Appsasia Monthly Report [July 2014]
■ 한국 게임 시장 분석
시장 특성 카카오 플랫폼의 게임이 강세 (Top 10 App의 75%), 미드코어 성향
예상 ARPU (iOS/Google) $ 2.36 / $ 1.43 구글 시장 규모 $ 7,515 만 iOS 시장 규모 $ 782 만
Localization 필수 주요 인기 게임 몬스터길들이기 for Kakao, 블레이드 for Kakao, 애니팡2 for Kakao
한국 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
APPSASIA Monthly Report
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
Korea Market Analysis
한국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석
한국어
88%
영어
12%
• RPG 포화, 성공비결은 카카오 플랫폼
• 타 국가에 비해 다양한 장르가 인기
• 액션 및 전투 RPG 특성상, 남성
유저가 많은 편
한국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 55,000 $ 305,000 6,600 $ 24,000 1,700 $ 2,800 5 32,000 $ 105,000 3,300 $ 10,000 650 $ 1,200
10 23,000 $ 53,000 1,600 $ 6,900 400 $ 700
25 11,500 $ 15,000 600 $ 2,200 200 $ 250
50 6,000 $ 7,100 280 $ 800 100 $ 90
iOS
구글
■ 일본 게임 시장 분석
시장 특성 ‘LOBI’, ‘예약TOP10’ 어플을 통한 마케팅 필요 (한국에서도 인기 몰이중)
예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.93 / $ 4.16 구글 시장 규모 $ 1억 7천만 iOS 시장 규모 $ 1억 1천만
Localization 필수 주요 인기 게임 Puzzle&Dragon, モンスターストライク, LINE:ディズニー ツムツム
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
Japan Market Analysis APPSASIA Monthly Report
일본 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
일본 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 일본 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 52,000 $ 1,500,000 75,000 $ 980,000 1,700 $ 2,800 5 32,000 $ 150,000 40,000 $ 56,000 650 $ 1,200
10 17,000 $ 100,000 25,000 $ 51,000 400 $ 700
25 8,500 $ 35,000 13,000 $ 29,000 200 $ 250
50 4,500 $ 20,000 6,000 $ 11,000 100 $ 90
• 작년 9월 대비 TOP 25위 게임 중
RPG와 TCG 장르 큰 폭 상승
• 인기장르에서 Line의 활동 돋보여
• 브랜드 이미지 중요시, CS에 민감
일어
80%
영어
20%
iOS
구글
■ 중국 게임 시장 분석
시장 특성 TCG, RPG 같은 미드코어 게임이 여전히 강세, 비행슈팅 RPG 급부상!
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.55 / N/A 구글 시장 규모 N/A iOS 시장 규모 $ 5,300만
Localization 필수 주요 인기 게임 放开那三国 ,刀塔传奇-动作卡牌手游, 全民飞机大战
China Market Analysis APPSASIA Monthly Report
중국 iOS Top 50 장르 점유율 관련 지표 분석
중국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석
중국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 N/A N/A 320,000 $ 320,000 35,000 $ 50,000 5 N/A N/A 70,000 $ 85,000 15,000 $ 40,000
10 N/A N/A 40,000 $ 25,000 10,000 $ 30,000
25 N/A N/A 15,000 $ 6,500 6,500 $ 3,000
50 N/A N/A 7,500 $ 3,000 4,000 $ 1,400
중국어
92%
영어
8%
• TCG강세, RPG형 TCG도 많은 편
• 자동사냥 기능, 삼국지 배경의 게임 상당수
• Tencent 매체/플랫폼 이용 게임이
여전히 강세
• 비행슈팅게임 대인기
iOS
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 동남아 3개국 국가별 지표 분석 및 특징 요약
East-Asia Market Analysis APPSASIA Monthly Report
국가별 구글/iOS 전체 마켓 다운로드 및 매출
Unit : Download (2014년 3월 기준)
Unit : Dollars (2014년 3월 기준)
Download
Sales
특징
3개국의 시장 규모는 대만>홍콩>싱가포르 순이며, 동남아
시장에 진출하기 위해서는 지리적, 문화적 특징을 고려해
야 하며 현지화 및 언어 대응이 필요 합니다. 결제수단의
부재로 낮은 ARPU를 보이지만 높은 스마트폰 보급률 및
성장률을 보이고 있습니다.
대만
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2,000 만/월
작년 대비 $500 증가 (구글 5위, iOS 10위)
홍콩
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 1200 만/월
작년 대비 $350만 증가 (구글 8위, iOS 13위)
싱가폴
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 710만/월
작년 대비 $150만 증가 (구글 14위, iOS 14위)
■ 대만 게임 시장 분석
시장 특성 Facebook과 블로그를 통한 바이럴 및 SEO 마케팅 필요
예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.48 / $ 0.50 구글 시장 규모 $ 1,400만 iOS 시장 규모 $ 620만
Localization 필수 주요 인기 게임 神魔之塔, Line Rangers, Line Cookie Run
Taiwan Market Analysis APPSASIA Monthly Report
대만 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
대만 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 대만 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 74,000 $ 110,000 8,500 $ 8,000 1,400 $ 2,000 5 21,000 $ 16,000 4,000 $ 5,500 1,100 $ 1,500
10 10,000 $ 8,300 2,000 $ 4,700 1,000 $ 1,100
25 4,000 $ 3,000 700 $ 3,000 600 $ 600
50 2,700 $ 1,400 300 $ 850 200 $ 300
현지어
80%
영어
20%
• Line 플랫폼 시장석권, 앞으로도 확대 될 것으로 예상
• 한국 시장과 비슷한 성향 보여 (최상위권 RPG를
제외한 나머지 장르에 이용자들 다양하게 분포)
• 남성을 위한 게임이 많음
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 홍콩 게임 시장 분석
시장 특성 시장 규모에 비해 ARPU가 높은 편, 마케팅 채널 면에서 대만과 흡사
예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.99 / $ 1.36 구글 시장 규모 $ 760만 iOS 시장 규모 $ 430만
Localization 필요성 높음 주요 인기 게임 BFB, Ace Fishing, Summoners War: Sky Arena
Hong Kong Market Analysis APPSASIA Monthly Report
홍콩 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
홍콩 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 홍콩 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 10,000 $ 36,000 7,000 $ 7,200 550 $ 2,800 5 4,000 $ 10,000 2,000 $ 4,500 350 $ 1,400
10 2,000 $ 6,500 1,000 $ 4,000 300 $ 900
25 800 $ 1,000 270 $ 1,000 170 $ 400
50 500 $ 600 100 $ 430 100 $ 200
현지어
56%
영어
44%
• 중화 콘텐츠의 높은 인기
• RPG, TCG 등 미드코어한 게임이
여전히 강세
• 영어로 된 해외 게임의 인기로
현지어 비율 약 20% 감소
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 싱가포르 게임 시장 분석
시장 특성 조금 더 다양한 장르에서 카카오 플랫폼을 이용한 과감하고 색다른 마케팅 필요
예상 ARPU (iOS/Google) $ 1.67 / $ 1.00 구글 시장 규모 $ 357만 iOS 시장 규모 $ 392만
Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Brave Frontier, Summoners War: Sky Arena
Singapore Market Analysis APPSASIA Monthly Report
싱가포르 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
싱가포르 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 싱가포르 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 2,600 $ 12,000 3,100 $ 9,700 2,000 $ 3,800 5 1,500 $ 3,300 1,300 $ 5,100 520 $ 1,600
10 900 $ 2,300 900 $ 2,500 300 $ 1,700
25 400 $ 800 300 $ 900 180 $ 1,000
50 300 $ 400 150 $ 350 100 $ 300
현지어
14%
영어
86%
• RPG, TCG 등 미드코어한 게임의 강세
• 시장 규모 대비 높은 마케팅 비용
• 말레이시아와 지리적, 문화적으로
연관이 깊음
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
특징
3개국은 각기 플랫폼/결제 수단 등 다른 특징을 보이고 있지
만 게임 트렌드에 있어 Coupling 현상을 보이고 있습니다. 특
히, 브라질의 경우 시장 잠재력(인구/온라인 게임 시장/iOS
ARPU)에 비하여 아직 현지화나 별도 마케팅 부재한 상태로
블루오션 시장으로 판단 됩니다.
미국
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2억만/월
작년 대비 $4천만 증가 (구글 2위, iOS 1위)
캐나다
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2,500만/월
(구글 11위, iOS 10위)
브라질
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 440만/월
작년 대비 $160만 감소 (구글 14위, iOS 13위)
■ 아메리카 지역 3개국 국가별 지표 분석 및 특징 요약
America Market Analysis APPSASIA Monthly Report
국가별 구글/iOS 전체 마켓 다운로드 및 매출
Unit : Download (2014년 3월 기준)
Unit : Dollars (2014년 3월 기준)
Download
Sales
■ 미국 게임 시장 분석
시장 특성 페이스북, Google+ 플랫폼 기반이 대다수, SNS 매체 마케팅 고려
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.73 / $ 0.49 구글 시장 규모 $ 9,360만 iOS 시장 규모 $ 1억 1300만
Localization 필수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga
U.S. Market Analysis APPSASIA Monthly Report
미국 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
미국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 미국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 170,000 $ 400,000 180,000 $ 560,000 63,000 $ 490,000
5 56,000 $ 74,000 70,000 $ 110,000 25,000 $ 80,000
10 45,000 $ 45,000 47,000 $ 40,000 14,000 $ 40,000
25 30,000 $ 22,000 20,000 $ 18,000 7,300 $ 15,000
50 22,000 $ 11,000 11,000 $ 12,000 5,000 $ 7,800
현지어
100%
영어
100%
• 아시아 시장과는 달리 RPG 장르의 인기도가
낮음
• 카지노 게임이 높은 결제율을 보이며 인기를
유지 중
• Marvel, Disney 등의 빅 IP활용 게임 강세
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 캐나다 게임 시장 분석
시장 특성 안드로이드 보급율(44%)이 iOS 보급율(37%) 보다 높지만, iOS 시장 규모가 구글에 비해 4배정도 큼
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.43 / $ 0.76 구글 시장 규모 $ 510만 iOS 시장 규모 $ 2,000만
Localization 필수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Game of War – Fire Age
Canada Market Analysis APPSASIA Monthly Report
캐나다 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
캐나다 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 캐나다 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 18,500 $ 7,000 18,000 $ 38,000 8,000 $ 39,000
5 4,700 $ 4,800 9,000 $ 9,500 3,000 $ 8,000
10 3,000 $ 3,200 7,000 $ 4,700 2,000 $ 4,000
25 1,600 $ 1,200 2,300 $ 2,000 1,000 $ 1,600
50 1,100 $ 600 1,200 $ 1,200 700 $ 800
현지어
100%
영어
100%
• 다양한 장르를 선호
• 전략, SNG 게임이 상위 25위 게임의
절반을 차지
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 브라질 게임 시장 분석
시장 특성 아직 ARPU는 낮지만 꾸준히 성장하고 있으며, 별도의 현지화 과정이 필요치 않음
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.34 / $ 0.02 구글 시장 규모 $ 199만 iOS 시장 규모 $ 276만
Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Hay Day, Candy Crush Saga
Brazil Market Analysis APPSASIA Monthly Report
브라질 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
브라질 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 브라질 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 62.000 $ 4,500 10,000 $ 12,000 4,500 $ 15,000 5 35,000 $ 2,000 4,500 $ 2,500 1,700 $ 2,400
10 27,000 $ 1,200 3,000 $ 800 800 $ 1,100
25 16,000 $ 500 500 $ 400 700 $ 400
50 10,000 $ 200 750 $ 200 400 $ 240
현지어
4%
영어
96%
• 높은 영어 사용율 때문에 별도의
현지화 및 언어대응 불필요
• 미국 게임 트렌드와의 Coupling 현상이
보이지만, 카지노류 게임의 인기는 낮음
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 영국/독일/프랑스 3개국 국가별 지표 분석 및 특징 요약
Europe Market Analysis APPSASIA Monthly Report
국가별 구글/iOS 전체 마켓 다운로드 및 매출
Unit : Download (2014년 3월 기준)
Unit : Dollars (2014년 3월 기준)
Download
Sales
특징
3개국의 시장 규모는 영국>독일>프랑스 순이며, 지역별 별도
의 마케팅 전략 및 수행이 필요한 상황입니다. 유럽지역 전체
적으로 결제수단 문제로 ARPU가 낮은 양상을 보이므로 시장
진출시 현지화된(예: paypal) 결제수단에 대한 고려가 반드시
필요합니다.
영국
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 3,100 만/월
작년 대비 $300만 증가 (구글 6위, iOS 6위)
독일
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2,300 만/월
작년대비 $500만 증가 (구글 4위, iOS 12위)
프랑스
총 시장 규모(iOS, Google Play) : $ 2,000 만/월
작년 대비 $500만 증가 (구글 7위, iOS 11위)
■ 영국 게임 시장 분석
시장 특성 2013년 하반기 대비 구글 시장이 크게 성장하면서 구글과 iOS시장의 격차가 좁혀짐
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.62 / $ 0.45 구글 시장 규모 $ 1,350만 iOS 시장 규모 $ 1,890만
Localization 필수 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga
UK Market Analysis APPSASIA Monthly Report
영국 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
영국 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 영국 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 19,000 $ 61,500 70,000 $ 87,000 30,000 $ 65,000 5 10,000 $ 16,000 17,000 $ 22,000 8,000 $ 16,000
10 8,000 $ 7,500 7,500 $ 9,700 4,500 $ 6,700
25 4,500 $ 2,500 2,500 $ 3,200 2,200 $ 2,300
50 3,000 $ 1,300 2,600 $ 1,600 1,400 $ 1,400
현지어
100%
영어
100%
• 타 유럽 시장에 비해 스포츠 게임의
인기도가 높은 편
• 작년과 동일하게 전략, 퍼즐, 스포츠 등
라이트한 게임 선호
• SNG 급부상
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 독일 게임 시장 분석
시장 특성 전쟁장르의 게임이 다른 시장에 비해 인기가 높음
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.73 / $ 0.34 구글 시장 규모 $ 1,480만 iOS 시장 규모 $ 980만
Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Hay Day
Germany Market Analysis APPSASIA Monthly Report
독일 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
독일 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 독일 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상
Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad) Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 52.000 $ 59,000 21,000 $ 42,000 420 $ 21,000 5 16,000 $ 15,000 8,000 $ 14,000 200 $ 6,000
10 13,000 $ 9,000 5,200 $ 5,000 130 $ 2,300
25 6,500 $ 3,000 2,100 $ 1,500 60 $ 900
50 4,200 $ 1,400 1,000 $ 700 30 $ 600
현지어
8%
영어
92%
• 전략, SNG 등 소셜기반의 게임이 Top
순위를 선점
• 영국 게임 트렌드와 Coupling 현상
보임
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
■ 프랑스 게임 시장 분석
시장 특성 2013년 하반기 대비, 구글 시장의 규모는 커지고 iOS시장의 규모는 축소
예상 ARPU (iOS/Google) $ 0.63 / $ 0.29 구글 시장 규모 $ 1,000만 iOS 시장 규모 $ 1,000만
Localization 필요성 낮음 주요 인기 게임 Clash of Clans, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga
France Market Analysis APPSASIA Monthly Report
프랑스 iOS/구글 Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석
프랑스 iOS/구글 현지화 및 장르 특징 분석 프랑스 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상 Rank Google iOS (iPhone) iOS (iPad)
Download Total Sales Download Total Sales Download Total Sales
1 25.000 $ 45,000 29,000 $ 56,000 7,400 $ 26,000 5 12,000 $ 13,000 7,800 $ 15,000 3,100 $ 5,000
10 9,000 $ 5,600 5,000 $ 4,300 2,100 $ 2,200
25 5,500 $ 1,800 2,700 $ 1,800 1,200 $ 760
50 3,300 $ 900 900 $ 770 750 $ 500
현지어
8%
영어
92%
• 영국, 독일과 비슷한 게임 장르 트렌드
• 지난 하반기 대비 구글 마켓 성장
iOS
구글
산출 기준 : 2014년 상반기 기준 / 시장규모 및 예상 ARPU의 경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료 앱 시장 제외), iOS 시장규모 iPad제외
C o m p a n y & S e r v i c e s
Game Marketing Awards 2013