Bursa Efek Indonesia, 29 November 2013
1
Materi Paparan Publik
1. Sekilas Perseroan !2. Ikhtisar Saham !3. Sejarah Perseroan !4. Sertifikasi dan Penghargaan !5. Industri Batubara !6. Operasional Perseroan
• Proses Penambangan • Area Operasional • Proyek Baru
7. Kinerja Operasional • Proyek Batubara Asam Asam (ACP) • Proyek Batubara Bengalon (BCP) • Proyek Batubara Binungan Timur (EBCP) • Proyek Batubara Malinau (MCP) • Total Produksi
!8. Ikhtisar Keuangan !9. Strategi Operasional !10. Proyeksi 2014 !11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
2
PT Darma Henwa Tbk (DEWA) adalah perusahaan jasa pertambangan dan energi terintegrasi, yang berperan dalam sektor energi dan pertambangan, dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, demi menjaga pembangunan yang berkelanjutan. !Perseroan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DEWA. !Perseroan mempunyai visi untuk menjadi Perusahaan regional pilihan dalam penyediaan layanan pertambangan yang terintegrasi, dengan menciptakan pengetahuan manajemen yang baik dan biaya operasional yang efektif, memberikan nilai maksimum ke seluruh stakeholders dan terus tumbuh secara berkesinambungan, serta menyediakan pelayanan berkualitas tinggi. !Operasional Perseroan saat ini berada di wilayah Bengalon (Kalimantan Timur), Asam Asam (Kalimantan Selatan), Binungan Timur (Kalimantan Timur), dan Malinau (Kalimantan Utara) !Di tahun 2013, Perseroan mendapatkan proyek hauling road dari PT Tamtama Perkasa di Muara Teweh (Kalimantan Tengah).
Sekilas Perseroan
Modal Saham: 60.000.000.000 !Saham Beredar: 21.853.733.792 !Kinerja Saham* Tertinggi : IDR 50 Terendah : IDR 50 Harga saat ini : IDR 50 Kapitalisasi pasar : IDR 1.09 triliun !IDX Stock Quote: DEWA Bloomberg: DEWA:IJ Reuters: DEWA.JK !
* Per 30 September 2013
3
Ikhtisar Saham 4
21,61% Zurich Assets
International Ltd
17,68% Goldwave Capital
Limited60,71%
Public
*) Total : 21.853.733.792 Saham * Per 30 September 2013
Ikhtisar Saham 5
Sejarah Perseroan 6
Sejarah Perseroan 7
1991 Berdirinya PT Darma Henwa. !1993 Kontrak senilai USD 107 juta untuk Proyek Batubara di Kalimantan Selatan dengan BHP Minerals. !1996 Henry Walker Group Ltd (Australia) menguasai 95% kepemilikan saham. Nama Perseroan diganti menjadi PT Henry Walker Eltin (HWE).
1991-1996
1997 Kontrak USD 82,3 juta dengan PT Newmont Nusa Tenggara. !2001 Kontrak USD 34.2 juta dengan PT Tanito Harum !2004 Proyek Batubara Bengalon ditandatangani
1997-2004 2005
Zurich Assets International Ltd mengambilalih kepemilikan dari Grup Henry Walker Eltin. Nama Perseroan berubah menjadi PT Darma Henwa. !2006 Meraih penghargaan 4 juta jam tanpa kecelakaan kerja (LTI Free). !2007 • Penandatanganan
Perjanjian Pengoperasian dan Jasa Pertambangan Asam Asam.
• Penawaran Umum Perdana dan Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).
2005-2007
2010 • Penawaran Umum
Terbatas I. • Meraih sertifikasi ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 !
2011 • Penjualan Coal Vista
Resources. • Proyek Batubara
Binungan Timur ditandatangani. !
2012 • Proyek Batubara Malinau
ditandatangani. !2013 Proyek Hauling Road Tamtama ditandatangani
2010-2013
Sertifikasi & Penghargaan 8
Sertifikasi & Penghargaan
2012 !1. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 2. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Gubernur Kalsel dengan jam kerja aman
4.762.910 Periode Januari s/d 31 Desember 2012 3. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Gubernur Kalimantan Selatan 4. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Gubernur Kalimantan Timur 5. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementrian Transmigrasi dan
Ketenagakerjaan 6. Penghargaan UTAMA 7. 4,762,910 Loss Time Injury Free (Januari-Desember 2012) 8. Proper EMAS untuk Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) Tingkat
Provinsi Kalimantan Timur 9. Proper HIJAU Tingkat Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup
9
Sertifikasi & Penghargaan
2013 !1. Sertifikasi ISO 001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 2. Penghargaan dari Bupati Tanah Laut Tertib Administrasi Pelaporan
P2K3 3. 25,227,785 Jam kerja tanpa kecelakaan hilang jam kerja secara korporat
per September 2013 4. Rasio 0,42 Jumlah Jam kerja tanpa kecelakaan hilang jam kerja secara
korporat per September 2013 5. Penghargaan KADARIGAT dari KPC sebagai kinerja terbaik pengelolaan
limbah & hidrokarbon 6. Proper EMAS dari Gubernur Kalimantan Timur tahun 2012-2013 (atas
nama KPC, area penilaian Bengalon) 7. Penghargaan untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja pada perusahaan, untuk site Bengalon Coal Project dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia.
8. The Best Spirit Team & Juara 3 Motor Vehicle Accident & Mass Casualties Challenge dari Indonesian Fire & Rescue Challenge (IFRC)
10
Industri Batubara 11
Industri Batubara
Indonesia Coal Production (ton) www.esdm.go.id
EksporProduksi
132,352,025 152,722,438
193,761,311
216,946,699
240,249,968 256,181,000
275,164,196
353,387,341
386,000,000
12
Konsumsi Energi Dunia 13
Sumber : www.eia.com
Tren Harga Batubara
Tren Harga Batubara – Periode 10 tahun
14
Sumber : www.infomine.com
Tren Harga Batubara
Tren Harga Batubara – Periode 1 tahun
15
Sumber : www.infomine.com
Proses Penambangan 16
Proyek Berjalan !Kapasitas produksi tahun 2013 !Proyek Batubara Bengalon (BCP) Lapisan penutup 47.486.060 bcm ; Batubara 5.718.978 ton !Proyek Batubara Asam Asam (ACP) Lapisan penutup 31.448.743 bcm ; Batubara 6.974.088 ton !!Proyek Batubara Binungan Timur (EBCP) Lapisan Penutup 11.632.452 bcm ; Batubara 1.134.542 ton !Proyek Batubara Malinau (MCP) Lapisan Penutup 10.790.790 bcm Batubara 1.265.365 ton
Area Operasional 17
Sumber : PT Darma Henwa Tbk. - Reforecast May 2013
Tamtama Hauling Road
Proyek Baru
• Klien !• Kontrak !!!!• Periode Kontrak !• Ruang Lingkup Proyek Mencakup !!• Nilai Proyek
PT. Tamtama Perkasa !Perjanjian kerjasama antara PT. Darma Henwa Tbk. dengan PT. Tamtama Perkasa melalui Kontrak Jasa Pertambangan No. 001/ TA-DH/ Civil/ I /201untuk pembuatan jalan pengangkutan batubara, !Satu tahun, dimulai sejak 14 Maret 2013 !Jasa pembuatan jalan pengangkutan batubara sepanjang 41+ kilometer,di Kab. Barito Utama, Kalimantan Tengah. !USD 8,335,200.53
18
Proyek Baru 19
• Klien !• Kontrak !!!• Periode Kontrak !• Ruang Lingkup Proyek Mencakup !!• Nilai Proyek
PT. Kaltim Prima Coal !Perjanjian kerjasama antara PT. Darma Henwa Tbk. dengan PT. Kaltim Prima Coal melalui Kontrak Jasa Pertambangan No. KPC-47-0061untuk site Bengalon Coal Project !182 hari pekerjaan dan 12 bulan Jaminan Pemeliharaan !Pembangunan tahap I Fasilitas area workshop, kantor dan Fuel Station untuk area PIT B/C di site Bengalon Coal Project !USD 3,999,997
Earthworks of PIT B/C Facilities
Potensial Proyek 2014 20
• Proyek Jasa Penambangan Batubara, di salah satu pemegang konsesi batubara (Ijin Usaha Produksi) di Lahat, Sumatera Selatan. !• Proyek Jasa Penambangan Batubara, di salah satu pemegang
konsesi batubara (IUP) di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. !
• Pembangunan infrastruktur pengangkutan batubara di Kalimantan Timur !
• Kontrak Jasa penambangan batubara di Pulau Bunyu, Kalimantan Timur !
• Kontrak Jasa penambangan batubara di Murung Raya, Kalimantan Tengah !
• Kontrak Jasa penambangan batubara di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan !• Pembangunan fasilitas workshop di Kalimantan Timur !
Potensial Proyek yang sedang ditenderkan di 2014
Prod
uksi
Keua
ngan
Peng
emba
ngan
Bi
snis
Hea
lth,
Saf
ety,
an
d En
viro
nmen
t
per 30 September 2013
Kinerja Perusahaan
-25,83% Lapisan Penutup
-18,16% Penggalian Batubara
-29,88% Pendapatan
PROYEK BARU Tamtama Hauling Road (Kalimantan Tengah)
25.227.785 Jam kerja tanpa kecelakaan hilang jam kerja
Proper EMAS Dari Gubernur Kalimantan
Sertifikasi ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;
OHSAS 18001:2007
-8,73% Total Liabilitas
Kinerja Terbaik Pengelolaan Limbah & Hidrokarbon
Dari PT Kaltim Prima Coal
21
Kinerja Operasional 22
Kendala: 1. Curah hujan yang sangat tinggi pada periode Jan-Sept 2013. 2. Kelancaran operasional terganggu akibat gangguan logistik. 3. Tidak maksimalnya operasi alat pengangkut OB 4. Tidak maksimalnya coal chain infrastructure. 5. Kejadian longsor di daerah tambang pada Januari 2013 yang menyebabkan
hilangnya potensi OB dan coal.
Proyek Batubara Asam Asam (ACP)
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
23
Proyek Batubara Bengalon (BCP)
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
24
Kendala: 1. Curah hujan yang sangat tinggi pada periode Jan-Sept 2013. 2. Jarak angkut OB yang dihasilkan melebihi dari average jarak angkut yang sudah disetujui dalam mine plan. 3. Pemakaian alat produksi tidak sesuai dengan rencana pada awal tahun.
Proyek Batubara Binungan Timur (EBCP)
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
25
Kendala: 1.Ketersediaan lahan untuk area kerja
Proyek Batubara Malinau (MCP)
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
26
Kendala: 1.Curah hujan yang sangat tinggi pada periode Jan-Sept 2013. 2.Kurang tersedianya lahan untuk melakukan proses dewatering.
Produksi Total (summary)
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
27
Kontribusi Produk Batubara
Sep 2013 Sep 2012 Sep 2011
28
Ikhtisar Keuangan 29
Ikhtisar Keuangan
Balance Sheet (dalam USD Juta)
30-Sep-13 31-Des-12 31-Des-11Aset Lancar 151,67 176,17 192,52Aset Tidak Lancar 254,36 263,31 213,60Total Aset 406,03 439,48 406,12 Liabilitas Lancar 121,27 124,85 77,34Liabilitas Tidak Lancar 30,15 41,05 15,02Total Liabilitas 151,42 165,90 92,36 Ekuitas 254,61 273,57 313,77
30
Ikhtisar Keuangan
Income Statements
Produksi 30-Sep-13 30-Sep-12 30-Sep-11
Pendapatan 175,66 250,51 215,99
Laba (Rugi) Usaha (17,58) (10,64) 12,12
EBITDA 11,01 23,90 57,47
Laba (Rugi) Netto (17,26) (10,86) 0,36
31
dalam USD Juta
Mining Services Only Non Mining Services
Total Aset (dalam juta dollar) 32
79.31
291.51256.69
559.13537.50
462.20462.51
406.13439.48
406.03
600
450
300
150
0
Utang Bank
Utang Bank (dalam juta dollar) 33
UTANG BANK
Sep 2013 31-Des-12 31-Des-11
Total 11.31 15.37 -
Pendapatan (dalam juta dollar)
Mining Services onlyNon Mining Services
34
PENDAPATAN
30-Sep-13 30-Sep-12 30-Sep-11Dari Kegiatan Penambangan 175,66 250.51 180,67Dari Kegiatan Non Penambangan - - 35.32Total 175,66 250.51 251,99
PT Darma Henwa Tbk parent only
Mining Services onlyNon Mining Services
Laba (Rugi) Usaha (dalam juta dollar)
35
LABA (RUGI) USAHA
Proyeksi Akhir 2013 31-Des-12 31-Des-11Dari Kegiatan Penambangan (22.33) (15.50) (9.32)Dari Kegiatan Non Penambangan (1.11) (4.13) 2.06Total (23.44) (19.63) (7.26)
PT Darma Henwa Tbk parent only
Mining Services onlyNon Mining services
EBITDA (dalam juta dollar) 36
EBITDA
Proyeksi Akhir 2013 31-Des-12 31-Des-11Dari Kegiatan Penambangan 15.65 32.24 6,93Dari Kegiatan Non Penambangan (0.98) (2.02) 30,84Total 14.67 30.22 37.77
PT Darma Henwa Tbk parent only
Strategi Operasional 37
Mengoptimalkan Mining Operational Excellence
Health, Safety and Environment · Penerapan Program “DEWA 100 Hati” (DEWA 100 Hari
Tanpa Insiden) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
· Pelatihan berkala dan sistematis · Penilaian kerja karyawan secara berkala · Program remunerasi yang atraktif · Program FGDP yang berkesinambungan · DEWA inovasi program
Mencapai Produktivitas yang Tinggi
· Perencanaan yang berkesinambungan · Effective monitoring system · Mengoptimalkan jam kerja · Meningkatkan metode kerja dan pengawasan
Assets Management
· Mengoptimalkan ketersediaan alat · Meningkatkan efisiensi pengelolaan peralatan · Mengembangkan IPHR
Strategi Operasional 38
Proyeksi Operasional 2013 39
Penambahan Unit Kerja 40
(dalam USD)
Project 2012 Realisasi 2013 Proyeksi 2014
ACP 40,821,226 1,131,724.43 12,731,432.94
BCP 31,222,537 20,450,195.03 21,196,834.00
EBC 27,538,735 - 956,190.88
MCP - 23,000.00 35,043.00
TOTAL 99,582,498 21,604,937.46 34,919,500.82
Proyeksi 2014 41
Proyeksi 2014 Proyek Batubara Asam Asam
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
42
Proyeksi 2014
Estimasi 2013 2012 2011 Proyeksi
2014Estimasi
2013 2012 2011
Proyeksi 2014 Proyek Batubara Bengalon
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
43
Proyeksi 2014
Estimasi 2013 2012 2011 Proyeksi
2014Estimasi
2013 2012 2011
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
Proyeksi 2014 Proyek Batubara Binungan Timur
44
Proyeksi 2014
Estimasi 2013 2012 2011 Proyeksi
2014Estimasi
2013 2012 2011
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
Proyeksi 2014 Proyek Batubara Malinau
45
Proyeksi 2014
Estimasi 2013 2012 2011 Proyeksi
2014Estimasi
2013 2012 2011
Overburden (million bcm) Coal Getting (million ton)
Proyeksi 2014 TOTAL
46
Proyeksi 2014
Estimasi 2013 2012 2011 Proyeksi
2014Estimasi
2013 2012 2011
Proyeksi Finansial 2014
47
Proyeksi Finansial 2014
Revenue 395.24
Operating Cost 390.44
Gross Profit 4.80
*Budget dalam tahap finalisasi
(dalam juta dollar)
S3,S2S1,D4D3D2,D1,SLTALain-lain
Sumber Daya Manusia
1%14%
69%
12%5%
48
2013
2012
2011
17% 1% 10%
5%
67%
20%
1% 11%
6%
62%
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
49
Aktivitas CSR
1. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat lokal (pelajar, pemuda dan mahasiswa).
• Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Perseroan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1) Bengalon.
• Program BMC (Basic Mechanical Course) di Asam Asam dan Bengalon.
• Sumbangan buku pelajaran kepada beberapa sekolah di area lokasi project perusahaan seperti di Kintab dan Malinau.
• Membangun Taman Baca yang dikelola oleh FKPI Kintap. !2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
• Bantuan mesin jahit dan pelatihan menjahit kepada ibu-ibu PKK daerah Asam-asam dan Bengalon.
• Bantuan penanaman padi kepada masyarakat local Bengalon
• Penanaman seribu pohon yang dipadukan dalam acara Hari Lingkungan Hidup.
!!
50
Aktivitas CSR
3. Pembangunan Fasilitas Sosial/Umum. Perbaikan jalan, pemberian tangki air, perbaikan gedung sekolah, perbaikan gedung-gedung pertemuan, bantuan buku pelajaran untuk siswa SMU dan bantuan pembangunan sarana ibadah.
4. Sosial Budaya & Keagamaan.
Event olahraga, bantuan pembinaan kepemudaan/karang taruna, bantuan perayaan-perayaan keagamaan (IedulFitri/Adha, Natal, Paskah, Tahun Baru, MTQ, Tablig Akbar, dll).
!5. Kesehatan.
Donor Darah di Kalsel dan Kaltim, Sosialisasi & Voluntary Test HIV/AIDS, bantuan obat-obatan yang bekerjasama dengan Puskesmas setempat, bantuan pembangunan clinic/puskesmas, serta bantuan fogging dan abate.
!!
51
Terima Kasih
52