18/08/2015
1
B2B Behavior Research
METODOLOGI
METODOLOGI
TUJUAN SURVEY
1. Membandingkan perilaku para pelaku B2B di Indonesia dengan B2B AmerikaSerikat : American Business Media (ABM) survey.
2. Mengetahui perilaku para customer/prospek dalam memilih supplier secara umum,termasuk di dalamnya supplier percetakan.
• Convenience sampling ke pelaku bisnis• e-Survey• 28 Juli – 9 Agustus 2014• 122 responden
Kategori Responden• Kategori supplier
(para supplier industri cetak)• Kategori customer
(para customer/prospek percetakan)
KATEGORI RESPONDEN
• Kategori supplier (B2B)(para supplier industri cetak)
• Kategori customer(para customer/prospek percetakan)
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
2
FIRMOGRAFI
INDUSTRI
INDUSTRIPrinting/Book Publisher 17%Publishing 14%Newspaper Publishers 12%Manufacturing 11%Retail & Wholesale 8%Packaging 7%Chemical 6%Others 5%Service 4%Advertising 3%Consumer Products 3%Education 3%Technology 3%Transportation 3%Automotive 2%
Supplier41%
Customer59%
KATEGORI RESPONDEN
BAGIANPemasaran/Sales 47%Business/Product Development 17%Produksi 16%Pengadaan/Procurement 11%Quality Assurance / QC 4%Finance 3%General Affair 2%Human Resources 1%
36%
27%
18%
14%
6%Ass. Manager/Manager/Ka Dept.Staff/Supervisor
Senior Manager/GeneralManager/Kepala DivisiWakilDirektur/Direktur
Komisaris/Pemilik
JABATAN
Supplier Behavior
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
3
Seberapa sering Anda menggunakan sumber di bawah ini untukmencari informasi terkait industri perusahan Anda?
4%
45%
32%
30%
26%
67%
73%
4%
14%
24%
51%
54%
56%
57%
80%
84%
Pameran
Majalah Cetak
Leaflet dari Customer/Supplier
Koran cetak*
Social Media (Twitter, Facebook)
Mobile Apps
e-Newsletter
Bertemu langsung dengan supplier/customer*
Website
% minimal seminggu sekali
GramediaABM Survey
*Tidak ditanyakan oleh ABMBase: 46 responden supplier percetakan
•Media cetak tidak menjadi salah satu sumber informasi yang rutin dibaca oleh pelakubisnis B2B di Indonesia.
•Pelaku bisnis B2B di Indonesia secara rutin bertemu dengan supplier / customerminimal seminggu sekali.
Media promosi apa yang paling sukses dalam menambah customerbaru Anda?
14%
42%
52%
76%
90%
13%
33%
44%
80%
84%
91%
Media Elektronik
Social Media*
Majalah Cetak
Website
Pameran
Bertemu langsung dengan Customer
GramediaABM
•Terdapat kesamaan tren antara di AS dan Indonesia
•Bagi para pelaku B2B, bertemu langsung dengan customer merupakan sarana yangpaling dianggap efektif menambah customer baru.
Base: 46 responden supplier percetakan *Tidak ditanyakan oleh ABM
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
4
Dari daftar di bawah ini, Anda diminta untuk memilih 4 sumber informasi apayang paling efektif membantu Anda dalam mencari informasi dan membuatkeputusan pemilihan supplier?
41%
18%
48%
62%
65%
15,56%
22,22%
31,11%
33,33%
60,00%
71,11%
71,11%
73,33%
e-Newsletter
Social Media
Majalah cetak
Leaflet dari Supplier
Sales Supplier*
Company Profile Supplier*
Website
Kolega yang telah berpengalaman*
GramediaABM
•Baik di Indonesia maupun AS, mempunyai kesamaan bahwa website merupakan saranayang paling berguna dalam hal pencarian informasi hingga pengambilan keputusanpembelian.
•Untuk di Indonesia, kolega yang telah berpengalaman juga menjadi sumber informasi yangpenting, diikuti Company profile serta sales supplier. Dapat dikatakan, pelaku B2Bmemadukan antara media online (website) dengan bertemu langsung dengansupplier/customer untuk mendapatkan pendalaman informasiBase: 46 responden supplier percetakan *Tidak ditanyakan oleh ABM
Pada umumnya supplier industri mampu untuk menyediakan berbagaiinformasi yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Anda diminta untukmemilih 4 informasi apa saja yang paling berguna, berkaitan dengankeputusan pembelian yang Anda lakukan?
41%
51%
55%
58%
84%
85%
77%
33,33%
40,00%
42,22%
60,00%
60,00%
75,56%
91,11%
Penghargaan produk/jasa
Sejarah perusahaan supplier
Kondisi Pasar
Testimoni Pelanggan
Keunikan produk
Informasi mengenai produk baru
Perbandingan dengan produkkompetitor
GramediaABM
• Informasi pembanding dengan produk kompetitor merupakan informasi yang palingberguna bagi para pelaku B2B di Indonesia, sedangkan untuk para pelaku B2B di AS lebihmenitikberatkan pada informasi terkait pada produk baru tersebut.
Base: 46 responden supplier percetakan
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
5
Dari faktor-faktor di bawah ini, Anda diminta untuk memilih 4 faktor apa yangpaling menjadi pertimbangan Anda dalam pemilihan supplier JIKAHARGANYA LEBIH TINGGI DARI HARGA EXISTING?
28,89%
40,00%
44,44%
51,11%
53,33%
66,67%
66,67%
68,89%
Kemudahan dalam proses pembelian
Jangka waktu pembayaran
Reputasi perusahaan
Sales yang mampu memahami kebutuhan bisnis Anda
Kemudahan dalam berhubungan dengan supplier
Ketepatan waktu pengiriman barang
Kebijakan after sales supplier / Kompensasi ataskesalahan
Benefit lain di luar produk utama
• Bagi supplier percetakan, benefit lain di luar produk utama merupakan pertimbanganutama dalam memilih supplier bila harganya lebih tinggi dari harga existing.
• Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah masalah kebijakan after sales sertaketepatan waktu pengiriman.
Base: 46 responden supplier percetakan
Potential Customer Behavior
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
6
Seberapa sering Anda menggunakan sumber di bawah ini untukmencari informasi terkait industri perusahan Anda?
5%
29%
49%
49%
51%
62%
81%
85%
89%
Pameran
Leaflet dari Customer/Supplier
Majalah cetak
Bertemu langsung dengan supplier/customer
e-Newsletter
Mobile Apps
Social Media
Koran Cetak
Website
% minimal seminggu sekali
Base: 50 responden potensial customer
•Berbeda dengan pelaku B2B, customer potensial masih menggunakan media cetak(koran) sebagai sumber informasi penting dalam pencarian informasi terkait industrimereka walaupun juga memperoleh informasi dari media digital.
Media promosi apa yang paling sukses dalam menambah customerbaru Anda?
20%
33%
43%
61%
67%
78%
78%
Mobile Apps
Media Elektronik (TV, Radio)
Pameran
Bertemu langsung dengan Customer
Majalah cetak
Website
Social Media
Base: 50 responden potensial customer
• Dalam merambah pelanggan baru, para customer potensial ini lebih mengedepankanmedia digital daripada media cetak.
•Meskipun demikian, media cetak masih menjadi salah satu media yang dianggappotensial untuk menambah pelanggan baru.
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
7
Pada umumnya supplier industri mampu untuk menyediakan berbagai informasiyang berkaitan dengan keputusan pembelian. Informasi apa saja yang palingberguna, berkaitan dengan keputusan pembelian yang Anda lakukan?
36%
38%
42%
48%
56%
84%
94%
Penghargaan produk/jasa
Kondisi Pasar
Sejarah perusahaan supplier
Testimoni Pelanggan
Keunikan produk
Informasi mengenai produk baru
Perbandingan dengan produk kompetitor
•Responden lebih menganggap penting perbandingan, apakah dengan produk kompetitorataupun produk terbaru, dibandingkan dengan produk yang ditawarkan itu sendiri.
• Informasi mengenai penghargaan produk/jasa kurang begitu diminati oleh pararesponden.
Base: 50 responden potensial customer
Sumber informasi apa yang paling efektif membantu Anda dalam mencariinformasi dan membuat keputusan pemilihan supplier?
14%
24%
38%
38%
50%
62%
74%
78%
e-Newsletter
Leaflet dari Supplier
Majalah cetak
Social Media
Sales Supplier
Company Profile Supplier
Kolega yang telah berpengalaman
Website
Base: 50 responden potensial customer
Para customer potensial menggunakan perpaduan antara media digital (website)dengan “pengalaman” (kolega) sebagai sumber utama dalam pemilihan suppliermereka.
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
8
Dari hal-hal berikut ini, darimanakah Anda mendapatkan informasiperihal percetakan?
24%
30%
32%
56%
60%
62%
78%
Social Media
Media Cetak
Supplier
Website
Produk yang dicetak oleh percetakan tersebut
Kolega
Marketing & Sales Percetakan
•Sebagian besar responden mengetahui info perihal percetakan dari sales dan dari kolega.Sedangkan untuk website belum menjadi sumber utama mereka.
•Dalam hal ini, diperlukan adanya pengembangan website percetakan yang informatifdiiringi dengan pemeliharaan Word of Mouth yang baik untuk merangkul customer baru.
Base: 50 responden potensial customer
Dari faktor-faktor di bawah ini, Anda diminta untuk memilih 4 faktor apa yangpaling menjadi pertimbangan Anda dalam pemilihan supplier JIKAHARGANYA LEBIH TINGGI DARI HARGA EXISTING?
32%
34%
40%
46%
52%
54%
62%
80%
Reputasi perusahaan
Kemudahan dalam proses pembelian
Kemudahan dalam berhubungan dengan supplier
Sales yang mampu memahami kebutuhan bisnis Anda
Jangka waktu pembayaran
Benefit lain di luar produk utama
Kebijakan after sales supplier / Kompensasi ataskesalahan
Ketepatan waktu pengiriman barang
• Ketepatan waktu pengiriman merupakan hal yang paling diperhatikan oleh para customerpotensial bila harga lebih tinggi dari harga existing.
Base: 50 responden potensial customer
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
9
21%
20%
20%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
Percetakan terbesar
Percetakan
Kualitas yang bagus
Harga yang mahal
Percetakan yang terkenal
Buku, majalah, stationery,koran, mailer
“Kompas”
Toko Buku
Percetakan terpercayadengan reputasi yang
baikGood service &
professional
Others
Bagian dari PT Gramedia
On time delivery
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran AndaApabila mendengar kata “Gramedia Printing”?
kualitas cetak yang bagus. tp sayangdi gramedia surabaya kualitas cetak
masih kurang bagus.
perusahaan cetak terbesar di Indonesia
Salah satu perusahaan percetakanterbesar di indonesia namun memiliki
harga yang cukup mahal
kualitas bagus walau harga mahal
Berkualitas dalam hal produk (hasilcetakan) maupun pelayanan
26%
25%
11%
11%
8%
8%
4%
2%
2%
2%
2%
Percetakan
Percetakan Besar
Kualitas Bagus
buku
Kompas
Toko Buku
Terkenal
Jujur
kualitas
Media Cetak
Gampang Komunikasi
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabilamendengar kata “Gramedia Printing”? (Supplier)
percetakan besar degan mutu danreputasi baik
Percetakan dan publishing terbesar diindonesia
KOMPAS, Kualitas cetak yang sangatbagus dan terjaga(terkontrol)
one of the biggest printing company inIndonesia
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
18/08/2015
10
32%
17%
17%
8%
7%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
Kualitas Bagus
Percetakan
Percetakan Besar
Mahal
Kompas
Profesional
Tepat waktu
Terkenal
Terpercaya
Toko Buku
mailer
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabilamendengar kata “Gramedia Printing”? (Customer)
perusahaan percetakan terbesar diIndonesia dengan kualitas cetak yang
bermutu
punya grup KG dan terkenal mahal,tapi kualitas baik
Salah satu Perusahaan Percetakanterbesar di indonesia dangan kualitas
yg sangat baik
sebagai Leader dari Percetakan di Jakartadan The best
kualitas bagus walau harga mahal
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabilamendengar kata “Gramedia Printing”? (Prospect)
perusahaan percetakan terbesar diIndonesia dengan kualitas cetak yang
bermutu
punya grup KG dan terkenal mahal,tapi kualitas baik
Salah satu Perusahaan Percetakanterbesar di indonesia dangan kualitas
yg sangat baik
sebagai Leader dari Percetakan di Jakartadan The best
kualitas bagus walau harga mahal
28%
24%
16%
12%
8%
8%
4%
Kualitas Bagus
Percetakan
Mahal
Percetakan Besar
Tepat waktu
buku
Terkenal
PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com