La nueva inserción La nueva inserción internacionalinternacional
MIEMMIEMPresentación ACDEPresentación ACDE
junio 2007junio 2007
PRODUCCIÓN NACIONAL
Mercado Interno
reducido
Necesidad de Inserción
Internacional
Mercados externos
Mercados extra-
regionales
Mercados regionales
Exportaciones
Producción
Inversión (nacional y extranjera)
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es d
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res
Exportaciones en su récord Exportaciones en su récord históricohistórico
En los primeros 5 meses del corriente año el incremento de las exportaciones contra igual período del año anterior fue de un 11%
Las importaciones de bienes intermedios Las importaciones de bienes intermedios y de capital han venido creciendoy de capital han venido creciendo
0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero-marzo 2006
Enero-marzo 2007
Importaciones totales Bienes intermedios Bienes de capital
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2002 2003 2004 2005 2006
Exportaciones Agroindustriales Exportaciones Industriales
En dólares, las exportaciones de bienes En dólares, las exportaciones de bienes agroindustriales han aumentado más que las agroindustriales han aumentado más que las
industrialesindustriales
Incrementodel 140%
Incremento del 84%
US$935:
50%
US$926:
50%
US$1.735:
44%
US$2.218:
56%
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2002 2003 2004 2005 2006
Carne Cereales (incl. Arroz) LácteosProd. de molinería (incl. Malta) Pesca Semillas y frutos oleaginososFrutas Tabaco y sucedáneos Otros
3 productos explican el 75% del crecimiento 3 productos explican el 75% del crecimiento registrado registrado
en las exportaciones agroindustrialesen las exportaciones agroindustriales
61%
69%
Caso exportaciones cárnicas:Caso exportaciones cárnicas: su crecimiento su crecimiento exponencial se debió tanto al incremento del exponencial se debió tanto al incremento del
volumen vendido como a un aumento del precio volumen vendido como a un aumento del precio promedio de exportación...promedio de exportación...
Evolución de las exportaciones Evolución de las exportaciones uruguayas uruguayas
de productos cárnicosde productos cárnicos((base año 2002 = 100)base año 2002 = 100)
100
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2002 2003 2004 2005 2006
Precio promedio Volumen físico Dólares corrientes
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2002 2003 2004 2005 2006
2002
2006
72%
Caso exportaciones cárnicas - efecto precios:Caso exportaciones cárnicas - efecto precios: ... porque su precio promedio de exportación ... porque su precio promedio de exportación
aumentó 72% entre 2002 y 2006aumentó 72% entre 2002 y 2006
-
50
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2002 2003 2004 2005 2006
Exportaciones en US$ Exportaciones en Volúmen Físico
Si consideramos el efecto precios en las Si consideramos el efecto precios en las exportaciones agroindustriales, su aumento fue exportaciones agroindustriales, su aumento fue
menormenor
Base: Base: año 2002 = año 2002 = 100100
Incremento de las exportaciones Incremento de las exportaciones agroindustriales:agroindustriales:- en volumen físico 71%- en volumen físico 71%- en valor 141%- en valor 141%
71%
Efectoprecio
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Bienes primarios Manufacturas basadas en recursos naturalesManufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología mediaManufacturas de alta tecnología Otras transacciones
Gran aumento en el peso de las Gran aumento en el peso de las exportaciones de bienes primariosexportaciones de bienes primarios
Exportaciones Exportaciones discriminadas por nivel discriminadas por nivel tecnológicotecnológico
30%
51%
22%
23%
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2002 2003 2004 2005 2006
Brasil Argentina Paraguay EE.UU. China Alemania Italia
México España Canadá Reino Unido Chile Tailandia Otros
Exportaciones de bienes industriales más Exportaciones de bienes industriales más diversificadas en cuanto a destinos...diversificadas en cuanto a destinos...
13 principales 13 principales destinos:destinos: 2002 - 80% 2002 - 80% 2006 - 73%2006 - 73%
20%
27%
MERCOSUR32 %
MERCOSUR35 %
-
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2002 2003 2004 2005 2006
Otros
Maquinas yaparatosmecánicos y eléct.Oro, piedraspreciosas ysemipreciosasPapel y cartón
Automotriz
Plástico
Madera
Textiles
Cuero y susmanufacturas
... y también en cuanto a productos... y también en cuanto a productos
Pero... ¿realmente se tiende a exportar más nuevos Pero... ¿realmente se tiende a exportar más nuevos productos? ¿cuánto influyen las exportaciones de derivados productos? ¿cuánto influyen las exportaciones de derivados del petróleo en esto?del petróleo en esto?
Diversificación de productos: Diversificación de productos: 2002 - 8 principales productos/sectores 75%2002 - 8 principales productos/sectores 75%2006 - 8 principales productos/sectores 67%2006 - 8 principales productos/sectores 67%
25%
33%
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2002 2003 2004 2005 2006
Otros (excl.petróleo)
Maquinas yaparatos mecánicosy eléct.Oro, piedraspreciosas ysemipreciosasPapel y cartón
Automotriz
Plástico
Madera
Textiles
Cuero y susmanufacturas
Si excluimos el petróleo y sus derivados, las Si excluimos el petróleo y sus derivados, las exportaciones de “otros productos” mantienen su exportaciones de “otros productos” mantienen su
pesopeso
23 %
24%
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0,02
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0,04
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tri
m I
Resto del Mundo
TOTAL
MERCOSUR
Las exportaciones hacia el MERCOSUR son más Las exportaciones hacia el MERCOSUR son más diversificadas en cuanto a productos que las destinadas diversificadas en cuanto a productos que las destinadas
al resto del mundoal resto del mundo
Indice de Indice de Herfindahl (a Herfindahl (a mayor mayor índice, más índice, más concentracióconcentración) para n) para productos a productos a 6 dígitos6 dígitos
Además, a partir del 2003 las exportaciones al Además, a partir del 2003 las exportaciones al MERCOSUR se han vuelto cada vez más diversificadas, y MERCOSUR se han vuelto cada vez más diversificadas, y lo opuesto sucedió con las destinadas al resto del mundolo opuesto sucedió con las destinadas al resto del mundo
0%
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Países de Altos Ingresos Países de bajos y medianos ingresos
UE 25 NAFTA MERCOSUR
Nuestras exportaciones de productos de consumo e Nuestras exportaciones de productos de consumo e intermedios van principalmente a países de bajos y medianos intermedios van principalmente a países de bajos y medianos
ingresos, como nuestros socios del MERCOSUR ingresos, como nuestros socios del MERCOSUR
Materias Primas / Productos Primarios Consumo Intermedios Capital
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1 2000 3 2000 2 2001 1 2002 3 2002 2 2003 1 2004 3 2004 2 2005 1 2006 3 2006
Extrarregional Regional
Tipo de cambio Tipo de cambio real de Uruguayreal de Uruguay
La competitividad regional ha La competitividad regional ha mejorado en los últimos añosmejorado en los últimos años
Uruguay y la regiónUruguay y la región Estrategia 1: MERCOSUREstrategia 1: MERCOSUR
Consecuencias:Consecuencias: Asimetrías de tamaño entre los países del bloque.Asimetrías de tamaño entre los países del bloque. Asimetrías en incentivos y capacidad de llevarlos adelante Asimetrías en incentivos y capacidad de llevarlos adelante
por las economías del bloque.por las economías del bloque. Acceso restringido por restricciones no arancelarias.Acceso restringido por restricciones no arancelarias. Problemas de escalaProblemas de escala Repercusiones por shocks negativos (devaluación real, crisis Repercusiones por shocks negativos (devaluación real, crisis
argentina).argentina). En este marco, incertidumbre para el inversor con miras a la En este marco, incertidumbre para el inversor con miras a la
región.región. Desindustrialización que no se ha revertido como se Desindustrialización que no se ha revertido como se
esperaba con el avance del proyecto.esperaba con el avance del proyecto. DesempleoDesempleo
Estrategia 2: MERCOSUR + 1Estrategia 2: MERCOSUR + 1 Variados intentos:Variados intentos:
MERCOSUR - MéxicoMERCOSUR - México MERCOSUR - IndiaMERCOSUR - India MERCOSUR - PerúMERCOSUR - Perú MERCOSUR - SACU MERCOSUR - SACU MERCOSUR - Unión EuropeaMERCOSUR - Unión Europea Etc.Etc.
Resultados infructuosos. Resultados infructuosos. Mayormente Mayormente propuestos por Brasil, país con estrategia de control propuestos por Brasil, país con estrategia de control del impacto de las importaciones en su mercado del impacto de las importaciones en su mercado interno, distinto a la estrategia de Uruguay de interno, distinto a la estrategia de Uruguay de búsqueda de incremento de exportaciones, búsqueda de incremento de exportaciones, pensando en la región y en la complementación pensando en la región y en la complementación productiva para lograr competitividad e ingresar productiva para lograr competitividad e ingresar con paso firme al mundo.con paso firme al mundo.
La nueva estrategia:La nueva estrategia:
Lograr que el MERCOSUR sirva de plataforma para el Lograr que el MERCOSUR sirva de plataforma para el crecimiento del país, negociando aquellos puntos ya crecimiento del país, negociando aquellos puntos ya determinados en los orígenes del acuerdo, necesarios determinados en los orígenes del acuerdo, necesarios para poder recoger beneficios, pero sin renunciar a las para poder recoger beneficios, pero sin renunciar a las ventajas de estar interrelacionados en el mundo:ventajas de estar interrelacionados en el mundo:
Tratados Bilaterales (ejemplo: TLC Uruguay-México)Tratados Bilaterales (ejemplo: TLC Uruguay-México) Misiones comerciales (ejemplo Chile)Misiones comerciales (ejemplo Chile) Construcción de lazos comerciales y también de Construcción de lazos comerciales y también de
inversión - visita a países del Golfo Pérsico, inversión - visita a países del Golfo Pérsico, presentando el país y los potenciales de inversión.presentando el país y los potenciales de inversión.
Exportaciones a países con TLC (Chile)Exportaciones a países con TLC (Chile) Integración productiva regional.Integración productiva regional.
Nueva estrategia:Nueva estrategia:Integración productivaIntegración productiva
Para dejar atrás...Para dejar atrás... DesconfianzaDesconfianza Pequeña escala como Pequeña escala como
proveedorproveedor Falta de homogeneidad Falta de homogeneidad
de producciónde producción Problemas de calidadProblemas de calidad Bajo nivel tecnológicoBajo nivel tecnológico Necesidad de adecuación Necesidad de adecuación
a demanda exigentea demanda exigente
... el desafío será:... el desafío será: Se detectan mejoras en Se detectan mejoras en
cuanto a la confianza entre cuanto a la confianza entre los actores.los actores.
Se ha avanzado hacia un Se ha avanzado hacia un consenso de la necesidad consenso de la necesidad de:de:
capacitacióncapacitación innovacióninnovación valor agregado valor agregado diferenciación diferenciación
para poder lograr y para poder lograr y mantener una mantener una competitividad genuinacompetitividad genuina
Nueva estrategiaNueva estrategiaRol del MIEMRol del MIEM
Apoyo a misiones comercialesApoyo a misiones comerciales Estudios para detectar potencialidad de Estudios para detectar potencialidad de
productos para la exportación en el productos para la exportación en el marco de TLCs.marco de TLCs.
Trabajando junto al empresario en esa Trabajando junto al empresario en esa visión de competitividad sostenible:visión de competitividad sostenible: a través de programas de clusters y redes a través de programas de clusters y redes
empresarialesempresariales medidas de apoyo a las PyMEs innovadoras: apoyo a medidas de apoyo a las PyMEs innovadoras: apoyo a
incorporación de TICs en PyMEs, mejoras en productos, incorporación de TICs en PyMEs, mejoras en productos, procesos, entre otros.procesos, entre otros.