KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 1
KVINNOR OCH INVESTERINGAR
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Metodik
Den här undersökningen har genomförts av Kantar i Storbritannien, Frankrike, Sverige, Tyskland/Österrike (undersöktes samtidigt), Italien och Spanien/Portugal (undersöktes samtidigt). Fältarbetet utfördes via ett nätbaserat frågeformulär som deltagarna själva besvarade under 20 minuter mellan den 8 och 31 juli 2019 via Kantar panelpartners. Intervjuerna genomfördes med totalt 3 009 kvinnor i åldern 30–65 år, som antingen hade investeringar eller besparingar och en viss lägsta privat inkomst (olika i olika länder). Ett urval med 601 manliga investerare intervjuades också som jämförelsegrupp. Det totala urvalet fördelade sig på följande sätt:
Österrike Frankrike Tyskland Italien Portugal Spanien Sverige Storbri-tannien
Kvinnor 50 500 449 501 146 362 500 501
Män 10 100 90 101 40 60 100 100
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 03
InnehållFÖRORD 05
KVINNOR OCH INVESTERINGAR 06
SVENSKA KVINNOR I FOKUS 08
EN PRESENTATION AV SEGMENTEN 18
SJÄLVSÄKER OCH HAR KONTROLL 20
I NUET 22
AKTIVA PERSONER SOM STÄLLER UPP MÅL 24
PERSONER MED VÄXANDE SJÄLVFÖRTROENDE 26
PERSONER SOM VILL UPPNÅ MÅLEN TIDIGT 28
PERSONER SOM ÄR FÖRSIKTIGT AVVAKTANDE 30
PERSONER SOM ÄR PASSIVT BESKYDDANDE 32
PERSONER SOM ÄR MÅLMEDVETNA TRADITIONALISTER 34
SKILLNADER MELLAN OLIKA LÄNDER OCH MÖJLIGHETER 36
VÅRT ENGAGEMANG FÖR FÖRÄNDRING 38
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 05
Förord
Kapitalmarknaden idag drar till sig fler grupper än tidigare– bland annat ungdomar, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Intresset för sparande på börsen har aldrig varit så stort som det är idag och ju fler förebilder från olika delar av samhället som träder fram desto fler människor kan inspireras och känna att “detta är för mig”.
På en allt mer komplex marknad är det viktigt att investerare ser över sin strategi och efterfrågar goda råd. De inkomster som är tillgängliga från sparprodukter är fortsatt mycket låga, räntorna på statsobligationer är på många marknader negativa och traditionella spar- och pensionslösningar har utmaningar på dagens marknader.
Dessa globala utmaningar kan få unika konsekvenser för kvinnor då till exempel skillnaderna i pension kvarstår. Långsiktig planering är avgörande för alla men speciellt för kvinnor för att kunna uppnå sina ekonomiska mål och påverka skillnaderna i pension. Vår undersökning som omfattar kvinnor i åtta länder i Europa visar att i genomsnitt har kvinnor lägre självförtroende i ekonomiska frågor och vissa lyckas inte vidta de åtgärder som krävs för att säkra ekonomiskt oberoende och en bekväm pension – även om dessa faktorer identifierades som viktiga mål.
Vår undersökning visar att kvinnor jämfört med män inte är lika riskbenägna, tar mer kalkylerade risker och är bättre på att sälja av en förlustaffär och placera pengarna på nytt. Detta leder till att investeringar som görs av kvinnor inte är lika volatila som investeringar som görs av män. Män är mer riskbenägna, har en övertro på sig själva och har svårare att ta en förlust.
En förändring håller på att ske på kapitalmarknaden och placeringar på börsen håller på att bli mer jämställt, men det går väldigt långsamt. Fler kvinnor behöver bestämma sig för att placera på börsen och våga ta det klivet. Det egna ansvaret är extremt viktigt men samtidigt ligger en del av ansvaret även på branschen att försöka sänka trösklarna så att fler känner sig inkluderade och vågar investera.
Det är dags för kvinnor att investera i sig själva och lära sig mer om placeringar då det är avgörande för framtiden.
Dags för kvinnor att investera i sig själva
Nu är det dags Det har aldrig funnits en bättre tidpunkt för att göra investeringar mer intressanta för kvinnor. I en miljö med låg avkastning kan det vara oansvarigt för kvinnor att ha stora sparbelopp i likvida medel och de får definitivt ingen konkret tillväxt.
Kvinnors mer långsiktiga ekonomiska behov ökar: det handlar om allt från att vara bättre rustad inför pensioneringen till att stötta familjen när de utbildar sig eller hjälpa dem att ta ett första steg i bostadskarriären och till att starta eget företag. Eller så vill de bara få besparingarna att växa.
Mer än tre fjärdedelar bland både kvinnor och män har en mycket stark tro på att ekonomiskt oberoende är viktigt och nästan två tredjedelar anser att ekonomisk utbildning är viktigt. Det finns alltså ingen skillnad i deras önskan eller vilja att lära sig mer.
Vad är det som hindrar kvinnor? Också idag bedömer strax under en tredjedel (30 %) av kvinnorna att de har en självkänsla över genomsnittet, där motsvarande andel för män är hälften. Det visar att kvinnor alltså har något lägre självförtroende.
Samma mönster upprepas när det gäller att förvalta pengar, då en ungefär lika stor andel av kvinnorna (34 %) har mycket starkt självförtroende jämfört med strax under hälften bland män (46 %).
Kvinnor uppger också att de har mindre kunskap om ekonomiska frågor, då en av fem (21 %) kvinnor, jämfört med drygt en tredjedel (36 %) av männen, känner att de har goda kunskaper.
Kvinnor har relativt sett en mer aktiv tillvaro och att hitta tid att förvalta sina investeringar prioriteras ned. Endast en tredjedel av kvinnorna prioriterar att få sina besparingar och investeringar att växa.
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
KVINNOR OCH INVESTERING | 07
Översta 2 rutorna på en 5-punktsskala Bas: Manliga investerare: 601, kvinnliga investerare: 1754
För att betraktas som investerare måste man ha uppgett att man har en investeringsprodukt/produkter, men man kan också samtidigt ha ett sparande. För att betraktas som sparare måste man ha ett sparande, men inte ha några investeringstillgångar. Vi delar in spararna i två grupper – personer som avvisar (de som aldrig skulle överväga att investera) och personer som överväger (de som är öppna för att investera). Om man hade både investeringar och ett sparande betraktade vi i vår undersökningen personen som en investerare.
Kvinnor som investerar känner sig tryggare inför framtiden
Kvinnor som investerar är mer självsäkra än kvinnor som inte investerar och hälften av alla kvinnor (51 %) som investerar är övertygade om att de har rätt planer inför framtiden jämfört med en tredjedel (34 %) av de kvinnor som inte investerar.
Dubbelt så många av dem som investerar jämfört med de som bestämt sig för att ha sitt sparande i likvida medel anser att det är viktigt att fortbilda sig i ekonomiska frågor. Det kan medföra att skillnaderna ökar vad gäller att försörja sig på lång sikt.
Även om kvinnor är mindre bekväma med att ta risker än män är obehaget hos dem som håller sig till sparande i likvida medel större.
Öka kvinnors investerandeDet kommer bara att ske om kvinnor blir mer engagerade och om investeringar blir mer lättillgängliga samt en del av deras vardag. I vår undersökning frågade vi kvinnliga investerare om deras potential att investera mer i framtiden och vi frågade kvinnor som hade sina besparingar i likvida medel hur stor procentdel av deras portfölj de kan tänka sig att investera i framtiden. Om vi kombinerar de här två beloppen kom vi fram till att det finns en potential bland kvinnor i åldern 30–65 år på de marknader vi undersökte att öka det totala belopp de investerar med 196,4 miljarder euro, en ökning med 13 %.
Denna ökning kan endast förverkligas om det finns en djupare förståelse för kvinnor och investeringar. Detta var drivkraften bakom denna segmenteringsstudie.
Känner sig bekväm med att ta risker
38% 51%
30% 26%
INVESTERARE
KVINNOR
KVINNOR
KVINNOR
MÄN
KVINNOR
SPARARE ICKE-INVESTERARE/ SPARARE
Det är svårt att hitta tillräckligt med tid under dagen för att göra allt jag måste göra
58% 44%
MÄN
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
KVINNOR OCH INVESTERINGAR – SVENSKA KVINNOR I FOKUSFramtagen av Kantar för J.P. Morgan Asset Management
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 09
Sammanfattning av de viktigaste insikternaSvenska kvinnor är realister och relativt självständiga samt självsäkra, men deras självförtroende är inte lika utbrett när det kommer till att investera
De har ett stort behov av säkerhet och att ha kontanter som en buffert. Den relativt lägre betydelsen för att investera för pensionen är sannolikt en effekt av Sveriges pensionspolitik/avsättningar och obligatoriskt sparande.
I linje med resten av Europa behöver företag vinna svenska kvinnors förtroende. Faktumet att tre fjärdedelar skulle investera med sin bank återspeglar såväl den viktiga roll som banker har vid köpet av investeringsprodukter som potentiellt deras förtroendestatus.
ESG-investeringar är viktiga för nästa hälften av kvinnliga investerare, vilket är dubbelt så många som jämfört med män, och företag med gott rykte för att skydda mänskliga rättigheter kommer sannolikt att få förtur.
Det är sannolikt att man kan väcka investerare och potentiella investerares intresse genom att arbeta med banker för att förbättra kvinnors finansiella kunskaper och förtroendet för att investera på lång sikt genom en bättre förståelse av volatilitet. Ett fokus på yngre investerare som har mer tid att bygga upp långsiktig förmögenhet och som är mindre benägna att inneha likvida medel, är sannolikt det mest framgångsrika.
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Jag gillar att känna att jag har kontrollen
71
29
86
14
82
18
58
42
73
27
66
34
65
35
69
31
73
27
Jag har en livsplan som jag försöker följa
Jag är en realist
Jag tar det som det kommer och det får sluta som det slutar
Jag strävar alltid efter perfektion
Jag gillar att ”ta det som det kommer”
Svenska kvinnor
Europeiska kvinnor
Svenska män
Svenska kvinnor
Europeiska kvinnor
Svenska män
Svenska kvinnor
Europeiska kvinnor
Svenska män
15
31
54
15
31
54
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Över medel
33
33
34
Medel Under medel
Vikten av att bli betraktad som framgångsrik
Majoriteten av svenska kvinnor gillar att känna att de har kontrollen och två tredjedelar säger att de har en livsplan. De är realister och mer än hälften känner inte att de måste ses som framgångsrika.
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 11
Även om svenska kvinnor är mer självsäkra när det gäller att hantera pengar än kvinnor i allmänhet i Europa gäller inte detta när det kommer till investeringsprodukter. Men hälften av dem är ”gör-det-själv-investerare”.
50
18
33
3928
33
57
6
37
Gör det åt migGör det med migGör det själv
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Rådgivningstyp (%)
Kunniga i ekonomiska frågorSjälvsäkra beträande att hantera pengarSjälvsäkra beträande att använda investeringsprodukter
5.60
5.65
6.64
7.09
6.60
7.50
4.87
4.87
6.48
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Kunskap mot självförtroende (medelpoäng)
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Investeringsmålet för svenska kvinnor är att finansiera sin pension medan de sparar för trygghet inför oväntade händelser, vilket återspeglar den mer kortsiktiga rollen för besparingar.
För att finansiera min pensionFör trygghet inför oväntade händelser (t.ex. uppsägning, sjukdom)För att få mina kapitalbesparingar/investeringar att växa (i allmänhet)
54
45
60
51
41
46
47
38
52
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Investeringsmål Sparandemål
För trygghet inför oväntade händelser (t.ex. uppsägning, sjukdom)För att finansiera min pensionFör att få mina besparingar/investeringar att växa (i allmänhet)
63
51
58
51
42
57
47
38
49
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 13
Över hela Europa tenderar kvinnor att föredra investeringar med små eller inga svängningar och något fler är rädda för att förlora sina pengar. Dock är svenska kvinnor mindre rädda, men en tredjedel vill ha likvida medel som en buffert.
34%
30%
25%
25%
35%
17%
Jag skulle föredra att behållamina pengar i kontanter somen buert
Jag är rädd för svängningaroch vill inte riskera att förloramina pengar
Jag känner att jag borde sparamer, men det finns inget kvarvid slutet av månaden
Svenska kvinnorEuropeiska kvinnor
De 3 vanligaste trösklarna för kvinnor
Avvägning (%)
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
32
40
24
40
31
31
28
29
45
Jag föredrar investeringar med små elleringa värdesvängningar och är bereddatt acceptera lägre avkastning kopplad tilldessa investeringar
Jag föredrar investeringar med möjlighettill högre avkastning och är villig attta de högre riskerna kopplade till dessainvesteringar
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Svenska kvinnliga investerare är nästan lika medvetna som manliga investerare om ESG och dubbelt så många tycker att det är viktigt. Det som är viktigast för dem är mänskliga rättigheter följt av djurförsök.
ESG-kännedom
41 59
MedvetenInte medveten
Svenska kvinnor
3268
Svenska män
38 62
Kvinnligainvesterare
45 55
Kvinnorsom överväger
66 34
Kvinnor som avvisar
ESG-betydelse (baserat på de som känner till det i Sverige)
45%
Viktigt
Inga starkakänslor
Inte viktigt
Kvinnor Män
46%
9%
24%
22%
54%
ESG-områden som undviks (Av alla tillfrågade – områden med största skillnad i rött)
44%
54%
10%
22%
5%
15%
21%
14%
Motvapen
Motpornografi
Motdjurförsök
Mänskligarättigheter
MänKvinnor
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 15
För fler än hälften av svenska kvinnor måste företag vinna deras förtroende, och faktumet att tre fjärdedelar ber banken om råd för investeringsbeslut tyder på att de litar på dem. För majoriteten har kön ingen betydelse när det väljer rådgivare.
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
De ser inte efter mitt bästa
31
55
14
28
51
21
34
50
16
Jag litar i allmänhet på demDe måste vinna mitt förtroende
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Inga preferenser
3
27
70
8
38
54
30
2
67
ManKvinna
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Försäkringsbolag
1475
5
3
2340
25
10
21
60
142
Privatbank eller förmögenhetsförvaltare
Professionell rådgivningsfirmaBank
Förtroende (%)
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
De ser inte efter mitt bästa
31
55
14
28
51
21
34
50
16
Jag litar i allmänhet på demDe måste vinna mitt förtroende
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Inga preferenser
3
27
70
8
38
54
30
2
67
ManKvinna
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Försäkringsbolag
1475
5
3
2340
25
10
21
60
142
Privatbank eller förmögenhetsförvaltare
Professionell rådgivningsfirmaBank
Rådgivartyp (%)
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
De ser inte efter mitt bästa
31
55
14
28
51
21
34
50
16
Jag litar i allmänhet på demDe måste vinna mitt förtroende
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Inga preferenser
3
27
70
8
38
54
30
2
67
ManKvinna
Svenskakvinnor
Europeiskakvinnor
Svenskamän
Försäkringsbolag
1475
5
3
2340
25
10
21
60
142
Privatbank eller förmögenhetsförvaltare
Professionell rådgivningsfirmaBank
Rådgivares kön Preferens (%)
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
En presentation av segmenten
SJÄLVSÄKER OCH HAR KONTROLL
Seriösa och engagerade investerare som prioriterar ekonomisk trygghet och en bekväm pension.
PERSONER SOM VILL UPPNÅ MÅLEN TIDIGT
Personer med ont om tid, tävlingsinriktade och med gott självförtroende som tycker det är spännande att investera med rådgivare på nätet och i den fysiska världen.
AKTIVA PERSONER SOM STÄLLER UPP MÅL
Välbärgade och optimistiska personer som vill ha tillväxt och har planer för en trygg och bekväm framtid.
PERSONER SOM ÄR PASSIVT BESKYDDANDE
Ekonomiskt oengagerade personer som söker trygghet och där rädslan för förlust är större än möjligheterna för framtida vinster.
I NUET
Fokus på nuet, investeringar är en framtida möjlighet.
PERSONER SOM ÄR FÖRSIKTIGT AVVAKTANDE
Oroliga personer som trygghet och som känner sig ekonomiskt begränsade, men som vill ha fler valmöjligheter.
PERSONER MED VÄXANDE SJÄLVFÖRTROENDE
Kombinerar ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, men förväntar sig tillväxt för en positiv framtid.
PERSONER SOM ÄR MÅLMEDVETNA TRADITIONALISTER
De prioriterar att behålla sin livsstil och sin ekonomi, de lämnar inte sin bekvämlighetszon och vill inte exponera sig själva för risk.
Genom att använda ett brett utbud av attityd- och beteendedata från vår undersökning, som gäller både livsstil och ekonomi, identifierade vi åtta ganska olika grupper av kvinnor.
Genom att förstå skillnaderna mellan dem, deras ambitioner, oro och ekonomiska prioriteringar, tror vi att vi kan erbjuda dem mer relevanta lösningar som presenteras på ett sätt som kommer att vara tilltalande för dem. På så sätt kan investeringar bli en del av deras vardag.
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 17
16
13
12
716
19
12
5
Segmentens storlek %
Självsäker och har kontroll
I nuet
Aktiva personer som ställer upp mål
Personer med växande självförtroende
Personer som vill uppnå målen tidigt
Bas: Alla kvinnor: 3009
Benägna att spara Benägna att investera
Personer som är målmedvetna traditionalister
Personer som är passivt beskyddande
Personer som är försiktigt avvaktande
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
VÅRA SEGMENT
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 19
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
16
Sverige
16
Spanien/Portugal
15
Italien
13
Österrike/Tyskland
27
Frankrike
17
Storbritannien
11
Seriösa och engagerade investerare som prioriterar ekonomisk trygghet och en bekväm pension
Bekväm pension
Ekonomisk trygghet för min familj
Ekonomiskt oberoende
Mer än hälften av den här gruppen är äldre än 50 år och pensionen ligger nära i tiden. De är självsäkra och kunniga om investeringar och läser expertuttalanden i finanspressen.
De planerar samt har och följer en livsplan. Att ha kontroll är deras främsta motivation (88 %) och deras oro kring skatter och fluktuationer på aktiemarknaden återspeglar detta.
De tar inte ekonomiska risker och investerar och sparar för att vara ekonomiskt beredda på om något oväntat inträffar.
Segmentets behov:
SJÄLVSÄKER OCH HAR KONTROLL
87 % 7 % 6 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Stimulera den här gruppen att granska sina långsiktiga planer för att se om de kan förbättras och ge dem en ännu starkare känsla av kontroll.
SJÄLVSÄKER OCH HAR KONTROLL 21
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
Nio saker att tänka på
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
6,1
7,180%* 57%*47%* 33%*
Tycker om att kännaatt de har kontroll
Föredrar investeringar med
små eller inga fluktuationer
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar (Genomsnitt 6,6)
Känner inte att investeringar är en
typ av turspel
64%*
Känner att de har rätt planer för sin egen/partners framtid
Upplevd kunskapsnivå(Genomsnitt 5,7)
Tycker om att ha en livsplan att hålla sig till
Inte viktigt att andra anser att de är framgångsrika
31%Oroliga för skattehöjningar och skattepolitik
88%*
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
13
Sverige
8
Spanien/Portugal
19
Italien
25
Österrike/Tyskland
11
Frankrike
19
Storbritannien
19
Fokus på nuet, investeringar är en framtida möjlighet
Ekonomisk trygghet
Ekonomiskt oberoende
Bekväm pension
Hälften är yngre än 40 år, de arbetar hårt för att klara den omedelbara ekonomiska pressen, som bostadspriser och barnens utbildning.
De har en medelhög inkomst, med sparande på rimliga nivåer och lägre investeringar.
Ekonomiskt oberoende är viktigt för dem, de har ett ganska gott ekonomiskt självförtroende och vill få mer kunskaper för att vara bättre förberedda på lång sikt.
Segmentets behov:
I NUET
65 % 33 % 2 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Få dem att öppna ögonen för det långsiktiga perspektivet och använda deras intresse för hållbarhet för att skapa medvetenhet om möjligheten att investera i fonder med fokus på ESG.
I NUET 23
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
Nio saker att tänka på
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
6,3
6,9
Arbetar mycket för att nå framgång
Föredrar investeringar med
små eller inga fluktuationer
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar (Genomsnitt 6,6)
Känner inte att investeringar är en
typ av turspel
Att finansiera barnens utbildning är en ekonomisk prioritet
Självförtroende vad gäller investeringsprodukter (Genomsnitt 4,9)
Planerar sällan framåt i tiden
Tycker om att ta det som det kommer(jfr. 31 % totalt)
Oroliga för stigande bostadspriser
61%* 66%*51%* 70%*
27%
17%
73%*
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
12
90 % 9 % 1 %
Sverige
32
Spanien/Portugal
19
Italien
16
Österrike/Tyskland
18
Frankrike
4
Storbritannien
12
Välbärgade och optimistiska personer som vill ha tillväxt och har planer för en trygg och bekväm framtid
Bekväm pension
Ekonomisk trygghet för min familj
Ekonomiskt oberoende
Det här segmentet är mer välbärgade, både vad gäller inkomster och tillgångar, med en ganska jämn åldersfördelning.
De planerar mycket aktivt för framtiden och då de har en mycket positiv ekonomisk framtidsprognos planerar de att investera mer samt är övertygade om att deras planer leder till att de får det bättre under de kommande tre åren.
De bedömer att de både har kunskaper och är självsäkra vad gäller alla aspekter av kapitalförvaltning samt vill att deras pengar ska arbeta för dem. Människor ber dem om råd, men de ber inte andra om råd.
Segmentets behov:
Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
AKTIVA PERSONER SOM STÄLLER UPP MÅLBygg vidare på deras stora intresse för att investera med hjälp av expertartiklar om viktiga investeringsämnen för att bidra till att skapa tillväxt för deras portföljer.
AKTIVA PERSONER SOM STÄLLER UPP MÅL | 25
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
Nio saker att tänka på
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
7,1
8,0
Villiga att betala mer för bättre kvalitet
Känner att de har rätt planer för sin
egen/partners framtid
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar(Genomsnitt 6,6)
Investerar för att få kapitalet att växa
Känner att de kommer att ha det bättre om 3 år
Arbetar mycket för att nå framgång
Planerar framåt i tiden(Högst av alla segment)
Instämmer inte i att det är jobbigt att tänka på ekonomiska beslut
67%* 64%*66%* 51%
66%
58%*
89%*Upplevd kunskapsnivå(Genomsnitt 5,7)
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset ManagementKVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
7
Sverige
26
Spanien/Portugal
20
Italien
18
Österrike/Tyskland
13
Frankrike
8
Storbritannien
15
Kombinerar ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, men förväntar sig tillväxt för en positiv framtid
Ekonomisk trygghet för min familj
Bekväm pension
Ekonomiskt oberoende
Något yngre, då tre fjärdedelar är under 50 år, har medelhöga inkomster och en mindre övervikt av sparare. Investerarna tenderar att vara ”gör-det-självare”. De har en mycket positiv syn på framtiden, men en oro på kort sikt vad gäller att betala av skulder och sparande till insatser är viktigare än långsiktiga beslut. De är ganska självsäkra vad gäller att hantera pengar, men är mindre bekanta med investeringar. De tycker att det är lite jobbigt att fatta ekonomiska beslut och ser behovet av att lära sig mer. Trygghet och tillväxt är viktigt för dem.
De arbetar hårt och är realistiska, instinktiva och ganska bekväma med risk, men tycker om att ha kontroll. De är mycket digitala och älskar sociala medier.
Segmentets behov:
PERSONER MED VÄXANDE SJÄLVFÖRTROENDE
38 % 32 % 30 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Hjälp dem på deras investeringsresa genom att använda digitala och sociala kanaler för att göra investeringar till en del av deras virtuella vardagsvärld.
PERSONER MED VÄXANDE SJÄLVFÖRTROENDE | 27Nio saker att tänka på
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
3,4
6,1
Det är svårt att hitta tillräckligt med tid under dagen för att göra allt jag måste
Känner att de kommer att ha det ekonomiskt bättre
om 3 år
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar(Genomsnitt 6,6)
Investerar för att skapa trygghet
om något oväntat inträffar
Prioriteten är att betala av bostadslån
Fattar beslut snabbt baserat på magkänsla
Känner sig bekväm med att ta risker
Instämmer inte i att det är jobbigt att tänka på ekonomiska beslut
53%* 42%12% 18%
28%
58%*
71%* Självförtroende vad gäller investeringsprodukter (Genomsnitt 4,9)
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset ManagementKVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
5
Sverige
3
Spanien/Portugal
8
Italien
31
Österrike/Tyskland
11
Frankrike
10
Storbritannien
37
Personer med ont om tid, tävlingsinriktade och med gott självförtroende som tycker det är spännande att investera med rådgivare på nätet och i den fysiska världen
Slå marknaden
Ge mig fler valmöjligheter i livet
Ekonomisk trygghet
Segmentets behov:
PERSONER SOM VILL UPPNÅ MÅLEN TIDIGT Ett yngre segment där fler än hälften är under 40 år. Det är viktigt för dem att
betraktas som framgångsrika och de uppskattar att vinna och slå marknaden. Deras investeringshorisonter är ganska kortsiktiga och de tycker om att investera.
De är självsäkra snarare än kunniga investerare och utgår till stor del från råd. De är ambitiösa och tror att de kommer att investera mer i framtiden.
De är mycket digitala, i synnerhet när de analyserar och fattar beslut och de skulle inte kunna leva utan sociala medier. De fångar tidsandan och har mycket stora kunskaper om ESG, som de använder och tycker är viktigt.
72 % 21 % 7 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Använd eventuellt spelteknik för att inspirera till kunskap och göra investeringar spännande.
PERSONER SOM VILL UPPNÅ MÅLEN TIDIGT | 29Nio saker att tänka på
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
7,9
8,6
Det är viktigt att andra anser att jag är framgångsrik
Känner att de har rätt planer för sin
framtid
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar(Genomsnitt 6,6)
Förknippar ordet risk med möjlighet
Tycker att det är jobbigt att tänka på ekonomiska beslut
Det är svårt att hitta tillräckligt med tid under dagen för att göra allt jag måste
Villig att spendera pengar om det innebär att man sparar tid
Mina vänner och min familj förlitar sig ofta på mina råd
88%* 91%*93%* 90%*
85%*
94%*
90%*Självförtroende vad gäller investeringsprodukter (Genomsnitt 4,9)
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset ManagementKVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
16
Sverige
7
Spanien/Portugal
20
Italien
16
Österrike/Tyskland
12
Frankrike
20
Storbritannien
24
Oroliga personer som säker trygghet och som känner sig ekonomiskt begränsade, men som skulle vilja ha fler valmöjligheter
Bekväm pension
Ekonomisk trygghet för min familj
Ekonomiskt oberoende
Jämn åldersfördelning med inkomster något under genomsnittet och där drygt två tredjedelar är sparare. De har nära band till sin familj och är ganska inåtvända.
De har ett självförtroende under genomsnittet och är oroliga över tillvaron, tycker att kapitalförvaltning är jobbigt och oroar sig specifikt över att investera, som de tycker känns som ett turspel. De vill ha trygghet om något oväntat inträffar, som arbetslöshet eller sjukdom.
De planerar och ser vikten av att vara ekonomiskt oberoende, men är begränsade av sitt upplevda självförtroende och sin kunskap som är låg till medelhög samt nuvarande ekonomiska åtaganden i kombination med en aktiv livsstil. De skulle vilja känna att de har fler valmöjligheter.
Segmentets behov:
PERSONER SOM ÄR FÖRSIKTIGT AVVAKTANDE
32 % 57 % 11 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Övertyga dem och hjälpa dem förstå varför de inte behöver vara rädda för volatilitet.
Nio saker att tänka på PERSONER SOM ÄR FÖRSIKTIGT AVVAKTANDE | 31
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
3,7
5,832% 71%*27% 53%*
Känner inte att de har tillräckligt med tid under dagen
Aktiemarknadens volatilitet gör
mig orolig för att investera
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar(Genomsnitt 6,6)
Känner att investeringar är en
typ av turspel
95%*
Känner att det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende
Oroar sig mycket över sig själva
Jag förstår inte hur man investerar och avstår därför helst
75%*
Känner att det är viktigt att vidareutbilda sig i ekonomiska frågor
77%*Självförtroende vad gäller investeringsprodukter (Genomsnitt 4,9)
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset ManagementKVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
19
Sverige
28
Spanien/Portugal
12
Italien
12
Österrike/Tyskland
15
Frankrike
20
Storbritannien
14
Ekonomiskt oengagerade personer som söker trygghet och där rädslan för förlust är större än möjligheterna för framtida vinster
Bekväm pension
Ekonomisk trygghet
Ge mig fler valmöjligheter i livet
En jämn ålders- och inkomstfördelning, med en jämn uppdelning mellan sparare och investerare. För dem är trygghet viktigare än högre avkastning. De är rädda för fluktuationer och att förlora pengar.
De har självförtroende och kunskap på rimliga nivåer, men de är inte intresserade av att vidareutbilda sig ekonomiskt. Sparande och investeringar är inte viktigt i deras liv och de har inga tydliga ekonomiska prioriteringar eller planer då de känner att de inte har tillräckligt mycket pengar att spara.
De är inte ambitiösa, få tror att de har rätt planer för framtiden, men skulle vilja vara bättre förberedda för pensionen.
Segmentets behov:
PERSONER SOM ÄR PASSIVT BESKYDDANDE
53 % 22 % 25 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Förklara varför enbart sparande kanske inte räcker för att trygga den pension de vill ha.
Nio saker att tänka på PERSONER SOM ÄR PASSIVT BESKYDDANDE | 33
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
13%
5,833%* 38%*43%* 14%*
Ställer upp mål och försöker uppnå dem(jfr. 71 % totalt)
Villiga att acceptera lägre avkastning för att få små eller inga
fluktuationer
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar(Genomsnitt 6,6)
Känner att de har rätt planer för sin partners framtid
19%*
Prioriteten är att betala av kreditkortsskulder
Innehar sina investeringar i 20+ år
Vill att något ska vara beprövat innan de testar (jfr. 57 % totalt)
Känner att de tycker att det är svårt att hitta tid under dagen
44%*
Känner att det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende (jfr. 81 % totalt)
41%*
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset ManagementKVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Segmentets storlek % Andel i olika länder, %
12
Sverige
7
Spanien/Portugal
20
Italien
14
Österrike/Tyskland
21
Frankrike
24
Storbritannien
13
De prioriterar att behålla sin livsstil och sin ekonomi och lämnar inte sin bekvämlighetszon samt vill inte exponera sig själva för risk
Bekväm pension
Ekonomisk trygghet
Ekonomiskt oberoende
Det här segmentet är äldre, då hälften är över 50 år, och har en övervikt av sparare, varav hälften är beslutsamma sparare som säger nej till investeringar då de vill ha en likviditetsbuffert eller snabb tillgång till pengar eller för att de är rädda för att förlora pengar.
De har svagt ekonomiskt självförtroende och är inte intresserade av att öka sina ekonomiska kunskaper. De tenderar att leva i sin egen värld, efterfrågar inte andra människors åsikter i de flesta frågor och har inget behov av att andra betraktar dem som framgångsrika.
De undviker generellt risk och ser det inte som en möjlighet. Deras oro och mål handlar helt och hållet om att behålla status quo, där prioriteringen är att spara pengar och behålla sina besparingar och investeringar.
Segmentets behov:
PERSONER SOM ÄR MÅLMEDVETNA TRADITIONALISTER
31 % 13 % 56 %Investerare Överväger att investera Engagerade sparare
Uppmuntra dem att prata med sin bank om pensionssparande och om det finns lösningar utöver sparande i likvida medel som de kan överväga.
Nio saker att tänka på PERSONER SOM ÄR MÅLMEDVETNA TRADITIONALISTER | 35
LIVET PENGAR INVESTERINGAR
*Indikerar att de 2 översta rutorna visas
3,7
5,851%* 24%*86%* 59%*
Känner att det inte är viktigt att andra anser att de är framgångsrika
Känner att de har rätt planer för sin
egen/partners framtid (jfr. 44 %*
totalt)
Förknippar inte risk med möjlighet
24%*
Känner att det är viktigt att vidareutbilda sig i ekonomiska frågor (jfr. 55 % totalt)
Efterfrågar inte andras åsikter innan de gör ett inköp
Undvika att ta risker
61%*
Känner att det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende
66%*
Självförtroende vad gäller att förvalta pengar(Genomsnitt 6,6)
Upplevd kunskapsnivå(Genomsnitt 5,7)
Gör-det-själv
Gör det med mig
Gör det för mig
KORTSIKTIGT PERSPEKTIV Om tre år...
Har det bättre
Har det likadant som idag
LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIVJag har rätt planer för min och/eller min partners framtidInstämmer helt
TVÅ FRÄMSTA PRIORITERINGAR:
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
JÄMFÖRELSE AV LANDSDATA
Vi tittade på hur kvinnor i Europa investerar idag, deras kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska perspektiv och deras investeringsprioriteringar för att identifiera skillnader och likheter mellan olika marknader.
På varje marknad identifierade en andel av de kvinnliga spararna hur stor del av deras nuvarande sparportfölj de skulle vara beredda att investera. De kvinnliga investerarna identifierade att investeringarna potentiellt skulle kunna utökas med 10 %. Med hjälp av de här två siffrorna har vi beräknat det belopp med vilket de totala investeringar som kvinnor i åldern 30–65 år innehar skulle kunna växa om de blev mer självsäkra och engagerade.
Skillnader mellan olika länder och möjligheter
Österrike/Tyskland
45 miljarder EURO/+11 %
SPARA PENGAR
BEKVÄM PENSION
51 %
32 %
17 %
21 %
71 %
46 %
46 miljarder EURO/+17 %
BEKVÄM PENSION
SPARA PENGAR
36 %
32 %
18 %
14 %
66 %
35 %
Frankrike
TILLVÄXTMÖJLIGHET FÖR INVESTERINGAR
RÅDGIVNINGSSTATUS
JÄMFÖRELSE LANDSDATA | 37
Skillnader mellan olika länder och möjligheter
22 miljarder EURO/+11 %
SPARA PENGAR
Finansiera barns utbildning
33 %
38 %
29 %
40 %
55 %
16 miljarder EURO/+6 %
SPARA PENGAR
Finansiera barns utbildning
21 %
37 %
41 %
29 %
60 %
ItalienSpanien/Portugal
46 % 48 %
25 miljarder SEK/+2 %
SPARA PENGAR
Bekväm pension
50 %
33 %
18 %
39 %
54 %
Sverige
34 %
59 miljarder GBP/+20 %
SPARA PENGAR
Bekväm pension
30 %
50 %
Storbritannien
36 %
24 %
40 %
49 %
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset Management
Vi använder våra utökade kunskaper om kvinnor för att…
1. Få investeringar att fungera för kvinnor i deras redan upptagna tillvaro
2. Förbättra kvinnors ekonomiska utbildning på ett informellt, tillgängligt sätt som talar till dem
3. Möjliggöra trygga samtal och ta bort rädslan
4. Identifiera ”smärtpunkter” och möjligheter
Nu är det dags – investera i dig själv.
Vårt engagemang för förändring
1Källa: Citywire ”Alpha Women” per den 29 juli 2019, hänvisar till kapitalförvaltare med fler än 100 fondförvaltare. 2Källa: Morningstar per den 30 juni 2019. 3Källa: JPMorgan Chase & Co.
Vi kommer att använda vår historik av att lyfta fram och belöna kvinnliga talanger inom portföljförvaltning
Största procentandel kvinnliga fondförvaltare i branschen1
Vår andel kvinnliga portföljförvaltare är 21 %, vilket nästan är en dubbelt så stor andel som genomsnittet för branschen1, 2
45 % av tillgångarna förvaltas eller samförvaltas av kvinnliga portföljförvaltare globalt2
Kvinnor förvaltar strategier inom alla tillgångsklasser, från aktier till alternativa investeringar
J.P. Morgan Asset Management har fyra kvinnliga portföljförvaltare rankade bland Citywires globala Topp 301
Kvinnlig representation JPMorgan Chase & Co.
50 %AV J.P. MORGAN CHASES ANSTÄLLDA3
50 %AV DET OPERATIVA UTSKOTTET3
30 %AV LEDNINGEN GLOBALT3
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | 39
KVINNOR OCH INVESTERINGAR | J.P. Morgan Asset ManagementKONTAKTUPPGIFTERLennart VaaraMarknadschef J.P. Morgan Asset Management (Nordic) +46 (0)8 506 44 772 [email protected] information finns på jpmorganassetmanagement.se
Detta är marknadsinformation och de åsikter som finns här ska inte ses som råd eller rekommendationer att köpa eller sälja en investering eller intresse av detta. Läsaren avgör själv om han/hon vill förlita sig på informationen i detta material. Alla uppgifter i detta dokument har inhämtats och kan ha utnyttjats av J.P. Morgan Asset Management för egna syften. Resultatet av denna undersökning görs tillgänglig som kompletterande information och återspeglar inte nödvändigtvis J.P. Morgan Asset Managements ståndpunkter. Alla prognoser, siffror, åsikter, uttalanden om trender på finansmarknaderna eller investeringstekniker och investeringsstrategier som uttrycks är, om inget annat anges, J.P. Morgan Asset Managements egna på det datum då dokumentet publiceras. De anses vara tillförlitliga när detta skrivs, inkluderar inte nödvändigtvis allt och deras korrekthet garanteras inte. De kan ändras utan hänvisning eller meddelande till dig. Det bör noteras att investeringarnas värde och inkomsten från dem kan fluktuera beroende på marknadsförhållandena. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade. Tidigare resultat och avkastning är ingen tillförlitlig indikator för nuvarande och framtida resultat. Det finns inga garantier för att gjorda prognoser kommer att förverkligas. J.P. Morgan Asset Management är varumärkesnamnet för JPMorgan Chase & Cos och dess dotterbolags kapitalförvaltningsverksamhet. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan vi komma att spela in telefonsamtal och övervaka elektronisk kommunikation i syfte att uppfylla våra juridiska och lagstadgade skyldigheter samt våra interna policyer. Personuppgifter samlas in, lagras och behandlas av J.P. Morgan Asset Management i enlighet med vår integritetspolicy inom EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Denna kommunikation är utfärdad i Europa (exklusive Storbritannien) av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, företagskapital 10 000 000 EUR. Denna kommunikation är utfärdad i Storbritannien av JPMorgan Asset Management (UK) Limited, som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority. Registrerat i England nr. 01161446. Registrerad adress: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP. Image sources: Getty Images (front cover and pages 4 & 11) and Unsplash (page 6).LV–JPM52172 | 09/19 | SV | 0903c02a827d5ffb