитие технологии
3131
Основные проблемы с зерновыми в России
Ввиду девальвации рубля экспортные рынки зерна стали интереснее отечественных; но сегодня все
цены низкие. Тем не менее, непостоянство мировых цен означает необходимость защиты
внутренних потребностей, и, похоже, Правительство применило механизмы для этой цели
Текущей проблемой является неоднородное качество пшеницы этого года, и большую часть придётся
использовать в корм (и на экспорт), и разница между ценами пшеницы на продукты питания и на корм
продолжает увеличиваться
• Многие фермеры задерживают поставки на рынок, надеясь, что позднее цены будут выгоднее; это затрудняет
поставки и делает их дорогими для российских производителей продуктов питания
• А также значит, что текущие запасы слишком велики и, зачастую с низким уровнем условий хранения, качество
зерна будет дальше ухудшаться
Тем не менее, у России хорошее будущее производителя и экспортёра зерновых, с открытием
новых рынков (например, в Африке)
В России одни из самых лучших почв для зерновых в мире – но с постоянным высоким риском
засухи.
Но если она сможет далее повышать свой экспорт (по большей части) пшеницы, она даже
сможет «управлять» мировой ценой!
Цель - 150 миллионов тонн!
3333
Промышленное производство комбикормов
Бройлеры и несушки потребляют 44% всех
комбикормов
Свиньи: 26%
Молочный и мясной скот: 19%
Увеличение производства кормов при снижении количества
заводов
0 50 100 150 200
China
USA
Brazil
India
Mexico
Spain
Russia
Germany
Japan
France
Millions of tons
Broilers& Eggs
Pig Dairy Beef Aqua Pets
Промышленное производство на кормозаводах в 2015 г. (млн. тонн)
Первые 10 стран
Source: Alltech annual report 2016
0 50 100 150 200 250 300
Broilers& Eggs
Pig
Dairy
Beef
Aqua
Pets
Millions of tons
China
USA
Brazil
India
Mexico
Spain
Russia
Germany
Japan
France
Первые 6 отраслей животноводства
+6%
-2%
+3%
+3% в 2014
18%
17%
7%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2% мирового производства
3434
Комбикорма: структура рынка, рост и тенденции
Около миллиарда тонн в 2015 г. с хорошими
перспективами для роста
Азиатско-тихоокеанский регион является
крупнейшим и самым быстрорастущим
производственным регионом
Китай однозначно является крупнейшим
производителем кормов
Во многих странах Юго-Восточной Азии
отмечается значительный рост
(например, во Вьетнаме, Таиланде и т.д.)
В Латинской Америке также отмечается
рост:
Стабильный рост в Мексике
Бразилия является надежным рынком
для промышленных кормов
Северная Америка
Второй по важности рынок кормов,
однако существуют серьезные
препятствия для ввоза
ЕС
Сформировавшийся рынок, перспективы
роста ограничены ,
Лидерами являются Испания, Франция и
Германия
Самый быстрый рост объема по темпам прироста в
% отмечается в Африке.
Южная Африка и Египет уже представляют собой
значительные рынки кормов
Однако влияние данных рынков, в основном, проявится в
долгосрочной перспективе
Региональные рынки промышленных кормов и их рост за
последние годы
3535
Промышленные корма: конкурентная среда
Из 20 крупнейших мировых
производителей кормов 50%
расположены в Китае.
30 крупнейших участников рынка
составляют около 20% мирового
производства
• Зачастую часть производимых ими
промышленных кормов используется
для внутреннего потребления в
вертикально интегрированных
предприятиях
Предприятия по предварительному
смешиванию и производители
специализированных кормов работают
по всему миру, поскольку их продукцию
можно перевозить дальше, чем комбикорма
• Существует множество локальных
и региональных участников рынка,
а также широко известные крупные
международные производители
Фрагментированный рынок с активным присутствием
групп из Китая и США
20 крупнейших мировых производителей кормов
3636
Валовая прибыль и объемы в зависимости от вида кормов
Чем меньше объем, тем выше валовая прибыль за
единицу
Разный уровень добавочной стоимости:
Премиксы являются важным компонентом всех комбикормов и могут составлять до 10% окончательного объема
корма. Основные ингредиенты являются широкодоступными, но ключевым фактором является подбор состава в
соответствии с потребностями заводчиков.
Прибыли, как правило, в два раза выше, чем в производстве комбикорма.
Добавки (как правило) добавляются в премиксы в очень незначительном количестве; зачастую все добавки
составляют всего 0,1% от объема готового корма.
• В зависимости от потребности и уровня техничности валовая прибыль может составлять от €500/т ( = x3 в
сравнении с готовыми премиксами) до €10000/т.
3737
Производство промышленных кормов в России
График позволяет нам
сделать следующие
выводы:
Большая часть кормов для
бройлеров (и индеек)
производится для вертикально
интегрированных предприятий
и поэтому не распространяется
через коммерческие каналы
Интенсивность производства
кормов для мясного или
молочного скота всё еще
относительно низка
После окончания
экономического кризиса
возникнет устойчивый рынок
кормов для домашних
животных
В основном – для кур-несушек и свиней
Производство промышленных кормов в России в 2015 г. (млн. т.)
0
2
4
6
8
10
12
Mill
ion
to
ns
Source: Alltech 2016
39
Открытые вопросы для российских производителей кормов
Мировой рынок кормов растет и становится более
эффективным… и еще более нестабильным
Многие производители зерновых культур, кормов, молочной и мясной продукции становятся слишком
крупными, чтобы потерпеть неудачу
• Что это обещает в будущем для многочисленных мелких производителей? Как Россия сможет приспособиться?
Цены на всю сельскохозяйственную продукцию первичной переработки останутся крайне нестабильными и
цикличными
• Как российские производители смогут защитить себя и обеспечить прибыльность в данных относительно новых
обстоятельствах?
«Главенство» в производстве молочной и мясной продукции останется за ЕС и США, но мировая торговля
окажется в руках экспортеров «экологичной» продукции (Новой Зеландии и Бразилии)
• Сможет ли кто-нибудь войти в этот «клуб»?
Судя по всем признакам, Китай планирует контролировать поставки пищевой продукции и использовать в
своих интересах свою важность для иностранных поставщиков
• Как России следует выходить на китайские рынки, учитывая ее огромный потенциал в производстве пищевых
продуктов?
Огромный потенциал России в производстве зерновых культур позволяет экспортировать как зерно, так и
корма для животных
• Однако это потребует маркетинговых исследований экспорта, логистики и возможностей для продаж,
которых зачастую пока не существует…
top related