Panorama del Mercado Farmacéutico Latinoamericano
Héctor Valle, Gerente General IMS Latinoamérica, Región Norte
Agenda
• Indicadores Relevantes para Salud y su Evolución
• Evolución del mercado Farmacéutico Latinoamericano
• Dinámica de las Corporaciones
• Pronóstico
Colombia: Crecimiento de genéricos, el
Gobierno muestra preocupación por la crisis financiera del sistema de
salud y preocupación por los precios de los productos crónicos
degenerativos. Los pagadores incrementan su poder sobre
médicos y pacientes.
México:Continua el plan para asegurar
el 100% de la población; presión por parte del gobierno hacia la industria farmacéutica en el
tema precios; multinacionales buscan adquirir compañías
locales, para reducir el impacto de sus marcas actuales y
defender la futura pérdida de patentes.
Situación del mercado en América Latina
Venezuela:La cadena de suministro muestra problemas de eficiencia. Se da el ingreso de genéricos para “Barrio Adentro”; se crea la Aseguradora
Nacional-Gubernamental y se muestran oportunidades de mejora del proceso de
registro de los medicamentos.
Brasil:Sólido crecimiento de out-of pockets. Multinacionales
buscando oportunidades de M&A para acelerar el crecimiento en la Atención Primaria (similares y
genéricos). Gobierno amplía protocolos de reembolso (PCDT's) para incluir las nuevas terapias, mientras que adoptan medidas para contener costos (centralización
de las compras de medicamentos, más estrictos criterios de aprobación de precios y aumento de la capacidad de internalización de los medicamentos estratégicos). Comercio consolida en torno a las
cadenas- jugador MNC (Celesio) entra en la distribución con la adquisición de Panarelo (top 3 en el
mercado).
Argentina:Se recuperan la demanda y los precios. Se presentan diversos factores que frenan el
desarrollo de genéricos sin marca y se incrementan las regulaciones sobre lay-out y
locales farmacéuticos, complicando el crecimiento de cadenas.
Fuente: IMS® Consulting
El crecimiento del GDP regional se vio afectado durante la crisis de ’09. Se espera recuperación a tasas históricas.
3.672
4.090
3.798
4.253 4.454
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
10.500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Latin America GDP 2009
GDP per capita (USD)
Nominal GDP (USD Bn)
Inflation (YoY)
6.4% 8.4% 5.7% 7.4% 7.1%
Real GDP Growth (YoY)
5.4% 3.8% -2.3% 4.4% 3.7%
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
20112010200920082007
La población es todavía relativamente joven, pero las tendencias se parecen a los perfiles de los países desarrollados
20502002
Latin America and the Caribbean Age Pyramid
Developed World Age Pyramid
7%6%5%4%3%2%1% 0
0-4
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
5-9
7%6%5%4%3%2%1%0
MALE FEMALE
2%3%
5-9
0-4
7%6%5%
20-24
4%
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
01%
10-14
15-19
25-29
0 1%2%3%4%5%6%
MALE FEMALE
Fuente: U.S. Census Bureau: Global Population Profile 2003
Sin embargo, los gastos de salud e infraestructura en América Latina están aún por debajo de los niveles de países desarrollados
Gastos por países en salud en % de PIB
Public
Private
Others: Dominican Republic, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Haiti, Suriiname and Guyana
%
1,8
2,3
2,52,1
4,0
3,13,8
2,6 3,0 3,3
3,0
4,5
1,9 1,4
0
2
4
6
8
10
12
14
4.0
Chile EcuadorColombiaPeru Ven
2.3
CentralAmerica
2.0
Brazil
2.8
3.63.5 3.6
Mexico
4.9
Others
4.9
Arg
4.6
LatinAmerica
4.0
UnitedStates
7.8
Europe
6.6
Japan
6.7
Fuente: Pan American Health Organization (2009) / WHO Statistical Information System
Hospitals beds per 1,000 pop
1.5 1.3 1.0 2.3 0.6 0.9 2.4 1.7 1.8 4.1 1.9 22.5 5.78 14.1
Physicians per 10,000 pop
11.5 13 16.0 9.3 15.4 13.6 17.0 14.0 12.2 32.1 15.4 31.2 40.3 21.0
El consumo del producto farmacéutico en los países depende fuertemente del pago del paciente La demanda tiende a ser fuertemente influida por el crecimiento del ingreso per cápita y la distribución
Fuente: OECD Health Data, 2008; WHO National Health Accounts, 2008; IMS Market Prognosis; IMS Health Consulting
* Estimates derived from ratio of OOP and other private sources of overall healthcare spending. ** No OOP data available.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
India
Mexic
o*
Bra
zil
US
Chin
a
Russia
Canada
Italy
*
S. Kore
a
Fra
nce
Japan
Spain
Germ
any
UK**
Turk
ey*
% S
HARE O
F P
HARM
A M
ARKET
Out of Pocket % Other Private (e.g. insurance) % Public Funding %
Mercados Farmacéuticos –Fuente de Financiación estimada- % de demanda
Situaciones de América Latina que afectan el mercado
Registro
Requisitos para las pruebas de bioequivalencia y evaluaciones económicas tienen por objeto mejorar la calidad de los genéricos.
Propiedad Intelectural
La legislación de la Propiedad Intelectual y la aplicación están mejorando en toda la región.
Poder de Compra
El poder de compra depende de la demanda
La crisis financiera está impactando en el poder de compra.
Substitución Genéricos
El crecimiento del genérico varía de mercado en mercado.
El crecimiento del mercado
viniendo de Especialidades también impulsa productos.
Distribución
Grandes retailers (COSTCO, Wal-Mart, etc) entrando al mercado con marcas privadas.
Acceso a Medicinas
Gobiernos de la región están implementando programas para mejorar el acceso.
Nueva legislación propuesta para permitir un mayor uso de Seguros de Salud Privados.
Fuente: IMS® Consulting
Agenda
• Indicadores Relevantes para Salud y su Evolución
• Evolución del mercado Farmacéutico Latinoamericano
• Dinámica de las Corporaciones
• Pronóstico
Las ventas en América Latina crecieron 12.5% vs el crecimiento del mercado de 6.7%
Mercado auditado en MAT Dic 2009
World Audited Market
SalesMAT December 2009
% Growth Constant US $
US $ Billions
% Market Share 2009
CAGR 2004-2008
Worldwide 752.0 100.0 6.7 6.4
North America 321.8 42.8 5.5 5.1
Europe 235.0 31.3 4.9 6.7
Asia/Africa/Australia 80.3 10.7 15.7 13.7
Japan 80.0 10.6 5.9 3.2
Latin America 34.9 4.6 12.5 11.9
10 Key Markets
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
2009 Constant US$
Sales US$bn
% Market share
% growth 2009
CAGR 05-09
Latin America $34,880 100.0 12.5 12.0
Brazil $13,116 37.6 14.5 11.6
Mexico $7,071 20.3 0.6 5.6
Venezuela $5,727 16.4 31.2 32.3
Argentina $3,332 9.6 21.4 18.5
Colombia $1,506 4.3 2.8 4.1
Central America $1,064 3.1 -0.7 10.4
Chile $1,041 3.0 6.1 7.2
Ecuador $742 2.1 9.4 11.9
Peru $618 1.8 -1.5 11.8
Dominican Republic $379 1.1 12.6 8.4
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
En 2009, Brasil, Venezuela, Argentina y República Dominicana, crecieron por arriba del 12.5% de la región.
Los 4 principales mercados representan el 85% del mercado total de América Latina
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
21%
9%
3%3%
Central AmericaChile 2%
Ecuador2%
Peru
0%
Dominican Republic
0%
Uruguay
39%Brazil
Mexico
16%
5%
Colombia
Brazil
7.1
Colombia
6
Argentina
13.0
Venezuela
CentralAmerica
Chile
Ecuador
Peru
DominicanRepublic
8 10 12 14
Mexico
4
Uruguay
5.4
3.2
1.5
1.0
1.0
0.7
0.6
0.4
0.1
0 2
Tamaño relativo del mercado LA Ventas de América Latina 2009
Venezuela
Argentina
Brasil continúa siendo el mercado más grande, Venezuela creció en imporantancia en 2009 mientras que México disminuyó
Evolución del Mercado Farmacéutico de Latinoamérica (MM USD)
7%16%
9%
7%9%
5%3%
2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PERU
ECUADOR
CHILE
3%
2%5%
2%
28%
40%
3%5%
21%
39%
2%4%
2%3%
C. AMERICA
COLOMBIA
ARGENTINA
VENEZUELA
MEXICO
BRAZIL
7%
3%
26%
42%
7%
10,781 20,498 36,279
1999 2004 2009Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
América Latina continúa creciendo a doble dígito
% growth constant US$
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
8,6%
6,3%5,4% 4,7%
7,2%8,1%
4,8%
3,4% 5,5% 6,3%
4,5% 3,3%
1,3%
1,0%
1,1% 1,2%1,0% 1,2%
-50000
-40000
-30000
-20000
-10000
0
0%
5%
10%
15%
20%
MAT Dec/04 MAT Dec/05 MAT Dec/06 MAT Dec/07 MAT Dec/08 MAT Dec/09
% G
RO
WTH
CO
NSTAN
T U
S$
New elements Volume Price
14,8% 10,8% 12% 12,3% 12,7% 12,5%
Crecimiento en ventas de Brasil Diciembre 2009
SA
LE
S U
S$
BN
STA
ND
AR
D U
NIT
S B
N
Const. US$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% Growth 15.3 8.1 2.9 13.4 15.4 16.7 10.1 11.5 9.9 11.9 14.5
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Ventas Brasil, unidades estándar y crecimiento Diciembre 2009
Crecimiento en ventas de MéxicoDiciembre 2009
SA
LE
S U
S$
BN
STA
ND
AR
D U
NIT
S B
N
Const. US$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% Growth 28.8 20.8 12.0 13.3 13.7 8.6 11.9 5.6 8.3 1.8 0.6
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Ventas México, unidades estándar y crecimiento Diciembre 2009
Crecimiento en ventas de ArgentinaDiciembre 2009
SA
LE
S U
S$
BN
STA
ND
AR
D U
NIT
S B
N
Const. US$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% Growth -3.8 -0.2 -7.2 5.6 35.9 16.2 12.2 17.8 19.0 22.6 21.4
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Ventas Argentina, unidades estándar y crecimiento Diciembre 2009
Las compañías de América Latina experimentan tasas de crecimiento mayores que las multinacionales
2008
33,673
62%
38%
65%
35%
25,000
15,000
5,000
35,000
0
34,218
2009
10,000
20,000
30,000
53%
47%
2008
45%
55%
4,551
3,000
4,000
0
5,000
2009
4,709
1,000
2,000
Valor de mercado América latina por tipo de compañía (Nominal USD MM)
Mercado en Undiades de América Latina por tipo de comapañía(MM)
Growth
10%
-3%
Growth
8%
0%
América Latina Multinacionales
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Agenda
• Indicadores Relevantes para Salud y su Evolución
• Evolución del mercado Farmacéutico Latinoamericano
• Dinámica de las Corporaciones
• Pronóstico
Las 10 compañías más grandes crecen por abajo del mercado, con excepción de EMS
Rank US$bn% Market
Share% Growth
CAGR
04-08
Latin America 34,9 100,0 12,5 11,9
1 Pfizer 2,0 5,7 3,5 3,7
2 Sanofi-Aventis 1,9 5,5 8,3 9,1
3 Novartis 1,7 5,0 12,2 11,8
4 Merck & Co 1,7 4,9 3,3 6,9
5 Bayer 1,7 4,8 10,3 8,0
6 GlaxoSmithKline 1,2 3,3 9,7 5,3
7 EMS 1,1 3,0 20,6 29,1
8 Johnson & Johnson 1,0 2,8 7,7 9,0
9 Boehringer Ingel 0,9 2,6 6,1 8,1
10 AstraZeneca 0,8 2,3 12,4 20,5
Top 10 13,9 40,0 8,7 9,1
MAT Dec 2009 Const US$
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Entre las corporaciones líderes 11-20, destacan las compañias regionales
Rank US$bn% Market
Share% Growth
CAGR
04-08
Latin America 34.9 100.0 12.5 11.9
11 Merck KGaA 0.8 2.2 13.9 13.0
12 Roche 0.8 2.2 -1.7 6.1
13 Ache Labs 0.7 2.1 16.0 6.4
14 Roemmers 0.7 2.1 16.8 13.7
15 Abbott 0.7 2.1 11.9 10.2
16 Medley 0.7 2.0 4.2 27.2
17 Nestle 0.7 1.9 7.2 14.7
18 Eurofarma 0.6 1.6 28.4 24.2
19 Teva 0.5 1.5 22.2 20.4
20 Nycomed Pharma 0.5 1.4 7.4 8.5
Top 20 20.6 59.0 9.6 10.3
MAT Dec 2009 Const US$
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Las compañías líderes tuvieron resultados mixtos en 2009
Global USTop 5
EuropeJapan
Latin
America
Regional Growth 6.7 5.4 3.6 5.8 12.5
Pfizer 1 0.0 0.6 -2.7 -3.6 3.5
Merck & Co 2 1.5 -1.3 2.6 6.0 3.3
Novartis 3 9.1 9.4 7.4 4.9 12.2
Sanofi-Aventis 4 2.5 3.7 -3.1 10.4 8.3
GlaxoSmithKline 5 -1.3 -7.8 1.0 12.7 9.7
AstraZeneca 6 8.7 12.4 -0.4 5.4 12.4
Roche 7 11.1 12.1 4.8 17.9 -1.7
Johnson & Johnson 8 -6.8 -13.8 3.5 7.6 7.7
Lilly 9 9.2 10.7 5.4 16.2 9.9
Abbott 10 4.8 -0.8 11.7 12.3 11.9
%Growth
Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7
US < 4.4 4.4 - 6.4 > 6.4
Top 5 Europe < 2.6 2.6 - 4.6 > 4.6
Japan < 4.8 4.8 - 6.8 > 6.8
Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
La entrada al mercado de Latinoamérica ha ayudado a varias compañías a mejorar su desempeño global
Global USTop 5
EuropeJapan
Latin
America
Regional Growth 6.7 5.4 3.6 5.8 12.5
Teva 11 8.2 8.5 8.4 ** 22.2
Bayer 12 4.0 2.3 0.0 7.3 10.3
Boehringer Ingel 13 11.3 18.8 3.7 3.9 6.1
Amgen 14 -0.2 -1.9 4.5 ** **
Takeda 15 1.1 0.2 0.5 2.1 **
Bristol-Myers Sqb. 16 6.2 12.5 -6.2 -9.7 -2.5
Daiichi Sankyo 17 3.8 -1.4 2.7 3.9 30.2
Novo Nordisk 18 12.0 21.9 4.4 -0.6 21.7
Eisai 19 11.2 12.9 5.2 9.4 **
Otsuka 20 17.0 33.1 20.5 3.0 **
** no %Growth
presence Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7
US < 4.4 4.4 - 6.4 > 6.4
Top 5 Europe < 2.6 2.6 - 4.6 > 4.6
Japan < 4.8 4.8 - 6.8 > 6.8
Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Sin embargo, las importantes compañías multinacionales no están desempeñándose muy bien en América Latina, desdeque el mercado está cambiando drásticamente
Global USTop 5
EuropeJapan
Latin
America
Regional Growth 6.7 5.4 3.6 5.8 12.5
Teva 11 8.2 8.5 8.4 ** 22.2
Bayer 12 4.0 2.3 0.0 7.3 10.3
Boehringer Ingel 13 11.3 18.8 3.7 3.9 6.1
Amgen 14 -0.2 -1.9 4.5 ** **
Takeda 15 1.1 0.2 0.5 2.1 **
Bristol-Myers Sqb. 16 6.2 12.5 -6.2 -9.7 -2.5
Daiichi Sankyo 17 3.8 -1.4 2.7 3.9 30.2
Novo Nordisk 18 12.0 21.9 4.4 -0.6 21.7
Eisai 19 11.2 12.9 5.2 9.4 **
Otsuka 20 17.0 33.1 20.5 3.0 **
** no %Growth
presence Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7
US < 4.4 4.4 - 6.4 > 6.4
Top 5 Europe < 2.6 2.6 - 4.6 > 4.6
Japan < 4.8 4.8 - 6.8 > 6.8
Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Por otro lado, nuevos jugadores alcanzaron mejoresresultados
GlobalLatin
AmericaBrazil Mexico Argentina Venezuela
Regional Growth 6.7 12.5 14.5 0.6 21.4 31.2
Teva 11 8.2 22.2 -43.5 14.7 26.3 31.2
Bayer 12 4.0 10.3 4.3 1.7 18.3 42.5
Boehringer Ingel 13 11.3 6.1 9.1 -2.8 23.1 18.0
Amgen 14 -0.2 ** ** ** ** **
Takeda 15 1.1 ** ** ** ** **
Bristol-Myers Sqb. 16 6.2 -2.5 2.0 -2.6 -6.1 -3.7
Daiichi Sankyo 17 3.8 30.2 22.9 471.1 ** 62.9
Novo Nordisk 18 12.0 21.7 12.5 50.0 25.6 69.7
Eisai 19 11.2 ** ** ** ** **
Otsuka 20 17.0 ** ** ** ** **
** no %Growth
presence Global < 5.7 5.7 - 7.7 > 7.7
Latin America < 11.5 11.5 - 13.5 > 13.5
Brazil < 13.5 13.5 - 15.5 > 15.5
Mexico < -0.4 -0.4 - 1.6 > 1.6
Argentina < 20.4 20.4 - 22.4 > 22.4
Venezuela < 30.2 30.2 - 32.2 > 32.2
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
El desempeño de las principales compañias confirma que el vencimiento de patente de productos continúa impulsando el crecimiento
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
-2% 3% 8% 13% 18%
GLO
BA
L C
AG
R 2
00
5-2
00
9
LATAM CAGR 2005-2009
Average2.9%
Average7.8%
Pfizer
Abbott
Sales
Novartis
SA
J&J
Roche
AZ
Lilly
GSK
Merck
Global Top 10
Fuente: IMS Analysis, MIDAS, MAT Sep 2009
Top 10 Clases terapéuticas de América LatinaMAT Dic 2009
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
MAT Dec 2009 % Growth Constant US$
US$bn% Market
ShareMAT Dec
2009CAGR04-08
Non-narcotic analgesics 1.5 4.2 8.0 8.9
Antirheumatics, non-steroid 1.4 4.0 6.5 6.2
Angiotensin-II antagonists 1.3 3.7 25.5 30.6
Vitamins & minerals 1.2 3.4 13.3 7.6
Hormonal contraceptives 1.2 3.4 11.5 13.1
Anti-ulcerants 1.0 3.0 16.2 17.9
Dietetic agents 1.0 2.9 11.1 18.0
Lipid regulators 1.0 2.8 19.2 19.8
Antidiabetics 0.9 2.6 17.7 20.5
Antidepressants 0.8 2.3 16.3 13.5
Leading 10 Classes 11.2 32.2 13.8 13.8
Productos Líderes en América Latina MAT Dic 2009
Leading Brands US$Mn % Sales
1 Voltaren (diclofenac) 228,6 0,7 7,6
2 Cialis (tadalafil) 217,0 0,6 13,7
3 Lipitor (atorvastatin) 195,6 0,6 17,1
4 Nexium (esomeprazole) 177,5 0,5 16,7
5 Yasmin (drospirenone/ethinylestradiol) 159,3 0,5 6,1
6 Nan (infant milks) 153,7 0,4 5,7
7 Crestor (rosuvastatin) 147,5 0,4 39,0
8 Aspirin Bayer (acetylsalicylic acid) 140,3 0,4 4,6
9 Viagra (sildenafil) 132,4 0,4 4,9
10 Co-Diovan (hydrochlorothiazide/valsartan) 130,6 0,4 18,4
1.682,8 4,8 12,6
MAT Dec 2009 %Growth
Constant US$
2009
Total Leading 10 Brands
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Productos Líderes en América Latina (siguientes 10)MAT Dic 2009
Leading Brands US$Mn % Sales
11 Dorflex (caffeine/metamizole sodium/orphenadrine) 113,3 0,3 7,9
12 Plavix (clopidogrel) 111,8 0,3 9,4
13 Diovan (valsartan) 108,4 0,3 16,3
14 Rivotril (clonazepam) 108,3 0,3 5,6
15 Seretide (fluticasone/salmeterol) 90,6 0,3 18,0
16 Celestone (betamethasone) 89,4 0,3 1,3
17 Cipralex (escitalopram) 89,2 0,3 25,6
18 Profenid (ketoprofen) 86,7 0,2 30,4
19 Daflon (diosmin/hesperidin) 86,2 0,2 12,7
20 Vytorin (ezetimibe/simvastatin) 86,0 0,2 2,8
2.653,0 7,6 12,4
MAT Dec 2009 %Growth
Constant US$
2009
Total Leading 20 Brands
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
Agenda
• Indicadores Relevantes para Salud y su Evolución
• Evolución del mercado Farmacéutico Latinoamericano
• Dinámica de las Corporaciones
• Pronóstico
Se espera que el mercado de América Latina se recupere en 2010 con tasas moderadas impulsados por genéricos y genéricos de marca
Mercado Farmacéutico de América Latina (MM)
26%
52%48%
6%
43%
2009
52,315
34,218
16%
2011
43%
17%
2013
33,673
6% 5%
41,136
5%
CAGR 09-13: +11%
39% 31%
6%
2010
36,956
6%
41%
10%
46,442
8%
46%
39%
20122008
48%
12%
37%
9%
TypeCAGR 09-13
Genéricos 29%
Genéricos de Marca
19%
OriginalesNo Protegidos
-3%
OriginalesProtegidos
5%
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2009
El crecimiento sostenido de economía se recupere con más fuerza que el forecast anterior
• La demanda de medicamentos genéricos sigue siendo fuerte con la ayuda de políticas gubernamentales en favor de los genéricos y exposición de principales marcas de competencia de genéricos
• Rápido regreso de Brasil a un crecimiento económico positivo impulsará la demanda de drogas a través del compromiso del gobiernopara proporcionar una mejor provisión de asistencia sanitaria y mejora del poder adquisitivo del paciente
• Adición de nuevos medicamentos para el alto costo de programa de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas
• La adición de mayoristas del mercado informal proporciona un estímulo de una sola vez al crecimiento del mercado en 2009 y 2010,mientras que la tendencia a largo plazo en el crecimiento del mercado se espera que sea constante en el rango 12-14%.
Estimados
Macroeconómicos:
Marzo 2010
Forecast:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR
13.7% 13.0% 12 – 14% 13 – 15% 13 – 15% 13 – 16% 13 – 16% 12 – 15%
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Sep 2009 & Mar 2010
Septiembre 2009
Forecast:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 CAGR
12.1% 10 - 11% 9 – 11% 8 – 10% 8 – 11% 7 – 10% 8 – 11%
GDP
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% G
RO
WT
H
Dic-08 Jun-09 Oct-09
Private Spending
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% G
RO
WTH
Alta perspectivas de crecimiento, pero existen intentos de frenar el crecimiento a través de controles de precios, especialmente en un contexto de alta inflación
• El impacto de la recesión económica es más bajo basado en el crecimiento previsto en Sep 2009
• Disminución de la demanda farmacéutica a causa del desempleo y carga adicional para el sistema al límite del sector público
• Más amplio, el control formal de precios previsto, incluida la fijación de precios de referencia
• Acuerdo de una reducción del 30% del precio de terapias en las enfermedades más prevalentes ejercerá una presión sobre los precios de los fabricantes.
• Fabricantes continuará ofreciendo descuentos en un intento por impulsar la demanda, así como renegociar los acuerdos de riesgo compartido con los contribuyentes con el fin de mantener el acceso amplio al formulario
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR
22.6% 21.4% 21 – 23% 22 – 24% 19 – 21% 16 – 19% 16 – 19% 18 – 21%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 CAGR
22.6% 19 - 20% 11 – 13% 11 – 13% 10 – 13% 11 – 14% 12 – 15%
GDP
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% G
RO
WTH
Jun-09 Jan-10
Private Spending
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% G
RO
WTH
Estimados
Macroeconómicos:
Marzo 2010
Forecast:
Septiembre 2009
Forecast:
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Sep 2009 & Mar 2010
Crecimiento moderado después de la recesión, los consumidores recurren a terapias de bajo costo
• Un mayor consumo de medicamentos genéricos, debido a los cambios en las actitudes de los pacientes y límites del poder adquisitivo en el consumidor
• Expansión de farmacias retail y cadena de supermercados. Agresiva competencia de precios
• Creciente incidencia de enfermedades crónicas y una mejor prevención de las enfermedades, la detección y la gestión impulsará el crecimiento del mercado farmacéutico en el largo plazo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR
1.8% 0.6% 0 - 2% 0 – 2% 0 – 2% 0 – 3% 0 – 3% -1 – 2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 2008-2013
1.8% 1 – 2% 3 – 5% 3 – 5% 3 – 6% 2 – 5% 2 – 5%
GDP
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% G
RO
WTH
Dic-08 Jun-09 Dic-09
Private Spending
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% G
RO
WTH
Estimados
Macroeconómicos:
Marzo 2010
Forecast:
Septiembre 2009
Forecast:
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Sep 2009 & Mar 2010
Vencimiento de patentes en los próximos años
Moléculas expuestas a competencia de
genéricos
Demanda Potencial–US$1)
US$ 500,0MM
Principales Productos:
Lipitor (Pfizer)Viagra (Pfizer)Diovan (Novartis)Singulair (MSD)Atacand (Astrazeneca)Annita (Farmoquimica)Micardis (Boehringer)Zyprexa (Lilly)Benicar (Sankyo)Aprozide (Sanofi)Aprovel (Sanofi)Others...
Principales productos que perderán su patente en 2010-2012
Fuente: IMS – Patent Focus (Dec. 2009). 1) Market value @ ex-man. price
Estas moléculas representan - US$ 500 MM en valor de demanda
Tendencia mundial y crecimiento de mercados clave
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
200
400
600
800
1.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(f)
GR
OW
TH
CO
NS
T $
SA
LE
S U
S$
BN
Global sales Global market growth US growth
Top 5 Europe growth Japan growth Pharmerging mkts growth
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition
MPI
$559$605
$649 $717
$781$808
$860-870
7,7%7,3%
6,8% 6,8%
5,5%
7.0%
5-6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(f)
GRO
WTH
CO
NST U
S$
SALES U
S$BN
Total world Growth
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010
Mercado farmacéutico mundial sobrepasa los $ 860bn y
el crecimiento se mantiene en el rango de 5-6%
Global Sales and Growth, 2004-2010
MPI
Contribución al Crecimiento Global, Dólares Constantes Fuente de Crecimiento2010-14
*Russia, Turkey, Poland, Romania, Ukraine are
excluded from Europe, included in “Pharmerging”
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition
Mercados farmergentes ganarán masa e impulsar el crecimiento en relación con los mercados desarrollados
MPI
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition
Mercados desarrollados y farmergentes muestran un claro contraste en el corto y largo plazo
Developed Markets Pharmerging Markets
CAGR 2009-20142010 growth
China
Brazil
Russia
India
Mexico
Turkey
Venezuela
Poland
Argentina
Thailand
Romania
Indonesia
S. Africa
Egypt
Ukraine
Pakistan
Vietnam
MPI
Pharmerging Markets
CAGR 2010-14
Pharmerging 14-17%
China 22-25%
Brazil 12-15%
Russia 9-12%
India 13-16%
Tier 3 10-13%
Mexico -1-2%
Turkey 6-9%
ROW 3-6%
Global market 5-8%
Developed Markets
CAGR 2010-2014
US 3-6%
Japan 2-5%
France 0-3%
Germany 1-4%
Italy 1-4%
UK 2-5%
Spain 4-7%
Canada 3-6%
S. Korea 9-12%
Developed 3-6%
Mercados regionales y clave (CAGR 2009-2014) y su contribución al crecimiento
Contribution to Global Growth (Const
US$bn)
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition.* Europe, Latin America and AAA exclude the Pharmerging markets.
2010-2014 AC=$297bn
MPI
Mercados de Estados Unidos y Farmergentes impulsan el crecimiento mundial en 2010. Europa retrasado y Japón con recorte de precios
Japan
Size: US$90-100bn
Growth Forecast: 0-2 %
US
Size: US$305-315bn
Growth Forecast: 3-5%
Top 5 Europe
Size: US$155-165bn
Growth Forecast: 2-4 %
“Pharmerging” Markets
Size: US$145-155bn
Growth Forecast: 13-14 %
Rest of World
Size: US$145-155bn
Growth Forecast: 4-6 %
Global market
Size: $860-870bn
Growth Forecast: 4- 6%
2010 sales and growth
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010. New Pharmerging definition
China Venezuela S. Africa
Brazil Poland Egypt
Russia Argentina Ukraine
India Thailand Pakistan
Mexico Romania Vietnam
Turkey Indonesia
MPI
Ventas regionales y crecimiento compuesto(CAGR 2009-2014)
Size: US$79-89bn
CAGR 09-14: 12-15%
Size: US$310-340bn
CAGR 09-14: 3-6%
Size: US$100-130bn
CAGR 09-14: 2-5%
Size: US$205-235bn
CAGR 09-14: 12-15%
Size: US$385-415bn
CAGR 09-14: 3-6%
Europa
Asia/Africa/Australia
América Latina
2013 Size: US$1,130-1,160bn
CAGR 09-14: 5-8%
Mundo
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Mar 2010
2014 sales and CAGR 2009-14
MPI
Norteamérica
Japón
Un nuevo orden mundial se desarrollará hasta el año 2014, con China convirtiéndose en el tercer mercado más grande
Fuente: IMS Health MIDAS, Market Prognosis, Mar 2010. Market size ranking in Constant US$.
2009 Rank 2011 Rank 2014 Rank
1 United States 1 United States 1 United States
2 Japan 2 Japan 2 Japan
3 Germany 3 China 3 China
4 France 4 Germany 4 Germany
5 China 5 France 5 France
6 Italy 6 Italy 6 Brazil
7 Spain 7 Spain 7 Italy
8 United Kingdom 8 Brazil 8 Spain
9 Canada 9 United Kingdom 9 Canada
10 Brazil 10 Canada 10 United Kingdom
11 Russia 11 Russia 11 Venezuela
12 India 12 India 12 India
13 Australia 13 South Korea 13 Russia
14 Mexico 14 Australia 14 South Korea
15 Turkey 15 Turkey 15 Turkey
16 South Korea 16 Mexico 16 Australia
17 Greece 17 Greece 17 Greece
18 Poland 18 Venezuela 18 Mexico
19 Netherlands 19 Poland 19 Poland
20 Belgium 20 Netherlands 20 Argentina
MPI
Basado en nuestros estudios, el crecimiento de la industria farmacéutica será fundamentalmente impulsado por cinco factores
Impulsor IV
Factores
Epidemiológicos
–
Agudo:Crónico
relación
Impulsor I
Factores
Demográficos –
Pacientes per
Capita
Impulsor II
Factores de
Penetración –
% acceso
a las medicinas
Impulsor V
Factores de
Innovación -
Nuevos
medicamentosy tecnologías
IMPULSORES FUNDAMENTALES DE CRECIMIENTO
Impulsor III
Factores
Macroeconómicos
–
Gasto Público
en Salud
INDUSTRIA FARMACEUTICA DOMESTICA
Fuente: IMS® Consulting
Thank You
Muchas Gracias
Muito Obrigado