Inseed Investimentos Belo Horizonte, October 25, 2013
2
2002
ACELERADORA GESTÃO DE
FUNDOS GESTORA
INDEPENDENTE NOVOS
FUNDOS
2007 2009 2011
• 5 spin-offs acadêmicas de alta tecnologia
• Principal consultoria brasileira especializada em Inovação
• Acesso aos principais hubs de tecnologia nacionais
• Co-gestor do maior fundo de seed capital do País
• Inseed: prospecção, aceleração e desinvestimento
• 36 deals em 48 meses
• Mais de 1.800 empresas analisadas
• 2 CVMs in house
• Primeiros desinvestimentos Criatec (3 deals, um deles com TIR>100%)
• Criatec: CAGR do faturamento superior a 60%
• Inseed FIMA – R$165M
• Mais de 200 oportunidades analisadas antes do lançamento do Fundo;
• 4 oportunidades apresentadas em 2013;
A INSEED
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Fomento Venture Capital Private Equity
PARADIGMA ATUAL VISÃO INSEED
Faltam projetos prontos Sobram oportunidades com grande potencial
Empreendedores despreparados
Empreendedores precisam de ajuda para tomar decisões e formar equipe
Avaliar negócios Construir negócios
Foco no jurídico e no financeiro Foco na relação, nos “drivers” de geração de valor do negócio e na gestão
Cobrança de resultados Busca de resultados, através de participação ativa na gestão
Transferência de tecnologia Desenvolvimento de produto e de mercado
§ P&D § Publicação
§ Fase de laboratório
§ Prova de Conceito § Desenvolvimento
de Mercado e Produto
§ Consolidação de Mercado e Produto
§ Crescimento Sustentável
§ Expansão e Consolidação de Setores
Receitas de até R$ 20M a.a.
FOCO INSEED
NOSSA ABORDAGEM
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RESULTADOS CRIATEC
FORTE CRESCIMENTO DA CARTEIRA
DESINVESTIMENTOS COM SUCESSO
FORTE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DO NOSSO PRIMEIRO FUNDO
DESINVESTIMENTOS COM SUCESSO PREMIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
0 20 40 60 80
100 120 140 160
2008 2009 2010 2011 2012E
Safra 2008"Safra 2009"Safra 2010"Safra 2011"Safra 2012"
247% 0,3
14,3 25,2
53,2
84% 118% 331%
40% 59%
64% 45%
159% 115%
Evolução do faturamento da carteira1!R$ M!
TIR média de "57%!
1 Desconsiderando as desinvestidas!
EMPRESAS DESINVESTIDAS
BUG eleita uma das 50 empresas mais
inovadoras do mundo!
5 empresas entre as 250 PMEs que mais crescem no
País!
Mais de 10 premiações entre
pequena empresa e inventores!
138,7
115% 45% 49% 147% CAGR
FAST COMPANY EXAME PME FINEP
5
Consumo Produção Insumos
1960 - 1980 1980 - 2011
2011 - ...
Atendimento mínimo da regulamentação
Marketing “verde”: iniciativas vazias
Visão sistêmica. Promoção da sustentabilidade e redução do
impacto ambiental
Reintegração
VISÃO LINEAR DE PROCESSO VISÃO SISTÊMICA DE PROCESSO
Resíduos
Consumo
Produção
Insumos
Regeneração
ÚLTIMOS 50 ANOS E VISÃO DE FUTURO
Referências : “Innovation to Zero” – Frost & Sullivan; “The New Capitalist Manifesto” – Gary Hammel/ Umair Haque
O INSEED FIMA
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Soluções Ambientais
Tecnologias Avançadas I II Novos
Modelos III
A. Gestão e recuperação de resíduos sólidos
B. Reuso e tratamento de água e efluentes
C. Descontaminação do solo e recuperação de paisagens
D. Despoluição do ar e Redução da poluição sonora
A. Serviços de Logística e Mobilidade Urbana
B. Eco-franquias C. Novos Projetos e
desenho de produtos e serviços sustentáveis
Energia
Materiais Alternativos
Construções Verdes
Agropecuária Sustentável
A.
B.
C.
D.
Solucionar o Problema ou Reduzir o Impacto
Criar Visão de Novos Modelos
Para ajustar o Passado… … a integrar-se com o Presente… …e construir o Futuro
RISCO E INOVAÇÃO SOLIDEZ E TAMANHO
SEGMENTOS-ALVO
7
Houston
New York Toronto
San Francisco Los Angels
Cayman
São Paulo
London Dublin
Madrid Paris
Milan
Düsseldorf Brussels Moscow
Cairo
Johannesburg
Tehran Bahrain
Dubai
Sydney
Jakarta Singapore Labuan Manila Ho Chi Minh Hanoi
Bangkok Yangong Hong Kong Taipei Guangzhou Chongqing
Seoul Tianjin Beijing Dalian Shenyang
Shanghai Hangzhou Suzhou
Mexico City
Bogota
Subsidiária integral do Sumitomo Mitsui Banking Corporation, que possui:
§ Agências/ Subsidiárias: 435 no Japão e 15 no exterior + escritórios de representação
§ 22.524 Funcionários § R$ 2,2 Tri em Ativos totais § Presente no Brasil há 52 anos
“… o BSMB vem apoiando iniciativas que visam integrar a sustentabilidade e o mercado financeiro...”
Conexão da nossa experiência local com as
melhores práticas Mundiais em
Tecnologias Limpas e Mercado de Capitais
Rede de relacionamento a ser explorada na
Estratégia de Desinvestimento
§ Diretriz estratégica para atuação no mercado de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo)
através de Tecnologias Limpas
§ 2º colocado no “Financial Times 2007 Sustainable Banking Awards”, com projetos estruturados no
Brasil
§ Consultoria para a BRZ Investimentos (2010) no § “Fundo Brasil
Sustentabilidade”(BNDES)
PARCERIA COM SUMITOMO
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Faturamento anual
1o round
2o round -
R$6-20M
R$0-6M
7
6
15
R$7M
R$7M
R$3M
Número de investimentos
Ticket médio
VALORES e QUANTIDADE DE APORTES
Valor máximo
R$15M - aporte 1o
round
R$10M
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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§ Pessoas de alto nível técnico e profissional § Ambiciosas e desprendidas, que busquem construir
empresas de sucesso
O QUE BUSCAMOS
§ Empresas capazes de promover profundo impacto em seus mercados de atuação
§ Possuam novas propostas de valor, diferenciadas do modelo dominante
§ Soluções que ao longo de seu ciclo de vida reduzam o impacto ambiental em relação a outras alternativas
§ Estejam alinhadas aos segmentos-alvo do Fundo
§ Negócios escaláveis § Solucionem problemas muito relevantes § Faturamento de até R$20M
EMPREENDEDORES
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE
NEGÓCIOS DE ALTO POTENCIAL
OPORTUNIDADES
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NETWORKING
GESTÃO
GOVERNANÇA
EXPERTISE EM INOVAÇÃO
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
RECURSOS DE FOMENTO À INOVAÇÃO
DECISÃO COMPARTILHADA
O QUE APORTAMOS
NOSSA PROPOSTA
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