G O L D M E D I A
RADIO MORGEN UND ÜBERMORGENNEUE VERBREITUNGS‐ UND VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR RADIOINHALTE IM INTERNET
Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppe
1
g g ppwww.Goldmedia.com TKM‐Tagung Erfurt 10.08.2010
Goldmedia Gruppe in Berlin Consulting, Custom Research, Sales & Servicesg
St t i b t R h & A l
Goldmedia GmbH Media Consulting & Research
Strategieberatung(Product, Pricing, usw.)Business DevelopmentImplementierung
Research & AnalysenMarktanalysenWettbewerbsanalysenPrognosen/Forecastsp g
M&A, MarkteintrittCorporate FinanceLobbying
Prognosen/ForecastsPrognosetools:FilmForecastingTVForecasting
StrategieberatungResearch & Finance
Goldmedia Sales G ld di C t
Goldmedia
Usability-Forschung Onlinemarktin (SEO/M)
Goldmedia Sales & Services GmbH
Goldmedia CustomResearch GmbH
y gCATI, CAPI InterviewsFokusgruppenConjoint-AnalysenE et a king
( / )MediaplanningSpecial InterestVermarktungM h tdi t
2
EyetrackingPupillometrie
Mehrwertdienste
G O L D M E D I A
GESETZE“ DER„GESETZE DER DIGITALISIERUNGDIGITALISIERUNG…
5
„Digitale Gesetze“ verändern rasant die technischen Realitäten: Leistungsexplosion!
Rechenleistung Intelchip2008-2015
B2C: Max. angebotene Bandbreite 2008-2015
Festplatten-Kapazität in PCs 2008-2015
Storage Law: Gilder‘s Law: Verdreifachung Moore‘s Law: pro
Seku
nde.
60 000
70.0002.048
2.500
in
6.400
6.000
7.000
FLO
PS64TB
Storage Law: Verdopplung alle 12 Monate
6,4Gbit/s
Gilder s Law: Verdreifachung alle 12 Mon. (real in Dt. x2)
6.400 GFLOPS
Moore s Law: Verdopplung alle 18 Mon.
B2CB2CB2C
des
Pro
zess
ors
40.000
50.000
60.000
apaz
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in G
B
1.500
2.000
tene
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3 000
4.000
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10 000
20.000
30.000
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Ka
16
500
1.000M
axim
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501.000
2.000
3.000
Rech
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500GB
Gol
dmed
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10
50Mbit/s 50 GFLOPS
16TB 1,6Gbit/s
hl G
leitk
omm
aza
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2010
Gol
dmed
ia20
101.600 GFLOPS
0
10.0000
M 02008 2015
©
2008 2015 2008 2015
Schlussfolgerung
2013 2013 2013
FLO
P=A
nza© ©
Im Schnitt verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit eines Computers alle 18 Monate
In fünf Jahren wird ein durchschnittlicher PC über eine Festplatte mit 16 Terrabyte, einen Prozessor mit einer Leistung von 1 600 GigaFLOPS (32x mehr als heute) und
6
einen Prozessor mit einer Leistung von 1.600 GigaFLOPS (32x mehr als heute) und einen 6,4 Gbit/s schnellen Internetanschluss verfügen
Die fünfte Computergeneration ist mobil
7
Quelle: Morgan Stanley 2009: The Mobile Internet Report
Mobile Mobile BandbreitenBandbreiten
alle alle
x212 Monatex2
Für den Endkunden erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate
Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx
1 200
…in Westeuropa 1992-2008
LTE Advanced
1.000
1.200
zelle
LTE 150 Mbit/s
LTE Advanced1 Gbit/s
600
800
s je
Fu
nkz
EDGE
UMTS bis zu 2 Mbit/s
HSDPA 14.4 Mbit/s
/
400
600
in M
bit
/s
HSCSD 14 4
GPRS 9,0-107 kbit/s
EDGE 48.8-384
kbit/s
/
bruc
k
200
Dat
enra
te
GSM 9.6-14 4 kbit/s
HSCSD 14.4-57.6 kbit/s
dmed
ia /
UM
IT In
ns
0
GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE LTEa
D 14.4 kbit/s
Que
lle:
Gol
13
1992 2000 2008 2011
64 TB 2 Gbit/s „128Core“/ „uz
z.co
mle
: cdn
.ipho
nebu
Bild
quel
1414
64 TB = 125 Jahre Audiouz
z.co
mle
: cdn
.ipho
nebu
Bild
quel
1515
G O L D M E D I A
THESE 1: WEBRADIO KOMMT LANGSAM, ABER ES KOMMTABER ES KOMMT…
17
Zahl der Webradios in Deutschland steigt kontinuierlich: Jahr für Jahr um über 50%
Zahl der Webradios in Deutschland – Entwicklung 2006 bis Ende 2010
2.692~3.200*
1.9142.200
1.600
450 521
2006 2007 2008 04/2009 Ende 2009* 04/2010 Ende 2010*
18
Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia
/ /
Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. 80 Prozent davon sind Online-Only-Angebote
Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)
Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)
2.192 Online-Only; 81%
Personalis. Dienste/
UGC; UGC; 0,41%
Online-Submarke UKW; 6%
2010
338
151 brad
iom
onito
r 2
15111
Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW
Personalis. Dienste/UGC
Simulcast; 13%
Gol
dmed
ia W
eb
19
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010 Que
lle:
Wertschöpfungskette für Webradios bereitsetabliert: Beispiele von Marktteilnehmern
AggregationContent Sales Di t ib ti
Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010
Onlineradio-UKW-Sender
Aggregation(ca. 10 deutsche
Anbieter)
Content(~2.700 Webradio-
Sender)
Radiovermarkter
Sales(ca. 10 Spezial-
vermarkter)
Streaming Provider
Distribution(ca. 40
Dienstleister)Nutzer
Aggregatoren(online+mobile)
Online-Only-SenderPersonalisierte Dienste
Spezial-Vermarkter Onlineradio
Internet Service Provider
Quelle: G
oldmedia W
Weitere Beteiligte (Bsp )
Webradiom
onito
20
Weitere Beteiligte (Bsp.) r 2010
Steigende Nutzerzahlen und sinkende Streamingkosten– heben sich gegenläufige Effekte wieder auf?
0,325
Webradio-Nutzung in Dt. vs. Streamingkosten
21,4
0,250,25
20 uro
in M
io.
16,6
19,2
0 15
0,215 o
GB
in E
u
Web
radi
os
11,1
14,00,15
0 09
0,15
10
gkos
ten
pr
euts
cher
W
Tägl. Nutzer deutscher Webradios in Mio.
ø Streamingkosten pro GB in Euro
7,5
,0,09
0,06
0 03 0 05
0,1
5
Str
eam
ing
. Nut
zer
de
0,030,02
0
0,05
0
ø
Tägl
24
2008 2009 2010 2011 2012 2013Quelle: BLM / Goldmedia Webradio Monitor 2009 Prognose auf Basis von Expertengesprächen
G O L D M E D I A
THESE 2THESE 2: RUNDFUNK UNDWEBRADIORUNDFUNK UND WEBRADIOSIND VERSCHIEDENE MÄRKTESIND VERSCHIEDENE MÄRKTE
25
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
30.000Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
26.057
24.683
22 369
25.000
g ( )
20.847
22.369
20.46519.583
20.533
18.376 16.634 16.414
20.000
a) in
Tsd
.
15.495
11.445
10 000
15.000
Reic
hwei
te (m
a
7.3886.310
5.000
10.000
Werbeträger Rei h eite (ma Radio)*3.263
2.088 1.8731.138
0
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
26
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
35%30.000
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 Uhr
26.057
24.683
22 369
30%25.000
31%
26%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe
auf Webradiosendern.
20.847
22.369
20.46519.583
20.533
18.376 16.634 16.41420%
25%
20.000
wei
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Pro
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Tsd
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15.495
11.445
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Tag
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a
12%
16%
7.3886.310
5%
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5.000
10.000
Ant
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Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
4%
6%
10%
3.2632.088 1.873
1.1380%
5%
0
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Gesamt (Webradio Monitor)4%
1%
27
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …) für Webradio
40 B i G ld di W b di
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*
Annahmen/Hintergründe
CAGR: 09-1440
Best Case
Basis: Goldmedia Webradio-monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA Trendextrapolation/
32%36,0 Mio. Euro
30
Mio
. Eur
o Szenario BNetzA, Trendextrapolation/ AnalogieverfahrenBisher generieren vor allem O li Pl ttf d UKW
26%28,5 Mio.
20
-Um
satz
in
Trend Szenario
Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
Hohe Wachstumsraten (teils 100% ) d ll
Euro
10Net
to-
Worst Case Szenario
100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet
21,2 Mio. Euro
8,8 Mio.
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum
19 32 % J hPrognose
19%Euro
29
2009 2010 2011 2012 2013 2014 von 19-32 % pro Jahr.Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung
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THESE 3: NUTZUNG HINKT HINTERHERNUTZUNG HINKT HINTERHER
30
Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend
Mindestens gelegentliche Webradio-Nutzer in Deutschland (1999 – 2009) nach ARD/ZDF-Onlinestudie in Mio.
9,268 57
9,90
10,90
6,37
8,57
om
5,38
ww
w.f
otol
ia.c
o
1,68
999-
2009
, Fot
o:
1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009
F-O
nlin
estu
die
19
31
Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Dt. ab 14 Jahren
Que
lle: A
RD/Z
DF
Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich
Nutzung Geschlecht Soziodemografie
Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio
Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online
Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich
Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG
Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig
Über 50 Jährige mit untervon 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht
Nutzung der männlichen ZG Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher Nutzung
Radionutzung im Internet nach Geschlecht 2008/09*
Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen*
Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich)
12%Durchschnitt
in Prozent 2009 in Prozent
6%
11% 11% 10%12%
2004-2009
10%
6%
12%12%
6%
17%
18%11%
8%
14-29 Jahre
30-49 Jahre
ab 50 Jahre4%6% 6% 6%
Gesamt Frauen Männer
32
*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung, Fotos: www.fotolia.com
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009
Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…
Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten dt. Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)
Ø Abrufe April 2010
Tatsächliche Ø-Zugriffe 390.000
350.000
gfür Webradios pro Tag
Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender
250.000250.000
300.00013.502
g
125 000145.000
150.000
200.000Live-Streaming Online Only-
Angebote
09
2.007
6.464
125.000
25 000 35.00050 000
100.000
mon
itor
2010
, n=
60
UKW UKW Submarken
Online Only
25.000 35.000
0
50.000
UKW UKW Submarken Online OnlyA il 2009 A il 2010 ol
dmed
ia W
ebra
diom
34
April 2009 April 2010Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben Q
uelle
: G
o
Quelle: iStockphoto.com
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THESE 4THESE 4: WEBRADIO IST BEREITS MOBILWEBRADIO IST BEREITS MOBIL, AUCH IM AUTOAUCH IM AUTO…
39
Das internettaugliche Autoradio ist nichts ungewöhnliches mehr
Internettaugliche Autoradios 2010 Fahrzeuge der Premium-klasse sind bereits heute für
Details
klasse sind bereits heute für den Webradio-Empfang vorbereitet
Streaming-Funktionalität ist kostenpflichtige Option (bsp. Audi music interface)
de
BlaupunktNew Jersey 600i
p
Internetstreams werden über 3G (und ggf. Blue-tooth) empfangenun
kt, n
ach
CN
ET.d
tooth) empfangen
Blaupunkt: Streams werden über das MiRoamer Inter-
nter
activ
e &
Bla
up
Bl kt
net Radio Portal zur Ver-fügung gestellt
Bild
quel
le: C
BS In
40
BlaupunktHamburg 600i
Webradio Hardware in Deutschland: 2 Mio. IP-Radios und 17 Mio. Smartphones im Markt
Key FactsAbsatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.
Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, o der das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen. Endgeräteverbreitung kritischer Faktor
f di b di1.970
Quelle: H
o
1000
970
für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)
WLAN-Radio Marktdurchdringung ouse of Research
120280
550
20140
420 wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau
Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios
8 20Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.
h 2009 2006 2007 2008 2009 2010e im Markt, Tendenz steigend
Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen
5,60
8,20g
In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte. Insgesamt bereits >17 Mio. im Markt.
3,10 B
itkom
2010
Insgesamt bereits >17 Mio. im Markt.
Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver
41
2008 2009 2010e Que
lle: sein, um mobiles Webradio attraktiver
zu machen
Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender
Brancheneinschätzung mobiles Webradio
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen 68 Prozent der Veranstaltern rechnet d d h b d b d
Einschätzung zur Mobile-Nutzung
Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können." damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)68% 84% 66%
34%53%
32%Trifft voll
Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an
ABER: bislang liegen mobile Reichweiten
34% 34%
53%zu
Trifft eher zu
g gnoch bei <20% der Gesamt-Nutzung
Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben
23%
17%
24%31%
zu
Neutral
g p gan das Potenzial von mobilem Webradio
Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial
3% 4%17%
gesamt UKW Online Only
Trifft eher nicht zu
skeptischer bei mobile Potenzial
UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio
43
wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Smartphone-User hören deutlich weniger klassisches UKW-Radio!
Verteilung des Medienbudgets in Dt. 2010 Fazit
g
S t hFernsehen Radio Print Stationäres Internet Mobiles Internet
hh
Smartphone-Nutzer haben ein deutlich gerin-geres Radiozeit
32% 20% 9% 32% 7%
Smartphone-NutzerSmartphone-Nutzer geres Radiozeit-budgetSmartphone-N b i Nutzer verbringen doppelt so viel Zeit im Internet
i di G t
35% 32% 11% 21% 1%+
wie die Gesamt-BevölkerungTV- und Print-
bl ibGesamtheit der BefragtenGesamtheit der Befragten
nutzung bleibt bei Smartphone-Usern stabil
44
Quelle: Go-Smart-Studie, Juni 2010. Basis: Onlinebefragung (N=2.578 ) und CATI (N=1.200; Erw.18-59 J.)
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THESE 5: WEBRADIO IST NICHT EINFACH NUR UKW PER INTERNETNUR UKW PER INTERNET
45
Was es sonst noch so gibt… „Musikdienste“ im Internet (eine kleine Auswahl, Stand 10/2009)
Musikempfehlungen Independent Musik Webradioaggregator
Mix‘n‘Share Musik bei Twitter Playlists erstellen
Webplayer Musiksuche Visualisierung/Music-TVp y
48
putp
at.t
vQ
uelle
: ww
w.
49
Skype Erfinder starten Rdio in den USA
Die Idee
Access-Strategie, analog zu skandi-navischem spotifynavischem spotify7 Mio. Songs be-reits in der rdio-library verfügbar library verfügbar Rdio bietet Musik-abo für mobile E d ät h .c
o.uk
Endgeräte, auch ohne aktive Netz-verbindung
i lldio.
com
, gua
rdia
n
Inhalte
Verträge mit allen major labels, zzgl. zahlreicher I d d t
Bild
: rd
50
Independents
G O L D M E D I A
THESE 6: „WELL, THERE‘S AN APP FOR IT“…
52
Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an
Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010) Brancheneinschätzung App
"Eine mobile App wird in Zukunft f b di bi i
0% 50% 100%
Trifft voll zu
für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."
70% 89% 68%29,4% 70,6%Gesamt
36%53%
34%
Trifft voll zu
Trifft eher zu72,2% 27,8%UKW-Webradios
22% 24%
34%
39%
34% Neutral
Trifft eher nicht zu
25,9% 74,1%Online Only Radios
Gesamt UKW Online Only
Trifft überhaupt nicht zu
Key Facts
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
App vorhanden keine App vorhanden
Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)
Key Facts
53
Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%
Meistgeladene kostenlose iPhone Apps 2009
55
Quelle: Apple, 8/09, nach Morgan Stanley 2009: The Mobile Internet Report
Platz 1 für die iPad-App von radio.de in Dt.
Seit dem Release
Populärste Apps(iPad) in Dt. 8/2010 Fakten
Radio.de als „Killer App“für das IPad?
Seit dem Release am 30.07.2010 auf Platz 1 im IPad-Appstore
08.2
010
ppUnter den Top TenDownloads im IPhone-Appstoredi
osze
ne.d
e, 0
6.0
4.000 Radio-Streams kostenlos über eine Appb fb
Que
lle: R
a
010
abrufbarSortierung nach Top-100, Formaten, M ikf b d
Radio.de seit 30.07.2010 konstant auf Platz 1 in den Top Downloads
ore,
am
07.
08.2
0
Musikfarben und Regionen
Auf dem iPhone (3G statt WLAN) dagegen Abfall von Platz 1 auf Platz 18 im Vergleichszeitraum*Q
uelle
: iPa
dA
ppst
o
56
VergleichszeitraumQ
G O L D M E D I A
FAZIT: WEBRADIO
59
Mobile Mobile BandbreitenBandbreiten
alle alle
x212 Monatex2
Webradios
+ 650 gegenüber 2009+ 57% jährlich!
in Deutschland 6161(Stand 4/2010)
7 8007.800AbrufeAbrufeJe Webradiosender je Tag im Schnitt(4/2010) in Dt(4/2010) in Dt.
62Bildquelle: fotolia.de - Angel a
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