ANALIZA VIŠINE IN STRUKTURE TURISTIČNE POTROŠNJE V LJUBLJANI
Naročnik:
ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA
Izvajalec:
MEDNARODNI INŠTITUT ZA TURIZEM
Projektna skupina:
mag. Janez Sirše, Tina Hedi Zakonjšek INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
TURISTIČNI OBISK
LJUBLJANA JE LETA 2007 POSTALA VODILNA SLOVENSKA TURISTIČNA DESTINACIJA PO ŠTEVILU PRIHODOV TURISTOV
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
TURISTIČNA POTROŠNJA
POLEG OBISKA STACIONARNIH OBISKOVALCEV – TURISTOV JE V LJUBLJANI ZELO VISOK OBISK DNEVNIH OBISKOVALCEV
KOLIK JE GOSPODARSKI POMEN TURIZMA V LJUBLJANI? KOLIKO POTROŠIJO TURISTI V LJUBLJANI? KOLIKO PRIHODKOV USTVARIJO PODJETJA IZ TURIZMA V LJUBLJANI?
ENEGA OD ODGOVOROV SMO POISKALI Z ANKETO O POTROŠNJI TURISTOV – OBISKOVALCEV Z NAJMANJ ENO NOČITVIJO - V LJUBLJANI
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
ANKETA O TURISTIČNI POTROŠNJI
NEKAJ OSNOVNIH ZNAČILNOSTI ANKETE:
1. NAČRTOVANO ŠT. RESPONDENTOV - 1.800
2. ČAS – JUNIJ, AVGUST, OKTOBER 2008: zajetje 1,5 % obiskovalcev v teh mesecih
3. STRUKTURA PO TIPU PRENOČITVENIH KAPACITET: hoteli 5*, 4* in 3*, kampi in hostli - skupaj predstavljajo skoraj 85 % vseh prenočitvenih kapacitet v Ljubljani in generirajo skoraj 90 % vsega turističnega obiska,
4. STRUKTURA PO NACIONALNOSTI: slovenski (8%), angleško govoreči (54%), nemško govoreči (24%) in italijansko govoreči (14%)
5. IZVEDBA: ANKETARJI S POMOČJO HOTELOV IN HOTELSKIH RECEPCIJ
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
ANKETNA VPRAŠANJA
OSNOVNI SKLOPI ANKETNIH VPRAŠANJ:
1. OSNOVNI PODATKI: spol, starost, zaposlitveni status,država porekla,
2. MOTIV OBISKA: počitnice, kultura, nakupovanje, izletništvo, tranzit politično-administrativni, kongres, konferenca, poslovni obisk, sestanek
3. TURISTIČNA POTROŠNJA: prenočevanje&zajtrk, hrana in pijača, prevoz do destinacije, prevoz po destinaciji, kultura, nakupovanje, zabava, osebne storitve (wellness, Š&R), kongresno-poslovne storitve, izleti, drugo
4. VŠEČ – MANJ VŠEČ V LJUBLJANI
5. ASOCIACIJA V ZVEZI Z NOVIM LOGOTIPOM IN IDENTIFIKACIJA NOSILNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV LJUBLJANE
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
REZULTATI – REALIZIRAN VZOREC
- en hotel sodelovanje zavrnil
- dva obrata v teku projekta izključena (premalo gostov)
- težko izvajanje anketiranja v kampu
REZULTATI – RESPONDENTI
1. ODZIV NA ANKETO: 91 %
2. SPOL ANKETIRANCEV: 57,9 % moški, 42,1 % ženske
3. STAROST ANKETIRANCEV: 24,1 % med 30–39, 23,5 % med 40-49 in 20,9 % 20-29 let
4. DELOVNI STATUS ANKETIRANCEV: 79,7 % zaposleni, 10,2 % študenti, 8,5 % upokojenci
5. DRŽAVA IZVORA: 12,2 % VB, 8,5 % Nemčija, 7,4 % ZDA, 7,1 % Italija, 6,4 % Francija, 4,9 % Avstrija, 53,5 % drugo
5. KAKO POTUJEJO: 8,8 % sami, 23,6 % s partnerjem, 42,3 % s prijatelji ali s kolegi iz službe, 8,8 % kot organizirana skupina
6. MOTIV: 27,1 % izleti in tranzit, 27,0 % počitnice, 24,9 % poslovni obisk/sestanek, 16,4 % kongres/konferenca, 1,2 % kultura, 3,4 % drugo
7. TRAJANJE IN FREKVENCA OBISKA: 79,4 % do 3 nočitev, 74,5 % prvič v Ljubljani. Povprečna dolžina bivanja = 2,87 noči.
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
REZULTATI – DRŽAVA IZVORA
- 69 različnih držav
TOP 3:
- SKUPAJ: VB, Nemčija, ZDA
- počitniški gostje: VB, ZDA, Finska
- izletniki: Italija, Francija, VB
- kongresniki: VB, Nemčija, Francija, Avstrija
- poslovni: Nemčija, Avstrija, VB
- junij: VB, ZDA, Nemčija
- avgust: Italija, VB, Nemčija
- oktober: VB, ZDA, Francija
PO MOTIVU
PO MESECU
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
REZULTATI – MOTIV PRIHODA - I
- več kot polovica gostov na počitnicah ali v tranzitu- v vseh obdobjih veliko počitniških gostov � LJ pozicionirana kot počitniško mesto- tudi avgusta precej poslovnežev � avgust z vidika poslovnega turizma ni “zaspan” mesec
- junija prevladujejo počitniški gostje- avgusta izletniki- oktobra poslovneži
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
REZULTATI – MOTIV PRIHODA - II
- skoraj polovica LJ obišče s partnerjem ali s kolegi iz službe- LJ ni mesto za družine- relativno malo gostov na krožnih turah v organiziranih skupinah
- najdlje bivajo kongresni gostje, najmanj izletniki/tranzitniki- razlika s podatki SURS-a - med izletniki in počitnikarji nizek delež povratnikov
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
15,4KONG-POSL
24,8IZLETI
3,3Š&REKR.
16,1ZABAVA
49,9NAKUP
32,1KULTURA
99,8PRE DO LJ
49,0PRE PO LJ
91,6H&PIJAČA
100NOČITEV
pogostost (%)strošek
TURISTIČNA POTROŠNJA –POGOSTOST STROŠKA
- vzorec = gostje, ki v LJ prespijo �strošek nočitve v 100 % primerov- veliko tudi H&P ter prevoz do LJ
- nizek delež troši za Š&R in zabavo
- pogosto nepoznan strošek izleta in strošek prevoza do LJ (lasten avto, letalo, ki ga plača podjetje, ipd.)
V NADALJNJI ANALIZI UPOŠTEVANI SAMO POZNANI STROŠKI
TURISTIČNA POTROŠNJA –POVPREČNA/DAN
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
1,82,59IZLETI
147,49
20,17
0,63
1,87
10,44
1,23
4,47
21,13
84,96
POVP (€)
13,7KONG-POSL
100,0SKUPAJ
0,4Š&REKR.
1,3ZABAVA
7,1NAKUP
0,8KULTURA
3,0PRE PO LJ
14,3H&PIJAČA
57,6NOČITEV
%strošek
+ DODATNO V ENKRATNEM ZNESKU:
prevoz do LJ 320,60 €
SKUPAJ: 468,09 €
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
TURISTIČNA POTROŠNJA –IDEALNA/DAN
5,217,22IZLETI
335,05
138,65
22,39
12,47
21,08
4,18
10,84
23,26
84,96
POVP (€)
41,4KONG-POSL
100,OSKUPAJ
6,7Š&REKR.
3,7ZABAVA
6,3NAKUP
1,2KULTURA
3,2PRE PO LJ
6,9H&PIJAČA
25,4NOČITEV
%strošek + DODATNO V ENKRATNEM ZNESKU:
prevoz do LJ 322,20 €
SKUPAJ: 657,25 €
Opomba: idealna potrošnja upošteva v vsaki postavki samo stroške, ki so nastali, in ne upošteva stroška 0 €. Tako vidimo, koliko trošijo tisti turisti, ki v posamezni postavki dejansko nekaj zapravijo. “Idealnih turistov” ni, so nam pa lahko cilj.
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
TURISTIČNA POTROŠNJA PO MOTIVIH PRIHODA
- najnižja dnevna potrošnja izletnikov in tranzitnih gostov (le dobra polovica povprečnega dnevnega stroška turistov v LJ)- največ dnevno potrošijo kongresniki (197 % povprečja)- razmerje med dnevno potrošnjo izletniških gostov in dnevno potrošnjo kongresnih gostov skoraj 1 : 4
- potrošnja kongresnih gostov precej blizu potrošnje »idealnih« turistov- dokaj visoka tudi potrošnja poslovnih gostov (tu upoštevamo, da bi bili njihovi izdatki za hrano in pijačo večji, če jih ne bi pokrivali gostitelji)- zelo nizka potrošnja na področjih kulture, zabave, rekreacije in nakupov
TURISTIČNA POTROŠNJA PO MESECIH, DRŽAVAH IN TIPIH OBRATOV
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
� potrošnja po tipih obratov pada � v višjih tipih obratov na nočitev odpade več kot polovica skupne potrošnje, v nižjih kategorijah se delež manjša
� oktobra potrošnja najvišja (kong, posl), avgusta najnižja (poč, izlet)
največ zapravijo Avstrijci (posl), najbolj zapravljivi �počitnikarji Finci
TURISTIČNA POTROŠNJA –PRIČAKOVANJA IN REALNOST
- 63,5 % JE TROŠILO V SKLADU S PRIČAKOVANJI
- 20,2 % JE TROŠILO MANJ OD PRIČAKOVANJ
- 16,3 % JE TROŠILO VEČ OD PRIČAKOVANJ
- slabo predvidena potrošnja: Finci, Američani, Avstralci, presenetljivo tudi Italijani
- manj od pričakovanj troši več kot tretjina Fincev, Avstralcev in Ircev
- več od pričakovanj trošijo Portugalci, Danci, Španci in Nemci
- kongresniki bi trošili več – VPR: Zakaj ne? Je problem ponudba ali pomanjkanje časa (natrpan kongresni program)?
- najbolje predvidijo potrošnjo gostje povratniki, a tudi med njimi visok delež presenečen nad cenami
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
IDENTIFIKACIJA Z NOSILNIMI TURISTIČNIMI PROIZVODI
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
16,8LJ, mesto za srečanja
23,3LJ, mesto doživetij
28,0LJ, mesto za odkrivanje SLO
31,9LJ, mesto umetnosti in kulture
%CELOSTNI TUR. PROIZVOD
LJ kot mesto umetnosti in kulture TOP odgovor glede na državoin starostne skupine.
LJ kot mesto umetnosti in kulture TOP odgovor med počitniškimi in izletniškimi gosti.
Kongresniki in poslovneži zaznavajo LJ kot mesto za (poslovna) srečanja.
Največ odgovorov:LJ je mesto umetnostiin kulture.
Vprašanje: zakaj se to nekaže v izdatkih za kulturo?
KVALITATIVNA ZAZNAVA - KAJ JE TURISTOM NAJBOLJ VŠEČ?
96 različnih odgovorov � na prvem mestu staro mestno jedro/center mesta (17,8 %), sledijo pozitivne lastnosti prebivalcev Ljubljane (12,1 %) in Ljubljanica z nabrežjem (7,1 %).
4 GLAVNE SKUPINE ODGOVOROV:
- mestne danosti: staro mestno jedro, center, reka z nabrežjem, arhitektura, grad, lepo, slikovito, prisrčno, privlačno mesto, Tromostovje
- ljudje in vzdušje, ki ga prebivalci ustvarjamo: prijazni, topli, komunikativni, gostoljubni, veseli ljudje, vzdušje (prijetno, romantično, živahno, sproščeno)
- udobje in ugodje mesta: umirjenost, mir, tišina, malo prometa, uporabniku prijazno mesto, lahko se je gibati po njem (peš) in se znajti, udobno mesto, zelenje, parki
- hrana in zabava: hrana, pestra ponudba hrane, restavracije, kavarne, bari, nočno življenje, nočni utrip, osvetlitev ponoči, dekleta
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
KVALITATIVNA ZAZNAVA - KAJ JE TURISTOM NAJMANJ VŠEČ?
65 različnih odgovorov � na prvem mestu vreme (15,3 %), med objektivnimi na prvem mestu promet (8,7 %), sledijo zaspanost mesta (8,1 %) in slaba strežba (5,2 %).
4 GLAVNE SKUPINE ODGOVOROV:
- mestno dogajanje & življenje: premalo dogajanja, zaspano & prazno mesto, ni nočnih klubov, lokalov in pubov, premalo specializirane ponudbe
- storitve: počasna in/ali slaba postrežba v restavracijah, visoke cene (hrane, pijače, namestitve in drugih dobrin)
- promet: parkirni prostori (pomanjkanje, visoke cene), avtobusni prevoz, voznik taksija – neprijazen, oderuški
- označbe: manjkajo označbe v tujih jezikih, tako prometne kot ob turističnih znamenitostih
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
ZAKLJUČKI
- 95 % obiskovalcev LJ obišče s štirimi motivi: počitnice, izlet/tranzit, poslovni obisk ali konferenca/kongres
- obiskovalci prihajajo sami ali v parih (malo družin in org. skupin)
- dobre tri četrtine v LJ prvič, 94 % bi se vrnilo
- povprečna dnevna potrošnja = 147,49 €
- 57 % izdatkov za prenočevanje
- skupna potrošnja v času bivanja najvišja pri kongresnih gostih, najnižja pri izletnikih
- 64 % potroši načrtovano, 20 % manj, 16 % več
- LJ kot mesto umetnosti in kulture INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
VPRAŠANJA IN PREDLOGI
VPRAŠANJA:
- Zakaj je povratnikov 23 %, interes za vrnitev pa izraža 94 % obiskovalcev?
- Kako dodelati proizvod LJ kot mesto umetnosti in kulture?
- Kako povečati potrošnjo v segmentih doživljajskega turizma (Š&R,nakupi, zabava)?
- promocija LJ kot mesta za odkrivanje SLO (velike možnosti)
- …
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E
UPORABNOST REZULTATOV
REZULTATI IN SPOZNANJA KORISTIJO:
- ponazoritvi ekonomskega pomena turizma v Ljubljani
- odpravljanju razkoraka med pričakovano in dejansko potrošnjo
- strategiji razvoja in trženja ljubljanskega turizma
- optimiranju trženjske komunikacije v cilju pospeševanja določenih ciljnih segmentov turistov po motivih, sezoni, potrošnji
- sodelovanju in pospeševanju ponudbe in kakovosti ponudbe posameznih ponudnikov
INT
ER
NA
TIO
NA
L T
OU
RIS
M I
NS
TIT
UT
E