Основные тенденции в сфере мирового продовольствия. Вейо Мерилайнен, Директор, Gira

1

Основные тенденции в сфере мирового

продовольствия.Какое будущее ждет мясные, молочные, злаковые и

кормовые продукты

Подготовлено к

60-летнему юбилею компании FOSS

Подготовил Вейо Мерилайнен, Директор, Gira

Москва, 11-я октября, 2016 год

Gira, 13 Шемин дю Левант, 01210 Ферней-Вольтер, Франция

Тел: +33 450402400 Электронная почта: [email protected]

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор мирового рынка продовольствия

2. Что нравится и не нравится потребителям

и правительствам

3. Текущие тенденции в 4

продовольственных секторах

33

Большие успехи мировой продовольственной

индустрии

Но если бы это было так просто ...

Не существует причин – либо их крайне мало – чтобы

рост не продолжился

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Kca

l/p

ers

on

/day

World East Asia Developed countries

Рост калорийности на человека в среднем по

миру

+20% на человека с 1970

по 2015

Удвоение населения

планеты

Продовольственная индустрия

значительно снизила голод в

мире за последние 45 лет

0

10

20

30

40

1990/1992 2005/2007 2015 2030 2050

% o

f p

op

ula

tio

n u

nd

ern

ou

rish

ed

Developing countries o/w Sub-Saharan Africa

o/w East Asia

… и практически

сведет его на нет в

последующие 35

лет

по мируВосточная

Азияразвивающиеся страны

развивающиеся страны

Восточная Азия

Африка

4

Что нравится и не нравится

потребителям и правительствам

5

Голод против ожиренияОт недостатка к изобилию…

всего за два поколения (до 2014)!

Быстрый

РОСТ

600 1 300 4 600 800

0 2 000 4 000 6 000 8 000

MillionPeople

Obese 8% Overweight 18% Normal Undernourished 11%

26% 11% Быстрое

СНИЖЕНИЕ

66

ГМО

Под запретом в ЕС … и России

Но не везде…

Наибольшая критика французских

фермеров направлена на блокирование

исследований на этом направлении. " Исследование гибридов кукурузы было

заблокировано, и теперь ее продают только

американцы. То же само произойдет с ГМО, их

будет продавать только Monsanto ".

Мировые сельхоз угодья

генномодифицированных

растенийВ миллионах гектаров

«В целом, фермеры получили в среднем 3,33 доллара на каждый доллар, вложенный

в генномодифицированные семена».Источник: ГМ культуры: глобальное социально-экономическое и экологическое воздействие 1996-2012, PG Economics, 2014

???

Глобальное изменение климата -

Парниковые газыСерьезная проблема с точки зрения

обывателя

Значение термина «Парниковые газы» и его сути не известно широким массам – они

привыкли считать их нечто вроде «загрязнения».

Обыватели зачастую смотрят на отдельные слова в термине как таковом – «парниковые» и «газ».

Кто виноват?

НЕ обыватель – он не управляет процессами –

следовательно не чувствует вины: а виноваты –

«Промышленность»

«Китай и Индия»

«Транснациональные корпорации США» (так говорят французы!).7

Основной вывод обывателя сводится к тому, что вероятно эти газы

производятся теплицами (особенно в Нидерландах, где их огромное

количество).

Газы поднимаются в верхние слои атмосферы Земли и наносят вред:

Они преграждают выход автомобильных выхлопов из атмосферы,

следовательно выхлоп возвращается к нам

Они вытесняют (по-немецки – treiben) кислород из атмосферы

Они образуют облака смога, которые можно наблюдать над городом (в частности,

над Парижем).

Голландские теплицы

Gira 2016

Загрязнение воздуха в Париже

Парниковые газы (2)Слабое снижение в ЕС – но по прежнему

реальная проблема в сельском хозяйстве

Реальная проблема – экологическая И медийная – для мировой

молочной отрасли8Gira 2016

ПГ в ЕС, 1990-2014 Австралия: Выбросы метана напрямую

связаны с потреблением сухих веществ

животными

Молочноеживотноводство

это большаяпроблема

99

Натуральные (органические) продукты

«Роскошь, доступная «только для богатых»?

1010

Натуральные продукты (2)

Высокий потенциал в России – а для экспорта?

«Если американцы хотят употреблять ГМО,

это их дело. Нам это не нужно, у нас есть

достаточно сельхозугодий и возможностей

для производства здоровой натуральной

еды..." Премьер-Министр Медведев, 2014

Россия производит такой же объем

натуральных продуктов, что и Венгрия… и

лишь половину от того, что производит

Румыния! ...

Какие продукты может производить Россия, которые могут быть интересны

потребителям в Японии, Канаде и т.д. ?

Что нужно, чтобы реализовать этот потенциал, как внутри страны, так и за

рубежом?

11

Текущие тенденции в 4

продовольственных секторах

12

Мясо

1313

Мировое потребление мяса, 2011-2016

Разочаровывающие показатели 2014 года, но

2015 и '16 вернулись к росту ... снова под

предводительством птицеводства

102 105 107 1090.1%109

1.2%110

91 94 96 98

3.1%101

2.6%104

5555 56 56

-2.0%

55

0.8%

55

99 9

9 10 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(‘М

ил

ли

он

тпо у

бо

йно

му в

есу)

Мировое потребление мяса, по убойному весу, с 2011 по 2016Баранина

Говядина и телятина

Птица

Свинина

Всего: 275 млн т(+0.8%)

Всего: 279 млн т(+1.6%)

1414

БОЛЬШОЙ риск производства мясаЗаболевания скота

Риск можно распределить, но избавиться нельзя

Заболевания на животноводческих хозяйствах, в мире, 2014

Заболевание:

Единственной защитой

является улучшение

санитарии, что

сложнее осуществить в

развивающихся

странах .

Тем не менее,

достигнут заметный

прогресс, в том числе в

некоторых из

отстающих странах,

например, Вьетнаме.

PEDv - свинина

15

Потребление мяса в РоссииРоссийские потребители едят меньше говядины и

свинины,

потребление птицы стабильное

Оценка Gira на 2016 год составляет 71,7 кг на человека, по убойному весу, из-за падения

потребления как говядины, так и свинины.

Падение потребления свинины обусловлено снижением покупательской способности, в то

время как падение потребления говядины также связно с недостаточным предложением

говядины на рынке.

Российское

потребление мяса на

душу население 2004-

2016

(по убойному весу)

1616

Россия – Баланс по мясу

Свинина:

Производство: +2.0% ожидается на 2016

Существует риск избыточного предложения так как

новые мощности добавляют значительные объемы на

рынок.

Маржа производителей сокращается:

• Более высокие издержки (влияние курса валют),

• Неизбежное урезание государственных субсидий,

• Уменьшение потребительских цен (более низкий спрос).

Необычайный рост производства свинины и птицы.

Но в 2016 году ожидаются очень тяжелая рыночная сиутация

Pork Balance 2004-2016

Баланс по

птице

2004-2016 Птица:

Рост производства +2.5% ожидается на 2016

Крупные производители продолжают наращивать

объемы, но некоторые проекты были остановлены из-за

дороговизны кредитов.

Маржа производителей сокращается.

Спрос стабильный так как мясо птицы по прежнему

является самым дешевым мясом из доступного на рынке.

Импорт -40% в 2015; -34% прогноз на 2016.

• Из-за слабой валюты и роста внутреннего производства.

Баланс по

свинине

1717

Россия – Баланс по говядине

Производство в РоссииСнижение на -0,9% в 2015 и на -1,2% в 2016

• Скот преимущественно молочных пород, и

поголовье коров не растет, особенно с

момента ослабления рубля и повышения

производственных издержек.

• Есть примеры нескольких успешных

вложений в крупный рогатый скот для

производства говядины но их недостаточно

для разворота тенденций.

ИмпортСкачкообразное снижение в 2015 году; В 2016

предвидится более умеренное падение

Потребление

Снижается: 15,3 кг убойного веса в 2015, затем

14,8 кг в 2016

• Из-за кризиса, говядина очень подорожала.

Но говядина это другая история

Производство практически не растет, и спрос

слабый

Баланс по говядине 2004-2016

1818

Обновление Gira за июнь 2016 по мировым

рынкам мяса на 2016 годИзобилие по птице и свинине … по более низким

ценам… но больше неизвестного+1.7% к мировому потреблению мяса на весь 2016 год

Но по-прежнему есть серьезные политические риски … и избирательное влияние инфляции

на стоимостную базу производителей.

Производство мяса:

Мощное течение «Эль Ниньо» до середины 2016 года, с усиленным влиянием засухи в Южном Тихоокеанском кольце и за

его пределами: но в США все нормально

Низкая стоимость кормов в 2016: но проблемы в Южном Полушарии: озабоченность издержками в конце 2016

Сохранение высокой опасности эпидемий: ASF, HPAI,… ситуация ухудшается, влияя на торговлю

Потребление и торговля: >2.3% рост торговли – особенно птицы и свинины

Бразильский и российский внутренний спрос угнетается слабостью экономик

• Теперь у Бразилии более высокая экспортная конкурентоспособность (и потребность в экспорте) … возможно вместе с

Аргентиной

• Россия вряд ли увеличит импорт … у нее теперь амбиции по экспорту, главным образом в Азию

США имеет стабильный внутренний спрос на мясо

• Но сильный доллар США является проблемой для амбиций по экспорту – но даже при этом экспорт растет

Китайское потребление и импорт растут с оптимизмом в1-й половине 2016 года: позитив для мировой торговли

Скромные показатели ЕС: слабый Евро, BREXIT, и волны иммиграции

19

Молоко

20

ЕС по прежнему производитель номер 1

Мировое производство молока, 2016: >700 миллионов тонн

Мировое производство молока, 2016 (миллионов тонн)

ЕС

166 Тур

17.3

Россия

30.7

Укр

10.1

Бел.

7.2

США

96

Мекси

ка

11.9

Брази

лия

35

Арген

тина

10.3

Уругв

ай

2.1

НЗ

21

Австралия

9.9

Индия

158

Китай

37.2

JP

7.3KR

2.1

ID

0.9

MY

0.1

VN

0.7TH

1.2

ЕГ

3.2СА

2.0

DZ

2.6

Иран

7.1

SSA

28.9

Источник: Сводки Gira

PH

0.0

21

ЕС, Индия и США уже являются крупнейшими производителями,

и они растут быстрее всех

Рост мирового производства молока: +93 млн тонн в 2016-2021

2016-21

изменени

е объема

(млн

тонн)

* Индия включая

буйволиное молоко

Источник: сводка Gira

Мировое производство молока 2016 и общие ожидаемые изменения к 2021 миллионов тонн, (столбцы показывают изменение общего объема в период 2016-2021 в млн тонн)

22

Объединение стад вероятно будет ключевым драйвером

роста производительности

Производство молока

Глобально, производительность молока в среднем выросла на +1,2% в год с

2005-15.

Gira также ожидает роста 1,2% в год в период 2016-21.

• Но стоимость дальнейшего повышения производительности заметно увеличится

• Так как множество крупных стад уже достигли очень высокой производительности по молоку.

Средняя производительность молока по стране, 2016

2323

Молоко, получаемое 5 крупнейшими

производителями по странамБыстрый рост концентрации

Средний объем молока, получаемого каждым из Топ-5 производителей в мире, 2011 и 2015

ЕС и США: Слияния и поглощения и естественный рост

Китай: в большой степени естественный рост

+48%

+51%

+46%

2424

Для производителей молока в ЕС цены,

скорректированные с учётом инфляции, вряд ли

улучшились за последние 10 летТо же самое касается России

CN: Volatility 14%

US: Volatility 16%

NZ: Volatility 19%

EU: Volatility 10%

Цена производителя молока в рублях на 100 кг

2005-2017

По крайней мере частичное

объяснение, почему российское

производство молока не

вырастет в среднесрочной

перспективе.

2525

0

10

20

30

40

50

60

70

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016e

2017f

(US

D/1

00

kg

)

КИтай Новая Зеландия ЕС США Россия Аргентина

Источник: Сводка Gira

Российское производство молока стагнирует

Цены на молоко в России

выглядят конкурентными среди

основных экспортеров (кроме

Аргентины)

Но выгодны ли они?

Но переработка молока молзаводами в настоящее

время неплохо растётПроизводство молока в России и

переработка на предприятиях в 2005-2021

Мировые и российские цены на молоко

2005-2021

26

Большие вопросы в молочной

индустрииВозврат к «бизнесу как обычно»?

Потребительские цены начинают восстанавливаться. «Наконец-то!", но это действительно так, возможно раньше

или позже по графику

При наличии реальных предпосылок для нового роста цен – после 2 лет острой боли – интенсивность 29% роста в

глобальной молочной торговле (GDT) в августе этого года сама по себе показывает, что цены наконец реагируют.

Волатильность и цикличность цен не покидает нас!

По молочным жирам еще наблюдается компенсация. Да они были переоценены, но в то же время белки недооценены

При ценах на масло из Океании (и сыр чеддер) на 50% больше чем цены на сухое цельное молоко обезжиренное сухое

молоко (хотя в апреле 2013 они были идентичные), можно подумать о фундаментальной перестройке стоимости сухого

молока.

Но в действительности, сегодняшние высокие цены на масло являются «оптической иллюзией», в первую очередь из-за

исторически низкой цены на обезжиренное сухое молоко.

Вертикальная консолидация в Китае. В пределах китайской цепочки поставок… но теперь и за рубежом!

Китайский потребительский молочный рынок возвращается к ожиданиям – появляется больше брендов, инноваций, растет

качество и т.д. – но больше конкуренция и меньше маржа. Большим изменением является то, что Китай, имеющий довольно

большие резервы, быстро наращивает свой прямой контроль над источниками поставок и их добавленной стоимостью.

Некоторые предприятия процветают. Низкие цены на молоко дополнительно усиливают и без того сильные

транснациональные молочные компании

Крупнейшие частные предприятия и транснациональные кооперативы становятся все больше и сильнее.

Nestlé и Danone уже слишком велики, чтобы упасть.

Но как насчет остальных? И каковы среднесрочные предположения о мире производителей молока второго порядка?

… и мы возвращаемся к тенденции через неблагоприятный год или около того.

Общее ощущение состоит в том, что мир возвращается к работе после тяжело перенесенной болезни. Все что поменялось,

это то, что большие стали еще больше, а малые стали еще слабее. Все разговоры о необходимости «решения» так ни к

чему и не привели. Фактически, ничто не дает повода думать, что не вернется ситуация 2-летней давности в

последующие два или три года.

27

Зерновые

2828

Рост производства и использования зерновых,

2006 – 2016e

Производство выросло быстрее, чем использование:

Частично для поставок в страны с дефицитом… торговля

повысилась >40%

Но столько же было добавлено в запасы... также более 50%

Производство на экспорт … и на склад!

0

200

400

600

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stocks Production Utilisation Trade

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stocks Production Utilisation Trade

Мировое производство ПШЕНИЦЫ,

млн.тМировое производство ЗЕРНОВЫХ,

млн.т

+47%

+44%

+17%

+23%

+48%

+56%

+31%

+35%

Запасы пшеницы в:

2006 составили 26%

производства

2016 составят 31%

+ 74 млн. т за 10 лет!

2929

Зерновые в России

За 2016 г. ожидается 72 млн. т

пшеницы и 30 млн. т на экспорт,

Россия должна стать ведущим

мировым экспортёром.

40% совокупного объёма на экспорт; 10% на склад

0

20

40

60

80

100

120

140

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Russian total cereals production million tons

В среднем 1992-2005: 75 млн.т/год

2006-2015: 89 млн.т

Улучшение на +20%0

20

40

60

80

Closing stock

Exports

Other uses

Feed

Industry

Food

10%

40%

10%

20%

17%

Потребление пшеницы в

России, млн. т

3030

Пищевое потребление зерновых в России

Быстрорастущая «современная»

структура дистрибуции

Со всеми требованиями к качеству,

логистике, техническим и ценовым

требованиям современных

розничных сетей

Обзор хлебобулочных изделий

Объёмы хлебобулочных изделий и рост по цепям распределения 2013/2018f

Artisan bakers

Modern retailers

Bakery chains

Other retail sectors

Foodservice

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Consumption ('000t)

% v

olu

me

gro

wth

pa

20

13

/20

18

Source: GiraSource: Gira

Российское производство хлебобулочных изделий ,

развитие технологии

3131

Основные проблемы с зерновыми в России

Ввиду девальвации рубля экспортные рынки зерна стали интереснее отечественных; но сегодня все

цены низкие. Тем не менее, непостоянство мировых цен означает необходимость защиты

внутренних потребностей, и, похоже, Правительство применило механизмы для этой цели

Текущей проблемой является неоднородное качество пшеницы этого года, и большую часть придётся

использовать в корм (и на экспорт), и разница между ценами пшеницы на продукты питания и на корм

продолжает увеличиваться

• Многие фермеры задерживают поставки на рынок, надеясь, что позднее цены будут выгоднее; это затрудняет

поставки и делает их дорогими для российских производителей продуктов питания

• А также значит, что текущие запасы слишком велики и, зачастую с низким уровнем условий хранения, качество

зерна будет дальше ухудшаться

Тем не менее, у России хорошее будущее производителя и экспортёра зерновых, с открытием

новых рынков (например, в Африке)

В России одни из самых лучших почв для зерновых в мире – но с постоянным высоким риском

засухи.

Но если она сможет далее повышать свой экспорт (по большей части) пшеницы, она даже

сможет «управлять» мировой ценой!

Цель - 150 миллионов тонн!

32

Корма для животных

3333

Промышленное производство комбикормов

Бройлеры и несушки потребляют 44% всех

комбикормов

Свиньи: 26%

Молочный и мясной скот: 19%

Увеличение производства кормов при снижении количества

заводов

0 50 100 150 200

China

USA

Brazil

India

Mexico

Spain

Russia

Germany

Japan

France

Millions of tons

Broilers& Eggs

Pig Dairy Beef Aqua Pets

Промышленное производство на кормозаводах в 2015 г. (млн. тонн)

Первые 10 стран

Source: Alltech annual report 2016

0 50 100 150 200 250 300

Broilers& Eggs

Pig

Dairy

Beef

Aqua

Pets

Millions of tons

China

USA

Brazil

India

Mexico

Spain

Russia

Germany

Japan

France

Первые 6 отраслей животноводства

+6%

-2%

+3%

+3% в 2014

18%

17%

7%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2% мирового производства

3434

Комбикорма: структура рынка, рост и тенденции

Около миллиарда тонн в 2015 г. с хорошими

перспективами для роста

Азиатско-тихоокеанский регион является

крупнейшим и самым быстрорастущим

производственным регионом

Китай однозначно является крупнейшим

производителем кормов

Во многих странах Юго-Восточной Азии

отмечается значительный рост

(например, во Вьетнаме, Таиланде и т.д.)

В Латинской Америке также отмечается

рост:

Стабильный рост в Мексике

Бразилия является надежным рынком

для промышленных кормов

Северная Америка

Второй по важности рынок кормов,

однако существуют серьезные

препятствия для ввоза

ЕС

Сформировавшийся рынок, перспективы

роста ограничены ,

Лидерами являются Испания, Франция и

Германия

Самый быстрый рост объема по темпам прироста в

% отмечается в Африке.

Южная Африка и Египет уже представляют собой

значительные рынки кормов

Однако влияние данных рынков, в основном, проявится в

долгосрочной перспективе

Региональные рынки промышленных кормов и их рост за

последние годы

3535

Промышленные корма: конкурентная среда

Из 20 крупнейших мировых

производителей кормов 50%

расположены в Китае.

30 крупнейших участников рынка

составляют около 20% мирового

производства

• Зачастую часть производимых ими

промышленных кормов используется

для внутреннего потребления в

вертикально интегрированных

предприятиях

Предприятия по предварительному

смешиванию и производители

специализированных кормов работают

по всему миру, поскольку их продукцию

можно перевозить дальше, чем комбикорма

• Существует множество локальных

и региональных участников рынка,

а также широко известные крупные

международные производители

Фрагментированный рынок с активным присутствием

групп из Китая и США

20 крупнейших мировых производителей кормов

3636

Валовая прибыль и объемы в зависимости от вида кормов

Чем меньше объем, тем выше валовая прибыль за

единицу

Разный уровень добавочной стоимости:

Премиксы являются важным компонентом всех комбикормов и могут составлять до 10% окончательного объема

корма. Основные ингредиенты являются широкодоступными, но ключевым фактором является подбор состава в

соответствии с потребностями заводчиков.

Прибыли, как правило, в два раза выше, чем в производстве комбикорма.

Добавки (как правило) добавляются в премиксы в очень незначительном количестве; зачастую все добавки

составляют всего 0,1% от объема готового корма.

• В зависимости от потребности и уровня техничности валовая прибыль может составлять от €500/т ( = x3 в

сравнении с готовыми премиксами) до €10000/т.

3737

Производство промышленных кормов в России

График позволяет нам

сделать следующие

выводы:

Большая часть кормов для

бройлеров (и индеек)

производится для вертикально

интегрированных предприятий

и поэтому не распространяется

через коммерческие каналы

Интенсивность производства

кормов для мясного или

молочного скота всё еще

относительно низка

После окончания

экономического кризиса

возникнет устойчивый рынок

кормов для домашних

животных

В основном – для кур-несушек и свиней

Производство промышленных кормов в России в 2015 г. (млн. т.)

0

2

4

6

8

10

12

Mill

ion

to

ns

Source: Alltech 2016

38

Выводы…

39

Открытые вопросы для российских производителей кормов

Мировой рынок кормов растет и становится более

эффективным… и еще более нестабильным

Многие производители зерновых культур, кормов, молочной и мясной продукции становятся слишком

крупными, чтобы потерпеть неудачу

• Что это обещает в будущем для многочисленных мелких производителей? Как Россия сможет приспособиться?

Цены на всю сельскохозяйственную продукцию первичной переработки останутся крайне нестабильными и

цикличными

• Как российские производители смогут защитить себя и обеспечить прибыльность в данных относительно новых

обстоятельствах?

«Главенство» в производстве молочной и мясной продукции останется за ЕС и США, но мировая торговля

окажется в руках экспортеров «экологичной» продукции (Новой Зеландии и Бразилии)

• Сможет ли кто-нибудь войти в этот «клуб»?

Судя по всем признакам, Китай планирует контролировать поставки пищевой продукции и использовать в

своих интересах свою важность для иностранных поставщиков

• Как России следует выходить на китайские рынки, учитывая ее огромный потенциал в производстве пищевых

продуктов?

Огромный потенциал России в производстве зерновых культур позволяет экспортировать как зерно, так и

корма для животных

• Однако это потребует маркетинговых исследований экспорта, логистики и возможностей для продаж,

которых зачастую пока не существует…

40

Спасибо за внимание!