Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätTammikuu 2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
12.6.20152
03.05.20233
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa• henkilöstö (2014): 42 100
Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2014): 26,8 mrd euroa• henkilöstö (2014): 122 300
Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2014): 9,9 mrd euroa• henkilöstö (2014): 58 500
Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,8 mrd euroa• henkilöstö (2014): 15 700
Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,3 mrd euroa• henkilöstö (2014): 46 200
50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli
280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
12.6.2015
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
03.05.20235
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä
Teknologiateollisuus38.7550%
Metsäteollisuus11.6915%
Kemianteollisuus13.3817%
Muut toimialat13.9918%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
03.05.20236
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %
Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 % Aasia
4,1 mrd. €15,8 %
Afrikka0,5 mrd. €1,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä 10,9 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt
kasvuun
03.05.20237
13.8.20158
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei Suomessa
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
Viimeisin tieto: 2015 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EuroalueSuomi
13.8.20159
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
92,5
95,0
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
115,0
117,5
120,0
Viimeisin tieto: 2015 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi
03.05.202310
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammikuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto tammikuu 2016. Lähde: Markit
03.05.202311
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: joulukuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
USAEU-maatJapaniSuomi
03.05.202312
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: marraskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi
13.8.201513
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Viimeisin tieto: tammikuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Viimeisen 10 v.keskiarvo
Lähde: Macrobond
13.8.201514
Suomessa kuluttajien luottamus on heikolla tasolla
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Viimeisin tieto: joulukuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Viimeisen 10 v.keskiarvo
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
03.05.202315
Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %
Lähde: Macrobond
BKT:n muutos edellisvuotisesta, %
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Viimeisin tieto: 2015 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KiinaBrasiliaVenäjä
03.05.202316
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit
03.05.202317
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit
03.05.202318
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit
03.05.202319
Intian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit
03.05.202320
Tuotanto Aasiassa on kehittynyt epäyhtenäisesti eri toimialojen välilläTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto marraskuu ja joulukuu 2015. Lähde: Markit
03.05.202321
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
3234363840424446485052545658
Viimeisin tieto: joulukuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lähde: Macrobond
03.05.202322
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa on hidastumassa
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: marraskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi
03.05.202323
Maailmankaupan väheneminen näkyy tuonnin putoamisena erityisesti kehittyvissä maissaTuonnin määrän kehitys
Indeksi 2008=100
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: marraskuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
03.05.202324
Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos vuodentakaisesta %
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Viimeisin tieto: joulukuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
Lähde: Macrobond
03.05.202325
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Viimeisin tieto: marraskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa
03.05.202326
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-20-16-12
-8-4048
121620242832
Viimeisin tieto: 2015 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VenäjäBrasilia
03.05.202327
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva
summa, indeksi 2005 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: joulukuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi
Lähde: Macrobond
03.05.202328
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
e
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
03.05.202329
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
Item
0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4
Viimeisin tieto: joulukuu 201570 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä
03.05.202330
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +2,5 %USA +2,5 %Kanada +1,9 %
Länsi-Eurooppa: +1,8 %Saksa +1,8 %Iso-Britannia +2,3 %Ranska +1,4 %Italia +1,3 %Espanja +2,7 %Alankomaat +1,8 %Sveitsi +1,2 %Ruotsi +2,9 %Belgia +1,4 %Norja +1,5 %Itävalta +1,4 %Tanska +1,9 %Kreikka -1,2 %Suomi +0,7 %Portugali +1,6 %Irlanti +4,0 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,5 % Israel +3,0 %
Aasia: +4,6 %Kiina +6,5 %Japani +1,2 %Intia +7,8 %Australia +2,6 %Etelä-Korea +2,8 %Indonesia +4,9 %Taiwan +2,1 %Thaimaa +3,1 %Malesia +4,4 %Singapore +2,1 %Uusi Seelanti +2,3 %Filippiinit +5,8 %Vietnam +6,4 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,8 %Nigeria +4,1 %Egypti +3,7 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,1 %Brasilia -2,2 %Meksiko +2,8 %Argentiina -0,2 %Venezuela -4,1 %Kolumbia +2,6 %Chile +2,2 %Peru +3,4 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,7 %Venäjä -0,2 %Turkki +2,9 %Puola +3,5 %Tšekki +2,5 %Romania +3,9 %Ukraina +1,3 %Unkari +2,3 %Slovakia +3,2 %Slovenia +2,0 %Liettua +2,9 %Latvia +3,0 %Viro +2,6 %
Lähde: Consensus Forecasts, December 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa 2015.
03.05.202331
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (January 2016)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina
Intia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bra
silia
M
eksi
ko
Muu
Lat
. Am
. Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin: +3,4 %
03.05.202332
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,3 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (January 2016), Tullihallitus
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bra
silia
M
eksi
ko
Muu
Lat
. Am
. Lä
hi-it
ä ja
Afr
ikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin: +2,3 %
03.05.202333
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
34 03.05.2023
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
03.05.202335
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan
Indeksi 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KiinaIntiaEtelä-KoreaVenäjäBrasiliaUSAEuroalueSuomiJapani
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
Epävakaa tilanne maailmantaloudessa
jatkuu
03.05.202336
03.05.202337
Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaallaKuumavalssattujen kelojen spot-hintoja
01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,400
USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia
USA:n dollaria / tonni
Viimeisin tieto 12/2015Lähde: CRU
03.05.202338
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Viimeisin tieto: 22. tammikuuta 2016
tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras2014 2015
Brasilian realVenäjän ruplaTurkin liiraEtelä-Afrikan randiMalesian ringgitMeksikon pesoRuotsin kruunuIndonesian rupiaThaimaan bahtKiinan juanIso-Britannian puntaUSA:n dollari
03.05.202339
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
03.05.202340
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut lähes 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnitelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
03.05.202341
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* kasvoi 2 % vuonna 2014 ja hieman tammi-elokuussa
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-10,2015 / 1-10,2014, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus0 %Teollisuus-5 %
Viimeisin tieto: lokakuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
03.05.202342
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %, tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-10,2015 / 1-10,2014, %
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-12 %
Kone- ja metallituoteteollisuus3 %Metallien jalostus4 %
Suunnittelu ja konsultointi7 %
Tietotekniikka-ala11 %
Viimeisin tieto: lokakuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201543
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: -18 % -15 %Kotimaahan: -30 % -27 %Yhteensä: -21 % -18 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milj. euroa, käyvin hinnoin
03.05.202344
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasollaLaivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti
80859095
100105110115120125130135140145150
Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
12.6.201545
Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaTilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin: +14 % +7 %Kotimaahan: +6 % -3 %Yhteensä: +11 % +4 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
12.6.201546
Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201547
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: -38 % -9 %Kotimaahan: -9 % -17 %Yhteensä: -35 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201548
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin -19 % -5 %Kotimaahan -2 % -12 %Yhteensä -17 % -6 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201549
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: +6 % -17 %Kotimaahan: -51 % -44 %Yhteensä: -11 % -23 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201550
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
Series3
Vientiin
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin: +31 % +12 %Kotimaahan: +4 % -9 %Yhteensä: +24 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201551
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
0
40
80
120
160
200
240
280
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Vientiin: -35 % -53 %Kotimaahan: +18 % -26 %Yhteensä: +10 % -30 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
12.6.201552
050
100150200250300350400450500550600650
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015.
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Vientiin: -9 % -2 %Kotimaahan: +26 % +3 %Yhteensä: +19 % +2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201553
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015Yhteensä: -1 % -4 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
12.6.201554
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015Yhteensä: +8 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
30.7.201555
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 12 000lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2015
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattunaRekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana
27.7.201556
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.202357
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
03.05.202358
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
Liikevaihto Suomessa kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014, mutta ei enää lainkaan tammi-lokakuun aikana. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.
Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti. Yritykset saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 21 prosenttia
vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.
Tilauskannan kasvun takana ovat laivatilaukset. Ilman niitä teknologiateollisuuden uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle.
Liikevaihto on loppuvuonna 2015 enintään samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa kaikkiaan 22 000. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 43 000:lla. Syyskuun lopussa henkilöstöä oli 282 000.
03.05.202359
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
12.6.201560
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa
Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja
uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata
paremmin yritysten tarpeisiin.
Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava. Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
03.05.202361
03.05.202362
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toteutunut vienti
Lähde: Macrobond, Eurostat
03.05.202363
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
EU
R
75
100
125
150
175
200
225
250
Viimeisin tieto: 2015 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi
03.05.202364
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
Viimeisin tieto: 2015 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SaksaRuotsi Suomi
Lähde: Macrobond, Eurostat
03.05.202365
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta
Viimeisin tieto: 2015 Q3
Lähde: Macrobond, Eurostat
03.05.202366
2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2
4
6
8
10
12
14
Teollisuuden palvelu-vienti Suomesta
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
03.05.202367
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
03.05.202368
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
03.05.202369
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
03.05.202370
Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto teollisuuden tuotannon ja viennin palautumiselle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.
-20 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135140145150155160
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
2000 = 100
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
03.05.202371
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014708090
100110120130140150160170180190200210220230240
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus
Kone- ja metallituoteteol-lisuus
Suunnittelu ja konsultointi
2000 = 100
03.05.202372
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e859095
100105110115120125130135140145150155Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi
03.05.202373
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuunRobotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
03.05.202374
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016
Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
03.05.202375
Koko elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat pudonneet merkittävästiYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0
2
4
6
8
10
12
14
16
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.74
1.22
1.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.11.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
03.05.202376
Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%
10%
20%
30%
40%
50%
11%
17%19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%21%
14%
23%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)03.05.202377
03.05.202378
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
03.05.202379
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,
käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kokonaisveroaste %, oik. ast.Valtion velka, vas.ast.Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.Kuntien velka, vas.ast.
Viimeisin tieto: 2015 Q3
03.05.202380
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro
03.05.202381
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
03.05.202382
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12-10
-8-6-4-202468
101214
Viimeisin tieto: 2015 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi
03.05.202383
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-
tannia
Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
314
5 411 8
15 15 18 147
148
6
9 88 10
9 1012
1118
1816
9 19 2117 18
14 1516 23 29
41
73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46
27
250+50-24910-490-9
Henkilöstöä
03.05.202384
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
03.05.202385
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
03.05.202386
Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
03.05.202387
Suomen jäykkä palkkamalli ja
työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
03.05.202388
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2015 Q300 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
03.05.202389
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
03.05.202390
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi
Lähde: Macrobond, TEM
175000
200000
225000
250000
275000
300000
325000
350000
375000
Viimeisin tieto: marraskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
03.05.202391
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenhinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
03.05.202392
Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksille Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20157580859095
100105110115120125130135140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
03.05.202393
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
03.05.202394
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
03.05.202395
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
03.05.202396
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Suomi Saksa
03.05.202397
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
03.05.202398
Suomi
Ruotsi
Belgia
Tansk
a
Alanko
maat
Itäva
ltaIta
lia
Euroalu
e EU
Espan
ja
Portugali
Saksa
Ransk
a
Iso-B
ritannia
Puola
Kreikk
a
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2018.5
17.7 17.6
14.813.4
12.711.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1-0.7
-3.2
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
03.05.202399
Ruotsi
Belgia
Tansk
aSak
sa
Ransk
aSuomi
Itäva
lta
Euroalue
Alanko
maatIrla
ntiIta
lia EU
Espan
ja
Iso-B
ritannia
Kreikk
a
Slovenia
Portugali
Kypro
s
Tšekk
iViro
Slovakia
Kroati
a
Unkari
PuolaLatv
ia
Liettua
Romania
Bulgaria
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 42.5 41.5 40.638.5
37 36.3 35.633.2
31.9 30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.612.4 11.8
10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5
3.3
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
13.8.2015100
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa
NorjaSveitsi*Belgia
TanskaRuotsiSaksa
RanskaSuomi
Australia*Alankomaat
ItävaltaIrlanti
LuxemburgItalia
USA *Kanada*Espanja
Iso-BritanniaJapani*
Uusi Seelanti*Singapore*
Israel*Etelä-Korea*
SloveniaKreikka
Argentiina*Cypros
MaltaPortugaliSlovakia
ViroTšekin tasavalta
PuolaBrasilia*
UnkariTaiwan*LiettuaLatvia
Meksiko*RomaniaBulgaria
Filippiinit*
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014Lähde: Eurostat, The Conference Board
SuomiIta
lia
Ransk
aIrla
nti
RuotsiNorja
Belgia
Tansk
a
Espan
ja
Kypro
s
Liettua
Kreikk
aMalt
a
Kroati
aLatv
ia
Slovakia
EU28 Viro
Itäva
lta
Hollanti
BulgariaPuola
Tsekk
i
Unkari
Slovenia
Saksa
Portugali
Romania
Iso-B
ritannia
Luxemburg
36
37
38
39
40
41
42
13.8.2015101
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat
Tuntia
0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €
100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €
03.05.2023102
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
0102030405060708090
100110120
03.05.2023103
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
%
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
03.05.2023104
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
7.5.2015105
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
7.5.2015106
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
03.05.2023107
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
03.05.2023108
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä
03.05.2023109
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023110
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014
Kiina, 45314, 17%
Intia, 28302, 10%
Yhdysvallat, 22074, 8%
Saksa, 18660, 7%
Meksiko, 15633, 6%Ruotsi, 14434, 5%
Brasilia, 13445, 5%
Vietnam, 10240, 4%
Puola, 9947, 4%
Iso-Britannia, 7199, 3%
Ranska, 6350, 2%
Italia, 5533, 2%
Venäjä, 5339, 2%
Muut maat, 70673, 26%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015111
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023112
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015113
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023114
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015115
Metallien jalostuksen henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023116
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015117
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023118
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
7.5.2015119
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (30.9)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023120
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
03.05.2023121
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0100020003000400050006000700080009000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
03.05.2023122
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus