1
Сайты Коллективных Покупок (Купонные Сайты)
ГОД СПУСТЯ
* Отчет сделан на основе данных по порталам, попадающих в результаты исследования gemiusAudience в России
2
Год назад, на Интернет рынке фиксировался период активного роста популярности порталов коллективных покупок.
Спустя год мы решили проверить что стало с ними и аудиторией проектов
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
3
В Январе 2013 года, суммарный охват аудитории Рунета Купонными порталами
составил 16,75% всей месячной аудитории или 10.19 Млн. человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
ГОД НАЗАД – 41,85 % или 23 Млн. человек
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Москва
Спб
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
янв.13
янв.12
4
Сайты Коллективных Покупок Реальные Пользователи (Real Users) в Январе 2012 года и Январе 2013 года. В млн человек
Общая аудитория Рунета:
Январь 2012 – 54.2M Real Users Январь 2013 – 60,87M Real Users
18
6,25
4,83
2,64 2,4 2,17 0,96
6,48
1,57 1,24 1,75 0,8
2,07
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Biglion Groupon Kupikupon.ru Vigoda.ru Bigbuzzy.ru Kuponator.ru Kupibonus.ru
Mill
ion
s
янв.12 янв.13
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
5
Сайты Коллективных Покупок По Полу - Мужчины, в Январе 2012 года. Состав аудитории, в %
47,64% 41,19% 44,94% 35,54% 45,49% 44,61% 26,73%
35,64% 39,76% 43,74%
42,49% 39,34% 40,21%
52,36% 58,81% 55,06%
64,46% 54,51% 55,39%
73,27%
64,36% 60,24% 56,26% 57,51% 60,66% 59,79%
Biglion Groupon Kupikupon.ru Vigoda.ru Bigbuzzy.ru Kuponator.ru Kupibonus.ru
Женщины, Янв13
Женщины, Янв12
Мужчины, Янв13
Мужчины, Янв12
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
6
Сайты Коллективных Покупок По Возрасту, 18-55+ в % от Состава Аудитории в Январе 2012.
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
33,19%
21,17%
31,45%
27,60%
38,18%
26,21%
18,35%
32,28%
36,32%
31,62%
30,32%
28,85%
38,25%
42,70%
18,73%
20,35%
21,55%
23,83%
24,12%
22,63%
24,90%
10,64%
15,31%
11,15%
12,89%
4,34%
9,72%
13,10%
5,16%
6,85%
4,23%
5,36%
4,52%
3,19%
0,95%
Biglion
Groupon
Kupikupon.ru
Vigoda.ru
Bigbuzzy.ru
Kuponator.ru
Kupibonus.ru
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
7
Сайты Коллективных Покупок По Возрасту, 18-55+ в % от Состава Аудитории в Январе 2013.
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
32,38%
15,23%
19,93%
18,05%
58,63%
23,03%
34,94%
43,96%
40,43%
37,34%
20,73%
40,94%
16,80%
20,20%
14,91%
23,80%
12,85%
20,53%
11,84%
16,44%
19,68%
14,90%
6,38%
10,99%
4,05%
4,17%
5,04%
5,92%
1,41%
4,51%
Biglion
Groupon
Kupikupon.ru
Vigoda.ru
Bigbuzzy.ru
Kuponator.ru
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
8
Сайты Коллективных Покупок По Уровню Дохода, в % от Состава Аудитории в Январе 2012 и Январе 2013.
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
38,05%
34,19%
36,38%
29,00%
28,81%
34,10%
34,19%
31,88%
34,35%
32,51%
33,84%
28,56%
36,12%
20,86%
9,39%
15,96%
8,42%
18,49%
15,80%
6,28%
20,76%
3,29%
4,15%
6,39%
4,42%
8,69%
9,85%
5,37%
Biglion
Groupon
Kupikupon.ru
Vigoda.ru
Bigbuzzy.ru
Kuponator.ru
Kupibonus.ru
0 - 15 000 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000
39,03%
25,90%
21,93%
26,76%
30,07%
27,68%
25,46%
33,88%
33,66%
34,54%
21,89%
37,22%
10,33%
12,73%
20,45%
16,74%
11,34%
10,12%
4,25%
9,26%
7,77%
4,55%
11,34%
6,76%
Biglion
Groupon
Kupikupon.ru
Vigoda.ru
Bigbuzzy.ru
Kuponator.ru
01.12
01.13
9
Сайты Коллективных Покупок Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Просмотров Страниц в Январе 2012 – Январе 2013 года.
Москва. 01.12 – 62,02% 01.13 – 50,32%
Санкт – Петербург. 01.12 – 15,19% 01.13 – 20,55%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
01.12 – 2,33%
01.13 – 1,18%
01.12 – 16,85%
01.13 – 22,91%
01.12 – 14,29%
01.13 – 25,06%
01.12 – 30,13%
01.13 – 26,62%
01.12 – 23,52%
01.13 – 27,18%
01.13 – 8,58%
01.12 – 11,97%
01.12 – 23,93%
01.13 – 10,39%
10
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Топ-Менеджмент (Включая владельцев малого бизнеса). ТОП-5, Состав аудитории
Январь.13 Январь.12
Охват Real Users Январь 2012: 2 089 917 человек Январь 2013: 992 914 человек
19,61%
11,24%
9,65%
8,81%
7,98%
10,18%
10,09%
10,06%
8,46%
7,02%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
11
Миддл-Менеджмент / Руководитель направления Топ-5. Состав аудитории
11,06%
8,52%
7,85%
7,68%
6,18%
12,75%
9,80%
9,53%
8,68%
6,89% Охват Real Users Январь 2012: 1 746 174 человека Январь 2013: 670 536 человек
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Январь.13 Январь.12
12
Специалист – Ведущий Специалист Топ-5. Состав аудитории
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 2 796 238 человек Январь 2013: 1 619 176 человек
Январь.13 Январь.12
23,46%
22,53%
20,58%
19,54%
14,77%
17,05%
13,96%
13,82%
13,54%
12,69%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
13
Офисный Работник / Ассистент / Стажер Топ-5. Состав аудитории
5,95%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 1 122 921 человек Январь 2013: 538 984 человека
Январь.13 Январь.12
11,90%
11,56%
8,74%
7,14%
7,15%
6,86%
6,79%
6,58%
5,69%
14
11,06%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 5 182 034 человека Январь 2013: 1 582 152 человека
Январь.13 Январь.12
18,25%
17,14%
16,05%
14,60%
25,33%
23,57%
21,49%
19,90%
18,69%
«Синий Воротничок» – Инженер, Рабочий на производстве Топ-5. Состав аудитории
15
5,49%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 1 390 549 человек Январь 2013: 668 202 человека
Январь.13 Январь.12
11,06%
9,79%
9,63%
5,69%
11,97%
6,76%
6,55%
6,14%
5,58%
Работники Гос. Учреждений Топ-5. Состав аудитории
16
10,99%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 3 774 680 человек Январь 2013: 1 611 659 человек
Январь.13 Январь.12
21,92%
17,46%
13,22%
13,15%
18,72%
17,94%
17,34%
13,80%
12,00%
Студенты / Школьники Топ-5. Состав аудитории
17
1,95%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 1 579 706 человек Январь 2013: 1 056 893 человека
Январь.13 Январь.12
14,60%
10,86%
6,29%
2,77%
20,87%
8,22%
8,22%
8,17%
7,68%
Домохозяйки Топ-5. Состав аудитории
18
1,85%
Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
Охват Real Users Январь 2012: 707 247 человек Январь 2013: 319 965 человек
Январь.13 Январь.12
3,31%
2,76%
2,42%
2,17%
3,49%
2,92%
2,83%
2,76%
2,44%
Пенсионеры Топ-5. Состав аудитории
19
Как поменялись предпочтения пользователей, посещающих сайты
коллективных покупок, в свободное время?
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
20 Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
Январь.13 Январь.12
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни
Ночные Клубы
Косметические салоны
Концерты / Театры / Выставочные залы
Кинотеатры
Бильярд
Боулинг
Кофейни
Спортивные мероприятия
Фитнес
6,91% 5,08%
42,20% 49,18%
27,78% 29,74%
15,40% 17,75%
8,25% 9,90%
14,36% 11,13%
11,70% 10,34%
10,39% 6,97%
7,99% 8,09%
25,34% 35,41%
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
21 Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
Январь.13 Январь.12
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни
Ночные Клубы
Косметические салоны
Концерты / Театры / Выставочные залы
Кинотеатры
Бильярд
Боулинг
Кофейни
Спортивные мероприятия
Фитнес
9,23% 6,07%
40,32% 47,66%
25,08% 30,55%
14,23% 16,99%
14,45% 11,48%
13,95% 13,73%
11,04% 13,14%
11,29% 7,90%
7,73% 8,65%
27,90% 32,44%
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
22 Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
Январь.13 Январь.12
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни
Ночные Клубы
Косметические салоны
Концерты / Театры / Выставочные залы
Кинотеатры
Бильярд
Боулинг
Кофейни
Спортивные мероприятия
Фитнес
8,19% 1,42%
49,53% 53,21%
30,03% 45,16%
20,06% 11,44%
19,53% 5,68%
20,12% 18,45%
18,40% 23,30%
11,03% 15,35%
8,35% 5,18%
42,13% 34,98%
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
23 Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
Январь.13 Январь.12
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни
Ночные Клубы
Косметические салоны
Концерты / Театры / Выставочные залы
Кинотеатры
Бильярд
Боулинг
Кофейни
Спортивные мероприятия
Фитнес
6,09% 6,24%
43,60% 38,20%
24,00% 27,26%
15,16% 17,46%
9,35% 12,18%
12,57% 17,13%
13,21% 13,06%
8,85% 8,66%
6,28% 6,62%
30,56% 34,38%
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
24 Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
Январь.13 Январь.12
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни
Ночные Клубы
Косметические салоны
Концерты / Театры / Выставочные залы
Кинотеатры
Бильярд
Боулинг
Кофейни
Спортивные мероприятия
Фитнес
8,51% 3,24%
41,50% 44,47%
30,27% 26,11%
17,35% 27,74%
10,68% 9,11%
13,00% 18,47%
13,21% 9,81%
8,36% 5,52%
9,43% 10,19%
32,77% 32,79%
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
25 Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
Январь.13 Январь.12
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни
Ночные Клубы
Косметические салоны
Концерты / Театры / Выставочные залы
Кинотеатры
Бильярд
Боулинг
Кофейни
Спортивные мероприятия
Фитнес
5,35% 8,57%
38,84% 45,69%
23,28% 28,17%
13,19% 15,55%
12,78% 10,38%
15,18% 12,85%
9,42% 13,36%
7,35% 13,95%
9,68% 6,27%
38,60% 22,70%
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
26
Стандарт рынка: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Турция, Израиль, Дания, Украина, Беларусь, Молдова, Португалия
Валюта De facto: Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Босния, Хорватия
Start-up: Россия, Сербия, MENA (ОАЭ, KSI, Египет, Ливан, Иордания, Сирия, Кувейт, Марокко, Тунис), Казахстан
Наши рынки присутствия
Контактная информация: Антон Мелехов +7(926)166-7702 mailto:[email protected]
Спасибо
Присоединяйтесь к нам в сети: Facebook.com/GemiusGroup Twitter.com/Gemius Slideshare.net/Gemius_com YouTube.com/WwwGemiusCom