The Rise of Cloud and Hosted Communication
Asia Pacific market
台頭するクラウドコミュニケーション
CY2011 Updates
Yuka Kurata (倉田 百香)
Industry Analyst
ICT
Frost & Sullivan November 2011
2
Focus Point
• 会議サービスにおけるホステッド&クラウドサービス
以下がFrost & Sullivanの直近のレポートになります :
1)P5A4-64, 2011 Audio and Video Conferencing Services Market
2)P 5A5-64, 2011 Web Conferencing Software and Services Market
会議サービス
Conferencing
Services
ホステッド
サービス
Audio Conferencing
Services
Video Conferencing
Services
クラウド
サービス
Web Conferencing
Services
3
Agenda
Major Market Trends (アジアの市場動向)1
Key Growth Initiatives (主な成長要因)
Market Outlook (アジアの市場概要)
アジアの
2
3
Competitive Landscape(競合状況)4
Key takeaway (主なポイント)5
4
アジアの市場動向
Source: Frost & Sullivan analysis.
2 顧客のリプレースが成長の鍵に。
3アジアでの急成長領域は
やはりインド、中国。
4新しい価格体系が利用増加の
きっかけに。
5モビリティが各ベンダーの開発技術の
フォーカスに。
1会議サービスは
コラボレーションの領域に。
5
成長するUCアプリケーション市場(アジア)
$6.7 Bn
$4.1 Bn$3.8 Bn
オンプレミスの
アプリケーション市場
Note: All figures are rounded. The base year is 2010. Source: Frost & Sullivan analysis.
Overall CAGR
(2010–2017): 9.4%
6
$1.6 Bn
$2.3 Bn 新参入者、新ソリューション
が
市場の成長をプッシュ
大きな市場への成長が
予測される会議サービス市場
Hosted Contact Center &
Hosted Email が市場からの
ニーズの伸びが予測される
急成長するUCクラウドコミュニケーション市場(アジア)
Asia Pacific Hosted UC Market
7
高成長するAudio, Video and Web会議サービス
コラボレーション市場(アジア):
市場規模:
$256 Mn
市場規模:
$544 Mn
市場規模:
$1.3 Bn
市場規模は過去5年に2倍
に。
さらにこの5年で2倍に。
Source: Frost & Sullivan
8
2010 2011 2017
Audio Conf Video Conf Web Conf
SaaS Web 会議が成長の鍵に (AsiaとJapan)
Overall CAGR (Asia)
(2010–2017): 13.2%
$1.3 Bn
$619.2 Mn$543.7 Mn
Asia Pacific
会議サービス市場
Note: All figures are rounded. The
base year is 2010.
Source: Frost & Sullivan analysis.2010 2011 2017
$180.6 Mn$154.9 Mn
$373.4 Mn
Japan
9.5%
9.7%
20.8%
9
成長要因と抑制要因– 市場全体で
Rank 成長要因 1-2 Years 3-4 Years 5-7 Years
1見通しの悪い経済環境が、より経済的で合理的
なコラボレーションを重要視するように。High High Medium
2
UC, data sharing, audio, videoやプロジェクトマ
ネージメントの統合が複数の機器を取り入れ Medium High High
3競争の激化が製品やサービスの革新や価格の低
下に貢献Medium Medium Medium
4 市場認知度の上昇 Medium Medium Medium
Rank 抑制要因 1-2 Years 3-4 Years 5-7 Years
1グローバル企業の参入を抑制する規制がある国
Medium Medium Low
2価格下落が市場の金額サイズに悪影響
Medium Low Low
3いくつかの国での市場飽和
Medium Low Low
10
会議サービス市場の成長に最適な環境
Multiple forces are coming together to produce
a market ripe for change
ビデオ会議ツール
の企業内での浸透
企業ユーザーのIT教養の向上
スマートフォンやPCタブレット
の台頭
SNSアプリケーション
のニーズ
コミュニケーション技術の早急な革新
迅速でフレキシブルな
アプリケーション統合への
技術の収束
クラウドのトレンド
(相乗効果)
Source: Frost & Sullivan
11
会議サービス導入のきめて
12
アジアパシフィック 地域比率
APAC 2010 APAC 2014
Note: All figures are rounded. The base year is 2010. Source: Frost & Sullivan analysis.
14
成長するローカルプレーヤー
A
グローバル会議サービス事業
者(Conferencing Service
Provider)
が音声会議市場を独占。
BVideo会議サービス市場は、
アジアのなかでは日本が一番
大きい市場。
C
web 会議市場は
グローバル事業者と
ローカル事業者との間
で激しい戦い。
20
10
20
09
A
B
C
54.5% 45.5%53.9% 46.1%
Note: All figures are rounded. The base year is 2010. Source: Frost & Sullivan analysis.
15
M&Aやパートナーシップによりすすむ市場統合
Acquire
Acquire
Acquire
Acquire
Partner
16
Key takeaway
Opportunities
Abound!
モビリティが今後の市場を
伸ばすキーに。
境がなくなる
コラボレーション技術
ローカル事業者の動きが活発に
SaaSは引き続き成長の鍵に
激化する競争と統合
ソーシャルアプリケーションが
クラウドの領域に。
中国とインドが
今後の成長領域に
技術の標準化が市場の伸び
に貢献
18
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